Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Продукция мебельной промышленности относится к товарам народного потребления, можно даже сказать социально значимым товарам. В настоящее время в стране преодолен барьер негативного отношения к российской мебели, но говорить о насыщении внутреннего рынка высококачественной продукцией отечественного производства еще рано. Тем не менее, в последние годы неуклонно расширяется производство отечественной мебели, повышается ее качественный уровень, улучшается дизайн.

Российские производители мебели расширяют ассортимент с учетом потребительского спроса и финансовых возможностей различных групп населения. Активно внедряются передовые технологии, проводится модернизация производства, применяются новые материалы и эффективные методы труда.

На сегодняшний день отечественная мебельная промышленность насчитывает около шести тысяч предприятий, производящих различные виды мебели. Ежегодно список предприятий пополняется новыми компаниями, расширяются и хорошо известные всем производители.

Глава 1. Мебельная промышленность России

1.1 История и перспективы развития, основные участники и госполитика

Созданная в годы плановой экономики структура крупных предприятий отечественной мебельной промышленности и производства компонентов для мебели оказалась неприспособленной к работе в новых рыночных условиях и жесткой конкуренции.

В структуре затрат на производство резко увеличились расходы на электроэнергию, топливо, амортизацию основных фондов, транспорт по доставке сырья, материалов и готовой продукции, цены непосредственно на материалы. В связи с этим ранее высокорентабельная (25-30%) отрасль значительно снизила эффективность работы.

В результате кризисных явлений мебельная промышленность России оказалась в тяжелом положении. Использование производственных мощностей по отношению к докризисным показателям снизилось с 97% в 1990 году до 38% в 1997 году.

С другой стороны, в связи с увеличившимися поставками доля импорта в объеме продаж на территории РФ на 1995 год достигла 52%, что привело к всплеску конкурентной борьбы среди российских мебельщиков. В результате изменился ассортимент продукции, ее дизайн, улучшилось качество, были внедрены современные материалы, фурнитура, комплектующие (в большинстве - импортного производства). Тем не менее, поставки мебели на экспорт сократились в три с половиной раза и на 1999 год в денежном эквиваленте составили $49 млн.

На фоне общего падения объемов (почти в 2,3 раза в сравнении с 1990 годом), после 1997 года начался некоторый рост производства отечественной мебели и сокращение закупок импорта. В большей степени производство оживилось после кризисных явлений августа 1998 года.

Выпуск мебели в 1999 году, по сравнению с годом ранее, увеличился в 1,52 раза и в эквиваленте составил 13,243 млрд рублей. При этом в 1999 году впервые отмечался рост объемов выпуска отечественной мебели почти по всем показателям.

По данным Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, в 2000 году ситуация на мебельном рынке улучшилась по сравнению с предшествующим годом еще больше.

Объемы производства отечественной мебели (без встроенной) в отпускных ценах (тыс. руб.) в 1998-2000 гг.

Если рассматривать выпуск мебели в натуральном выражении по отдельным видам, то в 1998 году отмечалось сокращение объемов по всем видам кроме стульев; в 1999 году выросли объемы производства большинства наименований: столов, стульев, шкафов и деревянных кроватей. Сократился выпуск лишь некоторых видов мебели: кресел, диван-кроватей, диванов и кушеток. А за 9 месяцев 2000 года продолжался рост объемов производства всех видов мебели, кроме кресел и диван-кроватей, выпуск которых уменьшился на 3 и 23%, соответственно.

Лидирующее положение среди стран-импортеров мебели для сидения до 1998 года занимала Италия, причем ее доля составляла более 18%. Но в 1999 году в лидеры по поставкам этого вида мебели выдвинулась Украина, и ее доля в поставках была почти 21%, а Италия переместилась на второе место (16,4%), на третьем месте в том же году была Германия (8,5%). В число крупных стран-импортеров этого вида мебели также входят Польша, Финляндия и США.

Код таможенной статистики 94.03. объединяет большое количество различных видов мебели: мебель офисную, как металлическую, так и деревянную; мебель кухонную, мебель спальную, мебель деревянную прочую, а также части мебели. Крупнейшим поставщиком мебели, соответствующей коду 94.03., в 1998 году была Италия, ее доля составляла около 23%. В 1999 году доля Италии возросла почти до 31%, и она сохранила свое лидирующее положение. Второе место сохранила за собой Германия, и ее доля также увеличилась - с 10,9% в 1998 году до 15,6% в 1999 году. Эти две страны занимали доминирующее положение по ввозу в РФ мебели рассматриваемого кода таможенной статистики, их суммарная доля в 1998 году была 33,7%, а в 1999 году - 46,5%.

Самую дорогую офисную деревянную мебель среди крупнейших импортеров поставляли в Россию Австрия и Германия, а самую дешевую - Литва, Украина и Республика Корея. Больше всего спальной мебели в нашу страну ввозили Италия, Испания, Молдавия, Германия, Румыния и Польша.

В целом, за рассматриваемый временной отрезок отечественная мебельная отрасль сумела в основном удержать производственный потенциал, сохранить квалифицированные инженерные и рабочие кадры. Одновременно она значительно расширила ассортимент, улучшила дизайн и качество продукции. Это позволило мебельной индустрии отстоять свою долю рынка (хотя и в усеченном размере) в борьбе с импортом.

Одной из главных задач, которую решала российская мебельная промышленность с начала нового века, было повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках. Для этого необходимо было создать благоприятные условия для обеспечения производства качественными материалами и комплектующими, в первую очередь за счет расширения поставок по импорту из-за слабости отечественных производителей фурнитуры и комплектующих.

Учитывая необходимость защиты внутреннего рынка от импортеров, удалось решить в правительстве РФ вопрос о повышении ввозных таможенных пошлин на основные виды бытовой мебели и ее детали из древесины, ранее необоснованно сниженные под давлением импортеров. В результате на мебель эконом-класса пошлины были повышены на 30--50%.

С другой стороны, были снижены пошлины: на пластмассовую фурнитуру, шарниры и колесные опоры - с 20 до 10%; на фурнитуру и крепежную арматуру - с 25 до 5%; пленки винилхлоридные - с 15 до 5%.

Бесспорно, положительную роль сыграло и достаточно быстрое развитие в нашей стране производства древесностружечных плит - основного конструкционного материала для изготовления мебели: за пять лет поставки ДСП на рынок выросли на 1,3 млн кубометров (в 1,7 раза). Причем востребованность качественной ДСП со стороны мебельной промышленности стимулировала плитные заводы к проведению частичной модернизации производства, позволившей улучшать потребительские характеристики продукции и увеличивать объемы выпуска.

Рост производства ламинированной ДСП оказал комплексное позитивное влияние на мебельную отрасль. С одной стороны, он позволил многим мебельным фирмам отказаться от собственных участков каширования и способствовал улучшению качества мебели и повышению производительности труда. С другой стороны, обусловило появление новых мебельных фирм (средних и малых), так как достаточное наличие на рынке ламплиты снижало затраты на их создание и изначально обеспечивало достаточно высокую эффективность планируемого производства.

По данным официальной статистики, с 2000 по 2005 годы объем производства мебели в России увеличился с $653 до 1559 млн., то есть почти в 2,4 раза.

Большое значение для выживания и последующего поступательного развития мебельной промышленности имело постоянно проводившееся техническое перевооружение предприятий, - за счет собственных средств без финансовой поддержки со стороны государства.

Техперевооружение производства явилось одной из главных составных частей, содействовавших укреплению позиций отечественных мебельщиков на внутреннем рынке, за счет расширения ассортимента, повышения качества, улучшения дизайна и других факторов, связанных с применением высокоточного, многофункционального производственного оборудования.

Например, за счет собственных средств предприятий в 2004 году было приобретено по импорту деревообрабатывающего оборудования на сумму более $120 млн.

В 2004 году, впервые за всю историю российской мебельной промышленности, наблюдались бесспорные свидетельства конкурентоспособности ее продукции. Годовой объем экспорта мебели достиг почти $200 млн., что в 1,68 раза превышало аналогичный показатель за 2003 год. Ее экспортировали в основном в Германию (35%), Казахстан (17%), Францию (7%), Швецию (6%), Финляндию (5%) и Италию (2%).

С другой стороны, анализ данных Росстата о результатах производственно-хозяйственной деятельности отечественных производителей мебели показывает: стагнация, начавшаяся в 2001 году, была характерна для всего первого пятилетия нового века. В 2004 году годовой объем производства мебели в фактических ценах без НДС составил 40,1 млрд. рублей, что в 1,189 раза больше аналогичного показателя за 2003 год. Отметим, что уровни потребительских цен в России за 2004 год в среднем выросли в 1,117 раза по сравнению с соответствующими показателями 2003 года. И уровень годового объема производства мебели в сопоставимых ценах за 2004 год оказался меньше уровня того же показателя за 2003 год.

Годовой объем выпуска мебели с оказанием услуг промышленного характера за 2004 год составил 97,6% к уровню 2003 года. По оценкам Росстата, уточненный объем производства мебели в 2003 году достиг 33,7 млрд. рублей.

Объем выпуска столов, стульев, кресел, изделий мягкой мебели в натуральном, или физическом выражении в 2004 году оказался в 1,09-1,15 раза меньше соответствующего объема за предыдущий год. Объем производства мебели для офисов и учреждений в фактических ценах за 2004 год сократился на 2,26%.

Отметим, что в дальнейшем стагнационные факторы были отчасти преодолены. И в 2005 году мебельный сектор развивался вполне удовлетворительно. Объем производства увеличился к уровню 2004 года почти на 20% в текущих ценах. Было выпущено мебели на 45 млрд рублей. Обнадеживающие результаты были получены в Центральном (112,3%), Южном (109,2%), Приволжском (110,4%), Уральском (110,3%) федеральных округах. Ниже уровня предшествующего года оказались лишь объемы выпуска мебели в Северо-Западном округе (102%).

Следует подчеркнуть, что к этому моменту доля импортной мебели на отечественном рынке не только стабилизировалась, но и обнаружила по отдельным сегментам тенденцию к снижению. Ощутимо сократился импорт мебели из Белоруссии (90,7% к уровню 2004 года). Импорт же из стран дальнего зарубежья вырос лишь на 22,7% (в то время как в 2004 году прирост составил 33,5%, а в 2003-м - 27%). Общий объем импортных поставок в 2005 году (с учетом Белоруссии) оценивался в 113,8% к уровню 2004 года.

1.2 Состояние отрасли

По данным Росстата, в 2005 году отечественной промышленностью было произведено мебели на сумму 45 млрд 134,9 млн рублей, или 112,4% к уровню 2004 года. С учетом индекса изменения потребительских цен на мебель (1,079) рост объемов производства в сопоставимых ценах за 2005 год составил более 4,2%. При этом Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России посчитала эти данные существенно заниженными. По мнению АПМДПР, с учетом теневого сектора емкость мебельного рынка в 2005 году составила $6,6 млрд.

Тем не менее, в 2005 году отмечен рост объемов производства по ряду учитываемых позиций мебели в натуральном выражении: шкафы, диваны-кровати, кровати деревянные, матрасы.

Импорт мебели из стран дальнего зарубежья составил в 2005 году $661 млн 934,5 тыс., то есть увеличился на 22,7%. В сравнении с 2004 годом темпы ввоза снизились (в 2004 году прирост составил 33,5%). Одновременно произошло удорожание импортируемой мебели.

Существенно сократился импорт мебели из Белоруссии, который составил лишь 58,2% к уровню 2004 года. С учетом этого в целом импорт мебели на территорию России за 2005 год увеличился лишь на 4,8%. Такой незначительный рост импортных поставок за последние годы наблюдался впервые.

Далее, по данным Росстата, объем производства мебели в текущих ценах без НДС в I полугодии 2006 года составил 23 млрд. 812,6 млн. рублей или 110,4% к уровню аналогичного периода 2005 года.

При этом следует учитывать, что темпы роста производства рассчитываются, исходя из оперативной отчетности 2006 года и уточненного объема выпуска продукции за соответствующий период 2005 года. Для более корректного сопоставления объемов производства Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России ввела в таблицах оперативные данные за 6 месяцев 2005 года. С учетом этой корректировки и индекса потребительских цен (107,16) объем производства в денежном исчислении увеличился за 6 месяцев 2006 года на 14,3% к уровню I полугодия 2005 года в сопоставимых ценах.

По оценке Ассоциации, в общероссийском объеме выпуска мебели неуклонно продолжала снижаться доля Северо-Западного федерального округа. Устойчиво высокие темпы производства мебели сохранялись в Приволжском федеральном округе.

1.3 Ведущие игроки

К 2005 году российская мебельная отрасль характеризуется следующими показателями. Доля импортной мебели на рынке составляет почти 40%. Кроме того, за последние два года отечественная мебель подорожала в среднем на 20%. Около 29% российской мебели производится в Москве и Московской области. Только два предприятия - МК «Шатура» (Шатура) и «Электрогорскмебель» (Электрогорск), расположенные в Подмосковье, - реализуют около 20% мебельной продукции. На 48 предприятий приходится почти 50% российского мебельного рынка. Это такие производители, как «Феликс» (Москва), Мебельный концерн «Катюша» (Дятьково, Брянская область), мебельная фабрика «Миассмебель» (Миасс, Челябинская область). 80% мебельных предприятий по российским меркам считаются небольшими - менее 100 работающих. Средняя производительность труда на таких предприятиях составляет менее 7 тыс. евро на человека в год. Большинство российских мебельных предприятий не располагает достаточными средствами для разработки продукта. В 2004 году рентабельность отечественной мебельной промышленности, тем не менее, составляла около 10,4%.

Как считает вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АПМДПР) Ольга Гурлева, «главное, что удалось сделать за последние годы - это консолидация российской мебельной промышленности». По ее оценкам, члены АПМДПР производят в общей сложности около 65% российской мебели.

И, как сообщил в интервью ИА «АКС-Реальный сектор» замгендиректора АПМДПР Андрей Шнабель, «пока что наши предприятия на западные рынки особо не смотрят».

Тем не менее, по его словам, по многим направлениям наша мебель вполне достигла «европейского качества». «Вообще я считаю, что термин «европейское качество» - сам по себе не ахти, - отметил замгендиректора Ассоциации. - Но если им, все-таки, оперировать, то у нас уже вполне на этом уровне выпускается мягкая мебель, кухни. Также мы вышли на уровень в корпусной, вполне прилична и офисная мебель».

Говоря о «китайской угрозе», Шнабель высказался категорично: «Пока все это сказки. Китай подорвал свой авторитет низким качеством и вряд ли когда-нибудь займет более 10% рынка. Вот Белоруссия - это да…».

мебельный рынок отрасль

Глава 2. Анализ мебельного рынка России

2.1 Анализ мебельного рынка (По данным Роскомстата, АПМДПР, исследований рынка РБК и других исследований рынка)

В 2007г. Институтом прикладных проблем бизнеса было проведено исследование положения дел в мебельной отрасли регионов РФ. В число исследованных регионов вошли Новосибирская, Омская, Челябинская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростовская области, Пермский край, а также республики Татарстан и Башкортостан. Целью исследования стало изучение ситуации, сложившейся на региональных рынках мебели.

В первую очередь, необходимо отметить, что данные, предоставляемые официальными структурами, в достаточно большой степени отличаются от реальных (за счет «теневого» рынка мебели), а сведения, публикуемые различными маркетинговыми компаниями, также отличаются друг от друга. Все это создает дополнительные сложности при изучении мебельной промышленности России в целом.

По данным Росстата, отечественная промышленность в 2007г. выпустила мебели на сумму $2662 млн.

Следует отметить, что по оценкам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Центра по развитию мебельной промышленности ГНЦ ЛПК, исследовательских компаний, занимающихся макроэкономическими оценками, реальная емкость мебельного рынка России выше заявленной официально как минимум в 1,6-2 раза за счет доли «теневого» рынка.

Рис.1- Динамика отечественного производства и продаж мебели на российском рынке, млн. долл.

2.2 Структура рынка

Мебельный рынок РФ традиционно делится на три основных сегмента: офисная мебель, мебель для дома и специализированная мебель для учебных заведений, больниц, ресторанов, складских помещений и т.п. Основной объем мебельного рынка России занимает мебель для дома, на долю которой приходится около 70% от общего объема российского мебельного рынка. Объем рынка офисной мебели, точно неизвестен, так как различные учреждения предоставляют разные цифры. Так, офисная и специальная мебель, по данным Центра развития мебельной промышленности составляет около 25% от общего объема мебельного рынка России, по данным Государственного научного центра лесопромышленного комплекса, сейчас на офисную мебель приходится 17% рынка мебели. По обобщенным экспертным сведениям можно предполагать, что реальная доля рынка, занятая офисной мебелью, составляет порядка 20%. Остальная часть мебельного рынка России - порядка 10% - приходится на сегмент специализированной мебели.

Лидирующее положение по производству мебели в РФ занимает Центральный ФО, на долю которого приходится порядка половины всей производимой мебели в России.

Рис.2- Доли федеральных округов в общем объеме отечественного мебельного производства, %.

Что же касается регионального распределения объемов мебельного производства к общероссийскому показателю выпуска мебельной продукции, то здесь безусловным лидером является Ростовская область, объем производства которой по результатам 2007г. составил около $180 млн. За ней следует Челябинская область с объемом мебельного производства порядка $105 млн. В остальных регионах мебельной продукции было выпущено менее, чем на сто млн. долл.*

*Здесь и далее речь идет о регионах, вошедших в исследование проведенное ИППБ .

Рис.3- Доли регионов РФ в общем объеме производства мебели, %.

2.3 Объемы производства и показатели среднедушевого потребления мебели жителями регионов РФ: текущее состояние, перспективы развития

Рост благосостояния населения в большинстве регионов сказался на их покупательской способности. Доля затрат на непродовольственные товары, в частности на товары и принадлежности по ведению хозяйства, мебели, в общей структуре потребительских расходов населения увеличилась, составив в среднем 3-5%.

Средний показатель потребления мебели на душу населения РФ в 2007г. составил порядка $41 против 12-ти в 2001году. Ростовская область является лидером среди регионов по уровню потребления мебели - порядка $43 в год. Наиболее приближенными к данному показателю являются Нижегородская и Челябинская области со среднедушевым потреблением мебели $35 и $34 соответственно.

Рис.4-Уровень среднедушевого потребления мебели и стадии развития рынка мебели

В период 2003-2007гг. уровень мебельного производства во всех исследуемых регионах РФ заметно вырос. Динамика роста объемов выпуска мебели составлял порядка 30% ежегодно. Исключение составил лишь Пермский край, показавший наименьшие темпы роста - 8% в год.

*Здесь и далее региональный рынок рассматривается на примере Ростовской области.

Рис.5. Объем производства мебели, млн. долл.

Основными причинами резкого взлета отечественной мебельной промышленности в 2004-2005гг. эксперты называют увеличение объемов жилищного строительства и рост благосостояния населения. Эти же причины определили и структуру мебельного производства регионов: от 30% (Самарская, Свердловская области) до 95% (Ростовская, Омская, Нижегородская, Челябинская, Новосибирская области) в общем объеме выпуска мебельной продукции в регионе занимает мебель для дома.

Построение прогноза объемов регионального мебельного производства на перспективу до 2020г. с учетом изменения основных макроэкономических показателей, влияющих на развитие страны и региона в целом, и мебельной отрасли в частности, дает представление о будущем развитии региональной мебельной отрасли. В целом, построение прогнозных моделей по исследуемым регионам дает довольно оптимистичную картину их развития. Исключение, пожалуй, составляет лишь Пермский край: без существенной поддержки краевыми властями местных деревообрабатывающих и мебельных предприятий, мебельная промышленность региона к 2020г. придет в упадок.

Рис.6- Прогноз увеличения объемов производства мебели, млн. долл.

Прогноз развития мебельного производства Ростовской области показывает динамику роста объемов выпуска мебели в зависимости от варианта и темпов развития региональной экономики. Так, при наиболее благоприятном развитии экономической ситуации в регионе динамика роста мебельной промышленности Ростовской области к 2020г. может составить порядка 13% ежегодно, что приведет к увеличению показателя 2007г. в пять раз. При наименее благоприятном развитии региона предполагается замедление темпов ежегодного роста до 4%.

Однако, по мнению аналитиков ИППБ , при стабильно благоприятном состоянии экономического климата в регионе, наиболее вероятен усредненный прогноз развития мебельной отрасли Ростовской области, где ежегодный темп роста составит порядка 9%, и объем выпуска мебельной продукции к 2020г. возрастет до $559 млн.

2.4 Основные барьеры на вход на региональные мебельные рынки

Основными барьерами, препятствующими вхождению новых компаний на региональные мебельные рынки, являются барьеры, связанные с первоначальными капиталовложениями в организацию мебельного производства, отсутствие квалифицированного персонала и современного оборудования, а также угроза вступления России в ВТО.

Несмотря на то, что данные барьеры характерны для всего мебельного рынка России, каждый из регионов имеет свою специфику их проявления. К примеру, в Нижегородской области невозможность выхода на местный мебельный рынок, связанная с большими первоначальными инвестициями, основана не столько на наличии необходимых средств для организации мебельного производства, сколько на присутствии в регионе двух крупных игроков: требующиеся капиталовложения для создания конкурентоспособной компании здесь могут равняться нескольким десяткам млн. долл.

Закупка нового современного оборудования также становится непреодолимым барьером для большинства российских компаний. Слишком высокая цена оборудования, ввозимого в большинстве своем из-за границы, служит серьезным препятствием для выхода на региональные рынки, как для местных небольших игроков, так и для крупных федеральных компаний. Этим, в частности, объясняется открытие в последнее время (2005-2007гг.) в ряде областей (Свердловская, Омская область) совместных российско-иностранных компаний.

Угроза вступления России в ВТО, по мнению представителей региональных мебельных компаний, связывается прежде всего с приходом на местные рынки большого числа иностранных производителей, конкурировать с которыми смогут разве что федеральные игроки и крупнейшие региональные компании.

Большинство как федеральных, так и региональных мебельных производителей в настоящее время не уделяют достаточно внимания вопросам сбыта собственной продукции. Политика, проводимая российскими предприятиями, строится по принципу «здесь и сейчас», то есть большинство компаний не имеют долгосрочного, стратегического плана собственного развития. Целенаправленная сбытовая стратегия присутствует только в компаниях - «лидерах отрасли». Самой известной компанией, в последнее время активно занимающейся экспансией российских регионов, является, пожалуй, компания «ИКЕА».

Региональные же компании, как правило, просто не могут себе позволить тратить на это деньги. В результате это приводит к постепенному уменьшению доли рынка компании и последующему ее вытеснению с появлением на рынке новых игроков.

В последние годы основное внимание уделяется следующим каналам сбыта:

* Открытие собственных магазинов (развитие торговой сети)

* Работа с региональными дилерами

* Участие в тендерах (проводимых как государством, так и коммерческими структурами) на поставку продукции корпоративным клиентам

* Освоение возможностей Интернета

* Прямые продажи

Вместе с тем, основную роль в сбыте продукции, для большинства региональных производителей мебели играют традиционные способы продажи через точки розничной торговли. Наиболее популярными из них являются отдели мебели в торговых центрах (наиболее интересны для небольших производителей за счет возможности арендовать небольшую торговую площадь), мебельные магазины (весьма распространены практически во всех регионах; занимают небольшие торговые площади, работают в основном в сегменте эконом-класса, загрузку магазина большей частью обеспечивают местные производители) и монобрендовые салоны мебели «от производителя» (характерны для более крупных региональных производителей, создается компанией с целью сбыта только своей продукции).

Что касается крупных специализированных торговых центров, то это наименее представленный в регионах формат мебельных продаж. Как правило, таких центров в настоящее время не больше 2-3 на регион и расположены они в столицах регионов.

Заключение

В настоящее время мебельная промышленность РФ находится в стадии интенсивного развития. В период 2000-2007г. объем производства мебели на территории России увеличился в 4 раза. Ежегодные темпы роста в тот же период составили порядка 22%, а в отдельных регионах достигли и 40% в год. Дальнейшее развитие мебельной отрасли регионов во многом будет зависеть от действий, предпринимаемых местными властями в поддержку регионального производителя, и самих компаний, понимающих тенденции рынка и развивающих перспективные направления производства и сбыта собственной продукции.

Размещено на Allbest.ru