Анализ структуры и динамики продовольственного рынка современной России

Запасы семян масличных в сельхозорганизациях на 01.01.04г. превышали также и уровень 2003 г. на аналогичную дату на 24,6%, а подсолнечника - на 25,7 процента.

В I квартале 2004 г. регионы значительно увеличили объемы реализации маслосемян. Всего сельхозорганизациями их было отгружено 327,6 тыс. т, что на 21,3% больше, чем в аналогичный период 2003 г. В начале текущего года объемы отгрузки сельхозорганизациями семян масличных значительно увеличились из Волгоградской области (в 2,3 раза), Алтайского края (в 2,2 раза), Тамбовской области (на 85%), Саратовской области (на 75,2%), Воронежской области (на 51,8%), Ставропольского края (на 51%), Оренбургской области (на 39,7%), являющихся одними из основных производителей семян масличных.

Пик реализации данной продукции пришелся на февраль, в марте объемы предложения снижались, и эта тенденция будет продолжаться вплоть до нового урожая по мере сокращения запасов (диагр.1). Несмотря на значительные объемы отгрузки сельхозорганизациями семян масличных, их остаток, по данным Госкомстата России, на 01.04.04 составил 302,9 тыс.т, что на 31,4% больше, чем на такую же дату прошлого года. Это позволит более полно удовлетворить спрос со стороны перерабатывающих предприятий во II квартале текущего года. Поэтому, несмотря на рост объемов реализации, уровень запасов на конец сезона может быть выше, чем в предыдущем году.

Более 90% в продажах семян составляет подсолнечник, которого в текущем году было отгружено больше, чем в I квартале 2003 г. на 23,1% при этом запасы его на начало II квартала текущего года были выше, чем в прошлом году на 28,8% (диагр.1).

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Увеличение производства растительного масла позволило более полно удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Производство растительного масла в I квартале 2004 г. Превысило прогнозную величину на 20%, главным образом за счет повышения выработки подсолнечного масла (на 20,7%), доля которого в общем производстве оставалась высокой (96,5%) и в текущем году (табл.2).

Недостаток сырья и отсутствие достаточного спроса явились причинами сокращения производства соевого масла и таких малораспространенных масел как рапсовое, льняное и другие (табл.2).

Таблица 2 - Производство растительных масел в I квартале 2004 г., тыс. т (данные Госкомстат России)

Растет производство рафинированных масел, которое в I квартале 2004 г. составило 155,7 тыс.т, что на 37,4% больше, чем в прошлом году.

В результате увеличились объемы предложения растительного масла перерабатывающими предприятиями. В I квартале 2004 г. отгрузка масла от производителей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8 процента. Запасы данной продукции у переработчиков на 01.04.04 также были на 24,7% больше.

Увеличивается реализация масла в оптовой и розничной торговле. В начале текущего года темп роста объемов продаж в оптовой торговле составил 3,6% относительно уровня 2003 г. Повышаются и запасы растительного масла у оптовиков (на 01.03.04 они были выше на 36,6% по сравнению с предыдущим годом), что, вероятно, связано с возможным снижением предложения растительного масла из-за сокращения производства в течение предстоящего периода вследствие уменьшения сырьевых ресурсов.

Объемы розничных продаж в текущем году были на 11,1% больше, чем в I квартале 2003 г. При этом запасы в розничной торговле на начало II квартала больше прошлогодних на 8,6 процента.

Повышение ресурсов растительных масел обусловило сокращение объемов их импорта и рост экспорта подсолнечного масла.

Рост предложения растительных масел позволил увеличить объемы его экспорта. В I квартале 2004 г. вывоз подсолнечного масла увеличился относительно уровня 2003 г. на 90 процентов. Контрактная цена в январе-марте 2004 г. была выше на 17,1%, чем в предыдущем году. Цены имели тенденцию к росту (диагр.6), что в некоторой степени оказало влияние на внутренние цены.

Импорт растительных масел сократился по сравнению с I кварталом 2003 г. на 4,8 процента. Наиболее существенно понизился ввоз рапсового масла (на 60%), соевого масла (на 54%), меньше стали завозить и подсолнечного масла (на 14,6%). Увеличился ввоз тропических масел: пальмового - на 13,3%, кокосового - 15 процентов. Эти масла заменили соевое в перерабатывающей промышленности.

Такая ситуация была определена напряженным положением на мировом рынке растительных масел. Несмотря на увеличение их производства, потребление этого продукта также растет. Приоритетным спросом на мировом рынке пользуется соевое масло, однако в последнее время наблюдается тенденция повышения спроса на тропические масла. Это обусловлено значительным ростом цен на соевое масло, которые приблизились к уровню подсолнечного и рапсового (диагр.7).

Цены тропических масел являлись самими низкими на мировом рынке, поэтому растет их доля в объемах потребления, которая в 2003/2004 МГ может составить более 30%, то есть, также как соевого.

Ухудшение перспектив южноамериканского урожая соевых бобов и падение объемов их переработки в США (на 3,1 млн. т по сравнению с предыдущим периодом), а также относительно низкое содержание масла в бобах последнего урожая, могут способствовать существенному сокращению производства и ресурсов соевого масла и, как следствие, дальнейшему укреплению цен на него.

По данным БИКИ, по состоянию на середину февраля импортные цены на сырое соевое масло на $125-130 превышали цены на пальмовый олеин, к середине марта разрыв сократился до $100. Разница между ценами достаточно велика, чтобы стимулировать закупки пальмового масла.

3.1.2 Рынок зерна за 1 квартал 2004 года

На внутреннем зерновом рынке сохраняется устойчивая тенденция повышения средней цены первичной реализации зерна. Рост цен продолжается в основном в результате ограниченного предложения вследствие снижения производства зерновых, при этом в январе-марте текущего года темп роста цен в отличие от предыдущего квартала ускорился.

Временное ограничение экспорта зерна, необходимость которого была продиктована текущим состоянием внутреннего рынка, имело ожидаемый результат - вывоз пшеницы в первом квартале резко сократился. Объемы импорта пшеницы при этом остались небольшими.

С началом зерновых товарных интервенций заметно снизились тепы роста цены приобретения пшеницы и ржи мукомольно-крупяными предприятиями для переработки, в результате чего замедлились и темпы удорожания муки и хлеба, как в оптовой торговле, так и в рознице.

Хорошее состояние озимых посевов зерновых культур и темпы посевной, превосходящие прошлогодние, несмотря на некоторую ограниченность материально-технических ресурсов, позволяют прогнозировать увеличение валового сбора в предстоящем сезоне.

Прогнозируемый рост производства зерна дает возможность предположить, что уровень цен может быть ниже, чем в 2003/04 г., однако сокращение переходящих остатков, видимо, исключит его значительное снижение. В январе-марте с.г. отгрузка зерновых и зернобобовых культур сельхозорганизациями составила 58% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе пшеницы - 46 процентов, при этом реализация зерна относительно 2003 г. помесячно снижалась (табл.1).

Таблица 1 - Отгрузка зерна сельхозорганизациями в январе-марте 2003-2004 гг., тыс.тонн (данные Госкомстата России)

Снижение объемов отгрузки зерна сельхозорганизациями в первом квартале 2004 г., помимо общего сокращения зерновых ресурсов в текущем сельскохозяйственном году, определялось также изменением соотношения спроса и предложения при первичной реализации этого вида продукции на фоне устойчивого роста цен. С одной стороны, при высокой рыночной цене в этот период, особенно с началом товарных интервенций, мукомольные предприятия могли сократить закупки зерна у заготовителей, что, видимо, несколько снизило спрос на него со стороны зернотрейдеров. С другой стороны, продолжающийся рост цен и прогнозируемое снижение против прошлых лет переходящих запасов зерна к концу сельхозгода создавали условия для повторения ситуации, характерной для российского зернового рынка в июле-сентябре 2003 г., когда сельхозпроизводители сдерживали отгрузку в ожидании более выгодных условий для реализации зерна.

На 1 января 2004 г. зерновые запасы составляли 36,2 млн. тонн или 72,8% к объему запасов, имевшихся на начало 2003 г.

На 1 апреля с.г. наличие зерна у заготовителей и в переработке составляло более 81% прошлогоднего объема, в сельхозорганизациях же запасы зерна на эту дату составляли только 72 процента. Продовольственного зерна (пшеницы и ржи) в заготовительных и перерабатывающих организациях к концу квартала оставалось более 85,5% (в том числе пшеницы - около 98%) от прошлогоднего объема запасов этих видов зерна.

На внутреннем зерновом рынке сохраняется устойчивая тенденция повышения средней цены первичной реализации зерна. Ее рост, начавшийся в апреле-мае 2003 г. вследствие активной экспортной торговли, продолжался в течение всего 2003/04 г., в том числе и в январе-марте, но уже в основном под воздействием такого фактора как ограниченное предложение в результате снижения производства зерновых.

С начала текущего сезона зерно подорожало на 70%, удорожание пшеницы составило 72%, ржи - 42 процента. За тонну зерна в марте сельхозпроизводители выручили в среднем 4013 руб. (рис.1), что в 1,6-2,4 раза больше, чем в 2001-2003 гг.

Рисунок 1 - Динамика средних цен производителей на зерно в 2003/04 г., - руб./т (данные Госкомстата России)

В отличие от октября-декабря 2003 г., когда отмечалось замедление темпов роста цены на зерновые в среднем, а также пшеницы, в первом квартале с.г. рост цен ускорился (табл. 2), что отчасти может быть объяснено снижением объемов отгрузки зерна сельхозорганизациями.

3.1.3 Рынок молока за 1 квартал 2004 года

В январе-марте т.г. валовой надой молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился. Снижение производства молока произошло, в наибольшей степени за счет сельхозорганизаций. Поголовье коров также сокращалось как в сельхозорганизациях, так и в хозяйствах населения, что было вызвано в значительной степени неблагоприятной ситуацией с кормами.

Тенденция повышения продуктивности коров в сельхозорганизациях сохранялась, однако темпы её роста по сравнению с прошлым годом замедлились, что не позволило восполнить недобор продукции из-за сокращения численности коров.

Импорт сыра и молока в отчетном периоде вырос, а сливочного масла - сократился. При этом в импортных поставках выросла доля СНГ. Несмотря на высокие темпы роста экспорта молокопродуктов, их удельный вес в использовании ресурсов молока остается незначительным.

Рост спроса на молочные продукты вследствие продолжающегося повышения реальных доходов населения стимулировал наращивание выработки отдельных видов молочной продукции.

Цены на молоко и молочные продукты в январе-марте т.г. формировались в условиях более высокого уровня их переходящих запасов (в пересчете на молоко). На цены масла и сыра влиял также более конкурентоспособный импорт.

Во II квартале текущего года цены первичной реализации молока будут постепенно снижаться, однако сокращение предложения молока от сельхозпроизводителей, скорее всего, будет несколько сдерживать темпы сезонного снижения цен.

Производство молока продолжает сокращаться.

Валовой надой молока во всех категориях хозяйств в январе-марте т.г. составил 6109,3 тыс. тонн, что на 200,7 тыс. тонн (3,2%) меньше соответствующего уровня прошлого года. В сельхозорганизациях недополучено 183 тыс. т молока или 5,4%, в хозяйствах населения - соответственно 40,3 тыс. т и 1,4 процента. Общий недобор молока несколько уменьшен в результате роста производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 22,7 тыс. т (19,3%) (диагр.1).

Рост продуктивности коров в текущем году продолжился, однако его темпы, в отличие от прошлого года, замедлились. В январе-марте этого года надой на 1 корову в сельхозорганизациях составил 663 кг или превысил уровень предыдущего года на 22 кг (3,4%), при росте надоев в I квартале 2003 года на 50 кг (8,5%).

Достигнутый в этом году уровень продуктивности не компенсировал снижение производства молока в результате сокращения численности коров, темпы которого были выше прошлогодних. Дойное стадо сокращалась как в сельхозорганизациях, так и в хозяйствах населения. Вместе с тем, в крестьянских (фермерских) хозяйствах оно продолжало увеличиваться (табл.1).

Таблица 1 - Численность коров в Российской Федерации на 1 апреля 2003 - 2004 гг. (по данным Госкомстата России), тыс. голов

Рост темпов сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях в текущем году в значительной степени вызван ухудшением обеспеченности скота кормами. По ряду причин к концу марта т.г. в сельхозорганизациях всех кормов имелось на 8,9% меньше, чем в 2003 году, в том числе концентрированных - на 29,6 процентов.

Импорт и экспорт молочной продукции по сравнению с прошлым годом был более активен. Объемы торговли молочной продукцией со странами СНГ увеличились

В соответствии с оперативными данными ГТК России (без учета поставок из Республики Беларусь), в январе-марте т.г. импорт почти всех видов молочной продукции по сравнению с прошлым годом увеличился: в 2,9 раза возросли поставки молока и сливок сгущенных (код ТН ВЭД 0402), в 1,3 раза - сыра, однако сливочного масла было завезено в 1,3 раза меньше (диагр. 2).

Кроме того, в январе-марте т.г. из республики Беларусь импортировано 54,4 тыс. т молочных продуктов, в том числе молока и сливок сгущенных 10,8 тыс. т, сливочного масла - 3,8 тыс. т, сыра -10 тыс. тонн.

Следует отметить, что, несмотря на существенный рост импорта сухого молока, в пересчете на сырое молоко его объемы незначительны. В январе-марте этого года поставки по импорту сухого цельного молока, например, составили всего 3% от общих объемов молока, реализованного сельхозорганизациями на промпереработку.

3.1.4 Рынок мяса в I квартале 2004 года

В текущем году тенденция увеличения производства мяса сохраняется. В январе-марте его получено на 1,3% больше, чем в прогнозировалось в конце прошлого года, благодаря продолжающемуся росту производства в сельхозорганизациях. Прирост производства мяса в сельхозорганизациях обеспечен за счет увеличения производства мяса птицы и свиней. Мяса крупного рогатого скота произведено меньше.

В отчетном периоде в результате неблагоприятной ситуации с кормами поголовье всех видов скота, кроме овец и коз, сократилось. Тенденция снижения поголовья КРС усилилась, оно сокращалось не только в сельхозорганизациях, но и в хозяйствах населения. В отличие от I квартала прошлого года, когда отмечался рост численности свиней, в I квартале текущего года их количество существенно сократилось, особенно в сельхозорганизациях. Численность птицы здесь также уменьшилась.

Импорт всех видов мяса в отчетном периоде был существенно меньше, что в значительной мере обусловлено поздним распределением тарифных квот на ввоз мяса по фирмам-импортерам, а так же в определенной степени сложившейся ситуацией на мировом рынке в результате вспышек куриного гриппа и «коровьего бешенства». Наряду со снижением поставок мяса из стран дальнего зарубежья его ввоз из стран СНГ тоже сократился.

Продолжение тенденции повышения реальных доходов населения способствовало росту спроса на мясо и мясопродукты и увеличению их выработки на мясоперерабатывающих предприятиях.

Цены на мясо и мясопродукты в текущем году росли более интенсивно, чем в прошлом, что обусловлено как снижением ресурсов мяса (вследствие более низких его начальных запасов и существенным сокращением импорта), так и ростом цен на мировом рынке. В этих условиях во II квартале цены на мясо, особенно на говядину, скорее всего, будут повышаться. Снижение её собственного производства при росте мировых цен будут способствовать ускорению темпов роста на российском рынке.

В I квартале текущего года тенденция роста производства мяса сохранилась, однако его темпы замедлились. Поголовье скота продолжало сокращаться.

Прирост производства мяса в сельхозорганизациях по сравнению с прошлым годом получен в основном за счет увеличения производства мяса птицы на 43,8 тыс. т или 16,9% и свиней - на 9,1 тыс. т или 5,6 процентов.

Тенденция сокращения поголовья КРС в текущем году усилилась (табл.2). Рост численности свиней, отмечаемый в начале прошлого года, сменился резким её сокращением, особенно в сельхозорганизациях. В отличие от прошлого года поголовье скота сократилось и в хозяйствах населения.

Поголовье птицы в сельхозорганизациях на 1 апреля т.г. было на 3826 тыс. голов или 1,7% меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Вместе с тем численность овец и коз по сравнению с прошлым годом увеличилась за счет её роста в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах, которая стимулируется выплатами субсидий из федерального бюджета на поддержку овцеводства.

Значительное сокращение поголовья скота, особенно свиней, и снижение численности птицы вызвано, прежде всего, неудовлетворительным состоянием кормовой базы, вследствие низкого урожая зерновых в прошлом году. Наличие кормов в сельхозорганизациях на конец марта т.г., по данным Госкомстата России, составило 9912 тыс. т кормовых единиц или 91,1% от соответствующего уровня прошлого года, в том числе концентрированных - 3101 тыс. т или 70,4 процента. В результате сокращения численности в расчете на одну условную голову скота приходилось 5,6 ц. кормовых единиц, т.е. на уровне прошлого года.

Снижение предложения фуражного зерна привело к его резкому удорожанию. Отсутствие в большинстве хозяйств средств на закупку кормов способствует сбросу поголовья скота и птицы. По прогнозу Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, в 2004 году численность КРС сократится на 900 тыс. голов или 4%, а свиней - на 300 тыс. голов или 3 процента.

3.1.5 Рынок сахара в I квартале 2004 года

Российский рынок сахара в 2004 году функционирует в условиях нового режима таможенного регулирования импорта сахара-сырца и сахара белого, согласно которому, с 1 января 2004 года отменена квота на ввоз сахара-сырца, а смешанная таможенная ставка заменена плоской плавающей пошлиной, изменяющейся в зависимости от уровня цен на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. Такой режим позволяет более оперативно реагировать на изменения мировой ценовой конъюнктуры и способствует стабилизации цен на отечественном рынке сахара. Введена также довольно высокая ввозная пошлина на сахар белый, но, вместе с тем, расширен состав стран СНГ, для которых действует режим беспошлинной торговли сахаром. Отменена также сезонная пошлина, в прежние годы действовавшая в период с 1июля по 31 декабря.

В январе-марте текущего года мировой рынок развивался в условиях превышения предложения сахара и сырья для его производства над спросом, что выразилось в сравнительно низких относительно аналогичного прошлогоднего уровня биржевых ценах.

Внутренние ресурсы сахара белого формировались за счет переходящих запасов на начало года, собственного производства и импорта. Вследствие продолжающегося снижения импорта сахара-сырца, продолжилось сокращение объемов производства сахара, но это не привело к уменьшению его предложения, т.к. переходящие запасы на начало года превышали аналогичный прошлогодний уровень. Импорт белого сахара также возрос за счет увеличения поставок из тех стран СНГ, с которыми действует режим беспошлинной торговли.

Уровень внутренних цен на сахар в рассматриваемом периоде определялся уровнем ввозной контрактной цены на сахар-сырец и величиной таможенной ставки, которая колебалась в этот период от 211 до 250 долларов за тонну. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, внутренние цены на сахар снизились, но наряду с этим, в течение квартала наблюдалось их помесячное увеличение.

В ближайшем периоде, скорее всего, сохранится некоторая повышательная динамика цен на сахар, связанная с сезонными факторами, инфляционными процессами, а также некоторым ростом конечных цен для импортеров сахара, в связи с прогнозируемым аналитиками мирового рынка, удорожанием морских перевозок.

Увеличение внутренних цен на сахар может быть ослаблено ростом его предложения за счет наращивания объемов производства и дальнейшего увеличения импорта.

В начале года продолжилась тенденция снижения производства сахара за счет уменьшения выработки сахара из импортного сырья

В 1 квартале текущего года, по предварительным данным Госкомстата России, было произведено 764 тыс. т сахара-песка или 85,7% от объема, произведенного в соответствующем периоде предыдущего года. По сравнению с 1 кварталом 2002 года производство сахара снизилось на 434 тыс. т или в 1,6 раза (диаграмма 1).