Специфика олигополистического поведения в химической промышленности

45

Министерство Образования и Науки РФ

Казанский Государственный Технологический Университет

Кафедра Экономики

Курсовая работа

по курсу:

Экономика химической отрасли

на тему:

Специфика олигополистического поведения в химической промышленности

Казань

2006

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические особенности олигополистического рынка

1.1 Понятие олигополии и особенности олигополистического рынка

1.2 Моделирование олигополистического рынка

1.3 Олигополистическое ценообразование

Глава 2. Специфические особенности олигополистического поведения в химической промышленности

2.1 Специфика ценового сговора и ценовых войн крупнейших нефтехимических корпораций РФ

2.2 Активизация научно-технического прогресса, как одна из особенностей олигополистического поведения химической промышленности РФ

Заключение

Список литературы

Введение

В современной рыночной экономике наиболее распространенным в крупном бизнесе по изготовлению технически сложной продукции, в том числе и в химической промышленности, является олигополистический тип рынка. Его появление и расширение обусловлено дифференциацией (отличающейся от других) продукции, концентрацией производства и эффектом масштаба, т.е. снижением долгосрочных средних издержек при увеличении объемов производства конкретных видов продукции до определенного уровня. Минимальный эффективный масштаб в каждой отрасли имеет свою величину. Минимальный эффективный размер предприятия в большинстве отраслей химической промышленности соответствует 4 - 6% от общего объёма спроса. С повышением технической сложности изготовления продукции минимальный эффективный размер предприятия возрастает, трудности вхождения в рынок данной отрасли увеличиваются.

Если минимальный эффективный масштаб достаточно велик относительно общего объёма спроса, то, возможно, в отрасли для эффективного производства есть место только нескольким крупным предприятиям. Такие отрасли характеризуются как естественные олигополии. Этим объясняется объединение даже крупных предприятий в глобальные структуры, что характерно для химической промышленности.

Химическая промышленность является бюджетообразующей отраслью в Российской Федерации. Она дает около 30% доходов в бюджет страны, около 40% валютных поступлений, в ней задействовано около 12% трудового населения и около 20% основных производственных фондов.

По мнению многих экспертов, Россия до сих пор остаётся страной с сырьевой экономикой, т.е. государством экспортирующим сырьё, и соответственно, сильно зависимым от мировых цен на нефть. Но прибыли от экспорта готовой продукции в 7 - 10 раз превышают прибыль от экспорта сырья. Нетрудно понять, что развивая химическую и нефтехимическую промышленность мы можем увеличивать свои доходы в бюджет. Отсюда можно сделать вывод, что экономика России так же напрямую зависит и от успешной работы крупнейших корпораций, господствующих в химической отрасли.

Учитывая все эти условия, актуальность взаимодействия предприятий - олигополистов и специфики олигополистического поведения в химической промышленности очевидна.

Целью моей курсовой работы является анализ специфики олигополистического поведения в химической промышленности.

Для раскрытия этой цели мною были поставлены следующие задачи:

1. Определить понятие олигополии и причины её становления;

2. Выявить основные особенности моделирования и ценообразования на олигополистическом рынке;

3. Рассмотреть особенности поведения предприятий - олигополистов в химической промышленности РФ.

При написании работы я использовала учебную литературу, материалы с сайтов агентства internet, статьи различных журналов и газет.

Структура курсовой работы представлена в виде 2-х глав, где в первой главе я рассмотрела понятие олигополии, причины её становления, особенности моделирования олигополистического рынка и олигополистического ценообразования. Во второй главе специфику олигополистического поведения в химической промышленности РФ.

Глава 1. Теоретические особенности олигополистического поведения на рынке

1.1 Понятие олигополии, причины её становления и особенности олигополистического рынка

Олигополия - один из наиболее интересных и наименее предсказуемых видов монополистической конкуренции на рынке промышленной продукции. Особенности олигополистического рынка проявляются в том случае, когда на рынке присутствует небольшое число фирм-участников отрасли. Иными словами, к олигополистическим структурам можно отнести такие рынки, на которых сосредотачивается от 2 до 24 продавцов. Если два продавца, то это дуополия. Или частный случай олигополии, ибо это уже не монополия. Верхний предел условно ограничен 24 хозяйствующими субъектами, так как с числа 25 начинается отсчет структур монополистической конкуренции. Олигополия на рынке может существовать как со стороны производителей (продавцов), так и со стороны покупателей. В то же время подход к изучению олигополии, с точки зрения промышленной фирмы - производителя, наиболее продуктивен и дает исчерпывающее описание данного типа рынка.

Немногочисленность и крупные размеры фирм. Наиболее заметная черта олигополии состоит в немногочисленности действующих на рынке фирм. Не следует, впрочем, думать, что компании можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам. В олигополистической отрасли, как и при монопольной конкуренции, наряду с крупными часто действует немало мелких фирм. Однако на несколько ведущих компаний приходится столь большая часть суммарного оборота отрасли, что именно их деятельность определяет развитие событий.

Формально к олигополистическим обычно относят те отрасли, где несколько крупнейших фирм (в разных странах за точку отсчета принято от 3 до 8 фирм) производят более половины всей выпускаемой продукции. Если же концентрация производства оказывается ниже, то отрасль считают действующей в условиях монополистической конкуренции.

Конечно установление количественной границы между олигополией и монополистической конкуренцией во многом условно. Ведь два названных типа рынка имеют и качественные отличия друг от друга.

По концентрации продавцов на одном и том же рынке олигополии подразделяются на плотные и разряженные. К плотным олигополиям условно относят такие отраслевые структуры, которые на рынке представлены 2-8 продавцами. Структуры рынка, которые включают более 8 хозяйствующих объектов, относят к разряженным олигополиям. Подобного рода градация позволяет по-разному оценивать поведение предприятий в условиях плотной и разряженной олигополии. В первом случае в силу весьма ограниченного числа продавцов возможны различного рода сговоры в отношении согласованного их поведения на рынке, тогда как во втором случае это практически невозможно.

Исходя из характера предлагаемой продукции, олигополии можно подразделить на ординарные и дифференцированные. Ординарная олигополия связана с производством и предложением стандартных продуктов. Многие стандартные продукты выпускаются в условиях олигополии - это сталь, цветные металлы, строительные материалы. Дифференцированные олигополии формируются на основе выпуска продуктов многообразного ассортимента. Они характерны для тех отраслей, в которых имеется возможность разнообразить производство предлагаемых товаров и услуг.

Уровень плотности олигополистической структуры рынка измеряется количеством предприятий в той или иной отрасли и их долей в совокупных продажах отрасли в рамках национальной экономики. Таким образом, варьируя количеством предприятий можно определить степень концентрации производства, а, следовательно, и предложения в исследуемой отрасли общественного производства.

В то же время следует подчеркнуть, что было бы неосмотрительно ориентироваться на масштабы только национальной экономики. Олигополистические структуры могут формироваться как на региональном, так и на местном уровне хозяйствования [8, с.123-128].

Становление олигополии

В основе исторической тенденции образования олигополий лежит механизм рыночной конкуренции, который с неотвратимой силой вытесняет с рынка слабые предприятия путём либо их банкротства, либо поглощения и слияния с более сильными конкурентами. Банкротство может быть вызвано как слабой предпринимательской активностью руководства предприятия, так и воздействием усилий, предпринимаемых конкурентами против определенного предприятия. Поглощение осуществляется на основе финансовых операций, направленных на приобретение того или иного предприятия либо полностью, либо частично скупки контрольного пакета акций или значительной доли капитала. Это отношение между сильными и слабыми конкурентами. Слияние, как правило, носит добровольный характер. Хотя подобного рода централизация капитала и производства может быть экономически вынужденной, как выбор третьего из двух зол: либо полная утрата самостоятельности, либо изматывающая экономическая война.

Процессы поглощения и слияния позволяют существенно увеличить свои доли продаж на соответствующем рынке. Рост рыночной власти нескольких корпораций делает бессмысленной ценовую конкуренцию, которая может превратиться в «войну» цен и привести к истощению всех ее участников.

Другим существенным фактором формирования олигополистических структур рынка является стремление предприятий реализовать эффект масштаба производства. В процессе совершенствования техники и появления новых технологий оптимальные размеры производства достигли таких масштабов, которые стали существенным препятствием для вхождения в отрасль новых предприятий. Эти препятствия связаны как с ограниченностью финансов, достижением низких издержек производства, так и более рациональным использованием ресурсов несколькими хозяйствующими объектами, нежели многими конкурентами с незначительными объемами производства [4, с.335-338] .

1.2 Моделирование олигополистического рынка

Для олигополии характерны небольшое число фирм - конкурентов и, вследствие этого, их всеобщая взаимосвязь. Фирма - олигополист находится в активном рыночном окружении. Таким образом, олигополистическая отрасль существует только тогда, когда число фирм в ней настолько мало, что каждая при формировании целей своей деятельности, определении сбытовой и ценовой политики должна принимать во внимание реакцию со стороны конкурентов.

То, что олигополия включает многообразие особых рыночных ситуаций, существенно мешает выработке обобщенной модели установления равновесия на рынке и определения рыночной цены. Четко проявляются две взаимосвязанные черты олигополистического ценового поведения. С одной стороны, олигополистические цены имеют тенденцию быть негибкими, а с другой - при изменении олигополистических цен существует большая вероятность того, что фирмы будут изменять свои цены согласованно.

Олигополистическое рыночное поведение предприятий является предметом исследования уже довольно длительное время. В основе современных концепций олигополистического взаимодействия лежит классическая теория дуополии (когда на рынке присутствуют только две фирмы), которая впервые была описана в середине XIX века французским ученым Антуаном Курно при изучении взаимодействия объема производства, цены и прибыли на рынке двух фирм.

Модель Курно базируется на двух основных предположениях о поведении фирмы в условиях дуополии (олигополии): во-первых, каждая фирма нацелена на максимизацию получаемой прибыли; во-вторых, каждая из фирм предполагает, что при изменении собственного объема выпуска другая фирма сохранит свой объем выпуска на существующем уровне. Тогда процесс достижения равновесия на рынке будет выглядеть следующим образом: одно из предприятий выбирает объем выпуска продукции, максимизирующий его собственную прибыль. Затем второе предприятие, предполагая, что уровень выпуска продукции первого остается неизменным, определяет собственный объем выпуска, максимизирующий прибыль. Этот процесс приспособления на рынке проходит через несколько стадий «действия и ответа» до того момента, пока фирмы не достигнут состояния равновесия, когда ни одна из фирм не будет стремиться к изменению собственного объема выпуска продукции.

При описании состояния рыночного равновесия теория Курно не предполагает, что фирмы выберут именно эти объемы выпуска. Предполагается только, что если фирмы выберут такие объемы производства, то рынок будет находиться в состоянии равновесия.

В теории Курно фирмы рассматриваются как совершенно равные (симметричные) друг другу по всем производственно - экономическим параметрам. Однако это не соответствует реальной действительности, где рынок предстает в асимметричном виде: одно из предприятий является «лидером» отрасли, а остальные принимают на себя роль "последователей". Такая модель дуополии была впервые предложена в 1934 г. Генрихом фон Стакелбергом.

Модель дуополистического рынка Стакелберга представляет собой развитие модели Курно введением асимметричного поведения фирм. Иначе говоря, предполагается, что одна из фирм будет выступать в агрессивной роли на рынке (станет «лидером»), а другая фирма примет на себя пассивную роль (станет «последователем»). «Лидер» первым выбирает объем производства. Это будет максимизирующий собственную прибыль объем производства, учитывая то, какой объем производства должен будет выбрать «последователь». «Лидер» предполагает, что «последователь» также желает максимизировать свою прибыль, но при заданном объеме производства «лидера». Это предположение позволяет «лидеру» предсказать с большой точностью объем выпуска «последователя». Кроме того, такое рыночное взаимодействие носит характер неценовой (количественной) дискриминации со стороны «лидера» на рынке. Особое значение в представленной модели имеет первый ход (выбор объема выпуска и, соответственно, цены), предоставляя значительное преимущество «лидеру».

Что получится, если ни одна из фирм не захочет взять на себя роль «последователя»? Если обе фирмы попытаются стать «лидерами», то ситуация на рынке может развиваться в трех направлениях. Первое: одна из фирм преуспевает и становится «лидером», принуждая другую фирму принять на себя роль «последователя»; таким образом, в итоге они приходят к равновесию Стакелберга. Второе возможное направление развития ситуации заключается в том, что обе фирмы приходят к равновесию Курно и, соответственно, делят рынок и прибыли. Третье - рынок будет оставаться всегда в состоянии дисбаланса (неуравновешенности).

Одно из основных преимуществ модели Курно - Стакелберга состоит том, что предприятия конкурируют на рынке по объемам продаж. Однако в реальности мы сталкиваемся с тем, что предприятия стараются конкурировать на рынке по ценам. Именно эти соображения житейской практики вызывают сомнения в результатах модели определения равновесного объема выпуска. С такой критикой модели дуополии Курно в 1883 г. выступил французский математик и экономист Жозеф Бертран.

Он предложил альтернативную модель дуополии, основанную на следующих предположениях. Во-первых, если две фирмы продают однородный продукт, то потребители будут покупать его у той фирмы, которая запросит более низкую цену. Во-вторых, фирмы в модели Бертрана определяют цены, а объем выпуска определяется рынком.

Согласно модели Бертрана каждая фирма на дуополистическом рынке устанавливает максимизирующую прибыль цену, предполагая, что цена продукции конкурента останется неизменной. Именно это предположение движет рынок к состоянию равновесия, в котором ни одна из фирм не желает менять свою цену. Такое равновесие наступает, когда цена продукта снижается до предельных издержек фирмы. В модели Бертрана равновесие дуополистического рынка по ценам, объему производства и прибылям соответствует равновесию рынка совершенной конкуренции, т. е. две фирмы делят рынок на равные части и получают нулевые прибыли.

Несмотря на то, что теории равновесия Курно и Бертрана являются объектами одной и той же концепции, они приводят к разным результатам. В точке равновесия Курно цена и объем выпуска устанавливаются между монопольным и общественно - оптимальным уровнем, тогда как равновесие Бертрана выражается в общественно - оптимальных цене и объеме выпуска. Именно поэтому результат модели Бертрана не может удовлетворить фирму-производителя на дуополистическом рынке.

Данную проблему призвана разрешить модель дуополии, предложенная английским экономистом Фрэнсисом Эджуортом. Его решение проблемы взаимодействия предприятий гласит, что "мы будем иметь здесь не поддающееся определению пространство, в пределах которого величина стоимости будет колебаться или, вернее, будет беспорядочно вибрировать в течение неопределенно долгого периода времени".

Модель Эджуорта позволяет решить проблему ценовой конкуренции, при которой цена продукта не опускается до уровня его предельных издержек. С другой стороны, данная модель не обладает ожидаемым состоянием равновесия, т. е. здесь не существует пары равновесных объемов выпуска и равновесной цены.

Все это происходит из-за основного предположения модели Эджуорта о том, что фирмы дуополистического рынка ограничены по мощности, т. е. ни одна из фирм не обладает достаточной мощностью для производства такого количества продукции, которое соответствует объему спроса на рынке при уровне цены, равной предельным издержкам производства. Именно это предположение обеспечивает ситуацию, при которой устанавливаемые фирмами цены не падают неизбежно до уровня предельных издержек и остаются неизменными.

Модель Эджуорта описывает рынок, на котором цены изменяются циклически. Как только какая-либо из фирм пытается максимизировать собственную прибыль, цена вырастает и затем падает, но никогда не остается постоянной на одном и том же уровне. Если цена достигает размера предельных издержек, то она всегда возвращается на более высокий уровень. Таким образом, отрасль будет последовательно проходить через периоды падения цен ("ценовые войны") и периоды роста цен.

Обобщая основные, существенные черты моделей олигополии, следует отметить, что все они ориентируются на максимизацию прибыли. Этот выбор оправдан не только тем, что прибыль (как целевой фактор) используется в большинстве известных моделей политики предприятия, но и тем, что ориентация на нее как на стоимостной показатель эффективности производства наиболее адекватна механизму функционирования рыночной экономики. Более того, в практике следует использовать многопериодный подход к моделированию олигополии.

В многопериодной модели фирмы обладают возможностью изучить своих конкурентов и использовать опыт их поведения в качестве основы для определения конкретных последствий любой инициативы. Существует также возможность исправить положение, если в предшествующем периоде фирма приняла неудовлетворительное управленческое решение и соответственно пострадала.

Ценовое приспособление фирм - олигополистов друг к другу начнется со снижения цен, но затем они перейдут к повышению цен и совместной максимизации прибыли. Однако это справедливо только при отсутствии на рынке тайного картельного соглашения, которое предполагало бы согласованность действий предприятий - конкурентов по установлению цен и объемов выпуска [1 с.216 - 220].

1.3 Олигополистическое ценообразование

Рассмотрим процесс олигополистического ценообразования, происходящий в реальной действительности. В наиболее общей форме он зависит от трех основных элементов: условий спроса, функции издержек фирмы и предположения о максимизации прибыли для каждого предприятия. Особо следует учитывать, что это происходит в условиях полной определенности, т. е. предполагается, что участники рынка знают все о его текущем состоянии.

В условиях олигополистического равновесия Курно доля рынка фирмы находится в обратной зависимости от уровня ее средних издержек. Поэтому, если со стороны спросовых ограничений абсолютное значение эластичности спроса растет, то рентабельность фирмы падает, и если издержки производства единицы продукции постоянны, то и цена товара будет постоянной.

В ходе исследования процесса установления цены и объемов выпуска в условиях олигополии делалось предположение, что фирмы действуют в условиях определенности. Однако на практике, даже если фирмы обладают полной информацией о собственной структуре издержек, они очень редко знают условия спроса, с которыми им предстоит столкнуться.

Решение данной проблемы возможно по двум направлениям. Первое направление продолжает концентрироваться на ценовом поведении продавцов продукта, но вводит фактор неопределенности в кривую спроса рынка. Данная позиция основывается на трех основных идеях. Во-первых, это так называемый «принцип увеличивающейся неопределенности», предполагающий, что дисперсия общего возможного дохода, получаемого в результате принятия решения продавцом по ценам или объему выпуска, будет увеличиваться так же, как и ожидаемая сумма дохода. Во-вторых, предполагается, что люди, принимающие решения, не приемлют риска, т. е. им необходимо намного большее увеличение ожидаемой прибыли для компенсации постоянно возрастающего риска, измеряемого дисперсией прибыли. В-третьих, в отличие от случая определенности, необходимо выявить различие между фирмами, которые устанавливают цену и продают запрашиваемое количество товара, и теми фирмами, которые устанавливают определенный объем выпуска и продают его по любой сложившейся цене. Это связано с тем, что в последнем случае неизвестен размер общего дохода, хотя известны общие издержки предприятия, а в первом случае и то и другое неизвестно. Из изложенного выше следует, что фирме, устанавливающей объем выпуска, легче использовать экономический анализ при планировании.

Введение фактора неопределенности в модель поднимает и другую проблему. Неопределенность означает, что различные фирмы могут устанавливать различные цены на однородные товары (политика дискриминации); это должно учитываться потребителями. Изучение обеих сторон рынка одновременно - это и есть второе основное направление анализа решений предприятий по ценам и объему выпуска в условиях неопределенности. При большем разбросе цен однородных товаров рациональным для потребителя продукта будет поиск наименьшей цены, но только до тех пор, пока затраты на сам поиск не превысят ожидаемый доход от этого поиска. Однако часть исследователей указывают на то, что если фирмы, функционирующие на олигополистическом рынке, максимизируют прибыль, то все они установят одну и ту нее цену и дисперсия цен исчезнет, т. е. товары станут полностью гомогенными.

Одновременно, если потребители и поставщики не обладают информацией о распределении цен, то предположение об установлении единственной цены становится ложным. Ценовая дисперсия может существовать, если разные потребители обладают разным уровнем затрат на поиск необходимого товара.

Основная проблема введения фактора неполной (асимметричной) информации в модель олигополистического рынка заключается в наличии большого числа возможных результатов, зависящих от предположений о природе информации. Для этого необходимо знать, что общеизвестно на рынке, а что известно лишь некоторым фирмам, какова асимметрия в распределении информации и как со временем развертывается процесс уравновешивания.

Сдержанный характер ценовой конкуренции связан, во-первых, со слабыми надеждами на достижение рыночных преимуществ по сравнению с конкурентами, а во-вторых, с риском развязывания «войны» цен. [4]

Ценовая война - цикл последовательных уменьшений цены соперничающими на олигополистическом рынке фирмами. Она является одним из многих возможных последствий олигополистического соперничества. Войны цен хороши для потребителей, но плохи для прибылей продавцов.

Легко понять, как фирмы втягиваются в эту войну. Поскольку каждый продавец думает, что другой не будет реагировать на его понижение цены, то у каждого из них есть искушение увеличить продажи, сокращая цены. Снижая цену ниже цены своего конкурента, каждый продавец может захватить весь рынок - или он так думает - и может тем самым увеличить прибыль. Но конкурент отвечает понижением цены. Война цен продолжается до тех пор, пока цена не падает до уровня средних издержек. В равновесии оба продавца назначают одну и ту же цену. Общий рыночный выпуск такой же, какой имел бы место при совершенной конкуренции. Предполагая, что каждая фирма всегда поддерживает свою текущую цену, другая фирма всегда может увеличить прибыль, требуя на 1 рубль меньше, чем ее соперница. Конечно, другая фирма не сохранит прежнюю цену, т.к. она осознает, что может получить большую прибыль, требуя на 1 копейку меньше конкурента [3, 234-235].

Равновесие существует тогда, когда ни одна фирма больше не может получать выгоды от понижения цены. Это происходит, когда цена равна предельным издержкам, а экономические прибыли равны нулю. Снижение цены ниже этого уровня приведет к убыткам. Поскольку каждая фирма допускает, что другие фирмы не будут менять цену, то у нее нет стимула увеличивать цены. Сделать так значило бы потерять все продажи в пользу конкурентов, которая, как предполагается, удерживает свою цену неизменной на уровне равенства цены предельным издержкам. Это так называемое равновесие Бертрана. В общем, на олигополистическом рынке равновесие зависит от предположений, которые делают фирмы о реакции своих соперников.

К несчастью для потребителей, ценовые войны обычно недолговечны. Олигополистические фирмы испытывают искушение вступить между собой в сотрудничество, чтобы устанавливать цены и делить рынки таким образом, чтобы избежать перспективы ценовых войн и их неприятного воздействия на прибыль.[5]

Изложенные теории дуополистического и олигополистического равновесия на рынке промышленной продукции легли в основу современных, используемых при принятии производствено - хозяйственных решений, концепций олигополистического взаимодействия:

· модель ломаной кривой спроса;

· сговор в отрасли;

· лидерство в ценах;

· ценообразование по принципу «издержки плюс».

Тайный сговор и картели. Ситуация в олигополистической отрасли и ее особенности предполагают и поощряют сотрудничество или сговор - соглашение (часто негласное) между предприятиями - участниками о проведении ценовой или рыночной политики. Сговор может принять тайные и явные формы.

В связи с тем, что во многих странах действует антимонопольное (антитрестовское) законодательство, открытое картелирование, базирующееся на письменных соглашениях, становится невозможным. В таких случаях соглашения заключаются неординарно и устно на конфиденциальных встречах. При этом используются изощренные формы камуфляжа согласованных действий олигополистов. В результате у потребителей, наблюдателей и контролирующих органов создается иллюзия ценовой конкуренции между олигополистами.

Наиболее изощренной формой тайных сговоров являются так называются джентльменские соглашения, которые заключаются в устной форме в непринужденной обстановке за рамками рабочего времени и которые весьма трудно выявляются с целью предъявления иска. Конечно, тайные соглашения о ценах требуют от их участников взаимного доверия и готовности пойти на компромиссы и уступки, чтобы добиться сбалансированности интересов участников. Расхождения в издержках, различия в целевых установках обуславливают далеко не одинаковое рыночное поведение олигополистов. В рамках тайных соглашений, которые фактически блокируют ценовую конкуренцию, могут развиваться неценовые формы конкуренции, сопровождаемые предоставлением скрытых скидок и дополнительных услуг, улучшением форм обслуживания клиентов, обеспечением наилучшим послесбытовым обслуживанием.

Картель представляет собой тайное соглашение нескольких предприятий, устанавливающее для всех участников объем производства, цены на товар, условия найма рабочей силы, обмена патентами, разграничения рынков сбыта и долю каждого участника в общем, объеме производства и сбыта. Его целью является повышение цен (сверх конкурентного уровня), но не ограничение производственной и снабженческо-сбытовой деятельности участников.

На первый взгляд, сходство картеля с монополией очевидно. Но картель весьма редко, в отличие от монополии, контролирует весь рынок, ибо вынужден учитывать политику некартелизованных предприятий. Кроме того, участники картеля имеют довольно мощный соблазн обмануть своих партнеров, снижая цены или активно рекламируя свой товар, что создает условия для захвата части рынка. Вследствие этого многие картели представляют собой временную структуру рынка и встречаются редко. К тому же законодательство многих стран считает картельную практику незаконной и противодействует ей различными методами.

Невозможность полностью и постоянно использовать картель для взаимодействия олигополистических фирм вынуждает их идти на негласные экономические соглашения, тайную экономическую политику в области изменения цен и разграничения сфер влияния. Такое сотрудничество может проявляться как через особую экономическую политику олигополистических фирм в виде “жесткости цен” или “лидерства в ценообразовании”, так и через особые организации типа “патентных пулов” (или консорциумов).

Однако, в силу перечисленных выше причин, чаще всего развиты такие формы олигополии, при которых между фирмами отсутствует формальное соглашение о контроле над рынком.

Олигополия, значительно отличается от монополии. Суть ее в сплаве координации и конкуренции. В то же время действует и общее правило: чем меньше фирм в отрасли и чем крупнее каждая из них, тем легче им координировать свои действия и добиваться максимально высоких прибылей, регулируя цены на выпускаемую продукцию. И в этом смысле мы можем говорить о потенциальной опасности монополизации тех или иных отраслей экономики.

Кроме того, чем меньше фирм, тем менее эластичен по цене спрос потребителя на данном рынке. Вследствие этого фирма может повышать цены на свою продукцию, не неся больших потерь в объеме продаж [6, c.228].

К явным формам сговора можно отнести так же:

Концерн - наиболее распространенная форма корпорации в сфере промышленности, отличительной особенностью которой является многоотраслевой анализ деятельности. Особенности концерна: сочетание жесткого централизованного управления в области капиталовложений с широкой хозяйственной самостоятельностью предприятий, отделений и филиалов, а также с децентрализацией управления;

Синдикат - добровольное объединение предприятий, выпускающих массовую однотипную продукцию и продающих её по заранее зафиксированным ценам в головную компанию, которая реализует эту продукцию по рыночным ценам.

Заводы, вошедшие в синдикат, остаются при этом независимыми. Головная компания, получив контроль над выпуском всей однотипной продукции и монопольную власть, может не только не снижать цены, но даже обеспечивать их рост.

Синдикаты обеспечивают заводам страховку от применения государством антимонопольного законодательства.

Трест - монополистическое объединение определенного типа по производству какого-либо товара, наиболее жесткая по форме управления интеграционная структура.

При вступлении в трест любое, даже крупное предприятие утрачивает право самостоятельной продажи товаров, покупки сырья, назначения цен, выбора объема и ассортимента продукции.

Явный сговор имеет место, когда фирмы достигают непосредственного соглашения о разделе рынков (определение объема сбыта и соответственно производства) и установлении взаимовыгодных цен, т. е. происходит формализация ограничения конкуренции в условиях олигополии. При всей выгодности такой формы рыночного взаимодействия (максимизация прибыли участников сговора), в большинстве случаев прибыль ограничена законодательно.

Тайный сговор выражается в «молчаливом» (не закрепленном документально) соглашении о фиксировании цен, разделении или распределении рынков. Основу сговора составляет наблюдение фирм за действиями друг друга и принятие собственных решений с учетом действий конкурентов. Обычно тайный сговор предшествует явному либо заменяет его при наличии легальных ограничений [6, c.273-282].

Модель ломаной кривой спроса предполагает управление ценообразованием в условиях олигополии, когда при установлении цены олигополистом, не участвующим в тайном сговоре, конкуренты игнорируют увеличение цен, но негласно следуют снижению цен. Результатом такого рыночного взаимодействия является то, что кривая спроса олигополиста -- инициатора изменения цен ступенчатая или ломаная. Кривая предельного дохода в подобном случае имеет вертикальный разрыв.

Лидерство в ценах является одновременно средством управления отраслью доминирующим предприятием и способом дискриминации «слабых» предприятий с его стороны. В условиях ценового лидерства олигополисты координируют свое поведение в области цен, не прибегая к сговору. В отрасли развивается практика установления доминирующей фирмой рыночной цены при молчаливом изменении цен конкурентами. Следует отметить, что такая отрасль весьма нестабильна, и при формировании благоприятных условий происходит смена ценового лидера либо "ценовая война", когда большая часть участников рынка не следует за действиями «лидера».

В этом случае ценообразования по принципу "издержки плюс" олигополист определяет издержки на единицу продукции и к сложившейся сумме добавляет наценку. Это определяет сбытовую цену произведенной продукции. Размер наценки носит плановый характер в зависимости от целей деятельности олигополиста и обычно ограничивается на разумном уровне.

Экономические последствия олигополии следует рассматривать с двух позиций. Первая - поскольку олигополия близка по структуре к монополии, можно ожидать, что она действует аналогичным образом. Иными словами, олигополия старается получить высокие прибыли, ограничивая выпуски продукции ранее достижения точки наименьших издержек на единицу продукции и соответствующей цены. С другой стороны, крупные олигополистические фирмы необходимы для ускорения научно-технического прогресса, т. е. с течением времени олигополистические отрасли будут способствовать быстрому улучшению товара, более низкой себестоимости единицы продукции и в результате - более низким ценам и большему объему производства, чем при действии отрасли на полностью конкурентных началах.

Таким образом, олигополистическое взаимодействие наиболее интересно для исследования и прогнозирования в связи с потенциальной многовариантностью. Тем более что экономика России находится сейчас в стадии передела рынков сбыта и влияния, носящей ярко выраженный характер олигополистического взаимодействия. Дальнейшее исследование рынка олигополии применительно к условиям Российской Федерации может дать толчок развитию новых концепций олигополистического взаимодействия.

Глава 2. Специфика олигополистического поведения в химической промышленности РФ

2.1 Специфика ценового сговора и ценовых войн крупнейших нефтехимических корпораций РФ

Как уже говорилось ранее ситуация в олигополистической отрасли и ее особенности предполагают и поощряют сотрудничество или сговор - соглашение (гласное или негласное) между предприятиями - участниками о проведении ценовой или рыночной политики. Сговор может принимать тайные и явные формы.

В связи с тем, что в Российской Федерации действует антимонопольное законодательство (например: статья№6 закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», запрещающий согласованные действия, направленные на установление цен конкурирующих компаний, имеющих в совокупности долю на рынке определенного товара более 35%.), открытое картелирование, базирующееся на письменном соглашении, становится невозможным. Против тайных соглашений о ценах олигополистов наше государство тоже предусмотрело карательные меры, но все же ценовой сговор имеет место в экономике нашей страны. Почему это происходит?

Один из самых показательных примеров олигополии на бытовом уровне - рост цен на бензозаправках. Причин, по которым сегодня происходит такой стремительный рост цен на энергоносители, несколько. Главные из них:

первая (внешняя) - рост цен на углеводороды в целом на мировом рынке;

вторая (внутренняя) - возникновение монополий в большинстве регионов, раздел рынков по территориальному принципу.

Около 80% роста цен связаны с внешней конъюнктурой и около 20% со злоупотреблением доминирующим положением.

Сегодня в стране на данном рынке работают около 7 вертикально интегрированных компаний, которые и разделили его по территориальному принципу и, следовательно, диктуют ценовую политику, но доказать договоренность очень трудно.

Например, во Владимирской области, не имеющей своих нефтеперерабатывающих заводов, оптовые поставки нефтепродуктов осуществляют порядка 10 крупных компаний. Явным лидером среди них является «ЛУКОЙЛ», занимающий доминирующее положение, далее идут ТНК, «Башнефть», «Славнефть».

В качестве продавцов на рынке розничной реализации выступают юридические и физические лица, получившие лицензию на право содержания и эксплуатацию АЗС общего назначения. В области действует 278 АЗС общего назначения, из них 64 принадлежит Владимирскому филиалу ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».

В среднем за 10 месяцев 2004 года во Владимирской области рост розничных цен на АИ-80 составил 36 процентов, на АИ-92 - 33 процента, на АИ-95 - 25 процентов. Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (Владимирское УФАС) еженедельно проводит мониторинг цен на бензин и дизтопливо, запрашивает информацию у основных оптовых поставщиков. По расшифровке калькуляции затрат прослеживается следующая ситуация: рост цен на бензоколонках в основном связан с ростом оптовых цен и соответственно цен производителя. Кстати в течение года Владимирским УФАС не было зафиксировано единовременно повышения цен нескольких поставщиков до одинакового уровня, формального повода для принятия мер антимонопольного регулирования по имеющемуся сговору.

Если анализировать ситуацию по ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», которое доминирует на владимирском топливном рынке, то цены на бензин и дизтопливо во Владимирском филиале спускаются от нижегородского руководства компании.

В качестве иллюстрации ценового сговора в РФ можно рассмотреть повышение цен на бензин крупнейших нефтехимических корпораций на местных рынках. Например, факт ценового сговора НК «Роснефть-Ямалнефтепродукт» и «ЛУКойл-Югра» в июле 2004 года.

Чиновники Федеральной Антимонопольной Службы подсчитали, что за 2004 год эти компании поднимали розничные цены на бензин в Салехарде и Лабытнангах семь раз, причем одновременно и на одну и ту же величину. Сами нефтяники обвинение в сговоре отрицают, а инициативу ФАС считают попыткой чиновников силой снизить цены на ГСМ в округе.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу заподозрило дочерние компании НК «Роснефть» - «Роснефть-Ямалнефтепродукт», которая контролирует 60% розничного рынка горюче-смазочных материалов в Ямало-Ненецком Автономном Округе и НК «ЛУКойл» - «ЛУКойл-Югра», контролирующую 25% рынка, в ценовом сговоре после очередного подорожания горюче-смазочных материалов в регионе. Специалисты ФАС проводят еженедельный мониторинг в Ямало-Ненецком автономном округе за состоянием розничных цен на нефтепродукты, выяснили, что эти компании на протяжении полугода устанавливали одинаковые розничные цены на бензин марок А-76 (80), АИ 92 (93), АИ 95 (96).С 1 января на автозаправочных станциях обеих компаний цены на бензин выросли в среднем на 5,2%. Сильнее всего подорожал А-80, цена на который выросла на 6,35%. Заподозрив ценовой сговор, чиновники ямальского ФАС запросили в компаниях финансовую отчетность за последние 12 месяцев и выяснили, что с августа прошлого года «Роснефть-Ямалнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Югра» меняли цены семь раз -- практически день в день и на одну и ту же величину.

По версии чиновников, начиная с августа 2003 года эти компании ведут единую ценовую политику в регионе. «Мы тщательно изучили их документацию, -- рассказал Олег Печорин - глава ФАС региона. -- У них разные издержки, разные удельные затраты на единицу продукции. Но цены уже год держатся на одинаковом уровне». По мнению экспертов, на сговор указывает и хронология выхода приказов, подписанных генеральными директорами компаний, о повышении цен на ГСМ. «Приказы отставали друг от друга не более чем на неделю, а в двух из семи случаев приняты в один день», -- отметил глава антимонопольного ведомства. Это навело чиновников на мысль, что нефтяники ведут согласованную ценовую политику.

ФАС вынес обеим компаниям предписание «устранить нарушения и привести цены в конкурентное состояние». «Мы решили не изымать у них незаконно полученную прибыль, потому что в ходе экспертизы выяснилось, что в прошлом году работа заправок ООО «ЛУКОЙЛ-Югра» в Салехарде и Лабытнангах принесла убыток в 2 млн руб. А изымать прибыль только у «Роснефть-Ямалнефтепродукта» (в 2003 году она составила около 7 млн руб.) было бы несправедливо», -- пояснил господин Печорин.

Сами компании отрицают участие в сговоре. «Этого просто не может быть», -- заявил, комментируя решение антимонопольной службы, первый заместитель гендиректора «ЛУКОЙЛ-Югры» Вячеслав Смирнов. По его словам, их компания действительно с трудом осваивает новый рынок. «Там сложился низкий уровень цен, поэтому пока работаем без прибыли», -- пояснил господин Смирнов. Подчеркнув, однако, что это еще не повод договариваться о ценах с компанией, которая занимает на рынке монопольное положение.

Отрицают сговор и в «Роснефть-Ямалнефтепродукте». По словам гендиректора компании Михаила Субарева, им нет необходимости договариваться о чем бы то ни было с конкурентами. «Нашу ценовую политику определяют не конкуренты, а заводы-поставщики, которые регулярно поднимают цены на ГСМ», -- заявил господин Субарев, отметив, что структура их цен всегда была «прозрачна» для любых контролирующих органов». Поэтому в компании считают, что действия чиновников ФАС -- это попытка силой заставить нефтяников снизить цены на бензин. «Видимо, кому-то из чиновников не понравилось, что мы снова повысили цены», -- отметил глава компании[16].

Еще одним примером ценового сговора предприятий-олигополистов может служить сговор в Ульяновской области. Каждый год с приходом весны в регионе растут цены на бензин. Ситуация эта повторяется ежегодно, и даже для непосвященных очевидно, что экономически она не обоснована..

Договоренность (юридически сговор) нефтяных компаний разом искусственно поднять цену на топливо - одно из самых распространенных злоупотреблений, считают специалисты. Доказать, что оно имело место, достаточно тяжело. Из восьмидесяти восьми регионов такой прецедент был создан только в Ульяновске и в Питере. В 1997 году специалистами Ульяновского антимонопольного управления было доказано, что несколько нефтяных компаний на территории региона совершили согласованные действия по введению единой условленной цены на бензин. В результате процедуры, предусмотренной законом, излишне полученная прибыль «нарушителей» была перечислена в бюджет. Это составило по тем деньгам порядка трехсот тысяч рублей. Успешно проведенное антимонопольщиками дело имело и отдаленный позитивный результат: на всех АЗС в регионе до сих пор действуют разные цены.

Начальник отдела Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области Григорий Каленов убежден, что с необоснованным ростом цен бороться можно в том случае, если выяснить, как эти цены должны обоснованно повышаться. Такой методики пока нет, она будет разрабатываться. Тем не менее, что можно сделать реально уже сейчас?

На сегодняшний день на рынке Ульяновской области присутствуют две крупные нефтяные компании - ЮКОС и «Татнефть». Для того чтобы снизить риск повышения цены на топливо, нужно создать условия для допуска в наш регион других нефтяных компаний. Этот вопрос, разумеется, в компетенции властей, но антимонопольный орган предоставит губернатору свои рекомендации по этому поводу. Необходимо посмотреть, каким образом осуществляется землеотвод для строительства АЗС, но прежде всего - для целей оптовой реализации бензина. Если бы в регион пришла еще хотя бы одна компания, это позволило бы даже в краткосрочной перспективе не допустить роста цен на бензин в темпе прошлых годов.

Только один пример из прежнего опыта: огромные очереди на АЗС в середине девяностых годов, бензин невозможно было купить. Тогда были большие проблемы с получением лицензии на реализацию нефтепродуктов. ФАС Ульяновской области предложил пересмотреть условия лицензирования в части их упрощения. За год количество автозаправочных комплексов по области возросло более чем в два раза. Таким образом, было снято напряжение не только по очередям, но и по ценам на топливо.

В одном из своих интервью заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сказал, что в идеале от АЗС на территории одного региона должно в глазах рябить, у нас же - совершенно иная картина.

- Заезжаешь в один регион - заправки красные, - говорит Голомолзин, переезжаешь в другой - синие, в третий - зеленые... Когда при поездке по одному субъекту от АЗС будет в глазах рябить, это значит, что конкуренция на рынке есть.

Цитируя это высказывание, Каленов привел в пример Москву, где представлены все существующие в России нефтяные компании. Как результат: цены на бензин в столице если и выше, то не более чем на пятьдесят копеек за литр. Соотнесем их со среднемесячным доходом ульяновца, соответственно москвича, и картина предстает более чем убедительная [17].

И все-таки, не проще ли ввести государственное регулирование цен на топливо?

Мне кажется, что в сегодняшних условиях подобные меры не приведут к улучшению ситуации. Что дало госрегулирование цен на услуги ЖКХ? За прошлый год они выросли больше, чем все товары, которые реализуются в условиях конкурентного рынка. Разве не убедительный пример?

В плане борьбы с необоснованным ростом цен на бензин, кроме развития конкуренции на топливном рынке, ФАС считает необходимым значительно повысить штрафы, применяемые к нефтяным компаниям за сговоры.

Поэтому ФАС совместно с Минэкономразвития работали над новым законом о конкуренции и поправками в административный кодекс, которые должны ужесточить антимонопольное право.

В чем главные изменения?

1. Монопольными теперь будут считаться три компании, контролирующие более 50 процентов рынка. Под санкции ФАС попадают и олигополии, когда несколько крупнейших компаний контролируют ценовую и иную политику на рынке путем неформальных договоренностей.

В новом законе предусмотрено современное, а не столетней давности, определение монопольного положения на рынке. Его суть - если больше половины рынка принадлежит трем игрокам, то ФАС получает право антимонопольного регулирования такого рынка. Именно такие схемы, называемые олигополией, и преобладают. Три или максимум пять игроков хозяйничают на рынке без всяких внешних признаков скоординированности, но им под силу диктовать цены, условия поставок и даже слои потребителей, которые не обслуживаются как невыгодные для олигополистов.

2. Компании - нарушители антимонопольного законодательства наказываются штрафами, исчисляемыми не в МРОТах, а в процентах от годового оборота - от 2 до 8 процентов.

Антимонопольщики большие надежды возлагают на введение так называемых оборотных штрафов. Сегодня к нарушителям антимонопольного законодательства, как к уличным хулиганам, применяются штрафы, измеряемые МРОТами. А МРОТ при расчете штрафов равен 100 рублям. Максимальный штраф для юридических лиц - 5000 МРОТ (около 17 тысяч долларов), а для физических лиц - еще меньше. Даже для олигархов районного масштаба суммы смехотворные. Поэтому ФАС предлагает установить штрафные санкции по европейским стандартам: в процентах от годового оборота компании-нарушителя. 2 процента - за злоупотребление доминирующим положением на рынке, от 4 до 8 процентов - за картельный сговор. Кроме того, будут вводиться штрафы и за просрочку исполнения решений антимонопольной службы. В частности, за невыполнение в установленный срок предписания ФАС о прекращении согласованных действий, ограничивающих конкуренцию.

3. Чиновники, способствовавшие или не препятствовавшие сговору, могут быть отстранены от занимаемых госдолжностей сроком на пять лет. Еще одно законодательное новшество - дисквалификация сроком до пяти лет высших должностных лиц в регионах, способствовавших (или не препятствовавших) сговору и другим нарушениям антимонопольного законодательства. Сегодня дотянуться до них у антимонопольной службы нет возможности. Все эти предложения будут введены как поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они уже одобрены Минэкономразвития и находятся на согласовании в Минюсте.

4. Компании, активно способствующие раскрытию сговора, могут быть полностью освобождены от штрафных санкций.

В Европе две трети сговоров раскрывается с помощью программ сотрудничества - в законах предусмотрено смягчение санкций или даже полное от них избавление за содействие компаний в раскрытии незаконных соглашений. И вот в концепции нового антимонопольного закона впервые в России появляется и норма, предусматривающая максимально возможные смягчающие обстоятельства для компаний, оказавших помощь ФАС.

5. ФАС получит новые полномочия для ведения расследований.

Еще одна важная проблема - обязательное доказательство прямого ущерба потребителям. Ведь для этого необходимо полноценное ведение дознания. Оно будет возможно только в 2006 году, после вступления в силу нового закона. Пока же антимонопольная служба добивается полномочий для того, чтобы ее запросы не могли игнорироваться. Но для этого нужны поправки в Гражданско-процессуальный кодекс и в закон об оперативно-розыскной деятельности. Готовить их ФАС намерена сразу после принятия пакета законопроектов. На время до 2006 года ФАС разработала переходную модель работы. Скоро будут заключены договоры о совместных действиях с силовыми ведомствами.

По замыслу авторов законопроекта, все эти новшества должны значительно увеличить эффективность политики защиты конкуренции. Но есть и вероятность того, что задевающие интересы крупных монополистов пункты закона будут «затуплены» поправками ко второму и третьему чтениям. Да и сырьевое лобби традиционно сильно. Все это, конечно, не более чем гипотеза. Но если такой сценарий осуществится, ужесточения антимонопольного права, по сути, не состоится. А значит, и наделение ФАС функциями следствия и полномочиями по проведению проверок не сможет существенно улучшить нынешнюю ситуацию бессилия [20].