Мировые товарные рынки

Важно также и то, что долгосрочный прогноз производства всегда носит по своему функциональному признаку программный или организационный характер, тогда как аналогичный прогноз спроса, напротив -- исследовательский. Кроме того, несмотря на то что конечные прогнозные оценки долгосрочного спроса и предложения по существу должны быть очень близки, факторы формирования каждого из них принципиально отличны по своему содержанию. И только в редких случаях между долгосрочными оценками спроса и реального предложения может наблюдаться существенный разрыв, когда масштабы производства на перспективу по тем или иным причинам в своем развитие могут успевать за растущим спросом. Впрочем, эта ситуация для современного мирового рынка является скорее исключением из общего правила, а производство в этом случае будет выступать в качестве жестокого ограничителя удовлетворения потенциального спроса на соответствующий товар, тогда как уровень цен -- прямым регулятором, обеспечивающим динамическое рыночное равновесие спроса и предложения в создавшихся условиях.

Таким образом, можно без серьезного преувеличения считать, что Долгосрочный прогноз предложения (производства) это в первую очередь не столько научное предвидение будущего в традиционном понимание этого термина, т.е. не классический исследовательский или поисковый прогноз, сколько экономически обоснованное и целенаправленное его конструирование как прямое следствие «дела рук человеческих», как объект программного, организационного и нормативного прогнозирования.

Долгосрочные прогнозы спроса (потребности) и предложения (производства) на современном мировом рынке необходимо рассматривать в неразрывной логической причинно-следственной цепочке и рамке единой системы, построенной по типу «ведущий -- ведомый». Предопределяющей движущей силой в подавляющем большинстве случаев выступает именно спрос.

Экспорт-импорт

Прогнозные оценки спроса (потребности) на ту или иную продукцию в свою очередь являются методологической и информационной неновой для разработки прогнозов ее экспорта и импорта. Как Самостоятельная задача они чаще всего представляют практический интерес в процессе средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков и лишь в ограниченной степени при конъюнктурном (краткосрочном) прогнозировании, когда речь чаще всего идет месячной или квартальной динамике соответствующих экономических показателей. Иллюстрациями могут служить блок-схемы (рис. 8), отображающие поэтапный сценарий разработки этих прогнозов на примере России.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 8. Сценарии разработки прогноза экспорта из России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 9. Сценарии разработки прогноза импорта в Россию

На рисунке 7 приведен общий сценарий подготовки прогноза экспорта какого-либо товара из России, который с чисто методологической точки зрения в значительной мере носит универсальный характер и может быть применим для различных горизонтов предвидения кратко, средне- или долгосрочных, хотя каждый из них и имеет свою специфику.

Во всех случаях прогнозные оценки российского экспорта будут в решающей степени (разумеется, без учета обстоятельств временного и случайного характера) зависеть от двух групп факторов (характеристик рынка) -- внутрироссийских и внешних. С одной стороны, выступают экспортные возможности страны, жестко лимитирующие максимально возможные объемы поставок на внешний рынок и исчисляемые как разница между производственными возможностями (имеющимися мощностями) и уровнем внутристранового потребления (спроса), а с другой стороны, и столь же жестко -- от платежеспособного спроса на этот товар на внешних рынках. Оценки первого и второго вовсе не обязательно должны совпадать, поскольку каждый из них определяет лишь возможные пределы (интервал) колебаний российского экспорта, не указывая на его абсолютную фиксированную величину. Основным элементом в ее определении выступает оценка реальной конкурентоспособности российского товара в сравнении с его аналогами (или заменителями), предлагаемыми иностранными фирмами-конкурентами на мировых рынках. Особенно важным является учет уровня конкурентоспособности для машинотехнической продукции и других готовых товаров как логическое следствие дальнейшего развития научно-технического прогресса в сфере их производства и использования.

В каждом конкретном случае специфика разработки прогноза в зависимости от заданного горизонта предвидения заключается в особенностях набора учитываемых при этом основных параметров (характеристик) рынка. Так, при построении краткосрочного (конъюнктурного) прогноза российского экспорта исключительно большая роль должна отводиться учету высокодинамичного баланса товарных запасов у производителей, потребителей и торговцев. Напротив, высокоинерционным и низкодинамичным показателем -- изменение численности населения в данном случае -- видимо, можно вообще пренебречь.

Для среднесрочного прогноза на первое место выходят показатели динамики капиталовложений и имеющихся производственных мощностей, а для долгосрочного -- учет макроэкономических показателей и численности населения в зарубежных странах -- импортера российской продукции, тогда как показатели, характеризующие балансы российских и иностранных товарных запасов, в силу своей высокой изменчивости, могут в расчет вообще не приниматься.

Вполне допустима также следующая предпосылка: в условиях высокой товарной насыщенности современного мирового рынка и жесткой конкуренции на нем во всех случаях решающими в формировании прогнозной оценки российского экспорта будут в первую очередь внешние факторы, определяющие уровень потенциального спроса на российскую продукцию в зарубежных странах с учетом, разумеется, ее реальной конкурентоспособности.

На рисунке 3.4 приведена блок-схема, отображающая общий сценарий разработки прогнозов импорта в Россию какого-либо товара.

В целом представленная картина по своей сути близка к той, в которой ранее был представлен экспорт (см. рис. 3.3). Ее основное отличие, однако, состоит в том, что ведущую роль в формировании прогнозных оценок импорта будут играть факторы внутрироссийского характера, связанные с оценками экономического состояния стран и уровнем платежеспособного спроса именно российского населения, а также с развитием отечественной импортозамещающей производственной базы. Именно внутренний рынок страны/уровень его платежеспособного спроса будет выступать реальным физическим ограничителем для поставок иностранных товаров, тогда как внешний рынок в силу его большой масштабности, обилия фирм-производителей и разнообразия условий поставок вряд ли будет сколько-нибудь серьезно сдерживать динамику соответствующего товарного экспорта в Россию.

Ключевая роль при этом опять же сохраняется за критерием оценки сравнительной конкурентоспособности иностранных товаров по отношению к их отечественным аналогам, но уже на российском рынке.

Описанные выше общие сценарии разработки прогнозов товарного экспорта и импорта на примере России дают наглядное представление об основных этапах построения соответствующих прогнозов, конкретном наборе необходимых прогнозных оценок, различных экономических показателей, которые должны привлекаться для успешного достижения поставленной цели.

Таким образом, весь процесс разработки долгосрочных прогнозов мировых цен и потребностей на примере мировых рынков промышленного сырья может быть представлен в самом общем виде системой следующих моделей:

Цт=F1(Изд,Пр,Цэ);

Потр= F2(Ппр, НТП, Нас, Цт, Зам);

Изд=F3(НТП,Прир,Цэ);

НТП=F4(НИОКР, Зам);

Прир = F5(Геол, Экол),

где Цт -- мировая цена на исследуемом товарном рынке;

Потр -- потребность или уровень его потребления;

Изд -- динамика средних издержек производства товара;

НТП -- влияние научно-технического прогресса;

Прир -- влияние факторов природного характера;

Пр -- средняя прибыль как элемент цены производства товара;

Цэ -- динамика общих экспортных цен в международной торговле как характеристика обще инфляционных тенденций;

Ппр -- общее промышленное производство в мире или в отдельной стране;

Нас -- численность населения в мире или в отдельной стране;

НИОКР -- уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

Зам -- влияние товаров-конкурентов (заменителей); |

Геод -- геологические факторы залегания месторождений и условия их разработки;

Экол -- факторы экологического характера,

Данная система общих уравнений является факторным аналогом модели мирового товарного рынка, отражающим поэтапный процесс разработки долгосрочного прогноза в соответствии со сценарием, отображенным ранее на рис. 3.4.

6. Мировой энергетический рынок. Мировой рынок нефти

6.1 Мировой рынок нефти, сорта, продукты переработки, риски в нефтяном секторе

Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одновременно растет использование нефти и нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправданно и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.

Существуют две формы торговли нефтью и нефтепродуктами: контрактная и сотовая

1) Подразумевает ситуацию, при которой покупатель и продавец договариваются о поставках товара в течении определенного периода и часто по фиксированным ценам. (зависит от конъектуры на рынке)

2) Предусматривает сделки краткосрочные. Зачастую сноповая торговля- это продажа одного танкера с нефтью или нефтепродуктами. Поэтому цены устанавливаются на конкретный танкер на день сделки. 50-55% сделок - на сноповых условиях.

Использование нефти как источника развития национальных экономик:

Нефть и природные газы относятся к основным источникам энергии, и в нынешнем столетии они будут основным компонентом топливно- энергетических балансов большинства стран мира. Страны - экспортеры нефти понимают, что экспорт нефти не есть конечная цель развития собственного государства, а служит в основном базой для развития экономики в целом. При этом доходы от экспорта нефти, как и саморазвитие нефтяной индустрии, должны сообщить поступательное движение национальной экономике для создания высокоразвитого индустриального общества.

В данной связи развитие нефтяной индустрии должно помочь становлению эффективной структуры национальной экономики. В ряде стран развитие нефтяной промышленности принесло обратный эффект. Венесуэла, в прошлом развитая аграрная страна, в настоящее время импортирует сельскохозяйственные продукты в результате развития нефтедобывающего сектора экономики. Норвегия существенно сократила рыбный промысел из-за интенсивной разработки нефтяных месторождений в Северном море.

Перспективное экономическое и социальное развитие страны производителя нефти можно обозначить в виде следующих мер:

-эффективное использование трудовых ресурсов,

-создание новых рабочих мест,

-подавление инфляции,

- сбалансирование государственного бюджета,

-решение ряда, если не большинства социальных проблем.

Сорта товарной нефти:

Вызванное неоднородностью качества сырой нефти деление на сорта. Введение сортов нефти необходимо в связи с различием в составе нефти (содержания серы, содержания групп алканов, наличия примесей) в зависимости от месторождения. Стандартом для цен служит нефть сортов WTI и Light Sweet(для западного полушария и вообще ориентиром для других сортов нефти), а также Brent (для рынков Европы и стран ОПЕК).

Чтобы упростить экспорт, были придуманы некие стандартные сорта нефти, связанные либо с основным месторождением, либо с группой месторождений. Для России это тяжелая Urals и легкая нефть Siberian Light. В Великобритании -- Brent, в Норвегии -- Statfjord, в Ираке -- Kirkuk, в США -- Light Sweet и WTI. Часто бывает, что страна производит два сорта нефти -- лёгкую и тяжёлую. Например в Иране это Iran Light и Iran Heavy.

West Texas Intermediate (Западный Техас) * Brent Crude (Северное море) * Dubai Crude (эмират Дубай)

Продукты переработки нефти: Нефтехимикаты(Пластмассы), Асфальт,

Дизельное топливо, Мазут, Бензин, Керосин, Сжиженный нефтяной газ(СНГ)

Нефтяные масла, Смазочные материалы, Парафин, Дёгот

Риск появления коррупции в нефтяном секторе связан со следующими его особенностями:

- объем операций -- сделки в отрасли связаны с очень крупными суммами;

- большая маржа (цены отрасли, как правило, существенно превышают себестоимость);

- концентрация финансовых потоков и как следствие снижение подотчетности получающих доходы правительственных агентств перед населением;

- сложность технологий, структуры отрасли, правовых и налоговых механизмов помогают коррупционерам маскировать свою деятельность;

- естественные монополии: появление естественных монополий, характерное для отрасли, создает возможности для коррупции через регулирование доступа к ресурсам или введения платы за их использование.

6.2 Регионы и игроки на рынке нефти

В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов присутствуют 3 главных участника:

1) Крупные нефтяные компании, практикующие обе формы торговли, им принадлежит 40% снопового рынка (Mobil, Shell и др.)

2) Независимые нефтяные компании -10-15% снопового рынка

3) Нефтяные трейдеры (Fibro, Marc Rich)

Ведущие международные нефтяные компании ("majors") - компании очень большие по размерам, участвующие в крупнейших международных операциях в области производства нефти и нефтепродуктов, доминирующие в течение длительного времени на мировом рынке нефти, это: Бритиш Петролеум, Эксон, Мобил, Ройал Датч, Шелл, Шеврон, Тексако и др.

Большие независимые компании, часто большие и малые независимые компании называют в сводных отчетах "доместик компанис" местные компании. К ним относятся большие частные компании, участвующие во всех фазах производства сырой нефти от разведки до реализации и оперирующие по всему миру, хотя большую часть операций они проводят в собственной стране, Амоко, Атлантик Ричфилд, Ашланд, Петрофина и др.

Малые независимые компании специализируются на одной или двух фазах производства нефти, сейсмическая разведка или маркетинг. Агентства, небольшие компании часто один - два человека, специализирующиеся по операциям в области приобретения, купли-продажи перспективных нефтеносных участков земли.

Финансовые компании специализированные компании, инвестирующие капитал в нефтяную индустрию. Среди них можно выделить трастовые компании в области нефтебизнеса, брокерские конторы по купле-продаже акций нефтяных компаний, специальные фонды по "смягчению" риска в нефтяной индустрии, фонд бурильных работ, страховые компании.

Национальные нефтяные компании - компании, принадлежащие правительству страны, производителя и экспортеру нефти. В большинстве стран данные компании находятся или в слиянии, или в тесной кооперации с ведущими нефтяными компаниями мира. Самые известные нефтяные компании это: Кувейтская ННК (КОС), Петромин (Саудовская Аравия), НИОК (Иран), Эльф Акитен (Франция), Статойл (Норвегия), ЭНИ (Италия), ЭДНОК (Абу-Даби), СОНАТРАК (Алжир), Тотал (Франция), Пертамина (Индонезия), Пемекс (Мексика), ННПС (Нигерия), ПДВСА (Венесуэла).

Торговые компании (трейдеры) торгуют нефтью. Основной причиной их появления в 1970-х гг. послужило возникновение энергетических кризисов. Ведущие нефтяные компании, национальные нефтяные компании используют нефтеторговцев как посредников на мировом рынке, выполняющих важную функцию обслуживания.

На сегодняшний момент можно выделить четыре ключевых географических региона, являющихся рынками сырой нефти:

Североамериканский континент; Средиземноморье и Атлантический бассейн, включая страны Карибского бассейна; Персидский залив; Тихоокеанское побережье. Рынки нефтепродуктов имеют пять ключевых регионов: Северная Америка, Западная Европа, Средиземноморье, Персидский залив, страны АТР.

Дилеры - небольшие компании, цель которых найти покyпателя и, соответственно, продавца нефти, помочь заключению договора между ними и получить от этого комиссионное соглашение. Дилеры, в отличие от торговых компаний, не приобретают товар и не несут никакого риска при проведении операций. Главная функция дилера, расширение и укрепление коммерческих связей на мировом рынке нефти.

Информационные компании - компании, предоставляющие информационные услуги по рынку нефти. Так, компания "Платтс" является ведущей по информации по текущим сделкам, хотя и испытывает конкуренцию со стороны таких компаний, как "Аргус", "ЛОР", "Ройтерс".

6.3 Мировой рынок нефти -- тенденции и перспективы

Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

Самые большие запасы нефти - около 25% всех мировых запасов - находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют более 35 млрд. тонн. Ирак является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 5,5% мирового - около 8 млрд. тонн, в США - около 4 млрд. тонн (2,2% общемировых).

Производство и потребление нефти по странам

Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия - более 1,2 млн. тонн/день. Мировым лидером по потреблению нефти являются США - более 2,6 млн. тонн/день. Чуть меньше потребляют страны Европейского союза - примерно 1,9 млн.

Лидерами импорта нефти в настоящее время являются США - примерно 1,5 млн. тонн/день и страны Европейского союза - также около 1,5 млн. тонн/день. Лидерами экспорта являются Саудовская Аравия - 1,2 млн. тонн/день и Россия 0,7 млн. тонн/день.

Проанализировав данные о мировых запасах нефти, производстве и потреблении, можно говорить о том, что доказанных мировых запасов нефти хватит еще примерно на 10000 дней или 27 лет. При этом делается предположение, что потребление нефти в мире не возрастет за эти годы. С учетом роста потребления нефти в мире, скажем, на 5% ежегодно, имеющихся на сегодня запасов нефти хватит только на 15 лет. Однако, остается не известной величина общих мировых запасов нефти, в том числе и не разведанных. С другой стороны, быстрота истощения запасов нефти будет зависеть еще и от объема потребления данного топлива.

Рынок нефти в США

США импортируют примерно 55% общего объема потребления нефти и 45% добывают самостоятельно. Основными странами экспортерами нефти в США являются Саудовская Аравия - 1,66 млн. баррелей в день, Венесуэла - 1,54, Мексика - 1,42, Нигерия - 86, Ирак - 78, Норвегия - 33, Ангола - 32, Великобритания - 31.

Таким образом, примерно 30% импортируемой в США нефти и 15% от общего объема потребления нефти в США - нефть арабского происхождения.

По оценкам экспертов, стратегические запасы нефти в США составляют 658 млн. баррелей. Для сравнения в Японии - 321 млн. баррелей, а в Германии - 191 млн. баррелей.

Россия на мировых рынках нефти и нефтепродуктов

Экспорт нефти и нефтепродуктов - основная статья товарных поставок из России на международные рынки. На протяжении всей современной истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12 - 14% мирового нефтяного рынка. В условиях стабилизации внутреннего потребления нетто-экспорт сырья и нефтепродуктов увеличивается за счет роста добычи

В результате роста международных цен и увеличения объемов поставок за последние десять лет экспортная выручка российских нефтяных компаний увеличилась почти в шесть раз, свыше 90% поступлений приходится на дальнее зарубежье. В структуре экспорта нефтепродуктов преобладают средние и тяжелые дистилляты - мазут и дизельное топливо, предназначенные для дальнейшей переработки в странах-реципиентах, в результате средние цены корзины экспортируемых нефтепродуктов не превышают цены сырой нефти.

В 2000 - 2010 гг. экспорт российской нефти вырос более чем в 1,7 раза с 144 до 240 - 260 млн тонн в год. Быстрыми темпами возрастал экспорт нефтепродуктов, увеличившись более чем в 2 раза - с 62 до 133 млн тонн, что стало результатом фискальной политики, когда при опережающем увеличении таможенной пошлины на сырую нефть были введены понижающие коэффициенты для нефтепродуктов, особенно для темных.

За последние 10 лет одной из основных особенностей экспортной политики РФ в области поставок нефти и нефтепродуктов стало сокращение транзита через сопредельные государства. Значительно снизились поставки через морские терминалы стран Балтии и СНГ, а также по трубопроводу «Дружба». Были полностью прекращены поставки жидких углеводородов за рубеж через порты - Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), Одесса (Украина), а также на Мажейкский НПЗ (Литва). В 2005 - 2010 гг. сократился экспорт сырья по нефтепроводной системе «Дружба» - с 70 млн тонн до 53 млн тонн (табл. 3). В 2010 г. в три раза сократился объем перевалки через порт Южный (Украина), а в 2011 г. поставки российской нефти через этот порт не велись.

В этот же период был создан ряд альтернативных экспортных маршрутов, позволяющих исключить транзит, прежде всего, через страны СНГ и Восточной Европы и выйти напрямую на основные платежеспособные рынки Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Нарастить экспорт нефти в Европу, минуя транзитные страны, позволил ввод в эксплуатацию первой очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-1), включающей нефтепровод «Ярославль - Приморск» и перевалочный комплекс в морском поту Приморска. Поставки нефти были начаты в 2001 г., а в 2007 г. система вышла на проектную мощность 70 млн тонн. В 2011 г. введена в эксплуатацию вторая очередь БТС (БТС-2). В систему входит нефтепровод «Унеча - Усть-Луга» и спецморнефтепорт в Усть-Луге, что позволило дополнительно нарастить объемы поставок на 40 млн тонн.

Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта энергоносителей из России - значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего в Китай. В начале 2000-х годов происходило наращивание поставок нефти в КНР по железной дороге. С 2008 г. поставки жидких углеводородов (на начальном этапе в реверсном режиме) организованы по нефтепроводу ВСТО и железной дороге в порт Козьмино (в Приморском крае), а с января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай.

Региональная структура экспорта

В 2010 г. продолжилось наращивание поставок нефти из России в дальнее зарубежье, где основными направлениями являются - Нидерланды, Польша, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Китай. Увеличение экспорта в дальнее зарубежье составило 4,2%, при этом поставки нефти в страны СНГ снизились на 23% до 26,2 млн тонн. Наибольшее снижение пришлось на Белоруссию (более 40%), в том числе в результате различия позиций относительно таможенных пошлин; поставки в Украину практически не изменились, при этом экспорт нефти в Казахстан вырос на 17,5%.

Около 90% (2010 г. - 87%) нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть». Общий грузооборот - около 1,1 трлн т км. Остальная часть транспортируется в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин - Де-Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод «Северный Сахалин - Южный Сахалин» консорциума Sakhalin Energy, нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино) либо по железной дороге.

В настоящее время на Атлантический рынок, прежде всего в Европу, поставляется свыше 80% сырой нефти, экспортируемой из России (2010 г. - 83%, или 183 млн тонн). На Тихоокеанский рынок, в первую очередь в Китай, пока приходится менее 20% поставок (2010 г. - 17%, или 38 млн тонн)

Атлантический рынок нефти включает Европу, Восточное побережье Северной Америки, Ближний Восток и Африку. Более 93% всех поставок нефти в западном направлении приходятся на европейские страны (170,4 млн тонн), в первую очередь Нидерланды, Германию, Италию и Польшу. Относительно небольшие объемы поставляются в США и Канаду - 6,2% (11,3 млн тонн), а также на Ближний Восток, прежде всего в Израиль, и в Африку - 0,5% (1 млн тонн).

Тихоокеанский рынок нефти: На Тихоокеанском направлении поставки нефти из России ведутся в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на Тихоокеанское побережье США. В 2010 г. поставки нефти из России в страны АТР составили около 35,7 млн тонн, Западное побережье США - 2,3 млн тонн. Крупнейшие импортеры нефти из России на Тихоокеанском рынке - Китай (12,8 млн тонн), Южная Корея и Япония по 9,8 млн тонн, США (2,3 млн тонн), Таиланд (2,1 млн тонн). Кроме того, относительно небольшие объемы нефти (до 500 тыс. тонн) экспортируются на Филиппины, в Сингапур, Индию, Тайвань (кит.), Гонконг (кит.), Новую Зеландию. В настоящее время основные маршруты поставок нефти на Тихоокеанский рынок предполагают комбинированные способы с поставкой по нефтепроводам, железной дороге, перевалкой в морских портах Дальнего Востока:

* транспортировка комбинированным способом по нефтепроводу ВСТО до Сковородино и далее по железной дороге до терминала Козьмино - 15,3 млн тонн;

* поставки по нефтепроводам до портов Де-Кастри (проект «Сахалин-1») и Корсаков (проект «Сахалин-2») - 13,1 млн тонн;

* поставки по железнодорожной дороге в Китай - 9,5 млн тонн.

* прокачка нефти по нефтепроводам ВСТО (до Сковородино) и «Россия - Китай» (Сковородино - Дацин) - 0,5 млн тонн (в 2010 г. - технологическая нефть), 15 млн тонн в год, начиная с 2011 г.

Экспорт нефтепродуктов

По данным Федеральной таможенной службы экспорт нефтепродуктов из России в 2010 г. вырос на 8,9% и составил 131,3 млн тонн. Доля мазута в общей структуре экспортных поставок возросла с 53 до 55% (до 72 млн тонн). Доля дизельного топлива осталась практически неизменной, при увеличении физических объемов - 3 млн тонн. Экспорт автомобильного бензина сократился на 34% - до 3 млн тонн (табл. 6).

Свыше 90% (2010 г. - 115 млн тонн) всего экспорта нефтепродуктов из России направляется на Атлантический рынок и менее 10% (11,8 млн тонн) - на Тихоокеанский рынок, что обусловлено, прежде всего, ограниченностью перерабатывающих мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, их удаленностью от традиционных центров добычи нефти.

Долгосрочные приоритеты экспортной политики в нефтяной сфере:

В настоящее время Атлантический рынок - основное направление экспорта нефти и нефтепродуктов из России, поставки на котором достигли уровня технологического насыщения и в последние годы не увеличиваются. Спрос на нефть в Европе, на которую приходится около 80% экспорта российской нефти, продолжает стагнировать, а в ряде стран - Германии, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии и др. - снижается. На рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция со стороны поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки, а на Атлантическом побережье США - со стороны Канады, Западной Африки и Южной Америки. Перспективы России на Атлантическом рынке будут в основном связаны с дальнейшим снижением добычи в Северном море, что позволит увеличить поставки в Северную и Западную Европу, прежде всего через Роттердам. Кроме того, необходимо поддержание прямых нефтепроводных поставок на НПЗ Польши, Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Венгрии, а также комбинированных поставок на заводы, контролируемые российскими компаниями, в Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии.

В условиях диверсификации экспортных маршрутов и формирования новых центров НГК в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в последние годы происходит увеличение поставок нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанский рынок - крупнейший и самый динамично развивающийся рынок энергоносителей в мире, включая страны АТР и Тихоокеанское побережье Американского континента. Добыча нефти в регионе имеет тенденцию к сокращению, а потребление и импорт из других регионов быстро возрастает. Основные покупатели российской нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанском направлении - Китай, Корея, Япония, США, Таиланд, Сингапур. В ближайшие десятилетия самым перспективным рынком будет оставаться Китай, одновременно может быть значительно расширен экспорт в Корею и США, а также на Филиппины, Таиланд и Вьетнам, организованы поставки в Индонезию.

7. Мировой рынок черных и цветных металлов

7.1 Общая характеристика мирового рынка металлов

В металлургический комплекс входят черная и цветная металлургия Металлургия России, обеспечивая производство и научно-техническое развитие практически всех отраслей промышленности, базируется на отечественных сырьевых ресурсах, ориентируясь на зарубежного и российского потребителя. На долю России приходится 14% производства товарной железной руды и 10-15% цветных и редких металлов, добываемых в мире.

По объему производства, потребления и внешнеторговому обороту черные, цветные и редкие металлы, а также первичная продукция из них занимают второе место после топливно-энергетических ресурсов. Железные руды и первичная продукция черной металлургии, алюминий, никель, медь остаются важной статьей экспорта страны. Крупные металлургические предприятия имеют районообразующее значение. При их возникновении формируется ряд взаимосвязанных отраслей -- электроэнергетика, химическая промышленность, производство строительных материалов, металлоемкое машиностроение, разнообразные сопутствующие отрасли и, конечно же, транспорт.

7.2 Мировой рынок черных металлов

Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и металлообработки, и ее продукция находит применение практически во всех сферах экономики. Она охватывает такие стадии технологического процесса, как добыча, обогащение и агломерация руд черных металлов, производство огнеупоров, добыча нерудного сырья, коксование угля, производство чугуна, стали и проката, ферросплавов, вторичный передел черных металлов и др. Но основу черной металлургии составляет производство чугуна, стали и проката.

Россия наряду с США, Японией, Китаем и Германией, входит в ведущую пятерку мировых производителей черных металлов. В 2004 г. в России было произведено 105 млн. т железной руды, 51,5 млн. т чугуна, 72,4 млн. т стали и 59,6 млн. т готового проката.

На территориальную организацию черной металлургии оказывает влияние:

§ концентрация производства, по уровню которой Россия занимает ведущее место в мире -- металлургические заводы полного цикла Липецка, Череповца, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Новотроицка, Челябинска и Новокузнецка производят более 90% чугуна и около 89% российской стали;

§ производственное комбинирование, означающее объединение на одном предприятии нескольких взаимосвязанных производств различных отраслей;

§ материалоемкость производства, обеспечивающая 85-90% всех затрат по выплавке чугуна (на производство 1 т чугуна идет 1,5 т железной и 200 кг марганцевой руды, 1,5 т угля, свыше 0,5 т флюсов и до 30 м3 оборотной воды);

§ высокая энергоемкость, которая выше, чем в развитых странах мира;

§ высокая трудоемкость на отечественных металлургических предприятиях.

Производственную базу черной металлургии составляют предприятия полного цикла: чугун -- сталь -- прокат, а также заводы, выпускающие чугун -- сталь, сталь -- прокат и раздельно чугун, сталь, прокат, относящиеся к передельной металлургии. Выделяется малая металлургия, или производство стали и проката на машиностроительных заводах в основном из металлолома.

Природной основой черной металлургии служат источники металлического сырья и топлива. Россия хорошо обеспечена сырьем для черной металлургии, но размещены железные руды и топливо на территории страны неравномерно.

По запасам железной руды Россия занимает первое место в мире, из которых более половины сосредоточены в европейской части страны. Крупнейшим железорудным бассейном является Курская магнитная аномалия, расположенная в Центрально-Черноземном районе. Значительные ресурсы железных руд на Урале. Выявлены месторождения железных руд в Западной и Восточной Сибири. На Дальнем Востоке перспективна Алданская железорудная провинция в Якутии.

Запасы марганца и хрома в России ограничены. Разрабатываются месторождения марганца, представленные в Кемеровской и Свердловской областях, хрома -- в Пермском крае.

Крупнейшим производителем чугуна и стали в России с ХVIII в. остается Уральская металлургическая база, которая является наиболее полифункциональной и дает 47% черных металлов в стране. Она работает на привозном топливе -- уголь Кузбасса и Караганды (Казахстан) -- и рудах КМА, Казахстана (Соколовско-Сорбайские), местном Качканарском месторождении. Здесь действуют предприятия полного цикла (Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск, Новотроицк), передельные (Екатеринбург, Ижевск, Златоуст, Лысьва, Серов, Чусовой), по производству доменных ферросплавов (Серов, Челябинск), по выпуску трубопроката (Первоуральск, Каменск-Уральский, Челябинск, Северск).

В последние годы происходит процесс интенсивной реконструкции и технического переоснащения отрасли. Однако пока черная металлургия России в техническом и технологическом отношении существенно уступает аналогичным производствам в развитых странах. У нас до сих пор существует устаревшая технология мартеновского производства стали, беден ассортимент проката, низка доля высококачественных марок металла.

7.3 Мировой рынок цветных металлов

Цветная металлургия специализируется на добыче, обогащении, металлургическом переделе руд цветных, благородных и редких металлов, а также на добыче алмазов. В ее состав входят отрасли: медная, свинцово-цинковая, никель-кобальтовая, алюминиевая, титано-магниевая, вольфрамо-молиб-деновая, благородных металлов, твердых сплавов, редких металлов и др. Цветная металлургия России развивается на основе использования собственных больших и разнообразных ресурсов и по выпуску продукции занимает второе место в мире после США. В России производится свыше 70 разнообразных металлов и элементов. Цветная металлургия России -- это 47 горнодобывающих предприятий, из которых 22 относятся к алюминиевой промышленности. К числу регионов с наиболее благополучным положением цветной металлургии относятся Красноярский край, Челябинская и Мурманская области, где на цветную металлургию приходится 2/5 промышленой продукции.

Отрасль отличается высокой концентрацией производства: АО “Норильский никель” выпускает свыше 40% металлов платиновой группы, перерабатывает более 70% российской меди и контролирует почти 35% мировых запасов никеля. Кроме того, это экологически вредное производство -- по степени загрязнения атмосферы, водных источников и почвы цветная металлургия превосходит все другие отрасли горнодобывающей промышленности. Отрасль отличают также самые большие расходы, связанные с потреблением топлива и транспортными перевозками.

В связи с разнообразием используемого сырья и широким применением продукции отрасли в современной промышленности цветная металлургия характеризуется сложной структурой. Технологический процесс получения металла из руды делится на добычу и обогащение исходного сырья, металлургический передел и обработку цветных металлов. Своеобразие ресурсной базы заключается в крайне низком содержании извлекаемого металла в руде: медь в рудах составляет 1-5%, свинцово-цинковые руды содержат 1,6-5,5% свинца, 4-6% цинка, до 1% меди. Поэтому в металлургический передел поступают только обогащенные концентраты, содержащие 35-70% металла. Получение концентратов руд цветных металлов дает возможность транспортировать их на большие расстояния и тем самым территориально разобщить процессы добычи, обогащения и непосредственно металлургический передел, который отличается повышенной энергоемкостью и размещается в районах дешевого сырья и топлива.

Многообразное использование сырья и утилизация промышленных отходов приводят к возникновению вокруг предприятий цветной металлургии целых комплексов: при производстве свинца и цинка выделяется сернистый газ, используемый для выпуска азотных удобрений (цветная металлургия и основная химия), при переработке нефелинов получают также соду, поташ, цемент (цветная металлургия, основная химия и промышленность строительных материалов).

7.4 Драгоценные Металлы

Месторождения драгоценных камней распределены на земном шаре неравномерно. Некоторые регионы, такие, как Южная Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, Бразилия, Урал, Забайкалье, Австралия и горные пояса США особенно богаты ими. Но основная мировая добыча драгоценных камней сегодня ведется в так называемых бедных странах. Камни скупаются фактически за бесценок, после чего поступают на ювелирные рынки мира по чрезмерно завышенным ценам. Это приводит к неравномерному распределению прибылей от конечной реализации драгоценных камней в ряде богатых стран мира и очень высокой цене на них, поддерживаемой совершенно искусственно

Методы добычи драгоценных камней, за исключением алмазов, в большинстве стран весьма примитивны; в некоторых районах они, по существу, те же, что и на заре нашей эры и ранее

В числе стран, которые больше всего покупают, конечно, следует выделить, прежде всего, самые богатые страны мира. Естественно, страна номер один - это Соединенные Штаты. Есть ряд стран, которые имеют к таким предметам роскоши особую тягу - это, скажем, Саудовская Аравия и Эмираты. Они имели до последнего времени огромный приток тех же нефтедолларов.

Особенностями рынка золота является то, что, во-первых, золото используется фактически всеми государствами в качестве страхового и резервного фонда. Учтенные государственные запасы золота, сосредоточенные в Центральных банках и резервах МВФ, составляет сегодня более 31000 т. значительная часть этих запасов может быть выставлена на продажу. Во-вторых, еще большие объемы золота имеются у населения (ювелирные украшения, монеты и др.). Часть этого золота - по крайней мере, в виде лома - также поступает на рынок. В результате вырисовывается следующая картина. Основная доля в предложении золота приходится на его добычу. Но объемы добычи обладают значительной инерционностью, соответственно предложение добытого золота из года в год имеет относительно небольшую вариацию - значительно меньшую, чем предложение золотого лома, продажа золота банками и инвесторами.

Таблица 5 Запасы золота в госрезервах стран мира (2005 г.)

№	Страна	Золотой запас
1	США	8135,1
2	Германия	3427,8
3	Франция	2825,8
4	Италия	2451,8
5	Швейцария	1290,1
6	Нидерланды	694,9
7	Япония	765,2
8	Китай	600,0
9	Испания	457,7
10	Португалия	417,5
11	Тайвань	423,3
12	Россия	386,9
13	Индия	357,7
14	Венесуэла	357,1
15	Великобритания	310,8
16	Австрия	302,5
	Остальные страны мира	4219,4
	Итого	27423,6
	Резервы МВФ	3217,3
	Банк международных расчетов	185,8
	Учтенное золото всего	30826,7

Основным потребителем наличного золота является ювелирная промышленность, спрос в которой в значительной степени определяется ценой золота: чем ниже цена, тем выше спрос. Но эта закономерность действует в периоды мирового экономического подъема, а в периоды спада спрос в ювелирной промышленности уменьшается и при относительно низких ценах.

Добыча золота в мире

По данным GFMS, к концу 2003 мировые запасы добытого золота составили около 150,4 тыс. тонн. Эти запасы распределены следующим образом:

· государственные ЦБ и международные финансовые организации - около 30 тыс. тонн;

· в ювелирных изделиях - 79 тыс. тонн;

· изделия электронной промышленности и стоматологии - 17 тыс. тонн;

· инвестиционные накопления - 24 тыс. тонн.

Географическая структура добычи золота в мире за последние два десятилетия радикально изменилась. Так, в 1980 г. суммарное производство золота в западных странах составляло 944 т, причем в ЮАР производилось 675 т, или более 70 %. Уже к 1990 г. произошли резкие перемены. ЮАР продолжала оставаться крупнейшим в мире продуцентом, но ее производство снизилось до 605 т (35 % суммарного выпуска золота в западных странах). В то же время производство золота в западных странах возросло на 83 % по сравнению с 1980 г. - до 1755т. Повышалось быстрыми темпами производство золота в США - до 294 т (в 10 превысило уровень 1980 г.), в Австралии - до 244 т (в 14 раз), в Канаде-до 169 т (почти в 3,5 раза). Возникли новые крупные продуценты золота в юго-западной части бассейна Тихого океана - Филиппины, Папуа - Новая Гвинея и Индонезия. Быстро росла добыча золота в Латинской Америке. Существенные сдвиги в территориальной структуре золотодобычи имели место и на протяжении 90-х годов. В таблице приведены данные по всем крупным продуцентам золота.

Потребление золота в мире

Основные страны-потребители золота четко подразделяются на две группы. С одной стороны - это группа технически развитых стран. Они сравнительно широко используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях, а также и для изготовления ювелирных изделий. Среди стран, лидирующих в использовании золота в технических целях: - Япония, США и Германия. Здесь золото выступает как индикатор развития высоких технологий в электронной и электротехнической, космической, приборостроительной промышленности и т.д. Другой группой государств являются те страны, в которых львиная доля золота, а иногда и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной промышленности. Среди них: в Европе - Италия, Португалия; в Юго-Восточной Азии - Китай, Индия и страны островной Азии (Индонезия, Малайзия); на Ближнем Востоке, Малой Азии и Северной Африки - Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт, Египет. На долю главного продуцента ювелирных изделий в Европе - Италии приходится 15.6% золота, использованного в мировой ювелирной промышленности; на основного азиатского производителя золотых украшений - Индию приходится 15.2% золота. В России на технические нужды расходуется 15-17 т золота (55-60% всего количества металла, потребленного в стране), а на изготовление ювелирных изделий - примерно 12 т (40-45%). Доля России среди стран-потребителей золота составляет около 1.0%. По этому показателю Россия находится в одном ряду с такими странами, как Испания, Мексика, Бразилия, Кувейт и др.

8. Мировой рынок продукции химического и нефтехимического комплекса

8.1 Общая характеристика мирового рынка

В 1996 г. объем мирового рынка химической продукции составлял 962 млрд. евро, в 2006 г. этот показатель составил 1641 млрд. евро. [89] В 2010 г. объем мирового рынка химической продукции достиг величины 2400 млрд. долл. В условиях глобальных изменений, происходящих на мировом рынке химической и нефтехимической промышленности, проблема обеспечения дешевым сырьем является особенно острой.

Изменения в географии мирового производства и потребления химической продукции. Глобальные изменения в географии мирового производства и потребления химической продукции определяют мощный сдвиг в сторону новых индустриальных и развивающихся стран. В настоящее время к традиционным центрам производства и торговли продукции химической и нефтехимической промышленности таким, как США, Западная Европа, Япония присоединяются компании развивающихся стран (Китай, Индия, Саудовская Аравия, Мексика) при одновременном ослаблении позиций первых.

Так, темпы прироста производства химикатов Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2001-2006 гг. составили 6,9% в год, Латинской Америке - 4,3% против 1,5% в странах ЕС. Химическая промышленность Китая уже вышла на 3 место в мире по объему произведенной продукции (после США и Японии): в 2006 г. доля Китая в мировой торговле продукцией химической промышленности составляла 10,3%, а доля всего Азиатского региона составляла 33,3%. [90]

В долгосрочной перспективе произойдут определенные изменения в специализации регионов. Уже в ближайшем будущем западные производители химической продукции столкнутся с проблемами, вызванными дороговизной сырья, ростом капиталоемкости новых проектов, медленным ростом производительности труда и дороговизной рабочей силы. В этих условиях нефтехимические заводы западных стран могут потерять конкурентоспособность по сравнению с ближневосточными к 2010 г., что приведет к сокращению производства химической и нефтехимической продукции в западных странах. Тем не менее, Западная Европа и Северная Америка останутся крупнейшими потребителями и производителями химической продукции, при этом основной их нишей станет производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивающиеся страны, особенно богатые углеводородным сырьем, усилят свою роль в мировой химической промышленности как производители базового сырья и массовых материалов.

В течение ближайших нескольких лет развивающиеся страны будут ориентированы на насыщение внутреннего спроса. В дальнейшем эти страны станут основными конкурентами традиционных мировых лидеров.

Уже в настоящее время развивающиеся страны наращивают свой потенциал на мировом рынке химической и нефтехимической продукции благодаря относительно низким ценам на углеводородное сырье в этих странах, что объясняет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции. На мировом рынке азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола и других продуктов основными конкурентами традиционных лидеров станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки, где относительно низкие цены на природный газ.

В ближайшие десять лет наиболее высокими темпами роста объемов потребления (6-10% в год [91]) будет характеризоваться группа пластмасс (полимерная продукция, конструкционные материалы). Это обусловлено тем, что продукция полимерной химии демонстрирует все возрастающую конкурентоспособность по сравнению с металлом, деревом и другими материалами. [92]

По данным ВТО, наиболее перспективным рынком сбыта химической продукции в ближайшем будущем будет оставаться Китай. В Китае уже в настоящее время интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции, ранее закупаемой в России.

8.2 Общие тенденции среди производителей нефтехимии

В связи с усиливающейся конкуренцией со стороны развивающихся стран ведущие мировые компании будут вынуждены корректировать стратегию своего развития. Наиболее успешными будут компании, производящие продукты с высокой добавленной стоимостью (фармацевтика, прогрессивные виды пластмасс и т.д.);

Традиционная стратегия, основанная на эффективном управлении активами и минимизации издержек, будет постепенно вытесняется стратегией, основанной на эффективном управлении know-how и навыками, которыми обладает компания по эффективному использованию своего внутреннего потенциала.

Ужесточение экологических норм будет стимулировать переход компаний на высокоэффективные экологически безопасные технологии (в частности, в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH, направленная на выпуск продукции, обеспечивающей безопасность людей и окружающей среды).

В перспективе следует ожидать сохранения оформляющегося тренда к интеграции химических и нефтехимических компаний с нефтяными и газовыми компаниями, стимулируемого ростом стоимости углеводородного сырья. Ожидается, что мировая химическая промышленность станет еще более консолидированной. Уже в настоящее время мировой химический и нефтехимический бизнес представлен крупными транснациональными компаниями. [93]

Особенностью специальных видов химической продукции, прежде всего, конструкционных материалов является постоянное улучшение их потребительских свойств. Это приводит к концентрации производства в странах-лидерах и ограничивает возможности пространственного распространения технологических волн. Кроме того, инновационной основой технологического развития становятся крупные транснациональные корпорации, регулирующие распространение производства новых продуктов в мире.

8.3 Новые продукты и технологии

Инновационная активность производителей в перспективе останется отличительной чертой отрасли, а результаты этой активности потенциально могут существенно усилить роль отрасли в мировой экономике.

К числу важнейших разработок, ведущихся за рубежом, следует отнести: разработку полимеров и композитов на их основе, открывающих возможности принципиально новых конструкционных решений; процессы на основе биохимических и физических методов ускорения химических реакций (мембранных, лазерных, электрохимических технологий); конверсии природного газа в жидкие углеводороды для расширения сырьевой базы крупнотоннажных производств.

В целом, в условиях высоких цен на углеводороды основным конкурентным преимуществом ведущих мировых компаний химического комплекса будут являться:

1) Инновации в области технологий и продуктов, в том числе развитие ресурсосберегающих технологий.

В настоящее время проблема обеспечения химической промышленности дешевым углеводородным сырьем решается путем увеличения удельного веса газового сырья (этана, пропана, бутана). В США, Канаде, Германии, Саудовской Аравии развиваются технологии по переработке природного газа и газового конденсата. Они позволяют достигать высокой технологичности и экономичности производства, при этом обеспечивая соблюдение современных норм экологической безопасности.

2) упор на небольшие высокотехнологичные поточные линии (производство малотоннажной химической продукции).

Многие химические компании развитых стран закрывают производства на химических рынках крупнотоннажной продукции в связи с потерей конкурентоспособности из-за высоких цен на сырье, диверсифицируют инвестиции в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции. Такие специализированные линии являются эффективными, поскольку поддерживаются высокими ценами на уникальную продукцию.

Особо подчеркнем, что основой мирового прогресса в химическом комплексе является спрос на уникальные материалы, повышающие конкурентоспособность массовых видов продукции (автомобили, ткани, бытовая техника и т.д.). Это обеспечивает постоянный процесс модернизации соответствующих производств и придание ему глобального характера.

8.4 Перспективы развития российского химического комплекса

Уровень развития и использования продукции химической промышленности в экономике - один из важнейших критериев технологического развития страны.

Во-первых, химический комплекс - сам по себе один из инновационно-активных секторов экономики. Во-вторых, имеется взаимосвязь между технологическим уровнем химической продукции и технологическим уровнем самих секторов-потребителей данной продукции (при этом потребителями химической продукции является большинство секторов экономики). Без современных материалов химической индустрии невозможны обеспечение оборонной безопасности страны, дальнейшее развитие электроники, выпуск лекарственных и косметических средств, товаров с улучшенными потребительскими свойствами и т.п.

Россия нуждается в высокотехнологическом химическом комплексе для решения важнейших народнохозяйственных проблем, связанных с развитием сельского хозяйства, легкой промышленности, сферы ЖКХ и т.д. Предприятия химического комплекса являются поставщиками сырья, полупродуктов, различных материалов (пластмассы, химические волокна, шины, лаки и краски, красители, минеральные удобрения и т.д.) для всех отраслей, и способны оказывать существенное воздействие на масштабы, направления и эффективность их развития. Отставание от мирового уровня в сфере обеспечения химическими материалами данных отраслей влечет утрату конкурентоспособности производимой в них продукции.