Экономическая теория

В ходе приватизации в России созданы разнообразные виды индивидуальной и коллективной собственности, перешедшие в хозяйственное владение трудовых коллективов и акционеров. В индивидуальной и частной собственности к 1998 г. было почти 80 % промышленных и 85-90 % коммерческих структур.

Данные о ходе приватизации в России в 1994-1998 гг. приведены в табл. 20.1.

К сожалению, реформирование ключевых отраслей и либерализация производственно-экономических связей не обеспечили экономический рост -- увеличение темпов развития и рост национального дохода на душу населения. Поспешная приватизация и криминализация экономики привели к резкому спаду производства, росту безработицы, деиндустриализации экономики. Десятки тысяч заводов и фабрик не смогли перестроить производство и связи, подверглись структурной деградации, организации работы на базе менее сложных технологически отсталых производств. За период 1992-1998 гг. закрылось более 70 тыс. заводов в различных регионах страны.

Инвестиционные резервы (амортизация и прибыль) как источники инвестиций использовались на оплату труда и приобретение оборотного капитала. По масштабам падения объемов и качественного уровня производственного аппарата Россия превзошла кризис и великую депрессию американской промышленности 30-х гг. XX столетия.

С другой стороны, сохранялся мощный механизм административно-бюрократического, чиновничьего контроля в распределении ресурсов, распространившийся на условия приватизации, преференции, коммерческие банки и залоговые аукционы. Не были созданы единые правила конкурентной борьбы со строгим контролем за их соблюдением, не решен вопрос о создании рынка земли и резерва госинвестиций в поддержке ключевых отраслей и зарождающегося среднего класса. По мере роста финансовой мощи крупного олигархического капитала усиливались его претензии на участие в управлении государством и усилении монополизма.

Государство не обеспечило эффективное управление оставшейся в его распоряжении собственностью, особенно естественными монополиями: добыча нефти, газа, меди, производство электроэнергии, алюминия и т. д.

Таблица 20.1

Приватизация государственного имущества в России

Половинчатые преобразования, отсутствие структурной реформы и адресной социальной политики привели к резкому росту цен и падению жизненного уровня населения. «Шоковая терапия» и сжатие денежной массы в целях сокращения и подавления инфляции увеличили цены 1990 г. в тысячи раз. Рост цен сопровождался и обвальным падением объемов производства и ростом издержек (рис. 20.1).

Идеальные условия равновесия совокупного спроса и совокупного предложения изложена в гл. 12 этой книги. Пересечение кривых спроса и предложения соответствует равновесию в точке Е1 В кризисных условиях при увеличении цен на факторы производства складывается ситуация издержек, что выражается в смещении совокупного предложения АS1 в АS2, а равновесие из Е1 перемещается в положение Е2, что сопровождается резким падением объемов производства с Y0 в положение Y1 В этом случае происходит массовая остановка фабрик и заводов, растет безработица, стремительно падают доходы населения. Положение усугубляется сужением денежной массы, задержкой оплаты труда и заменой ее натуроплатой.

Для сокращения спада и накопления инвестиций в 1996-1997 гг. Центробанк выпускает на рынок ценные бумаги -- ГКО (государственные кредитные обязательства), что привело к накоплению портфельных инвестиций и обеспечило незначительный рост производства в 1,6%. К сожалению, этот рост носил виртуальный характер, так как он не сопровождался изменением структуры промышленного и аграрного секторов экономики и основывался на построении пирамиды в кредитно-денежной сфере.

Кредитные банки, оставшись без контроля со стороны ЦБ, заимствовали деньги на Западе, организуя выпуск собственных ценных бумаг. К займам прибегла и государственная казна, используя их на поддержание курса рубля по отношению к доллару.

Когда расходы бюджетных средств достигли критического предела, 17 августа 1998г. разразился финансовый кризис, приведший к девальвации валюты, обесцениванию рубля и рублевых вкладов, росту цен, которые за короткий промежуток времени увеличилась более чем в четыре раза.

Наступал второй этап экономического реформирования российской экономики. Цель его изменений сводилась к реформированию уже проведенных реформ.

50.Причины финансового кризиса экономики (август 1998 г)

Россия обладает богатейшим природным и человеческим потенциалом, который не удалось эффективно использовать на первых этапах системного кризиса. Каковы же причины продолжительного горизонта реформирования и низкой его эффективности?

1. В России сложились гипертрофированные отраслевые пропорции с преобладанием добывающих отраслей. В результате сформировалась утяжеленная отраслевая структура производства и отраслевого вывоза. Вывоз нефти, алюминия, газа, меди, никеля составляет 86 % общего экспорта и деформирует национальную экономику. С 1990 по 1998 г. доля топливно-энергетического комплекса в объеме ВНП увеличилась с 11 до 36 %, металлургии -- с 11 до 16 %, доля машиностроения сократилась в два раза -- с 30 до 17 %, пищевой промышленности -- с 15 до 11%, легкой -- с 12 до 2 %. Позитивная динамика сохранилась лишь в отраслях, работающих на внешний рынок. Такое утяжеление поставило эко номику в зависимость от динамики западной экономики и ее валютных колебаний. В результате, почти 60 % реального сектора экономики к началу 1999 г. не фиксировано. Об этом свидетельствует рис. 20.2.

2.

Размещено на http://www.allbest.ru/

0 50 100

Рис. 20. 2. Средний уровень загрузки мощностей на базовых предприятиях в декабре 1998 г., в %

Падение цен в начале 1998 г. на исходное сырье привело к убыточности экспорта, которое компенсировались не за счет развития реального сектора, а за счет выпуска облигаций ГКО с очень большим доходом, превышающим уровень рентабельности промышленности. Они охотно раскупались иностранными банками. Национальные коммерческие банки оказались заинтересованными в низком курсе рубля по отношению к доллару. Если котировка ГКО становилась дешевле, чем указанная на ней цена, то разница коммерческим банкам доплачивалась в долларах. За короткое время спрос на доллары увеличился в десятки раз, поглотив все резервы ЦБ, который вынужден был провести девальвацию националь ной валюты и заморозить долг по пирамиде ГКО.

2. Кризис связан с использованием стереотипов и догматов экономических школ и особенно монетаризма, которые были актуальны в 50-х гг. и не соответствовали современным реалиям. Сжатие денежной массы в целях подавления инфляции не покрывало 20 % расходов реального сектора, а 70 % платежей в экономике обслуживалось денежными суррогатами. Появились квазиденьги: бартер, взаимозачет, вексель, талоны, доллар и т. д. Наличных долларов в России оказалось примерно столько же, сколько наличных рублей, а объем всех платежных средств более чем в полтора раза превышал учитываемую статистикой реальную массу.

Увеличение инфляции, рост цен привели к тому, что доллар «убегал» в заграничные банки или в домашнее хранение. Сложилась система неплатежей, задержка и невыплата заработной платы, уход от налогов через бартерные сделки и взаимозачеты. Это усугубляло не только экономический кризис, но и усилило социальную напряженность.

3. Одной из причин кризисного положения явилось сохранение технической отсталости во всех сферах экономики. Поставленные задачи интенсификации экономического роста были ориентированы не на использование конкурентных показателей, а базировались на финансовых характеристиках. Реформы не способствовали НТП, использованию гибких научно-производственных систем, инновационных технологий. Механизм стимулирования через налоговую систему, оплату труда и инвестиции не использовался.

Не способствовали этому и коммерческие банки, отсасывая деньги из производственной сферы и вкладывая их в финансовые пирамиды ГКО. Произошло падение производительности труда в отраслях промышленного производства в среднем на 60-70 %. На один доллар заработной платы в России выпускается в три-четыре раза меньше продукта, чем в США.

1. Одна из причин затягивания реформирования обусловлена отсутствием осознанной политики увеличения доходов населения и формирования потребительского спроса. Следствием кризиса 1998 г. явилось увеличение численности населения, получающего доход ниже прожиточного уровня. Разрыв между снижением реальных доходов и снижением розничного товарооборота был скомпенсирован снижением сбережений. Накопленные сбережения населения во вкладах сократились на порядок в сравнении с прошлым периодом. Количественно упал и совокупный спрос. Образовался заколдованный круг: снижение доходов уменьшило спрос на товары и услуги, снизились сбережения. В связи с этим произошло и падение инвестиций как источника экономического роста. Объем инвестиций в основной капитал за последние 12 лет сократился в 5 раз. В 1997-1998 гг. иностранные инвестиции составили в общей сложности примерно 10-15 млрд. долл. По оценкам специалистов, для повышения производительности труда против текущего периода это составляет не более 2 % годовой потребности.

Анализ только этих причин кризиса августа 1998 г. свидетельствует о том, что он явился результатом не только плохого функционирования финансово-банковского сектора, слабого развития механизма конвертации сбережений в инвестиции, но и общим состоянием недореформированной экономики и слабостью формирующегося механизма рынка и рыночных связей.

51.Главные тенденции развития российской экономики

Основные глобальные тенденции развития российской экономики зависят от выбора курса реформирования. Опыт свидетельствует, что использование стандартных подходов к реформированию, заимствованных из западной экономики (адекватных развитию 50-х гг.), не соответствует современному уровню российского хозяйства. Идеология радикального либерализма, монетаризма, исходящая из свободной конкуренции, отличается крайним упрощением задач экономической политики и сводится к трем постулатам: либерализации, приватизации и стабилизации через жесткое планирование денежной массы. Это предполагает также ограничение роли государства как субъекта хозяйствования и сведение его функций исключительно к контролю динамики показателей денежной массы. Продолжение монетаристского курса при игнорировании развития реального сектора экономики неизбежно приведет экономику к деградации и застою.

Позитивным результатом финансового кризиса августа 1998 г. явилась девальвация валюты, что изменило соотношение между производством и потреблением внутри страны, способствовало оживлению промышленного производства и ослаблению зависимости его от конъюнктуры внешнего рынка, повышению конкурентоспособности производи мых благ и услуг.

Реальный сектор -- основа дальнейшего реформирования и достижения стабилизации. Для этого необходимо, во-первых, осуществить институциональные преобразования с целью установления единых законодательных правил делового бизнеса. Прибыль должна извлекаться не за счет монопольного положения или связей с госаппаратом, а путем производства и продажи на рынке конкурентоспособной продукции. Институционализация обеспечит импортозамещение и одинаковые условия конкуренции и предпринимательства мелкого и крупного бизнеса.

Во-вторых, частный бизнес должен получить законодательные гарантии неприкосновенности собственности, что создает благоприятный инвестиционный климат иностранным и национальным инвесторам. Без развития промышленности трудно поднять экономику, а без инвестиций -- промышленность.

В-третъих, в целях усиления конкурентоспособности, снижения затрат государство должно содействовать внедрению новых технологий, сокращению потребления и сбережению энергии и материалов. Для ликвидации технической отсталости производственного аппарата требуется изменение структуры производства в пользу наукоемких и энергосберегающих производств. Предстоит усилить стимулирующую роль налогообложения и изменить взимание пошлин с ввозимых из-за рубежа оборудования и технологий.

В-четвертых, правительство обязано регулировать оптимальную занятость населения.

В соответствии с нормализацией реального сектора подлежит реформированию и финансовый (денежный) сектор.

Во-первых, оживление деловой активности и макроэкономическая стабилизация создали условия для восстановления финансового рынка. Предстоят структурные преобразования, выделение системообразующих банков и включение их в управляющее ядро крупных холдингов и финансово-промышленных групп (ФПГ). Активное сальдо торгового баланса и рублевые интервенции ЦБР России на валютном рынке привели к появлению у коммерческих банков свободных рублевых ресурсов, которые они могут инвестировать в развитие промышленности и коммерческое предпринимательство. С этой целью требуется регулирующее воздействие ЦБ на снижение процента на инвестиционные кредиты.

Во-вторых, в перспективе предстоит формирование монетарных условий функционирования экономики. Предполагается увеличение денежной массы и снижение ставки рефинансирования до уровня, обеспечивающего стабильный экономический рост.

Осуществление мер по укреплению реального и финансового секторов восстановит экономическую и политическую самостоятельность государства и независимость от иностранных займов, а также нормализует положение и устойчивость национальной валюты. Этому должно способствовать проведение оптимальной политики импортозамещения и экспортной экспансии, чтобы вывести страну из положения сырьевого придатка развитых рыночных государств.

Некоторые элементы позитивной динамики проявились в 1999 г. (рис. 20.3).

Для закрепления наметившихся положительных тенденций необходима структурная реформа промышленности, приток прямых иностранных инвестиций, а также увеличение емкости внутреннего рынка за счет роста доходов различных слоев населения.

Размещено на Allbest.ru