Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

Таким образом, внешне торговое регулирование даже при наличии отрицательного эффекта на национальных производителей в 90-х годах (резкое падение конкурентоспособности промышленной и пищевой продукции по сравнению с импортом) позволило сохранить внешней торговле ее стабилизирующее воздействие на экономику России в макроэкономическом аспекте через бюджет и насыщение дефицитного рынка. Можно констатировать тот факт, что в России была сформирована система государственного регулирования внешней торговли с применением всех имеющихся инструментов воздействия, что отразилось и в истории ее развития В настоящее время в Правительстве РФ проводится работа по существенному изменению таможенной политики в направлении большей согласованности действующей системы мер и упорядочивания тарифной структуры.

§ 3. Анализ влияния тарифной политики государства на внешнеторговые цены на примере рынка нефти

Поскольку стихийно развивающийся мировой рынок топливно-энергетических ресурсов характеризуется наличием постоянных и резких колебаний в динамике его основных показателей, и в первую очередь цен, целесообразно рассмотреть принципы ценообразования и основные виды цен на основной продукт мирового рынка топливно-энергетических ресурсов - нефть.

В мире сложилось пять основных нефтегазовых центров: ближневосточный, африканский, североамериканский, европейский и азиатско-тихоокеанский. Первые два из них являются нетто-экспортерами нефти, поскольку собственное потребление топлива здесь значительно ниже объемов добычи. Экспортеры нефти в трех других регионах ориентируются в первую очередь на энергодефицитные страны ЕЭС, США, Японию. Однако собственных ресурсов в этих регионах не хватает, и поэтому значительная доля сырой нефти и нефтепродуктов привозится из первых двух.

В силу того, что мировой нефтяной рынок претерпевал постоянные изменения, расширяя и совершенствуя свою внутреннюю структуру, со временем трансформировались и механизм ценообразования на этом рынке, и формула определения основных (базисных, маркерных) цен. Эти изменения дают основание предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале XX в. и выхода нефтяных монополий на международную арену: до 1947 г., 1947-1971 гг., 1971-1986 гг., с 1986 г. по настоящее время.

Периоды эволюции механизма ценообразования рынка нефти отличаются четко выраженными чертами (табл.1). На первых трех этапах главенствовал картельный принцип ценообразования, однако, на разных этапах это были разные картели с разным составом участников. На первых двух этапах «ценообразующий» картель состоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний: «Exxon», «Mobil», «Galf», «Texaco», «Standard Oil of California» (США), «British Petroleum» (Великобритания), англо-голландская «Royal-Dutch/Shell». Ряд исследователей полагает, что в международный нефтяной картель (МНК) следует включить и французскую «Compani Franzes du Petrol». На третьем этапе доминирующая роль в ценообразовании перешла к картелю ОПЕК, в который входят 13 государств: Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар (Ближний и Средний Восток); Алжир, Ливия, Нигерия, Габон (Африка); Венесуэла, Эквадор (Южная Америка); Индонезия (Юго-Восточная Азия).

Таблица 1 Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти

Только с 1986 г. картельный принцип ценообразования - назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению - уступил место бирже, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп игроков по жестко регламентированной и прозрачной процедуре. В каждый момент времени они отражают текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера, учитывающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке нефти. Лишь с 1986 г. начал реально действовать конкурентный принцип ценообразования за счет появления инструментов биржевой торговли и соответственного увеличения числа субъектов предпринимательской деятельности на рынке сверх критических параметров.

Кто устанавливает цены? До 1971 г. на рынке повсеместно доминировали компании международного нефтяного картеля, в период 70-80-х гг. в добывающей части нефтяного бизнеса (так называемый апстрим от англ. Upstream) доминировали страны ОПЕК в лице своих государственных нефтяных компаний, а в транспортировке, переработке и сбыте (так называемый даунстрим от англ. Downstream) продолжали доминировать международные и независимые частные нефтяные компании, а также государственные нефтяные компании стран-импортеров. Соответственно изменилось число участников процесса ценообразования. Сначала это были семь или восемь компаний картеля, затем 13 стран ОПЕК, сегодня - это множество участников процесса ценообразования на бирже.

В период доминирования на рынке международного нефтяного картеля конкуренция в основном была горизонтальной - между входящими в него отдельными компаниями и независимыми компаниями на рынках материнских стран. Горизонтальной конкуренции между отдельными подразделениями этих компаний не было, поскольку их центры прибыли размещались в политически стабильных странах с устойчивой экономикой, в любом случае за пределами добывающих государств. Вертикальная конкуренция на рынке стала доминировать позже, в 70-е гг., после проникновения на рынки развивающихся стран и закрепления на них независимых нефтяных компаний. Этот процесс стал особенно заметным после национализации активов международных компаний нефтедобывающими странами и выхода на международную арену их государственных компаний.

Приобретя контроль над основными добывающими активами мировой нефтяной промышленности, страны ОПЕК превратились в 70-е гг. в основного игрока на рынке нефти. Сменился и доминирующий характер конкуренции: преобладать стала вертикальная конкуренция между национальными (в основном добывающими) компаниями стран ОПЕК (созданными на основе добывающих активов вертикально-интегрированных международных компаний) и компаниями, действующими в сфере переработки, сбыта и т.п.

Результатом процессов диверсификации и глобализации деятельности субъектов мирового нефтяного рынка стало проникновение многих компаний в смежные виды деятельности либо в географическом, либо в технологическом плане. Прежде четкие границы сфер деятельности компаний оказались размытыми, произошло не столько замещение одного вида доминирующей конкуренции другим, сколько усиление и горизонтальной, и вертикальной конкуренции. Вот почему настоящее время характеризуется резким усилением конкурентных процессов на нефтяном рынке.

Основная конкуренция развертывается на рынке между государственными (национальными) и международными (частными) нефтяными компаниями. Разведка и добыча углеводородов в мире - преимущественно государственный бизнес, в нем доминируют государственные нефтяные компании, которые контролируют более 90 % запасов и свыше 70 % добычи нефти и газа. Переработка нефти (даунстрим) контролируется, в основном, частными международными нефтяными компаниями, которые не могут полностью обеспечить свои заводы сырьем, добываемым внутри своей корпоративной структуры, и потому превратились в нетто-покупателей сырья. По имеющимся данным объем переработки нефти 12 крупнейшими мировыми нефтеперерабатывающими компаниями в 1,7 раза превышает объем добываемой ими нефти. В то же время объем добычи нефти основными «добывающими» компаниями в 3,1 раза превышает принадлежащие им мощности по переработке, поэтому они превратились в нетто-продавцов сырья.

Национальные нефтяные компании сегодня контролируют доступ к ресурсам углеводородов и для них крайне важен гарантированный выход на рынок. Международные нефтяные компании контролируют доступ к рынкам и стремятся добиться для себя надежных поставок сырья. Одной из основных характеристик такой «надежности» сегодня является предсказуемость и прозрачность ценообразования, т.е. возможность прогнозирования компаниями своих (в первую очередь, расходных) бюджетов. Международные нефтяные компании, потерявшие контроль над источниками поставок углеводородов, заинтересованы в овладении рычагами ценообразования, которые контролируют государства ОПЕК и в формировании такого механизма ценообразования, который отвечал бы интересам покупателей сырья.

B целом мировой нефтяной рынок сохраняет высокую степень концентрации и монополизации: на долю 24 крупнейших нефтяных компаний (12 крупнейших «добывающих» и 12 крупнейших «перерабатывающих») приходится 61 % мировой добычи и 45 % переработки нефти. По другим данным, на 10 крупнейших частных компаний приходится 16 % мирового объема добычи нефти, но такая же доля рынка нефтепродуктов принадлежит всего трем нефтяным гигантам.

В последние годы на мировом рынке сырой нефти, являющемся ключевым рынком энергоносителей В условиях нарушения сложившейся за последние 140 лет периодичности 30-50 летних волн смены доминирующих энергетических ресурсов рынок нефти в настоящее время является ключевым рынком энергоносителей. Очередной претендент на доминирование - ядерная энергетика - задерживается в своем развитии., наблюдается ценовой бум. За период с 1998 г. - времени локального минимума на нефтяном рынке - до 2005 г., когда среднегодовая стоимость сырой нефти в текущих ценах превысила 50 долл./барр., стоимость одного барреля в зависимости от сорта сырой нефти выросла не менее чем в 4 раза. В текущем году рост продолжился: стоимость российской нефти марки Urals в среднем за январь-апрель составила 59.5 долл./барр. (рост на 35% год к году), а в первой половине мая - 65 долл./барр.

Фундаментальными причинами бума на нефтяном рынке стали возросший спрос на углеводородное сырье, с одной стороны, и ограниченные мощности в добыче нефти (на фоне перебоев с ее поставками) и в нефтепереработке - с другой. При появлении существенного запаса в резервных мощностях добычи нефти и ее переработки влияние спроса и спекулятивных факторов на нефтяные цены будет значительно меньшим, чем сейчас. В настоящее время формируются предпосылки для реализации именно такого сценария, при котором можно ожидать снижения нефтяных цен в среднесрочной перспективе. При этом рассчитывается, что ситуация в Ираке стабилизируется и прекратиться эскалации напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

Для того чтобы пояснить сказанное выше, рассмотрим более подробно зависимость динамики нефтяных цен от различных факторов.

Пик роста спроса на сырую нефть на протяжении последних четырех лет пришелся на 2004 г. Важной причиной усиления спроса на топливо стал быстрый экономический рост в мире, превысивший 5%, - лишь в 1972-1973 гг. мировая экономика росла большими темпами. Повышение цен на нефть ускорило процессы энергосбережения и освоения новых технологий разведки и добычи, новых источников энергии. Эффект от этих усилий будет с каждым годом все более заметен и в ближайшие несколько лет приведет к постепенному снижению цен на нефть. При этом зависимость спроса на нефть от темпов экономического роста будет постепенно ослабевать в совокупности с уменьшением темпов роста мировой экономики (в том числе за счет высоких цен на нефть), что приведет к более существенному снижению темпов повышения спроса на углеводородное сырье по сравнению с прогнозами многих экспертов.

Об ослаблении взаимосвязи между экономическим ростом и спросом на нефть говорят статистические показатели. Например, в период 1970-1986 гг., когда котировки сырой нефти в реальном выражении превышали 40 долл./барр. (в ценах 2004 г.), достигая в отдельные годы уровня 80 долл./барр., темпы роста мировой экономики объясняли более 80% повышения спроса на нефть. При этом 4%-ный прирост ВВП увеличивал нефтяной спрос на 10%. Столь высокая зависимость экономики от спросового фактора в определенной степени объясняла резкое увеличение цен в тот период. В условиях рыночной экономики производители использовали любые возможности для развития энергосберегающих технологий. В результате за последние почти двадцать лет коэффициент эластичности в линейной зависимости снизился с 2.5 до значения менее 1, объясняя при этом менее 70% всех колебаний спроса.

Согласно прогнозу МВФ (апрель 2006 г.) темпы роста мировой экономики в 2006 - 2011 гг. составят в среднем не более 4.7 % за год - это достаточно высокий показатель. Лишь при росте мировой экономики менее чем на 3 % в год увеличение спроса на нефть не превышало 1 %. В связи со снижением статистической зависимости между этими показателями можно прогнозировать, что увеличение спроса на нефть в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне 1.2 - 2.7 % в год. По нашей оценке, с учетом развития энергосберегающих технологий реальные показатели роста будут ближе к нижней границе этого диапазона.

Пока же производители оказались не готовы к росту спроса на топливо. Об этом свидетельствуют низкий уровень запасов сырой нефти и нефтепродуктов в государственных и коммерческих резервах, недостаточный уровень резервных нефтедобывающих мощностей и свободных мощностей нефтепереработки.

Можно выделить 3 основных группы факторов, влияющих на конъюнктуру цен и структуру поставок мирового рынка нефти. К первой группе относятся данные о спросе и предложении. Вторую группу факторов характеризуют биржевые механизмы ценообразования и управления рисками (хеджирования) на рынке, в основе которых лежит торговля стандартными контрактами с соответствующим базовым активом. Третью группу составляют аспекты нефтяной дипломатии стран-экспортеров и импортеров, или так называемые политические факторы. Таким образом, успешная торговля на мировых биржах должна учитывать все возможные механизмы влияния на динамику цен на нефть и, самое главное, опираться на тщательный анализ происходящих изменений на мировых и национальных рынках.

Нефтяной сектор России включает в себя около 10 крупных нефтегазовых компаний и 113 мелких. Крупнейшими российскими компаниями являются ЛУКОЙЛ, Роснефть, включая Юганскнефтегаз, ТНК-BP, включая 0,5 Славнефти, Сургутнефтегаз, Газпром, включая Сибнефть и 0,5 Славнефти, Татнефть. На долю ВИНК приходится 90,7% добычи и более 87% переработки нефти. Это свидетельствует о том, что рынки нефти и нефтепродуктов находятся под контролем ВИНК, которые сосредоточили в своих руках практически весь цикл обращения нефти, начиная от ее добычи и последующей переработки до продажи конечным потребителям на внутреннем розничном и внешнем рынках.

На внутреннем российском рынке нефти и нефтепродуктов остается ряд нерешенных проблем. К их числу следует отнести: ухудшение финансового состояния отдельных предприятий нефтяного сектора; дефицит инвестиционных ресурсов; высокую степень износа основных фондов предприятий сектора; деформацию ценовых соотношений на взаимозаменяемые энергоресурсы, что приводит к нерациональной структуре спроса на энергетические ресурсы. Из 25 НПЗ, расположенных на территории России, 20 работают по 40-50 лет, износ основных производственных фондов НПЗ в настоящее время достигает 60-75%. Внутренний спрос на нефтепродукты составляет менее 120 млн. тонн, он полностью удовлетворяется производимыми в стране нефтепродуктами. Важным фактором, оказывающим влияние на состояние внутреннего рынка России, стал уровень мировых цен на сырую нефть. Средневзвешенные значения вычисляются через нефтяные биржи, а высокая цена на нефть «вытягивает» вверх и цены на продукты ее переработки, в первую очередь мазут и дизельное топливо.

Перспективы глобальной экономической интеграции применительно к проблемам российского энергетического сектора до сих пор рассматривались, в основном, с точки зрения влияния на доходы российских экспортеров нефтяного и газового сырья. Между тем, в стране не проводилось единой политики регулирования вопросов экспорта, импорта и транзита энергоресурсов. Отсутствовала какая-либо стратегия государства в вопросах поддержки расширения присутствия российских энергетических корпораций на зарубежных рынках производства и потребления энергетических ресурсов как источника не только доходов страны, но и расширения экономического влияния России в мире. Несмотря на то, что ряд российских компаний являются одними из крупнейших обладателей запасов и производителей энергоресурсов в мире, государством до сих пор не проводилась осознанная политика поддержки их присутствия как на мировых рынках производства и продажи энергоресурсов, так и на международных рынках капитала, являющихся важным потенциальным источником инвестиций в инвестиционно-дефицитные сектора российского ТЭК.

Недостаточной в течение периода реформ была политика оценки перспективных внешних рынков торговли энергоресурсами и организации экспорта. Недостаточна взаимосвязь между мерами налоговой, таможенно-тарифной политикой, регулированием доступа к экспортной инфраструктуре транспорта энергоресурсов и поддержкой развития этой инфраструктуры. Регулирование экспорта в основном ограничивалось решением односторонних задач: защите внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов и решения задачи пополнения бюджета за счет изъятия части доходов экспортеров в виде пошлин, экспортных транспортных тарифов и т.д.

В результате многие тенденции развития экспорта являются неконтролируемыми (продолжающийся рост нефтяного экспорта), существуют перспективы потенциального вытеснения российских компаний зарубежными конкурентами на развивающихся внешних рынках (в частности, в Северо-Восточной Азии).

России необходима осознанная стратегия импорта энергоресурсов: при определенных условиях импорт может быть весьма выгодным для единого топливно-энергетического баланса страны. Опасность представляют наметившиеся тенденции участия российских компаний в зарубежных проектах, имеющих слабые экономические перспективы и отвлекающих материальные и финансовые ресурсы из России, и поддержка таких проектов отдельными органами государственной власти.

Государственная энергетическая политика во внешнеторговой сфере должна быть основана на принципах:

- максимизации национальных выгод от присутствия на внешних энергетических рынках в комплексном контексте, с учетом оценки взаимоувязанных последствий политики в области экспорта, импорта и транзита, присутствия на мировых рынках энергоресурсов и капитала;

- создания механизмов координации государственной политики в области внешнеторгового регулирования в энергетической сфере;

- стимулирования диверсификации товарной структуры экспорта, повышения доли вывоза продукции с более высокой степенью добавленной стоимости;

- поддержки проектов по расширению российского присутствия на зарубежных рынках капитала в энергетической сфере;

- защиты внутреннего рынка от избыточного оттока энергоресурсов на экспорт при помощи мер, допустимых принципами честной международной конкуренции.

В долгосрочной перспективе Россия должна будет проводить самостоятельную политику на мировых энергетических рынках. Вступление в международные альянсы поставщиков отдельных видов энергетических ресурсов с принятием на себя избыточных обязательств по проведению согласованной политики на мировых рынках энергоресурсов противоречило бы принципам честной международной конкуренции. С другой стороны, Россия будет проводить сбалансированную политику конструктивного диалога как с государствами - нетто-импортерами энергетических ресурсов и потенциальными покупателями российской энергетической продукции, так и со странами - нетто-экспортерами нефти, газа, угля и других энергоресурсов. Конечная цель этой политики - добиться прозрачных, открытых и стабильных условий торговли энергетическими ресурсами на мировом энергетическом рынке, избежать дисбалансов, неблагоприятно влияющих на развитие мировой экономики.

Твердые позиции России на мировых энергетических рынках позволят не только обеспечить стабильный национальный доход от экспорта продукции ТЭК, повысить конкурентоспособность топливно-энергетического комплекса страны.

Заключение

Усиление интеграционных процессов в мире, расширение границ международного экономического обмена привело к образованию в последнее десятилетие двадцатого века качественно нового мирового хозяйства. Усиление влияния внешнеторговых отношений на состояние национальной экономики обусловило повышение значимости государственной политики в этой сфере.

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. В принципиальном плане само понятие цены сходно и для характеристики внутреннего рынка, и для характеристики внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух требований зависит от многих условий, получивших название ценообразующих факторов.

Факторы ценообразования - движущие силы, существенные обстоятельства, основные причины, оказывающие определяющее воздействие на формирование цен. Прежде чем разработать стратегию формирования цены, предприятие должно проанализировать все факторы, влияющие на принятие решения по ценам.

Установление связи между внутренними и внешними ценами. Этот процесс, ускоряемый и поддерживаемый либерализацией импорта, нацелен на предоставление отечественным производителям через рыночные цены необходимых сигналов, позволяющих эффективно распределять ресурсы, и на выявление, таким образом, сравнительных преимуществ страны.

Изучение различных сторон мировых товарных рынков имеет большое значение, поскольку повышение качества их изучения зачастую позволяет добиваться существенной экономии и увеличения прибылей от отдельных внешнеторговых операций.

Мировой рынок нефти представляет большой интерес для изучения. Это связано, прежде всего, с его характерными чертами:

- высокая динамичность;

- усложнение механизма его формирования и развития;

- наличие постоянных и резких колебаний в динамике его основных показателей (в первую очередь цен, параметров спроса и предложения);

- постоянным появлением новых факторов, оказывающих на мировой рынок нефти существенное и противоречивое воздействие.

Проанализировав влияние тарифной политики российского государства на внешнеторговые цены, получили следующие результаты:

- тарифная политика России не оказывает существенного влияния на мировые цены на нефть;

- это является следствием непроведения политики поддержки ключевых российских участников на мировой арене государством.

Список литературы

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 416 с.

2. Арутюнов В. Она будет дорожать // Эксперт. - №39. - 2005. - С. 52-56.

3. Афонцев С.А. Влияние эндогенных механизмов тарифной политики на структуру импортных потоков в России. - М.: РПЭИ, 2002. - 58 с.

4. Дмитриева Н.И. Влияние либерализации внешней торговли на переходную экономику // Сборник "Проблемы социально-рыночной экономики". выпуск 11. - 1999. - С. 35-39.

5. Ерыгина В.Ф. Мировая экономика: Учебное пособие. - С.-Пб., 2005. - 55

6. Желтякова И.А. Маховикова Г.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценообразование. Краткий курс (учебное пособие). - СПб.: Издательство «Питер», 1999. - 112с.

7. Зверев Ю.М. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие / Калинингр. университет. - Калининград, 2000. - 82 с.

8. Из основных положений Энергетической стратегии России на период до 2020 года // Альманах "Природные ресурсы России. Нефтегазовый комплекс. Энергетика (год 2002-й)", 2002, АСМО-пресс. - http://analytics.ex.ru/

9. Клемешев А.П., Люейер П., Федоров Г.М. Управление региональным развитием: Государственное регулирование экономики, основы региональной политики и социально-экономическое развитие Калининградской области: Учебно-методическое пособие / Под ред. Г.М. Федорова; Калинингр. ун-т. - Калининград, 1999. - 244 с.

10. Коржубаев А.. Куда идет мировая энергетика // Нефть России. - №10. - 2005. - С. 5-9.

11. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. - М.: «М.О.», 2003. - 203 с.

12. Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика. Уч. под общ. ред. д. э. н. проф. А. В. Сидоровича; МГУ им. Ломоносова. 3-е изд., М.: Изд. «Дело и сервис», 2004. - 286 с.

13. Моргунов Е., Папава И. Развитие ценовых инструментов функционирования нефтяного рынка России // ЭКО. - 2006. - № 9 (387). - С. 130-145.

14. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Cтратегия и тактика ценообразования. - СПб.: Издательство «Питер», 2001. - 544 с.

15. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь справочник. - М.: Высшая школа, 2004. - 615 с.

16. Основы внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие / Л.А. Воловик; КГУ. Калининград, 1998. - 80 с.

17. Официальный сайт Всемирной торговой организации (ВТО) - http://www.wto.org

18. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Дипломатическая академия при МИД РФ, 1997. - 195 с.

19. Цены и ценообразование / Под. ред. В.Е. Есипова. - СПб.: Питер, 2001. - 464 с.

20. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. Под. ред. И.К. Салимжанова. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. - 333 с.

Размещено на Allbest.ru