Логістичне забезпечення інвестиційного потенціалу підприємства

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки ефективна діяльність підприємства, забезпечення високих темпів розвитку та підвищення конкурентоспроможності визначаються рівнем його інвестиційного потенціалу та характером інвестиційної діяльності. Щоб досягти конкурентної переваги необхідно організувати з найменшими затратами та в більш стислі строки весь життєвий цикл інвестиційного процесу від конструкторської розробки до продажу конкретному споживачу, включаючи експлуатацію та ліквідацію інвестиційного продукту. Інвестиційні ресурси, що забезпечують необхідний інвестиційний потенціал підприємства, представляють собою економічний потік матеріально-технічних, фінансових, інформаційних та ресурсів праці. Тому використання логістики як функції управління економічними потоками допомагає раціоналізувати та оптимізувати управління економічними потоками на всіх фазах інвестиційного проекту. В сфері забезпечення інвестиційного процесу логістика спрямовує зусилля на створення нового інвестиційного продукту з відповідними вартісними та споживацькими якостями, тобто забезпечуючи високу якість та мінімізацію затрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання логістичного забезпечення інвестиційного потенціалу знайшли своє відображення в економічній літературі. Вагомий внесок при дослідженні теоретичних та практичних аспектів інвестування в Україні був зроблений відомими вітчизняними спеціалістами, такими як Бланк І.А. [1, с. 31], Пересада А.А. [5, с. 48], Майорова Т.В [4, с. 29]. Питання потенціалу як основи логістичної системи фірми розглядають у своїй роботі науковці з Санкт-Петербурзької школи логістики [2, с. 52]. Потенціал складається з ресурсів, які характеризують якісний та кількісний склад певних засобів та їх продуктивність. Він, в свою чергу, характеризує ступінь можливостей ефективного використання ресурсів на підприємстві, логістичній системі, логістичній організації. Інтегральний потенціал фірми, на їхню думку, відображає дієву здібність координувати процеси створення, реалізації, удосконалення та розвитку конкурентної переваги, та виступає як активний системний, логістичний фактор підсилення її конкурентоспроможності на основі інтенсивного та екстенсивного підходів. Основоположником, з точки зору найбільш ґрунтовного підходу до вивчення даної проблеми, можна вважати Міротіна Л.Б. [7, с. 62]. Він розглядає логістичний менеджмент на стадії інвестиційного проектування інтегрованих ланцюгів постачання продукції з позицій логістизації інвестиційного проектування та логістичної системи інвестиційних проектів. Основною формою прояву логістизації інвестиційних проектів виступають логістичні системи, теорія побудови та функціонування яких ще не до кінця розроблена.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є визначення економічного змісту логістичного забезпечення інвестиційного потенціалу, необхідних передумов застосування логістичного підходу для управління інвестиційним процесом на підприємстві та сфери логістизації інвестиційного проектування.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний потенціал підприємства - це сукупність фінансових та інвестиційних ресурсів, що дозволяють йому здійснювати інвестиційну діяльність, яка спрямована на забезпечення ефективної та стабільної господарської діяльності підприємства [3, с. 53].

Логістичне забезпечення інвестиційного потенціалу відбувається в результаті взаємодії. При економічній взаємодії інвестицій та логістики відбувається взаємозалежний та взаємообумовлений вплив між ними, що носить двоякий характер.

Інвестиції в якості одноразових затрат є базою для початку діяльності логістичної системи (затрати на закупівлю приміщень, устаткування, модернізацію основних засобів, будівництво нових основних засобів і т.д.). Тобто виступають необхідною умовою існування та функціонування логістичної системи. З іншого боку, в якості цілеспрямованого економічного потоку - потоку матеріальних, фінансових, інформаційних, трудових та інших ресурсів - являються об'єктом управління логістики.

Тобто з одного боку інвестиції дають змогу логістичній системі безперервно та надійно виконувати свої функції, а з іншого - самі виступають об'єктом управління логістики.

Ступінь взаємодії визначається ступенем проникнення логістики в систему підприємства: спроможністю, можливостями та готовністю системи підприємства до сприйняття логістичних методів, принципів та інструментів управління потоковими процесами.

Взаємодія економічних категорій інвестицій та логістики відбувається на трьох рівнях.

Розглянемо рівні взаємодії чи точніше еволюцію взаємодії економічних категорій «інвестиції» та «логістика».

Перший рівень - інвестиційна логістика. Цей рівень створює базу, так званий «фундамент» взаємодії інвестицій та логістики.

Ми визначаємо інвестиційну логістику як цілеспрямовану практичну діяльність впровадження інвестицій в основні та оборотні засоби логістичної системи для забезпечення безперебійного та економічно ефективного виконання основних функцій логістики - процесів фізичного просування матеріалів та сировини, підтримки запасів, транспортних, маніпуляційних, а також для реалізації інформаційних логістичних процесів.

Інвестиції на даному рівні взаємодії виступають в якості головного джерела формування потенціалу логістичної системи.

В логістичних процесах задіяні значні основні засоби, а також трудові ресурси. Частіше ці фактори взаємозалежні. Підвищення рівня механізації та автоматизації транспортних, маніпуляційних та інших процесів, що як правило пов'язане з великими капіталовкладеннями, забезпечує зростання продуктивності праці та скорочення кількості робітників.

Розглядаючи логістику як практичну діяльність з організації та управління процесами руху матеріальних, фінансових, інформаційних та інших потоків в системі ринкової економіки, слід все ж таки зазначити, що основним об'єктом управління логістичної системи є матеріальний потік. Для здійснення процесів фізичного просування продуктів та підтримки запасів, а також реалізації інформаційних логістичних процесів повинні застосовуватись різноманітні технічні засоби. Ці засоби, варіанти їх використання, а також системи підтримки їх працеспроможності створюють інфраструктуру логістичних процесів. Тому найбільш повне використання потенціалу логістики в її прикладному аспекті, розповсюджується на інвестиції в фізичні активи [7, с. 137].

До таких капіталовкладень можна віднести інвестиції в:

1) складське господарство (склади різного виду та призначення, вантажні термінали та термінальні комплекси);

2) транспортні підрозділи різних видів транспорту;

3) транспортні комунікації (автомобільні та залізничні шляхи, залізничні під'їзні шляхи і т.д.);

4) телекомунікаційні системи;

5) інформаційно-комп'ютерні системи (комплекс технічних засобів та оргтехніка).

В сучасній економіці практично неможливо забезпечити чітке просування матеріальних та інформаційних потоків без розвиненої технічної інфраструктури логістичних процесів.

Основним критерієм оптимізації логістичної інфраструктури повинна розглядатися мінімізація логістичних затрат при забезпеченні безперебійності на надійності логістичних процесів. Інфраструктуру логістичних процесів можна розглядати як цінний актив, від ефективного та оптимального управління яким залежить діяльність логістичної системи та досягнення стратегічних цілей.

Інвестиціям в оборотні засоби, зокрема інвестиціям в запаси, необхідно приділяти особливу увагу, внаслідок великої питомої ваги цих затрат в сукупних логістичних затрат. Ці грошові кошти, внаслідок їх неефективного використання, можна розглядати як втрати від заморожування капіталу в запасах при можливості альтернативного більш ефективного його використання.

Другий рівень - логістизація інвестиційного потенціалу.

Інвестиційний потенціал реалізується шляхом здійснення конкретних інвестиційних проектів, а найбільш повне використання потенціалу логістики розповсюджується на інвестиції в фізичні активи [5, с. 194].

Економічні відносини, що виникають в процесі логістизації ІПП можна розділити на такі групи.

Перша - група відносин, в результаті яких відбувається залучення людських, природних, інформаційних, техніко-технологічних ресурсів до інвестиційної діяльності, утворюючи тим самим новий продукт, створює трансформаційні відносини.

Друга - група відносин, в результаті яких відбувається розподіл та обмін інвестиційних ресурсів за допомогою інституціональних та організаційних факторів, представляє собою трансакційні відносини.

В кожному продукті інвестиційної діяльності втілюються трансформаційні та трансакційні відносини, що відображають його трансформаційні та трансакційні затрати.

Необхідність логістичного забезпечення інвестиційного потенціалу підприємства обумовлена об'єктивно існуючими факторами [2, с. 26]:

1. Необхідний тривалий життєвий цикл проекту вимагає раціонального управління економічними потоками.

2. Як функція управління економічними потоками логістика має розроблений механізм застосування свого інструментарію в системі оптимізації цих потоків.

3. При здійсненні інвестиційної діяльності виникають певні ризики, тому логістичне забезпечення повинно гарантувати здібність знижувати та страхувати відповідні ризики.

4. Для забезпечення інвестиційної діяльності та задоволення потреб в фінансових, інтелектуальних та інших ресурсах необхідний доступ до ринків капіталів, інформації, праці, що вимагає від логістики спряження цих ринків.

5. В процесі здійснення інвестиційної діяльності виникає необхідність скрізної оптимізації інвестування, перенесення акценту з організаційно-технічної до організаційно-економічної площини.

Процес логістизації інвестиційного потенціалу визначає ступінь проникнення логістики на різні рівні управління проектами. Логістизація спрямована не на руйнацію існуючої системи управління. Вона передбачає раціоналізацію та оптимізацію управління економічними потоками. В результаті підвищується рівень керованості, мобільності ресурсного потенціалу інвестиційного проекту, оптимізація та раціоналізація всіх економічних потоків.

При здійснені логістичного забезпечення інвестиційного процесу необхідне виконання певних вимог [4, с. 174]:

1. Повинні бути чітко ідентифіковані різні джерела та учасники економічних потоків, тобто вони повинні відповідним чином мотивовані на ефективність.

2. Виявлений логічний та кількісний взаємозв'язок між потоковими процесами різної економічної природи.

3. Організаційно-технологічні умови потокового процесу визначають узгодження технології та техніки передачі елементів потоку в оптимальні строки, визначених об'ємів та з мінімальними затратами.

4. Визначені значимість та функціональне призначення в цілому для інвестиційного проекту та для окремих його фаз, а також специфіка організації в них тих чи інших потокових процесів.

5. Відкриті місця узгодження, логістичні центри потокових процесів, дана оцінка їхньої ролі в інвестиційному проекті, сформульовані завдання логістичного забезпечення інвестиційного проектування.

Інтегровану модель логістичного забезпечення інвестиційного проекту можна розглядати як ринковий простір інвестиційного проекту, тобто сукупність взаємозв'язаних та взаємообумовлених ринків ресурсів, що використовується в процесі реалізації інвестиційного процесу.

Рис. 1. Формування економічного змісту поняття «логістизації інвестиційного потенціалу»

управління економічний інвестиційний

Отже, логістичне забезпечення інвестиційного процесу повинно сприяти:

1) мінімізації затрат;

2) скороченню строків інвестиційного проектного циклу;

3) раціональному природокористуванню;

4) високій якості інвестиційного продукту;

5) збільшенню життєвого циклу інвестиційного продукту;

6) експлуатаційній та екологічній безпеки інвестиційного продукту;

7) мінімізації втрат за рахунок створення більш ефективних підсистем управління ризиками в логістичних.

Третій рівень - інноваційна логістика, що характеризується найбільшим рівнем взаємодії цих економічних категорій.

Відмінність від двох попередніх рівнів взаємодії проглядається насамперед у визначенні об'єктів управління, форм і методів управління.

Якщо на першому рівні об'єктом управління були матеріальні потоки, на другому - матеріальні, фінансові, інформаційні та інші супутні потоки , то об'єктом управління на цьому рівні виступають будь-які потокові процеси.

Така ж ситуація спостерігається стосовно застосування форм та методів управління: перехід від необхідних для забезпечення достатнього рівня управління структурою, необхідних для раціонального (оптимального) управління, до необхідних для раціонального (оптимального) управління будь-якими потоковими процесами.

Ми підтримуємо визначення інноваційної логістики як найбільш актуальної складової науки логістики і відповідної їй сфери діяльності, що покликана вивчати необхідність та можливість впровадження прогресивних новацій в організацію поточного та стратегічного управління потоковими процесами в господарських та інших структурах з ціллю виявлення та використання додаткових резервів шляхом раціоналізації (оптимізації) цього управління.

Інноваційну логістику можна визначити як сукупність наукових знань, методів та навиків з оптимального управління потоковими процесами [6, с. 208].

Проблема досягнення цього рівня обумовлена тим, що навіть у розвинених країнах, досить адаптивних до логістичних інновацій, впровадження окремих елементів сучасної логістики вимагає значних структурних перетворень. Наша економічна система недостатньо підготовлена до безпосереднього використання логістики повною мірою. Тому навіть застосування окремих логістичних завдань і методів вимагає для їхньої успішної реалізації більш глибоких і дорогих перетворень, що є обмежником. Причому затрати на їхнє здійснення найчастіше окупаються тільки при системній інноваційній логістизації, а не ефектом від епізодичної.

Висновки

Процес еволюції взаємодії інвестицій і логістики, проходячи етапи інвестиційної логістики (базового рівня), логістизації інвестиційного потенціалу (перехід від базової до інноваційної логістики) і етап інноваційної логістики, формує концепцію інтегрованої логістики - наскрізну аналітикооптимізаційну організацію всіх потоків, виходячи з кінцевих результатів: підвищення якості обслуговування споживачів (користувачів) і зниження сукупних логістичних затрат.

Література

1. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 480 с.

2. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А. Логистический менеджмент. Концепция логистики фирмы.СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. - С. 26.

3. Лосева С., Зубкова В. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и управление инвестиционным процессом // Економіст. - 2005 - №11. - С. 52 - 54.

4. Майорова Т.В. Інвестиціна діяльність. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 376 с.

5. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2006. - 472 с.

6. Теренина И.В. Инновационная логистика в строительном комплексе России - Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 2007. - 208 с.

7. Эффективность логистического управления / Учебник для транспортных вузов под общ. ред. проф. Миротина Л.Б. - М.: Экзамен, 2005. - 482 с.

Размещено на Allbest.ru