Анализ структуры и динамики продовольственного рынка современной России

Ситуация на рынке картофеля и овощей в начале 2003 г. отличалась недостатком предложения. Низкий урожай предыдущего года послужил причиной уменьшения запасов картофеля и овощей в сельхозорганизациях на начало 2003 г. по сравнению с 2002 г., поэтому в I полугодии прошлого года эти хозяйства сократили объемы их отгрузки.

С поступлением нового урожая картофеля и овощей, который превысил уровень 2002 г., объемы отгрузки увеличились, однако в целом реализация сельхозорганизациями картофеля осталась ниже, а овощей было отгружено несколько больше, чем в предшествующем году.

Валовой сбор картофеля и овощей вырос во всех категориях хозяйств. Существенно лучше были производственные показатели в сельхозорганизациях, где рост производства произошел главным образом за счет повышения урожайности и картофеля, и овощей.

Рост цен на картофель в 2003 г. был выше, чем темпы увеличения затрат на его производство и реализацию, поэтому рентабельность картофеля может увеличиться по сравнению с 2002 г. При выращивании овощей, наоборот, затраты росли быстрее, чем цены, поэтому ожидается снижение рентабельности овощей.

Уровень цен сельхозпроизводителей на картофель и овощи, и темпы их роста в прошедшем году был выше, чем в 2002 г., чему способствовали низкие объемы предложения. Потребительские цены картофеля и овощей росли медленнее, чем в 2002 г., а в конце года резко понизились.

Высокий урожай 2003 г. обеспечил более значительные запасы картофеля и овощей на начало текущего года. Объемы их предложения будут выше, чем в начале прошлого года, в связи с чем, темпы роста цен на картофель и овощи зимой-весной 2004 г., скорее всего, будут невысокими. Валовой сбор картофеля и овощей в 2003 г. превысил уровень предыдущего года

Прошедший год характеризовался благоприятными погодными условиями для производства картофеля и овощей. По предварительным данным Госкомстата России, валовой сбор картофеля составил 36,6 млн. т, что на 11,5% больше, чем в 2002 г, а овощей - 14,8 млн. т или на 13,3% выше.

Производство картофеля выросло за счет повышения его урожайности по сравнению с предыдущим годом на 12,4%, тогда как посевные площади сократились на 1,3 процента.

На увеличение валового сбора овощей повлияли как повышение их урожайности на 11,4%, так и расширение посевных площадей на 2,9 процента.

Наиболее значительно по сравнению с 2002 г. урожай картофеля вырос в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 32,8% (табл.1). Однако основными производителями данной продукции остаются хозяйства населения, доля которых в 2003 г. составила почти 93 процента. Валовой сбор в этих хозяйствах увеличился по сравнению с предшествующим годом на 11,2 процента. В сельхозорганизациях производство повысилось на 10,3% (табл.1).

Таблица 1 - Производство картофеля и овощей в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2003 г. (данные Госкомстата России)

В 2003 г. наиболее высокой урожайность картофеля была в сельхозорганизациях, которая по сравнению с 2002 г. увеличилась на 20,4 процентов. В отличие от предыдущих лет урожайность овощей в хозяйствах населения была на 12,6% ниже, чем в сельхозорагнизациях (диагр.1), хотя по сравнению с 2002 г. она повысилась на 12 процентов. Вероятно, это связано с тем, что из-за удорожания средств производства и услуг агротехника выращивания картофеля в хозяйствах населения не соблюдается, кроме того, отмечается низкое качество посевного материала.

* урожайность с убранной площади

Процесс сокращения посевных площадей под картофелем продолжается главным образом из-за значительного их уменьшения в сельхозорганизациях (табл.1). За последние 10 лет в этой категории хозяйств площади под картофелем сократились на 575 тыс. га или на 77 процентов. Начиная с 1996 г., аналогичная тенденция прослеживается и в хозяйствах населения, но темпы этого процесса здесь намного ниже, чем в сельхозорганизациях, площади уменьшились на 41 тыс.га или на 1,4 процента. Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве картофеля остается небольшой (1,6%), существенного влияния на объем производства они не оказывают.

Основными производителями овощей, как и картофеля, являются хозяйства населения, где урожай в прошедшем году относительно 2002 г. увеличился на 11,3% (табл.1). Рост производства овощей в основном был обусловлен повышением урожайности как в хозяйствах населения, так и в сельхозпредприятиях и у фермеров. При этом урожайность овощных культур была наивысшей в хозяйствах населения.

Расширение посевных площадей также в некоторой степени обусловило повышение валового сбора овощей во всех категориях хозяйств.

Уровень рентабельности картофеля, вероятно, повысится, в то же время ожидается снижение рентабельности овощей.

Экономическая эффективность производства и реализации картофеля в 2003 г. ожидается выше, чем в предыдущем году. Так, по предварительным данным, цена реализации картофеля превысила уровень 2002 г на 16%, тогда как полная себестоимость 1 ц вырасла на 6 процентов. Уровень рентабельности картофеля составил 43,6% против 31,1% в 2002 г.

Рентабельность овощей в 2003 г. несколько снизилась и составила 31,5%, тогда как в предыдущем году она была на уровне 36 процентов. Затраты на производство и реализацию 1 ц овощей росли быстрее (по сравнению с 2002 г. - на 20%), чем увеличивалась цена реализации, которая повысилась на 14 процентов. Ожидается снижение прибыли от реализации овощей на 5% по сравнению с уровнем предшествующего года.

Низкий уровень механизации выращивания картофеля в сельхозорганизациях сдерживает рост его производства, несмотря на относительно высокую рентабельность в последние годы. На производство 1 ц картофеля нужно затратить около 2,5 чел/часа, что на треть больше, чем на выращивание подсолнечника и в 2,6 раза больше, чем на зерно.

При реализации картофеля сельхозорганизации испытывают конкуренцию со стороны хозяйств населения.

Производство овощей расширяется. В сельхозорганизациях товарность овощей выше, так как население в основном производит овощи для личного потребления, а на рынке, реализует лишь их излишки. Доля хозяйств населения в реализации овощей ниже, чем доля сельхозорганизаций. Затраты ручного труда при производстве овощей также велики, однако они ниже, чем при выращивании картофеля.

Продажа картофеля сельхозорганизациями в 2003 г. уменьшилась, а овощей - несущественно увеличилась

В начале прошлого года ощущался недостаток картофеля в связи с его низким производством в предыдущем году. Невысокие запасы обусловили снижение объемов предложения на рынке данной продукции в зимне-весенний период. В I полугодии сельхозорганизациями было отгружено картофеля на 22,6% меньше, чем 2002 г., а овощей - на 12,2% (диагр.2,3). Во II полугодии с поступлением нового урожая объем предложения увеличился. По предварительным расчетам, в 2003 г. на душу населения произведено картофеля на 14% больше, чем в 2002 г., а овощей - на 12 процентов. По мере наращивания темпов уборки, сельхозорганизации увеличивали отгрузку картофеля и овощей. Однако и во II полугодии объемы продаж картофеля были ниже, чем в аналогичный период 2002 г. на 3,6%, реализация овощей увеличилась на 9% (диагр.2,3).

В целом в 2003 г. объемы отгрузки картофеля сельхозорганизациями по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 9,1%, а овощей - увеличились на 2 процента.

Спрос на картофель и овощи в прошедшем году существенно не увеличился. Индекс физического объема розничных продаж картофеля в 2003 г. составил 101,2%, а овощей - 100,7%, в том числе на рынках - 102,1% и 102%, а в торгующих организациях - 100,4% и 99,6% соответственно. В основном росла реализация картофеля и овощей на рынках, доля которых в объеме продаж составляла более 60 процентов.

В прошедшем году цены на картофель и овощи были выше, чем в 2002 г., при этом они значительно колебались.

Цены сельхозпроизводителей на картофель и овощи в 2003 г. превышали уровень 2002 г. на 729,34 руб./т и 3151,80 руб./т соответственно (табл.2).

Таблица 2 - Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на картофель и овощи, руб./т (данные Госкомстата России)

Более высокими цены сельхозпроизводителей на картофель и овощи по сравнению с 2002 г. были в первой половине 2003 г., что связано с низкими объемами предложения. С поступлением нового урожая во II полугодии цены стали снижаться, особенно на овощи, и в IV квартале практически достигли уровня 2002 г. (диагр.4).

Темпы роста цен сельхозпроизводителей в 2003 г.были выше, чем в предыдущем году. Так, индекс цен на картофель в январе-декабре 2003 года составил 126,1% к 2002 г., тогда как в предыдущем году - 121,7%, овощи - 133,8% и 129,8% соответственно.

В 2002 г. сократилось производство овощей открытого грунта (особенно капусты, свеклы столовой, моркови).

Цены производителей на них в I полугодии 2003 г. росли более высокими темпами, чем на другие овощи, в результате индекс цен на капусту в 2003 г. составил 141,0%, морковь - 142,8%, свеклу столовую - 140,7%, тогда как на помидоры, огурцы, лук репчатый (производство которых увеличилось) - на 127,8%, 132,2%, 134,6% соответственно.

Потребительские цены на картофель в январе-сентябре прошлого года были выше, чем в аналогичный период 2002 г., однако в IV квартале их уровень значительно понизился (диагр.5). Рост потребительских цен на овощи в начале прошлого года сменился их существенным снижением, и в декабре 2003 г. они или достигли уровня 2002 г. или стали ниже (диагр. 6).

В связи с увеличением реальных денежных доходов населения, увеличилось приобретение ими более дорогостоящих продуктов питания (мясных, бакалейных, кондитерских). При этом объем розничных продаж картофеля и овощей практически остался неизменным. В результате, темпы роста потребительских цен в 2003 г. были значительно ниже, чем в 2002 г. (табл.3) и имели тенденцию к снижению.

Таблица 3 - Индексы потребительских цен на картофель и овощи, в % к декабрю предыдущего года (данные Госкомстата России)

Прогноз изменения цен сельхозпроизводителей картофеля и овощей в начале 2004 г.

В первой половине текущего года цены сельхозпроизводителей останутся на уровне 2003 г. или незначительно их превысят. На начало года запасы картофеля и овощей в сельхозорганизациях значительно превышают прошлогодние (картофеля - на 22,9%, овощей - в 2 раза), что определяет рост их предложения со стороны сельхозорганизаций и низкие темпы роста цен в январе-июне.

В начале года увеличивается спрос на свежие овощи, выращенные в защищенном грунте. В этот период, учитывая большое количество праздников, растут объемы их продаж. Если предложение свежих овощей будет достаточным, темпы роста цен существенно не увеличатся. Колебание цен на картофель можно ожидать во II квартале по мере истощения его запасов.

2.4 Рынок молока и молокопродуктов в 2002-2003 годах

По предварительным данным Госкомстата России, валовой надой молока в Российской Федерации в 2003 году составил около 33290 тыс. т, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 0,6% или на 217 тыс.т. Производство молока сократилось в четырех из семи федеральных округов (табл.1).

Таблица 1 - Производство молока в Российской Федерации в разрезе федеральных округов в 2002-2003 гг. по данным Госкомстата России, тыс.т

Наиболее ощутимое снижение производства молока произошло в Центральном (на 220 тыс. т) и Сибирском (на 118,5 тыс. т) федеральных округах, являющихся одними из основных его производителей (диагр.1).

Производство молока сократилось за счет его снижения в сельхозорганизациях на 572,1 тыс. т. В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах валовой надой увеличился, прирост составил соответственно 266,1 и 88,8 тыс.т, что некоторым образом смягчило сокращение общих объемов производства (диагр.2).

Удельный вес сельхозорганизаций в общих объемах производимого молока вновь снизился, а хозяйств населения и фермеров - увеличился (диагр. 3).

Поголовье коров продолжало устойчиво сокращаться (табл. 2), особенно в сельхозорганизациях. В хозяйствах населения оно сокращается более медленными темпами. Вместе с тем, в крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечалось увеличение численности коров на 9,5%, однако их доля в поголовье всех категорий хозяйств в прошлом году составила лишь 3,1 процента. Поэтому, рост поголовья коров в этой категории хозяйств влияет на общую их численность в незначительной степени.

Таблица 2 - Численность коров в Российской Федерации на конец 2002 г. и 2003 гг., тыс. голов (по данным Госкомстата России)

Сокращение численности коров вызвано рядом причин, в частности, состоянием кормовой базы. Из-за засухи и других стихийных бедствий в ряде регионов России (по состоянию на 1 декабря 2003 года) грубых и сочных кормов, являющихся основой кормления жвачных, в зимовку 2003/2004 гг. заготовлено 98% к соответствующему уровню предыдущего года. Из-за сокращения численности в расчете на одну голову крупного рогатого скота заготовлено 20 ц корм. единиц или на 1,5 ц больше, чем в предыдущем году. Однако это несколько ниже нормы. Кроме того, качество кормов ухудшается, что сдерживает рост продуктивности коров.

Продуктивность коров в сельхозорганизациях в истекшем году по сравнению с предыдущим годом продолжала расти. В 2003 году от одной коровы молочного стада получено 2997 кг молока против 2823 кг в 2002 году или на 6,2% больше. Вместе с тем, повышение продуктивности не компенсировало потери от снижения поголовья коров. За счет снижения среднегодовой численности коров в сельхозорганизациях недополучено немногим более 1500 тыс. т молока, а прирост его производства в результате роста продуктивности составил около 990 тыс.т. В 2003 году импорт молочных продуктов существенно вырос, что в условиях некоторого сокращения собственного производства привело к росту доли импорта в потреблении молока и молокопродуктов

Согласно данным ГТК России, В 2003 году было импортировано существенно больше всех основных видов молочных продуктов по сравнению с предыдущим годом (диагр.4). Поставки молока и сливок сгущенных (код ТН ВЭД 0402) увеличились в 2,2 раза, сливочного масла - в 1,2 раза, сыра - в 1,3 раза.

По данным таможенной статистики за январь-сентябрь 2003 года, крупные поставки масла сливочного осуществлялись из Новой Зеландии (24% от общих объемов импорта), Финляндии (15,8%), Германии (14,5%), Украины (11,2%) и Чехии (8,6%). Молоко и сливки сгущенные закупали, в основном в Украине (72,5%) и Литве (14,7%). Более половины импорта сыра приходится на Украину и Германию (32,9% и 33% соответственно).

В 2003 году, относительно предыдущего года, отмечался значительный рост поставок молока и сливок сгущенных (в 2,5 раза) из СНГ. Вместе с тем закупки по импорту сливочного масла из стран Содружества сократились на 5,4%, а из стран дальнего зарубежья - выросли на 24%. В результате несколько изменилась страновая структура импортных поставок молочных продуктов (диагр.5).

Контрактные цены на закупаемые молочные продукты в истекшем году были выше, чем в предыдущем. Это вызвано в определенной степени изменением, как географической структуры импорта, так и соотношения курса валют. Так, средняя контрактная цена на закупаемое сливочное масло в истекшем году была на 14,3% выше, чем в предыдущем году, составив 1375 долл./тонну. Молоко и сливки сгущенные закупали в среднем по 771 долл./т, что почти на 35% дороже, сыр - по 1993,7 долл./т или на 9,7% выше прошлогоднего уровня.

Экспорт молочной продукции в прошедшем году снизился практически по всем основным её видам (диагр.6). Особенно значительно сократился вывоз молока и сливок сгущенных (на 14,2%), менее - сыра (на 3%). Вместе с тем почти в 1,4 раза увеличился экспорт сливочного масла.

Собственное производство молока не полностью обеспечивает платежеспособный спрос населения на этот вид продукции. Удельный вес импорта в потреблении молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в последние годы был относительно стабилен и составлял от 15,1 до 15,4 процента. Однако в результате роста импорта молочной продукции при некотором сокращении собственного производства молока в январе-сентябре 2003 года, по данным Госкомстата России, доля импорта в потреблении составила 14,9%, что выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,1 процентных пункта.

Повышение спроса на молочную продукцию стимулировало увеличение её выработки на молокоперерабатывающих предприятиях

В 2003 году молокозаводами произведено больше почти всех видов молочной продукции, кроме сухого цельного молока. Выработка сливочного масла осталась практически на уровне предыдущего года (табл. 3). Увеличению производства молочной продукции способствовало повышение спроса со стороны населения на молокопродукты. По данным Госкомстата России, в 2003 году продажа сыра в розничной торговле (в натуральном выражении) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8%, цельномолочной продукции - на 1,7%, масла животного - на 1 процент.

Таблица 3 - Производство молочной продукции в Российской Федерации в 2002 и 2003 гг. по данным Госкомстата России, тыс. тонн

Повышение спроса на молочную продукцию стимулировал рост реальных доходов населения, который в 2003 году по сравнению с 2002 годом составил 14,5 процента.

Цены на рынке молока и молочной продукции в 2003 году были выше уровня предыдущего года

В 2003 г. собран самый высокий урожай подсолнечника за последние 5 лет. Рост валового сбора был обусловлен в основном существенным расширением посевных площадей по сравнению с 2002 г., тогда как урожайность повысилась незначительно. Производство подсолнечника выросло во всех федеральных округах, возделывающих его.

Более высокие по сравнению с предыдущим годом переходящие запасы на начало 2003 г., а также большие объемы поступления сырья в период уборки позволили повысить объемы отгрузки семян масличных сельхозорганизациями в прошедшем году. В результате в течение всего отчетного года ситуация на рынке подсолнечника отличалась стабильностью.

Увеличился экспорт подсолнечника. Основной вывоз семян пришелся на IV квартал, когда цены на мировом рынке значительно повысились. Импорт масличных в прошлом году по сравнению с предыдущем годом сократился. Уровень цен сельхозпроизводителей на подсолнечник в 2003 г. был ниже, чем в 2002 г. и только в IV квартале их величина превысила цены предыдущего года. Среднегодовая цена сельхозпроизводителей в 2003 г. оказалась выше, чем в предыдущем году в связи с высокими объемами продукции, реализованной в октябре-декабре.

Цены приобретения подсолнечника в течение года колебались в зависимости от объемов его предложения со стороны трейдеров в отдельные периоды.

Достаточное количество сырья в течение практически всего года обусловило увеличение производства растительного масла, в частности подсолнечного. Повысились объемы его предложения, что привело к увеличению уровня оптовых и розничных продаж. При удовлетворении потребностей внутреннего рынка в данном продукте, появилась возможность увеличения его экспорта. Одновременно выросли объемы ввоза тропических масел.

Несмотря на повышение объемов предложения подсолнечного масла, которое пользуется приоритетным спросом на внутреннем потребительском рынке, цены на него имели тенденцию к росту, особенно в конце года. Темпы роста цен были в основном незначительными, но к концу года они повысились. В I квартале 2004 г. уровень цен на подсолнечное масло будет повышаться. На темпы их роста будут влиять цены на сырье, а также объемы их экспорта и конкуренция со стороны импортируемых тропических масел.

ПОДСОЛНЕЧНИК. В 2003 г. производство подсолнечника значительно увеличилось. Производство подсолнечника в 2003 г. увеличилось по сравнению с 2002 г. на 31,8 процента. В прошедшем году, по предварительным данным Госкомстата России, валовой сбор подсолнечника составил почти 4,9 млн. т. За последние 5 лет это наиболее высокий показатель (табл. 1).

Таблица 1 - Валовой сбор подсолнечника во всех категориях хозяйств Российской Федерации, тыс. тонн (данные Госкомстата России)

Производство подсолнечника увеличилось, главным образом, за счет значительного расширения его посевных площадей. Если в 2002 г. площадь посева составляла чуть более 4 млн. га, то в 2003 г. - 5,3 млн. га, что на 29,2% больше предыдущего года. Доля подсолнечника в 2003 г в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 6,7% против 4,9% в 2002 г. Наиболее существенно были расширены посевные площади в Сибирском (на 54,6%) и Южном (на 36,2%) федеральных округах.

Посевные площади увеличились во всех категориях хозяйств, в том числе и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В прошедшем году они составили 1391,9 тыс.га против 1024,5 тыс.га в 2002 г., то есть доля фермерских хозяйств в посевных площадях выросла с 24,9% до 26,2 процентов. По предварительным данным Госкомстата России, из посеянных 5,3 млн. га было убрано 4,8 млн. га, то есть 90,6 процента. Потери урожая по этой причине составили около 0,5 млн. т. Рост урожайности, составивший всего 3% к уровню 2002 г., повлиял на валовой сбор в меньшей степени. Наиболее высокой урожайность была в Южном федеральном округе (11,6 ц/га), являющемся основным продуцентом подсолнечника - в 2003 г. в этом федеральном округе получено 58,5% валового сбора. Однако по сравнению с 2002 г. урожайность здесь снизилась на 0,6 ц/га или 5 процентов. В результате недополучено около 163 тыс. т подсолнечника. В остальных регионах, производящих подсолнечник, его урожайность относительно уровня предыдущего года выросла (диагр.1).

Некоторое снижение рентабельности от реализации подсолнечника в 2003 г. было обусловлено опережающим ростом затрат относительно цен реализации. В 1999-2002 гг. подсолнечник был одной из наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур (диагр.2).

В 2003 г. уровень его рентабельности несколько снизился из-за более высоких темпов роста затрат по сравнению с темпами роста цены за 1 ц семян подсолнечника. Так, если коммерческая себестоимость в 2003 г. по сравнению с 2002 г. увеличилась на 12%, то цена реализации - на 10 процентов. Несмотря на это, прибыль сельхозорганизаций от реализации подсолнечника, по предварительным данным Минсельхоза России, в 2003 г. превысила уровень предшествующего года на 31 процент.

Потребность в семенах масличных культур увеличивается.

Емкость рынка масличных культур постоянно растет. Строительство новых, более мощных маслоперерабатывающих предприятий и модернизация уже существующих предприятий способствуют увеличению спроса на данное сырье.

Хороший урожай масличных последних двух лет позволил практически полностью удовлетворить потребности отечественной перерабатывающей промышленности. В течение почти всего прошлого года маслопререрабатывающие заводы были загружены сырьем и работали на полную мощность, лишь в июне-июле они останавливались на плановый профилактический ремонт.

В 2003 г. сельхозорганизациями было отгружено 3,2 млн. т маслосемян, в том числе подсолнечника - 2,8 млн. т, что больше, чем в 2002 г. на 28,9% и 29,8% соответственно. Почти 90% масличных и 89% семян подсолнечника было реализовано во II полугодии (диагр.3), в этот период закладывается сырьевая база следующего года.

Даже при значительном увеличении объемов реализации маслосемян, их запасы в сельхозорганизациях на начало текущего года были на 24,6% выше, чем в 2003 г., в том числе подсолнечника - на 25,7 процента. Это позволит сохранить более высокие объемы предложения семян масличных в текущем году.

Экспорт подсолнечника в 2003 г. существенно вырос, чему способствовала ситуация на мировом рынке масличных культур.