Иностранный капитал и новые тенденции развития легкового автомобилестроения России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Иностранный капитал и новые тенденции развития легкового автомобилестроения России

иностранный капитал автомобилестроение

Впервые в истории российского авторынка в нынешнем году иномарок местной сборки может быть продано больше, чем импортных автомобилей, а также машин отечественных брендов. По данным «АСМ-Холдинга», за девять месяцев 2010 года продажи «нашемарок» показали почти двукратный рост (+94,4%) и составили 419,4 тысячи штук, тогда как реализация импортных автомобилей увеличилась только на 20,8%, до 432,7 тысячи машин. Таким образом, с учетом более высокой динамики иномарки «Made in Russia» в нынешнем году могут обогнать импорт по объему продаж. Более того, иномарки российского производства уже превзошли по реализации отечественные машины, которых было продано 399 тысяч единиц (+33,4%). В результате доля последних в 31,7% впервые оказалась меньше, чем рынок «нашемарок», занявший 33,4%. А ведь еще несколько лет назад иномарки местной сборки были в меньшинстве - в 2007 году, к примеру, на них приходилось 18,9% продаж.

По мнению экспертов, доминирование «нашемарок» на российском авторынке обеспечили главным образом высокие пошлины на импортные автомобили, а также государственные программы стимулирования покупки машин российского производства, включая иномарки. «Условия в рамках утилизационных программ сделали сегмент иномарок локального производства более доступным для потребителя», - отмечает партнер по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Наталия Щербакова. К тому же некоторые иномарки, участвующие в программе утилизации, предлагались с дополнительной «скидкой от производителя». К примеру, двойной утилизационный бонус на Skoda Fabia, которым можно было воспользоваться до 31 августа, обеспечил марке третье место по продажам в рамках программы в целом. Кроме того, сами дилеры разрабатывают программы по привлечению покупателей (кредитные линии, дополнительное обслуживание и пр.), что создает дополнительной стимул для покупателей, говорит Н. Щербакова.

Стоит отметить, что если российский рынок, по прогнозам экспертов, выйдет на докризисный уровень к 2014 году, то производство иномарок в нашей стране может установить новый рекорд уже в нынешнем году. Согласно прогнозу агентства «Автостат», по итогам 2010 года с российских конвейеров сойдет порядка 573,2 тысячи иномарок, то есть больше, чем в рекордном 2008 году (549,3 тыс. шт.). Наряду с ростом спроса на «нашемарки» столь высокий результат объясняется, прежде всего, запуском новых автозаводов, увеличением действующих мощностей и расширением модельного ряда. Так, в нынешнем году в России были открыты два новых предприятия по производству иномарок - калужский завод PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi, а также петербургский Hyundai. Между тем уже действующие предприятия увеличивают производительность, вводя новые мощности (как всеволожский Ford и московский «Автофрамос») и запуская вторую смену (калужский Volkswagen, петербургские GM и Nissan). Продолжает пополняться и количество иностранных моделей, выпускаемых в нашей стране, причем с началом их местного производства импорт этих автомобилей, как правило, прекращается. Среди новинок только последних месяцев - от Mitsubishi Outlander и BMW X1 до Haima 3 и Vortex Codra (бывшая Chery Amulet). На очереди - абсолютно новый кроссовер SsangYong New Actyon и внедорожник Nissan Murano, которые должны поступить в продажу в начале будущего года.

Стоит отметить еще одну тенденцию в производстве иномарок, которая получила начало в нынешнем году. Впервые иностранные автопроизводители стали выводить на российский рынок автомобили, разработанные с учетом требований российских потребителей и климатических условий нашей страны. Так, в июне Volkswagen начал производство седана Polo, он поступил дилерам в начале сентября, а уже на второй месяц продаж стал бестселлером марки в России, собрав заявки на полгода вперед. Hyundai также представил свой «российский» автомобиль - седан Solaris, который появится в продаже в январе 2011 года и призван стать самой продаваемой моделью Hyundai в нашей стране. Кроме того, PSA Peugeot Citroen заявлял о намерении к 2013 году разработать на платформе С4 абсолютно новый седан для российского рынка.

Между тем крупнейшим производителем иномарок в России четвертый год подряд становится калининградское предприятие «Автотор». По итогам девяти месяцев 2010 года «Автотор» уверенно лидирует по выпуску иномарок с показателем 114,5 тысячи собранных машин (в 2,4 раза больше, чем годом ранее), а по итогам года планирует изготовить рекордные за всю свою историю 140 тысяч автомобилей. Как отмечают эксперты, лидерство «Автотора» объясняется более привилегированным положением калининградского завода даже по сравнению с предприятиями, работающими в рамках режима «промсборки». Дело в том, что как резидент особой экономической зоны Калининградской области «Автотор» специализируется в основном на крупноузловой сборке и ввозит автокомплекты по нулевым таможенным пошлинам, чем не преминули воспользоваться многие зарубежные автопроизводители, в том числе имеющие собственные заводы в России. Среди партнеров калининградского завода - BMW, General Motors и KIA.

Тем не менее, две трети выпускаемых в России иномарок производятся в режиме «промсборки». Так, по данным «АСМ-Холдинга», из 424,1 тысячи иномарок, сошедших с российских конвейеров в январе-сентябре, 283,6 тысячи автомобилей были выпущены в режиме «промсборки». Как поясняет Н. Щербакова, такие иномарки получают меры господдержки, участвуют в программах льготного автокредитования и утилизации, а компоненты для сборки иномарок в России в рамках режима «промсборки» облагаются льготными пошлинами. «Для автопроизводителей, планирующих развивать массовое производство на общих платформах в России, это оптимальный формат, который предоставляет возможность локализации модельного ряда», - отмечает Н. Щербакова.

Кстати, среди иностранных автопроизводителей, работающих по соглашениям с российским правительством о промышленной сборке, в 2010 году сменился лидер. Три года самым «продуктивным» автозаводом становился московский «Автофрамос» со своим бестселлером Renault Logan, а в нынешнем году наибольшее количество автомобилей в рамках режима «промсборки» было выпущено на калужском предприятии Volkswagen. По данным «АСМ-Холдинга», за девять месяцев с его конвейера сошло 73,2 тысячи автомобилей - это почти вдвое больше (+89,9%), чем годом ранее. По словам PR-менеджера Volkswagen Group Rus Юлии Карулиной, высокий результат объясняется тем, что в октябре прошлого года на калужском предприятии было запущено производство полного цикла - на 11 месяцев раньше срока, установленного соглашением «о промсборке», и в течение последнего года запущено в общей сложности четыре модели. В настоящее время VW выпускает в Калуге по полному циклу Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Fabia, а также новейший Volkswagen Polo Sedan, разработанный специально для российского рынка. Кроме того, продолжается крупноузловая сборка VW Multivan и Touareg, при этом, по словам Ю. Карулиной, SKD-сборка ведется уже не по соглашению «о промсборке», в рамках которого фаза SKD закончилась.

Стоит также отметить петербургское предприятие Toyota - это единственный автозавод в России, который в кризисном 2009 году увеличил производство и в нынешнем году также показывает наибольший рост - за девять месяцев в 2,5 раза, до 11,4 тысячи автомобилей. По словам специалиста отдела по административным вопросам и связям с общественностью «ТММР» Ольги Крайнюк, текущего объема производства заводу Toyota позволили достичь рыночная ситуация и потребительский спрос. Как добавляют эксперты, несмотря на то что продажи седанов Camry российской сборки в январе-сентябре снизились на 5%, до 11,9 тысячи машин, увеличение объемов выпуска объясняется тем, что в июне прошлого года российские дилеры Toyota перешли на реализацию автомобилей Camry только петербургского производства.

Что касается перспектив «нашемарок» в России, то, согласно прогнозу «Автостата», в перспективе они будут увеличивать свою долю на российском рынке и к 2014 году могут занять более 50% всех продаж. По мнению Н. Щербаковой, рост доли иномарок местной сборки в России будут обеспечивать программы государственной поддержки автомобилей локального производства, а также высокие таможенные пошлины на импортные машины.

Интересно, что, согласно недавно проведенному ВЦИОМ опросу, 60% россиян считают иномарки, даже произведенные в России, иностранными автомобилями. Распространенность этого мнения Н. Щербакова объясняет тем, что при производстве иномарок в режиме «промсборки» российских комплектующих действительно используется немного, а в основном все детали импортные. По словам экспертов, сказывается также привычка определять автомобиль по бренду, вне зависимости от места производства и степени локализации.

На данный момент на территории России существует более 10 заводов, которые производят сборку автомобилей иностранных компаний.

1. Завод концерна Ford Motor (Всеволожск) функционирует с 2002 года и производит легковые автомобили Ford Focus. Мощность завода _ 75 тысяч машин в год. За январь-ноябрь 2008 года завод выпустил 59,1 тысячу автомобилей. В 2009 году на заводе налажена сборка легкового автомобиля Ford Mondeo, а мощность завода увеличена до 125 тысяч машин в год (100 тысяч _ Focus, 25 тысяч _ Mondeo).

2. ЗАО "Автотор" (Калининград) производит легковые автомобили по лицензиям южнокорейского концерна KIA Motors (с 1997 года), германского концерна BMW (с 1999 года) и американского концерна General Motors (с 2004 года), а также грузовые автомобили по лицензии китайского концерна Chery Automobile (с 2006 года).

За январь-ноябрь 2008 года завод выпустил 101,1 тысяч машин.

3. ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (Тольятти) работает с 2001 года и производит совместно с американским концерном General Motors легковые автомобили Chevrolet Niva (с 2002 года) и Chevrolet Viva (с 2004 года). Выпуск в 2007 году - 55052 автомобиля.

ОАО "Автофрамос" (Москва) создано в 1998 году и производит по лицензии французского концерна Renault легковой автомобиль Renault Logan. В декабре 2005 года с конвейера завода сошел 10-тысячный автомобиль, в марте 2006 года - 20_тысячный, в октябре 2006 года - 50-тысячный, в июле 2007 года - 100-тысячный. В 2007 году завод вышел на мощность 80 тысяч машин в год.

За январь-ноябрь 2008 года он выпустил 71,8 тысяч автомобилей.

4. Автомобильная компания SOLLERS (бывшее ОАО "Северсталь-авто"), владеющая контрольными пакетами акций ОАО "ЗМА" (Набережные Челны) и ОАО "УАЗ" (Ульяновск), производит по лицензии итальянского концерна Fiat легковой автомобиль Fiat Albea (с 2006 года), по лицензии китайского концерна SsangYong Motor _ легковые автомобили SsangYong Rexton (с 2005 года), SsangYong Kyron (с 2006 года) и SsangYong Actyon (с 2007 года), по лицензии японской корпорации Isuzu Motors - грузовые автомобили Isuzu NQR71P (с 2006 года) и Isuzu NKR55E (с 2007 года).

ООО "ТагАЗ" (Таганрог) производит по лицензии южнокорейского концерна Hyundai Motor как легковые, так и грузовые автомобили. В 2001 году на заводе была запущена линия по производству легковой модели Hyundai Accent, в 2004 году - легковой модели Hyundai Sonata, в 2005 году _ грузовой модели Hyundai Porter. В апреле 2007 года начато производство легковой модели Hyundai Santa Fe Classic (внедорожник). А в апреле 2008 года с конвейера сошла первая Hyundai Elantra XD (седан класса C). Летом 2007 года был запущен в производство автобус Hyundai County, весной 2008 года появилась его модификация County Long. С 2008 года на заводе собирают также 9-метровый автобус Hyundai Aero Town и тягач Hyundai HD 500.

За январь-ноябрь 2008 года на заводе было собрано 94,4 тысячи машин.

5. Завод Volkswagen (Калуга) открылся в ноябре 2007 года. На заводе выпускают модели Passat, Skoda Octavia и Skoda Octavia Tour. Также планируется наладить производство Volkswagen Jetta, Skoda Fabia и внедорожника Tiguan.

К 2010 году мощность завода должна возрасти со 115 тысяч до 150 тысяч автомобилей в год.

За январь-ноябрь 2008 года на заводе выпущено 56,9 тысяч автомобилей.

6. ООО "Автомобильная компания "Дервейс" (Черкесск) в 2007 году начала производство по лицензии китайского концерна Lifan легкового автомобиля Lifan 7160.

В июле 2008 года была запущена первая очередь конвейерной сборки автомобилей "Лифан" (Lifan) нового автомобильного завода "Дервейс". В сентябре 2008 года завод выпустил опытно-промышленную партию автомобилей Lifan Breez с кузовом хетчбэк. В I квартале 2009 года с вводом в эксплуатацию сварочного и окрасочного цехов выпуск Lifan Breez переведут на полный цикл. Мощности предприятия составляют 50 тысяч автомобилей ежегодно при двухсменном режиме с возможностью увеличения до 75 тысяч.

"Дервейс" проектирует третий завод производительностью 150 тысяч машин в год. На заводе планируют выпускать автомобили совместно с китайскими и европейскими автопроизводителями, с которыми компания сейчас ведет переговоры.

7. ООО "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" (Шушары под Санкт-Петербургом) - первый завод Toyota в России, открылся 21 декабря 2007 года. Завод выпускает седан Е-класса Camry российской сборки. Производственные мощности позволяют выпускать порядка 50 тысяч автомобилей в год при работе в две смены, однако на начальной стадии производственная программа ограничена 20 тысяч машин.

8. Автомобильный завод General Motors (Шушары под Санкт-Петербургом) открылся в ноябре 2008 года. Производство на ближайшие несколько лет рассчитано на 40 тысяч автомобилей в год. Со временем эти цифры поднимутся до 70-75 тысяч машин. Сначала завод в Шушарах будет производить кроссоверы Chevrolet Captiva и Opel Antara, а в 2009 году к линейке добавится новый седан компакт-класса Chevrolet Cruze.

9. 22 января 2008 года в городе Пушкине (Ленинградская область) состоялась торжественная церемония пуска первого в РФ сборочного производства американских грузовиков International 9800i, построенного компанией "Гудвил Холдинг". Мощность первой очереди составит 16_24 магистральных грузовика в месяц (до 300 машин в год).

В Санкт-Петербурге также строятся заводы японских компаний Nissan Motor, Suzuki Motor, в промзоне Каменка заложен завод южнокорейской компании "Хендай".

По данным Минэкономики, в январе-ноябре 2008 года объем производства автомобилей иностранных марок в России увеличился на 35%, до 570,6 тысяч автомобилей. Всего же за этот период в России было выпущено 1,37 млн легковых машин. Впервые с момента введения в России режима промсборки (с 2005 года) доля автомобилей, собираемых в его рамках, составила более четверти всего российского производства.

По словам генерального директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, существующие заводы рассчитаны на производство около 750 тысяч иномарок ежегодно. Если к 2010-2011 годам будет завершено строительство новых объектов, то суммарный объем сборки может составить 1,5 млн автомобилей - столько же, сколько в 2008 году выпускает весь российский автопром, включая отечественный.

Впервые в истории российского автопрома в нынешнем году иномарок было выпущено больше, чем машин отечественных брендов. По данным «АСМ-Холдинга», за девять месяцев 2010 года производители иномарок изготовили 424,14 тысячи машин, тогда как с конвейеров традиционных российских автозаводов сошло 400,2 тысячи автомобилей. Как отмечают эксперты, несмотря на то что от государственного субсидирования автокредитов и программы утилизации выиграли прежде всего отечественные автопроизводители во главе с АвтоВАЗом, наибольший рост выпуска показывают именно иномарки (104,6% против 82,7%). Стоит при этом отметить, что две трети иномарок российского производства выпускаются в режиме «промсборки» - с января по сентябрь их выпуск вырос более чем в два раза, до 283,7 тысячи машин.

«Увеличение сегмента иностранных брендов, произведенных в России, происходит во многом за счет сокращения импорта», - говорит партнер по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers в России Наталия Щербакова. Импорт легковых автомобилей в нашу страну за девять месяцев 2010 года вырос на 15,9% и составил 423,5 тысяч машин - это чуть меньше, чем за тот же период было выпущено иномарок в России. Таким образом, иномарки «Made in Russia» сравнялись не только с отечественными авто, но и с импортными, что объясняется введением в 2009 году заградительных таможенных пошлин.

При этом доля импортируемых брендов продолжает снижаться и в денежном выражении - по данным PricewaterhouseCoopers в России, с 74% в прошлом году до 58% за семь месяцев 2010 года. «В период бурного роста российского авторынка масштабные инвестиции зарубежных автопроизводителей и рост объемов их производства позволяли сохранять долю иномарок, произведенных в России, практически неизменной, - говорит партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PricewaterhouseCoopers в России Стенли Рут. - Дальнейшие инвестиции иностранных производителей в Россию даже в кризисный период, таможенные пошлины и государственные программы стимулирования автомобилей, в том числе иномарок, произведенных в России, способствовали существенному увеличению доли иномарок внутреннего производства на рынке. Их доля в количественном выражении, неуклонно растущая с 2002 года, в нынешнем году превысила показатель в 30%».

Как отмечают эксперты, иномарки местной сборки получили ряд преимуществ над импортными машинами. Так, «нашемарки» пользуются всеми мерами господдержки, участвуя в программах льготного автокредитования и утилизации автохлама. Кроме того, по моделям «Made in Russia» производители иномарок могут проводить более гибкую ценовую политику за счет формирования определенной части себестоимости в рублевой зоне и отказа от уплаты полной таможенной пошлины.

В целом импортозамещение, высокие таможенные пошлины и государственные программы стимулирования продаж автомобилей, выпущенных в России, продолжают увеличивать долю внутреннего производства на рынке. «2008 год стал переломным для автомобилей «местной» сборки, - говорит С. Рут. - Их доля, уменьшавшаяся до этого несколько лет подряд, на данный момент значительно выросла и достигла максимальных значений за последние восемь лет - порядка 64% в количественном выражении и 49% в денежном выражении».

Между тем, несмотря на экспансию «нашемарок», позиции АвтоВАЗа как лидера российского автопрома остаются недосягаемыми. Почти каждый второй автомобиль, выпускаемый в России, сходит с конвейера АвтоВАЗа (его доля в объеме производства превышает 45%). Неизменное лидерство АвтоВАЗа на самом автогиганте объясняют тем, что проектные мощности предприятия изначально больше, чем у какого-либо другого автозавода на территории России. Но загрузка этих мощностей была бы невозможна без наличия востребованного продукта, отмечают на АвтоВАЗе. Низкие по сравнению с конкурентами цены, а также самое доступное по цене и территориальному покрытию обслуживание обеспечивают стабильный спрос на автомобили Lada, которые занимают около 30% российского авторынка.

При этом на АвтоВАЗе признают, что производство иномарок на территории России начинает превалировать над отечественными машинами, однако отмечают, что ориентировано оно в значительной степени на автомобили, которые дороже автомобилей Lada в два и более раз. Поэтому особой угрозы в экспансии «нашемарок» АвтоВАЗ для себя не видит, ведь в бюджетном сегменте по-прежнему господствует Lada.

Что касается дальнейших перспектив российского автопрома, то уже в будущем году автопроизводство в нашей стране может выйти на докризисный уровень. По прогнозу агентства «Автостат», в нынешнем году в России будет выпущено 1,1 млн легковых автомобилей, из них около половины - иномарки. А в будущем году объемы выпуска приблизятся к рекордному 2008 году и составят 1,4 млн машин, причем на иностранные бренды придется уже 55%. Как отмечает С. Рут, рост российского автопрома обеспечат продление действия высоких пошлин, поддержка спроса со стороны государства, а также общий рост спроса на автомобили, обусловленный изношенностью автопарка России, низкой автомобилизацией населения и улучшением макроэкономической ситуации.

В программе «Автопром-2020», разработанной Минпромторгом России, в качестве приоритетного сценария развития рассматривается сценарий «Партнерство». Он предполагает обеспечение около 80% российского авторынка за счет внутреннего производства и незначительный объем экспорта (не более 8% от общего объема производства), преимущественно на рынки СНГ. По прогнозу Минпромторга, из 3 млн 150 тысяч легковых автомобилей, которые будут выпускаться в России к 2020 году, 1,65 млн машин (52%) придутся на российские автозаводы, оставшиеся 1,5 млн штук (48%) - на производителей иномарок.

При этом в Минпромторге предполагают, что на российском рынке будет два крупных российских производителя (в партнерстве с иностранными) и четыре-пять крупных локализованных иностранных производителей. Как отмечают эксперты, под «российскими автопроизводителями» имеются в виду альянсы АвтоВАЗа и Renault-Nissan, а также Sollers и Fiat, в рамках которых будут выпускаться иномарки. Таким образом, автомобили отечественной разработки могут почти совсем исчезнуть с российских конвейеров. Показательно, что АвтоВАЗ к 2015 году намерен полностью обновить модельный ряд за счет моделей на платформе Renault Logan, сохранив производство лишь Lada Kalina на новой платформе.

Авторынок России ждет быстрое восстановление, но традиционные российские бренды оно обойдет стороной. Рост будет обеспечен благодаря сборке иномарок.

В 2011 г. продажи легковых автомобилей вырастут на 20-35%, объем рынка может составить 2,1-2,4 млн штук, заявил партнер PwC Стенли Рут. В прошлом году, по его оценке, авторынок вырос на 30% до 1,76 млн автомобилей. Похожие прогнозы и у других экспертов: Ассоциация европейского бизнеса рассчитывает, что после 30%-ного роста в 2010 г. в этом году объемы рынка увеличатся на 17% до 2,24 млн штук (учитываются легковые и легкие коммерческие автомобили), «Автостат» ожидает роста продаж легковых машин на 33% до 2,4 млн штук.

Однако обеспечивать рост будут в основном иномарки российской сборки, отмечает Рут. Согласно базовому сценарию их продажи вырастут на 40% до 860 000 штук, а оптимистичный сценарий предусматривает рост на 80% до 1,1 млн штук. Импорт будет увеличиваться гораздо медленнее - на 15-20% до 685 000-720 000 штук, прогнозирует PwC. Продажи же легковых автомобилей традиционных российских марок - Lada и УАЗ - либо вообще не будут расти, либо увеличатся всего на 5% до 580 000 штук, считает эксперт. У «Автостата» пока нет актуального прогноза на 2011 г., но рост продаж российских брендов будет минимальным, соглашается гендиректор компании Сергей Целиков. В 2014 г. в России будет продано 3,1 млн легковых автомобилей, из них на иномарки российской сборки придется 1,5 млн штук, а на российские бренды - лишь 700 000 штук, прогнозирует «Автостат».

Работающие в России иностранные производители рассчитывают на быстрый рост производства и продаж. В 2010 г. калужский завод Volkswagen должен был собрать 90 000-100 000 автомобилей, в 2011 г. объем производства должен вырасти до 150 000 штук, говорил в сентябре прошлого года предправления автоконцерна Мартин Винтеркорн. Представитель Volkswagen не стал называть актуальные результаты и планы производства на этот год. «ПСМА рус» (завод PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi), выпустивший с момента запуска в апреле прошлого года 26 000 автомобилей, планирует собрать в 2011 г. 46 700 машин, сообщил его представитель. Начавший серийное производство в январе этого года петербургский завод Hyundai за год должен собрать 105 000 автомобилей, в том числе и Kia. Российские продажи Hyundai в 2011 г. должны вырасти на 49% до 130 000 автомобилей, в том числе планируется продать 70 000 собираемых в России Hyundai Solaris, рассказывал «Ведомостям» управляющий директор «Хендэ мотор СНГ» Денис Петрунин.

Производители традиционных российских брендов считают прогнозы экспертов слишком пессимистичными. «АвтоВАЗ» должен увеличить производство на 12,4% до 700 000 автомобилей и машинокомплектов, говорит директор по внешним связям компании Игорь Буренков, не называя план продаж. Но если спрос будет меньше, чем рассчитывает завод, объем производства будет снижен, говорит он. В 2017 г. объем производства Lada должен превысить миллион штук, напоминает он. УАЗ планирует продать на российском рынке 58 000 своих внедорожников, это на 18% больше, чем годом ранее, говорит представитель «Соллерса» (контролирует УАЗ). Но продажи иномарок, которые выпускает «Соллерс», должны расти куда быстрее, признает он: легковых Fiat должно быть продано на 50-60%, а кроссоверов SsangYong - в два раза больше, чем годом ранее.

Тенденция вытеснения российских брендов иностранными продолжается давно: у российских автозаводов в отличие от иностранцев нет современного продукта хорошего качества и по правильной цене, отмечает Целиков. В прошлом году им, и в первую очередь «АвтоВАЗу», увеличить производство помогла программа утилизации - около половины Lada продавались по этой программе. Но к осени она должна завершиться и тогда продажи могут даже сократиться, ожидает он.

Что касается перспектив «нашемарок» в России, то, согласно прогнозу «Автостата», в перспективе они будут увеличивать свою долю на российском рынке и к 2014 году могут занять более 50% всех продаж. По мнению Н. Щербаковой, рост доли иномарок местной сборки в России будут обеспечивать программы государственной поддержки автомобилей локального производства, а также высокие таможенные пошлины на импортные машины.

Интересно, что, согласно недавно проведенному ВЦИОМ опросу, 60% россиян считают иномарки, даже произведенные в России, иностранными автомобилями. Распространенность этого мнения Н. Щербакова объясняет тем, что при производстве иномарок в режиме «промсборки» российских комплектующих действительно используется немного, а в основном все детали импортные. По словам экспертов, сказывается также привычка определять автомобиль по бренду, вне зависимости от места производства и степени локализации.

Минпромторг предлагает перезаключить действующие договоры о промсборке с иностранными автопроизводителями, выпускающими машины на территории России. Причем новые соглашения предполагают более жесткие требования к локализации сборки и объему инвестиций, об этом пишет газета Коммерсант.

Новые условия выпуска автомобилей в России, предложенные Минпромторгом, предполагают налаживание производства мощностью не менее 300 тысяч машин в год, 200 тысяч двигателей и/или КПП за шесть лет. Также предполагается осуществлять штамповку кузовных деталей на заводе. Всего в указанный срок уровень локализации должен достичь 60%. Взамен этого производителям предоставляются льготы на импорт автокомпонентов для сборки машин на протяжении восьми лет.

Для тех заводов, которые уже собирают автомобили на территории России и перезаключат соглашение с Минпромторгом, предоставят льготные условия. Переподписываться договоры будут "на добровольной основе", и сделать это предложат только компаниям, входящим в один альянс и выпускающим автомобили на общей платформе: Renault-Nissan-АВТОВАЗ, Sollers-Fiat, Peugeot-Citroen-Mitsubishi, Volkswagen-Skoda и Hyundai-Kia. Ford, Toyota и General Motors пока остаются за бортом.

Неужели АВТОВАЗу вновь потребовалось устранить конкурентов? Заградительные таможенные пошлины фактически оставили его без угрозы. Программы утилизации и льготного автокредитования дали ему возможности развиваться. Но инстранцы пришли в Россию, и уже сосвокупное производство их автопредприятий в стране превысило сборку машин с российскими именами. Нужно снова начинать вставлять палки в колеса? В настоящее время проект, предполагающий ужесточение режима промсборки, находится на рассмотрении в Минэкономразвития, пока к нему отнеслись скептически.

В настоящее время в России в режиме промышленной сборки работают компании General Motors, Nissan, Toyota, Ford, Renault и Volkswagen. Кроме того, иномарки собираются на Sollers, FDNJNJHT и ТагАЗе, в октябре к ним присоединится ИжАвто.

В начале 1999 года правительство в лице Минэкономики прогнозировало сценарий развития российской автопромышленности на 2000 год Основные тезисы были таковы: потенциал традиционных автозаводов исчерпан, будущее - за российскими сборочными предприятиями иностранных концернов, которые начнут форсировать свои проекты после президентских выборов. Прогнозы эти так и не сбылись. Главным событием государственной инвестиционной политики в автомобильной промышленности стало подписание в начале 1998 года постановления Правительства РФ ``О дополнительных мерах по привлечению инвестиций для развития отечественной автомобильной промышленности'`. В постановлении закрепляется нижний порог суммарного объема инвестиций в течение первых пяти лет реализации совместных автопроектов, который составляет 250 миллионов долларов. Кроме того определена минимальная доля вклада российских производителей в себестоимость выпускаемых по совместным проектам автомобилей - 50%. При выполнении данных нормативов иностранным инвесторам обещан ряд льгот в процедуре взимания таможенных пошлин. По мнению разработчиков данного постановления, новшество должно увеличить количество занятых в автомобильной промышленности работников, а также увеличить налоговые поступления от данной отрасли промышленности

Сложно оценивать влияние этого постановления на суммарное производство автомобилей в России в настоящий момент, так как доля производства совместных предприятий в автомобилестроении сегодня не превышает 2%. Тем не менее некоторые косвенные последствия данного постановления проявились уже сейчас. Например, отложено начало строительства завода по производству автомобилей ``Форд'` в Санкт Петербурге. Это связано с тем, что первоначально зарубежные инвесторы планировали в течение 5 лет вложить в производство не более 150 миллионов долларов. Кроме того 50 процентная доля российского производства в себестоимости продукции также нарушила расчеты американцев. В результате разработка бизнес-плана по данному проекту несколько затянулась. Неудача проекта ``Форд Плант'`, просуществовавшего лишь несколько месяцев, показала, что и кредитные программы продажи автомобилей в России приживаются крайне сложно. А о том, что такое прямое кредитование российских автозаводов, инвесторы узнали на примере Европейского Банка Реконструкции и Развития. В апреле 2000 года банк с большим трудом согласился на реструктуризацию долга ``КамАЗа'`, а сейчас пытается вернуть долг Горьковского автозавода.

Пересмотр бизнес-планов состоялся и по другим разрабатываемым совместным проектам (``ИжМашАвто'` - ``Шкода'`, ``АвтоГАЗ'` - ``Фиат'`, ``АвтоВАЗ'` - ``Опель'`, ``Дэу'` - ``Таганрогский комбайновый завод'` и другими). Понимая важность отрасли для отечественной промышленности, Министерство экономики Российской Федерации разработало ``Основные направления развития автомобильной промышленности России на период до 2005 года'`, которые были одобрены постановлением правительства Российской Федерации от 15 марта 1999 года за №286, а также проект федеральной целевой программы ``Развитие автомобильной промышленности России на период до 2005 года'`. Согласно этому документу, в 2005 году импорт автомобилей в Россию составит 600 - 700 тысяч, собственное производство вырастет до 2 миллионов легковых автомобилей

Но от увеличения продаж новых импортных иномарок российский рынок надежно, как Уральским хребтом, защищен низкой покупательной способностью населения России. Иностранные автоконцерны вот уже три года готовят планы автосборочных производств в России. За это время ``Киа'`, ``Хенде'`, ``БМВ'`, ``Дэу'`, ``Фольксваген'`, ``Дженерал Моторс'`, ``Фиат'`, ``Рено'` и ``Форд'` озвучили свои планы по производству (в сумме) около 200000 машин в год начиная с 2005 года. Но по оценкам экспертов этих же компаний, сейчас российский рынок автомобилей стоимостью свыше 10000 долларов не превышает 50000 машин в год. Чтобы уравнять две эти цифры, надо ждать, пока российский покупатель разбогатеет, либо снижать себестоимость за счет компонентов российского производства

Инвесторы занялись поиском качественных российских компонентов и выяснили, что таковых почти нет. Например, ``Фиат'` из 127 производителей не нашел ни одного, a ``Рено'` из 91 отобрал 16 (с дипломатичной оговоркой способны соответствовать нашим критериям). Не менее серьезной преградой для иностранцев оказалась структура собственности производителей автокомпонентов. Оказалось, что смежники либо глубоко интегрированы в вертикальные структуры (как, например, на Волжском автозаводе), либо на 70-80% завязаны на одного покупателя. То есть иностранцам приходится уповать на стабильность российских автозаводов, чтобы с ними же успешно конкурировать

Наиболее сильно укрепились на российском рынке корейские производители, благодаря невысоким ценам на автомобили. Корпорация ``Киа'` открыла автосборочное предприятие в свободной экономической зоне ``Янтарь'` (город Калининград). Правда кризис на головном предприятии в Корее не обошел стороной и филиал в России - совместное предприятие сейчас стоит с пустыми цехами - нет поставок комплектующих

Корпорация ``Дэу'` заключила договора с заводами ``Красный Аксай'` (город Аксай - выпуск ``Дэу Эсперо'`, ``Дэу Нексия'`, ``Дэу Тико'` и ``Дэу Дамас'`) и ``Донинвест'` (город Ростов-на-Дону - выпуск ``Донинвест Кондор'` и ``Донинвест Ассоль'`) на отверточное производство своих автомобилей. Но продвижению ``русских Дэу'` в России мешает предприятие ``Дэу'` в Узбекистане - у них автомобили, даже после таможенной пошлины получаются дешевле, хотя качество сборки у ``УзДэу'` гораздо хуже

Концерн ``Хенде'` нашла партнера в городе Балаково Саратовской области. Совместное предприятие выпускает модели ``Хенде Соната II'`, ``Хенде Соната III'` и ``Хенде Лантра'`

Концерн ``Дженерал Моторс'` продолжает переговоры о совместных предприятиях с Волжским автозаводом (город Тольятти) и ``ЕлАЗом'` (город Елабуга). Но если первое еще находится на стадии разработки, то второе уже работает, выпуская ``Шевроле Блейзер'` и ``Опель Вектра'`

Концерн ``БМВ'` открыл автосборочное предприятие в городе Калининграде. Общие объемы инвестиций в предприятие - 125 миллионов немецких марок. Выпускаются модели ``БМВ'` пятой серии и ``Ланд Ровер Дефендер'`

Концерн ``Фиат'` и АО ``АвтоГАЗ'` организовали совместное предприятие ``НижегородМоторс'` (город Нижний Новгород). На совместном предприятии планировалось собирать до 150000 автомобилей ``Фиат'` моделей ``Мареа'`, ``Сена'` и ``Палио Викэнд'`, но реально производство ограничивается штуками.

Концерн ``Форд'` начнет серийное производство автомобилей ``Форд Фокус'` в России только в конце 2001 года. Монтаж оборудования на площадях предприятия ``Русский дизель'` (город Всеволожск, Ленинградская область) планируется завершить в июле 2001 года, а в сентябре выпустить первые 10 автомобилей ``Форд Фокус'`. На первоначальном этапе планируется производить до 5 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем увеличить объем ежегодного производства до 23-30 тысяч автомобилей. По итогам 2000 года ``Форд'` намерен сохранить продажи автомобилей в России в 2001 году на уровне 1999 года и реализовать 1775 автомобилей (против 5072 автомобилей в 1998 году).

Концерн ``Рено'` открыл совместно с АО ``Москвич'` автосборочное предприятие ``Автофрамос'` (город Москва), которое заканчивает в новом здании завода ремонтные работы, а также монтаж сборочного конвейера и оборудования для регулировки и контроля автомобилей. В августе 2000 года сборка автомобилей на совместном предприятии была приостановлена в связи с переводом сборочного цеха в новое здание (бывший корпус АО ``Москвич'` по сборке двигателей). К настоящему времени точная дата возобновления сборки автомобилей еще не определена. В новом цехе совместное предприятие будет собирать автомобили ``Рено Клио Симбол'` и ``Рено Меган'`. АО ``Автофрамос'` в первом полугодии 2000 года произвело 800 автомобилей. В 1999 году ``Рено'` реализовало в России 1146 автомобилей, в том числе 535 автомобилей, собранных на АО ``Автофрамос'`.

Концерн ``Фольксваген'` пытается наладить отношения с ``ИжМашАвто'` (город Ижевск). Но дальше переговоров дела так и не продвигаются - у ``Фольксвагена'` слишком жесткие требования к ``ИжМашАвто'`. В частности концерн запрещает заводу производить свои модели и пикапы на их модификациях. По требованиям ``Фольксвагена'` ``ИжМашАвто'` должен производить только автомобили ``Шкода Фелиция'` и ``Шкода Октавия'`, на что руководство завода никогда не согласится.

Таким образом, практически никто, кроме корейских автопроизводителей, серьезно не закрепился в России, да и они находятся в нестабильном состоянии из за экономического кризиса в Корее. Производство носит штучный характер, а выход на проектные мощности напрямую зависит от повышения благосостояния населения России, что произойдет очень нескоро. Иностранные автопроизводители ищут возможность удешевить свои автомобили, сделать их более доступными российскому покупателю. Они постоянно проводят переговоры с различными предприятиями в России, которые обладают хорошо квалифицированной рабочей силой и подходящей производственной базой.

Размещено на Allbest.ru