Организация цеха железобетонных изделий
Бизнес-стратегия диверсификации производства ООО "Никомогнеупор" для увеличения рыночной доли в строительстве. Анализ положения дел в отрасли. Финансовый, маркетинговый, производственный план и технологическая схема производства железобетонных изделий.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.06.2013 |
Размер файла | 79,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Резюме
бизнес диверсификация финансовый маркетинговый
Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)
Вид выпускаемой продукции: многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности
В перспективе развития производство по существующей технологии опор ЛЭП, сваи, шпал, дорожных плит
Продукция имеет широкий спектр применения гражданском в строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве железных дорог. Для нашей области характерны позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.
По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.
Выгодное географическое положение, отсутствие подобной технологии у существующих заводов на территории г. Н.Тагил дают возможность конкуренции с существующими поставщиками на Север Тюменской области.
Для реализации проекта необходимо 103 млн.рублей.
Оценка экономической эффективности
Чистая приведенная стоимость проекта составит 52,5 млн.руб.
Внутренняя норма доходности, IRR -49%
Индекс доходности проекта в целом, PI - 1,61
Дисконтированный срок окупаемости, DPBP - 2,8 года
Срок возврата заемных средств 3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается с 3 квартала 2008г.
По всем показателям проект является эффективным и финансово реализуемым
1. Инициатор проекта
1.1 Общие данные
Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).
Общество с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор» Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1
Дата регистрации - 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган - Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил
Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган - Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.
Производство огнеупорных материалов, производство строительных материалов
ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9
Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса
Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).
Филиалы - нет
Дочерние общества:
ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %.
ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %.
История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1.
Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом.
С 2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой 65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.
Основные потребители: строительные организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО «Спектр», ООО УПТК, ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво.
1.2 Учредители (акционеры)
Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных.
Размер уставного капитала - 374 212 423,00 руб.
Доля оплаченного капитала - 374 212 423,00 руб.
Уставный капитал состоит из доли номинальной стоимостью 374 212 423,00 руб.
Перечень основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в капитале (имеющие долю свыше 2%).
Единственным участником ООО «Никомогнеупор» является ООО «Уралогнеупор»
1.3 Виды и объемы деятельности
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Производство ответственных изделий для металлургического комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия
Основные потребители.
Предприятия металлургического комплекса
ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы НТМК по оригинальным размерам)
ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат
ОАО Новокузнецкий металлургический комбинат
Металлургический завод им. Серова
ОАО «Чусовской металлургический завод»;
ОАО «Русская алюминиевая компания»
ОАО «Северсталь»
Уфалейский завод металлургического машиностроения
Омутнинский металлургический завод
ОАО Сибирско -Уральская металлургическая компания
Кировградский завод твердых сплавов
Пашийский металлургический завод
Волжский трубный завод и др.
Заводы по производству огнеупорной продукции:
Кыштымский огнеупорный завод
Сухоложский огнеупорный завод
Богдановический огнеупорный завод
Трехгорный керамический завод
Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).
Общая фактическая численность - 1290 чел.
Административный персонал, в том числе инженерно-технический - 243 чел.
Рабочие - 1047 чел.
Численность службы сбыта - 9 чел.
Численность службы маркетинга - 1 чел.
1.4 Информация о руководителях
Управляющий директор - Иванов Виталий Константинович Исполнительный директор - Щетинин Анатолий Петрович, Директор по производству - Николаев Сергей Альбертович, Коммерческий директор - Ожиганов Валерий Викторович, Директор по финансам и экономике - Харитонова Ирина Павловна, Главный инженер - Лысцова Людмила Юрьевна.
2.Существо предлагаемого проекта
На данный момент реализуя бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор» для увеличения рыночной доли в строительной отрасли, принимает решение об организации производства железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для организации данного производства ООО Никомогнеупор имеет соответствующую производственную площадку, инфраструктуру, подъездные пути, что уменьшает стоимость капиталовложений и сроки реализации проекта.
Генеральным поставщиком технологической линии является ООО Промышленные технологии строительства г. Москва
Номенклатура выпускаемых изделий: многопустотные плиты различной длины. Стоимость капиталовложений составит 103 млн. рублей (c НДС), первоначальное финансирование оборотных активов 4,6 млн. рублей.
Количество рабочих дней в году 250, рабочих смен в сутки -3 по 8 часов в смене, суточная мощность 921,6 кв.метр, соответственно в год - 230 тыс. кв.метров, в период пуска во 2 квартале -30% от проектной мощности, 3,4 квартал 2008 года - 50% от проектной мощности, с 2009 года -100% проектной мощности, среднесписочная численность персонала в 2008 году 16 человек, при выходе на полную проектную мощность 33 человека.
Проект выполнен ОАО Институт УралНИАС г. Екатеринбург, в стадии согласования с соответствующими надзорными органами:
- экологические требования выполнены
- требования архитектурного надзора не нарушены: реконструкция выполнена без вмешательства конструктивных элементов, влияющих на безопасность здания
-обследование зданий на безопасность проведено, заключение получено.
3. Анализ положения дел в отрасли
Для строительной отрасли сборный железобетон является географически универсальным материалом: предприятия по выпуску железобетонных изделий и конструкций имеются практически в каждом крупном городе на территории Российской Федерации. И хотя за годы реформ резко изменилась структура строительного производства, кардинально уменьшились объемы промышленного, энергетического и других видов специального строительства, что и привело к значительному снижению загруженности предприятий сборного ЖБИ. Однако сегодня рынок ЖБИ активен. Год от года он растет, меняется и отличается довольно интенсивной конкуренцией.
Раньше из железобетона изготавливали множество готовых элементов, и их доля в общем объеме использования железобетона была достаточна велика. Теперь готовых изделий выпускается значительно меньше. Строители в основном заказывают и покупают плиты перекрытий, лестничные марши и фонарные столбы. По-прежнему востребованы (хотя и в меньшем количестве) фундаментные блоки, подушки, бетонные заборы и ряд других изделий.
В то же время все больше и больше железобетона изготавливают на строительной площадке при возведении конкретного здания. Это связано с изменением самого подхода к строительству, начиная со стадии проектирования.
Конечно, доля готовых железобетонных изделий несильно уменьшилась в суммарном потреблении железобетона Просто изготовление железобетона непосредственно на стройплощадке получило более широкий размах. Если тенденция роста производства и потребления цемента сохранится, то достичь уровня 1990 года (83 млн. тонн в год) Россия сможет в 2017-18 годах, а может быть (учитывая нарастание объемов) и раньше.
Кроме железобетона стали больше производить мелкоформатных изделий, основой которых является цементно-песчаная смесь, в которую иногда добавляются красители. Из нее делают стеновые блоки, бордюрные камни, элементы ограды, а также изготавливают декоративные плиты для отделки фасадов, чему во многом способствовало появление новых материалов для изготовления формной опалубки. Изделия можно сделать как с гладкой, так и с фактурной поверхностью, а добавленные красители позволяют сочетать архитектурные элементы строений. Использование щебня, песка разной степени крупности и красителей делает поверхность бетона почти неотличимой от фактур гранита, известняка и других типов камней. Особой популярностью формованные фактурные изделия пользуются при сооружении оград и цоколей. Даже промышленные полы стали изготавливать с помощью тротуарных плиток и с последующим их полимерным покрытием.
4. Маркетинговый план
производство железобетонные изделия
Последние годы строительный комплекс Уральского региона устойчиво растет, набирает темпы, увеличивает объемы. Естественно, эта ситуация благоприятно сказалась и на развитии рынка сборного железобетона, что способствовало привлечению инвестиций, техническому перевооружению и модернизации предприятий, переживших не лучшие времена в первой половине 90-х годов.
Анализ использования производственных мощностей, определение новых направлений и разработок в области производства строительных материалов и прогноз покрытия потребностей строительного комплекса Среднего Урала в основных строительных материалах до 2010 года представлен в областной инвестиционной программе «Развитие производственной базы строительного комплекса». Это уже вторая программа целевой поддержки предприятий строительной индустрии региона. Прогнозируемые показатели программы разработаны на основании анализа текущего состояния и использования производственных мощностей, определения и согласования с исполнителями планов реализации до 2010 года новых перспективных направлений и разработок в области производства строительных материалов. Так вот, что касается сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения, то по состоянию на 1 января 2005 года в Свердловской области действовало 28 крупных и средних предприятий по производству сборных железобетонных изделий, на 4 из которых производились изделия крупнопанельного домостроения.
По объему производства сборного железобетона и использованию производственных мощностей крупные и средние предприятия делятся на три группы.
Первая группа определяет состояние данного направления. В нее входят устойчиво работающие предприятия с долей производства около 62% и уровнем использования мощностей в среднем на 80-90 %.:
- ОАО Завод ЖБИ «Бетфор»;
- Уральское АО по производству строительных материалов (пос. Колчедан);
- ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»;
- ОАО «Каменск- Уральский завод ЖБИ»;
- ООО «ДорСтройГрад» п.Исеть (ООО «Академ-Град);
Ко второй группе с долей производства 36,1% и уровнем использования производственных мощностей 50-60% отнесены предприятия, влияющие на состояние данного сегмента. Эта группа более представительна и включает несколько предприятий:
- ЗАО «Нижнеисетский завод ЖБИ»;
- ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций»;
-ОАО «Ревдинский кирпичный завод»;
-ООО «Северский завод ЖБИ»;
-ООО «Завод №1» (Нижний Тагил);
-ООО «Бетам» (Новоуральск);
-ООО «Красноуфимский завод строительных материалов»;
-ООО «ЖБИ-сервис» (Екатеринбург);
-ООО «Первоуральский завод ЖБИ»;
-ООО «Невьянский завод ЖБИ»;
-ООО «Верхнетагильский КСК»;
-ООО «Железобетон» (Нижний Тагил).
К группе слабо влияющих отнесены 10 предприятий с долей производства 2 процента и уровнем использования производственных мощностей 6,9%.
Новыми собственниками заводов заявлены и реализуются перспективные инвестиционные проекты. К примеру, на площадях обанкротившегося ОАО «Исетский завод мостовых железобетонных конструкций» компания «Академ-Град» освоило линию модели «Тэнсилэнд» для безопалубочного формования плит перекрытия мощностью 240 км в год (40 тыс. куб. м), планируется организация производства мелкоштучных изделий.
Активно ведется работа по техперевооружению и на Асбестовском заводе ЖБИ.
За период 2006-2010 годов для реализации областных строительных программ и сохранения сложившихся связей по поставкам продукции прогнозируется рост объемов производства сборного железобетона на 45% и рост использования мощностей предприятий на 29,7% при сохранении достигнутого уровня мощностей в 2004 году.
Средняя загруженность производственных мощностей предприятий ЖБИ Свердловской области составляет примерно 80%. Этот показатель невысок ввиду того, что достаточно большие мощности изношены.
Сегодня на большинстве предприятий строительной индустрии осваивается производство изделий для зданий комбинированных архитектурно-строительных систем, ориентированное как на выпуск новых типов конструкций, так и на рациональное использование изделий полносборного домостроения. Активно внедряются технологии производства мелкоштучных изделий.
Поскольку собственных средств отдельного предприятия недостаточно для реализации программ модернизации, в последнее время наметилась тенденция создания многопрофильных строительных объединений. Так, в собственность одной компании Нова-групп перешли ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор», ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК», ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций». На правах одного из цехов существует сегодня завод крупнопанельного домостроения, традиционно специализировавшийся на 137 серии. В составе Нова-групп сосредоточено, таким образом, около 30% мощностей по производству сборных железобетонных изделий и фактически монополизированы мощности по производству изделий КПД. Единственный завод КПД на территории Свердловской области, продукция которого соответствует требованиям СНиПа по теплозащите зданий, Верхнетагильский КСК, оставшийся за пределами Нова-групп,
По данным областного министерства, за период 2006-2010 годов прогнозируется рост объемов производства изделий крупнопанельного домостроения на 31,6%. Прогнозируемый в результате реализации мероприятий областной инвестиционной программы уровень загрузки мощностей по производству изделий КПД (крупнопанельное домостроение) до 37,5% направлен на увеличение объемов строительства жилья в 2010 году в 1,5 раза.
В целом для эффективного использования созданного на Среднем Урале потенциала предприятий по производству сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения в 2006-2010 годах планируется продолжить их перевод на выпуск изделий для комбинированных архитектурно-строительных систем, применяемых как в многоквартирном, многоэтажном, так и в малоэтажном, коттеджном строительстве и обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных решений. Приветствуются новые энергосберегающие технологии, обеспечивающие надежную теплозащиту зданий и сооружений, решения, уменьшающие материалоемкость строящихся зданий без снижения их эксплуатационных характеристик. Например, в план мероприятий по реализации областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» вошли организация выпуска большепролетных балок на заводе ЖБИ «Бетфор», производство железобетонных труб и колец диаметром 300-2000 мм ЗАО «Атомстройкомплекс», производство ЖБИ для домов с универсальным сборно-монолитным каркасом на ООО «ЖБИ-Сервис», расширение производства железобетонных изделий на Северском заводе ЖБИ, ЗАО «ЖБИ-Моноблок» в Полевском, Артемовском комбинате строительных конструкций.
В качестве организационных форм перспективным признано создание на региональном уровне многопрофильных строительных объединений, осуществляющих полный цикл строительства зданий, сооружений и инфраструктуры, что позволит им самостоятельно инвестировать реконструкцию и перепрофилировать предприятия индустриального домостроения.
Основные потребители продукции ЖБИ Свердловской области сегодня - это строительные организации Екатеринбурга, а также Север Тюменской области.
Сегодня в Свердловской области работают уже 7 заводов с линиями аналогичными «Тэнисленд», по производству плит перекрытия методом вибропрессования, это:
-«Северский ЖБИ», (быв. «СТКС-ЖБИ») (п.Полевской);
-«Ревдинский кирпичный завод»;
-«Бетфор» (2 линии);
-«Баженовский з-д ЖБК (Трест №10 РЖД);
-«Дорстрой-Град»;
-«Первоуральский завод ЖБИ»
Средний уровень потребления Екатеринбурга и области можно оценить примерно 600-700 тыс. кубометров плит перекрытий в год. Основные потребители производителей плит перекрытия Свердловской области примерно 80 % сосредоточены в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах. Примерно 20% идет на Север Тюменской области - Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Доля потребления продукции строителями Тюменского Севера возрастает летом и зимой, когда это позволяет состояние дорожной сети и снижается в межсезонье. Данную структуру потребления плит ЖБИ подтверждает также структура потребления цемента, произведенного на территории Свердловской области. Это ориентировочно 80 % потребляется внутри области и 20 % потребляется Тюменской и близлежащими областями.
В целом следует отметить, что поставки на Север в последние два года растут. Так как в аналогичные линии по производству плит сосредоточены вокруг г.Екатеринбург, а в г. Нижний Тагил такой технологии у существующих ЖБИ нет, плюс выгодное географической положение, все это указывает на то, что потенциальным и приоритетным рынком может стать Север Тюменской области. Перечисленные выше преимущества дают возможность конкуренции с существующими поставщиками плит перекрытия на Север Тюменской области.
Мнение производителей данных плит по безопалубочной технологии, показывает, что другой альтернативы техническому перевооружению сегодня у существующих заводов ЖБИ сегодня просто нет.
Перечень марок изделий, планируемых к производству.
В соответствии с проектом к производству запланированы следующие марки изделий: ПБ 90-12; ПБ 84-12; ПБ 78-12; ПБ 72-12; ПБ 66-12; ПБ 60-12; ПБ 54-12; ПБ 48-12; ПБ 42-12; ПБ 36-12; ПБ 30-12; ПБ 24-12 с различными нагрузками.
Следует отметить, что при изучении спроса выявлено, что основными пользующимися спросом являются следующие марки изделий: ПБ 24-12; ПБ 30-12; ПБ 36-12; ПБ 54-12; ПБ 60-12; ПБ 66-12 с различными нагрузками, то есть длиной 2,4-6,6 м.
В перспективе развития запланировано производство дорожных плит, сваи, опор ЛЭП, железобетонных шпал, основными потребителями которых является железная дорога, энергетическая отрасль и нефтяная промышленность.
Себестоимость изделий по сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий. Уменьшение себестоимости достигается тем, что не требуется пар, линию обслуживают 6-8 человек и втрое снижена металлоемкость изделий. Цемент изготавливается на производственной площадке ООО «Никомогнеупор» помолом клинкера на имеющемся оборудовании. Данные факторы в результате сказываются на конкурентоспособности цен на данные изделия.
Также важным преимуществом является возможность изготовления плит повышенной огнестойкости в связи с возрастающими требованиями пожарной безопасности, а также высокое качество поверхности плиты.
Неприхотливость технологии также является преимуществом.
Исходя из себестоимости изготовления плит (в условиях ООО «Никомогнеупор») и сравнения цен на аналогичную продукцию конкурентов с аналогичной технологией ориентировочный уровень рентабельности на изготовление плит составляет порядка 30-40%, что является достаточно высоким показателем и позволяет устанавливать конкурентоспособные цены. При этом цены на продукцию конкурентов производящих плиты по агрегатно-поточной технологии выше на 5-10%.
По оценкам аналитиков Тюменские предприятия стройиндустрии пока не могут обеспечить всей потребности отрасли, хотя объемы производства растут каждый год. Так в 2005 году было выпущено 172 млн. шт. кирпича, конструкций и изделий из ЖБИ - 494,5 тыс. куб.м соответственно. В 2006 и 2007 годах эти показатели практически удвоились. Однако до 25 % объемов кирпича ввозится из Свердловской и других близлежащих областей, до 15 % сборного железобетона - из Свердловской и Омской областей. Также следует отметить, что полностью привозным является также цемент.
Кроме того, для Свердловской области также характерны и позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, для обеспечения заданных объемов строительства жилья строительными материалами и деталями домостроения в Свердловской области реализована инвестиционная программа "Структурная перестройка производственной базы предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы", которая являлась первым среднесрочным этапом "Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года". Общий объем инвестиций по программе составил к концу 2005 года около 5,5 млрд. рублей. Дальнейшее развитие строительной базы в Свердловской области будет осуществляться на основании программы "Развитие производственной базы строительного комплекса", принятой на 2006-2010 годы. Программа содержит в себе обширный перечень того, что предстоит сделать предприятиям стройиндустрии для увеличения объемов производства, ввода в эксплуатацию жилья, повышения занятости в строительной отрасли (планируется создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест), а также для привлечения средств для реализации перспективных проектов. Реализация программы станет вторым среднесрочным этапом "Схемы развития производительных сил Свердловской области до 2015 года". Ожидается, что объем инвестиций в реализацию этой программы составит порядка 7,5 млрд. рублей.
Таким образом:
- анализ рынка производства ЖБИ изделий в Свердловской области показал, что в целом сборного железобетона в области производится на сегодняшний день примерно 945 тыс. кубометров, из них примерно 60-70% это плиты перекрытия;
- в соответствии с программой развития строительной базы Свердловской области до 2010 года, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ соответственно;
- плиты, произведенные по технологии безопалубочного формования, более востребованы, чем произведенные по обычной агрегатно-поточной, на это повлияют в свою очередь все более возрастающие требования пожарной безопасности;
- география поставок плит перекрытия следующая, порядка 20 % плит производимых в Свердловской области поставляется на рынок севера Тюменской области в такие города как Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, причем это потребление возрастает летом и зимой и падает в межсезонье, что связано состоянием дорожной сети, данные поставки ежегодно возрастают.
-цены ООО «Никомогнеупор» конкурентоспособны.
ООО Никомогнеупор сосредоточится на Северном регионе Тюменской области, как потенциальном рынке сбыта продукции, ввиду того, что возрастает спрос на поставки в этот регион. Продукция в этом направлении поставляется с Екатеринбурга и Челябинска, Благоприятное географическое положение Нижнего Тагила, позволит снизить транспортные затраты потребителям этого региона.
Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.
Проанализировав рыночные цены при высоком качестве изделий ООО Никомогнеупор принимает решение о выходе на рынок по среднерыночной цене.
5. Производственный план
Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности
Технологическая схема производства:
чистка одной из формовочных дорожек и напыление смазки - длительность 50 мин
раскладка и натяжение проволоки - 90 мин
установка формовочной машины на рельсы дорожки
подача мостовым краном бетона в бункер формовочной машины
формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин
укрытие защитным покрытием - 10 мин
мойка формующей машины-20 мин
термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание
обследование на наличие дефектов и разметка длины плит
передача напряжения на бетон10 мин
резка и съем изделий 70 мин
перенос плит специальным захватом на склад
маркировка работниками отк
погрузка на автотранспорт и жд транспорт
Количество рабочих дней в году 250
Количество рабочих смен в сутки 3, количество часов в смене 8
Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров
Съем готовых изделий с одной дорожки 115,2 кв.метра
При этом достигается следующий выпуск продукции:
Суточная мощность - 921,6 кв.метров
Месячная 19200 кв.метров
Годовая 230400 кв.метров
В период запуска линии планируется от 30 до 50 % от проектной мощности
Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в 2009 году при выходе на полную проектную мощность - 33 человека.
Основные поставщики сырья и материалов
- песок - ООО Махневский карьер
- щебень - ООО Промтехресурс
- проволока ВР 2 - ОАО ММК
- добавки и смазки - ООО СТМ Строительные технологии и машины
- клинкер - Китайская компания Цинхуа, компания Caнни (помол на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения цемента, разработано совместно с институтом УГТУ -УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»
6. Финансовый план
6.1 Условия и допущения, принятые для расчета
Финансово - экономическая оценка выполнена в Excel
Расчет выполнялся в постоянных ценах
На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально
Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ - рубль
Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)
6.2 Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 1, 2
Таблица 2
Статья |
Стоимость без НДС |
НДС |
Стоимость с НДС |
|
Предпроектные и проектные работы |
2578,39 |
464,11 |
3042,50 |
|
Строительно -монтажные работы |
7152,71 |
1287,49 |
8440,20 |
|
Сооружения |
14406,78 |
2593,22 |
17000,00 |
|
Оборудование |
55735,82 |
10032,45 |
65768,27 |
|
транспортные средства |
7627,12 |
1372,88 |
9000,00 |
|
всего |
87500,82 |
15750,15 |
103250,97 |
Таблица 3
тыс.рублей |
||
Оборудование |
||
ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление) |
6596,92 |
|
ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел) |
7181,95 |
|
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) |
24748,67 |
|
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование) |
13547,7 |
|
НИКЦИМ (лабораторное оборудование) |
1169,03 |
|
Лабораторное оборудование |
354 |
|
оборудование прочее НОГП |
4670 |
|
ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц) |
7500 |
|
итого оборудование |
65768,27 |
|
Проектные работы |
||
ООО Газкомплект урал |
500 |
|
ОАО Институт Уралниас |
1500 |
|
ОАО Институт Уралниас |
750 |
|
ООО Промышленные технологии строительства |
292,5 |
|
Итого проектные |
3042,5 |
|
Строительно - монтажные работы |
||
ООО Газкомплектурал |
1000 |
|
ООО ВСУ Ремстрой |
550,2 |
|
ООО Промышленные технологии строительства |
300 |
|
ООО Промышленные технологии строительства |
790 |
|
НОГП (хозспособ) |
5800 |
|
Итого смр |
8440,2 |
|
Автотранспортные средства |
||
Камаз (IVEKO) |
4000 |
|
Погрузчики |
5000 |
|
Итого автотранспортные средства |
9000 |
|
Сооружения |
||
оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции |
10000 |
|
Итого сооружения |
10000 |
|
Непредвиденные расходы |
7000 |
|
Всего капиталовложений |
103250,97 |
6.3 Номенклатура и цены на продукцию:
Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр
6.4 Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 3
Таблица 3
всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты |
в среднем |
цена |
сумма |
структура |
|
цемент ПЦ 400 Д0, тонн |
0,0678 |
3500,00 |
237,44 |
54,23% |
|
песок, тонн |
0,1152 |
370,00 |
42,624 |
9,74% |
|
щебень, тонн |
0,1152 |
355,00 |
40,896 |
9,34% |
|
вода, куб.метр |
0,0147 |
14,20 |
0,209024 |
0,05% |
|
добавка, TENSEM, кг |
0,1344 |
100,00 |
13,44 |
3,07% |
|
проволока, Вр 2, тонн |
0,0030 |
24800,00 |
74,4 |
16,99% |
|
смазка , PRIMUS, литр |
0,1600 |
110,00 |
17,6 |
4,02% |
|
вода для мойки куб.метр |
0,0185 |
14,20 |
0,2627 |
0,06% |
|
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал |
0,0020 |
1000,00 |
2 |
0,46% |
|
электроэнергия, тыс.квт |
0,0069 |
1300,00 |
8,97 |
2,05% |
|
Всего прямые затраты на 1 кв.метр |
437,84 |
1 |
Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.
Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.
6.5 Численность персонала и заработная плата
Таблица 4
Персонал |
Кол-во |
Средняя заработная плата |
|
основной производственный |
16 |
13000 |
|
вспомогательный |
4 |
13000 |
|
руководители специалисты |
6 |
24000 |
|
прочие |
7 |
11000 |
|
всего |
33 |
6.6 Накладные расходы
Таблица 5
Статья затрат |
тыс.руб.в квартал |
|
ремонтный фонд |
90,00 |
|
содержание основных средств |
30,00 |
|
охрана труда |
20,00 |
|
подготовка персонала |
30,00 |
|
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория ) |
60,00 |
|
общецеховые расходы |
105,00 |
|
коммерческие расходы |
70,00 |
|
Постоянные расходы, нормативы |
||
непредвиденные |
5,00% |
|
общехозяйственные |
10,00% |
6.7 Нормозапас сырья - 10 суток
6.8 Остаток готовой продукции - 6 дней
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах
Таблица 6
расходы на приобретение сырья, тыс. руб |
цемент ПЦ 400 Д0 |
2188,25 |
|
песок |
392,82 |
||
щебень |
376,90 |
||
добавка, TENSEN |
123,86 |
||
проволока, Вр 2 |
685,67 |
||
смазка , PRIMUS |
162,20 |
||
Всего без НДС |
3929,70 |
Всего с НДС 4637,04
6.10 Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 7
Таблица 7
переменные расходы |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
сырье |
29956,12 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 |
||
вода |
33,14 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
||
электроэнергия |
630,17 |
2083,22 |
2083,22 |
2083,22 |
2083,22 |
||
теплоэнергия |
140,51 |
464,49 |
464,49 |
464,49 |
464,49 |
||
всего |
30759,94 |
101685,76 |
101685,76 |
101685,76 |
101685,76 |
||
руб.на 1 кв.метр |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
|||
условно-постоянные расходы |
заработная плата |
1938,60 |
5772,00 |
5772,00 |
5772,00 |
5772,00 |
|
ЕСН |
536,99 |
1598,84 |
1598,84 |
1598,84 |
1598,84 |
||
амортизация |
4776,82 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 |
||
ремонтный фонд |
270,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
||
содержание основных средств |
90,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
||
охрана труда |
60,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
||
подготовка персонала |
90,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
||
прочие расходы |
180,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
||
непредвиденные расходы |
1935,12 |
5817,28 |
5817,28 |
5817,28 |
5817,28 |
||
всего |
9877,53 |
20477,22 |
20477,22 |
20477,22 |
20477,22 |
||
Производственная себестоимость |
40637,47 |
122162,98 |
122162,98 |
122162,98 |
|||
полная себестоимость |
коммерческие расходы |
210,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|
общехозяйственные расходы |
4084,75 |
12244,30 |
12244,30 |
12244,30 |
12244,30 |
||
налог на имущество |
1417,12 |
1766,89 |
1626,77 |
1486,65 |
1346,53 |
||
Полная себестоимость |
46349,34 |
136454,17 |
136314,05 |
136033,81 |
|||
себестоимость 1 кв.метра в руб |
659,74 |
587,55 |
586,95 |
585,74 |
|||
Средняя цена 1 кв.метра плиты, руб |
912,5 |
912,5 |
912,5 |
912,5 |
|||
Структура себестоимости |
сырье |
64,63% |
72,57% |
72,65% |
72,72% |
72,80% |
|
вода |
0,07% |
0,08% |
0,08% |
0,08% |
0,08% |
||
электроэнергия |
1,36% |
1,53% |
1,53% |
1,53% |
1,53% |
||
теплоэнергия |
0,30% |
0,34% |
0,34% |
0,34% |
0,34% |
||
заработная плата с ЕСН |
5,34% |
5,40% |
5,41% |
5,41% |
5,42% |
||
Амортизация |
10,31% |
4,67% |
4,67% |
4,68% |
4,68% |
||
Прочие условно -постоянные |
5,66% |
4,94% |
4,94% |
4,95% |
4,95% |
||
коммерческие |
0,45% |
0,21% |
0,21% |
0,21% |
0,21% |
||
налог на имущество |
3,06% |
1,29% |
1,19% |
1,09% |
0,99% |
||
общехозяйственные |
8,81% |
8,97% |
8,98% |
8,99% |
9,00% |
6.11 Расчет прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам) приведен в таблице 8
Таблица 8
ТЫС.РУБ. |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Выручка от продажи продукции |
58 808,33 |
211 921,92 |
211 921,92 |
211 921,92 |
211 921,92 |
|
Себестоимость |
-40 637,47 |
-122 162,98 |
-122 162,98 |
-122 162,98 |
-122 162,98 |
|
Валовая прибыль |
18 170,86 |
89 758,94 |
89 758,94 |
89 758,94 |
89 758,94 |
|
Коммерческие расходы |
-210,00 |
-280,00 |
-280,00 |
-280,00 |
-280,00 |
|
Управленческие расходы |
-4 084,75 |
-12 244,30 |
-12 244,30 |
-12 244,30 |
-12 244,30 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
13 876,11 |
77 234,64 |
77 234,64 |
77 234,64 |
77 234,64 |
|
Проценты к уплате |
-8 425,37 |
-8 458,97 |
-1 591,64 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие доходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы |
-1 417,12 |
-1 766,89 |
-1 626,77 |
-1 486,65 |
-1 346,53 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 033,62 |
67 008,79 |
74 016,23 |
75 747,99 |
75 888,11 |
|
Налог на прибыль |
-2 414,89 |
-16 082,11 |
-17 763,90 |
-18 179,52 |
-18 213,15 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
1 618,74 |
50 926,68 |
56 252,34 |
57 568,47 |
57 674,97 |
|
EBITDA |
17 235,81 |
81 836,84 |
81 976,96 |
82 117,08 |
82 257,20 |
|
EBIT |
12 459,00 |
75 467,75 |
75 607,87 |
75 747,99 |
75 888,11 |
|
Рентабельность EBITDA (EBITDA margin) |
29,31% |
38,62% |
38,68% |
38,75% |
38,81% |
|
Рентабельность EBIT (EBIT margin) |
21,19% |
35,61% |
35,68% |
35,74% |
35,81% |
|
Net profit margin |
2,75% |
24,03% |
26,54% |
27,16% |
27,22% |
6.12 Бюджет движения денежных средств
Таблица 9
Поток от текущей деятельности |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
0,00 |
1618,74 |
50926,68 |
56252,34 |
57568,47 |
57674,97 |
|
Амортизация |
0,00 |
4776,82 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 |
|
Поток от изменения оборотного капитала |
0,00 |
-9245,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого Денежный поток от текущей деятельности |
0,00 |
-2850,25 |
57295,77 |
62621,43 |
63937,57 |
64044,06 |
|
Итого Денежный поток от текущей деятельности нарастающим итогом |
0,00 |
-2850,25 |
54445,52 |
117066,95 |
181004,51 |
245048,57 |
|
Поток от инвестиционной деятельности |
|||||||
Строительство цеха |
-38016,99 |
-65233,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование капитализируемых стартовых расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат НДС с капитальных вложений |
0,00 |
3734,10 |
12016,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности |
-38016,99 |
-61499,89 |
12016,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом |
-38016,99 |
-99516,87 |
-87500,82 |
-87500,82 |
-87500,82 |
-87500,82 |
|
Поток от финансовой деятельности |
|||||||
Оплата уставного капитала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поступление кредитных ресурсов |
38527,17 |
79975,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата процентов |
-510,18 |
-1059,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат основного долга |
0,00 |
-14565,78 |
-69311,82 |
-34624,98 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого Денежный поток от финансовой деятельности |
38016,99 |
64350,14 |
-69311,82 |
-34624,98 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого Денежный поток от финансовой деятельности нарастающим итогом |
38016,99 |
102367,12 |
33055,30 |
-1569,68 |
-1569,68 |
-1569,68 |
|
Чистый денежный поток |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27996,44 |
63937,57 |
64044,06 |
|
Чистый денежный поток нарастающим итогом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27996,44 |
91934,01 |
155978,07 |
|
себестоимость к выручке |
69,10% |
57,65% |
57,65% |
57,65% |
57,65% |
||
выручка к себестоимости |
144,71% |
173,47% |
173,47% |
173,47% |
173,47% |
6.13 Расчет точки безубыточности представлен в таблице 10
Таблица 10
Расчет точки безубыточности (простой директ-костинг) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
условно -постоянные расходы |
15589,39 |
34768,40 |
34628,28 |
34488,16 |
34348,04 |
|
переменные затраты на единицу продукции |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
|
Безубыточный объем производства, тыс.кв.метров |
32,84 |
73,25 |
72,95 |
72,66 |
72,36 |
|
план производства тыс.кв.метров |
70,25 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
|
маржа безопасности % |
113,90% |
217,06% |
218,34% |
219,63% |
220,94% |
Таким образом безубыточный объем производства ниже во всех планируемых периодах и имеется запас прочности.
6.14 Экономическая эффективность проекта
Принятая ставка дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)
Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) 52,9 млн.рублей
Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом 49%
Индекс доходности PI для проекта в целом 1,61
Дисконтированный срок окупаемости, DPBP 2,8 года
7. Анализ рисков
Проведен анализ чувствительности (Таблица 11) при изменении следующих параметров:
Разработано дополнительно 2 сценария:
- пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен
- оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр
Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:
-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)
-темп роста заработной платы - 15% в год
-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год
- темп роста цен на энергоресурсы - 15%
Таблица 11
показатели |
Средний, цена НОГП |
Оптимистический прогноз макс.цена |
Пессимистический прогноз, миним.цена |
||||
|
Базовый |
Прогнозные цены |
Базовый |
прогнозные цены |
Базовый |
прогнозные цены |
|
NPV, тыс. руб |
52599 |
35696,81 |
91253 |
79018,36 |
13580 |
4261,81 |
|
IRR,% |
49 |
42 |
69 |
65 |
28 |
23 |
|
PI |
1,61 |
1,39 |
2,15 |
1,99 |
1,08 |
0,96 |
|
DPBP |
2,8 |
3 |
2,3 |
2,5 |
3,9 |
4,1 |
Как видно, из анализа темп роста цен на плиту ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.
На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.
Рис. 1.
Анализ рисков проведен методом экспертных оценок
Приложение №1
История развития предприятия
ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.
Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.
1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.
1 сентября 1930г. - постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.
1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).
Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.
25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом приступили к обжигу изделий.
Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.
В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.
1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.
1949 - 1952гг. - цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.
Продолжение прил. №1
50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.
1957г. - Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.
60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.
1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.
1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.
1972г. - пуск в эксплуатацию третьей очереди цеха магнезиальных изделий, которая дала возможность освоению новых видов огнеупоров магнезиально-силикатного состава. Разработана и внедрена технология безобжиговых стаканов и стаканов-коллекторов для разливки стали из ковшей с шиберным затвором, а также гнездовых и ковшевых изделий. Пуск в эксплуатацию шамотно-обжигового участка (ШОУ) в составе глинодробильного отделения и двух вращающихся 60-м печей.
80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.
Для обеспечения работы основных цехов ОГП НТМК организованы ремонтно-механический, транспортный, электро- и газомазутный цехи, паросиловой и ремонтно-строительный участки.
Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.
1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".
2003г. - создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009годов".
2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).
16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.
1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.
Огнеупорное производство обеспечивает своей продукцией 500 предприятий страны, получают наши огнеупоры и крупнейшие комбинаты черной, цветной металлургии, и небольшие заводы других отраслей народного хозяйства не только в центре, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.
Приложение № 2
Исходные данные
Валюта расчетов |
тыс.руб. |
||
Дата начала проекта |
01.01.2007 |
||
длительность |
6 лет |
||
шаг расчетов |
квартал |
||
Налоги |
ставка |
||
Налог на прибыль |
24,00% |
||
НДС |
18,00% |
||
налог на имущество (в год) |
2,20% |
||
единый социальный налог |
27,70% |
||
Годовые нормы амортизации |
срок использования |
годовая норма |
|
здания |
25 |
4,00% |
|
сооружения |
16 |
6,25% |
|
оборудование |
12 |
8,33% |
|
транспортные средства |
8 |
12,50% |
Расчет необходимого финансирования, в тыс. руб. |
|||||||||
по кварталам |
|||||||||
статья |
всего с НДС |
в т.ч. НДС |
1кв 07 |
2кв 07 |
3кв 07 |
4кв 07 |
1кв 08 |
2кв 08 |
|
предпроектные и проектные работы |
3042,50 |
464,11 |
0 |
0 |
0 |
912,75 |
912,75 |
1217 |
|
строительно - монтажные работы |
8440,20 |
1287,49 |
0 |
0 |
2110,05 |
2110,05 |
2110,05 |
2110,05 |
|
сооружения |
17000,00 |
2593,22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8500 |
8500 |
|
оборудование |
65768,27 |
10032,45 |
0 |
0 |
16442,07 |
16442,07 |
16442,07 |
16442,07 |
|
транспортные средства |
9000,00 |
1372,88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4500 |
4500 |
|
всего |
103250,97 |
15750,15 |
0 |
0 |
18552,12 |
19464,87 |
32464,87 |
32769,12 |
Приложение № 3
Основные показатели производства
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
производственные запасы на начало периода |
цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн |
0 |
0,00 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
|
песок, тыс.тонн |
0 |
0,00 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
||
щебень, тыс. тонн |
0 |
0,00 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
||
добавка, TENSEN, тонн |
0 |
0,00 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
||
проволока, Вр 2, тыс. тонн |
0 |
0,00 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
||
смазка , PRIMUS, тонн |
0 |
0,00 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
||
поступление сырья, |
цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн |
0 |
5,39 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
|
песок, тыс.тонн |
0 |
9,15 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
||
щебень, тыс. тонн |
0 |
9,15 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
||
добавка, TENSEN, тонн |
0 |
10,68 |
31,21 |
31,21 |
31,21 |
31,21 |
||
проволока, Вр 2, тыс. тонн |
0 |
0,24 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
||
смазка , PRIMUS, тонн |
0 |
12,72 |
37,16 |
37,16 |
37,16 |
37,16 |
||
использование сырья |
цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн |
0 |
4,77 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
15,76 |
|
песок, тыс.тонн |
0 |
8,09 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
||
щебень, тыс. тонн |
0 |
8,09 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
26,75 |
||
добавка, TENSEN, тонн |
0 |
9,44 |
31,21 |
31,21 |
31,21 |
31,21 |
||
проволока, Вр 2, тыс. тонн |
0 |
0,21 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
||
смазка , PRIMUS, тонн |
0 |
11,24 |
37,16 |
37,16 |
37,16 |
37,16 |
||
производственные запасы на конец периода |
цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн |
0 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
|
песок, тыс. тонн |
0 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
||
щебень, тыс.тонн |
0 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
||
добавка, TENSEN, кг |
0 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
||
проволока, Вр 2, тонн |
0 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
||
смазка , PRIMUS, литр |
0 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
||
остаток готовой продукции на начало периода, тыс.м2 |
||||||||
плита ПБ 60-12-8 |
0 |
0,00 |
5,81 |
5,81 |
5,81 |
5,81 |
||
производство готовой продукции ,тыс. м2 |
||||||||
плита ПБ 60-12-8 |
0 |
70,25 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
||
Итого производство тыс. кв.метров |
0 |
70,25 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
||
отгрузка готовой продукции, тыс.м2 |
||||||||
плита ПБ 60-12-8 |
0 |
64,45 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
||
Итого отгрузка |
0 |
64,45 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
232,24 |
||
остаток готовой продукции тыс.м2 |
||||||||
плита ПБ 60-12-8 |
0 |
5,81 |
5,81 |
5,81 |
5,81 |
5,81 |
||
расходы на приобретение сырья, тыс. руб |
цемент ПЦ 400 Д0 |
0 |
18869,25 |
55143,83 |
55143,83 |
55143,83 |
55143,83 |
|
песок |
0 |
3387,31 |
9899,13 |
9899,13 |
9899,13 |
9899,13 |
||
щебень |
0 |
3249,99 |
9497,82 |
9497,82 |
9497,82 |
9497,82 |
||
добавка, TENSEN |
0 |
1068,07 |
3121,35 |
3121,35 |
3121,35 |
3121,35 |
||
проволока, Вр 2 |
0 |
5912,54 |
17278,89 |
17278,89 |
17278,89 |
17278,89 |
||
смазка , PRIMUS |
0 |
1398,66 |
4087,48 |
4087,48 |
4087,48 |
4087,48 |
||
всего |
0 |
33885,82 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 |
||
Выручка от реализации без НДС, тыс. руб. |
||||||||
плита ПБ 60-12-8 |
0 |
58808,33 |
211921,92 |
211921,92 |
211921,92 |
211921,92 |
||
всего |
0 |
58808,33 |
211921,92 |
211921,92 |
211921,92 |
211921,92 |
Приложение № 4
Основные расходы
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
переменные расходы |
сырье |
0,00 |
29956,12 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 |
99028,50 |
|
вода |
0,00 |
33,14 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
109,55 |
||
электроэнергия |
0,00 |
630,17 |
2083,22 |
2083,22 |
2083,22 |
2083,22 |
||
теплоэнергия |
0,00 |
140,51 |
464,49 |
464,49 |
464,49 |
464,49 |
||
всего |
0,00 |
30759,94 |
101685,76 |
101685,76 |
101685,76 |
101685,76 |
||
руб.на 1 кв.метр |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
437,84 |
|||
условно-постоянные расходы |
заработная плата |
0,00 |
1938,60 |
5772,00 |
5772,00 |
5772,00 |
5772,00 |
|
ЕСН |
0,00 |
536,99 |
1598,84 |
1598,84 |
1598,84 |
1598,84 |
||
сменное оборудование |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
амортизация |
0,00 |
4776,82 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 |
6369,09 |
||
ремонтный фонд |
0,00 |
270,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
||
содержание основных средств |
0,00 |
90,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
||
охрана труда |
0,00 |
60,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
||
подготовка персонала |
0,00 |
90,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
||
плата за загрязнение окр.среды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
прочие расходы |
0,00 |
180,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
||
цеховые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
непредвиденные расходы |
0,00 |
1935,12 |
5817,28 |
5817,28 |
5817,28 |
5817,28 |
||
всего |
0,00 |
9877,53 |
20477,22 |
20477,22 |
20477,22 |
20477,22 |
||
Производственная себестоимость |
0,00 |
40637,47 |
122162,98 |
122162,98 |
122162,98 |
122162,98 |
||
полная себестоимость |
коммерческие расходы |
0,00 |
210,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|
общехозяйственные расходы |
0,00 |
4084,75 |
12244,30 |
12244,30 |
12244,30 |
12244,30 |
||
налог на имущество |
0,00 |
1417,12 |
1766,89 |
1626,77 |
1486,65 |
1346,53 |
||
Полная себестоимость |
0,00 |
46349,34 |
136454,17 |
136314,05 |
136173,93 |
136033,81 |
||
себестоимость 1 кв.метра в руб |
659,74 |
587,55 |
586,95 |
586,34 |
585,74 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Характеристика предприятия и продукции. Маркетинговый план, цели, задачи и стратегия маркетинга. Производственный план, график работы рабочего и управленческого аппарата, оплата труда. Финансовый план. Анализ рисков и оценка экономического эффекта.
курсовая работа [40,9 K], добавлен 02.06.2010Бизнес-план развития ОАО "Космос Традинг". Внедрение новой линии по производству коротких фасоль-изделий. Рынки сбыта товаров. Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга и производства продукции. Должностные обязанности работников предприятия.
бизнес-план [627,3 K], добавлен 07.01.2012Знакомство с особенностями производственных процессов изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Общая характеристика видов деятельности Краснопресненского завода железобетонных конструкций ОАО Дск-1, анализ истории предприятия.
дипломная работа [2,6 M], добавлен 31.10.2014Проект развития ОАО "Космос Традинг": бизнес-план внедрения линии по производству коротких Фасоль-изделий; рынки сбыта, конкуренция; организационный, маркетинговый и финансовый план. Правовое обеспечение деятельности фирмы, оценка риска и страхование.
бизнес-план [723,6 K], добавлен 07.01.2012Определение себестоимости выпускаемой продукции, материальных затрат, затрат на оплату труда, амортизации основных средств, цены реализации хлебобулочных изделий. Определение безубыточности производства, срока окупаемости. Отчет о прибылях и убытках.
курсовая работа [356,7 K], добавлен 22.03.2010Анализ производства и экономической эффективности производства сдобных изделий на примере изготовления штрицеля. Оценка себестоимости производства, финансовых результатов и эффективности производства хлебобулочной продукции на Саратовском хлебокомбинате.
курсовая работа [42,2 K], добавлен 08.11.2012Обоснования бизнес-плана эффективности работы организации по пошиву спецодежды. Производственный план: описание продукции, производственные площади, оборудование, поставщики. Маркетинговый, организационный и финансовый планы эффективности проекта.
курсовая работа [46,9 K], добавлен 23.05.2008Краткая информация о предприятии. Характеристика аппарата низкочастотной магнитотерапии. Анализ рынка медицинских изделий. Прогноз объемов производства и реализации продукции. Потребность в инвестициях. Ценовая и сбытовая стратегия. Финансовый план.
курсовая работа [69,6 K], добавлен 16.12.2014Основные преимущества макаронных изделий. Исследование и анализ рынка. Сущность организационного плана. План производства и маркетинговых действий. Риск цен на сырье (мука) и макаронные изделия. Страновые и региональные риски. Финансовый план (стратегия).
бизнес-план [17,0 K], добавлен 03.02.2011Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016