Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

• 1. Основные экономические показатели по добыче и переработке нефти
• 2. Динамика изменения добычи и переработки нефти
• 3. Структура нефтяной отрасли
• 4. Основные этапы жизненного цикла отрасли
• 5. Динамика отраслевой конкуренции
• 6. Основные рынки сбыта и основные конкуренты
• 7. Характеристика состояния современного этапа жизненного цикла нефтяной отрасли
• Список литературы

1. Основные экономические показатели по добыче и переработке нефти

2. Динамика изменения добычи и переработки нефти

Динамику добычи нефти в России по данным Росстата можно видеть на следующем рисунке

Рисунок №1

Как можно видеть из статистики пик добычи нефти в России приходится на конец 80-х начало 90-х годов 20 века, в настоящее время нефтедобыча достигла приблизительно 75-80% от того уровня.

нефтяной отрасль добыча конкуренция

Динамика переработки нефти за все годы отсутствует или не обладает достаточной точностью. Первая официальная информация о добыче и первичной переработке нефти крупнейшими компаниями России опубликована в журнале ИнфоТЭК в 2006 году.

Таблица № 1 Динамика добычи и переработки нефти в России за 2005-2007 годы.

Как видно из таблицы, несмотря на то, что нефтепереработка растёт быстрее добычи, доля перерабатываемой нефти всё ещё ниже 50%, а значит, основным продуктов нефтяной промышленности остаётся сырая нефть. Этот факт говорит о крайне неэффективном использовании имеющихся ресурсов, тем более что переработанная нефть в основном предназначается для внутреннего рынка, т.е. на экспорт идёт именно сырая нефть.

Необходимо развивать нефтепереработку в нашей стране, для того чтобы экспортировать не чистую нефть, а продукты из неё. Это позволит увеличить приток денег в бюджет, создаст огромное количество рабочих мест, позволит развиваться сопутствующим (химическая промышленность, электроэнергетика) и зависимым отраслям (сельское хозяйство). Кроме того, как можно более полное использование нефти в пределах страны, а также увеличение затрат на разведку новых месторождений, являются необходимыми условиями успешного развития страны.

Основными причинами необходимости осуществления вышеуказанным шагов являются:

1. Исчерпаемость нефти, газа и других ископаемых энергоносителей

2. Очень сильная зависимость всех отраслей экономики страны от нефти

3. Структура нефтяной отрасли

Нефтяная отрасль является частью нефтегазовой отрасли (или топливной промышленности) и относится к добывающим и перерабатывающим отраслям.

Нефтегазовая отрасль (топливная промышленность):

· Нефтяная отрасль

o Добыча нефти

o Переработка нефти

· Газовая отрасль

o Добыча природного газа

o Переработка природного газа

o Переработка попутного нефтяного газа

Основными видами деятельности в нефтяной отрасли являются:

· Наука, исследования и разработки

Основную роль здесь играют отраслевые НИИ и институты, такие как:

· Всероссийский нефтяной Научно-Исследовательский Геологоразведочный Институт (ВНИГРИ)

· Институт химии нефти, Томск

· Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Кроме того, некоторые крупные компании имеют собственные НИИ и даже организовывают профильные институты для целевой подготовки кадров.

Основные направления исследований:

1. Исследование новых методов очистки и переработки нефти

2. Исследование новых методов добычи нефти

3. Исследование новых методов разведки месторождений нефти

4. Исследование заменителей нефти и её продуктов

Последнее направление исследований стало особенно важным в последние годы на фоне быстрого роста мировых цен на нефть, а также истощения имеющих запасов и месторождений, на фоне уменьшения разведки новых месторождений.

· Государственное регулирование

В России за последние годы происходит процесс постепенного огосударствления предприятий нефтяной промышленности, т.е. постоянно увеличивается доля компаний, которых государство владеет полными пакетами акций. Динамику данного процесса можно наблюдать на следующем рисунке (источник журнал «Эксперт»).

Рисунок № 2

Как видно из графиков доля независимых компаний к 2006 году сократилась до 17%. Государство, как новый хозяин отрасли, фактически контролирует все вопросы, связанные с добычей и реализацией нефти и нефтепродуктов, в частности объёмы производства, экспорт продукции, цены и т.д.

Из негативных сторон данного процесса следует отметить неспособность государства в настоящее время эффективно развивать компании отрасли.

· Разведка новых месторождений

Разведкой новых месторождений в основном занимаются либо сами компании, либо профильные институты по заказ этих компаний.

В настоящее время поиски новых месторождений ведутся намного меньше, чем во времена СССР, поэтому практически отсутствуют новые месторождения.

Динамику глубокого разведочного бурения в России можно видеть на следующем рисунке.

Рисунок № 3

На настоящее время доказанные запасы нефти в России составляют 60 млрд. баррелей, что делает нашу страну одним из основных обладателей запасов нефти.

Таблица № 2

Страны, обладающие крупнейшими запасами нефти

1 - Оценочные запасы в миллиардах баррелей. (Источник: Oil & Gas Journal, January, 2007)

2 - Добыча в миллионах баррелей в день (Источник: US Energy Information Authority, September, 2007)

3 - На сколько лет хватит нефти, рассчитывается как запасы / добыча

· Добыча нефти

В России является основным видом деятельности в отрасли. Более 80% добычи нефти контролируется либо госкомпаниями, либо компаниями так или иначе лояльными государству.

Из таблиц № 1 и № 2 видно, что текущий уровень добычи нефти 9,5 млн. баррелей в сутки и является фактически пределом производственных мощностей, дальнейший рост возможен только в случае вложений в строительство новых добывающих комплексов. По оценкам экспертов из Торговой Палаты РФ максимальный уровень добычи нефти может составить порядка 10,5-11 млн. баррелей в сутки.

Основные нефтедобывающие компании перечислены в Таблице № 1.

· Переработка нефти

Осуществляется самими компаниями либо их дочерними предприятиями. Из всей добытой в 2007 году нефти только 46% подверглось первичной переработке на территории России.

Для переработки используются мощности оставшиеся в основном со времён СССР, в следствии чего возникают следующие проблемы:

1. Низкое качество получаемых продуктов - основними продуктами переработки нефти являются прямой (низкооктановый) бензин и топочный мазут.

Для сравнения в развитых странах основными продуктами переработки являются высокооктановый бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

2. Износ основных фондов - ещё большее снижение эффективности переработки сырья, необходимость срочной замены оборудования, что влечёт за собой крупные затраты.

В условиях контроля крупных компаний государством и его неспособности эффективно развивать отрасль, перспективным направлением развития переработки нефти может оказаться строительство частных малых заводов переработки нефти регионального значения с последующей реализацией продукции в родном регионе через уже существующие сети сбыта. Реакция на такое развитие со событий со стороны государства остаётся неизвестной.

4. Основные этапы жизненного цикла отрасли

Добыча нефти велась, как показали раскопки на берегах Тигра и Евфрата, ещё за 6000-4000 лет до н. э., однако тогда нефть использовалась только в натуральном виде в качестве топлива. Так было вплоть до середины 19 века, до тех пока не был открыт способ переработки нефти для получения керосина. С этого времени внимание к нефти усилилось, а постоянные исследования позволили получить другие полезные элементы.

Это время можно считать временем становления нефтяной промышленности и этапом формирования.

После изобретения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и начала широкого распространения автомобилей начался этап быстрого роста. Развитие нефтехимии пошло с огромной скоростью, начались активные поиски новых месторождений, новых способов добычи. Развитие промышленности, сельского хозяйства, химии, автомобилестроения, авиации, покорение космоса, Вторая Мировая Война и последовавшая за ней Холодная Война и гонка вооружений постоянно подстёгивали развития нефтяной отрасли. Страны обладающие основными запасами нефти постоянно наращивали добычу сырой нефти, развивалась переработка нефти и сопутствующие химические отрасли - производство каучуков, масел, пластмасс, различных углеводородов.

В конце 1970-х начале 1980-х произошёл первый нефтяной кризис, его основной причиной стала нестабильность на Ближнем Востоке, основном поставщике «чёрного золота». Во время кризиса цены на нефть подскочили почти в 4 раза и держались на высоком уровне вплоть до начала 1990-х, когда цены начали падать и достигли своего минимума в 1998 году. После этого странам ОПЕК удалось вызвать повышение цен на нефть за счёт снижения квот на добычу, в результате цены поползли вверх, в 2003-2005 гг. произошёл резкие скачёк цен, а в настоящее время цена превысила психологический барьер в 100 долларов за баррель.

Несмотря на колебания цен, спрос продолжал расти, хотя и медленнее чем до начала кризисов. Период с конца 1970-х до сегодняшнего дня можно отнести к этапу медленного роста, однако это обозначение условно, так как с этого периода началось применение нерыночных методов регулирования.

На сегодняшний день эксперты сильно расходятся во мнениях о дальнейшей судьбе отрасли. Некоторые утверждают что рынок продолжит расти в течении ещё некоторого времени, а затем стабилизируется и со временем пойдёт на спад по мере истощения запасов нефти и снижения спроса. Другие, настроенные более пессимистично, считают, что цены продолжат расти и мир уже стоит на пороге всемирного энергетического кризиса.

И те, и другие сходятся во мнении, что мы находимся на пороге так называемого «пика нефти», когда добыча нефти достигнет своего максимума. Конечно сам кризис пока что нам не грозит, однако прогнозы истощения запасов указывают на 2025 год как начало проблем.

Рисунок № 4 Прогнозы истощения нефтяных запасов (уровень добычи нефти по годам в млн. баррелей в день)

На сегодня достаточно сложно определить на каком этапе сейчас находится рынок, но условно и на основании большинства прогнозов можно считать текущий период стадией медленного роста/зрелости.

Основные этапы жизненного цикла добычи нефти:

1. До середины 19-ого века - единичное производство, сопутствующее использование

2. Середина 19-ого века по начало 1920 гг. - этап выхода на рынок, этап становления

3. 1920 гг. по 1970-80 гг. - этап быстрого роста

4. Конец 1980-х по 2007/2008 гг. - этап медленного роста + этап нестабильности на рынке

Нефтяная отрасль России.

Добыча нефти - этап зрелости.

Практически все доступные месторождения освоены и ведётся активная добыча, производственные мощности работают практически на максимуме.

Основная проблема прогнозирования развития отрасли в перспективе - отсутствие точных данных о запасах нефти на территории страны.

На данный момент запасы нести в России оцениваются в пределах от 60 млрд.т до 250 млрд.т, не считая пока что недоступных глубоководных месторождений северных морей и Северного Ледовитого океана. За официальные доказанные запасы нефти в России принято считать наименьшее оценочное значение - 60 млрд.т.

При условии подтверждения информации о запасах и обнаружении новых месторождений отрасль ожидает новый этап роста.

Переработка нефти - этап роста.

На сегодняшний день перерабатывается только 46% добываемого сырья, а основными продуктами являются низкооктановые бензины и мазуты.

Подотрасль имеет большие перспективы для роста как по экстенсивному пути, за счёт увеличения доли перерабатываемой нефти, так и по интенсивному пути, за счёт повышения качества продуктов переработки.

Требуются либо крупные капиталовложения со стороны основных компаний отрасли, либо стимуляция появления множества мелких частных заводов по переработке нефти регионального масштаба.

5. Динамика отраслевой конкуренции

Конкуренция в нефтяной отрасли

В настоящее время отличительной чертой конкуренции в нефтяной отрасли России является, как это ни странно, является её практически полное отсутствие. Рынок на 80% контролируется государством - оно задаёт цены, определяет объёмы добычи и выдаёт лицензии на разработку месторождений. Вообще вся конкуренция в отрасли обычно сводится к борьбе за благосклонность государства и сбыт продуктов переработки нефти на внутреннем рынке, главным образом бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Однако, в этом случае вся конкуренция сводится, как правило, к выбору наиболее выгодной с точки зрения транспортировки продукции ресурсной базы.

Основные рынки сбыта и основные конкуренты

Рынок сбыта Российской сырой нефти делиться 2 части:

1. Внутренний рынок сбыта (~46%)

Основные потребители - собственные нефтеперерабатывающие заводы добывающих компаний, предприятия нефтехимии (производство каучуков, пластмасс, масел, удобрений)

2. Внешний рынок сбыта (~54%)

Основные потребители - страны Евросоюза, Среднего Востока, европейские страны СНГ в перспективе планируется освоение рынка Китая.

Мировые поставщики нефти делятся на 3 крупные группы:

· Страны Персидского залива

· Страны Центральной и Южной Аерики

· Росиия и нефтедобывающие страны СНГ (Казахстан, Туркменистан и т.д.)

Каждая из этих групп имеет свои целевых рынки, обусловленные в первую очередь географическим положением и затратами на доставку сырья, и в настоящее время между собой практически не пересекаются.

Российским целевым рынком в настоящее время является Европа, на рынке которой наши компании имеют значительное преимущество за счёт наличия достаточно развитой системы поставки сырой нефти по 2 трубопроводам южного и северного направления. Кроме того, с 2005 года заработал трубопровод восточного направления на Китай, однако его доля пока что довольна мала.

Рынок сбыта нефтепродуктов Российского производства делится также делится на 2 части:

1. Внутренний рынок сбыта (~70-80%)

Росиия полностью обеспечивает свою внутреннюю потребность в различных видах топлива, в частности бензине, дизтопливе, мазуте, авиационном керосине.

Потребность в каучуках, пластмассах, удобрениях и прочих продуктах нефтепереработки удовлетворяется частично, большую долю покрывает импорт.

2. Внешний рынок сбыта (~20-30%)

Основные потребители - страны ближнего зарубежья (Белоруссия, Украина и т.д.), а также страны Евросоюза.

Основная экспортная продукция - низкооктановый и среднеоктановый бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-93), дизельное топливо.

Основными конкурентами на рынках Европы являются собственные перерабатывающие предприятия Европы, однако наша продукция отличается относительной дешевизной, хотя и уступает конкурентам по качаству.

Характеристика состояния современного этапа жизненного цикла нефтяной отрасли

Последние пять лет отечественная нефтегазовая отрасль работает под "золотым дождем" -- на фоне исключительно благоприятной конъюнктуры мировых рынков. Стоимость углеводородов в текущих ценах побила все рекорды прошлых лет, а в реальных ценах оказалась в разы выше, чем за самые удачные годы в истории новой России, и приблизилась к историческим максимумам 80-х годов (см. рисунок № 6). Не сегодняшний день цены не нефть превысили все предыдущие рекорды с максимумом в 122 доллара за баррель и продолжают удерживаться на отместке выше 100 долларов.

Рисунок № 5 Экспоненциальный рост цен на нефть с 1997 года

Этот фактор предопределил скачкообразный рост доходов и прибылей нефтегазового бизнеса и вкупе с обозначившейся в России макроэкономической стабильностью привел к многократному росту капитализации отечественных нефтяных и газовых компаний. Результаты финансовой деятельности нефтяных компаний приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Благоприятные факторы не были адекватно трансформированы в развитие бизнеса отечественных компаний. Напротив, в отрасли наметилась стагнация добычи (см. рисунок № 7), по темпам роста она стала уступать другим отраслям экономики. Инвестиционная активность крупных нефтегазовых компаний даже уменьшалась: капвложения в денежном выражении у большинства крупных игроков росли медленнее инфляции или даже сокращались.

Рисунок № 6 Цены на нефть и газ

Рисунок № 7 Добыча углеводородов в России

Хроническое недоинвестирование нефтегазового бизнеса вместе с ростом цен на углеводороды привело к ряду проблем во взаимодействии отрасли с другими субъектами российской экономики. Нефтяные компании, контролирующие нефтепереработку, не смогли модернизировать принадлежащие им НПЗ и развить производство качественных бензинов, что предопределило высокую (для нефтеэкспортирующей страны) стоимость моторных топлив на внутреннем рынке.

Ситуация в отрасли неадекватна благоприятной конъюнктуре и не может быть списана на актуальную четыре года назад тенденцию перегруженности экспортной инфраструктуры. Эта проблема в последние годы оказалась под пристальным внимания госкомпаний и в значительной степени была решена. Были реализованы несколько крупных проектов по строительству трубопроводов. Заработал на полную мощность газопровод "Голубой поток" и эквивалент крупнейшего советского нефтепровода "Дружба" -- Балтийская трубопроводная система. Кроме того, были запущены давно ожидавшиеся стратегические проекты Восточного нефтепровода и Северо-европейского газопровода, приблизились к реализации планы по расширению КТК, строительству нефтепровода "Бургас -- Александруполис" в обход турецких проливов. Наконец-то было достигнуто межправительственное соглашение по строительству сразу нескольких газопроводов в Китай.

Сейчас определяющая тенденция -- нарастающее вмешательство государства в дела отрасли. Пакет акций, принадлежащий государству в "Газпроме", был доведен до контрольного, затем эта компания поглотила частную "Сибнефть", в судебном порядке установила контроль над независимым производителем газа -- "Нортгазом"; вслед за Юганскнефтегазом фактически попали под контроль "Роснефти" обанкроченные "остатки" ЮКОСа. В результате влияние государства в нефтегазовом бизнесе кардинально возросло (см. график 3). Де-факто была закреплена монополия госкомпаний на владение магистральными трубопроводами; был отменен принцип "двух ключей", в соответствии с которым региональные власти принимали участие в выдаче добычных лицензий, тем самым контроль над нефтегазовой отраслью оказался сконцентрирован в руках федерального центра. Происходящие процессы, а также проблемы с реализацией собственных планов привели к торможению активности частных инвесторов, окончательно убедив последних, что их бизнес в России уязвим и может оказаться подвержен давлению со стороны властных структур. Госкомпании по сравнению с ними стали обладать серьезными преференциями в виде лояльности властей и стали главными претендентами на реализацию новых перспективных проектов.

Но государство как новый "хозяин" отрасли не смогло столь же динамично развивать нефтегазовые компании. Все его силы были брошены на решение глобальных задач геополитического и геоэкономического толка. Национальным проектом стало освоение новой углеводородной провинции в Восточной Сибири, которое должно привести к формированию восточного (нацеленного на страны Азии) вектора в экспорте углеводородов и разрушению соответствующей монополии Евросоюза. Российская власть стала продвигать идею о новых принципах сотрудничества с ключевыми зарубежными потребителями энергоресурсов: на фоне дефицита предложения углеводородов, сокращения их запасов в развитых странах и увеличения роли госкомпаний в странах-экспортерах у России появилась возможность по укреплению позиций на мировом энергетическом рынке. Наши чиновники начали настаивать на повышении роли России как поставщика энергоресурсов и обеспечении доступа отечественных добывающих компаний к транспортной инфраструктуре и промышленной сфере и к конечным потребителям стран-импортеров, в частности, путем обмена активами и выстраивания производственных цепочек между производителем и покупателем.

Тем не менее, успехи государства на данных направлениях пока скромные. С одной стороны, отечественные госкомпании фактически так и не приступили к освоению месторождений Восточной Сибири. С другой стороны, успехом для российской власти и "Газпрома" стали договоренности с немецким правительством и корпорации об обмене актива и строительстве СЕГ. Кроме того, за последние годы газовой монополии удалось подвинуться в вопросе повышения цен для республик бывшего СССР и в противоборстве Украины. В то же время пострадал имидж газовой монополии как надежного поставщика энергоресурсов, российской власти и аффилированных с ней компанией стали чураться, опасаясь их энергетического диктата.

Можно не сомневаться, что в дальнейшем именно позиция властных элит будет определять стратегию развития нефтяной и газовой отраслей. Но пока не очень заметно, что эта элита готова решать задачи приземленнее геополитических -- вроде серьезного увеличения добычи газа или увеличения коэффициента извлечения нефти из пласта.

Список литературы

1. Стрикленд А., Томпсом-мл. А. «Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа»

2. Отраслевой справочник. Нефтегазовая отрасль. Росстат, 2006 год.

3. Журнал «Эксперт», статья «Время, назад!» И. Рубанов, обзор нефтегазовой промышленности за 2006 год

4. Журнал «ИнфоТЭК» №1 2006 год

5. Журнал «ИнфоТЭК» №1 2007 год

6. Журнал «ИнфоТЭК» №1 2008 год

7. Веб-сайт http://ru.wikipedia.org

8. Веб-сайт http://www.rbc.ru

Размещено на Allbest.ru