Анализ конкурентоспособности ООО "ДАЙМЭКС"

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

С момента своего создания и в течение всей жизни любая фирма, любой товаропроизводитель поставлены перед необходимостью решения жизненно важной для них проблемы конкурентоспособности. Экономика большинства стран мира глубоко втянута в мирохозяйственные связи, а национальный рынок, его требования в возрастающей мере формируются под активным воздействием мирового рынка и международной конкуренции.

Сегодня отечественные фирмы стоят перед постоянной угрозой входа в отрасль новых фирм-конкурентов -- это закон рынка. Наличие необратимых затрат, обусловленных входом нового потенциального конкурента на рынок, создают барьеры на его пути и препятствуют уменьшению прибыли в долгосрочном периоде, поэтому рынок с высокими необратимыми затратами входа характеризуется более высокой степенью монопольной власти.

Исследование проблемы конкуренции и конкурентоспособности до 90-х годов прошлого века в нашей стране не имело необходимости. Термин “конкуренция” не применялся в советской экономике. Отсутствие частной собственности на средства производства и установление планов для всех предприятий являлось причиной отсутствия конкуренции.

Конкурентная борьба - естественное состояние для всех участников рынка. Первые подходы к пониманию основных принципов конкуренции и конкурентной борьбы были найдены еще Адамом Смитом. Окончательно теория конкуренции сформировалась в 20-х годах прошлого века благодаря работам таких крупных экономистов как Дж.Б. Кларк: "Распределение богатства", Ф. Найт: "Риск, неопределенность и прибыль" и ряду других. Однако понимание необходимости стратегии, как обязательного условия для достижения успеха, пришло на сорок лет позже. Наиболее значительными в 90-е годы были исследования М. Портера, разработавшего теорию конкурентного преимущества. Большой вклад в развитие теории конкурентоспособности внес Ж.Ж. Ламбен в своем труде «Стратегический маркетинг».

Исследование конкуренции является одним из самых важных направлений. Содержанием такого исследования является определение позиций организации в конкурентной борьбе и конкурентоспособности её товаров и услуг, а также составляющих внутренней среды. Целью исследования конкуренции является обеспечение конкурентоспособности организации. В конечном счёте, на обеспечение конкурентоспособности организации направлены практически все виды маркетинговых исследований.

Целями данной работы являются:

- дать социально-экономическую характеристику исследуемой компании;

- изучить организационную структуру компании, ее отделов;

- дать оценку экономического и финансового состояния;

- изучение основных конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон;

- оценить конкурентоспособность услуги данной компании.

Задачи, которые решаются в работе, следующие:

- дать общую характеристику организации;

- проанализировать организационную структуру;

- проанализировать в динамике основные показатели хозяйственной деятельности предприятия;

- изучить функции отделов на предприятии;

- оценить конкурентов по основным показателям, выявить их преимущества и недостатки;

- изучить и проанализировать услуги исследуемой компании;

- провести сравнительный анализ услуг данной организации с услугами конкурентов;

- проанализировать конкурентоспособность предоставляемой компанией услуги.

Кроме того, следует отметить, что на данный момент существует масса всевозможной литературы по конкурентоспособности, в западных странах накоплен огромный многолетний опыт по их подготовке, организации и проведению.

Методологическую основу исследования в данной работе составляют теории и концепции по проблемам конкурентоспособности, разработанные различными школами и направлениями отечественной и зарубежной экономической науки.

1. Социально-экономическая характеристика ООО «ДАЙМЭКС»

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМЭКС» создано и осуществляет сою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другим действующим законодательством.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМЭКС».

Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «ДАЙМЭКС».

ООО «ДАЙМЭКС» находится по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Старо-Черкасская, 11А, офис.14. Юридический адрес тот же.

Общество имеет статус юридического лица с момента его государственной регистрации и установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банка, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и в арбитражном суде.

Правовое положение ООО «ДАЙМЭКС», порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими федеральными законами и правовыми актами РФ, а также Уставом. Последняя редакция устава ООО «ДАЙМЭКС» принята в 2010 году.

Уставной капитал общества составляет 30 000 рублей.

ООО «ДАЙМЭКС» создавалось для осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

Основными видами деятельности организации являются:

- курьерская деятельность;

- оказание услуг почтовой связи;

- организация перевозок грузов;

- осуществление пассажирских и/или грузовых перевозок;

- транспортные и транспортно-экспедиционные услуги;

- хранение, отправка и распределение грузов воздушным транспортом и курьером;

- деятельность в качестве подрядчиков по пересылке, транспортировки и фрахту, перевозчиков по суше, морю и воздуху, отправителе. Агентов путешествий и общего назначения, судостроителей и владельцев судов (в том числе воздушных), агентов по страхованию и брокеров;

- импорт и экспорт товаров и грузов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- организация производства и реализация товаров народного потребления, продуктов питания на основе изучения спроса и внедрение прогрессивных технологий;

- консалтинговые, маркетинговые, рекламно-сервисные, посреднические и консультативные услуги, оказание представительских услуг, в том числе зарубежным фирмам на территории страны;

- прокат автомобилей, организация автомобильных салонов, выставок, сервисных центров, оптовая и розничная продажа автомобилей;

- осуществление оптовой и розничной торговли;

- организация производства и реализация продукции научно-технического и производственно-технического назначения;

- оказание бытовых услуг населению;

- организация заготовки, разработки технологий, сбор, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства, а также изделий, изготовляемых на их базе;

- производство, заготовка, переработка, реализация сельхозпродукции;

- осуществление торгово-посреднических, представительских и комиссионных сделок;

- организация сети магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц и других сервисно-бытовых комплексов;

- предоставление услуг по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств;

- организации и проведение выставок, ярмарок, аукционов, лотерей продукции и товаров как собственного производства, так и приобретенных у других юридических и физических лиц на территории РФ и за ее пределами;

- рекламная, издательская, полиграфическая деятельность, учреждение собственных средств массовой информации;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством РФ, в том числе создание филиалов, представительств, участие в создании совместных предприятий, ассоциаций, финансово-промышленных групп как на территории РФ, так и за ее пределами;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Компания ДАЙМЭКС - один из крупнейших операторов в области экспресс-доставки корреспонденции, посылок и грузов в рамках страны и за рубеж, осуществляет свою деятельность на рынке курьерских услуг с 1998 года. Гарантом высокого качества предоставляемого сервиса является:

- наличие 80 офисов и 400 представительств компании в крупнейших городах Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и Казахстана;

- высококвалифицированный персонал;

- индивидуальный подход к каждому клиенту;

- активный рост и постоянное расширение географии работы.

Клиенты компании ДАЙМЭКС - крупные предприятия пищевой, легкой и тяжелой промышленности с участием российского и иностранного капитала, государственные учреждения, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

Предоставляя высокое качество сервиса на уровне мировых стандартов, ДАЙМЭКС сохраняет доступные цены.

Учитывая различные потребности клиентов, курьерская служба доставки ДАЙМЭКС предлагает такие виды услуг, как:

- экспресс-доставка корреспонденции в рамках страны;

- экспресс-доставка посылок и грузов в рамках страны;

- городская доставка;

- экономичная доставка грузов в рамках страны;

- экспресс-доставка корреспонденции и посылок за рубеж;

- осуществление доставки отправлений из других городов страны в город заказчика;

- доставка лично в руки;

- доставка в нерабочее время;

- вручение адресату от имени заказчика цветов и подарков в любом городе страны.

ООО «ДАЙМЭКС» проводит кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.

2. Изучение организационной структуры и функций подразделений ООО «ДАЙМЭКС»

Руководителем ООО «ДАЙМЭКС» является генеральный директор.

Работу по привлечения новых клиентов, поддержание лояльности старых клиентов, разрешение конфликтных ситуаций в результате ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «ДАЙМЭКС» выполняют менеджеры по работе с клиентами.

Прием заявок от клиентов, полное консультирование, выявление первоочередных потребностей, предоставление информации по грузам ведет отдел службы сервиса.

Руководство над курьерами, составление маршрутов, сообщение между офисами ДАЙМЭКС других городов, контроль над поступившим и убывшим грузом лежит на отделе логистики.

Информационным сообщением, ведением взаиморасчетов между офисами ДАЙМЭКС в других городах занимается информационно-аналитический отдел.

Прием груза у клиентов, доставкой груза, его встречей из других городов, консолидацией, проверкой наличия отправок и доставок занимаются курьеры.

Финансовая служба ООО «ДАЙМЭКС» состоит из главного бухгалтера и, находящегося у него в подчинении, бухгалтера.

Главный бухгалтер отвечает за правильное ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством.

Основными задачами главного бухгалтера являются:

- планирование на предстоящий период, оценка эффективности работы предприятия, сравнение достигнутых результатов с плановыми;

- контроль и анализ деятельности всего предприятия в целом на основе общефирменных целевых показателей.

Функции главного бухгалтера:

- своевременная подготовка финансовой отчетности;

- предоставление отчетности в контролирующие органы;

- обеспечение достоверности данных, представленных в финансовой отчетности;

- проведение обязательных расчетов по налогам и сборам;

- взаиморасчеты с контрагентами;

- взаиморасчеты между офисами ДАЙМЭКС в других городах.

Основными задачами бухгалтера являются:

- выставление счетов клиентам и контроль за своевременной их оплатой;

- выявление и определение формы оплаты клиентов;

- сбор наличных средств;

- ведение дебиторской задолженности;

- обеспечение клиентов недостающей документацией.

Из всего вышеперечисленного, можно схематически представить структуру ООО «ДАЙМЭКС».

Рисунок 1 - Структура ООО «ДАЙМЭКС»

Общая численность работников, включая генерального директора - 20 человек. Из которых:

- менеджер по работе с клиентами - 2 человека;

- служба логистики (логист) - 1 человек;

- служба сервиса (специалист службы сервиса) - 2 человека;

- информационно-аналитическая служба (специалист информационно-аналитического отдела) - 2 человека;

- бухгалтерия - 2 человека;

- курьеры - 10 человек.

3. Анализ финансово-экономического положения ООО «ДАЙМЭКС»

На основе бухгалтерского баланса отчета о прибылях и убытках мы можем сделать расчет финансовых показателей и осуществить комплексную оценку финансового состояния предприятия, а также определить основные финансовые проблемы. Анализировались данные за 2013 год.

Для анализа существующей финансовой и экономической деятельности ООО «ДАЙМЭКС» необходимо провести расчет двух коэффициентов, характеризующих финансовое состояние фирмы: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент финансовой устойчивости.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность учреждения собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств и рассчитывается по формуле (1). Согласно международной практике значение коэффициента должны находиться в пределах 1-2, российской 1,4-2. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть достаточно для погашения краткосрочных обязательств, иначе возникает угроза банкротства. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в 3 раза нежелательно, т.к. это свидетельствует о нерациональной структуре активов.

К = , (1)

т.е сколько рублей текущих активов учреждения приходится на 1 рубль текущих обязательств.

Значения коэффициента текущей ликвидности ООО «ДАЙМЭКС»:

на начало отчетного периода:

К = = 2,307

на конец отчетного периода:

К = = 2,928

Рост коэффициента в динамике - это благоприятная тенденция, т.е. фирма накапливает средства, которые могут быть использованы на погашение краткосрочных обязательств.

Для более полной картины также оценим коэффициент срочной ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности.

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается на основе наиболее ликвидных активов, показывает прогнозируемые платежные возможности организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами.

Коэффициент равен отношению суммы денежных средств, дебиторской задолженности и других наиболее ликвидных активов (краткосрочные финансовые вложения) к краткосрочным обязательствам фирмы:

К = , (2)

где ДЗ - дебиторская задолженность, ДС - денежные средства, КВ - краткосрочные вложения, ТО - текущие обязательства.

Оптимальное значение данного показателя - более 1.

Значения коэффициента срочной ликвидности ООО «ДАЙМЭКС»:

на начало отчетного периода:

К = = 1,924

на конец отчетного периода:

К = = 2,939.

Увеличение коэффициента срочной ликвидности является безусловным показателем роста финансовой стабильности предприятия, что в нашем случае мы и наблюдаем.

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием платежеспособности предприятия. Показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент рассчитывается как отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений предприятия к его текущим обязательствам:

К = , (3)

где ДС - денежные средства, КВ - краткосрочные вложения, ТО - текущие обязательства.

Оптимальное значение данного показателя - не ниже 0,2-0,5.

Значения коэффициента абсолютной ликвидности ООО «ДАЙМЭКС»:

на начало отчетного периода:

К = = 0,857

на конец отчетного периода:

К = = 1,030.

Увеличение коэффициента показывает, что ликвидные активы организации увеличиваются быстрее, чем обязательства.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает соотношение собственных и заемных средств, дает общую оценку финансовой устойчивости и рассчитывается по формуле (4).

К = . (4)

Изменения значения коэффициента финансовой устойчивости в ООО «ДАЙМЭКС» происходят следующим образом:

на начало отчетного периода:

К = = 1,123

на конец отчетного периода:

К = = 0,519

Значение 1,123 показывает, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходится 1,123 рублей заемных средств.

Значение 0,519 показывает, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы, приходится 0,519 рубля заемных средств.

Мы наблюдаем динамику коэффициента в сторону снижения. Это положительная тенденция. Она свидетельствует о формировании финансовой устойчивости предприятия. Сведем полученные данные в таблицу 1.

Таблица 1 - Показатели динамики текущей ликвидности и финансовой устойчивости ООО «ДАЙМЭКС» в 2013 году

Показатели	На начало года	На конец года
Коэффициент текущей ликвидности	2,307	2,928
Коэффициент финансовой устойчивости	1,123	0,519
Коэффициент срочной ликвидности	1,924	2,393
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,857	1,030

Анализ финансово-экономического положения ООО «ДАЙМЭКС» потребовало изучения бухгалтерской документации, финансовых отчетов, бухгалтерских отчетов, а также на основе статистических данных. Основной проблемой на данный момент является проблемы в экономике страны в целом, что влияет на платежеспособность и финансовое благополучие клиентов. Изучая статистику отправок по отношению к 2012 году, их число в среднем увеличилось, в зависимости от месяца. Наработанная клиентура осталась, к ней даже добавились новые организации. Ключевые компании, которые нарабатывают отправок более чем на 100 000 руб. в месяц сохранились, но количество отправок у них сократилось, в связи с нестабильной экономической обстановкой из-за введенных санкций, рост доллара, удешевления нефти. Это основная проблема, которая влияет не только на ДАЙМЭКС, но и на все компании.

4. Анализ рынка почтовых услуг в г. Пензе. Выявление достоинств и недостатков конкурентов, оказывающих аналогичные услуги

Как известно, основными составляющими рынка являются: спрос, предложение, ценовая политика, конкуренция, государство и т.д. И рынок почтовых услуг не является исключением. Этот рынок является рынком монополистической конкуренции и в нем достаточно большое количество игроков. Рассмотрим каждый сегмент рынка в отдельности.

Кто же формирует спрос на услуги экспресс-доставки? Ниже приведем данные за ноябрь 2014 года по сферам занятости клиентов ДАЙМЭКС.

экономический конкурент ликвидность

Таблица 2 - Сферы деятельности клиентов ДАЙМЭКС

Вид деятельности	Количество отправок	%
Туристические агентства	52	2,82
Металлообработка	105	5,68
Строительные компании	106	5,74
Продажа авто	128	6,93
Продукты питания	159	8,61
Нефтехимическое оборудование	355	19,22
Прочее	774	41,91
Продажи	85	4,60
Финансовые компании	83	4,49
Итого	1847

Как видно из таблицы, основными пользователями услуги экспресс-доставки являются компании по изготовлению нефтехимического оборудования, продуктов питания, автосалоны. Все же наибольший доход компании приносят клиенты, занимающиеся металлообработкой и изготовлением нефтехимического оборудования.

На диаграмме представим процентное соотношение компаний по сферам их деятельности.

Рисунок 2 - Структура клиентов ДАЙМЭКС по сферам деятельности

Клиентами ДАЙМЭКС являются не только юридические лица, но и частные лица. В таблице 3 представлено количественное соотношение частных и юридических лиц за последние три года.

Таблица 3 - Объем отправлений частных и юридических лиц

Год	Количество частных лиц	Количество юридических лиц
2012	661	18177
2013	1069	22991
2014	1377	23788

Для большей наглядности представим диаграмму соотношения количества отправлений частными лицами и юридическими.

Рисунок 3 - Количество отправлений частных и юридических лиц

Итак, мы видим, что клиентами компании являются фирмы из различных отраслей промышленности. Растет число обращений от образовательных учреждений, медицинских центров. Количество отправлений от частных лиц ежегодно увеличивается.

Далее рассмотрим основных игроков на рынке почтовых услуг экспресс-доставки как по России в целом, так и по Пензе в частности.

Российский рынок курьерской экспресс-доставки можно условно разделить на 3 группы: национальный почтовый оператор, предоставляющий в России услуги EMS; глобальные компании, так называемые интеграторы рынка (DHL, UPS, TNT, FedEx) и альтернативные (в основном российские) операторы. 90% российского рынка контролируется компаниями «большой четверки». Они выступают в роли транспортно-логистических компаний, действующие преимущественно в сегменте международных перевозок. Альтернативные операторы по ряду услуг конкурируют как с «Почтой России» (в сегменте доставки по России), так и с международными операторами (в сегменте срочной международной доставки).

Представим долевое распределение участников рынка экспресс-доставки на рисунке 4.

Рисунок 4 - Долевое распределение участников рынка экспресс-доставки по России

Таблица 4 - Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Компании	Ассортимент	Географический охват	Доля на рынке	Степень активности на рынке	Сильные стороны
DHL	Широкий выбор услуг от доставки на следующий день к 9:00 до всех дополнительных услуг	Более 220 стран мира, Россия	Лидер рынка	Активная рекламная политика, направленная на узнаваемость бренда и информацию о новых услугах	Сильный бренд, хороший структурированный сайт
TNT	Доставка к 9:00 в крупные города мира, дополнительные услуги	Более 200 стран мира, Россия	Участник «большой четверки»	Реклама в прессе, Интернет	Обслуживает более 5500 городов и населенных пунктов России

Достаточно большое количество компаний (в основном мелких) занимаются доставкой в небольшое количество населенных пунктов и только немногие компании имеют широкую географию обслуживания.

Рисунок 5 - Распределение компаний по количеству обслуживающих регионов

Лидером на рынке экспресс-доставки является компания DHL, которая предоставляет большое количество услуг (правда, и самый высокий уровень цен). Компании «большой четверки» ориентированы, в основном, на доставку международных отправлений, в то время как отечественная компания EMS предлагает обширный охват территории России.

На Пензенском рынке экспресс-доставки представлено большое количество фирм. Ассортимент их услуг очень схож, в большинстве случаев даже одинаков. Самым крупным игроком на этом рынке, который представлен в Пензе, является компания DHL. Эта компания занимается не только доставкой корреспонденции, но также и крупными грузоперевозками. Она имеет свои представительства в большом количестве стран и имеет в своем арсенале не только автомобили, но даже и самолеты.

Рассмотрим наиболее похожих по своей работе и перечню предоставляемых услуг с нашей компанией. Выделим наиболее крупные из них: «КурьерсСервисЭкспресс» (КСЭ), «SPSR express», «СДЭК».

Обозначим основные критерии, по которым буем проводить сравнительный анализ:

- возможность клиента самостоятельно работать с сайтом (вызов курьера, расчет стоимости, отслеживание отправлений и доставок и т.п.);

- режим работы и возможности вызова курьера в нерабочее (или позднее) время;

- сроки доставки по основным востребованным направлениям (Москва, Саратов, Самара, Тольятти, Саранск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург);

- возможность доставки международных отправлений;

- стоимость услуг по основным направлениям;

- наличие и реализация специальных и дополнительных услуг (доставка к 9 часам на следующий рабочий день в Москве, Рязани; доставка до 12 часов на следующий рабочий день в Москве, Саратове, Рязани; доставка лично в руки; доставка в нерабочее время; доставка с уведомлением о вручении; доставка с объявленной ценностью; доставка с оплатой получателем);

- sms-оповещение о доставке.

Рассмотрим компанию «КурьерсСервисЭкспресс» (КСЭ).

Собственная филиальная сеть КСЭ в России включает 76 филиалов и более 50 представительств. В Украине компания представлена дочерними компаниями.

КСЭ имеет свой сайт, на котором можно рассчитать сроки доставки и стоимость отправлений, также можно отследить заказ на забор груза из другого города по его номеру, что является преимуществом. Так же есть возможность вызвать курьера. Sms-уведомление о доставки груза компания не предоставляет. Информацию можно получить по звонку в офис компании, либо на сайте, что не всегда удобно клиенту.

Компания работает только по будням с 9:00 до 18:00 и заявка на вызов курьера принимается только до 16:00, что является большим недостатком.

КСЭ доставляет грузы в большинство стран мира, но представительство имеет только в Украине. Компания имеет большой плюс благодаря тому, что она предоставляет услугу по доставке грузов из других стран.

Компания предоставляет следующие дополнительные услуги: доставка с объявленной ценностью, уведомление о доставке по электронной почте, доставка в нерабочее время, доставка отправления с возвратом, доставка на следующий рабочий день с ограничением по времени в Москву, Саратов, Саранск. Такие специальные услуги как «Доставка лично в руки», «Оплата получателем» компанией предоставляются, но только в индивидуальном порядке. Большим преимуществом является наличие такой услуги как «Соблюдение температурных режимов», т.к. при отправке биоматериалов это является обязательным условием.

Теперь рассмотрим сроки доставки по основным направлениям. Будем оценивать сроки без дополнительных и специальных услуг. Представим их в виде таблицы 5.

Таблица 5 - Сроки доставки по основным направлениям КСЭ

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Сроки доставки, день	1-2	2-3	1-3	1-3	2-3	2-3	2-3

Приведем в табличном виде стоимость услуг по доставке отправлений в основные направления, весом 0,5 кг, в рамках габарита и в сроки, указанные выше.

Таблица 6 - Стоимость услуг доставки по основным направлениям КСЭ

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Стоимость доставки, руб.	380	470	450	450	470	450	450

Рассмотрим стоимость специальной услуги «Доставка на следующий рабочий день».

Таблица 7 - Стоимость специальной услуги «Доставка на следующий рабочий день»

Город	Москва	Саратов	Саранск
Стоимость доставки, руб.	570	675	675

Стоимость доставки с ограничениями по времени в вышеуказанные населенные пункты рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от характера груза, его веса и габаритов. Очевидно, что стоимость будет выше.

Далее рассмотрим копанию «SPSR express».

Компания СПСР-ЭКСПРЕСС была основана в 2001 году и за короткий срок стала одним из лидеров российского рынка экспресс-перевозок. Инфраструктура компании состоит из 9 распределительных центров, 200 филиалов и представительств в городах России, более 1000 тыс. собственных автомобилей и 4000 тыс. сотрудников. СПСР-ЭКСПРЕСС обслуживает свыше 6000 городов и населенных пунктов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.

СПСР-ЭКСПРЕСС имеет свой сайт, с помощью которого можно вызвать курьера, ознакомиться с предоставляемыми услугами, рассчитать стоимость отправки, отследить местонахождение груза. Также после регистрации в личном кабинете можно онлайн оформить накладную, что является большим преимуществом.

СПСР-ЭКСПРЕСС оказывает широкий спектр услуг по экспресс-доставке документов, почтовых отправлений и грузов по всей России и за ее пределами.

Виды услуг:

- «Колибри» - экспресс-доставка документов «от двери до двери»;

- «Гепард» - экспресс-доставка документов и мелкогабаритных отправлений в максимально короткие сроки из «рук в руки»;

- «Пеликан» - экспресс-доставка грузов, посылок и документов по всей России в короткие сроки;

- «Бизон» - оперативный, надежный и экономичный способ экспресс-доставки крупногабаритных и тяжелых отправлений;

- «Фрахт» - услуга по организации перевозки тяжелых или негабаритных грузов в согласованные сторонами сроки;

- «Пеликан-онлайн» - комплексная услуга по доставке товаров для интернет-магазинов и компаний дистанционной торговли. Перевозка осуществляется наземным и/или воздушным транспортом в установленные сроки;

- «Фулфилмент» - комплексное логистическое и складское решение для компаний дистанционной торговли и интернет-магазинов;

- «Экспорт» - экспресс-доставка документов и грузов за границу.

СПСР-ЭКСПРЕСС также предоставляют дополнительные услугами, представленные в таблице 8.

Таблица 8 - Дополнительные платные услуги (сервисы)

SMS информирование Получателя	Информирование Получателя об идущем в его адрес отправлении.
SMS оповещение Отправителя	Уведомление Отправителя о том, что принятое к доставке отправление доставлено Получателю.
Возврат сопроводительных документов	Возврат отправленных с отправлением сопроводительных документов с подписью Получателя либо иных возвратных документов от Получателя.
Вооруженное сопровождение отправлений	Услуга по сопровождению отправлений с привлечением вооруженной охраны.
Временное хранение отправления	Услуга по временному хранению товара на складе (в офисе) ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» с принятием на себя имущественной ответственности.
Доставка лично в руки	Доставка и вручение отправлений конкретному Получателю, указанному в накладной или реестре.

Компания работает по будням с 9:00 до 18:00 и заявка на вызов курьера принимается до 18:00. Режим работы в субботу с 9:00 до 14:00. Воскресенье - выходной.

Компания ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» осуществляет доставки в большинство стран как коммерческих так и не коммерческих грузов.

Теперь рассмотрим сроки доставки по основным направлениям. Будем оценивать сроки без дополнительных и специальных услуг. Представим их в виде таблицы 9.

Таблица 9 - Сроки доставки по основным направлениям ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС»

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Сроки доставки, день	1-2	3-4	1-2	2-3	3-4	2-3	1-3

Приведем в табличном виде стоимость услуг по доставке отправлений в основные направления, весом 0,5 кг, в рамках габарита и в сроки, указанные выше.

Таблица 10 - Стоимость услуг доставки по основным направлениям ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС»

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Стоимость доставки, руб.	587,64	553,42	553,42	553,42	553,42	683,22	605,34

Рассмотрим стоимость специальной услуги «Доставка на следующий рабочий день».

Таблица 11 - Стоимость специальной услуги «Доставка на следующий рабочий день»

Город	Москва	Саратов	Саранск
Стоимость доставки, руб.	704,46	663,16	нет

Как видно из приведенных данных, можно сказать, что основным преимуществом данной компании - это большой перечень специальных услуг и учет индивидуальных пожеланий клиента.

Следующая компания, оказывающая аналогичные услуги - «СДЭК».

Служба доставки «Экспресс-курьер» была образована 25 февраля 2000 года в Новосибирске. Первоначально целью компании было освоение Сибирского региона и Дальнего Востока: экспресс-доставка документов и грузов осуществлялась в самые короткие сроки и по самым низким ценам.

В 2013 Компания СДЭК открыла 47 подразделений, работающих в условиях франшизы. На данный момент Компания насчитывает более 115 офисов франчайзи, как в России, так и за рубежом.

СДЭК имеет свой сайт, с понятным и доступным меню. На сайте можно пригласить курьера, рассчитать стоимость доставки, узнать сроки. Для уточнения стоимости дополнительных и специальных услуг необходимо обращаться в офис - на сайте очень сложно рассчитать. Также представлена информация об оказываемых дополнительных и специальных услугах. Большим плюсом является то, что на сайте представлена возможность оплаты услуг через платежную систему Платрон. Этой услугой могут воспользоваться как частные, так и юридические лица.

Режим работы компании с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу - с 9:00 до 16:00. Ограничения времени на вызов курьера нет.

Компания предоставляет услуги по экспресс-доставке грузов по направлениям Китай, США, Европа, страны СНГ, Белоруссия, Казахстан и в другие страны. Тарифы и услуги курьерской службы СДЭК учитывают все особенности доставки груза за границу и получения посылок из-за границы. Сроки и стоимость доставки зависят от характера и параметров груза, вида транспорта. Услуга рассчитана на быструю доставку срочных документов и писем за границу, а также доставку почты из-за границы в Россию.

СДЭК предоставляет следующие дополнительные и специальные услуги:

- Аренда курьера;

- Упаковка;

- Удаленный район;

- Повторная поездка;

- Ожидание курьера более 15 минут;

- Хранение груза на складе;

- Доставка тяжелого груза;

- Доставка негабаритных грузов;

- Отправление опасных грузов;

- Страхование груза;

- Забор/Доставка;

- СМС-сервис;

- Скидка на обратную доставку;

- Услуга "Доставка лично в руки";

- Услуга "Подъем на этаж";

- Доставка с соблюдением теплового режима;

- Услуга для интернет-магазинов "Прозвон";

- Скан документов.

Далее рассмотрим сроки доставки по основным направлениям. Будем оценивать сроки без дополнительных и специальных услуг. Представим их в виде таблицы 12.

Таблица 12 - Сроки доставки по основным направлениям СДЭК

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Сроки доставки, день	1-2	3-5	2-4	2-4	3-5	3-5	2

Приведем в табличном виде стоимость услуг по доставке отправлений в основные направления, весом 0,5 кг, в рамках габарита и в сроки, указанные выше.

Таблица 13 - Стоимость услуг доставки по основным направлениям СДЭК

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Стоимость доставки, руб.	450	690	590	690	590	590	520

Такая специальная услуга как «Доставка на следующий рабочий день» у компании есть, но на г.Пенза она не распространяется.

Все данные по качеству оказания услуги экспресс-доставки для наглядности сведем в одну таблицу.

Таблица 14 - Основные параметры услуги экспресс-доставки Пензенских компаний

Парамет р/ Компания	КСЭ	СПСР-Экспресс	СДЭК
Цена, руб.: - Москва - Саратов - Самара - Саранск	380 450 470 450	587,64 553,42 553,42 553,42	450 590 690 690
Сроки, дни: - Москва - Саратов - Самара - Саранск	1-2 1-3 2-3 1-3	1-2 1-2 3-4 2-3	1-2 2-4 3-5 2-4
Наличие сайта	Есть	Есть	Есть
Возможность международных отправок	Есть	Есть	Есть

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что СДЭК проигрывает двум предыдущим компаниям по двум основным параметрам экспресс-доставки - сроки и цена. Так же список дополнительных и специальных услуг требует доработки, большей функциональности. Компания КСЭ более привлекательна по основным параметрам, хотя и ассортиментный ряд желает лучшего.

Так как государство также является участником рынка, рассмотрим его влияние на рынок услуги экспресс-доставки.

Государственное регулирование играет важную, но определенным образом ограниченную роль в развитии рынка услуг почтовой связи. Эта роль состоит в создании благоприятных условий для работы и развития как национального оператора, так и других операторов рынка почтовой связи. В мировой практике государственные регуляторы играют гораздо более активную роль в регулировании универсальных услуг, чем неуниверсальных. Основная роль государственного регулятора в регулировании универсальных услуг состоит в обеспечении выполнения их требований оператором. Что касается неуниверсальных услуг, то здесь роль государственного регулятора заключается в создании справедливых условий для конкуренции, стимулирующих развитие как национального оператора, так и других операторов почтовых услуг.

С учетом этого в мировой практике государственные регуляторы почтовой связи имеют следующие функции:

- контроль над выполнением операторами универсальных услуг требований по стандарту качества;

- регулирование тарифов на универсальные услуги;

- лицензирование операторов универсальных и неуниверсальных услуг и контроль над выполнением всеми операторами услуг почтовой связи условий лицензий и регистрационных обязательств;

- защита интересов потребителей;

- мониторинг условий доступа к сети национального оператора;

- консультирование государственных органов по вопросам, связанным с регулированием почтовых услуг;

- международное представительство.

В функции регулятора не входит активное регулирование конкурентных сегментов рынка почтовых услуг, а также развитие рынка нетрадиционных услуг почтовой связи, таких как экспресс-почта, посылочная торговля, электронная и гибридная почта. Регулирование этих сегментов рынка сводится к обеспечению благоприятных условий для здоровой конкуренции, в том числе к снижению барьеров для входа на рынок новых операторов и к недопущению использования национальным оператором своего положения на рынке для создания препятствий конкуренции.

Государственные регуляторы отвечают за контроль над выполнением операторами требований универсальных услуг по стандартам качества. Регулятор должен обеспечивать проведение мониторинга качества услуги. Периодическая проверка качества услуг должна производиться независимыми компаниями по заданию либо регулятора, либо оператора универсальных услуг. В функции регулятора также входит обеспечение публикации результатов мониторинга качества услуг. Результаты публикуются либо в годовом отчете оператора, либо в специальных отчетах оператора универсальных услуг государственному регулятору. Кроме того, на регуляторе лежит ответственность за принятие мер и применение штрафных санкций к национальному оператору в случае невыполнения им требований по оказанию универсальных услуг.

Государственные регуляторы рынка почтовых услуг также ответственны за регулирование тарифов на универсальные услуги. В эти функции входит определение принципов тарифного регулирования, определение минимальных и максимальных тарифов на универсальные услуги, а также обеспечение разделения затрат оператора универсальных услуг для определения затрат на универсальные услуги и контроля перекрестного субсидирования.

Еще одной функцией регулятора является лицензирование. Сюда входит определение условий выдачи лицензий, сама выдача лицензий и защита лицензионных прав операторов универсальных услуг. Регулятор также обеспечивает контроль над выполнением операторами требований лицензий и принятие мер в случаях невыполнения требований или нарушения правил лицензий операторами услуг почтовой связи.

Кроме того, регулятор выполняет функции по защите потребителей услуг почтовой связи. Эта работа включает разработку процедур по рассмотрению и удовлетворению жалоб потребителей как универсальных, так и неуниверсальных услуг почтовой связи. Регулятор определяет минимальные стандарты работы операторов по защите потребителей услуг почтовой связи. Эти стандарты включают требования по приему жалоб, классификацию жалоб, а также предписываемый регламент рассмотрения и удовлетворения жалоб операторами почтовых услуг.

Регулятор также несет ответственность за мониторинг условий доступа к сети национального оператора. Здесь главной функцией регулятора является обеспечение внедрения недискриминационных правил доступа к сети, что способствует росту конкуренции и общему развитию рынка услуг почтовой связи.

Кроме того, регулятор консультирует государственные органы по вопросам, связанным с регулированием рынка услуг почтовой связи. Эти вопросы могут включать определение или изменение перечня услуг, относящихся к универсальным, а также тех универсальных услуг, которые относятся к монополии национального оператора или подлежат жесткому государственному регулированию.

В мировой практике регулирования рынка почтовых услуг используются пять основных рычагов регулирования:

- определение состава и требований универсальных услуг;

- лицензирование и определение структуры рынка;

- принципы ценовой политики и тарифообразования;

- принципы доступа к сети национального оператора;

- налоговая политика.

В дополнение к этим рычагам рынок почтовых услуг регулируется государственными требованиями к операторам почтовых услуг по предоставлению информации о хозяйственной деятельности органам регулирования, а также санкциями, применяемыми к операторам при невыполнении ими требований государственного регулятора.

5. Анализ конкурентоспособности услуги экспресс-доставки ООО «ДАЙМЭКС»

Компания "ДАЙМЭКС" один из крупнейших операторов в области экспресс-доставки корреспонденции, посылок и грузов в рамках страны и за рубеж. Осуществляет свою деятельность на рынке курьерских услуг с 1998. Гарантом высокого качества предоставляемого сервиса является:

- наличие 80 офисов и 400 представительств компании в крупнейших городах Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и Казахстана;

- высококвалифицированный персонал;

- индивидуальный подход к каждому клиенту;

- активный рост и постоянное расширение географии работы.

Клиенты компании "ДАЙМЭКС" - крупные предприятия пищевой, легкой и тяжелой промышленности с участием российского и иностранного капитала, государственные учреждения, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

ДАЙМЭКС имеет свой сайт на котором можно отследить отправку или доставку, рассчитать стоимость услуги исходя из того кем она оплачивается, и ознакомиться со сроками, сделать заказ на забор груза в другом городе, узнать о наличии представительств в других городах и странах, уточнить их контактные данные и режим работы, подобрать необходимую дополнительную или специальную услугу.

Предоставление sms-сообщений о доставке решается в индивидуальном порядке и предоставляется бесплатно.

Офис компании работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу - с 9:00 до 16:00. Прием заявок на вызов курьера осуществляется в течение всего времени работы офиса.

Так как представительства ДАЙМЭКС есть и на ближнем зарубежье, благодаря этому у компании есть возможность не только доставлять грузы в эти страны и выполнять доставку грузов из этих стран.

Компания ДАЙМЭКС, на долю которой приходится 14 % экспресс-перевозок, на пензенском рынке уступает только DНL, доля которой на рынке составляет 20%. Компания DНL, являющаяся лидером среди экспресс-операторов, имеет большой опыт работы в нашей стране.

Пензенский филиал, во-первых, является элементом общей сетевой структуры, четко взаимодействуя со всеми ее подразделениями, участвуя в реализации единого процесса экспресс-перевозки. Во-вторых, развивает свою внутреннюю сеть и систему организации транспортного экспресс-сервиса на региональном уровне. Исходя из этого можно сказать, что деятельность пензенского филиала ДАЙМЭКС ориентирована на внутрирегиональные и внерегиональные экспресс-услуги. Развитие обеих направлений имеет большое значимо для области. Большую проблему представляет достижение полного охвата экспресс-маршрутами доставки внутрирегионального сектора. Это связано с очень слабой транспортной инфраструктурой, значительным отставанием в общем экономическом развитии глубинных районов области, с малой интенсивностью внутренних экспресс-потоков.

Ассортимент предоставляемых компанией ДАЙМЭКС услуг включает: экспресс-доставку документов и посылок по Российской Федерации и в любую точку мира; доставку корреспонденции и грузов из городов России, Украины, Республики Беларусь и Казахстана. Экономичную доставку грузов по РФ; доставку корреспонденции по Пензе (в течение 3-5 часов) и Пензенской области; доставку цветов и подарков в города РФ или Украины.

Для максимального удовлетворения потребностей клиентов компания постоянно разрабатывает и предлагает дополнительные услуги:

* предоставление фирменной упаковки отправления;

* доставка лично в руки;

* приоритетная доставка;

* доставка в субботу, в неурочное время;

* возможность вызова курьера в удобное время;

* предоставление услуг в кредит;

* возможность оплаты получателем;

* возможность самостоятельно отследить доставку отправления на сайте компании.

Возможность многовариантной оплаты услуг экспресс-доставки является наиболее значимой для клиентов в условиях кризиса.

Компания ДАЙМЭКС в настоящее время предоставляет транспортные экспресс-услуги в следующих основных форматах:

* дверь - дверь;

* дверь - склад («ДАЙМЭКС») - склад («ДАЙМЭКМ») - дверь;

* склад («ДАЙМЭКС») - склад («ДАЙМЭКМ»).

Потребитель имеет возможность выбрать наиболее подходящий ему формат.

Наибольшим спросом в компании ДАЙМЭКМ пользуется экспресс-доставка документов и посылок по РФ, а наименьшим - доставка корреспонденции по Пензе в течение 3-5 часов и доставка цветов и подарков. Одним из новых видов услуг компании стала адресная почтовая рассылка по городу и области, появившаяся в 2007 г. и сразу получившая признание.

Отечественным компаниям трудно конкурировать с крупными иностранными экспресс-перевозчиками. Однако чем крупнее компания и чем быстрее она доставляет заказ, тем выше стоимость ее перевозки. Самыми дорогими по всем видам и регионам остаются услуги DHL - они превышают цены российских операторов в 2-3 раза.

Преимущество ДАЙМЭКС - не минимальные сроки или цены доставки, а наилучшее сочетание этих двух важнейших параметров. Так, цена за перевозку до Москвы у ДАЙМЭКС ниже, чем у других крупных компаний, а срок доставки почти такой же.

Большое внимание компания уделяет и организации экспресс-доставки внутри региона. Такие компании, как DHL, UPS, TNT, выполняют доставку по Пензенской области за 1 рабочий день. Это достигается за счет наличия в крупных районных центрах области собственных агентов. Компании Экспресс-Курьер, Гарант-пост - за 2 рабочих дня. А в Pony Express машина ходит по области только в определённые дни. Сити-экспресс осуществляет доставку по области за 2-5 рабочих дня. Компания ДАЙМЭКС доставляет грузы по пензенской области за 1-3 рабочих дня, что лучше, чем небольшие компании, но заметно хуже, чем такие крупные компании, как DHL, UPS, TNT. Однако они не выдерживают сравнения по стоимости оказываемой услуги.

В результате углубляется конкуренция между отечественными экспресс-перевозчиками, что влечет за собой расширение спектра оказываемых ими экспресс-услуг и повышение их качества. Сегодня ассортиментная линейка экспресс-продуктов включает: эконом, экспресс, суперэкспресс, доставку к определенному времени и т.д. Одновременно экспресс-перевозчики все больший акцент делают на дополнительные или сопутствующие услуги, такие как упаковка, стеллажное хранение, складской учет и др.

Повышение качественных параметров транспортных экспресс-услуг обеспечивает использование экспресс-перевозчиками современных информационных технологий для отслеживания грузов, обработки запросов клиентов и коммуникации со своими подразделениями.

В Виде таблицы приведем сроки доставки по основным направлениям. Будем оценивать сроки без дополнительных и специальных услуг.

Таблица 15 - Сроки доставки по основным направлениям ООО «ДАЙМЭКС»

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Сроки доставки, день	1	2	1	2	1-2	2-3	2-3

В таблице 16 представлены стоимость услуг по доставке отправлений в основные направления, весом 0,5 кг, в рамках габарита и в сроки, указанные выше.

Таблица 16 - Стоимость услуг доставки по основным направлениям ООО «ДАЙМЭКС»

Город	Москва	Самара	Саратов	Саранск	Тольятти	Нижний Новгород	Санкт-Петербург
Стоимость доставки, руб.	483,8	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8	590

Рассмотрим стоимость специальной услуги «Доставка на следующий рабочий день».

Таблица 17 - Стоимость специальной услуги «Доставка на следующий рабочий день»

Город	Москва	Саратов	Саранск
Стоимость доставки, руб.	483,8	542,8	542,8

Проанализировав основные критерии, по которым мы оцениваем конкурентоспособность услуг по экспресс-доставке, конкурирующих фирм, которые предоставляют аналогичные услуги, можно сделать вывод о том что:

- компания ДАЙМЭКС осуществляет более быструю доставку по основным востребованным направлениям;

- стоимость аналогичных услуг является более низкой по сравнению с услугами компаний-конкурентов;

- услуги по дополнительной упаковке и предоставлении sms-оповещения предоставляются компанией бесплатно, так у других участников рынка это является отдельной платной дополнительной услугой;

- режим работы представительства является удобным для клиента и существует возможность позднего визита курьера.

Также выделим еще несколько преимуществ компании ДАЙМЭКС, которые не сравнивались с конкурентами:

- предоставление скидок постоянным клиентам;

- визит курьера в одно и тоже заранее оговоренное время без звонка в офис;

- возможность отсрочки по оплате счетов постоянным клиентам;

- возможность оплаты с карты на карту;

- индивидуальный подбор услуг, исходя из потребностей клиента.

Итак, мы видим, что услуга экспресс-доставки ООО «ДАЙМЭКС» является наиболее конкурентоспособной среди других фирм, предлагающих аналогичную услугу.

Теперь перейдем к оценке конкурентоспособности услуг экспресс-доставки компании ДАЙМЭКС с помощью SWOT-анализа.

Заключение

В результате проделанной работы можно прийти к заключению, что компания ООО «ДАЙМЭКС» является достаточно стабильным предприятием, о чем свидетельствуют показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости, рассчитанные на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

Услуги экспресс-доставки данной компании конкурентоспособны, о чем говорят большой ассортиментный ряд предоставляемых дополнительных услуг, кратчайшие сроки доставки по основным востребованным направлениям, доступная цена да услуги и индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая его нестандартные потребности.

Исходя из постоянно меняющихся потребностей клиента, ассортиментный ряд постоянно пополняется новыми услугами. Наличие у компании своего транспорта и большое количество внутрисетевых маршрутов, дает компании осуществлять доставки в максимально короткое время, также позволяет сделать стоимость более низкой, т.к. не привлекаются сторонние фирмы, на которые требуются дополнительные затраты.

Итак, ООО «ДАЙМЭКС» - динамично развивающаяся компания на рынке экспресс услуг, достаточно твердо стоящая на ногах и имеющая свою постоянную наработанную клиентуру, состоящую как из крупных предприятий, таки и из частных лиц.

Размещено на Allbest.ru