Прединвестиционные исследования строительства маслоэкстракционного завода

Размещено на http://www.allbest.ru/

10

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

Государственный департамент продовольствия

Украинский научно-исследовательский институт масел и жиров

61019, г. Харьков, пр. Дзюбы 2а

тел/факс (057) 776-38-51, 776-29-42

УТВЕРЖДАЮ:

Директор УкрНИИМЖ

__________ к.т.н. П. Ф. Петик

“___”_______________2004 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО ЗАВОДА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 250 ТЫС. ТОНН ПЕРЕРАБОТКИ

СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА В ГОД

Книга 2

Экономическая часть

х/д № 26.23 от 24.02.2004

Заместитель директора

по научной работе, д.т.н. _______________И.Н. Демидов

Руководитель работы,

заведующий отделом экономических

исследований и маркетинга_______________ В.Г. Кухта

Харьков 2004

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Должность	Подпись	Инициалы и фамилия
Зав. отделом экономических исследований и маркетинга		В.Г. Кухта
Старший научный сотрудник		Т.И. Авдеенко
Научный сотрудник		М.А. Бочарова
Младший научный сотрудник		Т.А. Хорошилова
Экономист		Л.Л. Голубчак
Экономист		Л. В. Выстороп

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. РЕЗЮМЕ

2. МАРКЕТИНГ

2.1 Обзор рынка масличных культур в Украине

2.2 Обзор мирового рынка масличных культур

2.3 Обзор рынка растительных масел и шрота в Украине

2.4 Обзор мирового рынка растительных масел и шрота

2.5 Конкурентная среда

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

3.1 Организация рабочей группы

3.2 Услуги сторонних организаций по реализации проекта

3.3 Численность работников, обучение кадро

3.4 Календарный план-график выполнения работ по инвестиционному проекту

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Годовой объем производства и реализации продукции

4.2 Потребность в сырье и вспомогательных материалах

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1 Инвестиционные затраты проекта

5.2 Источники финансирования проекта

6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

6.1 Расчет показателей эффективности проекта

7. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА

8. РИСКИ ПРОЕКТА

Приложение 1

Расчет численности работников проектируемого предприятия

Приложение 2

Расчетная калькуляция на масло подсолнечное нерафинированное

Приложение 3

Наименование статей расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования

Приложение 4

Наименование статей общепроизводственных расходов

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящий отчет является собственностью ООО «Дабл ю Джей-Агро».

Информация, представленная в отчете, является конфиденциальной. Копировать весь отчет или отдельные его части и передавать отчет третьим лицам без согласия собственника отчета не разрешается.

1. РЕЗЮМЕ

Цель экономической части отчета о прединвестиционных исследованиях - определение инвестиционных затрат и технико-экономических показателей строительства (ориентировочно в Херсонской области) маслоэкстракционного завода производительностью 1000 тонн в сутки (250 тыс. тонн в год) переработки семян подсолнечника.

Благоприятные почвенно-климатические условия южных областей Украины позволяют ежегодно получать около 2-3 млн. тонн семян подсолнечника (всего по Украине около 3-4 млн. тонн). Фактически действующие производственные мощности по переработке масличного сырья в регионе составляют около 1000 тыс. тонн в год. При этом в Херсонской области нет крупного и высокотехнологичного производства по переработке семян масличных культур (за исключением ЗАО"Чумак", 110 тыс. тонн в год). Для нужд промышленных предприятий и населения Херсонской области растительное масло частично завозится из других областей Украины.

Высокие урожаи семян подсолнечника, развитая сеть наземного и водного транспорта, а также действующая в Украине пошлина на экспорт семян подсолнечника (17%) создают благоприятные условия для развития и расширения переработки семян подсолнечника в Херсонской области.

Для организации маслодобывающего производства планируется закупить современную маслоэкстракционную линию, оборудование рушально-веечного и прессового отделений, транспортные элементы и др. как украинского, так и зарубежного производства. Предусмотрено строительство элеваторов семян (45000 тонн) и шрота (3500 тонн), маслобакового хозяйства (10000 м³), производственных помещений для рушально-веечного отделения, прессового отделения, экстракционного цеха.

Маслодобывающий комплекс рассчитан на переработку не только семян подсолнечника, но и других видов масличного сырья (семена рапса, сои, клещевины, горчицы, рыжика, хлопка и др.).

На производительность маслодобывающего производства 1000 тонн в сутки переработки семян подсолнечника в первой части отчета (Технологическая часть) предложена схема форпрессование-экстракция. С технологической точки зрения для этой схемы приняты маслопрессовые агрегаты МПШ-92М с грануляцией жмыха и в дальнейшем экстрагированием гранул в петлевидной экстракционной установке «Краун», что даст возможность получить наименьшую масличность шрота с минимальными энергетическими затратами. При этом, выход форпрессового масла будет составлять 36,4%, выход экстракционного масла - 7,63%, общий выход масла - 44,03%. Выход шрота - 38,35%.

В целом инвестиционные затраты проекта (ориентировочно) составят 31 238 млн. USD, в том числе:

- стоимость закупаемого оборудования, включая транспортные расходы и пуско-наладочные работы - 8 602,2 млн. USD;

- стоимость строительных и монтажных работ - 3 570,8 млн. USD;

- оборотные средства (запас на 45 суток)- 11 684,8 млн. USD;

- другие расходы - 7 380,2 млн. USD.

Основным источником финансирования инвестиционного проекта является кредит банка 21 498-тыс. USD. (сроком на 5 лет под 12% годовых).

Штатное расписание завода предусматривает 228 работающих.

Реализация проекта позволит производить ежегодно около 110 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла и около 100 тыс. тонн высокобелкового подсолнечного шрота на общую сумму реализации (без НДС) продукции около 70 млн. USD, чистая прибыль от операционной деятельности составит более 5 млн. USD, а после выплаты заемных средств увеличится более чем в 2 раза.

Ежегодные отчисления в бюджет от деятельности завода составят более 17 млн.USD.

Показатели эффективности проекта:

ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ (NPV): 8 668 тыс. USD.

КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ (CBR): 1,04

СРОК ОКУПАЕМОСТИ (PBP):

- с момента начала работы проектируемого производства _ 4 года  1 месяц;

- с начала выполнения инвестиционного проекта _ 5 лет 6 месяцев.

ИНДЕКС ПРИБЫЛЬНОСТИ (PIPI): 1,38

Устойчивый спрос на растительное масло, выгодное географическое положение, значительный производственный и коммерческий потенциал организаторов строительства будут способствовать развитию и стабильной работе маслоэкстракционного завода, как на внутреннем рынке, так и во внешнеэкономической деятельности.

Наличие крупного маслодобывающего производства создает условия для организации в перспективе производств по очистке и фасовке растительных масел, а также их дальнейшей переработке с целью производства маргарина, майонеза, моющих средств и др.

2. МАРКЕТИНГ

2.1 Обзор рынка масличных культур в Украине

В Украине с целью получения масла растительного выращивают семена подсолнечника, горчицы, рапса, рыжика, сои, льна, конопли, клещевины и др. Однако урожайность этих культур пока невысокая. В 2003 г. средняя урожайность семян подсолнечника составила 13,1 ц/га, рапса - 8,7, сои - 12,7, горчицы - 5,4, льна - 8,8, рыжика - 4,9, клещевины -5,6 ц/га. В отдельные годы урожайность семян масличных культур бывает еще ниже.

Становление конъюнктуры рынка семян подсолнечника и продуктов его переработки занимает одно из ведущих мест в экономике Украины и развитии масложирового комплекса, поскольку за время либерализации торговли установлена их высокая ликвидность не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

В Украине среди масличных культур 90% посевных площадей занимает подсолнечник. Он является основной культурой для производства масла и шрота (жмыха), а его экспорт дает существенную валютную прибыль, поэтому хозяйства расширяют посевы подсолнечника, размещая их даже в регионах, где он ранее не выращивался. В 2003 г. посевы подсолнечника достигли 3,8 млн. га.

Благоприятные зоны для выращивания подсолнечника охватывают Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, северные районы Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Здесь сосредоточено 80-85% посевов этой культуры и при ресурсном обеспечении агротехники выращивания есть вероятность получения урожайности 18-20 ц/га. Недостаточно благоприятные природные условия из-за низкой влагообеспеченности и засух складываются в южных районах Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, АР Крым. Здесь необходимо проводить дополнительное орошение.

Низкое плодородие почв и высокий уровень увлажнения не дают возможности для расширения посевов подсолнечника в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Киевской, Львовской, Черновицкой, Черниговской областях, в Закарпатье. Здесь ежегодно наблюдается сильное поражение растений болезнями, и семена часто не созревают.

Сою можно выращивать на различных почвах на неорошаемых и орошаемых землях. Наиболее благоприятные условия для выращивания ее без орошения - это районы, где выпадает не меньше 500-600 мм осадков за год и 250-400 мм за май - сентябрь, а сумма температур более 10°С составляет 2500-3000°С. К такой зоне украинского «соевого пояса» можно отнести Винницкую, Черкасскую, Черновицкую, Кировоградскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Закарпатскую, Киевскую области, более влажные северные районы Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской областей, лесостепные районы Полесья. К зоне гарантированного выращивания сои можно отнести АР Крым и другие районы центральных и южных степных областей Украины, где при орошении отдельные хозяйства получают по 25-30 ц/га семян сои, размещая ее в основном на поукосных посевах. В 2003 г. площади посева сои в Украине возросли по сравнению с предыдущими годами в 2-2,5 раза (209 тыс. га). Однако урожайность ее низкая и нестабильная.

Высокий спрос на сою и соевый шрот в Украине будет способствовать дальнейшему расширению посевов данной масличной культуры в ближайшие два-три года. По прогнозам специалистов в 2004 году производство сои в Украине может превысить 350 тыс. тонн.

В Украине также выращивают озимый и яровой рапс, клещевину, горчицу, рыжик, лен. В 2003 г. площади посева составили соответственно по названным культурам 259,8 тыс. га, 0,09; 179,3; 4,1; 14,7 тыс. га. Урожайность этих масличных культур невысокая, озимый рапс имеет пониженную зимостойкость, что привело к гибели зимой 2003 г. всех посевов озимого рапса, хотя в другие годы по урожайности он существенно превышает яровой рапс.

Учитывая биологическую особенность возделывания масличных культур и агроклиматические условия Украины, такие культуры, как горчица, рапс, рыжик, можно выращивать повсеместно. Для льна масличного больше подходят южные, восточные и центральные области республики, АР Крым; для клещевины, кунжута, сафлора - южные области Украины. Однако распространение указанных культур еще очень незначительное, что свидетельствует о недостаточном к ним внимании и слабой востребованности.

Динамика валового сбора семян подсолнечника в Украине приведена в таблицах 2.1 и 2.2.

Приведенные данные свидетельствует о том, что за последние три года валовой сбор подсолнечника значительно увеличился, наблюдается и повышение урожайности с 1 га. К сожалению, экстенсивное использование земельных ресурсов не отвечает требованиям культивирования подсолнечника в Украине. Научно-обоснованная норма посевов для Украины составляет 2,5 млн. га.

В таблице 2.3 приведено производство сои в Украине за 1990-2003 г.г. За последние два года значительно возрос валовой сбор сои, что может вызвать интерес у переработчика.

Таблица 2.1

Динамика объемов валового сбора подсолнечника в Украине (1990-2003 г.г.)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Валовой сбор, тыс. т.	2570,8	2859,9	2123,0	2308,4	2266,3	2794,4	3425,2	2273,6	3148,7	4766,8
Урожайность, ц/га	15,8	14,2	10,5	11,5	9,3	10,0	12,2	9,4	12,3	13,1

Таблица 2.2

Валовой сбор семян подсолнечника в Украине в 2003 году

Область	Посеяно, тыс. га	Убрано,тыс. га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тыс. тонн
Украина	3732,3	3647,4	13,1	4766,8
АР Крым	35,5	35,4	6,8	24,2
Винницкая	85,5	81,7	13,5	110,2
Днепропетровская	561,9	553,0	12,7	699,7
Донецкая	359,9	335,5	13,6	455,8
Житомирская	3,1	3,1	13,0	4,0
Закарпатская	2,2	2,2	10,0	2,2
Запорожская	424,1	424,1	13,3	564,9
И-Франковская	0,5	0,5	14,0	0,7
Киевская	35,6	33,9	14,7	49,7
Кировоградская	362,0	360,4	15,4	554,0
Луганская	259,8	238,2	10,9	259,6
Николаевская	375,1	375,4	12,5	468,0
Одесская	320,7	329,7	13,2	435,1
Полтавская	213,7	211,0	14,7	309,3
Сумская	40,2	35,6	10,4	37,0
Тернопольская	1,5	1,3	9,5	1,2
Харьковская	300,8	300,8	14,1	424,1
Херсонская	204,8	189,8	8,8	167,4
Хмельницкая	4,8	4,7	10,0	4,6
Черкасская	115,8	113,2	15,4	173,8
Черновицкая	10,1	8,5	11,1	9,4
Черниговская	14,7	9,4	12,6	11,8

Таблица 2.3

Производство сои в Украине

Год	Убранная площадь, тыс. га	Урожайность, т/га	Валовой сбор, тыс. тонн
1990	88	1,13	99
1995	23	0,97	22
1997	13	1,36	18
1999	42	1,07	45
2000	61	1,06	64
2001	73	1,01	74
2002	98	1,27	125
2003	209	1,02	214

Емкости украинского рынка сои, соевого масла и шрота приведены в таблицах 2.4 - 2.6.

Таблица 2.4

Емкость украинского рынка сои в 2000 - 2003 г.г., тыс. тонн

	2000 год	2001 год	2002год	2003 год
Производство	64,4	73,86	98,1	209,0
Импорт	0,4	0,3	13,03	0,65
Экспорт	7,7	1,2	3,3	42,4
Потери	1	1	1	3
Внутреннее потребление	56,1	71,89	106,83	164,25

Таблица 2.5

Емкость украинского рынка соевого маслав 2000 - 2003 г.г., тыс. тонн

	2000 год	2001 год	2002год	2003 год
Производство	812	2391	5732	5800
Импорт	78,1	278,6	1751	291,5
Экспорт	624,7	1047,9	658,3	3986,7
Потери	8	24	36	36
Внутреннее потребление	257,4	1597,7	6788,7	2068,8

Таблица 2.6

Емкость украинского рынка соевого шрота в 2000 - 2003 г.г.,тыс. тонн

	2000 год	2001 год	2002год	2003 год
Производство	3,1	11,8	24,3	25,5
Импорт	5,7	72,4	86,2	77,5
Экспорт	1,1	4,2	4,4	1,7
Потери	0,3	1	2	2
Внутреннее потребление	7,4	79,0	104,3	99,3

Херсонская область граничит с Запорожской, Днепропетровской Кировоградской, Николаевской и Одесской (условно) областями и Республикой Крым (далее Регион).

Для обеспечения масличным сырьем проектируемое производство в Регионе расположения предприятия имеется достаточная сырьевая база.

Природно-климатические условия Региона позволяют получать высокие урожаи подсолнечника.

В таблице 2.7 приведен валовой сбор семян подсолнечника в Регионе.

Таблица 2.7

Валовой сбор семян подсолнечника в Регионе в 2002 - 2003 г.г.

Область	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тыс. тонн
	2002	2003	2002	2003
Всего по Украине	12,3	13,1	3148,7	4766,8
По Региону	12,0	13,1	1806,1	2913,3
Николаевская	10,8	12,5	194,0	468,0
Кировоградская	13,8	15,4	326,3	554,0
Днепропетровская	12,9	12,7	489,0	699,7
Запорожская	11,9	13,3	406,9	564,9
Крым	5,2	6,8	13,9	24,2
Одесская	11,5	13,2	280,5	435,1
Херсонская	6,0	8,8	95,5	167,4
Удельный вес Региона, %			57,4	61,1

Использование производственных мощностей маслодобывающих предприятий Региона в 2003 году приведено в таблице 2.8.

Фактические мощности по переработке масличного сырья в Регионе составляют около 2 млн. тонн в год, из которых 1,5 млн. тонн мощности действующих специализированных предприятий. Таким образом, выращенный в Регионе урожай (2913,3 тыс. тонн) имеющиеся на сегодняшний день мощности маслодобывающих предприятий не позволяют переработать полностью, следовательно, существует возможность увеличения мощности по переработке семян подсолнечника в Регионе.

Строящиеся в Регионе новые маслодобывающие предприятия (завод мощностью 500 тонн в сутки переработки семян подсолнечника в г. Ильичевске Одесской области) и уже действующее маслодобывающее предприятие ОАО «Агроэкспорт» в Николаевской области (по переработке семян подсолнечника 300 тонн в сутки) еще могут занять некоторую нишу переработчиков масличного сырья в Регионе. Однако свободного остатка семян подсолнечника с учетом неизбежного экспорта его определенной части может быть недостаточно для полного использования производственных мощностей Региона. В таком случае предприятия могут перерабатывать на своих производственных мощностях другие масличные культуры или завозить масличное сырье из других областей Украины.

Таблица 2.8

Использование производственных мощностей маслодобывающими предприятиями Региона в 2003 году

Предприятия	Среднегодовая производственная мощность в 2003 году, тыс. тонн	Переработано масличных семян в 2003 году,тыс. тонн	Использование производственных мощностей, %
Днепропетровский МЭЗ	266,1	266,1	100,0
Одесский МЭЗ	229,9	214,2	93,2
Чумак, Херсонская обл.	110,0	59,4	54,0
Запорожский МЖК	250,0	198,1	79,2
Мелитопольский МЭЗ	80,0	68,8	86,0
Пологовский МЭЗ	338,0	261,8	77,5
Кировоградолия	226,8	203,6	89,8
ИТОГО	1500,8	1272,0	84,7
Агроэкспорт (г. Николаев)	100,0	введен в эксплуатацию в феврале 2004 года

Таблица 2.9

Динамика цен на семена подсолнечника в 2001/02 МГ и 2002/03 МГ

Месяц	Закупочная цена на семена подсолнечника (СРТ, грн./тонна)
	2001/02 МГ	2002/03 МГ	2003/04 МГ
сентябрь	910	965	900
октябрь	1100	1080	1260
ноябрь	1325	1050	1225
декабрь	1540	1050	1170
январь	1520	1100	1255
февраль	1490	1140	1530
март	1350	1140	1530
апрель	1250	1125	1530
май	1340	1180
июнь	1360	1340
июль	1365	1580
август	1280	1450

Справка: урожай семян подсолнечника:

2001 г. - 2274 тыс. тонн;

2002 г. - 3149 тыс. тонн;

2003 г. - 4767 тыс. тонн

Таблица 2.10

Балансы спроса и предложения масличных культур в Украине в 2000/01 МГ - 2002/03 МГ, тыс. тонн

Масличные культуры	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
начальные запасы	53	30	36	40
валовой сбор	3664	2470	3487	5492
дооценка	270	240	660	0
импорт	18	40	35	37
общее предложение	4006	2780	4218	5569
потребление	2875	2590	3800	4249
экспорт	1100	154	377	1273
общее распределение	3976	2745	4177	5522
конечные запасы	30	36	40	48

* _ прогноз

Таблица 2.11

Прогнозы основных балансовых позиций в 2003/04 МГ, тыс. тонн

Культура	Производство	Внутреннее потребление	Экспорт
подсолнечник	5100	3950	1160
соя	244	223	20
рапс	40	18	23

Источники: Государственный комитет статистики Украины, Министерство АП.

2.2 Обзор мирового рынка масличных культур

Состояние мирового рынка масличных культур в начале 2003/04 МГ характеризовалось ужесточением дефицита предложения.

В 2003/04 МГ темпы роста мирового производства основных масличных культур заметно увеличатся по сравнению с последними несколькими сезонами (таблицы 2.12-2.15). Производственный рост ожидается практически во всех традиционных странах-экспортерах, а также некоторых крупных странах-импортерах.

Мировой спрос на семена масличных культур в текущем сезоне продолжает расти и, как ожидается, превысит объем глобального производства. Это приведет к снижению конечных мировых запасов масличных культур и будет способствовать росту цен (таблица 2.16, 2.17). Наиболее сильный дефицит предложения будет ощущаться в соевом секторе, одним из последствий станет увеличение покупательского интереса к высокомасличным культурам, производство последних в новом сезоне должно заметно восстановиться после падения, отмечавшегося в предыдущие два года, и приблизиться к пиковым показателям 1999/2000 МГ.

В секторе рапса/канолы существенный рост производства ожидается у таких крупных экспортеров, как Канада и Австралия. Предполагается, что он будет достаточным для компенсации снижения присутствия на рынке традиционных поставщиков из Западной и Восточной Европы, где летняя засуха привела к заметным потерям урожая рапса.

Заметно возросло производство подсолнечника и в других странах Восточной, а также Центральной Европы. В ЕС и Аргентине производство подсолнечника в 2003/04 МГ будет заметно ниже по сравнению с предыдущим сезоном, однако в общем контексте глобального роста это вряд ли существенно повлияет на рост мировых цен на семена масличных культур.

Таблица 2.12

Мировое производство масличных культур, тыс. тонн

Масличная культура	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
подсолнечник	27256	23172	21410	24003	26889
рапс	42448	37559	35990	32315	37326
соя	159914	175194	184422	196358	200145
другие	73885	77462	82607	76269	82387
Всего	303503	313387	324429	328945	346747

* _ прогноз

Таблица 2.13

Мировое производство семян подсолнечника, тыс. тонн

Страны	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
Украина	2794	3457	2251	3270	4700
Россия	4150	3915	2670	3685	4400
Аргентина	6000	3050	3844	3700	4200
ЕС	3213	3298	3017	2752	2300
Китай	1765	1954	1478	1860	1900
Индия	1300	1250	1450	1625	1700
США	1969	1608	1551	1129	1188
Румыния	1300	717	744	890	1000
ЮАР	545	664	930	710	830
Венгрия	795	500	650	779	800
Турция	800	575	520	820	750
Болгария	570	420	392	571	680
Молдова	286	268	255	397	400
Сербия и Черногория	273	216	280	280	350
Мьянма	190	160	270	270	270
другие	1306	1120	1108	1265	1421
Всего	27256	23172	21410	24003	26889

* _ прогноз

Таблица 2.14

Мировое производство семян рапса, тыс. тонн

Страны	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
Китай	10132	11381	11331	10552	11600
ЕС	11484	9043	8853	9329	9400
Канада	8798	7205	4926	4178	6350
Индия	5110	3725	4500	3600	5500
Австралия	2460	1905	1797	621	1400
Польша	1132	958	1064	995	750
США	621	909	908	706	702
Чехия	854	844	973	710	400
Бангладеш	254	249	238	260	260
Пакистан	279	297	231	221	241
Россия	135	148	140	115	125
Украина	130	130	135	61	40
Литва	115	81	65	85	85
Венгрия	320	186	226	201	70
Чили	44	59	55	60	60
Беларусь	57	68	58	62	60
другие	523	371	490	559	283
Всего	42448	37559	35990	32315	37326

* _ прогноз

Таблица 2.15

Мировое производство семян сои, тыс. тонн

Страны	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
США	72224	75055	78672	74825	67179
Бразилия	34200	39000	43500	52500	60000
Аргентина	21200	27800	30000	35500	37000
Китай	14290	15400	15410	16510	16200
Индия	5200	5250	5400	4000	5800
Парагвай	2900	3520	3100	3900	4250
Канада	2776	2703	1635	2329	2700
Боливия	1240	1030	1240	1540	1600
Индонезия	1300	1020	870	780	700
ЕС	1147	1151	1234	808	700
Россия	334	342	350	423	520
Корея (КНДР)	340	350	350	360	360
Уругвай	7	28	67	183	350
Сербия и Черногория	294	150	240	240	300
Япония	187	235	271	270	280
Украина	50	68	74	125	244
другие	2225	2092	2009	2065	1962
Всего	159914	175194	184422	196358	200145

* _ прогноз

Таблица 2.16

Динамика цен на масличные семена (в долларах США за 1 метрическую тонну)

Месяц	2002/03 МГ
	подсолнечник, Роттердам	соя, Роттердам	рапс, Гамбург
Октябрь	284	229	258
Ноябрь	302	243	282
Декабрь	309	241	293
Январь	303	244	302
Февраль	291	243	285
Март	277	241	269
Апрель	286	251	297
Май	290	250	309
Июнь	286	240	278
Июль	261	226	270
Август	259	237	271
Сентябрь	276	289	295
Среднее	285	245	284

Таблица 2.17

Мировой баланс спроса и предложения семян масличных культур, тыс. тонн

Масличные культуры	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
производство	303503	313387	324429	328945	346747
импорт	60930	66105	64692	73874	77580
экспорт	60583	67397	64054	73526	77888
потребление	301042	311353	323903	325095	347706
конечные запасы	34943	35685	36849	41047	39782

* _ прогноз

Источник: COUNSELOR AND ATTACHE REPORTS OFFICIAL STATISTICS USDA ESTIMATES

2.3 Обзор рынка растительных масел и шрота в Украине

Масложировая отрасль Украины насчитывает около 20 крупных промышленных предприятий, специализирующихся на производстве растительного масла. На них приходится более 90% общего выпуска растительного масла в Украине. Остальные мощности сосредоточены в хозяйствах и представляют собой небольшие маслобойки с низкой производительностью (таблицы 2.18 - 2.21).

На маслодобывающих предприятиях вырабатывается масло разных видов: подсолнечное, соевое, рапсовое, льняное, рыжиковое.

Таблица 2.18

Балансы спроса и предложения растительных масел в Украине, тыс. тонн

Растительные масла	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
начальные запасы	47	24	22	23
производство	1098	935	1463	1639
импорт	99	152	137	136
общее предложение	1245	1111	1622	1798
потребление	615	638	656	664
экспорт	594	440	928	1078
потери, другое	12	11	16	18
общее распределение	1220	1089	1599	1759
конечные запасы	24	22	23	39

* _ прогноз

Маслодобывающие производства классифицируются на маслопрессовые и маслоэкстракционные. При производстве масла получают попутную продукцию: на прессовых заводах - жмых (масличность - до 10%), на экстракционных - шрот (масличность - до 1,5%).

Таблица 2.19

Балансы спроса и предложения шротов масличных культур в Украине, тыс. тонн

	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
начальные запасы	17	14	8	14
производство	1118	1020	1512	1672
импорт	43	91	79	60
общее предложение	1178	1126	1600	1746
потребление	445	480	706	799
экспорт	707	626	864	907
потери, другое	12	11	16	18
общее распределение	1164	1117	1586	1724
конечные запасы	14	8	14	22

* _ прогноз

Таблица 2.20

Производство нерафинированного подсолнечного масла

Предприятия	Торговая марка	2002 г.тонн	2003 г.,тонн	Изменения,%
Пологовский МЭЗ	«Славия»	60152	107835	179,3
Запорожский МЖК	-	66860	88742	132,7
Днепропетровский МЭЗ	«Олейна»	115594	117419	101,6
Одесский МЖК	«Солнечная долина»	44328	61948	139,7
Винницкий МЖК	-	26295	59518	226,3
Волчанский МЭЗ	-	56502	60052	106,3
Сватовское масло	-	21201	27600	130,2
"ПМЭЗ - Кернел Груп" (г. Полтава)	-	64084	73990	115,5
Кировоградолия	-	71294	92466	129,7
Черновицкий МЖК	«Каролина», «Вид дидуся» и др.	10598	30926	291,8
Приколотнянский МЭЗ	«Стожар»	51444	66986	130,2
Славолия (г. Славянск)	«Славолия» (фасовка на Марг-Вест, г.Донецк)	49528	87789	177,3
Мелитопольский МЭЗ	-	24011	30540	127,2
Стрелецкая степь (пгт. Меловое)	«Щедрый дар»	8273	20568	248,6
Троицкий МПЗ	-	14009	22190	158,4
Нежинский ЖК	-	2243	4549	202,8
Чумак (г. Новая Каховка)	«Чумак»	32502	27473	84,5
Каргилл (г. Донецк)	-	156184	188831	120,9
Одесский МЭЗ	«Солнечная долина»	-	33765	-
ВСЕГО		875102	1203187	137,5

Таблица 2.21

Производство подсолнечного шрота (жмыха)

Предприятия	2002 г., тонн	2003 г., тонн	Изменения,%
Пологовский МЭЗ	53243	99201	186,3
Запорожский МЖК	60087	80425	133,8
Днепропетровский МЭЗ	110302	107713	97,7
Одесский МЖК	38352	53590	139,7
Винницкий МЖК	23747	53063	223,5
Волчанский МЭЗ	48166	52335	108,7
Сватовское масло	18770	25281	134,7
"ПМЭЗ - Кернел Груп"	56226	62337	110,9
Кировоградолия	61886	77111	124,6
Черновицкий МЖК	9535	28348	297,3
Приколотнянский МЭЗ	46435	59735	128,6
Славолия	41779	74863	179,2
Мелитопольский МЭЗ	23390	27771	118,7
Стрелецкая степь*	7048	18594	263,8
Троицкий МПЗ*	13523	22010	162,8
Нежинский ЖК*	2816	5848	207,7
Чумак*	43704	39232	89,8
Каргилл	139400	168146	120,6
Одесский МЭЗ	-	31877	-
ВСЕГО	798409	1087480	136,2

* _ жмых

Из других видов масла в Украине в 2003 году было выработано 2 тыс. тонн рапсового, около 4 тыс. тонн соевого, менее 1 тыс. тонн других видов (таблица 2.22).

Таблица 2.22

Производство растительных масел (рапсовое, соевое, льняное, рыжиковое) в Украине в 2003 году, тонн

Предприятия	рапсовое	соевое	льняное	рыжиковое
Пологовский МЭЗ	-	1500	-	-
Черновицкий МЖК	2097	2061	-	-
Нежинский ЖК	131	45	400	220
ВСЕГО	2228	3606	400	220

Объемы производства растительных масел в Региональном разрезе и по специализированным предприятиям Региона приведены в таблицах 2.23 и 2.24.

Таблица 2.23

Производство нерафинированных растительных масел в Регионе за 2001 - 2003 г.г.,

Области	Произведено масла, тонн
	2001 г.	2002 г.	2003г.
Всего по Украине	864190	926982	1287064
в том числе
Днепропетровская	113098	123827	126473
Кировоградская	82459	74837	107084
Николаевская	1532	1076	2105
Одесская	46243	45142	101871
Запорожская	148715	154813	231263
Крым	516	211	493
Херсонская	23992	36625	42018
Итого	416555	436531	611307
в т.ч. на специализирован-ных предприятиях Региона,
тонн	392192	419208	558353
%	94,1	96,0	91,3
Уд. вес Региона в общеук-раинском производстве, %	48,2	47,1	47,5

Таблица 2.24

Производство масла специализированными предприятиями Региона в 2001-2003 г.г.

Предприятия	2001 г., тонн	2002 г., тонн	2003г.,тонн
Днепропетровский МЭЗ	104858	115594	117419
Запорожский МЖК	67145	66860	88742
Мелитопольский МЭЗ	26079	24011	30540
Пологовский МЭЗ	52452	62148	109335
Кировоградолия	75285	71294	92466
Одесский МЭЗ	44843	44328	95713
Чумак	21530	34973	24138
ИТОГО	392192	419208	558353

В таблице 2.25 показаны производственные мощности по переработки масличных семян маслодобывающими предприятиями Украины. Наибольший объем производства масла приходится на Запорожскую область, в основном за счет Пологовского МЭЗ и Запорожского МЖК.

конкурентоспособность спрос культура масличный

Таблица 2.25

Производственные мощности по переработке семян подсолнечника

Компания, фирма	Нормативная суммарная мощность, тыс.т/год	Переработано семян подсолнечника в 2003г, тыс.т/год	Коэффициент использования производственной мощности, %	Уд. вес в общем объеме переработки, %	Предприятия
Каргилл	469,5	442,0	94,1	16,1	Комбинат Каргилл, г. Донецк
BUNGE	266,1	266,5	100,2	9,7	Днепропетров-ский МЭЗ
Холдинг Зерноторговая компания	226,8	203,0	89,5	7,4	Кировоградский МЭЗ
Евротек	283,4	282,4	99,6	10,3	Волчанский МЭЗ, Приколотнянский МЭЗ
Азовская продовольственная компания	246,3	193,7	78,6	7,0	Славянский МЖК
КМТ	275,7	210,4	76,3	7,7	Винницкий МЖК, Черновицкий МЖК
FON ZASS AG/Российская группа энергетический стандарт	567,9	477,0	84,0	17,4	Одесский МЖК, Пологовский МЭЗ
SOUTH FOOD	110,0	68,4	62,2	2,5	ЗАТ «Чумак»
Кернел-груп	141,7	163,0	115,0	5,9	Полтавский МЭЗ
АГРЭКС	126,0	63,9	50,7	2,3	Сватовский МЭЗ
Таврийская масложировая компания	80,0	68,8	86,0	2,5	Мелитополь-ский МЭЗ
ОПТИМУС, АГРОКОСМ	250,4	198,1	79,1	7,2	Запорожский МЖК
ВОЛЫК	18,2	8,8	48,4	0,3	Нежинский ЖК
ЛАНДВИРТ УНД ЭРНТЭ	64,4	52,8	82,0	1,9	Троицкий МПЗ
ГЕРАКС	54,9	50,0	91,1	1,8	Меловской ЗРМ
ИТОГО	3181,3	2748,8	86,4	100,0
ОАО "Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов"	201,5	Введен в эксплуатацию в 2004 году
ОАО "Агроэкспорт"	100,0	Введен в эксплуатацию в 2004 году
ВСЕГО	3482,8

Динамика цен на продукты переработки масличных семян (масло и шрот) приведена в таблицах 2.26, 2.27.

Таблица 2.26

Динамика цен на нерафинированное подсолнечное масло

Месяц	отпускная цена на масло подсолнечное нерафинированное (франко-склад, грн./тонна)
	2001/02 МГ	2002/03 МГ	2003/04 МГ
сентябрь	3040	3125	3075
октябрь	2925	3000	3300
ноябрь	3210	2900	3670
декабрь	3930	3100	3325
январь	3885	3130	3240
февраль	3625	3195	3725
март	3340	3020	3730
апрель	3320	3075	3730
май	3250	3060
июнь	3360	3275
июль	3400	3730
август	3610	3610

Таблица 2.27

Динамика цен на шрот подсолнечный

Месяц	отпускная цена на шрот подсолнечный (франко-склад, грн./тонна)
	2001/02 МГ	2002/03 МГ	2003/04 МГ
сентябрь	620	580	560
октябрь	540	540	610
ноябрь	585	400	670
декабрь	560	400	700
январь	575	430	735
февраль	575	400	740
март	590	430	740
апрель	580	465	740
май	600	515
июнь	620	550
июль	625	615
август	635	620

Попутную продукцию маслодобывающего производства - шрот, содержание белка в котором составляет около 40,0%, готовы покупать животноводческие хозяйства и предприятия по производству комбикормов. Производственные мощности комбикормовых заводов Украины составляют 17 млн. тонн в год, в том числе в Херсонской области - 665 тыс. тонн в год различных видов комбикормов.

Фактические объемы среднемесячного производства комбикормов в целом по Украине составляют 75-90 тыс. тонн. Кроме комбикормовых заводов, производством комбикормов в Украине занимаются комбинаты хлебопродуктов.

Таблица 2.28

Предприятия по производству комбикормов в Украине

Предприятия	Контактный телефон
Днипромлын	(056) 778-28-52
Первомайская РБ	(05161) 5-46-98, 3-33-37
ОАО Трикратский КХП	(05134) 4-12-25, 4-24-31
Кулиндоровский КХП	(0482) 55-90-24
Хлеб Одессщины	(0482) 20-09-21
Белгород-Днестровский КХП	(04849) 3-37-68, 2-22-67
Херсонский КХП	(0552) 22-57-42
Новоалексеевский КХП	(05534) 2-33-94
Высокопольский КХП	(05535) 2-19-72, 2-19-51
Кировоградский КХП	(0522) 56-79-31, 56-79-44
Полтавский КХП	(0532) 18-67-64
Александрия-борошно	(05235) 2-05-98
Якушинецкий крупяной завод	(0432) 59-57-91
Запорожье-млын	(061) 224-40-75
Каменец-Подольский КХП	(03849) 3-02-94
Млибор	(04622) 2-80-88
Черкасский КХП	(0472) 64-73-01
Христиновский комбикормовый завод	(04745)-2-26-01, 2-22-68, 2-27-80
Харьковский комбикормовий завод	(0572) 22-83-88, 22-83-88, 70-48-27
Полтавский комбикормовый завод	(0532)-6-76-77, 66-78-66, 66-78-67
Краснореченский экспериментальный комбикормовий завод	(06454) 9-61-62, 9-62-03, 9-62-02
Калитянский експериментальный комбикормовый завод	(04494)-9-17-87, 9-17-88, 9-15-26
Киевский комбикормовый завод	(044)-417-16-37, 417-01-82, 417-10-91, 417-10-93
Бердичевский комбикормовий з-д	(04143)-2-67-83, 2-61-04, 2-67-33, 2-67-11
Углегорский комбикормовий завод	(06274) 6-69-97
Апостоловский комбикормовый завод	(05656) 9-41-77, 9-41-36, 9-43-94

2.4 Обзор мирового рынка растительных масел и шрота

В 2003/04 МГ ожидается небольшой рост мировых конечных запасов масел, хотя соотношение производство/запасы будет даже меньшим, чем в предыдущем сезоне. Особых изменений в составе основных экспортеров и импортеров масел не произойдет.

Отличительными чертами 2003/04 МГ является снижение темпов роста мирового производства пальмового и других тропических масел, в то время как производственный прирост в секторе жидких масел (прежде всего рапсового и подсолнечного) вследствие увеличения производства соответствующего масличного сырья - будет, напротив, достаточно ощутимым.

Будет увеличиваться и производство соевого масла, хотя перспективы роста могли быть и больше, если бы не весомые потери урожая сои в США в 2003 году.

Именно ухудшение перспектив американского производства сои в середине августа 2003 года стимулировало начало роста локальных и мировых цен соевого масла. Вероятно, что острый дефицит предложения соевого масла в США будет достаточным основанием для поддержания локальных и мировых цен продукта на самом высоком за последние годы уровне, по крайней мере, до начала нового сезона переработки сои в Южной Америке.

Крупнейшим мировым экспортером соевого масла в новом сезоне останется Аргентина, которая, по предварительным прогнозам, нарастит поставки продукции до рекордных отметок. Между тем эта страна, по всей видимости, потеряет лидерство в области производства и экспорта подсолнечного масла. Диктовать мировые цены аргентинским поставщикам подсолнечного масла в последние годы удается все меньше ввиду растущей конкуренции со стороны украинских, российских и некоторых других восточноевропейских экспортеров продукции. В частности, экспорт подсолнечного масла из Украины в 2003/04 МГ должен практически сравняться с аргентинским (порядка 1 млн. тонн).

Рост производства семян подсолнечника в текущем сезоне дает возможность России существенно увеличить объем производства подсолнечного масла и почти наполовину компенсировать внутренний дефицит растительных масел за счет собственного производства. Импорт растительных масел в эту страну в 2003/04 МГ вновь существенно снизится, в то время как экспорт будет продолжать расти.

Таблица 2.29

Мировое производство растительных масел, тыс. тонн

Масличная культура	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
подсолнечное	9636	8462	7613	8341	9492
рапсовое	13698	13032	12677	11748	13048
соевое	24638	26733	28845	30457	31882
пальмовое	21802	24283	25418	27233	28133
другие	16274	17015	17825	16514	18376
Всего	86048	89525	92378	94293	100931

* _ прогноз

Таблица 2.30

Мировое производство нерафинированного подсолнечного масла, тыс. тонн

Страны	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
ЕС	2030	2008	1698	1556	1847
Аргентина	2140	1440	1450	1450	1650
Россия	1240	1250	1025	1295	1448
Украина	840	970	850	1135	1400
Индия	420	405	468	548	524
Турция	520	380	287	451	463
ЮАР	290	271	311	268	305
Румыния	380	245	242	255	290
США	474	396	305	145	270
Венгрия	275	120	200	210	218
Китай	199	215	145	185	185
Болгария	140	140	76	124	124
Молдова	71	68	61	118	119
Сербия и Черногория	120	92	112	112	112
Пакистан	68	65	16	66	80
другие	429	397	367	423	457
Всего	9636	8462	7613	8341	9492

* _ прогноз

Таблица 2.31

Мировое производство рапсового масла, тыс. тонн

Страны	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
Китай	4250	4175	4180	3538	4025
ЕС	3709	3481	3407	3560	3640
Индия	1463	1276	1360	1080	1593
Канада	1253	1260	964	925	1210
Япония	890	885	853	883	800
Мексика	392	341	330	247	324
Польша	320	328	308	366	315
США	281	292	266	246	286
Пакистан	230	180	178	189	201
Австралия	199	199	160	100	160
Чехия	185	190	235	200	160
Бангладеш	182	174	145	132	130
Россия	35	35	37	35	37
Чили	18	23	21	23	23
Швейцария	14	18	17	23	23
Украина	20	6	18	10	10
другие	257	169	198	191	191
Всего	13698	13032	12677	11748	13048

* _ прогноз

Таблица 2.32

Мировое производство соевого масла, тыс. тонн

Страны	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
США	8085	8355	8572	8348	7720
Бразилия	4025	4319	4708	5250	6040
Китай	2480	3240	3575	4540	4950
Аргентина	3125	3190	3876	4364	4662
ЕС	2513	2982	3114	2997	3170
Индия	792	815	855	632	905
Мексика	698	760	787	785	815
Япония	670	670	694	725	716
Таиланд	217	246	284	332	340
Канада	288	285	285	306	323
Тайвань	330	351	355	321	315
Южная Корея	222	197	214	223	232
Боливия	150	154	163	195	208
Парагвай	126	150	155	175	193
Израиль	100	103	118	126	131
Украина	0	0	0	5	5
другие	817	916	1090	1133	1157
Всего	24638	26733	28845	30457	31882

* _ прогноз

Таблица 2.33

Мировой баланс спроса и предложения растительных масел, тыс. тонн

Масличные культуры	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
производство	86048	89525	92378	94293	100931
импорт	27952	30875	33213	35621	36472
экспорт	29670	31731	33819	35970	37125
потребление	83589	88311	92379	95239	100051
конечные запасы	8230	8588	7981	6686	6913

* _ прогноз

Таблица 2.34

Мировой баланс спроса и предложения растительных шротов (жмыхов), тыс. тонн

Масличные культуры	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
производство	169	175	183	187	200
импорт	49	50	54	55	61
экспорт	49	51	55	56	60
потребление	170	176	184	189	199
конечные запасы	6	5	6	5	6

* _ прогноз

Источник: COUNSELOR AND ATTACHE REPORTS OFFICIAL STATISTICS USDA ESTIMATES

Таблица 2.35

Мировое производство растительных шротов, тыс. тонн

Масличная культура	1999/2000	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04*
подсолнечный	11	9	8	9	10
рапсовый	22	21	20	19	21
соевый	107	116	125	132	139
пальмовый	3	4	4	4	4
другие	26	25	26	23	26
Всего	169	175	183	187	200

* _ прогноз

Таблица 2.36

Динамика цен на растительные масла (в долларах США за 1 метрическую тонну)

Месяц	2002/03 МГ
	подсолнечное, Роттердам	соевое, Роттердам	рапсовое, Роттердам
Октябрь	595	517	536
Ноябрь	652	577	597
Декабрь	634	585	614
Январь	612	535	623
Февраль	595	521	587
Март	565	508	554
Апрель	578	524	600
Май	595	538	632
Июнь	615	543	611
Июль	550	497	568
Август	543	512	552
Сентябрь	565	595	589
Среднее	592	538	589

Таблица 2.37

Динамика цен на растительный шрот (жмых), (в долларах США за 1 метрическую тонну)

Месяц	2002/03 МГ
	подсолнечный, Роттердам	соевый, Роттердам	рапсовый, Гамбург
Октябрь	115	182	128
Ноябрь	105	186	130
Декабрь	98	179	132
Январь	96	187	138
Февраль	95	192	136
Март	94	187	131
Апрель	95	188	144
Май	105	216	166
Июнь	111	216	151
Июль	111	193	127
Август	122	209	137
Сентябрь	140	238	170
Среднее	107	198	141

2.5 Конкурентная среда

Наличие значительных сырьевых ресурсов, а также действие пошлины на экспорт некоторых семян масличных культур (в т.ч. на семена подсолнечника в размере 17 % к стоимости товара) обусловило стремительное развитие масложировых производств в Украине. При этом, за последние пять лет наметилась тенденция жесткой конкуренции на рынке масличного сырья и продуктов его переработки.

Следует учесть, что оснащение многих маслодобывающих заводов морально и физически устарело. В настоящее время в Украине функционирует 20 маслоэкстракционных линий (суммарной производительностью 3,2 млн. тонн в год переработки семян подсолнечника), из которых эксплуатируются: около 40 лет и более - 14 линий (64%), от 15 до 30 лет - 5 линий (23%), до 5 лет - 1 линия (13%). Таким образом, 2/3 маслоэкстракционных линий имеют износ более 40 лет. Значительный физический износ маслодобывающего оборудования, а также высокая ликвидность подсолнечного масла и шрота являются основными причинами активной инвестиционной деятельности владельцев предприятий в области реконструкции действующих и строительства новых маслодобывающих производств.

В настоящее время ведутся прединвестиционные исследования и проектные работы по наращиванию производственных мощностей до 1000-1300 тонн в сутки переработки семян подсолнечника на действующих предприятиях (за счет установки новых экстракторов фирм КРАУН и ДЕ СМЕТ на Славянском МЭЗ, Полтавском МЭЗ, Кировоградском МЭЗ) и организуются новые маслодобывающие производства в Киевской, Одесской и Николаевской областях (суммарной производительностью более 1 млн. тонн в год переработки семян подсолнечника).

Через 2-3 года производственные мощности по переработке семян подсолнечника будут превышать потенциальные возможности аграрного сектора Украины по производству семян подсолнечника. Конкурентная среда еще более ужесточится.

Подсолнечное масло является основным сырьем для производства маргарина, кулинарных жиров, майонеза, мыловаренной продукции, применяется непосредственно для употребления в пищу, а также используется на предприятиях пищевой промышленности и в медицине. Основными потребителями подсолнечного масла являются перерабатывающие предприятия масложировой отрасли (жировые комбинаты и маргариновые заводы).

При этом потребность жировых комбинатов и маргариновых заводов в подсолнечном масле составляет около 110 тыс. тонн в год, в том числе:

Предприятие	Потребность, тонн в год
Харьковский ЖК	45 000
Львовский ЖК	30 000
Марг-Вест (г. Донецк)	20 000
Киевский марг. з-д	15 000
Итого	110 000

В Украине и Российской Федерации за последние 10 лет введены значительные производственные мощности по расфасовке растительных масел в ПЭТ бутылки и канистры. При этом, многие из этих предприятий не имеют собственного маслодобывающего производства. Спрос на масло со стороны мелких и крупных предприятий, выполняющих фасовку масла, в Украине составляет около 100 тыс. тонн в год. В том числе для загрузки производственных мощностей по фасовке растительного масла при наличии собственного маслодобывающего производства дополнительно необходимо ежедневно закупать растительное масло: Днепропетровскому МЭЗ (ТМ «Олейна» - 70 тонн, Одесскому МЖК - 15 тонн, Нежинскому ЖК - 15 тонн). Кроме этого, в последнее время в Украине создано много предприятий, занимающихся производством масложировой продукции (майонез, маргарин), имеющих небольшие производственные мощности (до 1 тонны в час), которые также нуждаются в сырья для своего производства.

В таблицах 2.38 и 2.39 приведена информация о наиболее крупных потенциальных покупателях подсолнечного масла.

Таблица 2.38

Крупные специализированные производители фасованного масла и майонеза

Наименование предприятия	Производственная мощность	Торговая марка или фирменное название	Телефон, факс
	по маргариновой продукции, тыс.т/год	по майонезу, тыс.т/год	по фасовке масла, тонн/ сутки
Пологовский МЭЗ	-	2,2	20	Майонез и масло подсолнечное ТМ "Славия"	тел.: (06165) 2-30-37; т./факс: 2-32-20
Днепропетровский МЭЗ	-	-	420	Масло подсолнечное ТМ "Олейна"	тел.: (0562) 78-41-85; факс: 78-40-41; 78-43-47
Одесский МЖК и МЭЗ	-	4,5	15	Масло подсолнечное ТМ "Солнечная долина", маргарины мягкие "Смачне масло", "Масло особливе", "Масло чудове"	тел.: (0482) 22-17-27; факс: 24-95-50
Меловской ЗРМ "Стрелецкая степь"	-	-	20	Масло подсолнечное ТМ "Щедрый дар""	тел.: (06465) 9-11-06; фак:с 9-11-06
"Чумак"	-	-	200	Масло подсолнечное, майонез ТМ "Чумак"	тел.: (0552) 32-60-00; 32-60-02
Нежинский ЖК	-	-	15	Масло подсолнечное	тел.: (04631) 3-12-33; факс: 3-14-23
Харьковский ЖК	88,5	15,0	40	Масло подсолнечное, маргарины мягкие "Масло до кави", "Летний"	тел. (057) 776-21-28; факс: 776-38-29
СП "Гелиос"	-	2,8	15	Масло подсолнечное, масло соевое, майонез "Сонях"	тел.: (03122) 1-51-28; факс: 1-25-83; 1-20-53; 1-30-06; 1-52-25; 1-45-15
Донецкий марг. з-д "Марг-Вест"	78,4	44,4	20	Масло подсолнечное, мягкий маргарин ТМ"Славолия"	тел.: (0622) 94-03-15; факс: 94-03-15
"Кама"	-	2,5	30	Масло подсолнечное, майонез ТМ"Кама"	тел.: (0532) 66-94-80; факс: 66-96-26
Львовский ЖК	26,9	4,6	-	Мягкие маргарины "Мальва", "Пампушок", майонез ТМ "Щедрый дар"	тел.: (0322) 35-35-32; факс: 34-20-30
Запорожский МЖК	33,6	-	-	Маргарин твердый "Семейный", мягкий "Олли"	т./факс: (0612) 65-99-01; 65-30-37
Киевский марг. з-д	67,2	6,7	-	Маргарины и майонезы ТМ "Олком", жир "Олмикс"	тел.: (044) 264-70-94; факс: 265-01-77
"ПМЭЗ - Кернел Груп"	-	-	15	Масло подсолнечное	тел.: (0532) 50-91-10; факс: 66-94-03
"Виста"	1 т/час		-	Маргарины мягкие и майонез ТМ "Свитанок"	тел.: (044) 241-18-11; факс: 243-62-63
"Авис"	1т/час	-	-	Маргарины мягкие и майонез ТМ "Авис"	тел.: (0432) 32-68-70; факс: 35-14-87
Луцкий з-д продтоваров	1т/час	-	-	Маргарины мягкие ТМ "Руна"	тел.: (03344) 3-27-95
Волыньхолдинг	-	40,7	-	Майонезы ТМ «Торчин продукт»	тел.(03322) 70-243, 70-111
"Прогресс"			20	Масло подсолнечное ТМ "Жива олия"	тел.: (0482) 26-54-19;49-60-47

Таблица 2.39

Производители майонеза (средней и малой мощности)

Наименование предприятия	Торговая марка или фирменное название	Телефон, факс
Фирма "ТМ"	Майонезы ТМ "Чугуевпродукт"	тел.: (05746) 4-07-50
БП "Кристалл"	Майонезы ТМ "Лтава"	тел.: (0532) 66-08-47;факс: 27-71-66
Харьковский мол. з-д	Майонезы ТМ "РоМол"	тел.: (0572) 99-10-78;
"Форес"	Майонез "Украинский"	тел.: (0482) 34-16-14
Корпорация "Система ССБ"	Майонез ТМ "Кум"	тел.: (0522) 56-92-61;факс: 56-78-45
Комбинат "Приднепровский"	Майонезы ТМ "Злагода"	тел.: (0562) 27-10-84;факс: 35-51-72
"Скиф"	Майонез ТМ "Услада"	тел.: (0572) 19-40-42
СП "Экспопродукт"	Майонезы ТМ "Золотая арка"	тел.: (05366) 2-12-62

Внешняя торговля

Важное значение успешной деятельности в конкурентной среде продуктов переработки семян подсолнечника определяет экспортный потенциал предприятия. Наличие надежных и долгосрочных контрактов на поставку масла и шрота (жмыха) за рубеж гарантирует стабильность работы предприятия, что, в свою очередь укрепляет его позиции в конкурентной среде. В таблицах 2.40 и 2.41 приведена информация о состоянии экспорта и основных экспортерах масла подсолнечного и шрота (жмыха) из Украины.

Таблица 2.40

Внешняя торговля (экспорт) продуктами переработки семян подсолнечника в Украине в 2001/02 МГ и 2002/03 МГ

Маркетинговый год	Масло подсолнечное,тонн	Шрот (жмых), тонн
	2001/02 МГ	2002/03 МГ	2001/02 МГ	2002/03 МГ
Сентябрь	16390	37023	12432	33946
Октябрь	50388	85304	63546	80095
Ноябрь	47670	75300	78037	72256
Декабрь	35512	93032	74362	82639
Январь	35562	76395	68162	91064
Февраль	27251	69562	63257	92346
Март	49875	97436	47122	100868
Апрель	41326	100860	49428	71985
Май	33131	94348	45718	69784
Июнь	29665	76276	34299	77115
Июль	36664	64959	34624	49281
Август	22022	40982	6585	26996
Всего	425455	911477	577574	848375

Таблица 2.41

Основные экспортеры подсолнечного масла и шрота (жмыха)

Фирма-экспортер	Контактный телефон
Одесский МЖК	(0482)34-50-39, 22-35-14
Пологовский МЭЗ	(06165)2-32-40, 2-03-85
Дюпол	(0532)56-37-96, 56-39-62
Форт-плюс	(0562)37-30-13, 37-30-14
"ПМЭЗ - Кернел Груп"	(0532)66-94-13, 66-96-26
Каргилл	(044)230-25-23
Рамбурс	(044)458-50-53, 475-24-93
Фобос Интернешнл	(044)490-96-60, 490-96-84
Чумак	(05536)4-00-66, 4-00-43
Евротек	(0572)17-03-84
Юнигрейн	(044)238-60-88
Луи Дрейфус Негос	(044)238-68-88, 238-68-93

Подсолнечное масло из Украины экспортируется во многие страны мира. Среди них наибольший объем масла подсолнечного из Украины поступает в страны Европы: Швейцарию, Францию, Нидерланды, Италию, Кипр. Также значительными потребителями подсолнечного масла являются Алжир, Египет, Турция, Испания.

Среди стран СНГ и Прибалтики наибольший объем подсолнечного масла экспортируется в Россию (таблица 2.42).

Таблица 2.42

Структура экспорта подсолнечного масла из Украиныв 2002/2003 МГ

Страна	Объем, тыс. тонн	Доля, %
Швейцария	305107	33
Россия	144577	16
Италия	65542	7
Нидерланды	50138	6
Алжир	44981	5
Турция	32677	4
Австрия	29320	3
Кипр	26591	3
Великобритания	23175	3
Египет	19930	2
Испания	17920	2
Греция	17796	2
Франция	15664	2
США	15448	2
Беларусь	15045	2
Другие	87566	10
ВСЕГО	911477	100

Источник: Государственный комитет статистики Украины, Госвнешинформ.

Таблица 2.43

Структура экспорта подсолнечного шрота (жмыха) из Украины в 2002/2003 МГ

Страна	Объем, тыс. тонн	Доля, %
Польша	179914	21
Беларусь	167828	20
Швейцария	126754	15
Латвия	95921	11
Марокко	45534	5
Израиль	45293	5
Италия	42358	5
Литва	40475	5
Венгрия	34843	4
Турция	21797	3
Эстония	13819	2
Армения	9169	1
Греция	5075	1
Чехия	3826	0
Великобритания	3275	0
другие	12494	1
ВСЕГО	848375	100

Источник: Государственный комитет статистики Украины, Госвнешинформ.

Из общего годового экспортного объема подсолнечного масла (912 тыс. тонн) большая часть вывозилась за пределы страны морским путем: около 730 тыс. тонн отгружено в морских портах (таблица 2.44). При этом самая активная переработка подсолнечного масла проводилась в Ильичевском морском порту, где есть специализированный экспортный терминал, через мощности которого прошло 482 тыс. тонн продукции или 66% от всего объема украинского подсолнечного масла, отгруженного на экспорт морским путем в 2002/03 МГ. Информация о морских портах приведена в таблице 2.45.

Таблица 2.43

Объемы экспорта подсолнечного масла и шрота (жмыха) из Украины в 2002/2003 МГ через морские порты

Порт	Объем отгрузки, тыс. тонн
	масло подсолнечное	шрот подсолнечный
Ильичевск	482
Бердянск	126	25
Керчь рыбный	122
Одесса		35
Херсон		50
Мариуполь		61
Белгород-Днестровский		40
Рени		20
Измаил		8
п/п Килия		3
Всего	730	243

Таблица 2.45

Адресная информация о морских портах

Порт	Адрес	телефон/факс электронная почта
Бердянский морской порт (масло, шрот (жмых)	Ул. М. Горького, 13/7, г. Бердянск, Запорожская область, 71112, Украина.	Тел.: + 380 (6153) 32210, 62517, 62791, факс: + 380 (6153) 36593
Ильичевский морской торговый порт (масло)	Пл. Труда, 6, г. Ильичевск, Одесская обл., 68001, Украина	Тел.: (482) 691600, 691605, 660171, факс: (482) 693606.E-mail: port@ilyichevsk.odessa.ua
Керченский морской торговый порт (семена)	Ул. Кирова, 28, г. Керчь, Крым, 98312, Украина	Тел.: + 380 (6561) 20239, 19301 E-mail: kmtp@trport.kerch.crimea.com
Керченский морской рыбный порт (масло)	Ул. Свердлова, 49, г. Керчь, Украина	Тел:(06561) 2-04-86, (06561) 2-04-86, (06561) 2-35-20, (06561) 2-00-14E-mail:port@krp.kerch.krid.crimea.ua
Мариупольский торговый порт (шрот (жмых)	Пр. Адмирала Лунина, 99, г. Мариуполь, Донецкая область, 87510, Украина	Тел.: (629) 538657.E-mail: all@marport.net
Одесский морской торговый порт (масло)	Таможенная площадь, 1, г. Одесса, 65026, Украина	Тел.: (0482) 293500; факс: (0482) 226171 E-mail:market@port.odessa.ua
Николаевское предприятие "Терминал-Укрпищесбытсырьё" (масло)	Ул. Большая Морская, 63 а/я 76, г. Николаев, 54001, Украина	Тел.:(0512) 35-23-39, 35-91-58, 35-96-02, (0512) 35-22-69, 35-96-02
Ренийский морской торговый порт (шрот)	Ул Дунайская, 188, г. Рени, Одесская обл., 68802, Украина	Тел.: (04840) 21-484, 23-548, 23-683, факс: 21-031
Измаильский торговый порт (шрот)	Ул. Портовая, 7, г. Измаил, Одесская обл., 68600, Украина	Тел.: (04841) 25-601, 25-469, 90-807, 90-27, 90-719; факс: 25-300
Белгород-Днестровский морской порт (шрот)	ул. Шабская, 81, г. Белгород-Днестровский, 67700, Украина	Тел.:(04849) 22-551, 25-628, 22-409, 24-352

Российская Федерация

На российском рынке растительных масел присутствует как продукция, произведенная российскими предприятиями, так и импортная. В 2002/2003 МГ из Украины в Россию было экспортировано 145 тыс. тонн масла. Нерафинированное подсолнечное масло импортируется в основном с целью последующей рафинации и фасовки.

По результатам маркетинговых исследований, лидирующие позиции на рынке фасованного подсолнечного масла занимают пять брэндов. Это “Олейна”, “Злато”, “Ideal”, “Слобода” и “Золотая семечка”.

“Олейна” и “Ideal” являются импортируемой продукцией.

Компания “Олейна” входит в состав международного агропромышленного холдинга BUNGE. Растительные масла “Олейна” производятся на заводах компании BUNGE в Венгрии, Германии, Франции, Польше, Украины.

Торговая марка “Ideal” принадлежит аргентинской компании “Molinos”. Аргентина является крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла, а также крупнейшим поставщиком этой продукции в Российской Федерации. Сама же Россия по производству подсолнечного масла находится на втором месте.

Марка “Злато” была разработана компанией “Русская бакалея” в конце 90-х годов, и, пока не было своих мощностей, заказ на производство был размещен на одном из предприятий Аргентины. Далее компанией был приобретен Лабинский маслоэкстракционный завод, расположенный в Краснодарском крае.

Торговая марка “Слобода” принадлежит группе компаний “ЭФКО”, включающей в себя несколько предприятий. Основное производство компании сосредоточено в г. Алексеевка Белгородской области на базе модернизированного маслозавода.