Так, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ показатели овощеводства за 2008 год приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1. Показатели картофелеводства и овощеводства открытого грунта Бурятии за 2008 год

Категория производителей	Пашня, га	Валовый сбор, тн	Урожайность, ц/га
	Картофель	Овощи	Картофель	Овощи	Картофель	Овощи
Овощные хозяйства	835.8	375.3	8 517.8	8 321.7	101.9	221.7
Иволгинский	64.0	154.0	768.0	2 464.0	120.0	160.0
Заиграевский	25.0	50.0	320.7	1 446.5	128.3	289.3
Селенгинский	78.6	17.0	613.7	248.3	78.1	146.1
Другие	668.2	154.3	6 815.4	4 162.9	102.0	269.8
КФХ, ЛПХ и прочие	14 713.8	3 600.4	196 226.5	81 233.8	133.36	225.62
Иволгинский	1 573.0	492.0	17 784.0	9 981.0	113.06	202.87
Заиграевский	2 147.6	528.2	22 879.4	9 592.5	106.53	181.61
Селенгинский	650.4	180.5	10 667.1	3 216.4	164.01	178.21
Другие	10 342.8	2 399.7	144 896.0	58 444.0	140.1	243.5
ИТОГО -	15 549.6	3 975.7	204 744.2	89 555.5	131.7	225.3
Иволгинский	1 637.0	646.0	18 552.0	12 445.0	113.3	192.6
Заиграевский	2 172.6	578.2	23 200.1	11 039.0	106.8	190.9
Селенгинский	729.0	197.5	11 280.8	3 464.7	154.7	175.4
Другие	11 011.0	2 554.0	151 711.3	62 606.8	137.8	245.1
ПО СТП (крупные предприятия)	835.8	503.3	8 517.8	8 449.7	101.9	167.9
	1 339.1	16 967.4	126.71

Таким образом, для увеличения производства картофеля и овощей в Республике Бурятия необходимо решение следующих проблем:

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

- переход на круглогодичное производство овощей закрытого грунта;

- снижение влияния сезонности производства картофеля и овощей открытого грунта на колебание цен и увеличения объемов реализации за счет строительства новых и реконструкцию и модернизацию существующих овоще-, картофелехранилищ;

Определились основные производители картофеля и овощей, производственные показатели итогов их работы в 2008 году приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Перечень основных сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством картофеля и овощей в 2008 году

Хозяйства	Картофель	Овощи открытого грунта
		Капуста	Свекла	Морковь	Лук	ВСЕГО
КФХ Ургаса	30	38	3	12	3	56
СПК Газар	35	6	3	4	2	15
ООО Гарантия	45					0
ООО Тони						0
ООО Сокол	40		2	2	2	6
АГРО-В	10	20	11	8	10	49
ОПХ Байкальское	80	12	8	10		30
КФХ Спирин	30	1.3	0.7	1.5	1	4.5
Прочие	50	20	10	10	5	45
ВСЕГО	320	97.3	37.7	47.5	23.0	205.5
Хозяйства	Картофель	Овощи открытого грунта
		Капуста	Свекла	Морковь	Лук	ВСЕГО
КФХ Ургаса	750.0	950.0	60.0	300.0	60.0	1 370.0
СПК Газар	280.0	212.5	60.0	105.0	30.0	407.5
ООО Гарантия	820.0					0.0
ООО Тони						0.0
ООО Сокол	450.0		35.0	32.0	25.0	92.0
АГРО-В	140.0	750.0	120.0	100.0	410.0	1 380.0
ОПХ Байкальское	908.8	482.0	278.0	300.0		1 060.0
КФХ Спирин	456.0	47.8	28.0	37.0	29.0	141.8
Прочие	500.0	400.0	150.0	200.0	50.0	800.0
ВСЕГО	4 304.8	2 842.3	731.0	1 074.0	604.0	5 251.3
Хозяйства	Картофель	Овощи открытого грунта
		Капуста	Свекла	Морковь	Лук	ВСЕГО
КФХ Ургаса	25.0	25.0	20.0	25.0	20.0	24.5
СПК Газар	8.0	35.4	20.0	26.3	15.0	27.2
ООО Гарантия	18.2
ООО Тони
ООО Сокол	11.3		17.5	16.0	12.5	15.3
АГРО-В	14.0	37.5	10.9	12.5	41.0	28.2
ОПХ Байкальское	11.4	40.2	34.8	30.0		35.3
КФХ Спирин	15.2	36.8	40.0	24.7	29.0	31.5
Прочие	10.0	20.0	15.0	20.0	10.0	17.8
Итого	13.5	29.2	19.4	22.6	26.3	25.6

В рынок продовольственных то варов и сельскохозяйственных культур Бурятии в значительной степени ориентирован на импорт, в том числе и тех продуктов, которые с успехом могли бы производиться непосредственно в нашем регионе.

В малоблагоприятных для овощеводства климатических условиях Бурятии, используя различные технологические приемы, можно получать хорошие урожаи холодостойких культур (капусты белокочанной, моркови, свеклы). Кар тофель в Бурятии является одной из ценных продовольственных и кормовых культур, способной обеспечить стабильное получение урожая в 15-20 тн или 5-6 т кормовых единиц с 1 га.

В Бурятии по производственному типу овощеводческие специализированные предприятия можно подразделить на:

v Овощеводческие с преимущественным производством поздней продукции на вывоз и хранение. В них выращивают капусту и столовые корнеплоды, в защищенном грунте - рассаду, а затем овощи. В задачу этих хозяйств входит длительное хранение и первичная переработка овощей. В большинстве подобных хозяйств главная отрасль сочетается с молочным, молочно-мясным скотоводством, картофелеводством (как хороший предшественник).

v Пригородные специализированные предприятия. Как правило, такие предприятия расположены вблизи городов и зон отдыха. Производят в основном ранние овощи. Значительную долю составляют зеленые, пряные, деликатесные и прочие культуры. Овощеводство на этих предприятиях сочетается с молочным скотоводством, свиноводством.

v Производство овощей для промышленной переработки. Каждое предприятие производит строго определенный набор овощных культур, отвечающий про филю промышленного комбината. Защищенный грунт используется для выращивания рассады.

v Семеноводческие предприятия, специализируются на производстве маточников овощных культур с последующей закладкой их на зимний период, выделения, сушки и товарной подработки семян. Овощное семеноводство удачно сочетается с молочным скотоводством, производством зерна и кормов.

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

5.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

КАРТОФЕЛЬ (ЭЛИТА). На поставку семян картофеля ООО «Гарантия-2» заключило договор ку пли-продажи от 10.08.08 г. с ООО «Агрофирма КРиММ» Тюменской области.

ООО "Агрофирма "КРиММ" является одним из крупнейших производителей картофеля в России. Сегодня - это 1 250 га картофеля, 550 га овощей и 15000 га пшеницы.

Применение современных прогрессивных технологий позволило агрофирме два года подряд возглавить список ста наиболее крупных и эффективных предприятий по производству картофеля в России (2000-2002 гг). За отличное качество поставляемого картофеля предприятие стало победителем конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

Агрофирма имеет государственный статус семеноводческого хозяйства. Первичное семеноводство, быстрое размножение в современной лаборатории и постоянный контроль качества государственными и собственными экспертами гарантирует высокое качество семенного картофеля, поставляемого в регионы Урала, Сибири, Алтая, Северного Кавказа и Краснодарского края.

Согласно данного договора предприятие закупило на 2009 год картофель следующих сортов:

- «Жуковский ранний» элита в количестве 22 тн;

- «Удача» элита в количестве 22 тн;

- «Розалинда» РС-2 в количестве 11 тн;

- «Каратоп» элита в количестве 81,87 тн;

- «Розара» элита в количестве 11 тн.

Адрес фирмы-поставщика: 627180, Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово. Ул. Заречная, д. 2.

Банковские реквизиты: р/с 40702810967250100011 в Западно-сибирском банке СБ РФ г. Тюмень, корр./счет 30101810800000000651 БИК 047102651

Коды: ИНН 7226003278, КПП 722601001, ОКОНХ 21120, ОКПО 51015575, ОКВЭД 01.11.2.

Телефоны: 8(34541) 3-25-66, 3-25-88, 3-10-03.

Сайт: http://krimm.ru. 

СЕМЕНА ОВОЩЕЙ

Семена овощных культур компании «Бейо Заден Б.В.» (Нидерланды) реализует филиал АЛПФХ «Агросоюз» (г. Москва) в г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: пр. 50-летия, 19, тел. 44-67-65, 44-72-24.

Поставками гербицидов и средств защиты растений занимается закрытое акционерное общество "Август", которое создано 31 августа 1990 года. С октября 1992 года «Август» работает на отечественном рынке средств защиты растений. Первоначально пестициды были лишь одной из многих товарных групп в торгово-посреднической деятельности фирмы, которая, кроме того, работала на товарных биржах и рынке ценных бумаг, занималась издательской деятельностью. Уже в 1994 году рынок химических средств защиты растений был признан приоритетным для развития компании и именно тогда родился де виз фирмы: «Мы будем первыми!».

С 1999 года ЗАО Фирма "Август" является лидером российского рынка пестицидов, контролируя более его четверти. В 2004 году по результатам рейтингового исследования агентства РБК. Рейтинг «Август» вошел в список 300 крупнейших российских компаний за 2003 год. На данный момент, "Августу" при надлежит крупнейшая в России маркетинговая сеть - препараты поставляются более чем 4 тысячам клиентов в 75 регионах страны. Компания также рас полагает собственным производством на Вурнарском заводе смесевых препаратов (Чувашия) и, кроме того, обладает серьезным потенциалом в научно-исследовательской сфере.

Основным принципом деятельности компании с момента ее основания остается честность. Этот принцип подразумевает, прежде всего, обязательность выполнения условий договоров и справедливое отношение фирмы к своим сотрудникам и партнерам. Именно благодаря неукоснительному выполнению этого принципа "Августу" удалось наладить и поддерживать тесное сотрудничество с крупнейшими мировыми компаниями, работающими на рынке пестици дов - Syngenta, Monsanto, Dow AgroSciences и многими другими. В перспективных планах развития фирмы - развитие отечественного рынка средств защиты растений, разработка собственных препаратов, закрепление на рынках стран СНГ и выход на международный уровень. Адрес: Москва, ул. Цандера, д.6. Те лефон: 787-08-00. Сайт: http://www.firm-august.r

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ. Компания ООО "Агрохимия" предлагает поставки минеральных удобрений Российских производителей (агрохимия и сельхозхимия). Сотрудники организации имеют большой опыт и известны на рынке минеральных удобрений уже более десяти лет.  Доставка агрохимии осуществляется ж/д транспортом и самовывозом (ООО "ЗМУ КЧХК"), любые объёмы, кратчайшие сроки, гибкая система скидок, премии. Поставки производятся от любого завода-производителя РФ. ООО «Агрохимия» зарекомендовало себя как надёжный дилер, а для многих своих клиентов стали постоянным поставщиком минеральных удобрений. Поставляемая продукция:

§ селитра аммиачная

§ азофоска 

§ нитроаммофоска

§ диаммофоска 

§ селитра аммиачная известковая

§ азопреципитат

§ Одно из главных преимуществ и методов работы - идти на встречу своим постоянным и потенциальным клиентам, помочь найти наиболее выгодные и эффективные решения в будущих поставках.

Контактные реквизиты:

Адрес: 613040, Россия, Кировская обл., Кирово-Чепецк, Строительная, 4. Телефон: (83361) 4-09-84.

E-mail: shibanovss@mail.ru

Сайт: http://www.ah43.ru

Руководитель: Коршунов Павел Юрьевич.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Сибагрохимсервис». Направление деятельности: оптовая торговля средствами защиты растений.

Дата основания: 4 ноября 2002 года.

Адрес: 644012, г. Омск, Королева Академика проспект, 2

Телефоны: 351134 , 351350 , 351287

Директор: Фукс Иван Павлович

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА. Основным поставщиком импортной сельскохозяйственной техники и оборудования является компания «МАТРИКС АГРИТЕХ». Имея огромный опыт работы на рынке России и являясь крупнейшим дилером фирмы «Джон Дир», фирма осуществляет поставки и продажу разнообразной сельхозтехники для вспашки, посева, орошения, внесения удобрений, культивации уборки и сортировки урожая практически для всех видов сельскохозяйственных культур и продукции. Особо следует отметить высокопроизводительные самоходные свеклоуборочные голландские комбайны «АГРИФАК» с мощностью двигателя от 300 до 600 л.с. «МАТРИКС АГРИТЕХ» предлагает своим Покупателям набор финансовых инструментов, позволяющих минимизировать затраты и оптимизировать экономическую эффективность от инвестиций в сельскохозяйственное и агропромышленное производство. «МАТРИКС АГРИТЕХ» предлагает поставку техники в рассрочку до 3-х лет, аренду, лизинг до 7 лет.

Фирма является дистрибьютором (представителем) таких зарубежных компаний как:

- Агрифак, Нидерланды (самоходные свеклоуборочные комбайны 6, 9, 12 рядные; бункер 9, 20, 23, 34 т; самоходные и прицепные опрыскиватели);

- Джон Дир, США и ФРГ (самоходные зерно- и кормоуборочные комбайны, кормозаготовительные комплексы, сеялки и почвообрабатывающие агре гаты, трактора);

- Лемкен, ФРГ (почвообрабатывающие орудия и агрегаты, сеялки);

- Дамека, Нидерланды (молочное стадо); - оборудование для содержания и доения коров;

- новое и б/у оборудование для производства молока и сыров;

- оборудование для овощехранилищ.

Основные направления деятельности: продажа, поставка и обслуживание сельскохозяйственного и агротехнологического оборудования для выращивания и уборки:

- зерновых и зеленых кормов;

- сахарной свеклы, картофеля и овощей,

Адрес: Россия, Центральный федеральный округ, Москва, Москва, Вятская, 27 / 7, 2 этаж, http://www.matrix-cis.ru, телефон: (095) 777-01-30, 777-01-24.

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛ. Компания «Агропак» была создана в 1997 году. Основное направление деятельности компании было связано с поставкой сеток-мешков для упаковки и транспортировки картофеля и овощей. С 2000 года компания развивает рынок упаковочного оборудования и расходных материалов для картофеля, свежих овощей и фруктов: сетка-рукав, п/э пакеты, п/п контейнера, ленты, этикетки, проволока.

За десятилетний период своей работы, компания достигла большого пре имущества в области упаковочного оборудования и материалов для свежих овощей и фруктов. Качество товаров соответствует высочайшим стандартам и является результатом долгого изучения рынка мировых компаний-производителей упаковочного оборудования и упаковочных материалов.

На сегодняшний день компания «Агропак» - эксклюзивный дилер компаний - производителей оборудования для обработки и упаковки картофеля, овощей и фруктов: NEWTEC (Дания), C-PACK (Германия), GILLENKIRCH (Гер мания), EKKO (Дания), JASA (Голландия).

EKKO: Производитель оборудования по первичной обработке продукции: сортировка, мойка, сушка, калибровка картофеля и овощей. А также доза торы для упаковки сельскохозяйственной продукции в сетку-мешок.

NEWTEC: Производитель высокоскоростных мультиголовочных дозаторов для точного взвешивания овощей и фруктов. А также для упаковки свежей продукции в полиэтиленовые пакеты.

C-PACK, GILLENKIRCH, JASA: Производители оборудования для упаковки овощей и фруктов в сетку-рукав с этикеткой и лентой ручкой, в полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнера. Такая упаковка рассчитана на конечного потребителя.

Также «Агропак» - эксклюзивный дилер компаний - производителей упаковочных материалов: Intermas (Испания) и Karatzis (Греция).

Компания «Агропак» тесно сотрудничает с колхозами и совхозами, фермерскими хозяйствами, а также оптовыми и мелкооптовыми компаниями.

Стратегия деятельности компании, профессиональные знания сотрудников и многолетний успешный опыт работы на рынке направлены, прежде всего, на комплексный подход к эффективному развитию бизнеса своих клиентов. Начиная с консультирования и подбора упаковочных материалов до поставок оборудования, сервисного обслуживания, обучения персонала, непрерывного снабжения производства современными расходными материалами.

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ. Компания «Агрико Евразия» является эксклюзивным поставщиком семенного картофеля широко известного голландского кооператива «Агрико Хол ланд», который объединяет около 2 000 фермеров. «Агрико Холланд» производит ежегодно 600 000 тонн семенного картофеля и реализует его более чем в 80 странах мира. Вы можете посетить сайты компании «Агрико Холланд»: www.agrico.nl и www.potato.nl.

На сегодняшний фирма предлагает:

· прямые поставки семенного картофеля классов «Элита» и 1-я репродукция со склада в Голландии;

· семенной картофель классов «Элита» и 1-я репродукция голландских сортов, выращенный в России, со склада в Москве;

· сельскохозяйственную технику для производства, уборки, хранения и переработки картофеля.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА. Компания "АЯКС-Агро" успешно работает на рынке современных аграрных технологий с 1996 года, предоставляя своим клиентам широкий спектр услуг по оснащению сельскохозяйственного производства оборудованием для возделывания, уборки и хранения сельхозпродукции.

Основным принципом работы является участие в разработке и реализации комплексных аграрных проектов, всесторонне учитывающих возможности и потребности клиентов. Предлагая современную сельскохозяйственную технику, компания не ограничивается продажей новых машин и оборудования. На всю технику предоставляется гарантия, согласованная с заводами-изготовителями. Кроме того фирма, обеспечивает высококачественный послепродажный сервис, поставку запасных частей и агрегатов. Компания располагает прекрасно осна щёнными техническими центрами в ряде областей Западной Сибири, Урала и юга России.

Сложная техника требует грамотной эксплуатации, поэтому обучению персонала клиентов уделяется особое внимание.

Компания АЯКС-Агро является официальным дистрибьютором таких торговых марок, как CASE IH, Landini, OCMIS, Maschio-Gaspardo, Gregoire Besson, Machines Simon, Manitou, Mooij, WMKartoffeltechnik, IMAC, Feraboli, Zago, CLIMAX, Fliegl.

ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «ВАЛЕЙ». ООО "Агроинжиниринговая компания" проектирует и поставляет оросительные системы на базе широкозахватных дождевальных машин "Валлей". В комплексе оборудования идут электрифицированные и дизельные насосные станции для подачи воды, напорные трубопроводы из НПВХ, круговые и линейные дождевальные машины "Валлей", обвязка систем. Проектирование оросительных систем по оригинальной программе V2O-Valmont, с привязкой к местным условиям.

Компания VALMONT IRRIGATION является мировым лидером в производстве и установке поливочных систем. В настоящее время системы полива VALLEY орошают более 6 млн. га по всему миру.

Практически в любых условиях, на ровной или холмистой, песчаной или глинистой земле, на всех основных выращиваемых культурах - применение систем орошения VALLEY является верным способом повышения урожайности и увеличения прибыли.

В линейке поставляемого оборудования имеется полевая и складская картофелеводческая техника, стальные овощехранилища, техника для перекачки навозных стоков. Осуществляется проектирование пленочных лагун.

Адрес: Москва, Тишинский Б. пер., д. 38, оф. 708

5.2 Конкуренция на рынке сбыта

Основные конкуренты ООО «Гарантия-2» по реализации овощей - это торго вые снабженческо-сбытовые организации, завозящие овощи из Китая, Средней Азии (Узбекистана, Казахстана). Недостаток: нет собственного произ водства, высокие цены, низкое качество.

Производством моркови и свеклы занимаются следующие хозяйства:

ОПХ «Байкальское» (Кабанский район)

Совхоз «Унэгэтэйский» (Заиграевский район)

Колхоз «Искра» (Мухоршибирский район)

ИП Федотов С.Е. (Бичурский район)

Хозяйства Иволгинского района

В настоящее время на рынке овощей г. Улан-Удэ продукцию предлагают по ценам, приведенным в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. Цены на картофель и овощи в г. улан-Удэ на 10.05.2009 г. (руб/кг)

Производитель Продукция	Иволгинский район	Заиграевский район, Онохой	КНР	Тарбагатай
Картофель				20,0
Капуста	19,2 - в рознице	14,0	25-30, 43 - в рознице
Свекла	50,0		33,2 - в рознице
Морковь		50,0	47 - в рознице, 50, - на рынке
Лук			30,0 - на рынке (новый урожай), 25,5 - в рознице

Недостатки конкуренции:

v малый объём производства,

v высокие затраты из-за низкого технического оснащения.

Преимущества:

v собственная первичная переработка (салаты из моркови, капусты ИП Ли Л.Д.)

v постоянные потребители (магазины, центральный рынок, оптовые поставки)

Маркетинговые мероприятия и исследования, проводимые ООО «Гарантия-2» будут направлены на:

Планирование производства и сбыта продукции на основе спроса покупателей

Заключение в начале года договоров на поставку продукции, где указываются количество, условия оплаты и по ставки с покупателями:

оптовые центры и продовольственные рынки г. Улан-Удэ;

государственные фонды и бюджетные учреждения (тюрьмы, воинские части и т.д.)

супермаркеты и розничные магазины;

предприятия общепита;

овощеперерабатывающие заводы соседних республики и соседних регионов.

Сбор информации о конкурентах (цены, рынки сбыта и т.п.).

Внедрение голландской технологии выращивания овощей и картофеля позволит ООО «Гарантия-2» занять лидирующие позиции по объему и качеству производимой продукции. В связи с прогнозируемыми результатами, возможно, пред положить объединение (слияние) фермерских и коллективных хозяйств с СПК и развитие на его базе основного предприятия по применению голландской техно логии выращивания овощей и картофеля в республике.

5.3 Потенциальная емкость рынка сбыта

Потребителей продукции ООО «Гарантия-2» можно классифицировать следующим образом:

1. Географический критерий:

население Прибайкальского, Заиграевского районов, жители г. Улан-Удэ

2. Национальный критерий:

все национальности, проживающие на данной территории

2. Демографический критерий:

мужчины, женщины

возраст от 1 года и старше

3. Социальный критерий:

всех специальностей

всех образований

4. Семейное положение:

(много) семейные

несемейные

5. Психологический критерий:

независимо от жизненных целей и принципов

независимо от религиозных побуждений

Прогноз потребности в картофеле и овощах в республике на период 2009-2012 годы рассчитан исходя из суточного потребления 1 человеком картофеля и овощей в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2. Расчет потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на период 2009-2012 годы

	2009	2010	2011	2012
Население республики, чел.	1 050 000.0	1 060 000.0	1 080 000.0	1 100 000.0
Среднегодовая потребность в картофеле на 1 чел., кг	219.0	219.0	219.0	219.0
картофель (600 гр/день)	219.0	219.0	219.0	219.0
Среднегодовая потребность в овощах, кг на 1 чел.	87.6	87.6	87.6	87.6
капуста (120 гр/день)	43.8	43.8	43.8	43.8
свекла (30 гр /день)	11.0	11.0	11.0	11.0
морковь (50 гр/день)	18.3	18.3	18.3	18.3
лук (40 гр /день)	14.6	14.6	14.6	14.6
Потребность - всего, тн
картофель	229 950.0	232 140.0	236 520.0	240 900.0
овощи	91 980.0	92 856.0	94 608.0	96 360.0
Планируемые объемы картофеля и овощей ООО «Гарантия-2»
картофель	1 609,5	1 980,5	2 350,4	2 933,4
овощи	0,0	1 497,4	1 873,3	2 022,4
Обеспеченность за счет реализации проекта, %
картофель	0,7	0,85	0,99	1,21
овощи	0,0	1,61	1,98	2,1

Реализация продукции будет осуществляться через сеть розничных и опто вых магазинов «Титан», «Абсолют» (до 40 магазинов в г. Улан-Удэ) и сеть общепита. Семенной картофель будет реализовываться овощеводческим хозяйствам республики.

5.4 Маркетинговая стратегия проекта

Основным методом ценообразования для ООО «Гарантия-2» может стать один из следующих методов:

Для нового на рынке продукта:

* ”снятие сливок” - установление с начала продвижения продукта на рынок высокой цены при готовности потреби теля покупать его даже по этой цене из-за высоких потребительских качеств продукта;

* цена за внедрение продукта на рынок - установление значительно более низкой цены, чем на имеющиеся на рынке аналогичные товары;

* цена лидера на рынке или в отрасли - устанавливается в соответствии с ценой главного конкурента (как правило, ведущей фирмы отрасли);

* цена с возмещением издержек производства - цена из расчета возмещения фактических издержек при средней норме прибыли по отрасли;

Для уже имеющегося на рынке продукта:

* скользящая падающая цена - устанавливается в зависимости от соотношения спроса и предложения и снижается по мере насыщения рынка;

* цена потребительского сегмента рынка - цена, ориентированная на конкретный сегмент рынка (может существенно отличаться от средней) - для воинских частей, бюджетных учреждений, в других регионах;

* эластичная (гибкая) цена - быстро реагирующая на соотношение спроса и предложения;

* преимущественная цена - цена ниже средней устанавливается предприятием, занимающим доминирующее положение на рынке; возможно увеличение дохода и снижение издержек за счет увеличения объемов сбыта и экономии на расходах по реализации продукта (“экономия на масштабе”);

* цена на изделие, снятое с производства - ориентация на строго ограниченный круг потребителей, нуждающихся в том, чего уже нельзя найти на рынке; цена по этой причине гораздо выше обычной - в случае снижения объемов производства и завоза в республику аналогичной продукции;

* договорная цена - цена гарантирует значительную скидку при выполнении ряда условий при покупке (например, при оптовой продаже или крупной партии поставки).

Предприятие должно разработать оптимальные размеры поставок и схемы оплаты товара потребителем. Программа стимулирования сбыта должна разработать:

* ценовую политику;

* специальные условия оплаты товара потребителем;

* мотивацию торговых агентов (комиссионное вознаграждение, конкуренция, специальные поощрительные меры);

* другое.

Система распределения по географическим регионам и типам потребите лей (каналы продвижения и сбыта) включает в себя:

· использование торговых агентов;

· средства массовой информации;

· выставки-продажи;

· использование интернета и почты (сайт, почтовые рассылки, включая электронные);

· семинары, презентации;

· связи с общественностью.

Таким образом, маркетинговая стратегия ООО «Гарантия-2» на первом этапе ставит задачи выхода на рынок с новым качественным товаром и завоевание потребителя.

На втором этапе стратегия должна быть направлена на удержание позиций, совершенствование производства и каналов сбыта продукции, то есть расширение своей доли на рынке овощной продукции в регионе и за его пределами.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1 Потребность в капитальных вложениях

Реализация проекта будет осуществляться в течение 8 лет. Инвестиции будут привлекаться в первые 3 года.

В 2009 году:

1) Модернизация овощехранилища и установки вентиляционного оборудования. Хранилище расположено в г. Улан-Удэ по ул. Жердева, 20. Вместимость составляет 1600-1700 тн. Стоимость работ по реконструкции здания и установке оборудования составляет 4 145,7 тысяч рублей. Мероприятие запланировано на июнь-август 2009 года.

2) Строительство гаража для сельхозтехники и оборудования в с. Югово Прибайкальского района. Смета строительства составляет 2 000,0 тысяч рублей. Гараж необходимо построить до 4 кв. 2009 года, чтобы оставить на зиму технику в районе. Гараж будет построен за счет собственных средств.

3) В связи с запуском дополнительных мощностей овощехранилища к урожаю 2009 года потребуется буртоукладчик для закладки картофеля и овощей. Цена буртоукладчика Miedema ML 1370 Farmer составляет 1 619,9 тысяч рублей. Также необходимо приобрести телескопический картофелезагрузчик SL 125 стоимостью 1 308,1 тысяч рублей с транспортером S300 стоимостью 444,6 тысяч рублей. Общая стоимость оборудования для о/хранилища составит 3 373,0 тысяч рублей.

4) Приобретение автокара Тойота (производство Япония) для овощехранилища стоимостью 1 110,0 тысяч рублей.

5) 6) Для уборки картофеля необходимо приобрести картофелеуборочный комбайн SE 150 стоимостью 6 491,0 тысяч рублей.

Так, в 2009 году сумма инвестиций составит 17 119,0 тысяч рублей.

В 2010 году запланировано:

1) Приобретение в марте 2010 года сеялки точного высева стоимостью 1 008,0 тысяч рублей за счет транша.

2) Капитальный ремонт овоще-кормового участка в с. Троицк Прибайкальского района площадью 106 га в 3 кв. 2010 г. Сметная стоимость проекта составляет 5 641,02 тысяч рублей, из них за счет собственных средств инициатора проекта будет профинансировано 391,0 тысяча рублей, остальная часть финансирования в размере 5 250,0 рублей будет получена в виде первого транша.

3) Строительство овощехранилища (1 500 тн) в с. Югово для хранения семенного картофеля за счет транша. Сметная стоимость строительства 12 000,0 тысяч рублей за период июнь-октябрь 2010 года.

3) Приобретение и установка охладителей в овощехранилище на 3 000 тн стоимостью 2 000,0 тысяч рублей за счет транша в 3 кв.(май-октябрь)2010 года.

4) Приобретение расфасовочного узла для упаковочного оборудования за счет средств транша в 3-4 кв. 2010 года стоимостью 742,0 тысяч рублей.

Таким образом, сумма инвестиций в 2010 году составляет 21 391,0 тысяч рублей, из них за счет первого транша на 21 000,0 тысяч рублей.

В 2011 году планируется за счет второго транша:

1) Приобрести и установить дождевальную систему «Валей» ТР 356 для полива картофеля в Прибайкальском районе стоимостью 4 585,0 тысяч рублей во 2-4 кв. 2011 года.

2) Приобретение технологической линии для мойки и упаковки картофеля и овощей. Цена линии составляет 16 415,0 тысяч рублей. За счет третьего транша в 2011 году запланирована еще один комплекс системы «Валей» ТР 450 для полива картофеля в Прибайкальском районе стоимостью 22 490,0 тысяч рублей. Период приобретения и установки придется на май-сентябрь 2011 года.

Размер второго транша составит 21 000,0 тыс. рублей, третьего транша - 22 490,0 тысяч рублей, которые будут получены в 2011 году.

Таким образом, общая стоимость проекта составляет 82 000,0 тысяч рублей, из них:

- на строительные работы - 25 786,0 тысяч рублей

- на приобретение с/х техники и оборудования - 56 214,0 тысяч рублей.

Необходимым условием кредитования инвестора является вложение собственных средств инициатором проекта. Так, доля общих вложений собственных средств в финансирование всего проекта составляет не менее 20,0%, а именно 21,4%, что составляет 17 510,0 тысяч рублей. По объектам финансирования доля вложения собственных средств следующая:

- 31,4% - для строительства - 6 536,0 тысяч рублей;

- 68,6% - для оборудования - 10 974,0 тысяч рублей.

Оставшаяся часть финансирования будет осуществлена за счет привлеченных средств. Таким образом, запрашиваемая сумма кредита составляет 64 490,0 тысяч рублей.

6.2 Сроки и этапы реализации проекта

Реализация проекта начинается в мае 2009 года. Производственный цикл начинается со 2 квартала 2009 года.

Порядок проведения инвестиционных мероприятий:

§ Май-июль 2009 года - реконструкция здания под овощехранилище и капремонт овоще-кормового участка в с. Троицк (106 га)

§ В августе начать строительство гаража в с. Югово

§ Приобретение буртоукладчика в августе 2009 года

§ В сентябре 2009 года приобретение картофелеуборочного комбайна

§ К концу 2009 года купить автокар для овощехранилищ

§ К апрелю 2010 года приобрести сеялку точного высева

§ С мая 2010 года начать строительство овощехранилища в с. Югово

§ В 3 кв. 2010 года начнется капремонт овощекормового участка в с. Троицкое.

§ Со второго квартала 2010 года установить охладительное и вентиляционное оборудование в овощехранилище г. Улан-Удэ

§ В 3-4 кв. приобрести и установить расфасовочный узел для упаковочного оборудования

§ Во 2-4 кв. 2011 года приобрести, установить и запустить дождевальную установку «Валей»

§ Приобретение упаковочного оборудования в 3-4 кв. 2011 года

Таким образом, инвестиционный период будет длиться в почти в течение всего календарного года (2009-2011 годах.)

6.3 Условия кредитования и схема обслуживания долга

В связи с многоэтапным вложением инвестиций кредиты будут выдаваться в течение 3-х лет в соответствии с объектом кредитования, а именно на строительство и на приобретение оборудования.

Так, в 2009 году кредитные суммы составят:

- 6 629,4 тысяч рублей на строительство

- 21 542,5 тысяч рублей на приобретение оборудования

В 2010 году планируется получить кредиты:

- 14 000,0 тысяч рублей на строительство;

- 1 766,5 тысяч рублей на приобретение сеялки точного высева и автокара

В 2011 году сумма кредита составит 21 661,7 тысяч рублей на приобретение дождевальной системы «Валей».

Условия предоставления кредита следующие:

- процент - 17% годовых;

- срок предоставления - 8 лет;

- отсрочки платежей основного долга: для оборудования и техники - до 1 года, для строительства - до 2-х лет;

- выплата процентов - ежемесячно от суммы долга на начало периода;

Общая сумма выплат по кредитам за весь период реализации проекта со ставит 111 175,1 тысяч рублей, из них сумма основного долга составляет 64 490,0 тысяч рублей, выплата процентов - 46 685,1 тысяч рублей.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1 Программа производства и реализации продукции

7.1.1 План производства и реализации картофеля

Согласно проекту в 2009 году общая площадь посева картофеля составит 165 га. Планируется посадить 5 сортов: Жуковский, Удача, Розалинда, Каратоп и Розара. Месторасположение земель: с. Троицкое и с. Югово Прибайкальского района.

За 8 лет площади выращивания картофеля увеличатся до 450 га.

В результате выращивания картофеля будут получены - ранний и поздний картофель, а также семенной материал.

За счет применения современной техники и оборудования, применения голландской технологии и поливной системы урожайность картофеля будет увеличиваться. Запланировано за 8 лет с 18,9 тн с 1 га в 2009 году повысить среднюю урожайность картофеля до 25,0 тн к концу реализации проекта (2016 год).

Урожай картофеля семенного до 65 % от потребности в семенах будет оставляться на собственные семена на следующий год, оставшуюся часть семенного материала предприятие будет завозить из других регионов. Норма высева семян картофеля составляет 3 тн на 1 га.

Весь урожай текущего года будет закладываться в овощехранилища и реализовываться до июня следующего года.

В 3-4 кв. объем реализации из хранилища составит до 20% от объема закладки, с 1 кв. и до конца июня - объемы реализации картофеля будут увеличиваться.

Та ким образом, исходя из объемов хранения и реализации, а также отпускных цен рассчитана выручка ООО «Гарантия-2» на период реализации проекта.

В зимний и весенний периоды цены на продукцию выше, чем осенью при сборе урожая.

7.1.2 План производства и реализации овощей

Производство овощей начнется с 2010 года. В 2009 году площади под овощи будут обработаны под пары. Структура площадей запланирована следующим образом:

Капуста - 30 га, из них для ранних сортов - 10 га

Свекла - 10 га

Морковь - 10 га

Лук репчатый - 15 га

К 2012 году общая площадь выращивания овощей возрастет до 150 га, половина площади займет капуста, остальная земля распорядится равными участками (по 20 га) между другими культурами.

В связи с применением высокотехнологической техники, эффективных удобрений и средств защиты растений урожайность овощных культур также должна возрасти.

Овощи также будут закладываться в овощехранилище в г. Улан-Удэ и реализовываться ежемесячно до июня следующего за урожаем года. Максимальные объемы реализации приходятся на 1 квартал, то есть период январь-март.

7.2 Численность работников и фонд оплаты труда

7.2.1 Численность административно-управленческого и вспомогательного персонала

Согласно структуре предприятия к административно-управленческому и вспомогательному персоналу относятся:

Управленческий персонал 3 человека (директор, гл. бухгалтер-1, бухгалтер - 1)

Управление на уровне производства - гл. агроном - 1 чел., бригадир-механизатор - 2 чел.

Вспомогательный персонал - 27 человек (грузчики, водители. переборщица, рабочие, фасовщицы)

У предприятия будут работать 2 производственных филиала:

- в Заиграевском районе, с. Унэгэтей = овощи

- в Прибайкальском районе, с. Югово и с. Троицкое = картофель + овощехранилище + автопарк

Головной офис, овощехранилище и цех предпродажной подготовки располагаются в г. Улан-Удэ по ул. Жердева, 20.

Расчет за работ ной платы в последующие годы производился с учётом увеличения среднемесячной оплаты труда на 10%. Среднемесячная оплата труда «управленцев» составляет в 2009 году 20,8 тысяч рублей. Численность персонала до конца проекта увеличиваться не будет.

Численность вспомогательного персонала также не будет меняться. Среднемесячная оплата труда вспомогательных рабочих в 2009 году составляет 8,9 тысяч рублей и к концу проекта возрастет до 17,5 тысяч рублей.

7.2.2 Численность производственного персонала

В картофелеводстве будут заняты:

- гл. агроном - 1 управляющий в филиале

- трактористы-механизаторы - 2 чел. в каждом филиале

- овощеводы-рабочие - 6 чел. в сезон

- сторожа - от 2 до 4-х человек

Таким образом, средняя численность рабочих, занятых выращиванием картофеля, составляет на момент начала реализации проекта 10 человек. Среднемесячная оплата труда рабочих составит 13,5 тысяч рублей, к концу проекта она возрастет до 26,3 тысяч рублей.

В филиале овощеводства в 2009 году будет занято 3 человека для поднятия паров. С 2010 года работу начнут:

- агроном-управляющий - 1человек

- трактористы - 22 человека

- овощеводы рабочие - от 8до10 человек

- сторожа - 4 человека

Среднемесячная оплата труда производственных рабочих по овощеводству составит в 2010 году 15,1 тысяч рублей.

7.3 Затраты предприятия

7.3.1 Накладные расходы и их распределение между видами продукции

К накладным расходам предприятия относятся:

- затраты на оплату труда АУП и вспомогательного персонала

- отчисления от фонда оплаты труда

- затраты на ГСМ для внутрихозяйственных нужд предприятия (командировочные расходы, доставка сырья, запчастей к технике и автотранспорту и т.п.)

- затраты на содержание аппарат управления (коммунальные услуги, услуги связи, услуги сторонних организаций и т.д.)

- затраты на реализацию продукции (рекламные и другие коммерческие расходы)

- прочие расходы (1% от основных затрат)

Распределение накладных расходов между видами производств осуществляется в следующих процентных соотношениях:

- картофель - 45%

- капуста - 30%

- свекла - 5%

- моркови - 5%

- лук репчатый - 5%

- пары - 5%

- хранение продукции - 3%

- упаковка продукции - 2%.

7.3.2 Затраты картофелеводства

В производстве ООО «Гарантия-2» будет использовать материальные ресурсы. Цены в последующие годы цены скорректированы с учетом индексов-дефляторов.

К прямым производственным затратам картофелеводства труда относятся:

· Заработная плата производственных рабочих

· Отчисления от ФОТ в ПФ и ФСС

· Семена

· Стоимость удобрение и гербицидов

· ГСМ на посевные и уборочные работы

· Аренда земли

· Упаковка

· Транспортные расходы

· Затраты на пары

· Затраты на хранение продукции

· Прочие производственные затраты (3% от основных затрат)

Семенной фонд предприятия формируется за счет собственного картофеля, а также за счет завозимого элитного картофеля из других регионов. Собственный материал составляет до 60% от всей потребности в семенах на каждый год. Норма высева семян составляет 3 тн на 1 га. Стоимость собственных семян учитывается по себестоимости

Для обработки почвы будут использоваться минеральные удобрения - аммиачная селитра и аммофос, семена картофеля перед посадкой будут обрабатываться раствором ТМТД, против сорняков будут использоваться гербициды - лазурит, шарпей и реглон после уборки урожая. Расход этих средств зависит от площади, количества обработок и состояния почвы, которое определяется путем проведения анализа.

Расход ГСМ на каждую технологическую операцию зависит от технической единицы и характеристики почвы.

Объемы картофеля, поступающие в розничную торговлю г. Улан-Удэ. будут перед продажей мыться, сушиться и фасоваться в сетки с этикеткой от фирмы поставщика. Средний вес составляет 2,5 кг, форма сетки «домик» с ручкой.

К затратам по предпродажной упаковке относятся:

- оплата труда фасовщиков

- стоимость сеток с этикетками

- расход электроэнергии

- прочие затраты

- накладные расходы

Транспортные расходы по доставке картофеля до хранилища в г. Улан-Удэ с полей из Прибайкальского района. Расстояние составляет 120 км. вывозиться картофель будет собственным транспортом, общая вместимость за 1 рейс составляет 25 тн. Дополнительно будет арендоваться грузовой автотранспорт по 8 000,0 рублей за 1 рейс.

Поставка готового фасованного картофеля в сеть розничных магазинов г. Улан-Удэ будет проводиться за счет средств продавца, то есть ООО «Гарантия-2». Средний километраж по городу составит 80-90 км. Вместимость за 1 рейс составляет 10 тн. Расход ГСМ на 100 км составляет 15 литров. Согласно технологии выращивания картофеля и состояния пашни необходимо ежегодно обрабатывать пары. Вспашка будет производиться 2 раза - в июне и конце июля. Также землю необходимо обрабатывать удобрениями и гербицидом Торнадо против сорняков.

Основной затратой при хранении продукции является расход электроэнергии, который зависит от объема хранения. В среднем расход на 1 тн хранимой продукции составляет 30кВт - работа вентиляции и охладительной, отопительной системы.

Ко всем основным затратам по производству и хранению продукции добавляются накладные расходы по управлению и организации предприятием. Все затраты формируют полную себестоимость продукции, которая составляет в среднем от 5,0 до 7,0 рублей за 1 кг в течение реализации проекта.

7.3.3 Затраты овощеводства

К прямым производственным затратам овощеводства относятся:

· Заработная плата производственных рабочих

· Отчисления от ФОТ в ПФ и ФСС

· Стоимость гербицидов

· Семена

· ГСМ

· Электроэнергия хранения

· Налог на землю

· Упаковка

· Прочие производственные затраты

Потребность в семенах зависит от нормы высева семян каждой культуры (млн. шт. или ц на 1 га).

Потребность в удобрениях и гербицидах зависит от норм расхода вещества для каждой культуры (кг или л на 1 га) и норм обработок за вегетационный период.

Из овощей упаковываться в сетки будет свекла, морковь и лук. Расходы по упаковке составляют:

- стоимость сеток

- расход электроэнергии на работу линии

- прочие расходы

- накладные расходы

Овощи с полей будут доставляться в овощехранилище. Расстояние от с. Унэгэтей до г. Улан-Удэ составляет 90 км. Доставка овощей будет осуществляться собственным транспортом. В среднем будет осуществляться по 2 рейса за 1 день в течение 1 месяца урожай будет вывезен с полей.

До мест реализации в г. Улан-Удэ готовая продукция также будет доставляться ООО «Гарантия-2».

В среднем расход на 1 тн упаковки овощей с учетом накладных расходов составляет от 4,6 до 7,5 тысяч рублей в зависимости от объема реализации.

Размер налога на землю определяется путем умножения засеиваемой площади на ставку налога (руб. за 1 га). Ставка налога в среднем составляет 100,0 рублей.

В производственных затратах учтены прочие (непредвиденные) расходы, которые определяются в процентном отношении к основным производственным затратам и составляют 3%.

К производственным расходам добавляются накладные расходы, относи мые к растениеводству по соответствующей культуре.

Делением производственных затрат по виду продукции за год на валовой сбор этого года определяется производственная себестоимость 1 кг продукции (в руб лях).

Себестоимость 1 кг овощей в среднем за период реализации проекта составила:

капуста - 4,1 рублей

свекла - 7,4 рублей

морковь - 7,4 рублей

лук репчатый - 8,9 рублей.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1 Денежные потоки проекта

Отчет о движении денежных средств предназначен для расчета де нежного потока проекта и оценки его финансовой реализуемости. Денежный поток проекта рассчитывается на каждом интервале планирования проекта как сальдо притока и оттока денежных средств:

* приток: поступления от реализации продукции (услуг), внереализационные доходы (продажа основных средств и пр.), увеличение акционерного (уставного) капитала за счет денежных взносов акционеров (учредите лей), привлечение заемных средств (кредиты, ссуды, облигации);

* отток: инвестиционные издержки, текущие затраты (без амортизации), налоги и отчисления, погашение займов и выплата процентов, выплата дивидендов.

При расчете денежных оттоков учтен план денежных выплат по погашению кредитов с процентами за пользование, полученных до 2009 года.

Основным условием финансовой реализуемости проекта является положительное значение накопленного денежного потока проекта (рассчитанного нарастающим итогом) на каждом интервале планирования проекта. Выполнение данного условия обеспечивается подбором соответствующих источников финансирования, покрывающих дефицит денежных средств на этапе осуществления капитальных затрат и формирования первоначальных оборотных средств. Нехватка наличности в каком-либо из последующих интервалах планирования, как правило, означает “банкротство” проекта, то есть его финансовую несостоятельность при данных условиях финансирования. При этом расчет других показателей эффективности проекта теряет смысл.

По данным о движении денежных потоков можно сделать вывод, что проект реализуем, так как на каждом временном интервале предприятию хватает денежных средств для осуществления свое деятельности (сальдо де нежных средств нарастающим потоком положительное).

8.2 Финансовые показатели проекта

Для того, чтобы определить насколько (не)эффективен проект, определяется прирост чистых выгод от его реализации, т.е. находится разница между чистыми выгодами, получаемыми от реализации проекта и чистыми вы годами в случае отказа от проекта. До реализации проекта ООО «Гарантия-2» не занималось производством овощей.

В ситуации «с проектом» за весь период реализации проекта будут по лучены чистые выгоды в размере 336 721,8 тысяч рублей, дисконтированные чистые выгоды (NPV) проекта будут равны 615 228,8 тысяч рублей, при ставке дисконта 10%.

Обоснование ставки дисконтирования (D). В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r=11%), установ енной Центральным банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i=5,6%):

1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100)

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта, следующим образом: интервал значений типовых рисков проекта определяется по данным следующей таблицы:

Интервал значений типовых рисков проекта:

Величина типового риска	Суть проекта	P, процент
Низкий	Снижение себестоимости продукции	6 - 10
Средний	Увеличение объема продаж существующей продукции	8 - 12
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	11 - 15
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации	16 - 20

Высокий - производство и продвижение на рынок нового продукта 11-15%. Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта, (D) определяется в процентах по формуле:

D = d х 100 + P,

где: P - поправка на риск. Р для данного проекта оценена в 15% - производство и продвижение на рынок нового продукта.

Банк оставляет за собой право корректировать ставку дисконтирования по результатам экспертизы бизнес-плана и других материалов по проекту.

При расчете чистых выгод от реализации проекта в первый год сумма капитальных вложений (капитальные затраты вычитаются от поступлений по проекту). В первый году чистые выгоды составят -16 754,1 тысяч рублей вследствие осуществления капитальных вложений. Во втором году чистые выгоды нарастающим итогом с начала реализации проекта составят -31 775,4 тысяч рублей, в третьем году чистые выгоды с начала реализации проекта также будут отрицательны из-за вложения инвестиций и составят - 54 229,5 тысяч рублей. Чистые вы годы нарастающим итогом станут положительными в 2013 году.

Дисконтированные суммы чистых выгод (NPV) за весь период реализации проекта с учетом риска составят 51 474,5 тысяч рублей.

IRR проекта составит 57,95%.

Срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию составляет 4,5 года, с учетом дисконтирования - 5,02 года. Рентабельность инвестиций проекта со ставит 79,5%.

Определяется и приводится срок возврата заемных средств (RP) - самый поздний срок погашения основного долга и процентов по привлекаемым кредитам. Для данного проекта он равен 7,5 лет (с мая 2009 года до декабря 2016 года).

Кроме того, для всех интервалов планирования, на которых осуществляется возврат заемных средств, необходимо рассчитать коэффициент покрытия ссудной задолженности, который равен единице плюс отношение накопленного денежного потока к сумме возврата основного долга и процентов по всем кредитам на данном интервале. Рекомендуемое значение коэффициента - не ниже 1,15. Закладываемый таким образом в рас четы запас свободных денежных средств обеспечивает дополнительную надежность проекта. Для ООО «Гарантия-2» этот показатель равен 3,68.

Рассчитанные интегральные показатели свидетельствуют о высокой эффективности данного проекта.

8.3 Бюджетная эффективность проекта