Оценка конкурентоспособности ОАО "КамАЗ-Дизель"

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Анализ машиностроительной отрасли

1.2 Обзор российского рынка грузовых автомобилей

1.3 Характеристика анализируемого предприятия

1.4 Финансовый потенциал

1.5 Рыночная ситуация

1.6 Продукция ОАО «КАМАЗ-Дизель»

1.7 Стимулы

2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

2.1 Процесс анализа конкурентоспособности

2.2 Существующие методы оценки конкурентоспособности

2.3 Алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия

3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО «КАМАЗ-ДИЗЕЛЬ»

3.1 Выявление основных конкурентов ОАО «КАМАЗ-Дизель»

3.2 Общая характеристика конкурентных позиций

3.3 Сбор данных

3.4 Оценки конкурентоспособности ОАО «КАМАЗ-Дизель»

3.5 Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Непременной составляющей рыночных отношений является конкуренция и естественно, что для нормального функционирования, развития и процветания каждый товаропроизводитель, промышленная компания, коммерческая фирма с момента создания и в дальнейшей деятельности поставлены перед необходимостью обеспечения конкурентоспособности. В этих условиях анализ и оценка своей конкурентоспособности становится одним из жизненно важных направлений деятельности.

Конкурентоспособность предприятия определяется результатами ее конкурентных преимуществ по всем показателям, к которым относятся прибыльность, эффективность управления, деловая активность, ликвидность и рыночная устойчивость. При этом производство, реализация конкурентоспособных товаров и эффективное использование всех ресурсов в условиях конкуренции остаются основными атрибутами конкурентоспособного предприятия.

Данная проблема исследована и освещена различными авторами в разных плоскостях, предложено множество методов и способов, с помощью которых можно качественно и количественно оценить конкурентоспособность, определить мероприятия для ее повышения. Это матричный метод, разработанный Бостонской консалтинговой группой и развитый консалтинговой фирмой “McKinsey&Co”, Артуром Д. Литтлом и другими исследователями, различные аналитические методы, предложенные Моисеевым Н.К, Фасхиевым Х.А, Фатхутдиновым Р.А. и др.

В настоящее время в России общепринятой методики оценки конкурентоспособности организаций нет. Зарубежный опыт в этой области крайне скудно освещается в литературе. Каждая компания оценивает свою конкурентную позицию по своей методике, а суть и эффективность ее применения не афиширует.

Оценка конкурентоспособности предприятия представляет собой сложную многофакторную задачу, которая сводится к выявлению наиболее значимых числовых показателей конкурентоспособности и их интегрированию. Действительно, любой объект -- это не что иное как набор показателей качества, при изменении которых происходят количественные и качественные изменения объекта. Большинство методов оценки конкурентоспособности организаций основаны на применении различных коэффициентов для анализа производственной деятельности, финансового положения, эффективности инвестиций и т.д.

Объектом исследования конкурентоспособности я выбрала ОАО «КАМАЗ-Дизель».

Предметом исследования выступает конкурентоспособность данного предприятия.

Цель работы - анализ конкурентоспособности ОАО «КАМАЗ-Дизель» с использованием различных методик.

Реализация поставленной цели определила необходимость решения следующих задач:

выработать методологию оценки конкурентоспособности

ознакомиться с показателями деятельности предприятия

определить конкурентные преимущества и недостатки предприятия перед конкурентами

выбрать методы оценки конкурентоспособности, которые будут использованы в данной работе

оценка конкурентоспособности

При оценке конкурентоспособности предприятия были применены следующие методы: опрос, матричный метод: модели BCG, GE/McKinsey.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Анализ машиностроительной отрасли

Машиностроительный комплекс является ведущим среди межотраслевых комплексов и отражает уровень научно-технического прогресса и обороноспособности страны, определяет развитие других отраслей хозяйства. Это обусловлено несколькими причинами:

1. Машиностроительный комплекс - крупнейший из промышленных комплексов, на его долю приходится почти 25% стоимости произведенной продукции и почти 35% всех работающих в хозяйстве России, а также около 25% стоимости основных промышленно-производственных фондов. В нашей стране этот комплекс развит недостаточно. В экономически высокоразвитых странах на продукцию машиностроительной отрасли приходится 35-40% стоимости промышленного производства и 25-35% занятых в промышленности, в развивающихся странах значительно меньше. По сравнению с промышленностью в целом, машиностроение и металлообработка характеризуются более крупными размерами предприятий (средний размер предприятия в отрасли составляет по численности рабочих около 1700 человек, по сравнению с менее чем 850 по промышленности в целом), большей фондоёмкостью, капиталоёмкостью и трудоёмкостью продукции. Сложная продукция машиностроения требует разнообразной по профессиям и высококвалифицированной рабочей силы. Среди всех отраслей промышленности машиностроение занимает первое место по доле в валовой продукции и промышленно-производственном персонале, второе место (после топливно-энергетического комплекса) по доле в промышленно-производственных фондах, а также в структуре экспорта.

2. Машиностроение создает машины и оборудование, применяемые повсеместно: в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, на транспорте. Следовательно, научно-технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства материализуется через продукцию машиностроения, в особенности таких ее приоритетных отраслей как станкостроение, электротехническая и электронная промышленность, приборостроение, производство электронно-вычислительной техники. Машиностроение, таким образом, представляет собой катализатор научно-технического прогресса, на основе которого осуществляется техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства. Поэтому его отрасли развиваются ускоренными темпами, а их число непрерывно растет. По роли и значению в народном хозяйстве их можно объединить в 3 взаимосвязанные группы:

1. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической революции во всем народном хозяйстве - это приборостроение, химическое машиностроение, электротехническое и энергетическое машиностроение.

2. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической революции в машиностроении - это станкостроение и инструментальная промышленность.

3. Отрасли, обеспечивающие развитие научно-технической революции в отдельных отраслях хозяйства - это строительно-дорожное, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение и др. За последние десятилетия возник ряд новых отраслей, связанных с выпуском средств автоматизации, электроники и телемеханики, оборудования для атомной энергетики, реактивной авиации, бытовых машин. Коренным образом изменился характер продукции в старых отраслях машиностроения. Основное экономическое назначение продукции машиностроения - облегчить труд и повысить его производительность путем насыщения всех отраслей народного хозяйства основными фондами высокого технического уровня.

Машиностроение в течение последнего года испытывало негативное влияние смежных отраслей, что сказалось на конкурентоспособности продукции предприятий этой отрасли. Темпы роста обрабатывающей промышленности составили около 8% по итогам 2006 года, превысив средний рост ВВП.

1.1 Обзор российского рынка грузовых автомобилей

Российский рынок грузовых автомобилей характеризуется ростом, увеличиваются, хотя и незначительно, объемы отечественного производства. По данным Госкомстата РФ, в 2005 году объем производства грузовых автомобилей в России составил 205,45 тыс. машин, преимущественную часть составили автомобили грузоподъемностью 1-3 тонны - 144,5 тыс. машин (70%). Объем импорта грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, составил в 2005 году 28,8 тыс. машин. Таким образом, общий объем российского рынка грузовых автомобилей в 2005 году оценивался в 234 тыс. машин.

В первом полугодии 2006 года в России было произведено 94,1 тыс. грузовых автомобилей. По отношению к аналогичному периоду 2005 года объем производства уменьшился на 7,1%.

Однако в целом в 2006 году российский рынок грузовых автомобилей вырос по сравнению с 2005 годом на 4,3%, составив 244 тыс. машин. На внутренний рынок поступило 207 тыс. автомобилей, произведенных отечественными предприятиями, что на 0,7% превышает показатель 2005 года. (см. рисунок 1).

Рис. 1Динамика российского рынка грузовых автомобилей, 2005-2006 гг., тыс. шт. (по данным Госкомстата РФ)

По прогнозам, к 2010 году объем российского рынка грузовых автомобилей достигнет 330 тыс. машин. В соответствии с тенденциями спроса наиболее многочисленным и динамично развивающимся сегментом российского рынка грузовых автомобилей являются автомобили грузоподъемностью менее 5 тонн. По итогам 2006 года доля автомобилей грузоподъемностью менее 5 тонн составила в натуральном выражении 77% от общего объема продаж грузовых автомобилей.

Преимущественную часть российского рынка грузовых автомобилей составляют машины отечественного производства. Так, в 2006 году доля грузовых автомобилей, произведенных российскими предприятиями, составила около 85% от объема рынка (207 тыс. машин), 37 тыс. грузовых автомобилей или 15% от объема рынка было импортировано. По сравнению с показателем 2005 года в 2006 году доля грузовых автомобилей, импортируемых в Россию, несколько возросла (на 3%) (см. рисунок 2). По мнению аналитиков компании «Информанализ», увеличение объемов импорта грузовых автомобилей грузоподъемностью менее 5 тонн на фоне некоторого (1-5% в год) сокращения объемов отечественного производства выступает одной из основных тенденций этого сегмента российского рынка грузовых автомобилей.

Наряду с увеличением импорта растет и экспорт российских грузовых автомобилей, однако на сегодняшний день объемы импорта существенно превышают объемы экспорта российских грузовиков.



Рис. 2. Доли машин отечественного и зарубежного производства на российском рынке грузовых автомобилей в 2005-2006 гг., %

Основным конкурентным преимуществом отечественных грузовиков перед машинами зарубежного производства является более низкая цена. Однако по качеству отечественные модели зачастую уступают зарубежным. Как отмечают эксперты, ценовое преимущество грузовых автомобилей отечественного производства перед иномарками постепенно, но необратимо сокращается. Рыночные цены из месяц в месяц уверенно растут и их годовой индекс не опускается пока ниже 15%.

Лидером на российском рынке грузовых автомобилей является ОАО «КАМАЗ», входящее в десятку крупнейших мировых производителей. В 2006 году по объему реализации «КАМАЗу» принадлежало 38% российского рынка грузового транспорта. В текущем году ОАО «КАМАЗ» планирует реализовать 56 тыс. грузовых автомобилей, в том числе 10,5 тыс. машин на экспорт. По прогнозам, рентабельность производства в текущем году достигнет 5,5%.

Зарубежные производители активно укрепляют свои позиции в России. Ряд российских предприятий сегодня осуществляет сборку зарубежных марок грузовых автомобилей. В частности, Таганрогский автомобильный завод производит сборку грузовиков Hyundai Porter; в первой половине 2005 года открыт завод «Яровит Моторс» (учредители - американская компания Elgin System и британская компания Trucks & Dumpers), где производятся грузовики GLOROS для эксплуатации в экстремальных дорожных и климатических условиях. Ожидается, что грузовики GLOROS займут на российском рынке нишу между отечественными большегрузами и карьерными машинами типа «БелАЗа». Совместное российско-итальянское предприятие «IVECO-УралАЗ» начало выпуск грузовых автомобилей с кабиной «ИВЕКО» нового поколения «Курсор».

Сборочное производство в России открыло предприятие Volvo Truck - в Зеленограде на мощностях «ВТС-Зеленоград» собирают грузовики Volvo. По оценкам представителей «ВТС-Зеленоград», в 2004 году объемы производства и продаж грузовых автомобилей Volvo на этом предприятии выросли почти в 2 раза. По мнению экспертов рынка, в ближайшее время рыночные перспективы Volvo в России могут еще более возрасти. В частности, ведутся переговоры о создании совместного предприятия с участием Renault Trucks (входящего в группу Volvo), Горьковского и Уральского автозаводов. О строительстве в России завода по производству грузовых автомобилей заявило руководство компании Scania. Следует отметить, что автобусы Scania уже выпускаются в Ленинградской области.

Среди импортируемых в Россию грузовых автомобилей значительную долю составляют тягачи и большегрузные автомобили для строительства. В ближайшие годы ожидается увеличение доли импортных поставок легких грузовых автомобилей, связанное с активным выходом автомобильной промышленности Китая на российский рынок. Так, по планам китайских автопроизводителей в текущем году на территории России начнут действовать сборочные производства сразу трех китайских компаний. В заключение обозначим некоторые основные тенденции потребительского спроса, прогнозируемые экспертами для российского рынка грузовых автомобилей в ближайшем будущем. Так, на период до 2010 года ожидается рост спроса на грузовые автомобили всех категорий грузоподъемности, но в наибольшей мере увеличение спроса прогнозируется по малотоннажным грузовым автомобилям.

Автомобили грузоподъемностью 8-15 тыс. тонн как наиболее производительные и используемые в массовых перевозках грузов, особенно на дальние расстояния, в перспективе до 2010 года, вероятно, займут второе место по динамике увеличения спроса. Стимулом к увеличению потребности в таких автомобилях выступает развитие промышленности, как в России, так и за ее пределами, и международной торговли. На внутреннем рынке до 70% автомобилей рассматриваемого сегмента на сегодняшний день составляют иномарки, в связи с чем отечественной технике придется отвоевывать для себя «место под солнцем».

По автомобилям грузоподъемностью 2-8 тонн планируется увеличение приобретения как отечественных, так и зарубежных марок. Росту спроса будет способствовать выход на рынок новых моделей отечественных автомобилей, в частности автомобилей ОАО «КАМАЗ». Автомобили «КАМАЗ» грузоподъемностью более 15 тонн используются в основном в строительном комплексе, при небольшом объеме этого сегмента рынка увеличение спроса к 2010 году прогнозируется в 1,7 раза. Доля импортной техники, скорее всего, в этом сегменте останется стабильной.

На период до 2010 года ожидается рост спроса на грузовые автомобили ОАО «КАМАЗ» всех категорий грузоподъемности.

1.3 Характеристика анализируемого предприятия

ОАО «КАМАЗ-Дизель» является дочерним обществом, входящим в группу предприятий ОАО «КАМАЗ», координация деятельности которых возложена на заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по компонентам Гумерова Ирека Флоровича. Руководитель ОАО «КАМАЗ-Дизель» - Федулов Евгений Павлович.

Форма собственности - акционерная.

ОАО «КАМАЗ-Дизель» организовано в декабре 1997 года на базе отделения «КАМАЗ-Дизель», созданного в свою очередь в результате слияния завода двигателей и завода запасных частей (ЗЗЧ) в июне 1996 года. Завод двигателей в составе комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей с проектной мощностью 250 000 дизельных двигателей в год был основан в 1969 году.

Хозяйственные отношения Общества с ОАО «КАМАЗ» и его подразделениями строятся в соответствии с договором о взаимодействии и соответствующих гражданско-правовых договоров в области оказания услуг, выполнения работ и предоставления ресурсов.

Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Генеральный директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

ОАО «КАМАЗ-Дизель» является производителем конечного продукта - силового агрегата к автомобилям семейства «КАМАЗ» и поставщиком его на главный сборочный конвейер ОАО «КАМАЗ». Поставщиками комплектующих и полуфабрикатов для производства продукции являются 7 заводов основной компании и Торгово-закупочная компания ОАО «КАМАЗ», обеспечивающая поставку от внешних поставщиков.

Продукцию ОАО «КАМАЗ-Дизель» на рынках России и СНГ реализует ОАО «ТФК - КамАЗ». Часть продукции направляется на экспорт. Основными потребителями продукции ОАО «КАМАЗ-Дизель» являются автомобильные и автобусные заводы, сервисные центры, народное хозяйство, военно-промышленный комплекс.

В состав предприятия входят 4 корпуса: Главный корпус, “Турбодизель”, “ТГП”, производства КППиЗЧ. Проектная площадь завода - 577,8 тыс. кв. м., в т.ч. производственные площади - 473,7 тыс. кв. м; численность работающих на 01.09.2003 г. составляет 7 102 чел.;

Предмет деятельности: - производство силовых агрегатов, двигателей, коробок передач и запасных частей к ним для грузовых автомобилей, автобусов, различной техники сельскохозяйственного назначения, силовых приводов и т. п.

В настоящее время завод интенсивно развивается, а именно - ведется монтаж и пуско_наладка оборудования, поставляемого по японскому кредиту. Это оборудование обеспечит высокую гибкость производства деталей всей гаммы дизельных и газовых двигателей мощностью от 120 до 450 л.с., в том числе, находящихся в стадии ОКР, повысит экологические нормы производимых двигателей до уровня ЕВРО -3. Будет обеспечена комплектация указанных двигателей производимыми на заводе КПП, ТКР, поршневыми кольцами, закупаемыми в настоящее время по импорту.

Динамика выпуска товарной продукции ОАО «КАМАЗ-Дизель» представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика выпуска товарной продукции ОАО «КАМАЗ-Дизель»

Выход	2005 год (мнл.руб.)	Доля, в %	2006 год (млн.руб.)	Доля, в %	план 2007	Доля, в %
Товарная продукция	4 972	100%	6 137	100%	7 449	100%
Силовые агрегаты и детали на АВЗ	3 375	67,9%	4 323	70,4%	5 179	69,5%
Запасные части на ТФК	1 070	21,5%	1 215	19,8%	1 426	19,1%
Продукция диверсификации	184	3,7%	161	2,6%	294	3,9%
Детали и услуги прочим организациям	343	6,9%	439	7,2%	550	7,4%

1.4 Финансовый потенциал

По данным баланса предприятия на 31 декабря 2006 года известно:

Актив:

Внеоборотные активы на начало года составили 3013290 руб., на конец года 2912513 руб.

Оборотные активы на начало года 1254415 руб., на конец года 1137849 руб.

Пассив:

Капитал и резервы на начало года 2636423 руб., на конец года 2636907 руб.

Долгосрочный пассив на начало года 14157 руб., на конец года 583145 руб.

Краткосрочный пассив на начало года 1617125 руб., на конец года 830310 руб.

1.5 Рыночная ситуация

Оценка объёма и структуры рынка дизельных двигателей основана на оценке отдельных рынков машиностроительной продукции: рынок грузовых автомобилей, рынок автобусов, рынок тракторов, рынок комбайнов, рынок дорожно-строительной техники (бульдозеры, экскаваторы, краны), рынок катеров, рынок дизельных электростанций и силовых приводов.

Основными поставщиками дизельных двигателей на рынки России и СНГ являются: МАЗ, КАМАЗ - Дизель, УралАЗ, КрАЗ и ЗИЛ и т.д.

Прогноз развития потребности транспортного машиностроения в России и СНГ в дизельных двигателях на 2007 год показан в таблице 2:

Таблица 2 - Потребность в дизельных двигателях (тыс.шт.).
Рабочий объём, л	Мощность, л.с.	1992 г.	1997 г.	2002 г.	2007 г.
1,2 - 2,0	50-110	0	0	10	40
2,0 - 3,2	75-150	0	13.2	10	40
4,0 - 5,0	100-200	0	0.3	20	35
6,0 - 9,0	140-240	10.5	5.6	10	20
10,0 - 13,0	180-360	137.8	42.7	40	75
14,0 - 18,0	240-600	90.7	19.5	30	40
22,0 - 26,0	500-1000	1.6	1.7	1.0	1.2

Таким образом, в среднем по всем рынкам предполагается рост на 6-7% ежегодно.

Следует отметить, что возможности наращивания производства имеются практически у всех заводов. Однако в связи с ограниченностью емкости российского рынка - основного рынка сбыта для них, рост объемов производства любого завода сильно зависит от объёмов продаж производителей автотехники, которым они поставляют двигатели, а рост производства у одного неизбежно ведёт к сокращению производства у других предприятий-производителей техники, т.к. рынки России и стран СНГ характеризуется сильной конкуренцией. Основной потенциал для увеличения объёмов производства - это экспортные рынки.

Основной задачей ОАО «КАМАЗ» является преодоление тенденций сокращения доли рынка, возвращение утраченной доли и завоевание доли на рынке 40-42%.

Рынок двигателей для грузовых автомобилей грузоподъёмностью более 6 тонн характеризуется конкурентной борьбой основных производителей КАМАЗа и МАЗ. Так же конкурентами ОАО «КАМАЗ» является УралАЗ, КрАЗ и ЗИЛ.

МАЗ имеет в своём модельном ряду двигатели Евро-1 и Евро-2, произведены образцы двигателей Евро-3, но, во-первых, не налажен их массовый выпуск, во-вторых, эти двигатели очень тяжёлые (на 300-400 кг тяжелее двигателей КАМАЗ) и в третьих, цена этих двигателей на 5-15% выше цен на двигатели КАМАЗ. Поэтому для КамАЗа открываются реальные перспективы для поставок двигателей УралАЗ, КрАЗ и ЗИЛ, тем более что до 1993 года (пожар на ЗД) двигатели КАМАЗ ставились на автомобили УралАЗ и ЗИЛ. В 2003 году проводится работа с УралАЗ.

Объём продаж двигателей в России и СНГ для грузовых автомобилей представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Объем продаж двигателей для грузовых автомобилей

Рынок	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Грузовики	19200	23600	26850	28400	30000	32000	34000	36000



Рис. 3. Доли производителей на рынке грузовых автомобилей в 2006 году

На рынок двигателей для автобусов большого, особо большого класса и частично среднего класса поставляют двигатели основннова производителя КАМАЗа, а также множество зарубежных производителей (MAN, Катерпиллер, Рено, Камминс, Дойтц и т.д.). В первом полугодии 2007 года появилась тенденция корпоративных клиентов в сторону увеличения заинтересованности продукцией ОАО «КАМАЗ-Дизель», данная тенденция объясняется улучшением качества двигателей КАМАЗ, а также окончании сроков эксплуатации двигателей иностранного производства, используемых в различной технике российского, украинского и белорусского производства. Но вместе с тем производители не отказываются от использования импортных двигателей. Ситуация с введением требований Евро-1 несколько другая - практически все производители автобусов используют двигатели уровня Евро-1 с 2002 года. Есть неплохие перспективы с другими производителями автобусов - Волжанин, МАРЗ и ЛАЗ, но на производственные объемы 2004 года поставки в их адрес будут носить единичный характер и возможны при благоприятном проведении НИОКР только в 2005-2007 г. Объём продаж двигателей в России и СНГ в секторе автобусов представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Объём продаж двигателей в секторе автобусов

Рынок	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007
Автобусы	3000	4500	5200	5820	6700	7500	8300

Рынок сельскохозяйственной техники характеризуется относительной не требовательностью к экологическим характеристикам двигателей в сравнении с грузовыми автомобилями и автобусами, поэтому для КАМАЗа открывается возможность поставки, помимо двигателей V-8 мощностного ряда от 210 л.с. до 360 л.с., ещё и двигателей V-6 мощностью от 135 л.с. до 180 л.с. Рынок двигателей для сельскохозяйственной техники характеризуется как очень перспективный, по оценкам Министерства промышленности РФ, начиная с 2003 года, ежегодный прирост будет составлять 10-15%.

Поставка таких двигателей возможна для тракторов класса тяги - 2 (колёсные), 3 (колёсные), 4, 5, 8 (гусеничные).

Доля КАМАЗа на этом рынке незначительна, т.к. работа по вхождению в рынок только начинается.

Рынок дизельных электростанций и силовых приводов. В России и СНГ существуют несколько заводов-изготовителей дизельных и газовых электроагрегатов: ОАО «Электроагрегат» г. Курск, ОАО Электроагрегат г. Новосибирск, ОАО «Барнаултрансмаш», ОАО «Баранчинский электромеханический завод», ОАО «Звезда» г. С.Петербург, ОАО «Юждизельмаш» г. Токмак Украина

В настоящий момент на ОАО «КАМАЗ» изготовлены два опытно-промышленных образца силовых электросиловых установок с дизельным приводом мощностью 100 кВт в соответствии с договорами с ОАО «Электроагрегат» (г. Курск) и ОАО «Баранчинский электромеханический завод». Заключен договор с ООО «Энерган» на разработку электросиловой установки мощностью 60 кВт с газо-поршневым двигателем, которая в данный момент проходит процесс сертификации. Подписан протокол намерений с ОАО «Уралтрансгаз» на конвертацию двигателей КАМАЗ в газовый вариант и установку газовых двигателей в существующие электроагрегаты, а также имеются соответствующие проработки с НАТИ.

Потенциальные потребители: ОАО КАМАЗ, промышленные, коммунальные и автотранспортные предприятия, объекты медицинской и социальной сферы на всей территории Российской Федерации и стран СНГ. В перспективе возможны экспортные поставки. Особо приоритетный класс потребителей - поставщики ОАО "КАМАЗ (в том числе РАО "ГАЗПРОМ").

Производство электросиловых установок является перспективным направлением для выхода на отечественный и зарубежный рынки, но есть вероятность не заключения контрактов из-за барьера, который могут создать конкуренты.

Рынок дорожно-строительной техники. В производстве дорожно-строительных машин в 2005 году по отношению к 2004 г. происходит не значительное падение объемов. Например, по экскаваторам (гусеничные, колесные)падение составило - 1,5%, бульдозерам - 3%, асфальтоукладчикам - 2%. Объем продаж в 2002 году по большинству видов машин превысил уровень 2000 года (докризисный период). Доля продаж импортных машин по ряду субрынков составляет 20-74%.

Объём продаж двигателей в России и СНГ по секторам (кроме сельскохозяйственного) на 2006 год:

Дорожная техника - 5200

Суда - 460

Перспективы для вхождения на этот рынок ОАО “КАМАЗ” связаны с большими трудностями, т.к. продукция заводов-производителей двигателей, в общем, устраивает изготовителей коммунальной и дорожно-строительной техники. Характеризуется относительной нетребовательностью к экологическим характеристикам двигателей.

1.6 Продукция ОАО «КАМАЗ-Дизель»

Продукции ОАО «КАМАЗ-Дизель» представлены двигатели, адаптированные для применения в составе автомобилей (КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ), автобусов (ЛАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, Волжанин), сельхозтехники (трактора ХТЗ, комбайны «Дон-1500»). На сегодняшний день серийно производятся двигатели моделей 740.11 и 740.13 (Евро-1) в автомобильной комплектации. Мелкими сериями выпускаются прочие (автомобильные и автобусные) комплектации этих двигателей, а также двигатели 740.30, 740.50 и 740.52 (Евро-2) - для автомобилей КАМАЗ, 740.02 - для тракторов ХТЗ и 740.18 - для комбайнов «Дон-1500» (для эксплуатации на территории РТ). Специально по заказу ВПК выпускаются уже устаревшие двигатели 7403 (Евро-0).

На различных этапах проектирования и освоения производства находятся другие модели и комплектации двигателей. Настоящий бизнес-план основывается на предположении, что в 2007 году будут завершены работы по созданию и сертификации в составе изделия ряда новых двигателей: 740.03, 740.14, 740.54, 740.22.

Имеющиеся преимущества:

-Высокий, по сравнению с другими отечественными производителями, технический уровень продукции. В основу изделия заложены современные конструкторские разработки, которые должны обеспечивать выполнение сертификационных требований, высокую надежность и долговечность, удобство в эксплуатации и обслуживании, лучшие, по сравнению с отечественными конкурентами, массово-габаритные показатели и топливную экономичность.

-Развитая сбытовая и сервисная сеть ОАО «КАМАЗ» дающие дополнительные удобства клиенту, как аргумент в переговорах с потребителями продукции.

-Соответствие продукции действующим и перспективным нормам ГОСТ и ЕЭК ООН.

-Применение в конструкции узлов, унифицированных с узлами серийных автомобилей КАМАЗ не вызовет трудностей при обслуживании и ремонте, позволит избежать дефицита запасных частей

1.7 Стимулы

Главная цель - усиление рекламной и выставочной деятельности, преодоление местного протекционизма в регионах и за рубежом за счет организации сборочных производств и встречных поставок, участие в правительственных и международных программах. Для эффективного продвижения продукта на рынок необходимы условия: определение конечного потребителя (позиционирование продукта), создание системы доведения информации до конечного потребителя о продукте, его производителе и «неоспоримых» достоинствах продукта, которые получит потребитель при использовании продукта (реклама), формирование системы каналов распределения (доведения) продукта до конечного потребителя с дальнейшим сервисным обслуживанием продукта.

В 2007 году планируется:

а) Проведение рекламной компании в региональных СМИ. Рекламная компания будет направлена на потребителей техники и предприятия обслуживающие потребителей.

б) Заключение договоров с камазовскими автоцентрами и дилерами о продвижении продукции ОАО «КАМАЗ-Дизель» в их регионе.

в) Проведение переговоров заключение договоров с производителями техники. Для этого для производителей техники необходимо предоставить льготные цены приобретения продукции.

г) Проведение конференций в региональных агроснабах с приглашением на них руководителей предприятий эксплуатирующих с/х технику.

д) Адресная ежемесячная рассылка почтовыми отправлениями информационных и рекламных сообщений.

ж) Ежеквартальное анкетирование потенциальных клиентов по вопросам освещающим истинное отношение потребителей к продукции ОАО «КАМАЗ-Дизель».

Для формирования системы каналов распределения продукта планируется заключение договоров с региональными камазовскими автоцентрами на реализацию и последующие обслуживание двигателей производства ОАО «КАМАЗ-Дизель».

2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

2.1 Процесс анализа конкурентоспособности

Конкурентоспособность организации - это превосходство организации своими товарами и услугами аналогов в конкретных сегментах рынка в определенный период времени и по потенциалу разработать, производить и продавать конкурентоспособные товары (услуги) в будущем, достигнутое без ущерба финансовому состоянию организации.

Данное определение учитывает два ключевых положения конкурентоспособности организации, во-первых, товары, услуги организации должны быть конкурентоспособными, во-вторых, она должна превосходить конкурентов по потенциалу производить в будущем конкурентоспособные товары. Причем превосходство должно достигаться без ущерба финансовому состоянию предприятия.

Оценка конкурентоспособности организации может осуществляться только среди предприятий, относящихся к одной отрасли, либо производящих одинаковые товары или услуги. Конкурентоспособность организации во многом зависит от того, насколько фирма может приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. В отличие от конкурентоспособности товара конкурентоспособность организации не может быть достигнута в короткий промежуток времени. Конкурентоспособность организации достигается при длительной и безупречной работе на рынке. Отсюда можно сделать вывод, что, фирма, работающая более длительный период времени на рынке имеет большие конкурентные преимущества перед фирмой только входящей на данный рынок или работающей короткий промежуток времени на нем. Другими словами конкурентоспособность организации определяют ее конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества в свою очередь делятся на внешние и внутренние. Повлиять на внешние факторы организация не в состоянии, но внутренние факторы почти целиком являются контролируемыми руководством организации, а точнее сказать менеджмент организации имеет все необходимые условия для контроля этих факторов. Достижение внутренних конкурентных преимуществ организации осуществляется персоналом, при этом особая роль отводится руководителю.

Однако, прежде, чем принимать решения о проведении мероприятий по достижению, повышению конкурентных преимуществ, другими словами определению стратегии развития, необходимо установить конкурентное положение предприятия на данный момент - оценить конкурентоспособность.

Как уже было сказано выше, методология оценки конкурентоспособности предприятия весьма разнообразна и многообразна. Ниже описаны некоторые методы оценки.

2.2 Существующие методы оценки конкурентоспособности

Опрос

Под опросом понимается метод сбора информации, путем установления контактов с объектами исследования. В качестве орудия исследования методом опроса используется анкета, представляющая собой вопросник, предусматривающий фиксацию ответов.

Достоинство этого метода состоит, прежде всего, в практически неограниченной области его возможного применения. Так, этот метод позволяет получать данные не только о текущем поведении объекта, но и о его поведении в прошлом и намерениях в будущем.

Опросы практически не имеют альтернативы в тех случаях, когда фирма нуждается в информации о знаниях, убеждениях и предпочтениях потребителей, о степени их удовлетворенности, об имидже фирмы и т.п.

Этим, прежде всего, объясняется широкое применение при проведении маркетинговых исследований этого метода. К недостаткам этого метода относится относительно большая трудоемкость и значительные затраты на проведение опросов, а также возможное снижение точности полученной информации, обусловленное неправильными или искаженными ответами.

Содержание следующей процедуры зависит от выбранного исследователями метода сбора данных и орудия исследования.

Так, если в качестве метода выбран эксперимент, то исследователи должны провести его тщательную подготовку, включая определение места или мест его проведения, длительности проведения, состава факторов, маркетинга и их значений, которые должны поддерживаться неизменными или меняться строго определенным образом на протяжении всего эксперимента.

Подготовка наблюдения предусматривает определение мест наблюдения, его длительности, мер обеспечения скрытности, подробный инструктаж наблюдателей по вопросам истолкования возможных различных вариантов поведения исследуемых объектов.

Подготовка проведения сбора информации методом имитации состоит, прежде всего, в разработке модели функционирования объекта и проверке её адекватности.

Подготовка проведения сбора информации с помощью опроса предусматривает решение следующих задач:

выбор способа связи с аудиторией;

подготовка анкеты;

проведение тестирования и доработка анкеты.

Различают три основных способа связи исследователя с объектом при проведении опроса: по телефону, по почте и личное интервью. Каждый из этих способов связи обладает определенными недостатками.

Так, достоинствами опроса (интервью) по телефону является относительно высокая оперативность и дешевизна проведения опроса, а так же возможность, в отличие от опроса по почте, разъяснить задаваемый вопрос.

К недостаткам этого метода относятся:

возможность опроса только тех, у кого есть телефон, что нередко не позволяет обеспечить адекватность выборки;

относительно высокая вероятность получения отказов от ответов (по сравнению с личным интервью), особенно на вопросы личного характера, а так же в связи с необходимостью уточнения в ряде случаев личности опрашиваемого уже в начале беседы;

вынужденная краткость беседы, обусловленная занятостью опрашиваемого, ожиданием им телефонного звонка, потребностями в использовании телефона другими его пользователями, не расположенностью опрашиваемого к продолжительным телефонным разговорам и другими причинами.

Достоинство опроса по почте, т.е. производимого с помощью рассылаемых по почте анкет, состоит в устранении всякого влияния интервьюера, в обеспечении наилучших предпосылок для ответов на вопросы личного характера, а так же в относительной дешевизне охвата географически рассредоточенной аудитории.

К недостаткам этого способа относятся:

низкая оперативность;

возможность не возврата значительной доли разосланных анкет (обычно исследователям не возвращается более половины разосланных анкет) и обусловленная этим возможность самоотбора опрашиваемых;

отсутствие возможности разъяснить вопрос, что требует от исследователя ограничиться лишь простыми и четко сформулированными вопросами;

возможность ответа на вопросы не тех лиц, кому они адресованы.

Личное интервью по праву считается универсальным и самым популярным способом связи с объектами исследования, поскольку позволяет избежать указанных выше недостатков, присущих опросам по почте и телефону. К достоинствам этого способа относятся:

относительно небольшая доля отказов от ответов, обеспечиваемая высокой квалификацией интервьюеров;

относительно высокая точность обследования, обеспечиваемая применением более сложных и длинных анкет (чем при опросе по телефону или по почте), что обусловлено возможностью и способностью опытного интервьюера разъяснить все непонятные вопросы;

возможность совмещения личного опроса с наблюдением, позволяющая получить дополнительную информацию об опрашиваемых.

Основным недостатком личного опроса является относительно большие организационные усилия и материальные затраты на его проведение, а так же возможность оказания интервьюером вольного или невольного влияния на мнение опрашиваемых при наличии у него определенных пристрастий.

Анализ рассмотренных выше достоинств и недостатков различных способов связи с аудиторией, с одной стороны, а так же особенностей аудитории, содержания опроса и возможностей исследователей, с другой стороны, позволяет выбрать наиболее рациональный способ связи с аудиторией при проведении опроса. Решение этой задачи позволяет исследователям приступить непосредственно к разработке анкеты, представляющей собой перечень вопросов, на которые опрашиваемому предстоит дать ответ.

Анкета является гибким инструментом опроса, т.к. для получения необходимой информации могут использоваться вопросы, отличающиеся формой, формулировками, последовательностью. Так исследователи могут проводить как открытый, так и скрытый опрос.

При открытом опросе используются формулировки вопросов, ясно отражающие его цель. Преимущество такого опроса состоит в возможности исключить трактовки опрашиваемым вопросов, не соответствующие целям исследования. Основным недостатком является стремление опрашиваемого в ряде случаев избежать откровенного ответа, и, прежде всего на вопросы личного характера.

Скрытый опрос позволяет избежать отмеченного выше недостатка, повысить степень искренности ответов, но может привести к нежелательным смещениям в ответах в связи с неправильной трактовкой опрашиваемым заданного вопроса.

В зависимости от формы различают два типа вопросов: открытые и закрытые. Открытые вопросы имеют форму, открывающую для опрашиваемого полную свободу в формулировке ответа (например: «Укажите важные для Вас характеристики компьютера»).

Закрытые вопросы предоставляют опрашиваемому набор альтернативных ответов, из которых он должен выбрать один или несколько, наилучшим образом отражающих его позицию (например: «Укажите две наиболее важные для Вас характеристики компьютера: быстродействие, объем оперативной и постоянной памяти, разрешение монитора, надежность, стоимость»). Эти вопросы могут требовать однозначного ответа («да» или «нет») или предоставлять множественный выбор.

Открытые вопросы предпочтительней при предварительных исследованиях, направленных на выяснение характера проблемы. Их недостаток состоит в том, что возникают трудности перед исследователем при анализе ответов из-за расхождений оттенков слов и выражений и невозможности их однозначной интерпретации. Поэтому на практике наиболее распространение при проведении маркетинговых исследований нашли закрытые вопросы.

Формулировки вопросов анкеты должны быть тщательно разработаны, и отвечать следующим требованиям:

Вопрос должен быть ясным и понятным опрашиваемому и не допускать двусмысленности. Для этого важно, чтобы слова, включенные в формулировку вопроса, были понятны опрашиваемому;

Вопросы не должны содержать двойного отрицания (например: «Не считаете ли Вы, что не следует…»);

Интервалы вариантов ответов (при закрытых вопросах) не должны пересекаться (например: «до 20; 21-30; 31-40; более 40);

Вопросы не должны содержать слова «часто», «очень часто», «много», «мало», «редко», и т.п., так как количественное восприятие этих понятий различными людьми далеко не однозначно.

Состав и последовательность вопросов анкеты так же не должна носить произвольного характера и при их определении следует руководствоваться следующими требованиями:

Следует избегать вопросов, носящих праздный характер;

В целях проверки искренности и устойчивости позиции опрашиваемого в анкете следует предусмотреть несколько контрольных вопросов, позволяющих выявить возможные противоречия в его ответах;

Последовательность вопросов должна учитывать их логическую взаимосвязь, в основе которой следует положить принцип « от общего - к частному»;

Вопросы, классифицирующие опрашиваемых и направленные на выяснение личных качеств, помещаются в самом конце анкеты, т.к., при их постановке возрастет вероятность отказа опрашиваемого продолжать беседу;

Первые вопросы анкеты должны быть простыми, не носящими личного характера, т.к. призваны расположить опрашиваемого к беседе и вызвать у него интерес. Трудные и личные вопросы не следует задавать в начале интервью.

Следует избегать вопросов (без крайней необходимости) о точном возрасте, точном доходе и точном месте жительства. Следует ограничиваться указанием «вилки».

Количество вопросов в анкете не должно быть слишком большим (обычно стараются ограничиваться 10-15 вопросами), т.к., чем длиннее анкета, тем вероятнее, что она будет отвергнута.

После разработки анкеты важно провести её опробование в реальных условиях, т.е. провести анкетирование с её помощью небольшого количества людей, относящихся к той же категории, которая подлежит исследованию. Необходимость этой работы обусловлена стремлением исключить возможные двусмысленность, недостаточную ясность для опрашиваемых или некорректность с их точки зрения включенных в анкету вопросов. Опыт показывает, что даже если разработка анкеты производилась высококвалифицированными и опытными специалистами, её опробование позволяет им выявить отдельные недостатки и на этой основе произвести её доработку, т.е. лучше адаптировать её к подлежащей опросу аудитории. Игнорирование же этой работы может привести к неожиданным трудностям в сборе информации, к искажениям ответов и даже росту числа отказов от участия в опросах. В конечном итоге это приводит к потерям, несоизмеримым с затратами на проведение пробного тестирования.

Организация и проведение сбора информации представляет собой очень ответственную и трудоемкую процедуру, особенно если в качестве метода был выбран личный опрос.

Ответственность обусловлена, прежде всего, опасностью получения в результате опроса недостоверной информации, причинами которой являются:

Труднодоступность некоторых категорий опрашиваемых, ведущая либо к значительному росту трудоемкости сбора данных в связи с необходимостью совершения повторных попыток интервьюера вступить с ними в контакт, либо к смещению результатов опроса в связи с недостаточно полным охватом этой категории опрашиваемых;

Отказы опрашиваемых участвовать в опросе;

Неискренность или пристрастность опрашиваемых;

Неискренность или пристрастность интервьюеры. Степень негативного влияния указанных выше факторов на результаты опросов зависит от организации сбора информации и контроля над ними.

Методика “4Р”

Позволяет дать количественную оценку, как по отдельным факторам, так и по всем факторам в целом. Методика основана на сравнительном анализе организации и предприятий конкурентов по следующим факторам: продукт, цена, продвижение на рынке, регион и каналы сбыта. 4Р образуются по заглавным буквам названия этих факторов на английском языке. Все факторам конкурентоспособности присваивается количественная оценка, например, от 1 до 5 баллов. Недостатком данного метода является то, что оцениваются факторы конкурентоспособности экспертами. При их оценке может сказываться их личные симпатии к продукту или услуге, их самочувствие, положение дел на работе и в семье, и т.д.

Матричная модель BCG

Эта модель представляет из себя своеобразное отображение позиций конкретного вида бизнеса в стратегическом пространстве, определяемом двумя координатными осями, одна из которых используется для измерения темпов роста рынка соответствующего продукта, а другая - для измерения относительной доли продукции организации на рынке рассматриваемого продукта.

Основное внимание в модели BCG сосредотачивается на потоке денежной наличности организации, который либо направляется (потребляется) на проведение операций в отдельно взятой бизнес-области, либо возникает (порождается) в результате таких операций. Считается, что уровень дохода или расхода денежной наличности находится в очень сильной функциональной зависимости от темпов роста рынка и относительной доли организации на этом рынке. Темпы роста бизнеса организации определяют темп, в котором организация будет использовать денежную наличность.

Структура модели BCG. На оси абсцисс выставляется измерение некоторых конкурентных позиций организации в данном бизнесе в виде отношения объема продаж организации в данной бизнес-области к объему продаж крупнейшего в данной бизнес-области конкурента организации. В оригинальной версии BCG шкала абсцисс является логарифмической.

Таким образом, модель BCG представляет из себя матрицу 2х2, на которой области бизнеса предприятия изображаются окружностями с центрами на пересечении координат, образуемых соответствующими темпами роста рынка и величинами относительной доли организации на соответствующем рынке. Каждая нанесенная на матрицу окружность характеризует только одну бизнес-область, характерную для исследуемой организации. Величина окружности пропорциональна общему размеру всего рынка (иными словами, учитывается не только размер бизнеса у данной конкретной организации, а вообще его размер как отрасли в масштабах всей экономики. Чаще всего этот размер определяется простым сложением бизнеса организации и соответствующего бизнеса ее конкурентов). Иногда на каждой окружности (бизнес-области) выделяется сегмент, характеризующий относительную долю бизнес-области организации на данном рынке, хотя для получения стратегических выводов в этой модели это необязательно. Размеры рынка, как и бизнес-области, чаще всего оцениваются по объемам продаж, а иногда и по стоимости активов.

Особо следует отметить, что деление осей на 2 части сделано не случайно. В верхней части матрицы оказываются бизнес-области, относящиеся к отраслям с темпами роста выше средних, в нижней, соответственно, с более низкими. В оригинальной версии модели BCG принято, что границей высоких и низких темпов роста является 10%-ое увеличение объема производства в год.

Ось абсцисс является логарифмической. Поэтому обычно коэффициент, характеризующий относительную долю рынка, занимаемую бизнес-областью, изменяется от 0,1 до 10.

Разбивка матрицы по оси абсцисс на две части позволяет выделить две области, в одну из которых попадают бизнес-области со слабыми конкурентными позициями, а во вторую - с сильными. Граница двух областей проходит на уровне коэффициента 1,0. Так как это очень жесткий критерий, возможно справедливее и нагляднее переместить вертикальную разделительную линию на отметку 0,75 или 0,8.

Таким образом, модель BCG состоит из четырех квадрантов (рис. 2):

Рис. 4 Структура матрицы BCG

- Высокие темпы роста рынка / Высокая относительная доля

- Низкие темпы роста рынка / Высокая относительная доля

- Высокие темпы роста рынка / Низкая относительная доля

- Низкие темпы роста рынка / Низкая относительная доля

Каждому из этих квадрантов в модели BCG даются образные названия. Очень часто в литературе в связи с такими образными названиями квадрантов можно встретить определение модели BCG как "Зоопарка BCG".

К организации, отнесенной после расчетов в ту или иную область, применяют описание и возможные стратегии развития, соответствующие этой области.

При использовании модели BCG очень важно правильно измерить темпы роста рынка и относительную долю организации на этом рынке. Измерение темпов роста рынка предлагается проводить на основе данных по отрасли за последние 2-3 года, но не более. Относительная доля организации на рынке представляет собой логарифм отношения объема продаж организации в данной бизнес области к объему продаж организации-лидера в этом бизнесе. Если же организация сама является лидером, то рассматривается ее отношение к первой следующей за ней организацией. Если полученный коэффициент превышает единицу, то это подтверждает лидерство организации на рынке. В противном случае это будет означать, что какие-то организации имеют большие конкурентные преимущества по сравнению с данной в этой бизнес-области.

Сильные и слабые стороны модели BCG. Основная аналитическая ценность модели BCG состоит в том, что с ее помощью можно определить не только стратегические позиции каждого вида бизнеса организации, но и дать рекомендации по стратегическому балансу потока денежной наличности. Стратегический баланс понимается с точки зрения перспектив расходования и получения организацией денежных средств от каждой бизнес-области в будущем.

Порой в случаях, когда продукт, выпускаемый организацией, находится в завершающей фазе своего жизненного цикла, или когда рынок, на котором действует организация, сужается, у организации появляются излишние финансовые ресурсы, которые не стоит продолжать инвестировать в тот же вид бизнеса. Теоретически, организация должна была бы возвратить эти средства своим акционерам с тем, чтобы они затем сами выбрали, в какую организацию им сделать новые капиталовложения. Однако природа управленческого персонала, а также налоговое законодательство подталкивают осуществлять инвестиции в рамках уже существующей организации, т.е. перенаправлять свой капитал на новые области бизнеса, новые рынки, новые страны и т.п.

Оптимальной бизнес-стратегией с точки зрения модели BCG является стратегия получения значительной доли рынка для бизнеса, находящегося в стадии зрелости своего жизненного цикла. Стратегическим средством для этого является балансирование организацией своего бизнес-портфеля путем инвестиций в определенные "звездные" виды деятельности, перевода некоторых "трудных детей" в "звезды", которые в будущем обещают стать "дойными коровами".

Будучи исторически первой моделью стратегического анализа и планирования, модель BCG испытала на себе всю силу критики со стороны как теоретиков, так и практиков стратегического планирования и управления. Обобщая все критические замечания, можно сделать следующие выводы:

Модель BCG строится на очень нечетком определении рынка (равно как и доли рынка) для бизнес-областей. Незначительное изменение в определении может привести к значительным изменениям в доле рынка, а далее и к совсем иным результатам анализа.

В сравнении с другими параметрами бизнеса значение доли рынка явно переоценено. Многие переменные оказывают влияние на прибыльность бизнеса, но в модели BCG они просто игнорируются.