Отраслевая структура производства России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

экономика отраслевой рынок

Интеграция России в систему мировой экономики ставит перед исследователями, конструкторами, технологами, экономистами, предпринимателями качественно новые задачи. Эти задачи направлены на комплексное изучение вопросов, связанных с формированием и функционированием различных рыночных структур, деятельностью субъектов хозяйствования. В зависимости от действий экономических субъектов, институциональных структур, макроэкономической ситуации и политических решений, поведение рыночных структур принимает различный характер, в котором может быть весьма существенной доля субъективного фактора, связанного с оценкой ситуации и принятием решений.

Экономика отраслевых рынков занимается изучением механизма, который приводит производственную деятельность в соответствие со спросом на товары и услуги. Эта отрасль экономической науки имеет уже практически вековую историю, причем ее различным этапам соответствовали определенные теоретические построения и концепции, взаимосвязи с политическими решениями. Многофакторный характер условий и самой деятельности фирм обусловил необходимость разработки теоретических подходов, позволяющих найти обобщенное и рациональное объяснение деятельности фирм, методов их поведения и получаемых результатов. В этом отношении отраслевая организация экономики может быть объяснена системным взаимодействием структуры, поведения и результатов, определяющим последовательность основных причинно - следственных связей. Взаимодействуя с решением проблем экономического выбора и принятия оптимизационных решений в условиях различных рыночных структур, теория экономики отраслевых рынков позволяет рационально трактовать многие проблемы развития отраслевых рынков.

В предлагаемой работе рассмотрен ряд традиционных вопросов экономики отраслевых рынков с учетом специфики переходного периода рыночных преобразований в России. Вместе с тем, особое внимание уделено технологическим нововведениям как одному из решающих факторов повышения результативности отраслевых рынков.

Именно переход к постиндустриальному обществу обусловил новый спектр общемировых и национальных проблем в усилении централизованного управления потоком научно-технологических нововведений как глобального феномена формирования конкурентных преимуществ национальных экономик. Это порождает новый и несколько необычный симбиоз государственного управления и рыночного саморегулирования. Несомненно, что технологический прорыв способен качественно изменить не только процессы рыночных преобразований, но и оказать существенное влияние на глобальные социальные решения.

Структура настоящей работы соответствует традиционному построению, принятому в большинстве изданий по экономике отраслевых рынков.

Экономика России и структура промышленности в 90-е годы

Как известно, на протяжении четырех послевоенных десятилетий положение Советского Союза в мировом хозяйстве давало основания рассматривать его как развитую в экономическом и научно-техническом плане державу, к тому же обладающую разнообразными и значительными сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами. В этот период по совокупному экономическому потенциалу и абсолютным размерам ВВП СССР, в котором Российской Федерации принадлежало весьма видное место, находился на второй позиции в мировой «табели о рангах» после США, фактически опережая страны «большой семерки» и Китай. Его положение в качестве одной из сверхдержав поддерживалось в немалой степени и военностратегическим паритетом с США. Тем не менее по ряду показателей - объем ВВП на душу населения, производительность труда в промышленности и сельском хозяйстве, качество жизни, степень включенности в мирохозяйственные связи, структура экспорта (в котором зачастую превалировали товары сырьевой группы) -- СССР заметно отставал от уровня группы промышленно развитых государств. Это во многом обусловливалось линией на поддержание военно-стратегического паритета с США в период «холодной войны» и невысокой эффективностью производства в так называемых гражданских отраслях хозяйства.

С другой стороны, в качестве «наследства» от СССР Российская Федерация ныне располагает значительной частью его территории, экономического потенциала и внешнеэкономических связей, а параллельно - имеет комплекс присущих прежнему периоду социально-экономических проблем и противоречий. Одним из последствий распада СССР стала сложная социально-экономическая ситуация в России, ухудшившаяся в результате разрыва сложившихся хозяйственных связей с другими бывшими его республиками. Кроме того, проявилась достаточно слабая обеспеченность России продовольствием, готовыми изделиями производственного и личного потребления и т.д.

Тяжелая экономическая ситуация, в которой оказалась Россия, приводит к вопросу о выборе стратегии. Принципиально существует два возможных альтернативных стратегических курса дальнейшего развития страны. Топливно-сырьевой - представляет собой продолжение существующего курса: сохранение полной открытости российской экономики мировому рынку и подчинение его требованиям. При этом варианте в ближайшее время, по-видимому, нельзя рассчитывать на сколько-нибудь заметный экономический подъем. Страна попадает в фазу продолжительной стагнационной депрессии. Это связано с тем, что подорваны основные источники экономического роста и их нельзя достаточно быстро восстановить. Учитывая результаты 1996 г., основные экономические показатели в 2000 г. при этом варианте становятся ниже уровня 1995 г.

Стратегия комплексного развития - означает обеспечение нормального функционирования большинства отраслей и производств, исторически сложившихся в составе экономики РФ. При реализации этого варианта предлагаемая система мер позволла уже к 2000 г. добиться ощутимого оживления экономики.

Оба варианта существенно различаются по своей отраслевой структуре. В первом - продолжается усиление топливно-сырьевой ориентации рыночной экономики без преодоления спада производства в отраслях инвестиционного комплекса. Во втором, наоборот, опережающими темпами растут отрасли инвестиционного комплекса.

В экономике России в 1997 г. произошли изменения, проявившиеся не только в стабилизации социально-экономической ситуации, но и связанные с началом экономического роста страны. Так, наметился рост промышленного производства, значительно снизилось развитие инфляции, прекратилось сокращение объемов ВВП, снизилась годовая доходность операций на основных финансовых рынках. В то же время, по сравнению с предыдущим годом, вырос розничный товарооборот и объем платных услуг населению, возросли реальные располагаемые денежные доходы населения, нормализовалось положение с выплатой пенсий, появилась тенденция к снижению безработицы, произошло увеличение инвестиций в производственную сферу. Правительство России в 1997 г. ввело в экономику страны новые реформы:

· формируется федеральный оптовый рынок энергии;

· создана конкурсная система закупок для государственных нужд;

· введен государственный контроль за деятельностью естественных монополий;

· начата работа по реализации военной реформы и реформы предприятий;

· производится реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, на лицо предпосылки для экономического подъема, но вместе с тем существуют факторы, негативным образом влияющие на положение в российской экономике:

· уровень затрат по обслуживанию внутреннего и внешнего долга остается высоким;

· не восстановлена инвестиционная активность, хотя темпы ее спада устойчиво снижались;

· ситуация в формировании доходов бюджета, особенно в части налоговых поступлений, остается кризисной;

· не улучшилось финансовое состояние предприятий,

· продолжали увеличиваться взаимные неплатежи;

Дестабилизация мировых фондовых рынков привела к оттоку иностранного капитала с российского фондового рынка. Валовой внутренний продукт составил в 1997 г. к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,4%. Такая стабилизация объема обусловливается позитивными изменениями в динамике промышленного производства: в 1997 г. отмечен рост объема промышленной продукции, составивший 1,9% (впервые за годы реформ). Увеличилось производство в черной и цветной металлургии, топливной, химической и нефтехимической промышленности, машиностроении, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и некоторых других отраслях. Произошло уменьшение спада в производстве строительных материалов, в легкой и пищевой промышленности (см. нижеприведенную табл.).

Таблица Промышленное производство в России (в % к предыдущему году)

	1996	1997
Вся промышленность*	96,0	101,9
В том числе Электроэнергетика	98,4	97,9
Топливная	98,5	100,3
Черная металлургия	97,5	101,2
Цветная металлургия	96,4	105,0
Химическая и нефтехимическая	91,9	102,0
Машиностроение и металлообработка	95,3	103,5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная	82,5	101,2
Строительных материалов	82,7	96,0
Легкая	77,5	97,6
Пищевая	95,8	99,2
Стекольная и фарфорово-фаянсовая	88,4	96,1
Микробиологическая	80,0	106,1
Медицинская	103,5	115,1
Полиграфическая	107,8	107,1
*В целом по промышленности данные приведены с учетом неформальной деятельности

Большое влияние на динамику промышленного производства оказала деятельность малых, совместных и подсобных предприятий, что особенно заметно в пищевой промышленности, в производстве строительных материалов, в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Наметилась также тенденция роста выпуска продукции на крупных и средних предприятиях. Факторы, повлиявшие на рост промышленного производства:

* наращивание объемов производства и экспорта в топливно- сырьевых отраслях, чтобы избежать денежных потерь при снижении мировых цен на данную продукцию (черная и цветная металлургия, нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая промышленность);

* рост потребительского спроса в результате увеличения реальных денежных доходов населения обусловил замедление спада в легкой и пищевой промышленности;

* легализация отечественного производства и увеличение

выпуска алкогольных продуктов;

* производство предприятиями ранее ввозимых продуктов и товаров народного потребления (фруктовые соки, кондитерские изделия, сигареты), а также производство товаров международного класса (холодильники, телевизоры, персональные ЭВМ).

В то же время, августовский дефолт 1998 г. резко отбросил экономику России, с одной стороны, но косвенно способствовал укреплению национальной производственной базы, с другой. Вместе с позитивными изменениями в промышленном производстве следует отметить запаздывание структурной трансформации, что обусловлено продолжающимся инвестиционным спадом. В динамике производства в агропромышленном комплексе также произошли позитивные сдвиги: общий выпуск сельскохозяйственной продукции впервые с начала реформ не снизился по отношению к предыдущему году и составил 100,1%. Валовой сбор зерна составил 88,5 млн т, что выше уровня трех предыдущих лет.

В то же время продолжает ухудшаться ситуация в животноводческой сфере. Снизилось по сравнению с 1996 г. производство мяса (на 10%), молока (на 4,9%), производство яиц осталось на уровне предыдущего года. Следует отметить рост обеспеченности кормами и, как следствие, наметившиеся тенденции к росту продуктивности животных и к замедлению темпов спада поголовья птицы и скота по сравнению с предыдущим годом. Финансовое положение сельскохозяйственных производителей по-прежнему остается нестабильным. Отставание институциональных преобразований и сложности с бюджетом тормозят стабилизацию ситуации вокруг агропромышленного комплекса страны.

Отраслевая структура производства России в настоящее время

Общая информация

Экономика Российской Федерации представляет собой сложный хозяйственный механизм, сформировавшийся на базе социально-экономического развития, межрайонного территориального разделения труда и интеграционных процессов.

Интегральным показателем оценки экономического развития государства является показатель валового внутреннего продукта (ВВП), характеризующий уровень развития экономики, особенности ее структуры, эффективность функционирования отдельных отраслей, степень участия страны в мировых интеграционных процессах.

По данным за 2011 год отраслевая структура ВВП России имеет следующий вид:

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство -- 3,6 %

Добыча полезных ископаемых -- 9,1 %

Обрабатывающая промышленность -- 13,6 %

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -- 3,2 %

Строительство -- 5,5 %

Торговля -- 16,2 %

Транспорт и связь -- 7,5 %

Образование и здравоохранение -- 5,7 %

Финансы и услуги -- 14,0 %

Госуправление и военная безопасность -- 5,0 %

Налоги на продукты -- 15,1 %

Более подробно можно рассмотреть в Приложении 1.

Совокупный показатель валового внутреннего продукта характеризует стоимость товаров и услуг, произведенных в стране всеми отраслями экономики и предназначенных для конечного потребления, накопления и экспорта. В настоящее время более половины всей мировой стоимости ВВП создается в США, Японии и Германии.

Экономика России -- шестая экономика среди стран мира по объёму ВВП по ППС (на 2012 год). По номинальному объёму ВВП за 2011 год Россия занимает 9-е место (таблица 1).

Номинальный ВВП России за 2011 год составил 54,6 трлн рублей, ВВП по ППС -- $2,38 трлн. По ВВП на душу населения по ППС Россия на 2011 год занимает 46-е место (по данным ВБ), по номинальному ВВП на душу населения -- 52-е место (по данным МВФ). По данным на 2012 год, доля экономики России в мировой экономике -- 4,1 %.

Таблица 1. Всемирная экономическая база данных, апрель 2012

Тема дескрипторов	Единицы	Шкала	2011
Валовой внутренний продукт, постоянные цены	Национальная валюта	Миллиарды	41,400.497
Валовой внутренний продукт, постоянные цены	Процентное изменение		4,3
Валовой внутренний продукт в текущих ценах	Национальная валюта	Миллиарды	54,369.100
Валовой внутренний продукт в текущих ценах	Долларов США	Миллиарды	1,850.401
Валовой внутренний продукт, дефлятор	Индекс		131,325
ВВП на душу населения, постоянные цены	Национальная валюта	Единицы	290,710.834
ВВП на душу населения в текущих ценах	Национальная валюта	Единицы	381,775.278
ВВП на душу населения в текущих ценах	Долларов США	Единицы	12,993.358
ВВП на основе покупательной способности, способности (ППС) оценка ВВП страны	Современные междун.доллара	Миллиарды	2,383.402
ВВП на основе покупательной способности, способности (ППС) ВВП на душу населения	Современные междун.доллара	Единицы	16,736.048
ВВП на основе покупательной способности, способности (ППС) доля общемирового	Процент		3,021
Подразумеваемая ППС скорости	Нац. валюта в текущих междун. долларах		22,812
Общий объем инвестиций	В процентах от ВВП		23,159
Валовые национальные сбережения	В процентах от ВВП		28,625
Инфляция потребительских цен	Индекс		1,009.739
Инфляция потребительских цен	Процентное изменение		8,443
Инфляция на конец периода потребительских цен	Индекс		994,445
Инфляция на конец периода потребительских цен	Процентное изменение		6,1
Объем импорта товаров и услуг	Процентное изменение		19,624
Объем импорта товаров	Процентное изменение		19,06
Объем экспорта товаров и услуг	Процентное изменение		4,856
Объем экспорта товаров	Процентное изменение		4,743
Стоимость импорта нефти	Долларов США	Миллиарды	0
Стоимость экспорта нефти	Долларов США	Миллиарды	275,8
Уровень безработицы	Процент от общего числа рабочей силы		6,5
Население	Лица	Миллионы	142,411
Общие государственные доходы	Национальная валюта	Миллиарды	20,853.681
Общие государственные доходы	В процентах от ВВП		38,356
Расходы общего правительства	Национальная валюта	Миллиарды	20,004.848
Расходы общего правительства	В процентах от ВВП		36,795
Генеральный кред. чистая правител. / заимств.	Национальная валюта	Миллиарды	848,833
Генеральный кред.чистая правительства / заимств.	В процентах от ВВП		1,561
Органы госуд. управления структурного баланса	Национальная валюта	Миллиарды	871,27
Органы госуд. управления структурного баланса	% от потенц. ВВП		1,601
Органы госуд. управления кредитования первичного нетто / заимствование	Национальная валюта	Миллиарды	1,038.980
Органы государственного управления кредитования первичного нетто / заимствование	В процентах от ВВП		1,911
Органы госуд. управления валового долга	Национальная валюта	Миллиарды	5,220.041
Органы госуд. управления валового долга	В процентах от ВВП		9,601
ВВП, соответств. Финанс. год, в текущих ценах	Национальная валюта	Миллиарды	54,369.100
Сальдо по текущим операциям	Долларов США	Миллиарды	101,141
Сальдо по текущим операциям	В процентах от ВВП		5,466

Экономические позиции России в мировом сообществе существенно ослабли в результате кризисных процессов, наметившихся к середине 1980-х годов и переросших в открытый социально-экономический кризис в начале 1990-х годов, и распада СССР, вызвавшего разрыв хозяйственных и технологических связей с постсоветскими республиками.

Современный этап экономического и социального развития Российской Федерации связан с коренными изменениями, вызванными переходом к рыночным отношениям. Формирование рыночной экономики предполагает создание социально ориентированной экономики, означающей переориентацию всего производства на запросы потребителя.

Структура хозяйственного комплекса.

Единый хозяйственный комплекс страны представлен отраслевой и территориальной структурами.

Отраслевая структура - это совокупность отраслей народнохозяйственного комплекса, характеризующихся определенными пропорциями и взаимосвязями. В отраслевом плане структура единого народнохозяйственного комплекса представлена двумя сферами: материального производства (или производственной сферой) и нематериального производства (непроизводственной сферой).

Основу единого народнохозяйственного комплекса составляет сфера материального производства, в которой занято 68,7% населения от общей численности всего населения, занятого во всех сферах хозяйственной деятельности.

Производственная сфера включает:

отрасли, создающие материальные блага, - промышленность, сельское хозяйство, строительство;

отрасли, доставляющие материальные блага потребителю, - транспорт и связь;

отрасли, связанные с процессом производства в сфере обращения, - торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки.

Непроизводственная сфера состоит из следующих отраслей:

* отрасли услуг, к ним относят: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт и связь, связанные с обслуживанием населения;

* отрасли социального обслуживания - образование, здравоохранение, культура, искусство, наука и научное обслуживание;

* отрасли, включающей кредитование, финансы и страхование;

* аппарата органов управления;

* обороны.

За годы экономических реформ в России произошли некоторые положительные изменения в соотношении между производственной и непроизводственной сферой. Так, доля занятых в отраслях материального производства сократилась с 70,6% до 68,7%, а в отраслях нематериального производства возросла с 29,4% до 31,3%. Снижается доля занятого населения в промышленности, строительстве, а увеличивается в торговле, общественном питании, материально-техническом снабжении, кредитовании, финансах и страховании, аппарате органов управления. Изменение структуры занятости по отраслям хозяйственного комплекса и сферам приложения труда свидетельствует о развитии рыночных структур в экономике.

Заметные сдвиги отмечаются и в структуре произведенного валового внутреннего продукта (ВВП). За 2002-2011 гг. удельный вес услуг возрос с 32,6 до 52,6% (Приложение 1). Однако эти структурные изменения произошли в основном за счет падения уровня промышленного производства и неравномерного роста цен. Перелив капитала идет в сторону финансовой и торговой экономики. Происходит стихийная структурная перестройка, ведущая к деиндустриализации экономики.

Для современной структуры народного хозяйства России характерной чертой является наличие не только отраслевых, но и межотраслевых комплексов. Все в большей степени идет процесс укрепления производственных связей, интеграции разных ступеней производства. Межотраслевые производства (комплексы) возникают и развиваются как внутри отдельно взятой отрасли народного хозяйства, так и между отраслями, имеющими тесные технологические связи.

Сложились такие межотраслевые комплексы, как топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышленный, транспортный.

Более сложной структурой отличаются агропромышленный и строительный комплексы, включающие разные отрасли народного хозяйства.

В условиях становления и развития рыночных отношений все большее значение приобретает инфраструктура. Инфраструктура - это совокупность материальных средств, обеспечивающая производственные и социально-бытовые потребности. В зависимости от выполняемых функций выделяют производственную и социальную инфраструктуру.

Производственная инфраструктура продолжает процесс производства в сфере обращения и создает новую стоимость. Она включает транспорт, связь, складское и тарное хозяйство, материально-техническое снабжение, инженерные сооружения, теплотрассы, водопровод, коммуникации и сети, газо- и нефтепроводы, ирригационные системы и т.п.

Социальная инфраструктура включает пассажирский транспорт, систему связи по обслуживанию населения, коммунально-бытовое хозяйство городских и сельских поселений.

Инфраструктура играет огромную роль не только в эффективном обеспечении процесса производства, но и в развитии социально-бытовой сферы населения, а также в развитии комплексности народного хозяйства и в освоении новых территорий.

Становление рыночной экономики в Российской Федерации сопровождается развитием рыночной инфраструктуры. Создаются и развиваются товарные, фондовые, валютные биржи; возрастает количество коммерческих банков в различных регионах России.

Дифференциация структуры народнохозяйственного комплекса РФ характеризуется разделением крупных отраслей на простые отрасли и подотрасли. Особенно ярко дифференциация выражена в промышленности, где выделяются 11 укрупненных отраслей, 150 простых производств и свыше 300 подотраслей.

Под территориальной структурой понимается деление системы народного хозяйства по территориальным образованиям - зонам, районам разного уровня, промышленным центрам, узлам. Она меняется значительно медленнее, чем отраслевая структура, так как основные ее элементы сильнее привязаны к конкретной территории. Территориальная структура выступает основой территориальной организации хозяйства. Освоение новых территорий с уникальными природными богатствами меняет структуру отдельных регионов и способствует формированию новых территориальных комплексов.

Становление рыночной экономики в России требует решения важнейшей задачи - совершенствования ее отраслевой структуры, характеризующейся высоким удельным весом топливно-сырьевых отраслей при сравнительно низком удельном весе сектора высокотехнологичных, наукоемких производств, что явно не соответствует структуре экономики высокоразвитых государств мира. В связи с этим необходим переход от утяжеленной базовыми отраслями экономики к хозяйственной структуре, ориентированной на удовлетворение потребностей населения.

Основным содержанием нового периода преобразований является структурная перестройка экономики. В программе социального и экономического развития на период до 2000 г. предусматривалась стабилизация экономики и обеспечение высоких темпов инвестиций для динамичного развития экономики иструктурных преобразований.

Конкурентоспособность отраслей российской промышленности - текущее состояние и перспективы

В настоящее время в промышленности имеется ряд отраслей-лидеров, т.е. отраслей, эффективных с точки зрения способности генерировать добавленную стоимость групп производств. При численности занятых, равной около 40% общепромышленной, в этих отраслях создается 3/4 добавленной стоимости (см. табл. 1, Приложение 2). К данным производствам относятся следующие:

Группа экспортно-сырьевых отраслей: нефтяная и газовая промышленность, металлургия, крупнотоннажные химические производства и целлюлозно-бумажная промышленность.

Основа конкурентоспособности производств - благоприятная конъюнктура мировых рынков. Дополнительными факторами для ряда отраслей являются: относительно хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов; высокая концентрация производства (масштаб российских компаний часто сопоставим с иностранными конкурентами, что облегчает привлечение значительных объемов заемных ресурсов), достаточно эффективные системы менеджмента компаний.

Производство значительной части потребительских товаров. По продовольственным товарам: кондитерская, пивоваренная, плодоовощная, масложировая, макаронная, мясомолочная промышленность, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевых концентратов и полуфабрикатов, - а также ряд обслуживающих смежных производств (тара и упаковка).

По непродовольственным товарам: сборочное производство бытовой техники, отделочных стройматериалов и строительного стекла, бытовой химии, парфюмерии и косметики (классов масс- и отчасти мидл-маркет), табачных изделий.

В основе конкурентоспособности - в значительной степени состоявшаяся модернизация этих производств. Факторами инвестиционной привлекательности, обеспечившей модернизацию, стали: значительные масштабы, а также быстрое и достаточно устойчивое расширение рынков - как результат перехода к новым стандартам потребления при росте доходов населения (в ряде случаев - и импорто замещения; относительно малые объемы и сроки окупаемости инвестиционных проектов, что обеспечило рекордное среди других отраслей число новых, построенных с нуля, бизнесов; эффективная корпоративная структура, обеспеченная быстрым формированием крупных эффективных российских компаний, а также достаточно «ранним» приходом иностранных производителей.

О формировании кластеров конкурентоспособности. Кластер конкурентоспособности - группа географически близких взаимосвязанных компаний (поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг инфраструктуры, НИИ, вузов и др.), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

В настоящее время группа экспортно-сырьевых отраслей - наиболее мощная группа лидеров - не является ядром формирования «кластеров конкурентоспособности» из смежных российских производств.

Компании этих отраслей в значительной степени ориентированы на использование импортного оборудования и услуг иностранных сервисных компаний. Центром формирования кластеров конкурентоспособности в настоящее время становится производство продовольственных товаров. В последние годы был дан мощный импульс развитию этих и ряда обслуживающих производств (тара и упаковка), логистических и маркетинговых услуг вокруг «двух столиц» и отчасти на юге России. В настоящее время идет распространение импульса в сельское хозяйство (животноводство).

Отдельные подотрасли тяжелого машиностроения с быстрорастущим спросом: железнодорожное, отдельные виды подъемно-транспортного оборудования.

Дополнительными факторами конкурентоспособности, помимо быстрого расширения рынка, для этих производств являются: традиционная привязанность потребителей к отечественной продукции, в том числе за счет различий в эксплуатационных стандартах; высокая материалоемкость производства, обеспечивающая конкурентные преимущества для географически близких производств и стимулирующая создание совместных предприятий с иностранными компаниями; относительно высокий уровень концентрации производства.

Отдельные сегменты оборонно-промышленного комплекса, переориентированные на экспорт: военная авиация, системы ПВО, судостроение.

Основу текущих конкурентных позиций этих производств составляют мощные заделы, созданные в прошлом - как чисто технологические, так и присутствия на определенных региональных рынках в мире; наличие ограничений политического характера у иностранных конкурентов.

Группа отраслей с высокой концентрацией производства: угольная промышленность, отдельные производства стройматериалов.

Для производств данной группы основной фактор, позволяющий генерировать высокий уровень добавленной стоимости - возможность установления относительно высокой цены на продукцию, используя доминирующее положение на региональных рынках (см. табл. 1, Приложение 2).

Середняки

Потенциал повышения конкурентоспособности отраслей-середняков хотя и имеется, но его реализация в силу действия различных факторов ограничена (см. табл. 1, Приложение 2). В этих отраслях сконцентрирована почти половина (41%) общей численности занятых, при этом в них производится лишь 18% общепромышленной добавленной стоимости. К отраслям с ограниченными возможностями эффективного генерирования добавленной стоимости относятся следующие. Производство ряда видов инвестиционной техники и оборудования: энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение, электротехника, приборостроение, производство строительно-дорожной техники.

В этих отраслях имеются технологические заделы, однако возможность реализации потенциала ограничена из-за наличия сильных конкурентов на мировом рынке, в сравнении с продукцией которых отечественная проигрывает по соотношению «цена - качество»; крайне низкого уровня текущего спроса (отложенный спрос) в отраслях-потребителях (в электроэнергетике, общественном и грузовом автомобильном транспорте, сельском хозяйстве).

Автомобилестроение, особенно производство отечественных марок легковых автомобилей. Основные причины низкой конкурентоспособности - неудовлетворительные эксплуатационные характеристики продукции (прежде всего надежность) из-за низкого качества производства комплектующих и существенное технологическое отставание, проявляющееся в доминировании в структуре выпуска морально устаревших моделей автомобилей.

Базовые производства конструкционных материалов и первичной переработки сырья: производство базовых строительных материалов и металлоконструкций, отдельные сегменты химии и нефтехимии (промышленность синтетических красителей, лакокрасочная, производство волокон и нитей химических и т. п.).

Причины низкой конкурентоспособности этих производств - в отсталых технологиях и оборудовании, требующем для модернизации значительных объемов инвестиций; наличии мощных иностранных конкурентов (для химических производств), причем в ряде случаев масштабы соответствующих внутренних рынков невелики, что стимулирует рост импорта без развертывания производств иностранными компаниями в России.

Производство ряда продовольственных товаров на стагнирующих рынках: хлебопекарная и мукомольно-крупяная промышленность, ряд сырьевых пищевых производств (дрожжевая, соляная и т. п.).

Основная причина отставания данных производств - низкие стимулы к модернизации из-за естественной закрытости рынков от конкурирующего импорта рынки неторгуемых товаров, которые потребляются в стране производства и не подлежат международному обмену).

Отрасли с высокой долей теневого сектора и низким уровнем правоприменения: лесозаготовка и деревообработка, ликероводочная и рыбная промышленность.

Основной фактор слабой конкурентоспособности - высокие риски, обусловливающие низкую инвестиционную привлекательность этих отраслей. В результате, технологический уровень производств находится на крайне низком уровне.

Аутсайдеры. Значительная по масштабам часть промышленных производств-аутсайдеров имеет низкую конкурентоспособность (см. табл. 1, Приложение 2). Пятая часть общепромышленной численности занятых в этих отраслях производит лишь 7% добавленной стоимости. Отметим следующие группы таких отраслей.

Производство инвестиционной техники и оборудования: станкостроение, химическое, нефтяное, металлургическое машиностроение.

Важнейшие факторы, ограничивающие конкурентоспособность:

- существенное технологическое отставание российских компаний при сильных позициях иностранных конкурентов;

- управленческое отставание и нехватка финансовых ресурсов для освоения новых стандартов ведения бизнеса - от простой продажи оборудования до комплексного обслуживания использования оборудования клиентом в течение всего жизненного цикла (подчас включая и утилизацию);

- постепенный приход (прежде всего, в нефтяной промышленности) на российский рынок сервисных иностранных компаний, ориентированных на использование импортного оборудования.

Производство непродовольственных потребительских товаров на рынках с сильными позициями иностранных конкурентов: легкая промышленность, фармацевтика. Для фармацевтики важным фактором является также существенное технологическое отставание.

Производство высокотехнологичной бытовой радиоэлектроники, где технологическое и управленческое отставание достигло критических величин параллельно формированию мощных кластеров конкурентоспособности в Юго-Восточной Азии.

Ограничения и возможности перспективного развития отраслей промышленности

Ограничения обусловлены следующими факторами:

Замедление экспансии на мировых рынках сырьевых ресурсов, вызванное:

- либо исчерпанием прежних месторождений при отсутствии резерва быстрого ввода новых, либо недостатком свободных эффективных мощностей по первичной переработке сырья.

В стадии падающей добычи находятся все крупнейшие месторождения нефти и газа Волго-Уральского и Западно-Сибирского регионов. Близкая к максимальной загрузка производственных мощностей достигнута в черной металлургии (кроме выпуска труб), добыче никеля и меди, основной химии, производстве синтетических смол и пластмасс, а также целлюлозы;

- ограничениями со стороны транспортной инфраструктуры, затрудняющими освоение новых рынков (прежде всего, экспорт углеводородов на рынки ЮВА и США);

- усилением конкуренции на мировых рынках - как из-за дальнейшей концентрации крупных мировых игроков, так и появления новых компаний (вводы мощностей по добыче и первичной переработке сырья в других странах, прежде всего, в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке).

В результате действия указанных факторов в перспективе неизбежно не менее чем трехкратное замедление роста добычи нефти (по разным оценкам, до 1-3% с 2005 г. по сравнению с 8-9% в 2001-2004 гг.); замедление не менее чем на 3-4 проц. п. динамики производства в металлургии и крупнотоннажной химии с 2005-2006 гг.

Снижение доходности экспортных операций вследствие:

- ухудшения конъюнктуры ряда сырьевых рынков (металлы, химические производства). Необычайно высокие цены на сырьевые товары в последние годы стимулировали, с одной стороны, снижение материалоемкости у потребителей, а с другой - крупные инвестиции в расширение предложения ресурсов по всему миру (в 2004 г. мировой объем капиталовложений в добывающий сектор вырос на 15% и достиг рекордных за всю историю значений). В ближайшие годы на значительном числе рынков, где Россия представлена как экспортер, ожидается завершение фазы высоких цен. В середине 2005 г. началось падение цен на черные металлы. В перспективе в 2006-2008 гг. сходная ситуация ожидается на важнейших для России рынках цветных металлов (алюминий, никель, медь), а также ряда товаров крупнотоннажной химии и нефтехимии (азотные удобрения, пластмассы);

- укрепления реального эффективного рубля (в 2006-2009 гг. вероятный темп прироста - 5-7% в год);

- ускоренного роста цен на газ (в среднесрочной перспективе - на 2-3 проц. п. выше инфляции) и рисков роста цен на электроэнергию (в зависимости от хода реформирования) при низкой эффективности применяемых технологий у потребителей.

Под действием перечисленных факторов объем добавленной стоимости ряда экспортно-ориентированных производств (черной металлургии, никелевой и медной промышленности, производства минеральных удобрений, пластмасс) может сократиться на 15-25% уже в ближайшие два-четыре года, а рентабельность снизиться до 8-10%. На фоне развертывания к этому моменту современных производств по первичной переработке сырья в странах-конкурентах, инвестиционная привлекательность новых проектов в России окажется низкой. Это означает, что после 2010 г. для большинства отраслей экспортно-сырьевого комплекса (кроме нефтегазового сегмента и цветной металлургии) имеется риск оказаться полностью неконкурентоспособными (устойчиво убыточными).

Ослабление позиций отечественных компаний вследствие повышения уровня открытости рынков, связанное в перспективе с укреплением рубля, вступлением в ВТО, сменой форматов торговли (экспансией иностранных торговых сетей). Повышение открытости рынков может иметь и позитивные последствия, связанные с облегчением модернизации производств (удешевление импортного оборудования) и уменьшением удельных материальных затрат компаний, использующих импортные сырье и комплектующие.

В целом негативный эффект может проявиться в виде замедления темпов роста производства в отдельных отраслях, однако его конкретные масштабы сильно зависят как от мер экономической политики, компенсирующих негативные эффекты, так и от активизации отечественных товаропроизводителей.

Наиболее чувствительны крупные сегменты, где велики риски спада производства - выпуск устаревших отечественных моделей легковых автомобилей, большинство подотраслей легкой промышленности, фармацевтика.

Усиление иностранных конкурентов - новых индустриальных центров (ЮВА и АТР, Латинская Америка, страны Центральной и Восточной Европы) в рамках переноса в страны этого региона из США, Европы и Японии обрабатывающих средне- и высокотехнологичных (части) производств.

Россия в последние годы существенно проигрывает в инвестиционной привлекательности странам-конкурентам из указанных регионов. В результате, значительное число таких производств уже размещается в данных странах, ослабляя конкурентные позиции российских компаний на этих рынках. В долгосрочном периоде это закрепляет за Россией в мировой экономике специализацию преимущественно поставщика топливно-сырьевых ресурсов.

О сравнительной инвестиционной привлекательности России и стран-конкурентов. В период 1999-2003 гг. общий объем прямых иностранных инвестиций в автомобилестроение России составил около 2 млрд. долл. По сравнению с 20 млрд. долл. в Китае и 20-25 млрд. долл. в Бразилии (1994-2003 гг.). В результате, среднегодовой прирост выпуска автомобилей в Китае в последние четыре года оказался сопоставимым с общим объемом российского производства. В 2004 г. выпуск автомобилей в Китае достиг 4.4 млн. шт. (+35% к 2003 г.).

Сходная ситуация наблюдается при сравнении инвестиционных проектов в химии и нефтехимии России и стран Ближнего Востока. Так, по прогнозу McKinsey, на Ближнем Востоке в ближайшие пять лет будет построено 40 % новых мировых мощностей по производству этилена, доля региона на мировом рынке вырастет с 9 % в 2004 г. до 17 % в 2010 г. Если три года назад производство полиолефинов (полиэтиленов) на Ближнем Востоке лишь покрывало региональный спрос, то после 2007 г., по разным оценкам, регион станет основным поставщиком полиолефинов - планируется экспортировать не менее 8-9 млн. т в год (для сравнения: объем российского производства в 2004 г. - около 1 млн. т).

Потеря возможностей роста и снижение общей эффективности производства вследствие недостаточной обеспеченности обрабатывающих производств сырьем; несоответствия существующих мощностей ожидаемому лавинообразному расширению спроса в рамках циклов обновления оборудования и техники. Часть спроса будет удовлетворяться за счет импорта не из-за низкой конкурентоспособности отечественных производств, а отставания в развитии сырьевой базы или недостатка современных производственных мощностей (ввод новых мощностей в ряде случаев требует значительного времени). Такая ситуация возможна (или уже возникает) в следующих отраслях:

- в мясомолочной промышленности (существуют ограничения в сырьевой базе со стороны сельского хозяйства);

- в производстве транспортной техники (грузовых автомобилей и автобусов, железнодорожной техники, гражданской авиации) из-за дефицита современных мощностей для перспективного обновления парка в соответствующих отраслях- потребителях;

- в производстве базовых стройматериалов - при ожидаемом в ходе решения жилищной проблемы увеличении объема строительных работ;

- в энергетическом машиностроении - при перспективном резком росте спроса на энергооборудование в рамках модернизации мощностей в электроэнергетике (по оценке, потребность во вводах новых мощностей может превысить существующие мощности энергетического машиностроения на 20-30%);

- в сельскохозяйственном машиностроении - для ускоренного обновления парка техники при условии реализации планов по развитию сельского хозяйства.

Ослабление конкурентных позиций отечественных компаний из-за утраты технологического паритета (преимуществ), наиболее вероятно в энергетическом машиностроении, электротехнике, судо- и авиастроении (как военном, так и особенно в гражданском).

Ухудшение обеспеченности квалифицированными кадрами и рабочей силой в перспективе 5-10 лет как результат масштабного выбытия по возрасту квалифицированных кадров и длительной паузы в замещении их молодыми специалистами, а также несоответствия перспективным потребностям сложившейся структуры предложения новых специалистов. Данная проблема особенно актуальна для потенциально конкурентоспособных высокотехнологичных машиностроительных производств, где сохраняется низкая привлекательность рабочего места.

Возможности. Возможности развития секторов в среднесрочной перспективе зависят от следующих факторов.

На рост внутреннего рынка, определяющий инвестиционную привлекательность значительной части секторов обрабатывающей промышленности влияют:

Сохранение достаточно длительного, хотя и замедляющегося, расширения рынков продовольственных товаров вследствие роста доходов населения и повышения стандартов потребления. Это определит расширение рынков отраслей мясомолочной промышленности, производства пищевых концентратов и полуфабрикатов, соков и напитков, кондитерских изделий, а в более отдаленной перспективе - в основном натуральных и экологически чистых пищевых продуктов.

Рост рынков непродовольственных товаров при повышении доходов населения и обновления ТДП (при относительно низкой текущей обеспеченности ими домашних хозяйств). Это стимулирует дальнейшее увеличение производства легковых автомобилей, а также бытовой техники и радиоэлектроники (в том числе за счет импортозамещения и сборочных производств).

Реализация отложенного спроса на оборудование в рамках «большой модернизации» крупных секторов. Это обеспечит потенциал для мощного роста ряда инвестиционных отраслей: тяжелого и энергетического машиностроения, производства грузовых автомобилей и автобусов, авиа- и судостроения, отдельных сегментов производства спецоборудования (металлургическое и химическое машиностроение), строительно-дорожной и коммунальной техники.

Развитие отдельных секторов и решение социальных проблем в рамках системы мероприятий, направленных на реализацию конкурентных преимуществ:

- в сельском хозяйстве - производство минеральных удобрений, сельхозтехники, комбикормов;

- в транспорте - производство транспортных средств, строительно-дорожной техники, труб и проката, а также приборостроения, электронной промышленности, вычислительной техники (средства автоматизации и управления);

- в здравоохранении - развитие фармацевтики и производство медицинской техники;

- в жилищно-коммунальном хозяйстве - производство стройматериалов, труб, санитарно-технического оборудования, металлоконструкций, приборостроение (приборы учета).

Развитие отдельных секторов при повышении инвестиционной привлекательности вследствие снижения доли теневого сектора, ужесточение применения к нему налоговых норм и улучшения нормативной базы. Наиболее актуальны для стимулирования отрасли лесозаготовки и деревообработки, а также (в меньшей степени) производства крепких алкогольных напитков и рыбной промышленности.

Реализация многочисленных вышеуказанных возможностей обусловит существенное расширение внутреннего рынка для производства сырья и материалов. Прежде всего, это касается ориентированных на промежуточный спрос химических и машиностроительных производств.

Освоение ряда перспективных сегментов мирового рынка, к которым, при определенных условиях, относятся: пищевая промышленность, прежде всего, производство «натуральных» и экологически чистых продуктов; оборонно-промышленный комплекс - авиастроение, судостроение, производство средств ПВО, космических запусков и аппаратов; производство отдельных видов оборудования и техники для рынков развивающихся стран (энергетическое машиностроение, грузовые автомобили, отдельные виды тяжелого механического оборудования).

Повышение эффективности и устойчивости российских компаний на традиционных (сырьевых) рынках специализации России в мировой экономике. Интерес со стороны иностранных контрагентов сильно ограничен - он сконцентрирован в области освоения нефтегазовых ресурсов. Для обеспечения устойчивости развития необходима отраслевая диверсификация иностранных интересов в России. Долгосрочные соглашения и проекты по освоению энергетических ресурсов должны быть согласованы с модернизацией первичной переработки сырья и производства конструкционных материалов (черной металлургии, химической промышленности, развитии лесопромышленного комплекса).

Существенное повышение эффективности за счет модернизации крупных технологически отсталых анклавов - хлебопекарной, мукомольно-крупяной промышленности, отдельных производств сырья и материалов. Основным фактором инвестиционной привлекательности таких секторов является не столько рост рынков, сколько его значительный объем и существенный потенциал роста эффективности.

Открывающиеся «окна возможностей» и ограничения развития отечественных компаний в целом определяют состав лишь наиболее явных лидеров и аутсайдеров развития. Однако значительная часть производств, особенно обрабатывающих, попадает в «зону неопределенности», где реализация или утрата конкурентных позиций в существенной степени будет определяться как качеством государственной экономической политики, так и усилиями конкретных компаний.

При этом даже для отраслей, чьи перспективы оцениваются ниже позитивных или устойчивых, актуальность усилий по реализации их конкурентных преимуществ также имеет место, только менее остро.

Карта конкурентоспособности секторов промышленности в перспективе В средне- и долгосрочной перспективе представительное число отраслей-лидеров имеет возможности сохранить достигнутые конкурентные позиции или существенно их упрочить. В основе факторов конкурентоспособности таких отраслей - наличие запасов природных ресурсов, либо использование возможностей, появляющихся при интенсивном росте внутреннего рынка (см. табл. 2, 3, Приложение 2). К таким отраслям относятся:

- нефтяная;

- газовая;

- мясомолочная, кондитерская, плодоовощная, масложировая, пивоваренная, производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пищевых концентратов и полуфабрикатов;

- производство железнодорожной техники;

- деревообрабатывающая (кроме производства мебели);

- производство стройматериалов и санитарно-технического оборудования.

У группы устойчивых отраслей потенциал роста производства и усиления конкурентных позиций на мировом и(или) внутреннем рынках ограничен. Как правило, это связано с наличием мощных компаний-конкурентов на мировом рынке и(или) естественными низкими темпами роста соответствующих сегментов внутреннего рынка (см. табл. 2, 3, Приложение 1).

В то же время утрата позиций грозит данным отраслям в небольшой степени - ввиду либо наличия мощной сырьевой базы (полезных ископаемых), либо ориентированности на внутренние рынки, где важна близость к потребителю (малоторгуемые товары), либо достаточно крепких позиций оформившихся сильных компаний, в том числе с участием иностранного капитала.

В рассматриваемую группу входят:

- черная и цветная металлургия;

- угольная промышленность;

- отдельные химические и нефтехимические производства (производство

удобрений, шинная промышленность);

- целлюлозно-бумажная промышленность;

- производство инвестиционного оборудования с сохранившимися технологическими «заделами» или ожидаемым масштабным ростом спроса (энергетическое, сельскохозяйственное и строительно-дорожное машиностроение);

- производство непродовольственных товаров повседневного спроса (бытовая химия, парфюмерно-косметическая промышленность класса «масс-маркет», бумажная потребительская продукция);

- производство продуктов питания на насыщенных рынках и неторгуемых товаров (мукомольно-крупяная, хлебопекарная, макаронная, соляная промышленность и пр.);

- рыбная промышленность.

У отраслей группы, попадающих в «зону неопределенности», существенны риски утраты текущих конкурентных преимуществ. Нынешний успех отдельных компаний этих отраслей, как правило, опирается на конъюнктурные факторы (высокие мировые цены, динамично растущий спрос) и(или) заделы, унаследованные с прошлого времени. Однако этот успех не подкреплен (недостаточно подкреплен) созданием долгосрочных заделов для удержания позиций в перспективе - при том, что позиции иностранных конкурентов продолжают усиливаться (см. табл. 2, 3, Приложение 1).

В ряде случаев компании отраслей данной группы имеют шанс на развитие за счет освоения внутреннего рынка на базе импортозамещения - хотя их сегодняшние позиции достаточно слабы.

Данная группа представлена:

- рядом отраслей первичной переработки сырья (химических сырье и

материалы;

- автомобильной промышленностью;

- оборонным машиностроением;

- гражданским авиа- и судостроением;

- тяжелым машиностроением (производство оборудования для металлургии,

химии, нефтедобычи и нефтепереработки);

- электротехникой;

- мебельной промышленностью;

- фармацевтикой.

В отраслях-аутсайдерах перспективы благоприятного развития не просматриваются. В странах-конкурентах на этих сегментах сформировались мощные высококонкурентоспособные кластеры производств. Отставание от них отечественных компаний достигло критически больших величин. Наилучшая перспектива для наиболее эффективных компаний таких отраслей - кооперация с зарубежными производителями (см. табл. 2, 3, Приложение 1).

Данный вывод не отрицает наличия отдельных успешных компаний. Однако залог успеха таких компаний на рассматриваемых рынках - эффективная узконишевая стратегия, их опыт вряд ли может быть тиражирован в масштабе всей отрасли.

Состав данной группы достаточно ограничен, в нее входят: легкая промышленность и высокотехнологичные машиностроительные производства (высокотехнологичные приборостроение, бытовая электроника и станкостроение).