О сценарных условиях для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах

Структура промышленного производства в ценах 2011 года (вариант 2), %

Рост промышленного производства в 2012 году по сравнению с оценкой, принятой в утвержденном прогнозе, ожидается на 0,5 п.п. ниже (за счет уточнения базы и структуры производства). Снижение связано с сокращением индекса обрабатывающих отраслей на 0,5 п.п., производства и распределения энергии, газа и воды на 0,7 п.п., добычи полезных ископаемых на 0,1 п. пункта.

Сельское хозяйство

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет характеризоваться устойчивой динамикой роста. Среднегодовой темп роста 2013-2015 гг. составит 102,7 процента.

На развитие отрасли окажет влияние изменение экономических условий, связанное с функционированием Единого экономического пространства и присоединением России к ВТО, которое приведет к трансформации государственной поддержки отрасли. Новый подход найдет отражение в разрабатываемой Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, направленной на увеличение объемов привлекаемых инвестиций в отрасль, интенсификацию сельскохозяйственного производства, модернизацию производства на основе инновационного технологического развития.

Одним из ключевых направлений роста продукции растениеводства станет зерновой сектор, темп роста которого к 2015 году составит свыше 115% по сравнению с 2011 годом, что позволит укрепить и занять лидирующие положения на мировом рынке зерна.

Рост производства продукции животноводства (в 2015 году к 2011 году производство скота и птицы вырастет на 17%, молока - на 4%) связан с существенными сдвигами в отрасли, такими как увеличение продуктивности скота и концентрации производства.

Рынок труда и доходы населения

К началу 2012 года рынок труда практически полностью восстановился от кризисных потерь. Численность занятых уже в 2011 году превысила показатели 2008 года и находится на максимальном историческом уровне, а уровень безработицы в первые месяцы 2012 снизился до менее 6% (с исключением сезонности), что также близко к историческим российским минимумам.

С учетом отчетных данных численность занятых в экономике в текущем году может достигнуть 69,1 млн. человек, а уровень безработицы снизится до 6,1% экономически активного населения.

В период до 2015 года усилится тенденция сокращения трудового потенциала - численность населения трудоспособного возраста ежегодно будет сокращаться на 1 млн. человек. В этих условиях даже при повышении уровня экономической активности численность экономически активного населения сократится с 73,9 млн. человек в 2011 году до 73,3 млн. человек в 2013 году и не превысит 72,6 млн. человек в 2015 году.

Ожидаемый рост производительности труда позволит смягчить последствия сокращения предложения труда, при этом сохраняющаяся высокая структурная безработица приостановит тенденцию снижения общей безработицы, которая стабилизируется на уровне 6,1-6,0% к экономически активному населению. В этих условиях к 2015 году количество занятых снизится до 68,2 млн. человек - на 1% к 2011 году.

В 2012 году на фоне более низкой инфляции, высокой цены на нефть, а также с учетом реализации мер по увеличению оплаты труда в бюджетном секторе, рост реальной заработной платы ожидается выше, чем прогнозировалось ранее - на уровне 6,3% против 4,9% по предыдущей оценке.

Кроме обеспечения заработной платы на уровне средней по экономике, предусматриваемой для педагогических работников учреждений общего образования, в прогнозный период предполагается реализовать значительный комплекс мер по повышению уровня оплаты труда других категорий бюджетников. Так, в течение 2013-2018 гг. средняя зарплата профессоров и преподавателей вузов будет увеличена в 2 раза и доведена до 200% от средней по регионам. Аналогично за несколько лет будет повышена до эффективного уровня заработная плата преподавателей колледжей и профессиональных лицеев, мастеров производственного обучения, других педагогов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, работников учреждений культуры. При этом для врачей и научных сотрудников целевой ориентир к 2018 году такой же, как для преподавателей высшей школы - 200% от средней заработной платы по регионам (при этом по экономике средняя заработная плата на 10-15% выше средней по регионам).

Во внебюджетном секторе темпы роста заработной платы в 2013-2015 гг. будут несколько отставать от темпов роста производительности труда при некотором ослаблении реального курса рубля.

В результате в 2013-2015 гг. темпы роста реальной заработной платы в целом по экономике составят 5,4%, 6,3% и 6%. В целом за 2012-2015 гг. реальная заработная плата увеличится на 26,4 процента.

В консервативном варианте, в отличие от основного, предполагается распространить эффективный контракт лишь на 50% медицинского, педагогического и научно-исследовательского персонала. С учетом более низких темпов роста заработной платы во внебюджетном секторе среднегодовые темпы роста реальной заработной платы в целом по экономке в 2012-2015 гг. будут на 0,7 п.п. ниже, чем в базовом сценарии, накопленный рост за этот период составит 22,8 процента.

С учетом уточненных отчетных данных и более высокой индексации, проведенной с 1 апреля 2012 г., повышена оценка среднего размера трудовой пенсии до 9300 рублей.

Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно.

Кроме того, дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля предполагается на более высоком уровне вследствие роста заработной платы и доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

В целом за 2012-2015 годы средний размер трудовой пенсии увеличится на 47 процентов.

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

В 2012 году прогнозируется ускорение роста реальных денежных доходов населения: с 0,8% в 2011 году до 5% в 2012 году. При этом основными факторами, поддерживающих рост доходов, станут более высокие темпы роста реальной заработной платы и более низкий уровень инфляции. Дополнительным драйвером роста доходов станет значительное увеличение денежного довольствия военнослужащих и полицейских. В свою очередь, реализация мероприятий, направленных на улучшение уровня материального положения пенсионеров в 2012 году ускорит рост социальных трансфертов, увеличив их вклад в рост реальных располагаемых доходов с 0,7 п.п. в 2011 году до 1,1 п.п. в 2012 году.

После существенного ускорения в 2012 году реальные располагаемые денежные доходы в 2013 году несколько замедлятся - до 4,5%. Это связано с менее благоприятной мировой конъюнктурой и более высокой инфляцией. В 2014-2015 гг. рост реальных доходов прогнозируется на уровне 5,3% и 5,2% соответственно. В целом за 2012-2015 гг. прирост реальных доходов составит 21,5 процента.

Исходя из более медленных темпов роста заработной платы, а также более низкой динамики денежного довольствия военнослужащих, предусматриваемых в консервативном варианте, реальные располагаемые доходы населения за 2012-2015 гг. вырастут на 19,4 процента.

В 2012-2015 гг. важным фактором, определяющим динамику экономического развития, будут темпы роста потребления домашних хозяйств. С учетом ускорения динамики в конце прошлого года и начале 2012 года, прогноз темпов роста розничного товарооборота был пересмотрен в сторону повышения (на 0,8 п.п.) и составил 6,3 процента.

В 2013-2015 гг. потребительские расходы домашних хозяйств будут расти, опережая динамику доходов населения. Поддержку потребительскому спросу будет оказывать восстановление и дальнейший рост доступности банковского кредита, что приведет к снижению склонности к сбережению с 12% в 2011 году до 11% в 2015 году. При этом опережающий рост услуг, связанный не только с их значительным «провалом» в период кризиса, но и постепенным смещением структуры потребления в сторону услуг, ожидается не ранее 2013 года. Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота в 2013-2015 гг. составят 5,5%, платных услуг населению - 6,0 процента.

В консервативном варианте более низкие темпы роста доходов населения в 2013-2015 гг. будут сдерживать рост потребления. Среднегодовые темпы роста розничного товарооборота за этот период составят 4,8%, платных услуг населению - 5,1 процента.

Бюджетная сбалансированность

В среднесрочной перспективе развитие российской экономики в рамках умеренно-оптимистичного и консервативного вариантов создает условия для повышения устойчивости и сбалансированности бюджетной системы. Однако качество этой сбалансированности в рассматриваемых сценариях различно.

В 2013-2015 гг. прогнозируется относительно стабильный уровень доходов бюджетной системы, точнее их незначительное снижение: с 39,1% ВВП в 2011 году до 37,5% ВВП в 2015 году. Сокращение нефтегазовых доходов с 10,3% ВВП в 2011 году до 8,2% ВВП в 2015 году не в полной мере будет компенсироваться расширением налоговой базы и собираемости основных налогов, таможенных поступлений и страховых взносов.

Снижение поступлений от нефтегазового комплекса вызвано сокращением его вклада в ВВП и в экспорт товаров. Уровень налоговой нагрузки на нефтяной комплекс уже достиг своего предела, при этом в прогнозный период предполагается значительное увеличение налоговой нагрузки на газовый комплекс. Предполагается реализация потенциала повышения собираемости налога на добавленную стоимость (НДС), а также рост поступлений от акцизов, налогов на роскошь и недвижимость. Однако часть эффекта расширения налоговой базы будет нивелирована усилением стимулирующей функции налоговой системы (особенно в части инвестиций в оборудование, предложение инжиниринговых услуг).

Исходя из основных целей налоговой политики, направленных на стимулирование экономического роста и притока инвестиций в сферу высокотехнологичного и производственного бизнеса, а также на дифференциацию налогообложения в зависимости от уровня дохода (изменение фискальной нагрузки на отдельные отрасли и объекты налогообложения), в среднесрочной перспективе рассматривается возможность реализации ряда мер:

постепенный переход к полной отмене налога на имущество организаций в отношении активной (движимой) части основных средств для всех налогоплательщиков;

введение налоговых каникул для промышленных гринфилд-проектов по налогу на прибыль организаций, имущество организаций, земельный налог.

Кроме того, прорабатываются вопросы изменения фискальной нагрузки на отдельные отрасли и объекты налогообложения, в том числе:

- варианты увеличения внутренних цен на газ с одновременным изъятием дополнительных доходов от повышения цен в виде НДПИ;

- размеры потенциального увеличения поступлений в бюджет от ресурсных отраслей за счет применения введенных методов определения трансфертных цен для целей налогообложения;

- последствия возможной постепенной отмены льгот по налогу на имущество организаций для инфраструктурных объектов с одновременным пересмотром тарифов на 5 лет;

- вопрос об увеличении налогового бремени в отношении объектов жилой недвижимости различной площади (свыше 500 кв. м., свыше 1000 кв. м.) в рамках планируемого к введению налога на недвижимость;

- вопрос о дифференциации транспортного налога в отношении «дорогих» автомобилей.

Структура расходов бюджетной системы достаточно инерционна. Доля расходов на оплату труда, социальные и пенсионные выплаты и прочие текущие затраты составляет в бюджете более 50%, или 18-19% ВВП. Расходы собственно инновационного характера (расходы на высшее образование, высокотехнологичную медицинскую помощь, НИОКР, развитие высокотехнологичного комплекса) занимают всего 2,2% ВВП (или 6% всех расходов бюджетной системы).

Развитие бюджетной системы и государственного сектора экономики уже в среднесрочной перспективе будет характеризоваться значительным изменением структуры государственных расходов. Бюджетный маневр более ярко выражен в умеренно-оптимистичном варианте и характеризуется повышением доли расходов на образование, здравоохранение, науку и развитие транспортной инфраструктуры.

Общий объем расходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе в рамках умеренно-оптимистичного варианта останется примерно на одном уровне, равном 38-39% ВВП. Однако структура расходов бюджетной системы претерпит существенные изменения. Так, расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение увеличатся на 0,8% ВВП к 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года.

Макроэкономический эффект этих расходов определяется не только размерами инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры и человеческого капитала, но и результативностью мероприятий по преобразованию этих сфер экономики, то есть реализации структурной политики, в том числе в рамках разрабатываемой системы государственных программ.

Кроме того, основной вариант прогноза предполагает значительное улучшение бизнес-климата и восстановление притока капитала, а также существенный рост конкурентоспособности отечественной несырьевой продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В этих условиях бюджетная система к 2015 году остается дефицитной, не удается существенно снизить ненефтегазовый дефицит. В то же время бюджетная система становится способной обеспечить необходимые темпы модернизации экономики. Ее стабильность обеспечивается ограниченным уровнем дефицита (1,5-2% ВВП в 2015 году) и роста государственного долга до уровня 15-16% ВВП, который можно профинансировать преимущественно за счет внутренних источников.

В консервативном варианте предполагается ограниченное увеличение расходов социальной направленности, а также расходов на образование и здравоохранение, при стагнации (снижении) расходов на развитие науки, технологий и транспортной инфраструктуры.

Общий объем расходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе в рамках консервативного варианта снижается до 37% ВВП в 2015 году. При этом расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение остаются примерно на одном уровне в процентах ВВП в 2012-2015 годах. Капитальные расходы бюджетной системы к 2015 году снижаются на 0,8% ВВП относительно уровня 2012 года. Расходы бюджетной системы на науку по консервативному варианту растут более медленными темпами по сравнению с умеренно-оптимистическим вариантом. Расхождение в расходах бюджетной системе на науку к 2015 году составит 0,2% ВВП.

В этих условиях бюджетная система становится бездефицитной к 2016 году. В то же время бюджетная система не обеспечивает необходимые темпы экономического роста. Ее стабильность обеспечивается нулевым уровнем дефицита, низким уровнем государственного долга и избыточным накоплением бюджетных фондов.

Внешняя торговля

Ежегодный рост физических объемов товарного экспорта в прогнозный период не будет превышать 2,8% при отсутствии значительного потенциала наращивания экспортных поставок нефти, нефтепродуктов и металлургической продукции. Таким образом, динамику российского экспорта в прогнозный период будет определять динамика мировых цен на сырьевые товары. В 2012 году экспорт увеличится на 6,9%, до 558 млрд. долларов США. В 2013 году ожидается снижение стоимостных объемов экспорта до 526 млрд. долларов США с последующим ростом до 581 млрд. долларов США к 2015 году.

Повышение оценки экспорта товаров в 2012-2014 гг. по сравнению с декабрьским прогнозом вызвано повышением цены на нефть в 2012 году, а также увеличением оценок поставок товаров химической промышленности, металлов, древесины. Экспорт в целом в 2012 году превысит декабрьский прогноз на 45 млрд. долларов, в 2013 году - на 11 млрд. долларов, в 2014 году - на 7 млрд. долларов. В 2015 году экспорт составит 581 млрд. долларов США.

В прогнозный период ожидается быстрое замедление темпов роста импорта. В 2012 году в реальном выражении импорт вырастет на 12,5% против роста на 20% в 2011 году. В 2013-2015 гг. рост импорта, несмотря на снижение таможенных пошлин, снизится до уровня 7-8%, отражая динамику ослабления курса рубля.

Оценка объема импорта товаров изменена по сравнению с декабрьским прогнозом во многом в результате изменения динамики обменного курса. В 2012 году в результате дополнительного укрепления рубля оценка импорта повышена на 0,8 млрд. долларов, импорт товаров составит 369,5 млрд. долларов США. В 2013-2014 гг. прогноз импорта, напротив, снижен за счет ослабления обменного курса и более низких оценок внутреннего спроса. Импорт в 2013 году составит 407 млрд. долларов США против 413 млрд. долларов в декабрьском прогнозе, а в 2014 году достигнет 445 млрд. долларов США, что на 9 млрд. долларов ниже декабрьских оценок. В 2015 году импорт составит 485 млрд. долларов США.

Замедление темпов роста физического объема импорта и изменение относительных цен в пользу отечественных товаров и расширение сферы услуг приведут к увеличению доли отечественной продукции в удовлетворении внутреннего спроса. Доля импорта в структуре источников покрытия прироста внутреннего спроса в базовом варианте снизится к 2015 году до 32%, что ниже докризисных уровней 2005-2008 годов (около 45%).

В целом торговый баланс в 2012 году составит 189 млрд. долларов США, а в дальнейшем снизится к 2015 году до 96 млрд. долларов США.

В результате увеличения профицита торговли в целом улучшены оценки платежного баланса. Оценка профицита счета текущих операций в 2012 году повышена на 30 млрд. долларов США - до 83 млрд. долларов. К 2013 году профицит сальдо счета текущих операций начнет сокращаться и составит 23 млрд. долларов, в 2014 году его значение снизится до 6 млрд. долларов, а к 2014 году профицит текущего счета будет почти полностью исчерпан и в 2015 году может перейти в отрицательную область.

Несмотря на существенный отток капитала в I квартале 2012 г., оценка чистого оттока из частного сектора за 2012 год сохранилась на уровне 15-25 млрд. долл. США. Это означает что в оставшуюся часть года ожидается возобновление притока иностранных средств по мере восстановления уверенности мировых инвесторов и стабилизации политической обстановки внутри страны. В 2013 году ожидается восстановление чистого притока капитала на уровне 15 млрд. долларов США, в 2014 году - 30 млрд. долл. США, а к 2015 году приток капитала составит порядка 40 млрд. долл. США.

Постепенное сокращение профицита счета текущих операций приведет к ослаблению номинального курса рубля. Курс доллара в 2013 году составит 29,7 руб./долл. США, в 2014 году - 30,5 руб./долл. США, а к 2015 году номинальный курс рубля ослабнет до 31,5 руб./долл. США. В реальном выражении курс рубля в 2013 году перестанет укрепляться, а в 2015 году ослабнет на 1,5 процента.

Социальная политика

С учетом отчетных данных снижена оценка величины прожиточного минимума, которая в целом за 2012 год составит 6834 рубля против 6907 рублей по предыдущей версии прогноза, в основном из-за более медленного, чем ожидалось, роста цен на продовольствие во второй половине 2011 года.

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги - по их доле в общих потребительских расходах.

По оценке Минздравсоцразвития России, использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2013 году на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - 3,4%, пенсионеров - 8,2%, детей - 4,2 процента. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2015 году прогнозируется на уровне 8346 рублей, рост к 2011 году составит 31 процент.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума будет последовательно снижаться - с 12,8% в 2011 году до 11,5% в 2015 году.

Дополнительные сценарии динамики цен на нефть

Повышение цен на нефть практически перестало воздействовать на реальные темпы роста экономики. В отличие от докризисного периода рост цен на нефть не стимулирует приток капитала, связанный с ростом интереса иностранных инвесторов к российскому рынку и облегчению доступа широкого спектра компаний к международному рынку капитала. Это значительно ослабляет реакцию внутреннего спроса на улучшение внешних условий. В варианте С, рассчитанном в условиях более высоких цен на нефть по сравнению с основным вариантом 2, темпы роста внутреннего спроса в 2012-2013 годах будут на 0,7-1,9 п.п. выше базового варианта, динамика оборота розничной торговли может быть выше на 0,6-1,8 п.п., динамика инвестиций - на 0,9-2,4 п. пунктов. При этом рост ВВП будет сильно ограничен укреплением обменного курса рубля, стоимость которого увеличивается до 27,5 рублей за доллар, а в реальном выражении рубль укрепляется за 2012-2013 годы более чем на 10%. В этих условиях темпы роста импорта будут на 1,9-5,8 п. п. в год выше, чем в условиях базового сценария. Таким образом, дополнительная разница в темпах роста ВВП в 2012-2013 гг. будет не столь существенна - на 0,3 п. п. выше базового варианта. В 2014 году, в связи с возможной коррекцией цен на нефть до уровня 115 долларов за баррель, темпы экономического роста замедлятся и могут оказаться ниже, чем в варианте 2 на 0,4 п. пункта с последующим восстановлением в 2015 году на уровне 4,7 процента.

Вариант А тестирует шоковое воздействие на экономику резкого спада цен на нефть: достижение в начале 2013 года уровня 80 долларов за баррель с последующим медленным ростом в пределах 82-85 долларов за баррель, т.е. стабилизацией в реальном выражении. Вариант также предполагает значительно более низкий внешний спрос на продукцию российского экспорта. Резкое снижение цен на нефть даже в случае отсутствия негативных шоков, связанных с массивным оттоком капитала и резким сжатием кредита, будет иметь следствием значительное ослабление курса рубля в 2013 году и всплеск инфляции до 8-10%. Рост реальных доходов населения не будет превышать в 2013-2015 гг. 1,8-3,3%, даже несмотря на сохранение принятых бюджетных решений. Оборот розничной торговли в 2013 году будет на 2,6 п.п. ниже, чем в базовом сценарии, а инвестиции - на 4,5 п. пункта. Прирост ВВП понизится до 2%, что на 1,8 п. п. ниже, чем в базовом сценарии.

В случае дальнейшего сохранения мировых цен на углеводороды на уровне 83-85 долларов за баррель и ограниченном внешнем спросе в 2014-2015 гг. темпы роста экономики будут на 0,9-0,7 п.п. ниже, чем в базовом варианте, курс доллара стабилизируется на уровне, близком к 36-38 рублям за доллар, инфляция замедлится до уровня базового сценария, а динамика внутреннего спроса постепенно начнет восстанавливаться к 2015 году.

Размещено на Allbest.ru