Содержание

1. Сведения о предприятии

2. Производственный план

2.1 Продукция

2.2 Производственный процесс

2.3 Технологический процесс

2.4 Эффективность технологии и материальный баланс

3. Анализ рынка

4. Финансовый план

4.1 Размер и распределение капитальных вложений

4.2 Оборотный капитал

4.3 Налогообложение

5. Оценка рисков

Выводы

Использованные источники

1. Сведения о предприятии

Цели и стратегия компании

Настоящий бизнес-план представляет Общество с ограниченной ответственностью «Сибтраш» с целью создания комплекса по переработке отходов производства и потребления, имеющим согласованное сочетание существующих технологий (обеспеченных сертифицированным оборудованием, не требующим разработки и апробированным), что позволит исключить вывоз мусора на полигоны, получить максимальный выход продукции в виде стандартного вторсырья в цепи рециклинга. Проект также направлен на экономическое и экологическое оздоровление территорий города Новосибирска и области.

Для реализации такого подхода была выбрана следующая технология:

ручная с элементами механизированной сортировка для получения стандартного вторсырья;

прессование вторичного сырья;

прессование несортовой фракции и избытка ТБО.

Производственная мощность комплекса составляет 100 тысяч тонн ТБО в год.

После реализации предлагаемой технологии не предусматривается захоронение отходов.

Характеристика деятельности компании

Основным инициатором и исполнителем проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Сибтраш».

Структура компании

Учредителем ООО «Сибтраш» является:

l Гражданин РФ - Иванов Иван Иванович

Высшим органом управления ООО «Сибтраш» является учредитель Общества. Он вправе участвовать в управлении Обществом лично или через своего представителя (представителей).

Исполнительным органом ООО «Сибтраш» является Генеральный директор, назначаемый учредителем, который осуществляет текущее руководство деятельностью компании.

Генеральным директором ООО «Сибтраш» Николаев Николай Николаевич.

l Уставный капитал ООО «Сибтраш» составляет 50 000 000 рублей.

2. Производственный план

2.1 Продукция

ООО «Сибтраш» представляет собой предприятие по утилизации и переработке отходов производства и потребления, которое поддерживает экологическое оздоровление территорий, производство товарной продукции на основе передовых отечественных и зарубежных технологий по переработке вторичного сырья, материалов, образующихся в процессе комплексной переработки отходов. Виды продукции - стандартное вторсырье: макулатура и макулатурный картон, лом черных и цветных металлов, пластик, пластмассы, полимеры, текстильсодержащие материалы, стеклобой и др.

В рамках проекта предполагается осуществить выпуск продукции первичной обработки твердых бытовых отходов, предназначенной для последующей реализации промышленным предприятиям и организациям, использующих данный вид продукции для последующей переработки и выпуска товарной продукции. К данной продукции относятся: отсортированная и спакетированная макулатура; текстиль; полиэтилен и другие пластики; черный и цветной металлы; стеклобой; отходы кожи и резины.

Рассмотрим отпускную цену:

№	Наименование вида продукции	Единица измерения	Годовая проектная мощность производства	Цена единицы продукции без НДС, акциза и таможенной пошлины, тыс.руб.
1	Прием отходов по тарифу	тонн	100 000	0,04
2	Макулатура	тонн	20 813	0,5
3	Текстильсодержащие материалы	тонн	2 760	0,5
4	Вторичный пластик	тонн	9 570	2
5	Лом цветных металлов	тонн	1 260	20
6	Лом черных металлов	тонн	1 958	2
7	Стеклотара и стеклобой	тонн	1 320	1,3
8	Щебень	куб.м	29 160	1
9	Резиновая крошка	тонн	2 340	15

Вся продукция, производимая в рамках проекта, удовлетворяет требованиям ГОСТ.

2.2 Производственный процесс

На территории г. Новосибирска расположено около 15 000 промышленных, торговых, бытовых и других предприятий и коммерческих структур. За последние годы образование отходов не уменьшается. Ежегодное образование твердых бытовых отходов в городе и районе составляет свыше 250 тыс. тонн. Эффективность, предлагаемого в рамках проекта бизнеса, предполагает наличие стабильного сырьевого и потребительского рынка. Комплексное предприятие имеет преимущества в плане сырьевой обеспеченности.

На рассматриваемом этапе проекта (механизированная сортировка, пакетирование и продажа вторичных ресурсов) предусматривается установка линии ручной и механизированной переработки отходов производства и потребления в товарные продукты.

Состав технологического оборудования мусоросортировочной станции производительностью 100 000 тонн мусора в год:

o линия комбинированной сортировки;

o элементы линии механизированной сортировки несортовой фракции и подрешетного продукта;

o линия прессования твердых бытовых отходов в тюки на базе пресса;

o линия прессования вторсырья в стандартные тюки, в том числе линия прессования металлоотходов;

o линия производства резинового порошка из отсортированных отходов РТИ, автопокрышек;

o автопогрузчики с захватом тюков и с ковшом для россыпи отходов;

o весы автомобильные;

o установка очистки производственных стоков.

2.3 Технологический процесс

Мусоровозы доставляют твердые бытовые отходы на комплекс на основании договоров по графику объезда участков, закрепленных за каждым мусоровозом. При въезде на территорию комплекса производится контроль каждого мусоровоза, его регистрация и взвешивание на весах.

Контролируется:

отсутствие источников радиации;

принадлежность и характеристики мусоровоза;

факт наличия договора и оплаты за прием отходов;

масса отходов;

стоимость отходов.

Все операции осуществляются по индивидуальной карточке, вводимой водителем в сканирующее устройство. Электронное табло демонстрирует водителю результат взвешивания, а компьютерная система выдает контрольный чек.

Далее мусоровозы направляют к одному из свободных мест разгрузки вблизи приемного бункера линии сортировки и разгружают мусор на пол. Ковшовым погрузчиком отбирают крупногабаритные элементы мусора, не предназначенные для сортировки или подлежащие предварительному измельчению, а оставшуюся массу подают в приемный бункер питателя загрузочного конвейера линии сортировки. Однородные отходы, не требующие сортировки, выгружаются непосредственно в приемный бункер питателя пресса объемом 50 куб. м.. Из загрузочного питателя сортировки отходы по транспортеру попадают во вращающийся грохот с ячейками 5 см, отделяющий до 40% отходов размером менее 5 см, в том числе влажные пищевые и другие мелкие органические отходы и тяжелые неорганические отходы (стекло, камни, керамика, металл и т.д.). Под грохотом продукт собирается на ленточный транспортер и перемещается в грохот с мелкой ячейкой. Вращающееся сито грохота специально разработано для бытовых отходов, оборудовано щеткой, очищающей цилиндр по всей длине просеивания. Производительность зависит от состава просеиваемого продукта. Отходы крупной фракции размером более 5 см из грохота по ленточному транспортеру попадают на транспортер стола для отобранного вторсырья. На движущемся столе для ручной сортировки сортировщики (20 человек) вручную отбирают сухие отходы, имеющие потребительские свойства: бумагу, картон, пластмассы, алюминиевые банки, текстиль, стеклянные бутылки, ПЭТ бутылки. Отсортированные отходы после накопления в бункерах через открывающееся днище сбрасываются в соответствующие отсеки или контейнеры в отсеках линии сортировки, откуда извлекаются погрузчиком. Бумага, картон, пластик накапливаются в отсеках без контейнеров и, по мере накопления объема, необходимого для получения одной кипы, извлекаются из отсека ковшовым погрузчиком и выгружаются пресс вторичного сырья для упаковки по видам. Оставшиеся отходы проходят под металлоотделителем, который выделяет намагничиваемые отходы и сбрасывает их в бункер, откуда отходы погрузчиком подают в металлопресс. В этом же прессе уплотняют отходы алюминия. Размер пакета - 200х350х350 мм. Вес пакета алюминия 15-18 кг, стали-20-40 кг. Производительность - 0,6-0,9 т/час. Остатки отходов после сортировки, представляющие собой мелкий сухой мусор, непосредственно попадают в пресс, где запрессовывается в кипы на утилизацию. Поступающие на прессование отходы по видам выгружают непосредственно в приемный бункер пресса, откуда конвейер подает их к загрузочной воронке пресса для формовки тюков. Крупногабаритные отходы бумаги, картона, пластмасс перед подачей в пресс измельчаются шредером. Для сохранения формы спрессованных тюков их обвязывают несколькими рядами проволоки в горизонтальном направлении с помощью автоматического устройства расположенного у входа в канал прессования. Обвязанные проволокой отходы каждого вида в тюках перевозятся погрузчиком на склад вторичного сырья. Отдельные виды отходов вывозятся на переработку в бункерах.

Неорганические отходы сепарируются на металлоотделителе, черный металл отводится в бункер и погрузчиком перевозится на металлопресс. Стекло, камни очищаются от примесей отсева, костей и др. баллистическим методом и попадают в последовательно расположенные оборотные контейнеры, которые вывозятся самовывозом автотранспортом на переработку или потребителю.

Предусмотрено удаление пыли из зоны разгрузки мусоровозов вентиляционной установкой. Установка удаляет неприятные запахи, уменьшает пылевую нагрузку в помещении до санитарных норм и препятствует выносу пыли в окружающую среду.

Эффективность сортировки твердых бытовых отходов по предлагаемой технологической схеме - до 40% выхода вторсырья для реализации. На ручную сортировку поступает до 60% отходов крупных фракций (свыше 5 см). Остальная часть отходов проходит углубленную механизированную сортировку. Обвязанные проволокой отходы каждого вида в тюках перевозятся погрузчиком на склад вторичного сырья для накопления транспортного объема.

2.4 Эффективность технологии и материальный баланс

Ручному отбору подлежит до 30% массы крупных отходов. Ожидаемая эффективность одной линии сортировки - 27%. Остаток распределяется на отходы после стола сортировки 43% (фракция 5-25 см) и подрешетный продукт грохочения 30% (фракция 0-5 см)

После ввода линий механизированной сортировки несортовая фракция ТБО поступает по двум параллельным линиям транспортеров на измельчение в роторные ножницы и далее разделяется по удельному весу на тяжелые неорганические и легкие органические.

Тяжелая часть отходов содержит в основном керамические отходы, камни, легкие отходы содержат пищевую органику и другие органические материалы. Перед использованием потоки отходов очищают от черных металлов на магнитных сепараторах и на сепараторах немагнитных материалов от цветных металлов. Тяжелая неорганическая фракция разделяется в баллистическом сепараторе на стекло и щебень и используется в производстве. Органическая фракция совместно с аналогично очищенным подрешетным продуктом грохотов направляется на участок биодеградации.

3. Анализ рынка

Конкурентов по вторичным ресурсам и сырьевым материалам в городе можно насчитать 9 организаций. Наибольшим спросом пользуются цветные металлы, являющиеся достаточно выгодным экспортным сырьем. При этом многие фирмы не занимаются переработкой твердых бытовых отходов, а политику сбора вторичного сырья у населения и с промышленных предприятий организуют по принципу минимизации закупочных цен.

Основным источником сырья являются твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритные отходы (КГО) и часть промышленных отходов (ПО). В день среднестатистический житель нарабатывает около 1 кг ТБО в день. Рынок промышленных отходов также является невостребованным, в полном объеме, сырьевым рынком, который может быть эффективно использован в данном бизнесе после внедрения технологии вторичной переработки.

Не менее важным является вопрос доведения созданных продуктов до нужного покупателя по нужной цене и в нужное время, т.е. для достижения конечной цели должна существовать профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия сбыта и оптимизация ценообразования.

Основными потребителями продукции являются: строительные организации; потребители полимерных отходов, отходов кожи, резинотехнических изделий, строительного мусора, макулатуры, боя стекла. К числу потребителей данного вида продукции относятся предприятия, занимающиеся изготовлением разнообразных товаров, как промышленного, так и индивидуального потребления. Сюда относятся упаковочные материалы для непищевых продуктов, транспортная тара, производство строительных и конструкционных материалов, включая канализационные трубы, утеплители, покрытия, облицовочные плиты, конструкционные материалы на основе полимеров и наполнителей, роль которых могут выполнять отходы древесины, текстиля, строительного мусора и т.д. Общим для данных потребителей является стремление перейти на более дешевую сырьевую базу, к числу которых относится сырьевая база продуктов первичной обработки ПО и ТБО. Анализ использования вторичного сырья для таких отраслей как стекольная и бумажная промышленность показал что объем использования вторичного сырья в стекольной промышленности составляет, в среднем 5% от объема выпуска и в последние годы растет. В бумажной промышленности процент использования в производстве вторичного сырья составляет 15% объема производства. Наблюдающееся в последние годы снижение объема использования макулатуры связано с ликвидацией пунктов приема макулатуры как у населения, так и непроизводственных предприятий. Отходы текстиля и других волокнистых отходов используются в производстве мягких, жестких и твердых теплозащитных материалов. Также сегодня наблюдается повышенный спрос на рынке вторичных полимеров. Основу вторичных полимеров составляют отходы упаковок пищевых продуктов, корпусных и тарных элементов. Такой вторичный полимер является сегодня основой производства широкой номенклатуры товаров. Наблюдающаяся тенденция увеличения применения полимерных материалов в одноразовых упаковках как пищевых, так и не пищевых продуктов гарантирует не только сохранение объемов сырьевого рынка, но и увеличения доли полимерных отходов в ТБО, а желание и возможности использовать как полимерные, так и сопутствующие материалы при изготовлении строительных и отделочных материалов и повышающаяся активность предприятий, желающих изготавливать такие материалы делает этот сегмент рынка достаточно привлекательным. Кроме того, выход на российский рынок полимерных строительных и отделочных материалов зарубежного производства, таких как плинтуса, наличники, вагонка, напольные и потолочные покрытия, скользящие опалубки и т.д. стимулировал развитие российского рынка аналогичных материалов. Динамичность его развития не вызывает сомнений в его возрастающих потребительских возможностях. Большой объем потребления характерен для предприятий, ориентированных на выпуск потребительских товаров различного назначения с применением вторичных пластмасс. По предварительной договоренности основные группы потребителей включают:

- ОАО «Родина» - макулатура, картон, текстиль.

- ООО «Техсталь», ООО «Метиз-1», ЗАО «Новосибирский завод металлоконструкций» - лом черных металлов.

- ООО «Сибметалл», ООО «Промтехкомплекс», ЗАО «Новосибирский завод металлоконструкций» - лом цветных металлов.

- ООО «Полимер», ООО «Алга» - пластмасса, полиэтилен.

Расчет за продукцию производится по факту, самовывоз со склада готовой продукции.

С ними предполагается установить партнерские отношения путем создания гибкой системы скидок, направленной на стимулирование необходимой схемы поведении. А также необходима организация специальных мероприятий по привлечению покупателей. Таким образом, ООО «Сибтраш» получит возможность определять направление развития системы дистрибуции. Мероприятия по продвижению продуктов комплекса по переработке отходов производства и потребления должны предполагать:

l создание реестра главных специалистов предприятий бумажной, стекольной, промышленности города и регионов, упаковочных и строительных предприятий, предприятий выпускающих ТНП с применением вторичных материалов, предприятий строительства, в которых планируется сбыт, для использования «direct-mail» - метода прямой почтовой рассылки информации о деятельности ООО «Сибтраш», а также в последствии для поддержания партнерских взаимовыгодных отношений;

l регулярное информирование потенциальных и перспективных потребителей продукции о характере деятельности ООО «Сибтраш».

Таким образом, для создания имиджа и популяризации продукции ООО «Сибтраш» могут быть использованы следующие каналы информации:

l «direct-mail»;

l периодические издания;

l изобразительные;

l глобальная мировая сеть Internet.

При выборе канала массовой информации основными являются следующие критерии их оценки:

l охват;

l доступность;

l стоимость;

l авторитетность.

В зависимости от целей, периода деятельности, конъюнктуры и финансового состояния ООО «Сибтраш» комплекс мероприятий стимулирования сбыта должен эффективно сочетать различные каналы информации. В перспективе, при расширении объемов производства продукции и рынков сбыта возможно использование другой системы реализации.

Таким образом, анализ потребителей продукции первичной обработки ТБО и ПО показывает, неполную насыщенность рынка вторичного сырья по всем вида предлагаемой к реализации продукции. Политика гибкого регулирования цен, участия в создании товарной продукции, динамичное изучение рынка сбыта обеспечит эффективность данного бизнеса.

4. Финансовый план

4.1 Размер и распределение капитальных вложений

№	Наименование показателей	Стоимость, руб.
1	Строительно-монтажные работы	605 000
1.1	Производственный корпус, сооружения	290400
1.2	Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты	174240
1.3	Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура	140360
2	Оборудование	2 532 000
2.1.1	Линии сортировки и прессования ТБО	1 200 000
2.1.2	Линия прессования металлоотходов	820 000
2.1.3	Дополнительное и вспомогательное оборудование	400 000
2.1.4	Транспортные средства	112 000
	Всего стоимость проекта	3 137 000

4.2 Оборотный капитал

Потребность в оборотном капитале: 2 264 496 руб.

4.3 Налогообложение

№	Наименование налога	Ставка, %	Налогооблагаемая база
1	Единый социальный налог	35,6	ФЗП
2	Подоходный налог	13,0	ФЗП
3	Налог с продаж	5,0	Объем продаж за наличный расчет
4	Налог на имущество	2,0	стоимость активов
5	Налог на прибыль	24,0	выручка минус себестоимость\ затраты
6	Налог НДС	18,0	валовая выручка
7	Налог на рекламу	5,0	Стоимость рекламы
8	На пользователей автомобильных дорог	1,0	валовая выручка за минусом НДС

Экономическое обоснование проекта

План производства продукции в натуральном выражении

№	Наименование вида продукции	Ед. изм	Квартал 2006 г.	Год
			I	II	III	IV	2007	2008	2009	2010
1	Прием отходов по тарифу	тонн		25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Макулатура	тонн		5 203	5 203	5 203	20 813	20 813	20 813	20 813
3	Текстиль-содержащие материалы	тонн		690	690	690	2 760	2 760	2 760	2 760
4	Вторичный пластик	тонн		2 393	2 393	2 393	9 570	9 570	9 570	9 570
5	Лом цветных металлов	тонн		315	315	315	1 260	1 260	1 260	1 260
6	Лом черных металлов	тонн		489,1	489,1	489,1	1 958	1 958	1 958	1 958
7	Щебень	куб.м		7290	7290	7290	29 160	29 160	29 160	29 160
8	Древесные отходы	тонн		341,6	341,6	341,6	1 365	1 365	1 365	1 365
9	Отходы РТИ, а/покрышки	тонн		585	585	585	2 340	2 340	2 340	2 340
10	Стеклотара и стеклобой	тонн		330	330	330	1 320	1 320	1 320	1 320

Материальные и энергозатраты

Материальные и энергозатраты	2006	2007	2008	2009	2010
Прием отходов по тарифу	5 054 400	6 739 200	6 739 200	6 739 200	6 739 200
Макулатура	8 122 896	10 830 528	10 830 528	10 830 528	10 830 528
Текстильсодержащие материалы	1 032 912	1 377 216	1 377 216	1 377 216	1 377 216
Вторичный пластик	3 291 516	4 388 652	4 388 652	4 388 652	4 388 652
Лом цветных металлов	457 668	610 236	610 236	610 236	610 236
Лом черных металлов	447 012	596 016	596 016	596 016	596 016
Щебень	13 248	17 676	17 676	17 676	17 676
Древесные отходы	85 248	113 688	113 688	113 688	113 688
Отходы РТИ, а/покрышки	215 316	287 064	287 064	287 064	287 064
Стеклотара и стеклобой	231 372	308 484	308 484	308 484	308 484
	18 951 588	25 268 796	25 268 796	25 268 796	25 268 796

Численность и заработная плата

Наименование категории персонала	Квартал 2006 г.	Год
	I	II	III	IV	2007	2008	2009	2010
Расходы на содержание основного производств.персонала, тыс.руб.	144	144	594	594	2 376	2 376	2 376	2 376
одного работника	22,5	22,5	22,5	22,5	90	90	90	90
инженерного персонала	36	36	36	36	144	144	144	144
Численность работников	0	0	20	20	20	20	20	20
Численность инженеров	4	4	4	4	4	4	4	4
Расходы на содержание АУП, тыс.руб.	0	0	315	315	1 260	1 260	1 260	1 260
Топ-менеджеров	75	75	75	75	300	300	300	300
Менеджеров	45	45	45	45	180	180	180	180
Численность Топ-менеджеров	0	0	3	3	3	3	3	3
Численность менеджеров	0	0	2	2	2	2	2	2
Расходы на содержание прочего персонала, тыс.руб.	30	30	30	30	120	120	120	120
одного работника	15	15	15	15	60	60	60	60
Численность	2	2	2	2	2	2	2	2
Всего работающих, чел.	6	6	31	31	31	31	31	31
Всего затраты, тыс.руб.	174	174	939	939	3 756	3 756	3 756	3 756

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках	2005	2006	2007	2008
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)	0	91 700 532	122 267 340	122 267 340
Себестоимость реализации	5 568 624	49 889 556	60 471 576	60 343 056
Коммерческие расходы	648 540	1 745 784	3 030 444	3 030 444
Управленческие расходы	5 091 804	14 065 020	4 072 680	4 072 680
Прибыль / убыток от реализации	-11 308 932	26 000 172	54 692 676	54 821 196
Проценты к уплате	0	0	0	0
Прибыль / уб. от финансово-хозяйственной деятельности	-11 308 932	26 000 172	54 692 676	54 821 196
Налоги на прибыль	0	6 240 024	13 126 248	13 157 100
Чистая прибыль	-11 308 932	19 760 112	41 566 428	41 664 096
Отчет о валовом доходе	2005	2006	2007	2008
Выручка от реализации (без Н.Д.С.)	0	91 700 532	122 267 340	122 267 340
Переменные производственные затраты	0	18 951 588	25 268 796	25 268 796
Переменные налоги	1 315 908	7 157 088	8 198 388	8 198 388
Валовая маржа	-1 315 908	65 591 820	88 800 156	88 800 156
Постоянные производственные затраты	2 738 448	15 464 196	18 816 264	18 816 264
Коммерческие расходы	648 540	1 745 784	3 030 444	3 030 444
Управленческие расходы	5 091 804	14 065 020	4 072 680	4 072 680
Амортизация	0	6 426 720	6 426 720	6 426 720
Постоянные налоги	1 514 268	1 889 964	1 761 408	1 632 888
Проценты к уплате	0	0	0	0
Прибыль до уплаты налогов	-11 308 932	26 000 172	54 692 676	54 821 196
Налоги на прибыль	0	6 240 024	13 126 248	13 157 100
Чистая прибыль	-11 308 932	19 760 112	41 566 428	41 664 096

Баланс предприятия

Баланс предприятия, руб.	2005	2006	2007	2008
Основные средства	75 713 580	94 497 660	88 070 940	81 644 220
Производственные запасы	0	2 445 336	3 260 448	3 260 448
Незавершенное производство	0	626 616	835 488	835 488
Готовая продукция	0	853 776	1 138 392	1 138 392
Товары	0	916 992	1 222 668	1 222 668
Расчеты с дебиторами	0	1 528 344	2 037 780	2 037 780
Денежные средства	87 718 140	147 093 660	194 610 348	242 701 164
АКТИВ	163 431 720	247 962 456	291 176 064	332 840 196
Уставный капитал / Фонд	89 883 936	119 798 424	119 798 424	119 798 424
Долгосрочные кредиты и займы	0	0	0	0
Расчеты с Кредиторами за товары, работы и услуги	0	1 528 344	2 037 780	2 037 780
Расчеты по оплате труда	0	611 352	815 112	815 112
Расчеты с с бюджетом	0	1 273 608	1 698 156	1 698 156
Расчеты с прочими кредиторами	0	1 528 344	2 037 780	2 037 780
Краткосрочные кредиты и займы	0	0	0	0
ПАССИВ	78 575 004	133 191 252	176 404 860	218 068 992

Отчет о движении денежных средств (использование собственных средств)

Отчет о движении денежных средств (использование собственных средств)	2005	2006	2007	2008
Приток денежных средств
Движение расчетов с дебиторами		90 172 188	121 757 904	122 267 340
Отток денежных средств
Расчеты с кредиторами за товары, работы и услуги		22 266 000	26 373 600	25 268 796
Расчеты по оплате труда	3 696 336	16 917 012	19 390 968	3 696 336
Расчеты с бюджетом	2 830 176	14 013 468	22 661 532	3 737 016
Расчеты с прочими кредиторами	4 782 420	12 218 292	5 815 188	6 324 624
Движение денежных средств от текущей деятельности	-11 308 932	24 757 380	47 516 652	48 090 816
Отток денежных средств
Покупка -выбытие основных средств.	-9 143 136	-4 703 688
Движение ден. средств от инвест. деят-ти	9 143 136	4 703 688
Приток денежных средств
Увеличение капитала	89 883 936	29 914 488		142 035 336
Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков
Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков
Отток денежных средств
Уменьшение займов и кредитов банков
Дивиденды
Движение ден. ср-в от фин. деятельности	89 883 936	29 914 488	0	142 035 336
денежные средства (на начало года)		87 718 140	147 093 660	194 610 348
Движение денежных средств	87 718 140	59 375 556	47 516 652	48 090 816
денежные средства (на конец года)	87 718 140	147 093 660	194 610 348	242 701 164

Отчет о движении денежных средств (использование заемных средств)

Отчет о движении денежных средств (использование заемных средств)	2005	2006	2007	2008
Приток денежных средств
Движение расчетов с дебиторами		92 426 493	124 801 852	125 324 024
Отток денежных средств
Расчеты с Кредиторами за товары, работы и услуги		22 822 650	27 032 940	25 900 516
Расчеты по оплате труда	3 788 744	17 339 937	19 875 742	20 084 596
Расчеты с бюджетом	2 900 930	10 132 629	19 917 550	22 072 510
Расчеты с прочими кредиторами	4 901 981	12 523 749	5 960 568	6 482 740
Финансовые издержки	2 372 596	17 629 971	13 793 774	6 210 787
Движение денежных средств от текущей деятельности	-13 964 252	11 977 519	38 221 315	44 572 912
Отток денежных средств
Покупка -выбытие основных средств.	82 759 320	25 841 070
Движение ден. средств от инвестиционной деятельности	-82 759 320	-25 841 070
Приток денежных средств
Увеличение капитала
Увеличение долгосрочных займов и кредитов банков	94 503 631	34 206 226
Увеличение Краткосрочных займов и кредитов банков
Отток денежных средств
Уменьшение займов и кредитов банков		21 000 823	42 001 610	31 501 198
Дивиденды
Движение ден. средств от финансовой деятельности	94 503 631	13 205 403	-42 001 610	-31 501 198
денежные средства (на начало года)		-2 219 941	-2 878 052	-6 658 384
Движение денежных средств	-2 219 941	-658 112	-3 780 294	13 071 677
денежные средства (на конец года)	-2 219 941	-2 878 052	-6 658 384	6 413 294

Предполагаемые условия валютного кредита: поступление средств по мере дефицита средств (кредитная линия) 15% годовых, срок 3 года, выплата процентов и тела кредита ежеквартально.

Показатели и коэффициент (при использовании заемных средств)

Показатели и коэффициент (при использовании заемных средств)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Продажи
Процент роста продаж	0%	100%	133%	133%	133%	133%
% Прибыль / Продаж	0%	46%	51%	51%	52%	52%
% Валовая маржа / Продаж	0%	72%	73%	73%	73%	73%
Рентабельность деятельности предприятия
Чистая прибыль / Выручка от реализации	0%	7%	26%	30%	35%	35%
Точная краткосрочная ликвидность
Текущие активы / краткосрочные пассивы	0%	129%	129%	129%	129%	129%
Ликвидность
Денежные средства / текущие обязательства	0%	-57%	-99%	95%	822%	1550%
Деловая активность
Нужды оборотного капитала
Итог запасов+ клиентов - поставщиков		1 429 452	1 905 948	1 905 948	1 905 948	1 905 948
Финансовая устойчивость
Структура капитала
Долгосрочные обязательства / (Капитал+резервы)	-677%	-1515%	263%	54%	32%	23%
Покрытие финансовых издержек
Денежные средства /Постоянные финансовые издержки	-212,04	24,48	99,72	258,48	0	0
Доход от вложенного капитала
Чистый результат / Итог актива	-19%	7%	35%	38%	31%	24%

Интегральные показатели (при использовании заемных средств)

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования	20,00 %
Период окупаемости	37 мес
Дисконтированный период окупаемости	44 мес
Средняя норма рентабельности	47,18 %
Чистый приведенный доход	51 277 490 руб.
Индекс прибыльности	1,52
Внутренняя норма рентабельности	45,89 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	32,04 %
Длительность	2,89 лет

Период расчета интегральных показателей - 60 мес.

5. Оценка рисков

Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.

Риск завершения

Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линий "под ключ" с фиксированным графиком поставки установки и условиями выплат.

Технологические риски

Все технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным - риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю.

Риски сырьевого дефицита

Работа предприятия направлена, прежде всего, на мусоропотоки г. Новосибирска. Риск сырьевого дефицита небольшой.

Риск при продажах

Две третьи объема продукции вторичного сырья (макулатура, лом цветных и черных металлов, пластик, текстильные отходы и др.) имеют устойчивый спрос как в городе и его области так и в России. Постепенно предприятие планирует продажи сырья при вводе в строй дополнительных производственных участков по переработке вторичного сырья в Россию и за рубеж.

Основные выводы

Предлагаемое соединение в проекте известных и проверенных на практике технологий в единую технологическую цепь позволяет осуществить эффективное и полное использование вещества, энергии и прошлого труда, заключенных в отходах, поступающих в настоящий момент или поступавших ранее на полигон ТБО.

Основные элементы комплексов и примененные технологии защищены отечественными и зарубежными патентами, имеют соответствующие разрешительные документы и сертификаты соответствия Госстандарта России и экологически безопасны.

Рациональное комплексное использование передовых технологий решает задачу нейтрализации, концентрации, выделения и обезвреживания токсичных компонентов и вредных выбросов, минимизируют таким образом воздействие на окружающую среду.

Предложенный комплекс оборудования и верные пропорции использования различных технологий обеспечивают высокорентабельное производство вторичного сырья, что позволяет не повышать затраты из бюджета города на санитарную очистку и обезвреживание отходов.

Проект позволяет городским властям, предприятиям и организациям, предпринимателям и общественности в короткие сроки современными методами решить проблему отходов, экологически оздоровить территории и обеспечить ощутимые предпосылки для социального и экономического развития города.

Использованные источники

1. Макаревич Л.М. 200 правил бизнеса: Практическое руководство. - М.: ДИС, 2002, 592 с.

2. Ушаков И.И. Бизнес-планирование. Практика менеджмента. - С-Пб.: Питер, 2004. - 224с.

3. http://www.e-gorod.ru/documents/programs/eko-mag/mysornaya_stanchiya.htm

4. http://www.recycler.ru

5. http://www.recyclers.ru/catalog+index.htm

6. http://www.vchm.centerru.com

7. http://www.unipack.ru