Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК 332.135+339.9(447.7)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ

Спеціальність 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

ЄРМАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Одеса - 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.

Науковий керівник:

ОСИПОВ Володимир Миколайович, доктор економічних наук, доцент, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, завідувач відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів.

Офіційні опоненти:

ВОЙНАРЕНКО Михайло Петрович, доктор економічних наук, професор, Хмельницький національний університет, проректор з науково-педагогічної роботи - перший проректор;

СОКОЛЕНКО Станіслав Іванович, кандидат економічних наук, доцент, Міжнародна фундація сприяння ринку, президент.

Захист відбудеться "14" жовтня 2010 р. о 12єє годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.

Автореферат розісланий 13 вересня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Степанов В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Суперечливі процеси глобалізації ставлять перед Україною нові виклики на шляху її інтеграції до світогосподарського простору. Останнім часом намітилась тенденція до все більшого залучення окремих регіонів до конкурентних відносин на національному та світовому рівнях, що обумовлює актуальність досліджень проблеми конкурентоспроможності регіонів та необхідність пошуку ефективних підходів до підвищення конкурентоспроможності країни в цілому. Одним із таких підходів, який застосовується в багатьох країнах світу, є кластерний підхід. В умовах кризових явищ в світовій економіці останніми роками інтерес до кластерів, як мобільних самодостатніх економічних модулів, що можуть швидко та ефективно реагувати на зміни в оточуючому середовищі, зростає.

Різноманітні аспекти конкурентоспроможності регіонів досліджено в працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких: Буркинський Б.В., Брикова І.В., Вахович І.М., Геєць В.М., Герасимчук З.В., Гранберг А.Г., Дергачов В.О., Калюжнова Н.Я., Лук'яненко Д.Г., Осипов В.М., Оскольский В.В., Перський Ю.К., Портер М., Поручник А.М., Фатхутдинов Р.А., Хосперс Г.Я. та ін. Проблематика формування та функціонування кластерів в економіці досліджена і отримала наукове обґрунтування в працях як вітчизняних учених: Войнаренка М. П, Дубницького В.І., Захарченка В.І., Мікули Н.А., Соколенка С.І., Чужикова В.І., так і зарубіжних: Бекаттіні Дж., Енрайта М., Кругмана П., Кука Ф., Портера М., Хасанова Р.Х. та ін.

Проте, багато питань пов'язаних із формуванням і розвитком кластерів в економіці регіону, залишаються невирішеними. Зокрема, сьогодні існує необхідність в розробці методичних підходів до визначення соціально-економічної ефективності функціонування кластерів в регіоні, визначення ролі кластеру у підвищенні конкурентоспроможності регіону, а також необхідність пошуку ефективного механізму формування кластерів в Україні.

Зазначені обставини визначають актуальність дослідження, у якому розглянуто комплекс теоретичних, методичних та прикладних проблем кластерного підходу до підвищення конкурентоспроможності регіону.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Положення дисертаційної роботи було використано при виконанні наступних науково-дослідних робіт в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України: держбюджетних тем "Регулювання товарних ринків в реалізації стратегії економічного зростання (на прикладі ринків зерна, цукру, рослинної олії, плодоовочевої, виноробної, металургійної продукції)" (№ ДР 0107U001067), де здобувачем визначено передумови формування морегосподарського кластеру в приморських регіонах України, а також регіонального сервісного металокластеру зі спеціалізацією на арабський ринок; "Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор`я із урахуванням екзогенних та ендогенних факторів інноваційного розвитку" (№ ДР 0109U005904), де здобувачем досліджено соціально-економічний ефект від формування кластерів в приморських регіонах України, розроблено методичні рекомендації щодо оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону; госпдоговірної теми "Управління конкурентоспроможністю машинобудівної продукції в умовах мінливого ринку" (№ ДР 0109U004801), де здобувачем досліджено переваги участі в кластері для машинобудівного підприємства (довідка №10/258 від 18.06.2010). Положення дисертаційної роботи були також використані при виконанні науково-дослідних робіт в Одеському державному економічному університеті: держбюджетних тем "Інституційні важелі вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіонів" (№ ДР 0107U002596), де здобувачем запропоновано формування в приморських регіонах України транскордонних кластерів; "Інвестиційно-інноваційний розвиток країн Європи в контексті формування їх міжнародної конкурентоспроможності" (№ ДР 0109U008760), де здобувачем досліджено світовий досвід формування і функціонування кластерів в приморських регіонах; госпдоговірної теми "Методичні основи виміру конкурентоспроможності продукції металургійних підприємств України" (№ ДР 0107U002602), де здобувачем досліджено особливості конкурентоспроможності продукції металургійних підприємств України на світових регіональних ринках (довідка №01-17/941 від 17.06.2010).

Мета і завдання дослідження. Головною метою дисертації є розробка теоретичних, методичних та прикладних засад підвищення конкурентоспроможності регіону на основі кластерної моделі.

Досягнення мети дослідження обумовило необхідність вирішення таких основних завдань:

- проаналізувати теоретичні підходи до підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах сучасних глобалізаційних процесів;

- розробити концептуальні підходи до підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом формування в ньому кластерів;

- дослідити світовий досвід формування і функціонування кластерів в приморських регіонах та запропонувати класифікацію кластерів;

- дослідити роль кластерів в активізації транскордонного співробітництва приморських регіонів України;

- дослідити методичні підходи до оцінки ефективності функціонування кластерів в регіоні і запропонувати методичний підхід, який дасть змогу оцінити ефекти, що створюються в рамках кластеру;

- виявити передумови та обґрунтувати доцільність формування в приморських регіонах України кластерів як дієвих інструментів підвищення конкурентоспроможності на прикладі сервісного металокластеру;

- запропонувати організаційно-економічні основи функціонування кластеру в регіоні, зокрема розробити схему розподілу валового прибутку кластера із урахуванням інтересів регіону.

Об'єктом дослідження є процеси формування конкурентоспроможності приморських регіонів України.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і прикладних положень по підвищенню конкурентоспроможності приморських регіонів на основі використання кластерних моделей.

Методи дослідження. Для досягнення головної мети та задач дисертаційної роботи була використана низка наукових методів дослідження як загальнонаукових (наукова абстракція, аналіз, синтез і т. д.), так і конкретно економічних: економіко-статистичні (аналіз економічної діяльності приморських регіонів України, морегосподарського комплексу України), аналітичний та логічний (аналіз теоретичних підходів до підвищення конкурентоспроможності регіонів, виявлення теоретико-методичних проблем оцінки ефективності кластерів, а також проблем морегосподарського комплексу приморських регіонів, державного регулювання кластерної політики в Україні), SWOT-аналіз конкурентоспроможності морегосподарського комплексу України, методи економіко-математичного та системного аналізу (удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності функціонування кластеру в регіоні, визначення та обґрунтування концептуальних положень формування кластерів в приморських регіонах України).

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, аналітичні матеріали Кабінету Міністрів України, наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених в галузі регіональної економіки; статистичні матеріали, аналітичні розрахунки автора, виконані в процесі проведення дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці та обґрунтуванні нових методологічних положень, висновків і рекомендацій у комплексі механізмів підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України. Нові наукові положення дисертаційного дослідження, що виносяться на захист, полягають у такому.

Вперше:

- розроблено та запропоновано концептуальний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом реалізації моделі "кластерної лінзи", яка концентрує в собі конкурентні переваги регіону та посилює їх перевагами кластерного розвитку;

- запропоновано механізм формування сервісного металокластеру на принципах суперпроцесингу, субконтрактингу, аутсорсингу, сучасних логістичних концепцій, а також сформульовані принципи формування фондів внутрішньокластерної та регіональної підтримки економічного розвитку;

Удосконалено:

- методичний підхід комплексної оцінки ефективності функціонування кластерів в регіоні на основі ефектів, що створюються в рамках кластеру: ефект від спільного впровадження інновацій; ефект від застосування аутсорсингу; ефект від розподілу ризиків між учасниками кластеру; ефект від використання єдиної інфраструктури; ефект від зниження транзакційних витрат; ефект від створення єдиної товарно-розподільчої бази за кожним видом вантажопотоку;

- принципи формування кластерної моделі розвитку морегосподарського комплексу приморських регіонів України: комплексності, економічної доцільності, ефективної реалізації конкурентних переваг;

- класифікацію кластерів в приморських регіонах за масштабом діяльності, сферою спеціалізації, ініціаторами створення;

Дістало подальшого розвитку:

- класифікація задач кластерної політики України: координаційних, інформаційно-аналітичних, інституціональних, економічних, кадрових;

- трьохрівнева модель транскордонного співробітництва приморських регіонів (на рівні держави, на рівні прикордонних адміністративно-територіальних одиниць, на рівні кластерів).

Практичне значення одержаних результатів. Запропонована в дисертаційній роботі концепція застосування кластерної моделі підвищення конкурентоспроможності регіону, зокрема формування регіонального сервісного металокластеру, а також удосконалений методичний підхід до оцінки ефективності функціонування кластерів в регіоні та розроблена схема розподілу валового прибутку кластера використані в роботі Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації (акт № 07/03-796 від 17.06.2010).

Сутність концепції формування сервісного металокластеру зі спеціалізацією на арабський ринок в Одеському регіоні була викладена в Доповідних записках, які отримали схвальні відгуки Одеської обласної ради (лист № 51/Р-29-4178/3437 від 25.12.09), Української асоціації підприємств чорної металургії (протокол №11 від 20.11.2009), Арабського союзу чавуну та сталі (лист від 14.09.2008), Одеської філії Інституту стратегічних досліджень (лист № 01-12/10 від 22.06.2009), ВАТ "Донецький металопрокатний завод" (лист № 1253/01 від 15.05.2009), ВАТ "Запоріжсталь" (лист № 108/203217 від 27.08.09). Розроблений на основі проведеного в роботі дослідження проект Меморандуму про співробітництво між Українською асоціацією підприємств чорної металургії (УкрМет) та Арабським союзом чавуну та сталі був схвалений та використаний в роботі Української асоціації підприємств чорної металургії (УкрМет) (акт № 89/99-056 від 17.06.2010). Запропоновані в роботі концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом реалізації моделі "кластерної лінзи", а також систематизовані задачі кластерної політики України були використані в роботі Міжнародної фундації сприяння ринку та враховані при розробці Стратегії економічної політики в Україні по виходу з кризи та переходу країни на шлях сталого розвитку (акт №01-135 від 23.06.2010).

Матеріали дисертаційної роботи використано в навчальному процесі Одеського державного економічного університету при викладанні курсу "Міжнародна економіка" для студентів-бакалаврів з галузі знань 6.030.508 "Фінанси", 6.030.509 "Облік і аудит", 6.030.501 "Економічна теорія" (акт № 01-17/940 від 17.06.2010).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням, усі результати якої отримані безпосередньо автором. Основні положення дисертації знайшли своє відображення у наукових публікаціях. Із наукових праць, виданих у співавторстві, використані лише ті положення, які є результатом індивідуальної роботи автора.

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати дисертації пройшли апробацію на 18 міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях та круглих столах, в тому числі: "Економіка країн Євроазіатського та Африканського континентів і Україна" (Тернопіль, 2007); Інтернет-конференція "Світова економіка в умовах переходу до стійкого розвитку" (Одеса-Гомель, 2007); "Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства" (Дніпропетровськ, 2008); "Проблемы повышения хозяйствования на макро- и мезоэкономическом уровне" (Одеса, 2008); Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу ОДЕУ, академічних та вищих навчальних закладів України (Одеса, 2008, 2009, 2010); "Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах міжнародної інтеграції" (Одеса, 2008); Звітна науково-практична конференція аспірантів та молодих учених ІПРЕЕД НАН України та вищих навчальних закладів м. Одеси (Одеса, 2009); "Украинское Причерноморье в контексте экономических альтернатив: современные вызовы и антикризисные стратегии" (Феодосия, 2009), круглий стіл "Кластерна ідеологія регіонального розвитку: проблеми формування та синергія функціонування" (Одеса, 2010), "Стратегія економічної політики в Україні по виходу з кризи та переходу країни на шлях сталого розвитку" (Київ, 2010), регіональний конкурс інноваційних проектів (Одеса, 2010).

Публікації. Результати наукового дослідження опубліковано у 32 наукових працях, у тому числі: 3 колективні монографії, 10 статей у наукових журналах, 8 статей у збірниках наукових праць, 6 - у матеріалах і тезах конференцій, 5 - в інших виданнях, в тому числі 3 - за кордоном. Загальний обсяг надрукованих робіт, що належать особисто автору, складає 14,03 друк. арк.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок, у тому числі 174 сторінки основного тексту, список використаних джерел із 212 найменувань на 25 сторінках, 11 додатків, обсяг яких складає 25 сторінок. У роботі міститься 16 рисунків і 20 таблиць, загальний обсяг яких складає 31 сторінку.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, викладено положення наукової новизни та теоретичне і практичне значення отриманих автором результатів, подано відомості щодо їх апробації.

У першому розділі "Теоретичні положення підвищення конкурентоспроможності регіону на основі кластерної моделі" досліджено конкурентоспроможність регіону в умовах сучасних глобалізаційних процесів, роль кластерів у підвищенні конкурентоспроможності регіону, світовий досвід формування та функціонування кластерів в приморських регіонах.

Одним із наслідків глобалізації кінця ХХ - початку ХХІ століття стало включення регіону до конкурентних відносин як самостійного учасника. В Україні формування регіону як самостійного суб'єкту конкурентних відносин на національному та світовому рівнях, поки що, знаходиться на початковому етапі, що обумовлено неоднозначністю українського законодавства, обмеженістю регіонів у проведенні самостійної економічної політики, а також усталеними стереотипами централізованої планової економіки.

Під конкурентоспроможністю регіону ми розуміємо його здатність ефективно конкурувати із економічними суб'єктами відповідного рівня на національному та світовому ринках задля забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку за рахунок ефективного використання стійких конкурентних переваг даного регіону.

Формування нової ролі регіону в економічних відносинах потребує і нових підходів до підвищення його конкурентоспроможності. Одним із таких підходів є кластерний підхід, який передбачає консолідацію зусиль бізнесу, науки, громадських організацій та влади у підвищенні конкурентоспроможності підприємств та регіону, в якому діє кластер. Ефективність даного підходу доведена багаторічним досвідом функціонування кластерних утворень в багатьох країнах світу. В результаті критичного аналізу існуючих теоретичних підходів до розуміння поняття "кластер", було виокремлено універсальні ознаки, які притаманні будь-якому кластеру незалежно від його типу: 1) поєднання бізнесу, науки, освіти; 2) підтримка місцевих та центральних органів влади; 3) наявність спільної мети та ідеології; 4) наявність бренду кластеру; 5) розвиток в рамках кластеру інновацій та ефективних комунікацій; та виокремлено такі групи переваг кластерного розвитку: підвищення продуктивності функціонування підприємств, впровадження інновацій, активізація підприємницької ініціативи, розвиток ефективних комунікацій, поширення інформації.

Механізм впливу кластеру на конкурентоспроможність регіону представлено за допомогою закону фізики про механізм проходження променів крізь збираючу лінзу (рис. 1). При моделі виходу регіону на світовий ринок без участі кластеру (рис. 1 а) кожне підприємство самостійно виходить на світовий ринок, через що конкурентні переваги регіону, якими користуються підприємства, розсіюються, і в результаті даний регіон представлений на світовому ринку не з тією потужністю, з якою міг би.

Натомість при формуванні в регіоні кластеру (рис. 1 б) підприємства, які до нього входять, користуються конкурентними перевагами не тільки регіону, але й тими, які створюються в рамках кластеру. На світовий ринок регіон виходить крізь кластер, який аналогічно лінзі концентрує в собі конкурентні переваги регіону, посилює їх перевагами кластерного розвитку та стає потужним інструментом підвищення економічного впливу регіону на світовому ринку.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1. Моделі виходу регіону на світовий ринок

В другому розділі "Особливості кластеризації приморських регіонів України" досліджено особливості економічного розвитку приморських регіонів України, передумови формування кластерів в приморських регіонах України, удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності функціонування кластерів в регіоні.

За показниками економічного розвитку, які було проаналізовано, а саме валовий регіональний продукт, інвестиції в основний капітал, вимоги банків по кредитах в економіку України, рівень доходів, середня місячна заробітна плата, рівень зареєстрованого безробіття, приморські регіони України мають лідируючі позиції серед решти регіонів України. Приморські регіони України відіграють важливу роль і в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності країни: зовнішньоторговий обіг шести приморських регіонів в 2007 р. перевищував 32 млрд. дол. США та склав 25,9 % зовнішньоторгового обігу України, доля приморських регіонів в експорті України 36,4 %, в обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну - 13,8 %.

Галузями спеціалізації приморських регіонів України, перспективними для формування кластерів, є: Одеська область - транспорт та зв'язок; Херсонська область - рибальство та рибництво; Миколаївська область - електроенергетика; АР Крим - рибальство та туризм; Донецька область - добувна та переробна промисловість; Запорізька область - електроенергетика та переробна промисловість.

Проведений в дисертаційному дослідженні SWOT-аналіз конкурентоспроможності морегосподарського комплексу України виявив, що морегосподарський комплекс, а отже і приморські регіони, в яких зосереджено переважну більшість підприємств даного комплексу, мають ряд важливих конкурентних переваг для зайняття своєї ніші на світовому ринку, а саме: диверсифікований базовий морегосподарський потенціал, сприятливе географічне розташування, багатий природно-ресурсний потенціал, потужний експортний потенціал, потужний науковий потенціал, висококваліфіковані кадри. Проте за відсутності цілеспрямованої державної підтримки відродження морегосподарського комплексу України, підтримки кластерних ініціатив, фінансування інновацій існує велика загроза, що Україна безповоротно втратить свої позиції серед морських держав світу.

На основі аналізу існуючих теоретичних підходів до виокремлення рівнів регіональної інтеграції макрорегіонів в роботі доведено необхідність застосування трьохрівневої моделі транскордонного співробітництва приморських регіонів України, яка забезпечує активізацію співробітництва не тільки в політичній, культурній, освітній сферах, але й в економічній: макрорівень - на рівні держав (в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва); мезорівень - на рівні прикордонних адміністративно-територіальних одиниць (в рамках єврорегіону "Чорне море"); мікрорівень - на рівні кластерів (в рамках морегосподарського кластеру).

В роботі удосконалено методичний підхід комплексної оцінки ефективності функціонування кластерів в регіоні на основі ефектів, що створюються в рамках кластеру (табл. 1). Апробацію даного методичного підходу здійснено на прикладі морського кластеру Mersey Maritime (Великобританія). Розрахунки показали, що найбільший економічний ефект забезпечує спільне впровадження інновацій в кластері, а також спільне використання інфраструктури та розподіл ризиків між учасниками кластеру. Встановлено взаємозв'язок між ефектами кластеризації та факторами кумулятивного росту валового регіонального продукту, який є індикатором підвищення конкурентоспроможності регіону.

В третьому розділі "Концепція формування кластерів в приморських регіонах України" запропоновано концептуальний підхід до формування в приморських регіонах України сервісного металокластеру зі спеціалізацією на арабський ринок, організаційно-економічні основи функціонування кластеру в регіоні, ефективний механізм формування кластерів в Україні.

Розроблені в дисертаційній роботі концептуальні підходи до кластеризації приморських регіонів України знайшли своє практичне застосування на прикладі сервісної сфери металургійної галузі, продукція якої є однією з основних статей українського експорту. В роботі запропоновано концептуальні положення формування в Одеській області сервісного металокластеру, який представляє собою об'єднання металургійних виробничих, сервісних підприємств, зокрема сервісних металоцентрів, які тісно співпрацюють з науково-дослідними, освітніми установами, громадськими, галузевими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності української металопродукції та регіону. В рамках кластеру створюється додана вартість (від 3 % до 45 %) за рахунок додаткової дообробки металопродукції та надання супровідних консультаційних послуг.

Таблиця 1. Методичний підхід оцінки економічного ефекту, що створюється в рамках кластеру

Показник	Формалізація
1. Ефект від спільного впровадження інновацій	, де - ефект від впровадження інновацій в рамках кластеру, гр. од; - витрати на випуск одиниці продукції до введення інновації, гр. од.; - витрати на випуск одиниці продукції після введення інновації, гр. од.; - річна продуктивність до введення інновації, тонн; - річна продуктивність після введення інновації, тонн
2. Ефект від застосування аутсорсингу	=-, де - ефект від застосування аутсорсингу, гр. од.; - витрати на самостійне виробництво даного виду робіт, послуг, гр.од.; - витрати на придбання робіт, послуг у аутсорсера, гр.од.
3. Ефект від розподілу ризиків між учасниками кластеру	, де - ефект від розподілу ризиків між учасниками кластеру, гр. од.; - щорічні витрати на заходи ризик-менеджменту зі зниження розміру можливого збитку до формування кластеру, гр. од.; - щорічні витрати на заходи ризик-менеджменту зі зниження розміру можливого збитку після формування кластеру, гр. од.
4. Ефект від спільного використання інфраструктури	, де - ефект від спільного використання інфраструктури, гр. од.; - щорічні витрати на експлуатацію об'єктів інфраструктури до формування кластеру, гр. од.; - щорічні витрати на експлуатацію об'єктів інфраструктури після формування кластеру, гр. од.
5. Ефект від зниження транзакційних витрат	, де - ефект від зниження транзакційних витрат в рамках кластеру, гр. од.; - щорічні транзакційні витрати до формування кластеру, гр. од.; - щорічні транзакційні витрати після формування кластеру, гр. од.
6. Ефект від створення єдиної товарно-розподільчої бази за кожним видом вантажопотоку	, де - ефект від створення єдиної товарно-розподільчої бази, гр. од.; - вартість товарної маси до створення єдиної товарно-розподільчої бази за даним видом вантажу, гр. од.; - вартість товарної маси після створення єдиної товарно-розподільчої бази за даним видом вантажу, гр. од. , де - кількість діб, необхідних для постачання вантажу; - річний обсяг перевезень, тонн; - ціна тонни вантажу, гр. од.; в знаменнику - тривалість року в днях

Серед основних функцій сервісних металокластерів можна виокремити такі: виробництво заготівок металопродукції, виготовлення деталей, готових для складання та монтажу, управління ланцюгом поставок - надання повного асортименту продукції, що випускається, із заданими характеристиками в точно оговорені терміни, режим накопичувального складу для формування лотів на експортний і внутрішній ринок на випадок "падаючого" ринку, формування конкретних партій, перефасування, перемаркування, перепакування, підтвердження якості металу, механічних та геометричних характеристик, сертифікація за різними міжнародними стандартами, інфраструктурні послуги, технічні консультації.

Кластерний підхід до розвитку сервісної діяльності в металургійній галузі дозволяє значно розширити спектр послуг, що надаються окремим сервісним металоцентром. Зокрема, завдяки існуванню в рамках кластеру науково-дослідного центру можливим стає надання металоспоживачам кваліфікованих консультаційних послуг фахівців кластеру з питань обробки та застосування металу, організація різноманітних курсів, семінарів, шкіл з проблем використання металопродукції, що обумовить підвищення якості кінцевої продукції. До того ж, існування в кластері науково-дослідного центру сприятиме більш широкому впровадженню новітніх технологій в діяльність підприємств кластеру, що забезпечить інноваційний розвиток даного кластеру. В рамках сервісного металокластеру, формування якого запропоновано в роботі, створюються передумови для розвитку підприємств металевих виробів високих переділів, які використовують сучасні технології й інновації. Це дасть змогу збільшити постачання готової металопродукції із високою доданою вартістю не лише на експорт, але й на внутрішній ринок, задовольняючи попит вітчизняних металоспоживчих галузей, і стане поштовхом для розвитку вітчизняного суднобудування та морегосподарського кластеру в цілому.

Більшість сервісних металоцентрів в Україні здійснюють лише нескладні види обробки металу. Для окремих вітчизняних металургійних підприємств, в більшості випадків, є недоцільним виготовлення продукції з урахуванням специфіки кожного з регіонів світу, в який вони здійснюють експорт, в першу чергу, через витратність переналадки виробничих ліній.

В Україні існують передумови формування спеціалізованих сервісних металокластерів зі спеціалізацією на арабський ринок (даний ринок представлений Арабським союзом чавуну та сталі (АСЧС): Алжир, Бахрейн, Єгипет, Ірак, Йорданія, Катар, Кувейт, Ліван, Мавританія, Марокко, Саудівська Аравія, Сирія та Туніс), серед яких можна виокремити такі: 1) доля ринку країн АСЧС у 2008 р. склала 18,5 % загального українського експорту металопродукції, або 5,5 млн. тонн металопродукції. До того ж, ринок країн АСЧС є одним з небагатьох ринків, які в умовах кризи 2008-2009 рр. залишились стабільними споживачами української металопродукції (рис. 2); 2) швидкий економічний розвиток та активізація реалізації інфраструктурних проектів країн АСЧС; 3) незабезпеченість внутрішнього ринку арабських країн металопродукцією, зокрема продукцією високих стадій переробки; 4) активізація процесів консолідації в металургійній галузі із залученням іноземних компаній; 5) неупереджене ставлення країн АСЧС до української продукції: жодна із арабських країн не впровадила проти української продукції антидемпінгові мита та не веде жодних антидемпінгових розслідувань; 6) нереалізованість потенціалу українських металургійних підприємств у виконанні індивідуальних замовлень арабських споживачів на постачання металопродукції зі спеціальними параметрами; 7) зацікавленість арабської сторони у створенні в Україні сервісних металоцентрів зі спеціалізацією на арабський ринок, що відкриває можливості для України у залученні до формування сервісних металокластерів фінансових ресурсів арабських інвестиційних фондів.

Рис. 2. Географічна структура українського експорту чорних металів у 2004-2008 рр. (тис. тон)

Переваги від формування сервісного металокластеру отримують не тільки його безпосередні учасники, але й регіон, в якому діє кластер, та держава у цілому. Зокрема регіон отримає такі переваги: створення нових робочих місць; створення доданої вартості металопродукції, яка буде йти на розвиток економіки регіону; приток іноземних інвестицій; розвиток інфраструктури регіону; розвиток наукового та інноваційного потенціалу підприємств регіону.

В роботі запропонована схема розподілу валового прибутку кластера, яка забезпечить надходження фінансових ресурсів від його діяльності до регіону за трьома джерелами: 1) сплата кластером місцевих податків і зборів; 2) отримання регіональною владою дивідендів як співакціонером кластера; 3) фінансові ресурси Фонду розвитку кластеру, які будуть спрямовуватись виключно на розвиток інфраструктури регіону, покращення соціального капіталу, освіти, розвиток науки, впровадження інновацій.

В той же час, процеси кластеризації української економіки відбуваються у досить неоднозначному правовому полі: з одного боку на державному та регіональному рівнях приймаються стратегії соціально-економічного та інноваційного розвитку, в яких ставиться за мету формування кластерів, а з іншого - в Україні відсутня загальноприйнята концепція кластерної політики і не визначено законодавчо термін "кластер". Без загальноприйнятої концепції кластерної політики, яка б забезпечила усвідомлене формування кластерів, Україна та її регіони не зможуть повною мірою використати конкурентні переваги існуючих кластерів, а також гальмується процес формування нових кластерів. На основі проведеного аналізу проблем кластеризації економіки в Україні, а також світового досвіду впровадження кластерної політики, в дисертаційному дослідженні систематизовано основні задачі кластерної політики України за такими групами: координаційні, інформаційно-аналітичні, інституціональні, економічні, кадрові.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у розробці концептуального підходу до підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі. Основні наукові і прикладні результати автора, рекомендації з наукового і практичного їх використання полягають у такому.

1. На базі проведеного аналізу спеціальної літератури пошукувач довів, що в умовах сучасних глобалізаційних процесів регіон, використовуючи стійкі конкурентні переваги, виступає як самостійний учасник конкурентних відносин на національному та світовому рівнях задля забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку. Формування нової ролі регіону в економічних відносинах потребує і нових підходів до підвищення його конкурентоспроможності, одним з яких є кластерний підхід.

2. В роботі доведено, що на світовий ринок регіон виходить крізь кластер, який аналогічно лінзі концентрує в собі конкурентні переваги регіону, посилює їх перевагами кластерного розвитку та стає потужним інструментом підвищення економічного впливу регіону на світовому ринку.

3. Дослідженнями автора встановлено, що в приморських регіонах світу є універсальні кластери, які включають в себе більшість галузей морегосподарського комплексу: Mersey Maritime (Великобританія), Морська коаліція Коннектикуту, Датсько-Шведський спільний морський кластер та Фінський морський кластер. Кластери в приморських регіонах світу можна класифікувати за масштабом діяльності, сферою спеціалізації, ініціаторами створення. кластер приморський конкурентоспроможність

4. За показниками економічного розвитку, які було проаналізовано, а саме ВРП, інвестиції в основний капітал, вимоги банків по кредитах в економіку України, рівень доходів, середня місячна заробітна плата, рівень зареєстрованого безробіття приморські регіони України мають лідируючі позиції серед решти регіонів України. Приморські регіони України відіграють важливу роль і в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності країни: доля приморських регіонів в зовнішньоторговому обігу України в 2007 р. становила 25,9 %, в експорті - 36,4 %, в обсязі ПІІ в Україну - 13,8 %. Галузями спеціалізації приморських регіонів України, перспективними для формування кластерів, є: Одеська область - транспорт та зв'язок; Херсонська область - рибальство та рибництво; Миколаївська область - електроенергетика; АР Крим - рибальство та туризм; Донецька область - добувна та переробна промисловість; Запорізька область - електроенергетика та переробна промисловість.

5. Проведені дослідження довели доцільність застосування кластерної моделі розвитку морегосподарського комплексу приморських регіонів України, які мають ряд важливих конкурентних переваг для зайняття своєї ніші на світовому ринку, а саме: диверсифікований базовий морегосподарський потенціал, сприятливе географічне розташування, багатий природно-ресурсний потенціал, потужний експортний потенціал, потужний науковий потенціал, висококваліфіковані кадри.

6. На основі аналізу існуючих теоретичних підходів до виокремлення рівнів регіональної інтеграції в роботі доведено необхідність застосування трьохрівневої моделі транскордонного співробітництва приморських регіонів України (на рівні держави, прикордонних адміністративно-територіальних одиниць, кластерів), яка забезпечує активізацію співробітництва не тільки в політичній, культурній, освітній сферах, але й в економічній.

7. Дослідивши існуючі науково-методичні підходи до оцінки ефективності кластерних утворень, автором удосконалено методичний підхід комплексної оцінки ефективності функціонування кластерів в регіоні на основі ефектів, що створюються в рамках кластеру: ефект від спільного впровадження інновацій; ефект від застосування аутсорсингу; ефект від розподілу ризиків між учасниками кластеру; ефект від використання єдиної інфраструктури; ефект від зниження транзакційних витрат; ефект від створення єдиної товарно-розподільчої бази за кожним видом вантажопотоку.

8. Автором методологічно доведено ефективність формування сервісного металокластеру, який поєднує економічне зростання із нарощуванням інноваційного потенціалу. Задля забезпечення соціально-економічного розвитку регіону в роботі запропоновано схему розподілу валового прибутку кластеру, яка передбачає створення фондів внутрішньокластерної та регіональної підтримки економічного розвитку. Перспективою подальшого розвитку сервісного металокластеру в Україні є орієнтація на потреби у високоякісній металевій продукції вітчизняних підприємств морегосподарського кластеру, що підвищить конкурентоспроможність приморських регіонів та держави у цілому.

9. В дослідженні пропонується вирішити існуюче в Україні протиріччя між об'єктивно існуючою потребою у переході до інноваційного соціально-орієнтованого типу економічного розвитку на основі кластерної моделі та відсутністю правового регулювання формування та функціонування кластерних утворень шляхом розробки і затвердження на державному рівні Концепції кластерної політики України, задачі якої класифіковано за такими групами: координаційні, інформаційно-аналітичні, інституціональні, економічні, кадрові.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії:

1. Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення / [керівники авт. колективу: академік НАН України, д.е.н., проф. Б.В. Буркинський, д.е.н., проф. С.К. Харічков]. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 494 с. (особистий внесок здобувача: розділ 4 (у співавторстві), де автором розглянуто роль транскордонного та міжрегіонального співробітництва у підвищенні економічного потенціалу приморських регіонів - 0,9 др.а.).

2. Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження) / [за ред. Б.В. Буркинського, В.М. Лисюка]. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 321 с. (особистий внесок здобувача: розділ 10 (у співавторстві), де автором розглянуто перспективи розвитку експорту металургійної галузі приморських регіонів України - 0,7 др.а.).

3. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития: монография / [под ред. академика НАН Украины Б.В. Буркинского]. - Одесса: Институт проблем рыка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2009. - 334 с. (особистий внесок здобувача: глава 3 (у співавторстві), де автором розглянуто основні принципи оцінки стану ринку - 0,7 др.а.).

Статті у наукових фахових виданнях:

4. Єрмакова О.А. Оцінка експортного потенціалу металургійного підприємства на регіональних ринках / О.А. Єрмакова // Науковий вісник ОДЕУ: зб. наук. праць. - 2007. - №4 (41). - С. 86-94 (0, 38 др.а.).

5. Єрмакова О.А. Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Росією в галузі металургії / О.А. Єрмакова // Науковий вісник ОДЕУ: зб. наук. праць. - 2007. - №11 (48). - С. 24-32 (0,5 др.а.).

6. Єрмакова О.А. Відмінні особливості кластерів в загальній моделі виробничо-коопераційних взаємодій суб'єктів господарювання / О.А. Єрмакова // Науковий вісник ОДЕУ: зб. наук. праць. - 2008. - №6 (62). - С. 155-161 (0,3 др.а.).

7. Єрмакова О.А. Експортний потенціал металургійного підприємства: оцінка та шляхи покращання його використання / О.А. Єрмакова // Экономические инновации: сб. науч. трудов. - Выпуск 33: Управленческие механизмы и инструментарий развития экономических систем. - Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2008. - С. 133-142 (0,69 др.а.).

8. Єрмакова О.А. Перспективи створення транскордонного морського кластера в Чорноморському регіоні / О.А. Єрмакова // Економіка промисловості: наук. журнал. - 2008. - №4(43). - С. 141-146 (0,5 др.а.).

9. Єрмакова О.А. Передумови формування в Україні регіональних сервісних металокластерів зі спеціалізацією на арабський ринок / О.А. Єрмакова // Економічні інновації: зб. наук. праць. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009. - Вип. 36. - С. 12-20 (0,5 др.а.).

10. Єрмакова О.А. Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону / О.А. Єрмакова // Економіст: наук. журнал. - 2009. - №10. - С. 35-38 (0,67 др.а.).

11. Єрмакова О.А. Проблеми державного регулювання кластерної політики в Україні / О.А. Єрмакова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. - Вип. 255: в 9 т. - Т. 2. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - С. 365-370 (0,71 др.а.).

12. Єрмакова О.А. Роль кластерів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону / О.А. Єрмакова // Економіка промисловості: наук. журнал. - 2009. - №5. - С. 75-82 (0,7 др.а.).

13. Єрмакова О.А. Міжрегіональна інтеграція в металургійній галузі на принципах маркетингу взаємовідносин / О.А. Єрмакова // Вісник Тернопільського національного економічного університету: наук. журнал. - 2010. - №1. - С. 67-73 (0,5 др.а.).

14. Єрмакова О.А. Регіон як самостійний суб'єкт міжнародних економічних відносин / О.А. Єрмакова // Актуальні проблеми економіки: наук. журнал. - 2010. - №4(106). - С. 169-175 (0,68 др.а.).

15. Єрмакова О.А. Роль транскордонного співробітництва в реалізації економічного потенціалу Чорноморського регіону / О.А. Єрмакова // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка "Економіка і регіон": наук. журнал. - 2010. - №1. - С. 47-52 (0,5 др.а.).

16. Єрмакова О.А. Диверсифікація зовнішніх ринків збуту української металопродукції: регіональний аспект / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. - Вип. 33. - Одеса: ОДЕУ, 2008. - С. 119-125 (особистий внесок здобувача: проаналізовано особливості впровадження концепції маркетингу взаємовідносин як один із шляхів диверсифікації зовнішніх ринків збуту української металопродукції - 0,2 др.а.).

17. Єрмакова О. Мировые процессы глобализации и перспективы развития горно-металлургического комплекса Украины / В. Осипов, В. Точилин, В. Венгер [та ін.]// Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины: наук. журнал. 2008. - №4 (31). - С. 11-20 (особистий внесок здобувача: проаналізовано вплив світових процесів глобалзації на гірничо-металургійний комплекс України - 0,3 др.а.).

18. Єрмакова О.А. Світовий досвід створення та функціонування морських кластерів / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. - Одеса: ОДЕУ, 2009. - №36. - С. 306-312 (особистий внесок здобувача: розроблено класифікацію морських кластерів світу, виявлено основні тенденції кластеризації морської галузі - 0,25 др.а.).

19. Єрмакова О.А. Перспективи створення морегосподарського кластеру в Україні / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка і прогнозування: наук. журнал. - 2009. - №3. - С. 111-122 (особистий внесок здобувача: досліджено передумови створення морегосподарського кластеру в Україні, розроблено його структуру та переваги для учасників - 0,44 др.а.).

20. Єрмакова О.А. Розвиток українського експорту металопродукції до країн Арабського союзу чавуну та сталі / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка України: наук. журнал. - 2009. - №12. - С. 62-68 (особистий внесок здобувача: досліджено основні тенденції на арабському ринку металопродукції, особливості експорту металопродукції з України до країн Арабського союзу чавуну та сталі - 0,3 др.а.).

21. Єрмакова О. Щодо мінімізації ризиків експорту української металопродукції / О. Єрмакова, В. Сазонов, П. Вінник // Економіст: наук. журнал. - 2010. - №3. - С. 36-40 (особистий внесок здобувача: розкрито роль кластеру у мінімізації ризиків експорту - 0,3 др.а.).

Тези доповідей і матеріали конференцій:

22. Єрмакова О.А. Регіональний аспект галузевого співробітництва / О.А. Єрмакова // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: междунар. конф. студентів, 12-15 грудня 2006 р.: тези доп. - Д., 2006. - C.254-256 (0,2 др.а.).

23. Ермакова О.А. Использование экспортного потенциала металлургической отрасли как основа устойчивого развития Украины [Электронный ресурс]/ О.А. Ермакова // Мировая экономика в контексте перехода к устойчивому развитию: Интернет-конференция, 28 марта 2007 р.: тезисы докл. - Одесса-Гомель, 2007. - Режим доступа к статье: http://www.snk-meo.bteu.by/Measures/measures-ogeu-6.htm (0,16 др.а.).

24. Єрмакова О.А. Перспективи залучення європейських програм регіонального розвитку до формування транскордонного морського кластеру в Чорноморському регіоні [Електронний ресурс]/ О.А. Єрмакова // Європейська інтеграція України очима двох поколінь: круглий стіл, 31 березня 2009 р.: тези доп. - О., 2009. - Режим доступу до статті: http://ved.odessa.gov.ua/Main.aspx? sect=Page&IDPage=19166&id=1150 (0,19 др.а).

25. Єрмакова О.А. Перспективи співпраці металургійного комплексу України та Арабського союзу чавуну та сталі / В.В. Сазонов, О.А. Єрмакова // Економіка країн євроазіатського та африканського континентів і Україна: міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 березня 2007 р.: тези доп. - Т, 2007. - С. 188-192 (особистий внесок здобувача: досліджено переваги співробітництва України із Арабським союзом чавуну та сталі - 0,1 др.а.).

26. Ермакова О.А. Международная конкурентоспособность украинской металлопродукции в условиях глобализации / В.Н. Осипов, В.В. Сазонов, П.М. Винник [та ін.]// Інноваційні технології в науці, підготовці та перепідготовці кадрів: міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2007 р.: тези доп. - О., 2007. - С. 13-16 (особистий внесок здобувача: досліджено світові глобалізаційні процеси в металургійній галузі - 0,06 др.а.).

27. Ермакова О.А. Неоинституциональный подход к определению кластера: региональный аспект / М.М. Симушкин, О.А. Ермакова // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства: міжнар. наук.-практ. конф., 21 березня 2008 р.: тези доп. - Д., 2008. - Т. 1. - С. 22-24 (особистий внесок здобувача: досліджено регіональний аспект формування кластерів - 0,1 др.а.).

АНОТАЦІЯ

Єрмакова Ольга Анатоліївна. Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2010.

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних, методичних та прикладних засад підвищення конкурентоспроможності регіону на основі кластерної моделі.

В роботі запропоновано концептуальний підхід до підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом реалізації моделі виходу регіону на світовий ринок крізь збираючу "кластерну лінзу", яка концентрує в собі конкурентні переваги регіону, посилює їх перевагами кластерного розвитку та стає потужним інструментом підвищення економічного впливу регіону на світовому ринку, а також концептуальний підхід до формування в Одеській області сервісного металокластеру.

Удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності функціонування кластеру в регіоні, який враховує додатковий економічний ефект, що створюється в рамках кластеру. Доведено доцільність застосування кластерної моделі до розвитку морегосподарського комплексу приморських регіонів України, а також трьохрівневої моделі інтеграції приморських регіонів (на рівні держав, на рівні прикордонних адміністративно-територіальних одиниць, на рівні кластерів). Класифіковано задачі кластерної політики України.

Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, приморські регіони, кластер, кластерна політика, сервісний металокластер.

АННОТАЦИЯ

Ермакова Ольга Анатольевна. Повышение конкурентоспособности приморских регионов Украины на основе кластерной модели. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности - 08.00.05 - Развитие производительных сил и региональная экономика. - Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. - Одесса, 2010.

Диссертационная работа посвящена развитию теоретических, методических и прикладных основ повышения конкурентоспособности региона на основе кластерной модели.

В работе предложен концептуальный подход к повышению конкурентоспособности региона путем реализации модели выхода региона на мировой рынок через собирающую "кластерную линзу": при формировании в регионе кластера предприятия, которые в него входят, пользуются конкурентными преимуществами не только региона, но и теми, которые создаются в рамках кластера. На мировой рынок регион выходит через кластер, который аналогично линзе концентрирует в себе конкурентные преимущества региона, усиливает их преимуществами кластерного развития и становится мощным инструментом повышения экономического влияния региона на мировом рынке.

Выделено следующие группы преимуществ кластерного развития: повышение продуктивности функционирования предприятий, внедрение инноваций, активизация предпринимательской инициативы, развитие эффективных коммуникаций, распространение информации.

На основе проведенных исследований особенностей экономического развития приморских регионов Украины, мирового опыта формирования и функционирования кластеров в приморских регионах обоснована целесообразность применения кластерной модели к развитию морехозяйственного комплекса приморских регионов Украины, а также трехуровневой модели интеграции приморских регионов (на уровне государств, на уровне пограничных административно-территориальных единиц, на уровне кластеров), которая обеспечит активизацию трансграничного сотрудничества приморских регионов не только в политической, культурной, образовательной сферах, но и в экономической. Предложена классификация кластеров в приморских регионах мира по масштабам деятельности, сфере специализации, инициатору создания.

В работе усовершенствован методический подход к оценке эффективности функционирования кластера в регионе, который учитывает создаваемые в рамках кластера дополнительные экономические эффекты: эффект от совместного внедрения инноваций, эффект от использования аутсорсинга, эффект от распределения рисков между участниками кластера, эффект от совместного использования инфраструктуры, эффект от снижения транзакционных издержек, эффект от создания единой товарно-распределительной базы по каждому виду товаропотока.