Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Резюме для высшего руководства

Компания Медтех разрабатывает, патентует и продвигает на рынок медицинское оборудование для эндоскопической хирургии. В настоящее время компанией разработаны три аппарата для хирургических операций, разработанных с участием ведущих специалистов в области гастроэнтерологии. Семь аппаратов было запатентовано раньше.

К концу третьего года компания планирует поднять объем продаж до 400 млн руб., а размер чистой прибыли - до 120 млн руб.

Через пять лет компания планирует увеличить доходы до 50 млн руб.

Компания уже подала запросы на получение патентов на три изобретения с помощью наиболее авторитетных адвокатских фирм.

Сегменты рынка, на которых действует компания, четко очерчены и демонстрируют высокие темпы роста. Например, рынок эндоскопической венозной лигатуры в течение следующих трех лет должен увеличиться до 4 млрд руб. Один из основателей компании принимал участие в разработке наиболее удачного изобретения в той области, ставшего лидером рынка, и внес в него значительные улучшения.

Другой сегмент рынка аппаратуры для эндоскопической хирургии - оборудование для очистки крови и тканей - также является весьма перспективным. Оборудование, предложенное компанией в этом сегменте, полностью удовлетворяет запросы хирургов.

В настоящее время размер этого сегмента рынка составляет около 500 млн руб., но вскоре он может достичь нескольких миллиардов рублей. Компания Медтех планирует продать лицензию на свою технологию более крупной компании.

За три года компания должна укрепить свои позиции на рынке и увеличить валовую маржу до 82,5%, повысив валовую прибыль до 330,750 млн. руб.

1.1 Цели

· К концу третьего года увеличить свою долю на рынке эндоскопической венозной лигатуры до 10%.

· К концу третьего года увеличить валовую прибыль до 330,750 млн руб.

· В первой половине 2007 года повысить капитализацию компании на 25 млн руб.

· Выиграть правительственные гранты на сумму 30 млн руб.

· В 2007 г. продать лицензию на изобретение за 25 млн руб.

1.2 Миссия

Миссия компании Медтех заключается в разработке, производстве и продвижении на рынок новых патентованных технологий в области медицинского оборудования. Эти технологии заполнят рыночные ниши, размер которых составляет как минимум 500 млн руб. Каждая из технологий предназначена для удовлетворения текущих потребностей хирургов. Цены, установленные компанией, должны быть привлекательными для участников рынка.

1.3 Ключи к успеху

Ключи у успеху компании Медтех заключаются в следующем.

· Начальная капитализация.

· Большой опыт работы во всех областях применения.

· Возможность получения прибыли на нерегулируемых рынках Европы.

· Лицензирование по крайней мере одной технологии более крупной компании.

· Получение займов под низкий процент и выигрыш правительственных грантов.

· Реструктуризация управления компанией.

· Получение патента на аппаратуру Visi-Band.

· Успешные продажи и маркетинг должны обеспечить увеличение доли рынка, принадлежащей компании, до 10% и принести 330,750 млн руб. через три года.

· Увеличение производства и расширение доли рынка позволят компании через пять лет повысить прибыль до 500 млн. руб.

1.4 Риски

· Острая конкуренция.

· Нестабильная ситуация с правительственным финансированием.

· Возможное изменение правил патентования.

2. Краткое описание компании

Компания Медтех разрабатывает, производит и продвигает на рынок медицинское оборудование, используя многочисленные дистрибьюторские каналы как внутри страны, так и за рубежом. В настоящее время компания разрабатывает хирургические технологии, доводя изобретение до этапа патентования и апробации. Кроме того, компания ищет возможности закрепиться на разных сегментах рынка медицинских технологий. Для успешного развития компании необходимо получить лицензию по крайней мере на одну из венчурных технологий. На успех компании влияют также следующие факторы.

· Завершенность процесса патентования.

· Прочность рыночных позиций, известность торговой марки.

· Доверие в среде хирургов.

· Компетентное управление компанией.

· Проведение экспериментов над животными.

· Проведение клинической апробации.

· Разработка новых изобретений.

Руководство компании полагает, что можно ускорить процесс патентования изобретений по крайней мере для одной из разработанных технологий. Существующие прецеденты позволяют предположить, что патентование можно завершить в течение одного года.

2.1 Владельцы компании

Компания Медтех является закрытым акционерным обществом с ограниченной ответственностью. В состав ее акционеров входят следующие физические и юридические лица.

· Алексей Кузнецов (2 545 000 акций)

· Тимофей Молотов (500 000 акций)

· Артур Макаров (50 000 акций)

· Компания Генезис (14 000 акций)

2.2 План создания компании

Ключевые моменты плана создания компании заключаются в следующем.

· Затраты на патентование всех технологий.

· Получение известности.

· Оборудование офиса

· Финансирование производственных планов

· Оплата работы менеджеров и основателей компании

· Формулировка стратегического плана. Увеличение капитала за счет частного размещения акций.

Общие затраты на создание компании достигают более 3 млн руб. Нехватка капитала для начала работы составляет 315,5 млн руб. Этот дефицит будет покрыт за счет выпуска дополнительных акций и их частного размещения.

Таблица 1. Затраты на создание компании

Начальные затраты
Патентование	1 250 000,00 р.
Канцелярские и офисные товары	50 000,00 р.
Консультанты	75 000,00 р.
Страхование	75 000,00 р.
Программное обеспечение	142 500,00 р.
Рекламные материалы	100 000,00 р.
Разработка логотипа	25 000,00 р.
Зарплата руководства	1 400 000,00 р.
Аренда	50 000,00 р.
Общие затраты	3 167 500,00 р.
Активы
Денежные средства	1 000 000,00 р.
Ценные бумаги	500 000,00 р.
Дебиторская задолженность	900 000,00 р.
Товарно-материальные запасы	450 000,00 р.
Другие текущие активы	0,00 р.
Общие активы	2 850 000,00 р.
Нехватка капитала для начала работы	-317 500,00 р.

2.3 Местоположение и возможности компании

Офис компании Медтех расположен в г. Энск на Центральной улице, строение 1, к. 100 в арендованном помещении. Производственный цех компании расположен в промышленной зоне на улице Индустриальной, строение 143/187. Площадь цеха составляет 500 кв. м. В настоящее время компания планирует увеличить производственные площади втрое. Арендная плата за квадратный метр составляет 100 руб.

3. Услуги

Компания Медтех продвигает на рынок три разных изобретения.

· Аппаратура Visi-Band, используемую при эндоскопических операциях на пищеварительном тракте.

· Портативная аппаратура Visi-Gator, используемая для удаления сгустков крови во время эндоскопических операций на пищеварительном тракте.

· Аппаратура Visi-Lyser, используемую для откачки крови и осушения операционного поля во время лапароскопических процедур.

Эти технологии защищены семью патентами.

3.1 Описание услуг

Компания Медтех предлагает следующие виды медицинской аппаратуры.

Аппаратура для управления сосудистыми зажимами Visi-Band.

В настоящее время для удаления полипов из пищеварительного тракта все чаще применяются хирургические процедуры, связанные с применением эндоскопической сосудистой лигатуры.

Область применения. Аппаратура для управления сосудистыми зажимами Visi-Band представляет собой устройство, не зависящее от системы доставки зонда. Она внедряется в организм из удаленной точки. (В настоящее время лидеров в этой области является прибор Speedband компании Новотек.)

Основные клинические преимущества. Лигатура Visi-Band позволяет перекрывать более крупные сосуды и участки тканей. Полосы зажима легко растягиваются и позволяют безопасно пережимать как большие зоны кровотока, так и мелкие новообразования. Внутренний диаметр этих полос близок к нулю, что позволяет перехватывать самые мелкие сосуды.

Современная технология. В настоящее время наилучшие зажимы для сосудов изготавливаются из однородных резиновых материалов. Эластичность этих зажимов ограничена свойствами материала. В пределе растяжение может быть семикратным. Внутренний диаметр типичного зажима для сосудов пищевода составляет 1,8 мм. При варикозе пищевода внутренний диаметр зажима может растягиваться до 12,4 мм. Этот диаметр приблизительно соответствует диаметру эндоскопа. Варикозное расширение сосудов пищевода, диаметр которых не достигает 1,8 мм, современными средствами пережать невозможно, так как зажим будет обвисать вокруг ткани.

Предлагаемая технология. Компания Медтех разработала технологию сверхэластичного зажима, которая позволяет во много раз растягивать ленту. Инженерам компании удалось снизить внутренний диаметр зажима практически до нуля. Зажимы, созданные по этой технологии, отличаются большой надежностью и способны функционировать очень долго. В основе технологии лежит способ внутреннего сжатия зажима. Способы этого сжатия описаны в патентной документации. Зажимы компании Медтех способны растягиваться в 20 раз.

Лигатура компании Медтех обладает беспрецедентными свойствами и намного превосходит аналогичную продукцию других фирм. Это делает ее привлекательной для производства и продажи. Прибыль, полученная в результате продажи, будет способствовать росту акций компаний, которые станут внедрять наше изобретение.

Дополнительные клинические преимущества.

· Лигатура Visi-Band позволяет пережимать сразу несколько сосудов самого разного диаметра путем ввода только одного устройства.

· Лигатура Visi-Band обеспечивает максимальную видимость для туннельного видеозонда во время эндоскопического исследования.

· Лигатура Visi-Band обеспечивает максимальную мобильность эндоскопа во время эндоскопического исследования.

· Лигатура Visi-Band позволяет намного быстрее собирать эндоскоп и ускоряет процедуру эндоскопического исследования.

· Диаметр лигатуры Visi-Band намного меньше диаметра конкурентов.

· Во время эндоскопического исследования с помощью аппаратуры Visi-Band пациенты чувствуют себя намного комфортнее и гарантированы от травм.

· С помощью лигатуры Visi-Band можно пережимать мельчайшие сосуды.

· Лигатуры Visi-Band позволяет одновременно использовать несколько зажимов по цене одного.

Примечание. В настоящее время при использовании систем множественных зажимов, внедряемых в пищевод перед эндоскопом, каждая лигатура имеет два жгутика. При этом трубки таких устройств должны быть не меньше диаметра эндоскопа. Это уменьшает видимость для эндоскопа, так как эти трубки перекрывают собой исследуемую зону. Кроме того, излишняя длина уменьшает мобильность наконечника эндоскопа. Каждый жгутик должен быть точно собран и прикреплен к определенному зажиму. Зажимы, размещенные вне трубки, могут не сработать и по инструкции должны быть немедленно выведены из организма больного. Как правило, распределитель зажимов имеет коническую форму, облегчающую управление зажимами. Это еще больше увеличивает диаметр распределителя. Сборка этой аппаратуры представляет собой сложную многоэтапную процедуру.

Технология компании Медтех. Лигатура Медтех состоит из двух компонентов: зажима и манипулятора. Зажим представляет собой прозрачную трубку, вокруг наконечника которой натянуты полоски. Зажим располагается на конце эндоскопа путем проталкивания через канал для отбора биопсии. После этого манипулятор высвобождается через свободный конец трубки. Зажим погружается в пищевод вдоль оси трубки по одной ленте за один раз. Ленты не имеют жгутиков, так что их сборка является относительно простой. Манипулятор активизируется путем повторных осевых движений. Наконечник зонда двигаться не должен, поскольку давление сжатия внутри трубки компенсируется внутренним давлением.

Итак, кратко суммируем основные преимущества новой технологии.

· Повышенная видимость, улучшающая работу видеозонда.

· Меньшие размеры и повышенная эластичность зажимов, позволяющая пережимать более мелкие сосуды.

· Возможность внутренней загрузки зажимов без их перемещения.

· Возможность доставки большего количества зажимов (восемь, а не шесть).

· Значительное удешевление производства.

Вращающийся инструмент для отрезания и откачки тканей Visi-Gator

Инструмент Visi-Gator предназначен для удаления сгустков крови и свободных фрагментов ткани во время осушения операционного поля при лапароскопической хирургии. Он позволяет выявлять кровоточащие язвы в желудке, гематомы, сгустки в фаллопиевых трубах, а также аневризму сосудов головного мозга. В настоящее время для этого используются крайне неэффективные грубые трубки, содержащие несколько дырок, препятствующих засорению.

Область применения. Скрытые скопления удерживаемой крови в желудке мешают полной визуализации внутренней поверхности желудка в 5,6% случаев острого желудочного кровотечения. Как указывалось в октябрьском номере журнала Гастродуоденальная эндоскопия, скрытые скопления крови сопряжены с повышенной заболеваемостью и смертностью. Агрессивные механические и фармакологические мероприятия, направленные на выявление скоплений крови крайне необходимы, для того чтобы предотвратить кровотечение во время эндоскопии.»

Основные клинические преимущества. Инструмент Visi-Gator при необходимости внедряется через биопсийный канал эндоскопа. Для установки и использования инструмента Visi-Gator нет необходимости извлекать зонд.

Современная технология. Орошение с последующей откачкой часто является неэффективным из-за тромбов и закупорки каналов откачки. Струи воды под высоким давлением проникают в тромбы и могут даже повредить мягкие ткани.

Предлагаемая технология. Инструмент Visi-Gator представляет собой тонкое, чрезвычайно эластичное устройство для впрыскивания, внедряемое через биопсийный канал через дистальный конец эндоскопа. Быстрое вращение нескольких спиральных элементов передается растворимым жгутикам и способствует откачке жидкости. Центростремительная сила способствует растяжению жгутиков и их проникновению как продольном, так и в поперечном направлении. Помимо этого возможно использование вакуума. Центральный канал этого инструмента можно также использовать для ирригации, доставки лекарства и других терапевтических мероприятий.

Дополнительные клинические преимущества.

· Инструмент Visi-Gator обладает повышенной способностью растворять тромбы.

· Инструмент Visi-Gator позволяет активно откачивать жидкости и частицы ткани через биопсийный канал с помощью помпы.

· Инструмент Visi-Gator продолжает растворять тромбы даже в ходе прокачки через биопсийный канал.

· Инструмент Visi-Gator не допускает засорения и способен к самостоятельной очистке.

· Инструмент Visi-Gator не имеет грубых поверхностей внутри биопсийного канала, способствующих высокой скорости износа.

· Инструмент Visi-Gator позволяет осуществлять орошение внутренних органов, откачку тканей и другие терапевтические мероприятия.

Устройство Visi-Lyser для орошения и откачки тканей при лапароскопических хирургических операциях

Область применения. Устройство Visi-Lyser представляет собой отдельный инструмент для откачки жидкости и орошения тканей во время лапароскопических хирургических операций.

Основные клинические преимущества. Инструмент Visi-Lyser позволяет растворять даже очень плотные тромбы на месте их обнаружения.

Современная технология. Обычные инструменты для откачки жидкости и орошения тканей склонны к быстрому засорению.

Предлагаемая технология. Устройство Visi-Lyser похож на аппарат Visi-Gator, но содержит в центральном канале дополнительный механизм для растворения тромбов.

Примечание. Устройство Visi-Lyser предназначен для использования совместно с инструментом Visi-Gator во время лапароскопических процедур, хотя может использоваться и самостоятельно.

Устройство Visi-Lyser внедряется в рабочий канал эндоскопа в качестве вспомогательного инструмента. Гибкие спиральные элементы, напоминающие струи, вращающиеся со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту внутри закрытой спиральной трубки против часовой стрелки. Вращение элементов устройства обеспечивается слабым электромотором, расположенным на открытом конце трубки. Жидкость или частицы ткани внутри спиральных элементов при вращении выталкиваются наружу. Давление, стимулирующую откачку частиц ткани и жидкости, прилагается на открытом конце трубки. Другой конец трубки закрывается сферическим наконечником, защищающим мягкие ткани от травм. Спиральные элементы снабжены жгутиками, вращающимися с большой скоростью. Эти жгутики разбивают нежелательные тромбы или фрагменты мягких тканей. В некоторых случаях жгутики могут быть извлечены из канала. Кроме того, спиральные элементы могут использоваться не для откачки, а для орошения тканей.

Аналогов предлагаемого устройства на рынке нет.

3.2 Конкуренция

Основным конкурентом нашей компании является компания Новотек, выпускающая аппаратуру Speedband. Кроме этого, на рынке действуют небольшие медицинские фирмы Лапаротек и Эндотек.

Компании Новотек принадлежит 60% рынка, компании Лапаротек - 20%, а компании Эндотек - 10%.

Все инструменты, выпускаемые этими компаниями, являются одноразовыми.

Алексей Кузнецов, основатель компании Медтех и разработчик ее патентованной технологии, принимал участие в разработке устройства Speedband. Он хорошо знает как преимущества, так и недостатки этого инструмента. Аппаратура Visi-Band представляет собой более совершенное устройство, преимущества которой описаны в предыдущем разделе.

Устройства Visi-Gator и Visi-Lyser представляют собой совершенно оригинальные изобретения, не имеющие аналогов. Они могут использоваться как в процедурах, связанных с исследованием желудка, так и в кардиологических исследованиях. Эти изобретения подробно описаны и запатентованы.

3.3 Выпуск информационных материалов

Компания Медтех планирует выпуск рекламных проспектов, описывающих преимущества предлагаемой техники.

3.4 Технология

Для производства устройств Visi-Band, Visi-Gator и Visi-Lyser компании Медтех необходима прессованная пластмасса, оборудование для механической обработки и пресс-формы (капитальные затраты), полимеры для производства зажимов и небольшой электрический мотор.

Все эти компоненты легко доступны и предлагаются многими поставщиками.

Окончательная сборка и распределение устройств осуществляется в производственном цехе, расположенном в промышленной зоне г. Энск.

3.5 Будущие услуги

В будущем, по мере расширения клиентской базы, компания планирует распространить свое влияние на более широкий сегмент рынка, предложив новые изобретения. В настоящее время экспертизу проходят еще семь запросов на патенты.

· Зажимная лента.

· Подвижный распределитель.

· Новая модель распределителя.

· Два дополнительных распределителя.

· Устройство для растворения ткани.

· Катетер.

· Устройство для управления распределителем.

Документация, касающаяся этих изобретений, может быть предоставления для ознакомления потенциальным инвесторам.

4. Краткое описание рынка

Основными факторами, свидетельствующими о слабой насыщенности рынка специализированных устройств для эндоскопии, является несовершенство медицинских процедур и статистика использования таких инструментов в клинической практике. Они свидетельствуют о больших перспективах, открывающихся перед компанией Медтех. Это объясняется тем, что хирурги все чаще прибегают к эндоваскулярным процедурам, отказываясь от склеротерапии.

4.1 Сегментация рынка

Потенциальные клиенты компании разделяются на отечественных и зарубежных.

· Отечественные клиенты. К отечественным клиентам относятся государственные медицинские предприятия, частные клиники, практикующие врачи, а также специализированные торговые дома. В настоящее время на рынке доминируют государственные клиники, доля закупок которых в течение ближайшего года возрастут от 50% до 75%.

· Зарубежные клиенты. Иностранный рынок имеет такой же состав, но на нем превалирующая роль принадлежит частным клиникам.

Таблица 2. Анализ целевого рынка

Анализ рынка
Рыночные сегменты	2007	2008	2009
Государственные клиники	20 000 000,00 р.	50 000 000,00 р.	75 000 000,00 р.
Частные клиники	15 000 000,00 р.	16 000 000,00 р.	18 000 000,00 р.
Индивидуальные врачи	500 000,00 р.	700 000,00 р.	800 000,00 р.
Торговые дома	4 500 000,00 р.	5 000 000,00 р.	6 200 000,00 р.
Всего	40 000 000,00 р.	71 700 000,00 р.	100 000 000,00 р.

4.2 Состояние индустрии

На рынке медицинских услуг доминируют государственные клиники. Рыночное поведение этих предприятий характеризуется стремлением получить наиболее качественное оборудование по наименьшей цене. Компания Медтех полностью отвечает их требованиям. В настоящее время происходит массовый отказ от традиционной склеротерапии и переход на эндоскопические процедуры. Этому способствуют следующие факторы.

· Меньшее количество послеоперационных осложнений.

· Более точное управление кровотоком.

· Меньший риск кровотечения.

· Сокращение расходов.

· Удобное управление лечением.

· Интенсивные научные исследования.

По оценкам экспертов количество проводимых эндоскопических процедур каждый квартал возрастает на 30%.

4.2.1 Участники рынка

Основным участниками рынка, конкурирующими с компанией Медтех, являются компании Новотек, Лапаротек и Эндотек.

На рынке нет ни одной компании. которая выпускает аналоги устройств Visi-Gator и Visi-Lyser.

4.2.2 Каналы распределения

В медицинской промышленности способы распределения продукции определяются крупными группами покупателей. Следовательно, каналы сбыта компании Медтех, в первую очередь, зависят от планов закупки государственных и частных клиник. Для этого могут использоваться как прямые поставки, так и услуги дистрибьюторов.

4.2.3 Основные конкуренты и поведение клиентов

На рынке медицинских устройств доминируют крупные компании с хорошо известными торговыми марками. Однако небольшие компании также имеют возможность достичь больших успехов, если они могут предложить новые технологии и обеспечить ценовое преимущество. При этом наиболее важным фактором является даже не цена, а сложность освоения оборудования и стоимость обучения персонала. Таким образом, основными факторами являются экономия средств и времени, которая достигается при покупке той или иной технологии.

5. Стратегия и реализация

Компания Медтех ориентируется на конкретный весьма специализированный сегмент рынка, допускающий многоканальные поставки. Технологии, предлагаемые компанией Медтех, защищены патентами и лицензионными соглашениями. Основными каналами сбыта являются прямые поставки и дистрибуторы.

Основную прибыль должны принести иностранные клиенты, а первоочередное влияние следует уделять установлению контактов с крупными государственными клиниками.

5.1 Маркетинговая стратегия

Маркетинг компании Медтех направлен на ознакомление медицинских работников с новыми технологиями. Для этого в каждом из сегментов следует выбрать 20-30 ведущих предприятий, с которыми необходимо установить контакты. Отзывы этих компаний позволят определить прогноз продаж. Главный акцент компания Медтех намерена сделать на продаже технологии Visi-Band. Эта технология защищена патентом и пользуется большим спросом.

В основе нашего комплекса маркетинга лежит продвижение на рынок.

5.1.1 Позиционирование

Компания Медтех предлагает крупным государственным клиникам, частным больницам, индивидуальным врачам и специализированным торговым домам современные инновационные технологии в области эндоскопии.

5.1.2 Себестоимость

Таблица 3. Себестоимость товаров и услуг

Себестоимость
Товар	2007	2008	2009
Аппаратура Visi-Band (прямые поставки)	15 000 000,00 р.	25 000 000,00 р.	40 000 000,00 р.
Аппаратура Visi-Band (дистрибьютор)	10 000 000,00 р.	20 000 000,00 р.	30 000 000,00 р.
Другое	100 000,00 р.	120 000,00 р.	150 000,00 р.
Общая себестоимость	25 100 000,00 р.	45 120 000,00 р.	70 150 000,00 р.

5.1.3 Ценообразование

Компания Медтех планирует установить стоимость одного устройства Visi-Band на уровне 10 000 руб. Для дистрибьюторов устанавливается 30%-ная скидка.

Стоимость одного устройства Visi-Gator составит 25 000 руб. Одноразовая система для откачки жидкости и орошения тканей равна 10 000 руб.

Следует отметить, что предлагаемые цены являются розничными. При покупке лицензии стоимость оборудования становится предметом отдельных переговоров.

5.1.4 Стратегия продвижения

Стратегия продвижения компании Медтех сводится к установлению связей с общественностью и использованию средств массовой информации. Для популяризации изобретенных технологий компания планирует выпуск рекламных буклетов, а также участие в выставках и научных конференциях. Кроме того, предусматривается рассылка прямых почтовых отправлений с описанием изобретений.

В настоящее время компания Медтех установила много контактов с практикующими врачами и планирует проводить обучение медицинского персонала для облегчения освоения новой техники.

5.2 Стратегия продаж

Стратегия продаж компании Медтех направлена на освоение открытых иностранных рынков путем продажи технологии Visi-Band. Кроме того, компания Visi-Band планирует продать лицензию на технологию Visi-Gator одной из крупных американских компаний. Примерная стоимость лицензии равна 12,5 млн руб. в виде оплаты, 12,5 млн руб. в виде авансовой выплаты роялти и 10%-го роялти за одно устройство.

медицинский оборудование конкурент продажа

5.2.1 Прогноз продаж

Таблица 4. План продаж

План продаж
	2007	2008	2009
Аппаратура Visi-Band (прямые поставки)	20 000 000,00 р.	25 000 000,00 р.	100 000 000,00 р.
Аппаратура Visi-Band (дистрибьютор)	26 250 000,00 р.	50 000 000,00 р.	300 000 000,00 р.
Другое	500 000,00 р.	700 000,00 р.	900 000,00 р.
Совокупный объем продаж	46 750 000,00 р.	75 700 000,00 р.	400 900 000,00 р.
Затраты на продажи
	2007	2008	2009
Аппаратура Visi-Band (прямые поставки)	500 000,00 р.	800 000,00 р.	900 000,00 р.
Аппаратура Visi-Band (дистрибьютор)	400 000,00 р.	500 000,00 р.	600 000,00 р.
Другое	100 000,00 р.	150 000,00 р.	200 000,00 р.
Общие затраты на продажи	1 000 000,00 р.	1 450 000,00 р.	1 700 000,00 р.

5.2.2 Программы продаж

Программы продаж предусматривают как прямые поставки, так и контракты с международными дистрибьютерами. Они будут сопровождаться распространением рекламных материалов, видеозаписей с учебными материалами и описанием устройств.

Прямые поставки будут осуществляться путем установления персональных контактов, рассылки почтовых отправлений, укрепления связей с общественностью и размещения объявлений в средствах массовой информации.

Кроме того, компания планирует открыть собственный Web-сайт и организовать электронную торговлю.

5.5 Календарный план

Контрольные отметки указаны в табл. 5. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на Алексее Кузнецове.

Таблица 5. Контрольные отметки

Контрольные отметки	План
		Начало	Конец	Смета, руб.	Менеджер	Отдел
Завершение патентования		1.10.2007	1.5.2007	1250000	Кузнецов
Инвестирование		1.10.2007	1.5.2007	3500000	Кузнецов
Разработка бизнес-плана		1.10.2007	1.10.2008	100	Кузнецов
Частное размещение акций		1.5.2008	1.6.2008	0	Кузнецов
Финансирование строительства цеха		1.5.2008	1.7.2008	4000000	Кузнецов
Рекламная кампания		1.5.2008	1.6.2008	100000	Кузнецов
Наем менеджеров		1.5.2008	1.8.2008	1400000
Обучение инженерного персонала		1.5.2008	1.8.2008	50000	Кузнецов
Выбор логотипа и торговой марки		1.5.2008	1.6.2008	0	Кузнецов
Организация продаж		1.7.2008	1.8.2008	50000	Кузнецов
Всего, руб.				10350100	Кузнецов

6. Резюме менеджмента

Компания Медтех основана Алексеем Кузнецовым и Тимофеем Молотовым. Алексей Кузнецов является президентом компании, а Тимофей Молотов - ее вице-президентом.

6.1 Организационная структура

Компания будет управляться наемным администратором. Алексей Кузнецов будет заниматься исследованиями и производством, а также снабжением и сбытом. Тимофей Молотов будет отвечать за стратегическое планирование и капитализацию компании. До найма главного администратора Тимофей Молотов будет исполнять его обязанности.

Таблица 6. Штатное расписание

Штатное расписание
	2007	2008	2009
	Затраты на штат	Затраты на штат	Затраты на штат
Главный администратор	25 000,00 р.	30 000,00 р.	40 000,00 р.
Вице-президент	40 000,00 р.	50 000,00 р.	60 000,00 р.
Начальник производства	20 000,00 р.	25 000,00 р.	30 000,00 р.
Начальник отдела сбыта	15 000,00 р.	15 000,00 р.	20 000,00 р.
Начальник отдела рекламы	15 000,00 р.	15 000,00 р.	20 000,00 р.
Технический консультант	30 000,00 р.	30 000,00 р.	75 000,00 р.
Маркетолог	40 000,00 р.	40 000,00 р.	80 000,00 р.
Клерк	40 000,00 р.	40 000,00 р.	50 000,00 р.
Другие	25 000,00 р.	25 000,00 р.	25 000,00 р.
Всего:	250 000,00 р.	270 000,00 р.	400 000,00 р.

6.2 Менеджмент

Алексей Кузнецов: 40 лет, основатель и президент компании.

Алексей Кузнецов закончил Энский политехнический институт и имеет основательную подготовку в области полупроводников, биотехнологии и разработки медицинского оборудования. Семнадцать лет Алексей Кузнецов работал в компаниях, занимавшихся разработками новых технологий. Из них пять лет он провел в должности начальника конструкторского бюро компании Новотек, разрабатывая устройство Speedband, обеспечивающее полную видимость во время эндоскопических процедур. После этого он организовал собственную компанию Медтех и решил реализовать свой опыт в виде самостоятельного бизнеса. Алексей Кузнецов владелец 10 патентов на изобретения. Некоторые из них получили международное признание.

Тимофей Молотов, 50 лет.

Закончил Энский финансовый институт. Более 27 лет занимается финансовім менеджментом. Имеет большой опыт создания инновационных компаний, стратегического планирования и развития бизнеса. Работал в 10 компаниях, две из которых достигли многомиллионных оборотов.

Должность главного администратора в настоящее время вакантна.

7. Финансовый план

Стоимость патентов и лицензий позволяет достичь быстрого роста компании. На первом этапе необходимы крупные инвестиции в размере 3,5 млн. руб., которые будут обеспечены за счет закрытого размещения акций.

Планируется быстрый рост доходов компании.

Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение компании.

7.1 Плановый баланс

Таблица 7. Плановый баланс

Плановый баланс
Активы
	2007	2008	2009	Изменение в значении
Денежные средства	1000000,00р.	26000000,00р.	35000000,00р.	34000000,00р.
Ценные бумаги	500000,00р.	700000,00р.	900000,00р.	400000,00р.
Дебиторская задолженность	450000,00р.	550000,00р.	650000,00р.	200000,00р.
Товарно-материальные запасы	900000,00р.	100000,00р.	1500000,00р.	600000,00р.
Другие текущие активы	100000,00р.	150000,00р.	200000,00р.	100000,00р.
Общие текущие активы	2950000,00р.	27500000,00р.	38250000,00р.
Недвижимость и оборудование	1000000,00р.	1525000,00р.	1900000,00р.	900000,00р.
Минус накопленные амортизационные отчисления	100000,00р.	200000,00р.	300000,00р.	200000,00р.
Чистая недвижимость и оборудование	900000,00р.	1325000,00р.	1600000,00р.	700000,00р.
Нематериальные активы	500000,00р.	700000,00р.	900000,00р.	400000,00р.
Другие активы	100000,00р.	200000,00р.	300000,00р.	200000,00р.
Общие активы	4450000,00р.	29725905,00р.	41050905,00р.	36600905,00р.
Обязательства и капитал акционеров
Краткосрочные обязательства	300000,00р.	500000,00р.	700000,00р.	400000,00р.
Кредиторская задолженность	500000,00р.	700000,00р.	900000,00р.	400000,00р.
Налог на прибыль к уплате	150000,00р.	200000,00р.	300000,00р.	150000,00р.
Начисленные расходы	20000,00р.	220000,00р.	240000,00р.	220000,00р.
Другие текущие обязательства	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Общие текущие обязательства	970000,00р.	1620000,00р.	2140000,00р.
Долгосрочные обязательства	500000,00р.	700000,00р.	900000,00р.	400000,00р.
Другие долгосрочные обязательства	300000,00р.	400000,00р.	500000,00р.	200000,00р.
Общие обязательства	1770000,00р.	1100000,00р.	1400000,00р.
Обычные акции	1680000,00р.	25005905,00р.	34510905,00р.	32830905,00р.
Займы	1000000,00р.	2000000,00р.	3000000,00р.	2000000,00р.
Общий капитал акционеров	2680000,00р.	27005905,00р.	37510905,00р.	34830905,00р.
Общие обязательства и капитал акционеров	4450000,00р.	29725905,00р.	41050905,00р.	36600905,00р.

7.2 Прогноз прибылей и убытков

В следующем году компания ожидает значительного увеличения доходности благодаря притоку новых клиентов.

Таблица 8. План прибылей и убытков

План прибылей и убытков
	2007	2008	2009
Чистая выручка от реализации продукции	46 750 000,00 р.	75 700 000,00 р.	400 900 000,00 р.
Себестоимость реализованной продукции	25 100 000,00 р.	45 120 000,00 р.	70 150 000,00 р.
Валовая прибыль	21 650 000,00 р.	30 580 000,00 р.	330 750 000,00 р.
Общие расходы	1 250 000,00 р.	1 720 000,00 р.	2 100 000,00 р.
Амортизация	50 000,00 р.	60 000,00 р.	70 000,00 р.
Общие операционные расходы	1 300 000,00 р.	1 780 000,00 р.	2 170 000,00 р.
Операционная прибыль	20 350 000,00 р.	28 800 000,00 р.	328 580 000,00 р.
Расходы на уплату процентов	120 000,00 р.	180 000,00 р.	240 000,00 р.
Другие неоперационные расходы	50 000,00 р.	60 000,00 р.	90 000,00 р.
Общие неоперационные расходы	170 000,00 р.	240 000,00 р.	330 000,00 р.
Прибыль до уплаты налога на прибыль	20 180 000,00 р.	28 560 000,00 р.	328 250 000,00 р.
Налог на прибыль	6 495 000,00 р.	9 174 000,00 р.	99 225 000,00 р.
Чистая прибыль	13 685 000,00 р.	19 386 000,00 р.	229 025 000,00 р.

7.3 Денежные потоки

План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Деятельность компании начинается с суммы 1 млн руб. Частное размещение акций должно принести еще 3,5 млн руб. В результате продажи лицензий и устройств Visi-Band к концу 2009 г. компания планирует получить чистую прибыль в размере 229 млн руб.

Таблица 9. План движения денежных потоков

Денежные потоки от операционной деятельности
Чистая прибыль	229 025 000,00 р.
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
Амортизация	70 000,00 р.
Изменения в активах и обязательствах
Увеличение дебиторской задолженности	200 000,00 р.
Увеличение товарно-материальных запасов	600 000,00 р.
Увеличение кредиторской задолженности	400 000,00 р.
Изменение других активов	200 000,00 р.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	230 495 000,00 р.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты	800 000,00 р.
Покупка ценных бумаг	500 000,00 р.
Другое	100 000,00 р.
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1 400 000,00 р.
Денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение долгосрочных займов	3 000 000,00 р.
Выплаченные дивиденды	1 000 000,00 р.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	4 000 000,00 р.
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	235 895 000,00 р.
Денежные средства в начале плана	1 000 000,00 р.
Денежные средства в конце плана	35 000 000,00 р.

7.4 Анализ безубыточности

Компания Медтех провела анализ безубыточности своей деятельности с учетом полного заполнения штатов и стоимости аренды и расширения цеха. расходы на зарплату в конце 2009 года составят 400 тыс. руб. Штат компании будет состоять из 23 работников. В переменные и фиксированные затраты включены затраты на оплату юридических услуг, а также необходимость выплачивать кредит.

Средняя стоимость устройства Visi-Band, на основе которого разработан план продаж, составляет 10000 руб. Для дистрибьюторов устанавливается 30%-ная скидка. Стоимость одного устройства Visi-Gator составит 25000 руб. Одноразовая система для откачки жидкости и орошения тканей равна 10 000 руб. Следует отметить, что предлагаемые цены являются розничными.

Себестоимость одного устройства Visi-Band составляет 5 000 руб. За год планируется выпустить более 5 000 таких инструментов.

Предполагаемый объем прямых поставок в Европу составит 3 000 штук, что составит 30 млн руб. Весьма вероятны поставки в США и Азию, которые могут достичь 1 500 штук.

Таблица 10. Анализ безубыточности

Анализ безубыточности
Безубыточный объем продаж, шт.	1 000
Безубыточный объем продаж, руб.	10 000 000 р.
Предположения:
Отпускная цена	10 000,00 р.
Переменные затраты	5 000,00 р.
Фиксированные затраты	5 000 000,00 р.

7.5 Финансовые показатели

Таблица 1.11. Основные показатели

Название	Как считать	Результат
Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / Общий капитал акционеров	5872,44%
Рентабельность продаж	Чистая прибыль / Чистая выручка от реализации продукции	57,13%
Рентабельность активов	Рентабельность продаж Х Оборачиваемость активов ИЛИ Чистая прибыль / Общие активы	557,90%
Валовая маржа	Валовая прибыль / Чистая выручка от реализации продукции	82,50%
Оборачиваемость товарно-материальных запасов	Себестоимость реализованной продукции / Товарно-материальные запасы на конец года	30,08
Средний период инкассирования	(Дебиторская задолженность / Чистая выручка от реализации продукции)*365	0,59
Оборачиваемость кредиторской задолженности	(Кредиторская задолженность / Себестоимость реализованной продукции)*365	4,68
Оборачиваемость основных активов	Чистая выручка от реализации продукции / Чистая недвижимость и оборудование	250,56
Отношение задолженности к активам	Суммарные обязательства / Общие активы	3,41%
Коэффициент текущей ликвидности	Общие текущие активы / Общие текущие обязательства	17,87
Коэффициент мгновенной ликвидности («кислотный тест»)	(Общие текущие активы - Товарно-материальные запасы)/Общие текущие обязательства	17,17

Размещено на Allbest.ru