Стратегия структурной трансформации и роль инвестиционных процессов в расширенном воспроизводстве

Шибаева Н. А.

Орел

Аннотация

Из этих данных видно, что в России сегодня формируется, хотя и медленно, устойчивая тенденция снижения доли инвестиций в отрасли, производящие товары, а повышается доля инвестиций в отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги. Подобная трансформация инвестиционных предпочтений отражает структурные изменения в экономике, обусловленные переходом на рыночные условия хозяйствования. Начиная уже с 1993 г., инвестиции, направленные в отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги, в процентном отношении превышают объем инвестиций в отрасли, производящие товары. В среднем за период с 1994 по 2004 гг. они составили 56,5% от общего объема инвестиций Российской Федерации. В тоже время существующая структура отраслевых инвестиционных пропорций не является удовлетворительной, поскольку не имеет научно-обоснованной системной основы сбалансированного социально-экономического развития общества. Решение данной проблемы позволит создать действенный механизм управления инвестиционными процессами народнохозяйственного комплекса Российской Федерации. Для этого необходимо обосновать нормативные структурные пропорции вложения капитала по отраслям и сферам деятельности, которые бы способствовали достижению экономической стабильности, социальной устойчивости и экологического равновесия как в целом по стране, так и по отдельным субъектам федерации.

Анализируя опыт прошлых лет, можно констатировать, что стратегическое ориентирование экономики преимущественно на развитие отраслей материального производства негативно сказывается на качестве и темпах экономического роста через усиление деформаций в развитии структурных направлений воспроизводства человеческого капитана, обуславливая инфицит кадрового потенциала в одном направлении и дефицит в прочих. Соответственно сегодня имеют место нерациональные инвестиции, которые принесли бы больший эффект, будь они использованы в альтернативных проектах. Более того, избыток кадрового потенциала одного качества приводит к обострению проблем безработицы, то есть средства, инвестированные в этом направлении, не принесут ожидаемого эффекта в силу недоиспользования человеческого капитала, его постепенного износа и окончательной потери.

Диспропорции в отраслевом развитии усиливаются в виду наличия структурных противоречий, складывающихся между затратами капитала и уровнем отдачи от инвестиций в разных отраслях и сферах экономики. Усиление этих процессов в экономике ослабляет потенциал экономического роста и негативно отражается на его темпах. В этой связи необходимо гибкое регулирование пропорций эксплуатации каптала (промышленного, человеческого, природного) по отраслям и сферам народохозяйственного комплекса. экономический инвестиционный российский

Современное реформирование экономики должно способствовать постепенному, поэтапному движению к обществу постиндустриального типа, повышению качества жизнедеятельности населения, улучшению окружающей среды на основе перехода к новому технологическому состоянию промышленности и эколого-социально-ориентированной экономики.

Изменение структуры производства должно идти по пути сокращения доли материального производства в общественном продукте при стабилизации и даже уменьшении численности занятых в этой сфере, но при опережающем росте эффективности труда. Это позволит сформировать условия для создания нематериальных форм богатства (капитала): для интеллектуальных, информационных, коммуникационных, научно-исследовательских, культурных, образовательных, рекреационных и других социальных услуг, ускоряющих общественный прогресс. Обязательным условием экономического успеха является четкое определение и учет текущих и перспективных потребностей людей. Ориентация на удовлетворение потребностей общества становится абсолютно необходимой для принятия стратегических решений в инвестиционной и инновационной сферах деятельности.

Одним из возможных направлений такого регулирования является инвестирование в повышение образовательного и профессионального уровня работников при формировании структурного соотношения полезных потенциалов отдельных индивидуумов и их групп в воспроизводстве человеческого капитала в соответствии с потребностями обеспечения устойчивого и динамичного экономического роста.

Основополагающей сферой экономики формирующегося нового технологического уклада постиндустриального общества должна стать сфера услуг, лимитирующим фактором - информация, которая изменяет не только процесс производства, но и все остальные стороны жизни общества. Системообразующими факторами постиндустриального общества являются наука и научно-технический прогресс. При этом, приоритетное значение приобретает экологическая составляющая экономического роста, которая должна подкрепляться гармоничным сочетанием естественных и инвестиционных процессов, переходом производств на мало- и безотходные технологии, жестким режимом ресурсосбережения.

Развитие наукоемких производств на базе высоких технологий и на их основе массовый выпуск экологически чистой продукции широкого пользования открывают возможности для новых форм производства, повышения их гибкости во всех сферах экономики и общественной жизни, удовлетворения самых разнообразных потребностей общества. В ближайшем будущем наукоемкие производства дадут мощный импульс структурной перестройке экономики, опережающему развитию сферы услуг, реорганизации базовых отраслей экономики (угольной, металлургической, военно-промышленного комплекса и др.), испытывающих в настоящее время глубокий кризис.[4]

Коммерческая, бюджетная и экономическая результативность, а также определенный социальный эффект выступают важнейшими критериями оценки эффективности инвестиционных вложений. Тем не менее, не следует забывать об окружающей среде. Экологические проблемы сегодня становятся действительно актуальными для любой отрасли народного хозяйства и приобретают глобальное значение в целом для мирового сообщества. Большую значимость приобретают инвестиции, нацеленные на решение вопросов, связанных с охраной и восстановлением окружающей среды. Затраты на реализацию таких мероприятий должны быть гораздо выше, чем капиталовложения по созданию новых производств. Инвестиции в охрану окружающей среды обычно не имеют положительного коммерческого эффекта, но они в первую очередь повышают качество жизни населении, что влечет за собой в дальнейшем мультипликативный социально-экономический эффект и способствует реализации целей инвестирования.

Кроме того, социальные инвестиции в «человеческий капитал» должны увеличиваться быстрее, чем инвестиции в материально-вещественные элементы национального богатства. Социальная ориентация экономики должна реализовываться в различных формах, прежде всего, это сглаживание социальной дифференциации трудящихся, устранение классовых различий и достижение баланса экономических факторов развития, социального партнерства при условии гуманизации труда. Социальная переориентация экономики и общества неразрывно связана с упрочением «социально-трансфертной» роли государства. Расходы на социальные нужды должны увеличиваться как в абсолютном, так и в относительном выражении

Важнейшим приоритетом текущего и долгосрочного развития России является сохранение и рост научно-технического и интеллектуального потенциалов страны. Для этого необходимы национальные, отраслевые и региональные инвестиционные программы, предусматривающие развитие научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и инноваций.

Для достижения поставленных целей инвестиционной деятельности в обществе должна быть создана благоприятная инвестиционная среда. В своей книге «Инвестиции» Уильям Ф.Шарп связывает понятие «инвестиционная среда» исключительно с механизмом функционирования финансовых инструментов, фондовых рынков и финансовых посредников. По нашему мнению в это понятие должны включаться не только инструментарий, но и целеформирование, а также контроль за качеством инвестиционной деятельности. [5. С. 1-16]

Инвестиционная среда Российского общества века может быть представлена следующими элементами:

1) институциональные рамки инвестиционной деятельности - устанавливаются законодательной властью;

2) инвестиционные ресурсы - формируются за счет средств госбюджета, частных юридических и физических лиц;

3) формирование социально-экономических целевых программ с учетом экологических норм - осуществляется правительством, региональными и местными органами управления;

4) инновационная деятельность и НИОКР - осуществляются научными коллективами и конструкторскими бюро в рамках федеральных и региональных программ социально-экономического развития;

5) вложение инвестиционных ресурсов в нефинансовые и финансовые активы - производится через посредство организаций промышленности, сельского хозяйства, фондовых рынков, банков, индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств;

6) реализация инвестиционных проектов - осуществляется юридическими и физическими лицами;

7) контроль качества инвестиционной деятельности - проводится государственными органами власти;

8) оценка достижения поставленных инвестиционных целей и уровня эколого-социально-экономического развития общества - осуществляется независимыми экспертами по данным информации Госкомстата.

Определение и формирование инвестиционной среды общества, как единого, отлаженного и контролируемого механизма, позволит успешно решить проблему качественного использования и справедливого распределения ресурсов на Земле. Инвестиционная среда эколого-социального общества должна поддерживаться благоприятным инвестиционным климатом, то есть совокупностью экологических, социальных, экономических, политических и юридических условий, максимально благоприятствующих инвестиционному процессу. Инициатива инвесторов во многом определяется инвестиционным климатом. Для активизации инвестиций необходимо установить правильную инвестиционную политику, содержащую систему мер, определяющую объем, структуру и направление инвестиционных вложений, как составное звено эколого-социально-экономической политики государства.

Формирование инвестиционной политики происходит на основе законодательных актов. Существующая законодательная база в Российской Федерации, регламентирующая инвестиционную деятельность резидентов и нерезидентов страны, на сегодняшний день во многом не соответствует современным требованиям общественного развития и требует серьезных корректировок.

Инвестиции в стратегическом аспекте выступают ключевым звеном, определяющим решение всего комплекса проблем развития страны и модернизации экономики регионов, что необходимо, прежде всего, для достижения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности отечественного производства на внутреннем и мировом рынках.

По определению, инвестирование - это отказ от использования доходов на текущее потребление в пользу капиталообразования и ожидаемого расширения потребления в будущем. [6. С. 143]

Если обратиться к «Курсу экономики», то там говорится, что инвестиции - «вложения в основной капитал (основные средства производства), в запасы, а также в другие экономические объекты и процессы, требующие отвлечения материальных и денежных средств на продолжительное время….В соответствии с делением капитала на физический и денежный, инвестиции принято также делить на инвестиции в материально-вещественной и денежной формах». [7. С. 206-207]

Далее в этом же издании рассматриваются различные категории инвестиций и порядок их формирования: «Валовыми инвестициями в производство называют инвестиционный продукт, направляемый на поддержание и увеличение основного капитала (основных средств) и запасов. Валовые инвестиции складываются из двух составляющих. Одна из них называется амортизацией; представляет инвестиционные ресурсы, необходимые для возмещения износа основных средств, их ремонта, восстановления до исходного уровня, предшествовавшего производственному использованию. Вторая составляющая - чистые инвестиции - есть вложения капитала с целью увеличения, наращивания основных средств…»

В фундаментальном труде по рыночной капиталистической экономике «Экономика» всемирно известных американских экономистов С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи, дается фактически аналогичная трактовка вышеуказанных категорий: «Валовые инвестиции представляют собой общую сумму продукции, направленной в течение данного периода времени на увеличение основного капитала и запасов. Чистые инвестиции равны валовым инвестициям за вычетом амортизации. Показатель чистых инвестиций измеряет величину прироста основного капитала за год. Поскольку основной капитал подвержен процессу износа или потери своей стоимости, большая часть валовых инвестиций данного года просто замещает изношенную часть капитала и фактически не увеличивает стоимости основного капитала».[8. С. 140-141]

В отечественной экономической литературе инвестиции обычно трактуются в следующем контексте: «Инвестиции - вложения в основной и оборотный капитал с целью получения дохода. Инвестиции в материальные активы - вложения в движимое и недвижимое имущество (землю, здания, оборудование и т. д.). Инвестиции в финансовые активы - вложения в ценные бумаги, банковские счета и другие финансовые инструменты».[9. С. 86]

В книге отечественного экономиста В.С. Барда дается более полное и философское определение инвестиций, которое по сути своей все же соответствует установкам рыночного хозяйства периода индустриального развития экономики:

«Инвестиции - это долгосрочные вложения реальных и финансовых ресурсов в проекты, осуществление которых приводит к приросту реального богатства в материально-вещественной и информационной форме, сопровождаемому приростом денежного (финансового) богатства, или только к приросту последнего за счет перераспределения денежных средств в обществе, когда одни обогащаются на потерях других».[10. С. 31-32]

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в современной экономической литературе достаточно точно и обстоятельно определена категория «инвестиций» с присущими ей модификациями и дополнениями. Однако эволюционное развитие общества и экономики постиндустриального периода требует внесения некоторых корректив, связанных прежде всего со сменой целевых ориентиров жизнедеятельности.

На наш взгляд, инвестиции - это комплексное понятие, которое, с одной стороны, означает аккумулирование дохода с целью накопления капитала, а с другой стороны, - это форма вложений (затрат) с целью наращивания капитала.

Инвестиции представляют собой использование части текущего выпуска для добавления к имеющемуся капитальному запасу с целью получения положительного экономического, социального или экологического результата в будущем. Соответственно, «экономические», «социальные» и «экологические» цели инвестирования должны быть реализованы путем последовательного гармонизованного сочетания оптимальных пропорций общественного развития.

Современная инвестиционная деятельность должна иметь три направления, которые в итоге интегрируются и дают экономический рост:

1) производственно-финансовые инвестиции;

2) социальные инвестиции;

3) экологические инвестиции.

В период развития эколого-социальной экономики важным является сам принцип расчета значений показателя «капиталообразования» в широком понимании этой экономической категории с учетом структурных трансформаций.

По результатам инвестиционного процесса обычно предполагается получение новых продуктов, увеличение их производства до объемов, полностью обеспечивающих население, тем самым решается экономическая проблема удовлетворения материальных потребностей общества. Однако существуют инвестиции, реализуя которые общество получает нематериальные блага эколого-социального характера. Между материальными потребностями отдельных категорий граждан и нематериальными благами эколого-социальной направленности могут возникать противоречия. Отдавая приоритеты инвестиционным проектам, необходимо решать комплексную задачу внешних и внутренних закономерностей жизни людей, сохранения окружающей природной среды путем применения высоких технологий. Такая концепция предусматривает необходимость гуманитарной и экологической революции в экономическом поведении людей как условие выживания человечества.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что сложившееся к настоящему времени положение в области управления инвестиционными процессами обусловливает необходимость разработки Концепции инвестирования в Российской Федерации и выбора ее приоритетов, а также необходимость разработки обоснованных программ и мер по ее реализации.

Содержание концепции инвестирования и набор методов, конкретных мероприятий по ее реализации определяется как теми целями, на достижение которых она направлена, так и условиями ее реализации.

Основными целями концепции инвестирования в настоящее время должно стать обеспечение перехода экономики к фазе эколого-социального развития.

Литература

1. Системные основы формирования общества XXI века и модель основного закона России. М.: ОАО Издательская группа «Прогресс», 2002.

2. Доклад о развитии человека за 1999 год. ПРООН, 1999. Нью-Йорк. Оксфорд: Юниверсити пресс.

3. Инвестиции в России. 2005: Стат. Сб./ Росстат. М., 2005.

4. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

5. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1998.

6. Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. М: НПО «АЛГОН», 1993.

7. Курс экономики / Под ред. Проф. Райзберга Б.А. М.: ИНФРА-М, 1997.

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. М.: «Дело ЛТД», 1993.

9. Финансово-экономический словарь / Под. Ред. М.Г.Назарова. М.: Финстатинформ, 1995.

10. Бард В.С. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: «Экзамен», 2000.

Размещено на Allbest.ru