Анализ рынка на примере компании ПАО "Волыньхолдинг"

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИРОДООХРАННОГО И

КУРОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Кафедра экономики предприятия

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Спецкурс по анализу рынка»

Выполнила студентка

4 курса группа ЭП-401

Амброжейчик А. Н.

Симферополь, 2012 год

Содержание

1. Общая характеристика компании

2. Анализ отрасли предприятия

3. Карта стратегических групп конкурентов

4. SWOT - анализ

5. Организационная структура управления предприятием

6. Пирамида разработки стратегии предприятия

7. Схема утверждения стратегии на предприятии

1. Общая характеристика компании

Компания ПАО «Волыньхолдинг» была создана в 1994 году и находится по адресу ул. И. Франко, 4, пгт Торчин, Луцкий р-н, Волынская обл., 45612, Украина. Компания работает в пищевой промышленности и производит майонез, кетчуп, горчицу, напитки безалкогольные, воду минеральную. Продукция компании ПАО «Волыньхолдинг» известна под такими торговыми марками как "Торчин продукт", "Казацкая" и "Нива". Согласно финансовой отчетности, в 2011 году компания "Волыньхолдинг" получила чистую прибыль в размере 50,958 млн гривен. Данная компания является крупнейшим предприятием по производству холодных соусов и занимает лидирующую позицию в отрасли.

2. Анализ отрасли предприятия

1. Размер рынка. Это необходимость, которая обеспечивает руководству компании объективную оценку рыночной ситуации. Она позволяет увидеть возможности для развития бизнеса, определить место среди конкурентов, выбрать новые направления деятельности, спланировать объемы производства. Таким образом, размер рынка холодных соусов в 2011 году составил около 157063 тонны.

2. Масштаб конкуренции Для украинского рынка холодных соусов характерен национальный масштаб конкуренции, так как на рынке преимущественно представлены отечественные производители майонезов, кетчупов и горчицы.

3. Темпы роста рынка и этапы его жизненного цикла Украинский рынок холодных соусов находится на стадии перенасыщения. Основанием для такого вывода послужило: уменьшение темпов роста производства на 4%, стабилизация уровня импорта, вытеснение с рынка дешевых некачественных сортов, появление и продвижение мощных национальных брендов.

4. Количество конкурентов и их относительные размеры. Лидером среди отечественных производителей является компания ПАО «Волыньхолдинг», которая занимает 22,4 % на рынке. Основными конкурентами которой являются такие производители как ЗАО “Львовский ЖК” - 12,5%, ЗАО “Марг-Вест” (г. Донецк) - 10,1%, ООО "Прайм-Продукт" - 5,8%, ЧП "Виктор и К" - 5,7%, ЗАО “Чумак” - 5,6%.

Данные представлены на рисунке 1.

Рис.1 - Основные конкуренты компании ПАО «Волыньхолдинг»

ЗАО “Львовский ЖК” - Львовский жирокомбинат специализируется на производстве маргаринов, жиров и майонеза. Предлагаются высококачественные и экономичные маргарины и жиры для производства кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий, известных под торговой маркой «Щедро». По объёму выпуска «Львовский ЖК» занимает вторую позицию среди отечественных компаний-лидеров - 12,5% рынка.
ЗАО “Марг-Вест” - производитель натуральной высококачественной экологически чистой витаминизированной масложировой продукции под торговой маркой СЛАВОЛИЯ. По объёму производства данное предприятия замыкает тройку лидеров и занимает объём рынка в размере 10,1 %. В ассортименте предприятия: рафинированное дезодорированное вымороженное подсолнечное масло и майонезы. ООО "Прайм-Продукт" работает под торговой маркой «Мак Май» и было зарегистрировано в 2001 году. Данная компания занимает лидирующие позиции по потреблению в Донецком и Харьковском регионах. Основными видами деятельности являются производство пищевых продуктов, включая напитки, а также производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов. ЧП "Виктор и К" - частное предприятие, основанное в 1992 году это развивающаяся производственная компания, целью которой является обеспечение потребителей качественной и доступной по цене продукцией под торговой маркой "Королівський смак". Предлагая вкусные и питательные, качественные и натуральные продукты компания проявляет заботу об украинском потребителе. Предлагает богатый выбор разных видов майонеза, подсолнечного масла, кетчупа, томатной пасты, соусов, горчицы, филе сельди, уксуса и масла сливочно-растительного. Доля представленной на рынке продукции составляет 5,7 %.

ЗАО “Чумак была основана в 1996 года в городе Каховка Херсонской области. Компания "Чумак" - это национальный, один из крупнейших производителей продуктов питания на Украине. Многолетний опыт производства пищевых продуктов плюс уникальное расположение компании на юге Украины, а также знание и понимание потребностей потребителей дает компании право называться экспертами в сфере изготовления пищевых продуктов. "Чумак" поставляет потребителям кетчуп, соусы, майонез, томатную пасту, соки, подсолнечное масло и консервированные овощи. Продукция компании продается в Украине под торговыми марками "Чумак" и "Дарина", а также экспортируется в Канаду, Россию, США, Казахстан, Грузию, Израиль, Испанию, страны Балтики, а также на другие мировые рынки. Торговая марка "Чумак" - одна из самых первых и известных украинских продовольственных торговых марок. Продукты торговой марки "Чумак" пользуются заслуженным спросом и уважением у потребителей благодаря высокому качеству, натуральности, неповторимому вкусу и постоянным инновациям, которые внедряются для удовлетворения желаний потребителей уже в течении 10 лет с первого дня основания марки.

5. Количество покупателей и их размеры. Основными покупателями холодных соусов является мужское и женское населения Украины всех возрастных групп, исключая детей в возрасте 1-4 лет, с любым уровнем дохода. По статистическим данным потребителями соусов являются 95% совершеннолетнего населения Украины. Также, покупателями украинских холодных соусов являются такие страны как Беларусь, Россия, США.

6. Степень интеграции основных конкурентов и ее направление по технологической цепочке («назад» или «вперед»). Для компании ПАО «Волыньхолдинг» характерна вертикальная интеграция вперёд, поскольку компания расширяет сферу деятельности внутри уже освоенной отрасли.

7. Каналы распространения продукции. Канал распространения - это совокупность организаций, участвующих в процессе продвижения товара или услуги от производителя к потребителю, который использует этот товар или услугу либо непосредственно, либо для производства на их основе других товаров или услуг. Компания ПАО «Волыньхолдинг» реализует свою продукцию через нескольких посредников. Модели распространения можно представить в виде: двухуровневой - производитель - оптовый торговец - розничный торговец - потребитель и трёхуровневой - производитель - оптовый торговец - розничный торговец - потребитель.

8.Скорость технологических изменений в производстве и темпы разработки инновационных товаров. Поскольку технология производства майонеза, кетчупа, соусов достаточно проста и новые инновационные товары практически не реализуются на рынке холодных соусов в Украине, то можно сделать вывод о том, что характерна низка скорость технологических изменений, и, что практически отсутствуют инновационный товары по производству соусов.

9. Степень дифференциации. Дифференциация - это значимые и ценные с точки зрения потребителя отличия в товарах (услугах), предлагаемых компаниями -- конкурентами. Поэтому степень дифференциации слабая, поскольку присутствует лишь незначительные отличия между различными сортами майонезов, кетчупов и горчицы.

10. Возможность экономии на масштабе в различных сферах деятельности. Экономия на масштабе -- это сокращение удельных издержек компании с ростом масштабов деятельности. Поскольку на рынке существует тенденция сокращения объёмов потребления холодных соусов, соответственно производство идет на спад, поэтому возможности экономии на масштабе в снабжении, производстве, транспортировке, маркетинге уменьшаются.

11. Компактность размещения основных компаний в определённых регионах. Данная тенденция не характерна для украинского рынка холодных соусов. Поскольку предприятия располагаются в различных отраслях: ПАО «Волыньхолдинг» находится в Волынской области, ЗАО “Львовский ЖК” во Львовской области, а ЗАО “Марг-Вест” в Донецкой.

12. Наличие эффекта обучаемости. Действие данного эффекта заключается в снижении издержек на единицу продукции по мере роста кумулятивного объема выпуска продукции в результате эффективности совершенствования организации труда, создания более технологичных совершенствования конструкции узлов и комплектующих, позволяющего сократить время cборки и т.д.). На предприятии ПАО «Волыньхолдинг» эффект обучаемости реализуется лишь частично, посредством усовершенствования программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров.

13.Степень загрузки производственных мощностей как условие снижение издержек производства. Данное предприятие работает в режиме полной загрузки производственных мощностей, таким образом, увеличивая ежегодную прибыль на 3,0%.

14. Требуемый размер капиталовложений и входные и выходные барьеры. Входные барьеры -- это факторы, препятствующие проникновению в отрасль новых конкурентов. Рынок холодных соусов является очень гибким и подвижным, поэтому входные барьеры незначительные или вообще отсутствуют. Однако стоит отметить что, несмотря на небольшие барьеры вступления в данную отрасль, мелких производителей вытесняют крупные компании, поэтому на рынке холодных соусов нет места для малого бизнеса. Кроме того, технология майонеза, кетчупа, горчицы достаточно простая, поэтому такой бизнес легко начать.

15. Отраслевой показатель прибыльности. Производство холодных соусов считает рентабельным бизнесом, так как средний показатель прибыльности по отрасли составляет 5-8%.

3. Карта стратегических групп конкурентов

Карта стратегических групп конкурентов является полезным способом, который позволяет оценить основных конкурентов в отрасли. Также его достоинством является то, что такая карта стратегических групп отрасли позволяет определить ключевые барьеры мобильности в отрасли, выявление маргинальных групп направление стратегических изменений, анализ тенденций, а также прогнозирование реакций отрасли. Для составления карты стратегических групп конкурентов ПАО «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин Продукт») выбираем 2 общих признака: цена на упаковку майонеза 250 мл и ассортимент продукции. Основными конкурентами считаем те компании, которые занимают наибольшую долю рынка холодных соусов в Украине, а именно Львовский ЖК (ТМ «Щедро») - 12,5%, ЗАО «Марг-Вест» (ТМ «Славолiя») - 10,1 %, ООО «Прайм-продукт» (ТМ «МакМай») - 5,8% и ЗАО «Чумак» (ТМ «Чумак») - 5,6%. Карта стратегических групп конкурентов предприятия ПАО «Волыньхолдинг» представлена на рисунке 2.

ассортимент

Размещено на http://www.allbest.ru/

низкая (9,4-9,5) средняя (9,5-9,6) высокая (9,6-9,7) цена (грн./упак)

Рис. 2 - карта стратегических групп конкурентов предприятия ПАО «Волыньхолдинг»

Таким образом, составив карту стратегических групп конкурентов предприятия ПАО «Волыньхолдинг», можно сделать вывод о том, что исследуемое предприятия занимает наибольшую долю рынка и является лидером по ассортименту, однако продукция данного предприятия имеет самую высокую цену. С наименьшим ассортиментом и низким уровнем цены представлено предприятие ЗАО «Марг-Вест».

4. SWOT - анализ

SWOT-анализ представляет собой оценку слабых и сильных сторон предприятия, функционирующего во внешней среде. SWOT-анализ компании ПАО «Волыньхолдинг» представлен в Таблице 1.

Таблица 1 - SWOT-анализ предприятия ПАО «Волыньхолдинг»

[1;5] - диапазон степени взаимовлияния факторов (возможностей или угроз с сильными или слабыми сторонами).

Вывод. Таким образом, было определено, что преобладает квадрат «Сильные стороны и возможности». Это значит, что предприятие ПАО «Волыньхолдинг» имеет лидерские позиции на украинском рынке холодных соусов и реализует продукцию высшего качества. Поэтому стратегически важным для предприятия является возможность освоения международного рынка. Торговая марка «Торчин продукт» имеет широкую известность, предприятие заработало хорошую репутацию за годы существования. Исходя из данного анализа, были также выявлены такие возможности как увеличение объёмов рынка, а именно завоевание большей доли. Поскольку рынок холодных соусов в Украине перенасыщен большим количеством производителей, основной возможностью получения дополнительных прибылей предприятия является расширение ассортимента.

5. Организационная структура управления предприятием

Организационная структура управления предприятием представляет собой состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации. Организационная структура управления предприятием ПАО «Волыньхолдинг» представлена на рисунке 3.

Рис. 3 - Организационная структура управления предприятием

6. Пирамида разработки стратегии предприятия

Пирамида разработки стратегий компании представляет собой план управления, который разрабатывается на четырех различных организационных уровнях. С точки зрения иерархии управления стратегии можно подразделить на: корпоративную стратегию, бизнес-стратегию, функциональную стратегию и оперативную стратегию. Общий вид пирамиды разработки стратегии представлен на рисунке 4.

Рис. 4 - Пирамида разработки стратегии

Корпоративная стратегия

Корпоративная стратегия представляет собой общий план управление диверсифицированной компании, описывающие действия по достижению определённых позиций в различных отраслях и подходы к управлению отдельными видами деятельности. Поэтому в условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации компании должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволяла бы успевать за изменениями, происходящими во внешнем окружении. Исходной точкой стратегического управления любой компании является ее миссия. Именно миссия задает основное направление развития организации. Поэтому очень существенным, а, может быть, и самым важным решением в стратегическом управлении является проектирование миссии. Видение - представление об образе компании, к которому нужно стремиться, итог реализации миссии в будущем. С миссией и видением прямо связаны цели компании: их достижение позволяет в итоге соответствовать выбранному образу.

Миссия

«Торчин продукт» - это высокое стабильное качество, безупречный вкус, современная удобная упаковка, доступная цена. Создавая вкусные и натуральные продукты, компания «Торчин продукт» приносит радость в каждую семью. Стратегическое видение

Компания «Торчин продукт» - это производство качественных и натуральных соусов с 1994 года и по настоящее время. Вкусные приправы и соусы для всей семьи.

Финансовые цели

ь Ежегодное получение валовой прибыли в объеме не менее 20% от произведенных затрат за счёт расширения ассортимента.

ь Увеличение уровня чистой прибыли на 3,0 % в 2013 году посредством увеличения выпуска объёма реализованной продукции на 1,7 %.

ь Сокращение издержек производства на 3,0 % за счет внедрения более мощного и модернизированного оборудования.

ь Привлечение инвестиций в размере $ 2 млн. грн. посредством презентации финансового плана строительства нового производственного подразделения организации ПАО «Волыньхолдинг».

ь До 2016 года захватить часть рынка в объёме 8% за счет расширения ассортимента продукции.

Стратегические цели

ь Увеличение доли продаж на 4,5 % до 2015 года за счет расширения ассортимента изготовляемой продукции.

ь Увеличение качества выпускаемой продукции за счёт системы контроля качества продукции на всех этапах технологического цикла.

ь Закупка мощного и модернизированного оборудования на $ 500 тыс. грн. до 2013 года за счет привлечения дополнительных инвестиций.

ь Строительство нового производственного подразделения до 2015 года посредством привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

ь Постоянное повышение качества продукции за счет сокращения доли сухих растворимых веществ до 17%. Корпоративная стратегия создается руководителями высшего звена. Поэтому ответственным за корпоративную стратегию является высшее руководство компании ПАО «Волыньхолдинг», а именно Совет Директоров. Они несут главную ответственность за анализ сообщений и рекомендаций, поступающих от руководителей низших звеньев управления. Руководители ключевых производств также могут участвовать в разработке стратегии, если ее отдельные направления имеют отношение к возглавляемому ими производству.

Бизнес стратегия

Бизнес стратегия - это разрабатываемый менеджментом план управления одним подразделением для достижений его оптимальной производительности.

Бизнес стратегию целесообразно формировать для диверсифицированной компании, которая занимается более чем одним видом деятельности. холодный соус рынок стратегия

Наиболее перспективные считаются подразделения, которые приносят максимальную прибыль компании. Поскольку наиболее перспективным подразделением для ПАО «Волыньхолдинг» является непосредственно производство продукции, поэтому бизнес-стратегию будем разрабатывать именно для этого подразделения. Для ее эффективной реализации необходимо сформулировать как финансовые, так и стратегические цели.

Финансовые цели

ь Обеспечение ежегодного прироста прибыли производственного подразделения на 7 % за счет увеличения объёмов реализации продукции.

ь Повышение рентабельности производства продукции на 0,5 % за счет роста объёмов производства на 7%.

ь Увеличение чистой прибыли производственного подразделения на 2% за счет снижения постоянных затрат в себестоимости продукции на 15 %.

ь Повышение производственной мощности подразделения и обеспечение полной загрузки оборудования за счет увеличения объёмов производства на 12%.

ь Снижение затрат на себестоимость выпускаемой продукции на 6 % по сравнению с конкурентами за счет действия эффекта от масштаба.

Стратегические цели

ь Осуществление постоянного контроля над качеством производства продукции за счет разработки системы контроля качеством продукции.

ь Расширение спектра выпускаемой продукции за счет производства холодного соуса с новым вкусом.

ь Повышение квалификации производственных рабочих за счет разработки программ стажировок за границей для изучения технологии производства в зарубежных компаниях.

ь Повышение конкурентоспособности компании за счет использования модернизированного оборудования, усовершенствованной технологии производства продукции и работы квалифицированных кадров.

ь Улучшение трудовой деятельности работников за счет внедрения системы льгот и компенсаций.

За разработку бизнес стратегии подразделения отвечает его менеджер, поэтому на предприятии ПАО «Волыньхолдинг» ответственный за бизнес стратегию является главный менеджер производственного отдела.

Функциональная стратегия Функциональная стратегия представляет собой план управления функциональной единицей в рамках одного подразделения. Функциональная стратегия является более узкой по сравнению с бизнес стратегией, однако конкретизирует отдельные детали в общем плане развития предприятия за счет определения подходов, необходимых действий и практических шагов по обеспечению управления отдельными подразделениями или функциями бизнеса. Таким образом, наиболее перспективным подразделением в производстве является такая функциональная единица как производство майонеза на предприятия ПАО «Волыньхолдинг». Данное подразделение считается наиболее перспективным и быстроразвивающимся, в общем объёме производства всей продукции предприятия ПАО «Волыньхолдинг» производство майонеза занимает долю в размере 43 %. Поэтому функциональную стратегию будем составлять именно для этой производственной единицы. Для ее эффективной реализации необходимо сформулировать как финансовые, так и стратегические цели.

Финансовые цели

ь Минимизация времени цикла производства продукции на 11 % за счет внедрения более мощного и модернизированного оборудования.

ь Уменьшение времени разработки майонеза с новым вкусом на 20 % за счет использования инновационных технологий.

ь Минимизация отходов продукции на 8 % за счет использования эффективной системы переработки отходов.

ь Повышение рентабельности производства майонеза на 2 % за счет роста объёмов производства продукции на 9 %.

Стратегические цели

ь Увеличение объёмов потребления майонеза за счет прохождения добровольной сертификации продукции.

ь Обеспечение роста уровня доходности от производства майонеза за счет осуществления эффективной ценовой политики.

ь Увеличение объёмов реализации продукции на экспорт за счет постоянного улучшения её качества.

За функциональную стратегию ответственность возлагается на руководителей функциональных единиц или структур. Так, на предприятии ПАО «Волыньхолдинг» ответственным является начальник цеха по производству майонеза.

Операционная стратегия

Операционная стратегия определяет принципы управления звеньями организационной структуры и решения стратегически важных оперативных задач. Для ее эффективной реализации необходимо сформулировать как финансовые, так и стратегические цели. Постановка целей операционной стратегии происходит соответственно определённым критериям, поэтому разработаем финансовые и оперативные цели для склада готовой продукции.

Финансовые цели

ь Уменьшение затрат на хранение готовой продукции на складе путём оптимизации поставок готовой продукции.

ь Уменьшение доли брака в готовой продукции на 1,3 % за счет использования эффективной системы переработки отходов.

ь Уменьшение затрат на оплату труда складских рабочих на 10 % за счет осуществления поставок точно в срок.

Стратегические цели

ь Увеличение гибкости поставок в 1,5 раза за счет развития дистрибьюторской сети.

ь Повышение качества поставок майонеза за счет сокращения задержек и срыва поставок в 2 раза.

ь Расширение системы сбыта готовой продукции за счет увеличения количества поставщиков готовой продукции.

Ответственность за разработку операционной стратегии возлагается на руководство среднего звена, предложения которого рассматриваются и одобряются вышестоящим руководством. Поэтому на предприятии ПАО «Волыньхолдинг» ответственным является начальник склада готовой продукции.

7. Схема утверждения стратегии на предприятии

Рис. 5 - Схема утверждения стратегии на предприятии

Выделив основные стратегии предприятия можно сделать вывод о том, что распоряжения распространяются иерархически с верху - вниз, а их выполнение осуществляется в противоположном направлении.

Размещено на Allbest.ru