Механизмы повышения конкурентоспособности экономики Казахстана (на примере отрасли сельскохозяйственного машиностроения РК)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

Механизмы повышения конкурентоспособности экономики Казахстана (на примере отрасли сельскохозяйственного машиностроения РК)

Наренова Айман Нурмагамбетовна

Алматы, 2008

Работа выполнена в Университете международного бизнеса

Научный руководитель - академик НАН РК, доктор экономических наук, профессор Сагадиев К.А.

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор Кадыржанов Е.К.

кандидат экономических наук, доцент Успанова М.У.

Ведущая организация - Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина

Защита состоится " 21 " марта 2008 года в 14³⁰ часов на заседании диссертационного совета Д 20.01.07 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в Университете международного бизнеса по адресу: 480035, г.Алматы, ул.Абая 8^А, к.208.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Университета международного бизнеса.

Автореферат разослан "____" февраля 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, д.э.н., профессор Тусеева М.Х.

Введение

Высокий экономический потенциал страны обеспечивается большой долей машиностроения в структуре обрабатывающих отраслей. Уровень развития машиностроительной отрасли характеризует развитие сфер базовых социальных производств и услуг Сфера социальных производств потребляет машины для сельскохозяйственного производства. Производство машин разнообразного предназначения углубляет разделение труда, специализацию предприятий на производстве отдельных комплектующих для конкретных машин. Разделение и специализация труда обусловили формирование трехстадийного процесса производства машин:

1. Создание заготовок, из которых производят детали и части машин. Одна заготовка может содержать металла на 30-50% больше, чем необходимо на одну деталь или часть.

2. Механическая обработка металлических заготовок и изготовление деталей и частей, вследствие которой 30-50% металла попадает в отходы и вновь переплавляется на металлургических предприятиях.

3. Сборка деталей, частей, то есть создание комплектующих агрегатов для выпуска готовых машин. Каждую стадию обеспечивают специализированные предприятия, которые изготавливают отдельные детали, узлы, агрегаты. В машиностроении выделяют такие виды специализации:

-предметная;

-технологическая

-подетальная и узловая

Специализация, то есть разделение функций, связанных производством отдельных деталей, обусловливает потребность в кооперации - объединении усилий для изготовления конечного продукта. Кооперация проявляется в формировании внутриотраслевых и межотраслевых производственных, а также межотраслевых, и внутриотраслевых экономических связей. Углубленная специализация и кооперации производства обеспечивают снижение себестоимости единицы продукции, рост продуктивности, то есть увеличение единицы продукции в единицу времени. В результате развала СССР произошел разрыв установленных связей, и многие предприятия лишились своих заказчиков. В настоящее время стоит вопрос преобразования отрасли таким образом, чтобы внутри страны изготавливались и машины и их комплектующие. Сельскохозяйственное машиностроение привязано к потребительскому фактору размещения. Развитые страны, добившиеся высочайшего уровня механизации сельского хозяйства, сокращают производство сельскохозяйственной техники, уделяя внимание повышению ее качества и технологических возможностей, постепенно уступают свое лидерство развивающимся странам по абсолютным показателям производства. Цель исследования: изучение обоснование механизмов отрасли сельхозмашиностроения Республики Казахстан;

- изучить состояния сельскохозяйственного машиностроения стран СНГ и мира. Задачи исследования:

- систематизация факторов, влияющих на конкурентоспособность сельхозмашиностроения в современных условиях;

- оценка и анализ состояния отрасли сельхозмашиностроения в Республике Казахстан и выявление основных барьеров, сдерживающих рост конкурентоспособности продукции отрасли;

- обоснование механизмов повышения конкурентоспособности сельхозмашиностроения в условиях вступления республики в ВТО;

- формирование стратегии развития сельхозмашиностроения РК на основе кластерной модели. Объект исследования: отрасль сельскохозяйственного машиностроения Республики Казахстан;

- Сельскохозяйственное машиностроение СНГ и мира.

Предмет исследования: основные механизмы и уровень отрасли сельхозмашиностроения Республики Казахстан, стран СНГ и мира.

1. Состояние сельскохозяйственного машиностроения и агропромышленного комплекса Республики Казахстан

1.1 Значения агропромышленного комплекса

В результате развития агропромышленной интеграции, объединение и слияние сравнительно самостоятельных звеньев производства и переработки сельскохозяйственного сырья, доставки ее к потребителю формируется агропромышленный комплекс (АПК). Он является сложной производственной системой. Структуру АПК характеризуют по сферам деятельности, интеграции специализированных звеньев и территориальности.

Сельское хозяйство является стратегически значимой отраслью в экономике страны, поскольку вместе с пищевой индустрией формирует рынок продовольственных товаров и обеспечивает государственные резервы продовольствия. Уровень и качество развития сельскохозяйственного сектора напрямую определяет продовольственную безопасность страны, на которую в последние годы оказало влияние сокращение производства отечественных пищевых продуктов и рост объемов импорта продовольствия.

Состояние развития сельскохозяйственного производства также является индикатором здоровья нации.

Имевшееся снижение объемов производства сельхозпродукции было вызвано рядом факторов, среди которых слабая материально-техническая оснащенность производства новой техникой и технологиями, высокая степень износа основных фондов, низкое качество продукции, непривлекательность упаковки и слабая ассортиментная политика, высокие цены, недостаток управленческих и маркетинговых навыков, непродуманная приватизация, отсутствие эффективных механизмов регулирования тарифов естественных монополистов, слабая защищенность внутреннего рынка продовольственных товаров и другие.

Принимая во внимание, что значительная часть населения страны имеет низкие доходы, большое значение имеет ценовая политика на основные виды продовольствия. Низкая ценовая конкурентоспособность многих видов отечественных продовольственных товаров на внутреннем и внешнем рынках, снижение объемов внутреннего производства и увеличение импорта обусловили необходимость разработки ряда государственных программ, в том числе программы импортозамещения.

В Стратегии "Казахстан - 2030" сельское хозяйство и пищевая промышленность отмечены в числе приоритетных отраслей. К отраслям, играющим важную роль в развитии сельского хозяйства и экономики в целом, относится сельскохозяйственное машиностроение.

Вступление Казахстана в ВТО окажет сильное влияние на развитие как экономики в целом, а также отдельных отраслей, в том числе сельскохозяйственного машиностроения. Поэтому необходимо оценить возможные тренды и направления развития этой отрасли экономики РК в условиях усиления конкуренции и либерализации экономики. Это обусловливает актуальность разработки стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения РК и системного исследования факторов, влияющих на ее конкурентоспособность и, следовательно, на сельское хозяйство страны в целом

Развитие агропромышленной интеграции на основе формирования взаимовыгодных экономических отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и переработчиками, а также другими участниками технологической цепочки требует паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Данное условие определяет необходимость государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, а также на основные виды материально-технических ресурсов, введения предельных цен на энергоносители, как это принято в большинстве развитых стран. Об этом в республике говорят многие ученые-аграрники, однако, на практике к установлению механизма государственного регулирования цен республика пока идет методом проб и ошибок, ведущим к потерям.

Развитие агропромышленного комплекса должно осуществляться на основе роста производительности, конкурентоспособности аграрно-индустриальных отраслей за счет развития конкурентных преимуществ отечественной продукции, диверсификации ее производства, наукоемких отраслей.

Как и экономика Казахстана в целом, отрасль сельхозмашиностроения не избежала значительного кризиса и масштабного падения объемов производства, наблюдавшегося в рамках всей экономики в начале 90-х годов ХХ века.

1.2 Анализ проблемы и перспективы развития отрасли сельхозмашиностроения Казахстана

Основные факторы:

1. Тесная связь с сельским хозяйством республики, которое является ведущим потребителем продукции этой отрасли;

2. Наличие ряда крупных и средних предприятий, формирующих отрасль и имеющих значительный производственно-технологический потенциал;

3. Наличие научно-технического потенциала высших учебных заведе-ниях Республики Казахстан, осуществляющих подготовку кадров и занимающихся научными исследованиями в данной сфере машиностроения;

4. Существование тесных связей с аналогичными предприятиями России и других стран СНГ, которые обусловлены сложившимися в рамках бывшей советской экономики производственно-технологическими взаимосвязями.

Негативные тенденции в сфере сельскохозяйственного машиностроения, которые проявлялись в начале 90-х годов (сокращение производства машин, повышение цен на машины и запасные части и др.) повлияли на уровень технической оснащенности сельскохозяйственного производства, еще более усилились после разгосударствления и приватизации заводов по производству сельскохозяйственной техники (таблица 1).

Таблица 1 - Производство продукции сельхозмашиностроения в натуральном выражении в разрезе товарных групп

Показатель	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2006г. % к
					2003г.	2004г.	2005г.
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, прочие, штук	153	16	26	51	33,3	318,7	196,1
Плуги и бороны дисковые, штук	91	33	24	10	10,9	30,3	41,6
Бороны (кроме дисковых), рыхлители, культиваторы, пропалыватели и мотыги, штук	11	151	112	-	-	-	-
Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные, штук	114	180	91	3	2,6	1,6	3,2
Жатки рядковые, штук	310	365	38	222	71,6	60,8	584,2
Машины для приготовления кормов для животных, штук	4	9	307	4	100,0	44,4	1,3
Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки, штук	117	31	4	-	-	-	-
Гусенично-тракторные тягачи, штук	26	14	1	2	7,6	14,2	200,0
Части машин для сельского и лесного хозяйства, тыс. тенге	582417	835317	831813	787003	135,1	94,2	94,6
Примечание - Данные Агентства РК по статистике 2007г.

Как видно из таблицы 1, за анализируемый период производство тракторов и машин для сельского и лесного хозяйства уменьшилось в 3 раза (153 штук в 2003г. и 51 штук в 2006г.). Производство плуг и борон дисковых сократилось в 9 раз, производство сеялок, сажалок и машин рассадопосадочных сократилось в 38 раз (114 штук в 2003г., 3 - в 2006г.). Производство косилок, включая косилки, смонтированные на трактора, не включенные в другие группировки, в 2006 году вообще не осуществлялось. Производство жаток рядковых уменьшилось в 1,3 раза, а гусенично-тракторных тягачей - в 13 раз. Потребности Казахстана в сельскохозяйственном оборудовании в основном удовлетворяются за счет импорта и не оказывают положительного влияния на техническую оснащенность аграрного сектора экономики (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика приобретения основной сельскохозяйственной техники за 2001-2007годы, шт.

Рассмотрим динамику экспорта-импорта продукции сельхозмашиностроения в разрезе товарных групп, представленную на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 - Динамика экспорта в разрезе товарных групп по сельхозоборудованию (тыс. дол. США)



Рисунок 3 - Динамика импорта в разрезе товарных групп по сектору сельхозоборудования (тыс. дол. США)

Как всякое современное производство, сельское хозяйство нуждается в эффективных средствах производства, их постоянном техническом обслуживании, современном сервисе. В настоящее время наиболее актуальной задачей является обновление машинотракторного парка сельскохозяйственного производства. Так, средний возраст 80-84% зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет. Из наличия всей имеющейся техники подлежит списанию свыше 80% зерноуборочных комбайнов, более 85% тракторов и сеялок, около 90% жаток. Согласно экспертным расчетам, в масштабах страны потребность сельских товаропроизводителей в обновлении техники составляет 8 тысяч тракторов, 4 тысячи комбайнов, тысяча сеялок и жаток в год, на приобретение которых требуется денежных средств около 50 млрд. тенге.

Однако, в настоящее время, обновлять сельхозтехнику и оборудование в указанных объемах не представляется возможным. Это обусловлено низким платежеспособным спросом сельхозпроизводителей, диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и машиностроения, низким уровнем услуг, оказываемых машинотракторными станциями (сервис-центрами) ввиду их неукомплектованности как техникой, так и оборудованием.

Вместе с тем, крупные и эффективные сельхозпроизводители располагают определенными возможностями обновления технико-технологического парка, однако, такая ситуация не характерна для большинства хозяйств. Предстоящее вступление Казахстана в ВТО в значительной степени отразится на развитии сельского хозяйства, поскольку усилится конкуренция на внутреннем рынке. В этой связи конкурентоспособность отрасли сельхозмашиностроения играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности и устойчивости всего сельского хозяйства страны.

Очевидно, что в настоящее время предприятия сельхозмашиностроения не могут в полной мере решить задачи технического перевооружения аграрного сектора и повышения его конкурентоспособности при вступлении в ВТО. Вместе с тем, данная отрасль экономики потенциально располагает возможностями производства практически значительного перечня сельскохозяйственной техники и оборудования.

Развитию отрасли уделяется приоритетное внимание в государственных программах развития, осуществлены значительные инвестиции, которые позволяют поднять объемы и технико-технологический уровень сельскохозяйственного производства. Имеются тенденции интегрирования производственно-технологических цепочек с рядом машиностроительных предприятий стран СНГ, прежде всего России.

В стране в данное время работает более 100 ремонтных и производственных предприятий, выпускающих запасные части и оборудование сельскохозяйственного назначения. Объемы производства составляют около 6-7,5 млн. долларов США продукции, их доля на рынке равна 5%. В настоящее время на рынке сельхозмашиностроения наблюдается тенденция укрупнения основных игроков, которые занимаются как производством, так и продажами сельскохозяйственного оборудования и техники. Структурные изменения имеют место также среди основных потребителей сельхозоборудования и техники, при этом характеристики спроса зависят от географического региона, климатических условий, размеров хозяйства. Основными покупателями являются крупные зерновые компании (45%); сельскохозяйственные товаропроизводители (40%); реализаторы-посредники (15%).

На долю средних и малых предприятий, продающих запасные части, приходится около 50% рынка. По экспертным оценкам емкость рынка запасных частей для парка техники сельхозпроизводителей республики составляет 127 млн. долл. Объемы потребности в запасных частях варьируются по регионам республики в следующей последовательности: Северный Казахстан (Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и север Карагандинской области); Южный Казахстан (Алматинская, Шымкентская, Жамбылская и Кызылординская области); Западный Казахстан (Актюбинская и Западно-Казахстанская области); Восточный Казахстан (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области).

В настоящее время развитие сельхозмашиностроения Республики Казахстан характеризуются следующими особенностями:

1. Неустойчивость развития производства, которое имеет сильные периоды спада и относительного роста. В целом по объемам производства данный сектор экономики не достиг уровня докризисного периода и уровня 1992 г.

2. Опережающими темпами роста импорта над экспортом по всем видам сельскохозяйственного оборудования и техники.

3. Слабыми экспортными позициями, несмотря на наличие определенного производственного потенциала.

4. Низкой инвестиционной активностью и слабой материально-технической базой предприятий сектора.

5. Узким внутренним рынком и слабой динамикой потребления сельхоз-оборудования в силу недостаточной финансовой состоятельности основных потребителей - предприятий сельского хозяйства.

Слабость и неконкурентоспособность отечественного сельхозмашиностроения проявляется также в экспортных позициях отрасли. Так, в 2007 г. Казахстан, с долей в мировом экспорте менее 1%, занимал среди 180 стран мира следующие места по экспорту продукции сельскохозяйственного машиностроения в разрезе групп: сельхозоборудование для обработки почвы и культивации земли - 68 место; сельхозоборудование и техника для уборки урожая - 57 место; сельхозоборудование и техника для производства продуктов питания - 65 место; тракторы - 67 место.

Сельскохозяйственное машиностроение имеет приоритетное значение для развития экономики в целом, поскольку, производя продукцию со сложными технико-технологическими параметрами, способствует достижению долгосрочной конкурентоспособности страны. Предполагается, что одним из перспективных направлений развития экономики Республики Казахстан является создание в стране кластера сельхозмашиностроения. Эта задача строится на объективных предпосылках, поскольку основной потребитель - сельское хозяйство формирует потенциально емкий рынок, учитывая долгосрочные цели выхода на экспортные рынки.

В рамках Государственной программы развития села до 2005г. значительное внимание государственных органов управления было уделено развитию сельхозмашиностроения. За счет выделенных из республиканского бюджета средств в 2003 году в размере 250 млн. тенге предприятиями машиностроения были разработаны техническая документация и опытные образцы сельскохозяйственных машин, комплектующих и узлов на 21 вид сельскохозяйственной техники.

Значительный импульс развитие сельскохозяйственного машиностроения получило в результате формирования отечественной банковской системы республики, которая обусловила поступление больших объемов кредитных ресурсов в сельское хозяйство, в том числе на приобретение сельхозоборудования и техники. Вместе с тем, следует отметить, что значительные объемы средств, выделяемых на создание материально-технических станций и обновление парка техники, используются неэффективно. Они направляются преимущественно на приобретение дорогостоящей сельскохозяйственной техники и оборудования зарубежных производителей. Учитывая, что средняя урожайность зерна в Казахстане составляет 10 ц/га, эта техника экономически себя не оправдывает, что приводит к значительным долгам и банкротствам сельхозпроизводителей, а приобретенное сельхозоборудование по бросовым ценам распродается. Возникает своего рода порочный круг, когда государство вновь выделяет дополнительные финансовые средства, которые используются также неэффективно. Наглядной иллюстрацией такой ситуации является лизинговая программа по приобретению комбайнов "Джон Дир - 9500".

Министерство сельского хозяйства РК для разрешения указанной проблемы проводит комплекс мер, направленных на изучение потребности и определение оптимального парка машин. Очевидно, что данная работа требует четкой координации и взаимодействия различных структур - государственных органов, производителей, научно-исследовательских институтов, маркетинговых и консалтинговых организаций по оценке развития рынка продукции сельскохозяйственного машиностроения в РК.

Казахстан является привлекательной страной с точки зрения иностранных инвесторов, в том числе значительный интерес представляет агропромышленной сектор страны и сопряженные с ним отрасли, такие как сельскохозяйственное машиностроение. Сельхозмашиностроение РК имеет значительный потенциал развития, который позволяет обеспечить конкурентоспособность отрасли и добиться производства современных машин и оборудования, востребованных на внутреннем и внешних рынках.

Учитывая задачи предстоящего вступления РК в ВТО, необходимо обратить внимание на следующие моменты в управлении этой отраслью:

- повышение конкурентоспособности за счет сокращения издержек и оптимизации производства сельхозмашиностроения при условии объединения предприятий в единый технологический процесс;

- финансовая поддержка научно-исследовательской инфраструктуры отрасли;

- создание условий для роста инвестиций за счет налогового режима;

- выравнивание условий налогообложения импортной и отечественной продукции сельхозмашиностроения;

- оптимизация структуры отрасли сельхозмашиностроения и совершенствование механизмов ее управления;

- расширение производственной кооперации с зарубежными предприятиями по освоению производства высокотехнологичного сельхозоборудования и техники.

Анализ показывает, что отрасль сельхозмашиностроения РК имеет ряд основных проблем и узких мест с позиции развития конкурентоспособных производств. Изучение всей технологической цепочки производства сельхозмашиностроения в Казахстане показывает, что практически ни на одном из этапов страна не обладает значительными конкурентными преимуществами. Потенциал существует в зачаточном виде и без соответствующей синергии между связанными в технологическом плане производствами достаточно сложно конкурировать с ведущими странами-экспортерами данной группы товаров (рисунок 4).

Рисунок 4 - Наличие потенциала по стадиям производственно-технологической цепочки производства сельхозоборудования РК

Географическая структура отрасли сельхозмашиностроения представлена рядом регионов страны, имеющаяся специализация предприятий отрасли зависит от обслуживаемых секторов сельского хозяйства, которое остается основным потребителем продукции сельхозмашиностроения.

Основные направления развития Республики Казахстан, согласно Стратегии индустриально-инновационного развития, предполагают наращивание научно-технического, инновационного и производственного потенциала на перспективных направлениях индустриального развития. Это должно способствовать достижению долгосрочных конкурентных преимуществ. Так, предполагается формирование высокотехнологичных производств путем создания эффективной системы трансферта современных технологий, создание и поддержка деятельности современных элементов научной и инновационной инфраструктуры (технопарков, национальных научных центров, научно-технологических зон и т.п.) в городах, где имеется сеть научно-технических и промышленных организаций и предприятий с высоким научно-технологическим потенциалом. Технопарки, как ключевой элемент инновационной инфраструктуры Казахстана, будут ориентированы на создание оптимальных условий для создания новых технологий и их коммерциализации.

В сфере сельскохозяйственного машиностроения реализация Стратегии индустриально-инновационного развития предполагает создание и развитие национального агропромышленного технологического бизнес-парка в Костанайской области. Процесс создания технопарков в Казахстане осуществляется на двух уровнях - национальном и региональном. Такой подход призван способствовать развитию инновационной активности на региональном уровне, в то же время обеспечить развитие системообразующих и приоритетных направлений промышленности и науки на национальном уровне. Создание технопарка в Костанайской области направлено на построение национальной системообразующей структуры в сфере агропромышленного производства, охватывающего целый комплекс отраслей экономики страны. Имеющийся потенциал и значительное количество в Костанайской области производственных, научных, научно-технических предприятий в сфере агропромышленного комплекса могут служить основой для формирования агропромышленного кластера. Наличие предприятий сельхозмашиностроения, предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции позволит получить мультипликативный эффект и будет эффективным импульсом для развития множества подотраслей (производство запасных частей для сельхозтехники, сельхозоборудования, сельхозмашин, почвообрабатывающая промышленность, производство удобрений, пищевая промышленность и т.п.) и взаимосвязанных отраслей (металлургической, электротехнической, химической, промышленности строительных материалов и т.п.).

Таким образом, основными направлениями представленного национального агропромышленного технологического бизнес-парка (далее - НАТБП) будут являться следующие три направления (таблица 2):

Таблица 2 - Основные направления деятельности национального агропромышленного технологического бизнес-парка

Машиностроение	Сельское хозяйство	Глубокая переработка с/х продукции
- двигателестроение; - сельхозмашиностроение; - производство запасных частей, агрегатов и т.п.	- почвообработка; - агрохимия; - земледелие	-пищевая промышленность; - биотехнологии

Вступление Казахстана в ВТО приведет к изменению условий деятельности сельского хозяйства, а также сельскохозяйственного машиностроения. В соответствии с секторальными инициативами ВТО, отрасль сельскохозяйственного машиностроения подлежит либерализации и отмене тарифов на взаимной основе. Несомненно, что отмена тарифной защиты по ряду видов продукции сельскохозяйственного машиностроения, может усилить уязвимость данного сектора экономики перед иностранной конкуренцией.

Оценка конкурентоспособности отрасли сельхозмашиностроения проводилась на основе оценки устойчивости отечественных товаров данного сектора к конкуренции со стороны зарубежных товаров в условиях отмены тарифов. Анализ конкурентоспособности сельскохозяйственного машиностроения проводился в разрезе укрупненных групп товаров согласно 10 коду ТН ВЭД:

- Группа 8432 "Сельхозоборудование для обработки почвы и культивации земли" - 14 товарных позиций;

- Группа 8433 "Сельхозоборудование и техника для уборки урожая" - 28 товарных позиций;

- Группа 8434 "Сельхозоборудование и техника для производства продуктов питания" - 3 товарные позиции;

- Группа 8701 "Тракторы для сельскохозяйственных и других работ" - 9 товарных позиций.

Для выявления степени конкурентоспособности конкретных групп товаров был проведен корреляционно-регрессионный анализ с учетом влияния основных факторов, влияющих на объемы промышленного производства продукции сельскохозяйственного машиностроения и ее конкурентоспособность. Такими факторами являются количество предприятий, размер тарифа, объем инвестиций, стоимость основных фондов, объемы экспорта и импорта. При этом в процессе исследования была смоделирована тенденция развития производства по каждому виду продукции при отмене тарифной защиты. Анализ конкурентоспособности в разрезе отдельных видов продукции сельскохозяйственного машиностроения показал следующую картину.

Таблица 3 - Сводные экономические показатели сельхозмашиностроения РК - группа 8701 "Тракторы"

Показатель	Коэффициент	1999г.	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Объем промышленного производства, млн. тенге	y	2524,8	2940,6	2611,2	790,5	1475,4	2200	1603,2	1331,6
Основные фонды (по балансовой стоимости) млн. тенге	x1	7788,1	5603,5	3334,7	2276,7	2476,4	2676,1	1365	774
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге	x2	71,8	263,4	486	387,2	271	321	330	339
Число предприятий	x3	11	9	8	7	2	2	9	9
Экспорт, тыс. долл.	x4	389,6	795,1	5406	385,2	140,7	1876,0	1544,3	1557,2
Импорт, тыс. долл.	x5	2103,3	5762	21671	5661,9	16465,6	57037,9	47195	55503
Таможенный тариф	x6	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Примечание - Данные Агентства РК по статистике 2007г.

сельскохозяйственный машиностроение конкурентоспособность кластерный

Моделирование развития производства данной группы товаров показало, что при действующем тарифе тенденция будет иметь явный понижательный характер (рисунок 5).

Рисунок 5 - Развитие производства по группе тракторы при действующем размере тарифа 5%

Фактически при сохранении действующего размера тарифа при существующем состоянии развития технологической базы и текущей торговой политике производство будет неизменно падать с некоторой стабилизацией объемов производства на низком уровне после 2010 года.

При нулевом тарифе ситуация по производству становится более драматичной с точки зрения резкого и неуклонного падения объемов производства (рисунок 6).

Рисунок 6 - Модель развития производства по группе "Тракторы" при нулевом тарифе

Как видно по данным графика, по группе "Тракторы" тариф не должен быть ниже 4%, поскольку за пределами этого размера начинается резкое падение объемов производства. Анализ факторов, влияющих на развитие производства по данной группе товаров, показал, что имеет место высокая эластичность производства по импорту, инвестициям и состоянию основных фондов. Уменьшение объемов импорта обеспечивает достаточно резкий и устойчивый рост объемов производства по группе "Тракторы", также достаточно сильное влияние оказывают инвестиции.

Другая группа товаров, включаемая в перечень продукции сельхозмашиностроения, включает три группы товаров - это различные виды приспособлений и инструментов (сеялки, веялки, жатки и другие). Эти группы были объединены для анализа. В Казахстане практически отсутствует производство по группе 8434, поэтому все выводы по этой группе относятся к двум группам - 8432 и 8433 (таблица 4).

Таблица 4 - Сводные экономические показатели сельхозмашиностроения по группам 8432 "Сельхозоборудование для обработки почвы и культивации земли и 8433 "Сельхозоборудование для уборки урожая"

Показатель	Коэффициент	1999г.	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
Объем промышленного производства, млн. тенге	y	559,5	782,5	1036,7	846,1	1138,9	1431,7	1490,1	1331,6
Основные фонды (по балансовой стоимости)	x1	5450,7	4392,7	3334,7	2276,7	2476,4	2676,1	1365	774
Инвестиции в основной капитал, млн.т.	x2	71,8	263,4	486	387,2	271	321	330	339
Число предприятий	x3	11	9	8	7	2	2	9	9
Экспорт, тыс. долл.	x4	2000	2053,9	902.1	423	1381,1	1161,3	1000	1557,2
Импорт, тыс. долл.	x5	30000	36839	60982,9	67229,4	81569,9	165482,7	155468	55503
Таможенный тариф	x6	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	5,02

Анализ данных по вышеуказанным группам товаров показал следующую тенденцию развития производства (рисунок 7).

Рисунок 7 - Модель развития производства по сельхозоборудованию при действующем размере тарифа

Моделирование ситуации при нулевой ставке тарифа для этих групп товаров свидетельствует, что присоединение к данной инициативе практически не приведет к изменению общей тенденции развития производства, хотя и скажется на некотором снижении его объемов после отмены тарифов в 2007г. (рисунок 8).

Рисунок 8 - Модель развития производства по сельхозоборудованию при нулевой ставке тарифа

Как видно по графику выше, данные виды производства будут способны выйти на текущий уровень производства практически через 3 года, с некоторым падением объемов производства.

Таким образом, по данным корреляционно-регрессионного анализа по сектору сельхозоборудования можно сделать вывод, что группа товаров сельхозоборудования может быть вполне конкурентоспособной.

2. Состояние и развитие сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации, Украины, Белоруской Республики и мира

2.1 Состояние сельскохозяйственного машиностроения в мире

Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С 2004 г. по 2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.

За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH). Возможно, в ближайшем будущем произойдут очередные слияния или поглощения компаний на мировом рынке сельхозтехники. К примеру, по данным СМИ американский производитель сельскохозяйственной техники AGCO заинтересован в покупке активов компании CNH Global, входящей в состав итальянской промышленной группы Fiat Industrial.

Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland - 11% , у AGCO - 7% и у Claas 4%.

Вместе с тем, в отрасли много "нишевых" игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике - Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pottinger (Австрия) и другие.

Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.

Таблица 1. Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники

Код	Класс техники
1	Тракторы
2	Комбайны
3	Самоходные полевые измельчители
4	Почвообрабатывающие агрегаты
5	Сеялки
6	Машины для внесения удобрений
7	Машины для защиты растений
8	Машины для уборки соломы
9	Машины для уборки травы на силос

Таблица 2. Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории

	Программа товарного ассортимента	Центральный офис
AGCO	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	США
John Deere	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	США
CLAAS	1 - 2 - 3 - 8 - 9	Германия
CNH	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	Италия
SDF	1 - 2	Италия

Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.

Таблица 3. Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году*

Игрок	Выручка, млрд. долл.	Операционная рент., %	Доля экспорта в выручке, %	Инвестиции в НИОКР, млн. долл.
John Deere	18,12	8	46	977
CNH	10,5	15	69	398
AGCO	6,63	16,2	78	192
Claas	4,06	4,8	76	175

Приведены данные только по сельскохозяйственной технике, выпускаемой международными компаниями

Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации "Росагромаш", аналитика ООО "Бизнес Решения"

Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран - Бразилии, США, Франции, Германии и России, эксперты пришли к следующему выводу - ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.

Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства и активно препятствуют проникновению импорта на внутренний рынок.

2.2 Состояние и тенденции сельскохозяйственного машиностроения России

Сельскохозяйственное машиностроение России является базовой составляющей развития агропромышленного комплекса страны. Сегодня, по данным Росстата, в отрасли занято более 41 тысячи человек (в 2009 году насчитывалось более 51 тысячи человек, это 0,1% от общей численности занятого населения).

С учетом производства в смежных секторах (производство комплектующих и запчастей, сервисного обслуживания и дилерских центров), а также непрофильных производителей (заводы, имеющие в своем производственном портфеле выпуск отдельных (единичных) видов сельхозтехники), общая численность достигает 200 тыс. рабочих мест .

Для анализа отрасли в настоящей Стратегии использовались производственные и финансово-экономические показатели 55 ведущих российских предприятий, на долю которых приходится около 90% производимой в стране сельхозтехники.

Производство сельхозмашин в России сосредоточено в 10 ключевых сегментах, в которых отечественные компании сохранили существенные компетенции:

1. Тракторы сельскохозяйственные.

2. Машины для обработки почвы (плуги, бороны, культиваторы, комбинированные агрегаты).

3. Машины для посева (сеялки, посевные комплексы и машины посадо-рассадочные).

4. Машины для внесения удобрений и полива (машины для внесения органических и минеральных, жидких и твердых удобрений, ирригационные системы).

5. Машины для защиты растений (опрыскиватели самоходные, прицепные и навесные).

6. Машины для уборки зерновых и зернобобовых.

7. Машины для уборки корнеклубнеплодов.

8. Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая.

9. Оборудование для животноводства и птицеводства.

10. Машины для заготовки кормов.

Сельхозмашиностроение России в основном представлено предприятиями крупного и среднего бизнеса, тогда как в странах с развитым сельхозмашиностроением явно преобладают (по количеству) предприятия малого бизнеса. Это связано, в первую очередь, с наследием советской экономики, высокой конкурентностью производства однородных запчастей и комплектующих, оказанием услуг и пр. Уровень развития этих предприятий в России крайне низок, что подтверждается отсутствием официальной статистики.

С точки зрения концентрации производства, российское сельхозмашиностроение имеет схожую структуру с западными странами. Так, на американских производителей сельхозтехники John Deere и AGCO приходится 68% внутреннего производства США. Схожая ситуация с российскими компаниями "Ростсельмаш" и КТЗ ("Концерн "Тракторные заводы"), на долю которых приходится 53,4% отечественного производства.

Что касается конкурентоспособности. Главным преимуществом российской сельхозтехники остается низкая стоимость владения. С ростом технологичности, развитием модельного ряда в некоторых сегментах цена приближается к уровню зарубежных конкурентов. И при этом уступает по потребительским характеристикам (см. табл. 4) ввиду недостаточного уровня инвестиций в модернизацию производства, НИОКР, подготовку кадров и пр.

Таблица 4. Сравнение основных показателей российской и импортной техники

	Показатель	Российская техника	Импортная техника
Тракторы	Мощность двигателя, л.с.	30-420	80-670
	Количество моделей, шт	около 30	681 (Европейский рынок)
	Экологический стандарт двигателя	Евро 2-3	Евро 3-4
	Агрегатируемость	любая прицепная техника производства России и СНГ	зарубежная техника, не все виды российской
	Стоимость владения, оценка	60-70%	100%
Комбайны	Мощность двигателя, л.с.	<500	<820
	Количество моделей, шт	23	147
	Классы по производительности	3,4,5,6,7	3,4,5,6,7
	МСУ	классические, роторные, классические с роторным сепаратором	классические, роторные, классические с роторным сепаратором, гибридные
	Емкость бункера, куб.м	<10,5	<12
	Ширина жатки, м	<9	<12, бывают 18
	Убираемые культуры	пшеница, рапс, соя, кукуруза, подсолнечник, рис, хлопок, лен, картофель, свекла	пшеница, рапс, соя, кукуруза, подсолнечник, рис, хлопок, лен, свекла, картофель, виноград, орехи, морковь, лук, чеснок, овощи
	Ширина кукурузных адаптеров	<9	<24
	Стоимость владения	65-70%	100%
Почвооб работка	Ширина захвата, м	<12	<15
	Рабочая скорость, км/ч	<16	<18
	Качество обработки	100%	100%
Сеялки точного высева	Ширина захвата, рядков (м)	<16 (11)	<48(36)
	Емкость бункера, куб.м	<3	<8
	Рабочая скорость, км/ч	<12	<15
Посевные комплексы	Ширина захвата, м	<16	<18
	Емкость бункера, куб.м	<9	<15
	Рабочая скорость, км/ч	<15	<18
Надежность работы	40-70% (наработка на отказ ниже)	100%
Комплектующие	многие комплектующие не производятся; не производятся современные трансмиссии (Powershift, CVT) и мосты для мощных тракторов и комбайнов; практически не производится электроника и системы GPS для самоходной и прицепной с.х. техники; не производится вся необходимая гамма шин	за пределами России производятся практически все необходимые комплектующие, включая системы GPS и электроники
География продаж	ориентация на рынок России и СНГ	ориентация на мировой рынок

Ключевые тенденции в современном сельхозмашиностроении - создание конструкций машин, позволяющих применять высокоэффективные интенсивные технологии, значительно увеличивать производительность труда, создавать благоприятные условия для растениеводства, повышать урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, сокращать потери при посеве, внесении удобрений, уборке урожая, обеспечивать экологическую безопасность и безопасные условия труда.

В тракторостроении большое внимание уделяется использованию электроники и гидравлики. Широкое практическое внедрение получили электронные системы управления подачей топлива, положения колес с независимой подвеской, гашения колебаний сидений, выравнивания кабины на склоне, переключения передач под нагрузкой, скоростными и нагрузочными режимами бесступенчатой трансмиссии, регулирования навесной системы .

Короткие периоды уборки зерновых культур и постоянно усложняющиеся условия проведения полевых работ, а также непредсказуемые погодные условия требуют от производителей сельхозтехники создания мощных, надежных и высокопроизводительных комбайнов. Качество урожая стоит на первом месте. Поэтому тенденция в комбайностроении направлена в сторону автоматизации обмолота и разработки сенсорных датчиков для постоянного контроля качества убираемого урожая.

Мощность двигателей достигает 550 л.с. и более. Комбайны располагают жатками с шириной захвата до 9-18 м и пропускной способностью до 50 и более т/ч. Комбайны с роторными сепараторами характеризуются более высокой пропускной способностью.

Преобладающий в настоящее время тренд в комбайностроении направлен большей частью на:

* достижение более высокой производительности при компактных габаритах;

* наличие автоматизированных систем исполнения и контроля функций машины;

* улучшение комфортабельности работы водителя.

В растениеводстве востребованы машины с высокой производительностью и возможностью агрегатирования с различным навесным и прицепным оборудованием. Использование таких систем как Glonas и GPS повышают точность выполнения работ в среднем на 7%. Это в свою очередь ведет к сокращению затрат труда, расходу топлива, минудобрений и средств защиты.

В настоящее время в стране обострилась проблема механизации послеуборочной обработки и хранения зерна. Особенно актуален вопрос подготовки семян, которому в России никогда не уделялось должного внимания.

По данным Госсеминспекции, в последние годы в России семян 1 класса высевают не более 20%, тогда как в ведущих зернопроизводящих странах - 90-95%. Некондиционных семян высевают 10,5-35%. Поэтому урожайность зерновых культур в России, как правило, не превышает 17-18 ц/га, тогда как, например, в Канаде, имеющей похожие погодно-климатические условия, она составляет 50-60 ц/га.

В области машин для животноводства преобладают тенденции к созданию высокопроизводительных технологий в прицепных или самоходных косилках с большой шириной захвата. Новые поколения пресс-подборщиков для рулонов и тюков с измельчителями и высокой степенью уплотнения обеспечивают высокое качество заготавливаемых кормов. Электронные системы управления помогают водителю и обеспечивают оптимальную подачу массы в машину.

Переход к 2020 году к выпуску современной сельхозтехники с необходимыми техническими и технологическими требованиями возможен в несколько этапов:

2011 г.-2012 г. Стабилизация и увеличение уровня производства техники на предприятиях России.

2011 г.- 2013 г. Начало внедрения программы локализации производства техники, узлов и агрегатов.

Дальнейшее увеличение производства техники, начало модернизации производств техники.

2012 г.-2013 г. Расширение программ НИОКР по разработке и внедрению новых образцов и моделей техники в АПК России.

Расширение производства техники, отвечающей рекомендуемым требованиям.

2012 г.- 2015 г. Внедрение новых технических регламентов по технике.

2011 г.-2015 г. Увеличение инвестиций в производство техники, дальнейшее расширение производства и внедрение техники, отвечающей рекомендуемым требованиям.

2015г.-2020 г. Расширение внедрения техники, отвечающей рекомендуемым требованиям.

2.3 Состояние развития отрасли в Украине

Развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения связано с разрушением налаженных связей. В прошлом потребности в комплектующих на 70% удовлетворялись за счет импорта из России. Лишь 30% необходимых деталей производилось на нашей территории. Из-за недостатка средств у сельскохозяйственных предприятий упал спрос на их продукцию на внутреннем рынке. Так, во времена бывшего СССР Украина закупала 12-15 тыс. тракторов. До распада СССР производство тракторов в Украине составляло приблизительно 100 тыс. шт. в год. Уменьшились объемы производства мини-тракторов из-за высокой себестоимости их производства и падение спроса на внутреннем рынке. По сравнению с 1990г. объемы производства в отрасли уменьшились на 87% при общем уровне его падения в машиностроении на 63%. (табл.1)

Таблица 1 Динамика производства сельскохозяйственных машин в Украине, шт.

Виды продукции	1990	1995	1998, тыс.шт.
Тракторы	106210	10386	3,2
Плуги тракторные	89158	1522	4,0
Сеялки тракторные	57066	1453(1994г.)	0,7
Машины для внесения удобрений и известняка	13850	148	…
Культиваторы тракторные	13354	1831	…
Дождевальные машины	6392	12	…
Опрыскиватели тракторные	28370	1025	…
Жатки рядковые	58830	1043	0,8
Машины для сбора кукурузы	9860	210	…
Комбайны кукурузоуборочные	5452	138	…
Машины бурякоуборочные	8600	362	0,1
Комбайны кормоуборочные	9563	316	…
Грабли тракторные	7361	52	…
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения	19690	477	…

К основным производителям сельскохозяйственных машин в Украине относятся Кировоградское ВАТ "Червона зірка", Одеський завод сельскохозяйственных машин, ВАТ "Херсонские комбайны", ВАТ "Тернопольский комбайновый завод", ВАТ "Коломиясельмаш", Бердянское ВАТ "Первомайский завод сельскохозяйственных машин", Днепропетровский комбайновый завод, ВАТ "Новоград-Волынский завод сельскохозяйственного оборудования". Винницкий завод тракторных агрегатов. [3. с.190]

В январе-марте 2007г., предприятия сельскохозяйственного машиностроения, входящие в сферу влияния Минпромполитики Украины увеличили объемы производства сельскохозяйственной техники (с учетом ремонтных работ) на 9.8% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. При этом объемы реализации продукции данными предприятиями возросли на 610,8 млн.грн. По сравнению с первым кварталом 2006г. выпуск тракторов увеличился на 4,7% (до1120шт.), машин для защиты растений - на 11% (292шт.), машин для внесения удобрений на 28,8% (472шт.) По состоянию на 1.04 аграриям было реализовано 1977 тракторов, 1343шт.- Харьковского тракторного завода, 485шт. - ООО "Укравтозапчасть", 149шт. - ПО "Южмаш".[4, с.52]

В настоящее время потребность аграриев в технике оценивается в 7-10млрд.грн. ежегодно, в то время как предприятия сельскохозяйственного машиностроения имеют возможность выпускать технику и запчасти на 6,5-7,5млрд.грн. Объемы производства сельскохозяйственной техники прежде всего определяются платежеспособностью аграриев, а также объемами и видами их господдержки. Согласно данных 2006г. аграрии заказали технику на 2,58 млрд.грн., а план текущего года составил 2,63млрд.грн.. В соответствии с госпрограммой производства техники и оборудования для АПК предприятиями Госсельскхозмаша в 2007г. планируется выпустить продукции на 2,75 млрд.грн., что на 12% превышает объемы 2006 года.[5, с.57]

Предприятиями сельскохозяйственного машиностроения за 8 месяцев 2007г. произведено продукции на 2,02млрд.грн.(в сравнительных ценах), что на 15,1% превышает показатель за аналогичный период 2006г. Продукция на 600 млн. грн. экспортировалась прежде всего в Россию. За 8 месяцев 2007г. предоставлено ремонтных работ и услуг на 1,95млрд.грн., что на 14,8% больше, чем за такой же период 2006г.[6, с.56]

Согласно источнику [7, с.110] индексы объема продукции машиностроения по видам деятельности представлены в табл. 2

Таблица 2 В процентах к предыдущему году

года	2001	2002	2003	2004	2005
Производство сельскохозяйственных машин	107,5	91,1	103,3	123,6	110,8

В таблице 3 представлены данные по производству продукции сельскохозяйственного машиностроения [7. с.122]

Таблица 3

Продукция с/х машиностроения	За 2003г.	За 2004г.	За 2005г.
Тракторы для с/х, шт	4556	5806	5543
Сеялки. тыс.шт.	8,0	9,9	11,3
Косилки тыс.шт.	1,5	3,1	3,8
Зерноуборочные комбайны, шт.	101	305	308
Комбайны бурякоуборочные и машины для обрезания ботвы, шт.	398	109	88
Машины для приготовления кормов, тыс.шт.	47,2	66,3	107

Таким образом, если в 90-х годах наблюдался всеобщий спад производства сельскохозяйственных машин и комплектующих, то в настоящее время происходит увеличение выпуска продукции сельскохозяйственного машиностроения. Однако в настоящее время не хватает мощностей, чтобы обеспечить запросы аграриев.

2.4 Состояние сельскохозяйственного машиностроение Беларусии

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение является одной из важнейших отраслей промышленности Республики Беларусь. На предприятиях Министерства промышленности Беларуси в настоящее время производится более 300 наименований машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. На сегодняшний день обеспечивается практически вся республиканская потребность в сельхозмашинах для растениеводства. В настоящее время в республике по номенклатуре производится в 5 раз больше машин, чем в 1990 г.

Рентабельность тракторного и сельскохозяйственного машиностроения в январе-мае 2010г. составила 15,1%.

Отрасль ориентирована на аграрный сектор экономики. Выпускается более 350 моделей техники для агропромышленного комплекса. Сельхозмашиностроение включает в себя около 80 предприятий с числом работающих более 55 тыс. человек. Белорусское тракторное и сельскохозяйственное машиностроение является ведущей отраслью экономики нашей страны, одним из главных источников ее национального дохода. На предприятиях машиностроительного комплекса производится значительная часть валового внутреннего продукта, обеспечивается рост национального благосостояния. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, сосредоточен значительный интеллектуальный потенциал республики.

Первостепенное внимание на предприятиях отрасли уделяется их техническому перевооружению, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. В отрасли сформированы корпоративные структуры на базе производственных объединений "Минский тракторный завод", "Гомсельмаш" и "Белагромаш", которые производят тракторы, комбайны, машины и оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции.