2. Анализ состояния внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины

2.1 Анализ зарубежного рынка металлов и место в нем Украины

Большая материалоемкость и энергоемкость черной металлургии при больших масштабах производства обусловливают огромное значение для развития этой отрасли транспортно-географического положения предприятий. В прошлом большое значение придавалось близости источников сырья и энергии. На этой основе возникло много центров и районов черной металлургии, которые нередко до сих пор, иногда уже на иной сырьевой и энергетической базе, сохраняют эту специализацию (в этом проявляется большая инерционность в размещении черной металлургии, связанная со спецификой ее основного капитала и большой капиталоемкостью, теснотой традиционных связей). Это характерно, например, для ряда районов Великобритании, Франции, Бельгии, Испании, США. С развитием транспорта предприятия черной металлургии стали размещаться поблизости от разработок лишь одного из необходимых для нее ресурсов и в местах, благоприятных в транспортно-географическом отношении. Одной из важнейших тенденций стало тяготение к приморским районам, а также к низовьям крупных судоходных рек, что обеспечивает дешевизну подвоза сырья и вывоза продукции морским путем. Такое размещение облегчает и решение проблем водоснабжения, сброса стоков, а в ряде случаев (например, в Японии) и обеспечения земельной площадкой путем засыпки части акватории. Тяготение к побережью особенно усиливается в случаях ориентации на внешние рынки. В Японии по побережью размещено 4/5 мощностей черной металлургии, не меньше доля приморских центров в Южной Корее; четко выражено тяготение первичных металлургических переделов к приморским центрам в Западной Европе, к приозерным и приморским -- в США. Особенно это характерно для размещения крупных заводов полного цикла с доменным и кислородно-конвертерным производствами и специализацией на выпуске рулонного листового стального проката. Крупнейший завод этого типа, находящийся в г. Фукуяме (на северном побережье Внутреннего Японского моря), имел в 80-е годы мощность по выплавке стали в 16 млн т в год. Все крупнейшие европейские доменные печи, производительностью не менее 3,5 млн т чугуна в год каждая, находятся либо в крупнейших приморских центрах черной металлургии -- в Дюнкерке (Франция), Редкаре (Великобритания), Таранто (Италия), либо на судоходном Нижнем Рейне, где, в частности, располагается крупнейший центр черной металлургии Германии г. Дуйсбург.

Передельные заводы небольшой мощности, получившие название “мини-заводов” и “миди-заводов”, работающие на ломе, размещаются обычно в районах и центрах машиностроения и металлообработки, ориентируясь на местный рынок. С 70-х годов все большее распространение получают небольшие заводы полного цикла с цехами металлизации железорудных окатышей методами прямого восстановления. Такие заводы получили наибольшее распространение в странах и районах, располагающих ресурсами дешевого природного или попутного нефтяного газа и удобно расположенных для подвоза рудного сырья. Крупнейшие заводы этого типа действовали в начале 90-х годов в Мексике (г. Монтеррей), Венесуэле, строились в Малайзии, Индонезии. Строительство заводов этого типа усиливает тенденцию к увеличению доли стали, выплавляемой в электропечах: в странах с рыночной экономикой эта доля приблизилась к 1/3 (остальные 2/3 выплавляются почти исключительно в кислородных конвертерах).

Таблица 2.1-Потребление стали а 1995-2005 годах (краткосрочный прогноз), млн.т [9]

Регион	1995	2000	2005	%изменения 95/05
ЕС (15)	127,1	139,1	142	1,1
Другие страны Европы	31,6	37,5	40	2,4
СНГ	36,3	31,3	33	-1
Северная Америка	116,9	135,8	140	1,8
Южная Америка	23,4	29	33	3,5
Китай	87,4	130	140	4,8
Япония	80	67,2	70	-1,3
Другие страны Азии	117,2	114,2	128	0,9
Всего Азия	284,6	311,4	345	1,9
Африка	13,7	14,2	15	0,9
Ближний Восток	12,7	14,2	15	1,7
Австралия и Новая Зеландия	6,6	6,5	7	0,6
Всего мир	652,7	719	763	1,6

В связи с повышением требований к качеству металла опережающими темпами развивается производство специальных сталей и особенно нержавеющей стали: в 1950 г. во всех капиталистических и развивающихся странах с рыночной экономикой ее производилось немногим более 1 млн т, в 1990 г. -- более 10,5 млн т, а в 1995 г. уже почти 15 млн т; к 2000 г. в целом по миру прогнозируется доведение годовой выплавки нержавеющей стали до 19--20 млн т. Почти все производство нержавеющей стали сосредоточено в промышленно развитых странах, в том числе из капиталистических стран более 2/5 -- в Западной Европе, более 1/6 -- в США, около 1/3 -- в Японии. Крупнейшие поставщики нержавеющей стали на экспорт -- Япония и Германия.

Важной тенденцией в развитии территориальной организации черной металлургии становится в последние годы установление все более тесных производственно-организационных связей металлургических предприятий с их клиентами, далеко идущая координация в планировании производства и сбыта, предусматривающая поставку не просто материалов, а продукции соответствующих типоразмеров на основе индивидуального заказа.

На структуру продукции прокатного и трубного производства большое влияние оказывает специфика хозяйства данной страны, ее промышленности и географии внешних связей. В целом по миру главными отраслями потребления стали являются промышленность (в которой особенно выделяются отрасли транспортного и общего машиностроения), строительство, транспорт и связь, предъявляющие свои специфические требования к конечной продукции черной металлургии. Так, в продукции черной металлургии США традиционно велика доля тонколистового проката, что связано с большим развитием в стране автомобильной промышленности и производства разнообразной бытовой аппаратуры (холодильников, морозильников, кондиционеров и т. п.), в Японии -- средне- и толстолистового проката, потребляемого в больших количествах в судостроении. В конечной продукции черной металлургии Германии и Японии до 90-х годов была относительно велика доля труб и трубных заготовок, производимых по экспортным заказам.

Общемировое производство труб в 1990--1991 гг. составляло 66--70 млн т в год, из которых несколько более 2/3 приходилось на сварные трубы (15% -- большого диаметра) и около 1/3 -- на цельнотянутые. Крупнейшим их производителем до недавнего времени был Советский Союз (более 1/4 мирового производства), за которым следовали Япония (1/6), КНР, Германия и США. Резкое сокращение заказов на трубы государствами -- преемниками СССР и странами Восточной Европы и рост экспорта труб из них нанесли серьезный урон традиционным производителям труб в странах Западной Европы. Это привело к закрытию большого числа трубных предприятий и агрегатов в Германии, Великобритании, Италии, стимулировало переориентацию фирм, производящих трубы (например, фирмы “Маннесман” в Германии), на иные виды деятельности [15].

Мировой экспорт полуфабрикатов и готовой продукции черной металлургии намного превышает 200 млн. т в год (в 1994 г. -- около 224 млн. т). Основная часть торговли этой продукцией (главным образом прокатом и трубами) осуществляется между промышленно развитыми капиталистическими странами, на которые приходится более 3/5 их суммарного экспорта и более половины (в 1994 г. -- 54%) их импорта. Крупнейшие среди зарубежных стран экспортеры полуфабрикатов и готовой продукции черной металлургии -- Япония (20--35 млн. т в год), Германия (до 20 млн. т и более), Бельгия с Люксембургом (около 15 млн. т), Франция, Италия; в число крупнейших экспортеров стали вышла также Бразилия (в 1994 г. более 11 млн. т). Более 2/5 всего мирового экспорта готовой продукции и полуфабрикатов черной металлургии дает Европейский Союз, поглощающий в то же время около половины их мирового импорта. Экспорт стали из стран ЕС (составляющий до 90 млн. т и более) наполовину направляется в другие страны самого ЕС и наполовину в третьи страны, больше всего в США -- крупнейший в мире импортер стали (в 1994 г. -- 27,5 млн. т). Многие важные экспортеры стали являются одновременно ее импортерами, что свидетельствует о наличии глубокого внутриотраслевого международного разделения труда. В Европейском Союзе торговля сталью в большой мере сбалансирована (вывоз сопоставим с ввозом). Лишь Бельгия с Люксембургом вывозят в другие страны Союза примерно в 3 раза больше стали, чем ввозят из них. В Германии, для которой черная металлургия издавна является одной из отраслей специализации в международном разделении труда и на которую приходится примерно 8--9% мирового экспорта стали и четверть ее экспорта из стран ЕС, экспорт лишь ненамного больше импорта (в 1994 г., соответственно, около 20 млн. и более 17 млн. т), а специализация проявляется, в частности, в том, что страна имеет актив (в весовом выражении) по торговле листовым прокатом и пассив -- сортовым. Фактически же специализация гораздо глубже: речь идет о многочисленных разных спецификациях как листового проката, так и сортового. У Японии экспорт больше импорта почти в 4 раза, у Бельгии с Люксембургом -- более чем в 2,5 раза, у группы постсоциалистических стран Европы, в том числе и всей группы государств, возникших на территории Советского Союза (экспортирующих до 30 млн. т готовых стальных изделий и полуфабрикатов в год), -- почти в 6 раз, а у Бразилии, превратившейся в одного из крупнейших экспортеров стали, -- в десятки раз (в 1994 г. из нее экспортировано более 11 млн. т этой продукции при импорте лишь 0,2 млн. т). У США и КНР, наоборот, импорт многократно больше экспорта: в 1994 г. у США -- почти в 8 раз, а у КНР -- в 10,5 раза (экспорт -- 2,4 млн. т, а импорт -- 25,5 млн. т). В отличие от КНР у Южной Кореи значительный экспорт (в 1994 г. -- более 9,5 млн. т) в основном сбалансирован с импортом стали (около 8,5 млн. т), что, по-видимому, свидетельствует об успешно развивающемся внутриотраслевом разделении труда в черной металлургии с Японией.

Одной из сложнейших внешних проблем расширения украинского экспорта продукции черной металлургии является широко применяемая практика возбуждения странами - торговыми партнерами антидемпинговых расследований против украинской стороны, что имеет своей целью оказание протекционистской защиты национальным предприятиям-производителям.

В истекшее десятилетие в странах Запада антидемпинговые пошлины, применяемые в случаях импорта товара по ценам ниже их предполагаемых издержек производства, стали одними из наиболее активно используемых экономических инструментов регулирования импорта. Особенностью их применения является необходимость проведения предварительного расследования с целью установления факта демпинга, а также определения нанесенного ущерба или угрозы его возникновения. При определении экономического ущерба исходят из трех групп экономических показателей: динамики импорта и динамики доли рынка, занимаемой поставщиком товара, относящегося к “демпинговому”; соотношения импортных цен на “демпинговый товар” и внутренних цен на аналогичный товар, производимый в стране; влияния импорта “демпингового” товара на экономические показатели национальных предприятий. Другой важной специфической чертой этих ограничительных мер является то, что они применяются на дискриминационной основе против определенных поставщиков определенного товара [30].

Правовое регулирование антидемпинговых процедур в Украине также вызывает много вопросов. Закон Украины “О внешнеэкономической деятельности” в ст.1 определяет демпинг как “продажу товаров по ценам ниже контрактных на международных товарных рынках при условии, что низкий уровень цены не обуславливается соответствующим уровнем издержек производства этого товара” [2]. Но существенный недостаток закона - это отсутствие правового регулирования антидемпинговых процедур на международных рынках, где все активнее торгуют украинские субъекты ВЭД. Субъекты ВЭД Украины не представляют себе всех последствий осуществления демпинга на рынках других государств. Подтверждением этого факта является антидемпинговое дело против украинских металлургов (комбинатов “АЗОВСТАЛЬ”, имени Ильича и Алчевского меткомбината Луганской области), возбужденное по петиции двух металлопроизводящих фирм США “Geneva Steel” и “Gult State Steel” в Международной комиссии по торговле. Природа антидемпинговых процессов по большому счету - не в низких ценах, а вызвана ростом объемов поставок из СНГ и ростом объемов местного производства на рынках сбыта - вызывает все большее противодействие со стороны местных производителей и части трейдеров. В ближайшее десятилетие торговые споры могут стать одним из существенных факторов, атрибутом мировой торговли.

Имеющиеся случаи поставок украинского металла по низким ценам вызваны следующими обстоятольствами: невозможностью производителей контролировать уровни цен и географичесчкое направление экспорта металлопроката; недобросовестностью трейдеров; общеизвестными объективно-субъективными факторами.

Украина в августе 2000 года произвела 2,75 млн. тонн стали, сохранив за собой 7 место в мировом рейтинге стран-производителей стали.



Снижение темпов экономического развития в 2001 году в основных металлопотребляющих центрах - ЕС, США и Японии - привело к снижению спроса на сталь на мировых рынках. Это заставляет крупнейших мировых металлопроизводителей уменьшать объемы производства и активизировать борьбу с внешними конкурентами. Данный процесс особенно болезненно отражается на отечественных металлургах, 80% продукции которых поставляется на экспорт. Однако, благодаря освоению новых рынков в прошлом году, украинским производителям удалось сохранить производство на уровне 2000 года. Ту же тактику отечественные металлурги избрали и на этот год.

События последнего месяца зимы этого года показали, что на протяжении ближайшего десятилетия отечественные металлурги все же не смогут избежать значительного сокращения производства. Во-первых, на этом настаивают США, под влиянием которых в середине февраля Комитет по стали организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на заседании в Париже принял решение о выведении из эксплуатации 20% мощностей производства стали до 2005 года. (По оценке специалистов Комитета по стали ОЭСР в 2002 году в мире может быть произведено 1,07 млрд. тонн стали. Однако, как считают специалисты ОЭСР, даже в самых благоприятных ценовых условиях спрос не превысит 900 млн. тонн). Во-вторых, Украина, не имеющая достаточного количества энергоресурсов, просто не в состоянии содержать такой огромный ГМК.

В прошлом году рост ВВП экономически развитых государств составил 1,1% (тогда как в 1999 году он равнялся 3,3%, а в 2000 году - 3,9%), а государств зоны евро - 1,5%. В текущем году экономический рост в мире окажется на минимальном за последние 8 лет уровне - около 2,4%. С подобным «замерзанием» мировой экономики напрямую связаны негативные тенденции в металлургическом производстве. Как показал анализ, цены мирового рынка на черные металлы в прошлом году находились на уровне 10-летнего (а по некоторым данным и 20-летнего) минимума.

Кризис мирового рынка стали усугубил положение американских производителей металлопродукции во многом из-за несвоевременного проведения реструктуризации местного металлургического комплекса. Так, на протяжении 1998-2001 года в США обанкротилось 25% предприятий отрасли. В такой ситуации для защиты стагнирующего внутреннего производителя американское правительство приняло решение о значительном сокращении импорта. В результате отечественные производители сегодня фактически потеряли для себя металлорынок США (примерно на 80%). Кроме того, США оказывают давление на ведущих металлопроизводителей в вопросе сокращения мощностей. В том числе - и на Украину, которая, по данным Международного института чугуна и стали, занимает седьмое место в мировом рейтинге 64 стран производителей стали.

Российские металлопроизводители также лоббируют введение соответствующих «заградительных мер» на импорт металлопродукции. Причина - рост внутреннего металлопотребления в России. Как следствие - переориентация металлопроизводителей РФ на внутренний рынок, что сделало крайне нежелательным присутствие там металлопродукции, произведенной вне России - это напрямую относится к украинским меткомбинатам.

В прошлом году Россия начала антидемпинговое и антисубсидиарное расследования соответственно против импорта оцинкованного листа и арматуры из Украины. А в начале 2002 года российские металлопроизводители инициировали подачу в Госдуму РФ законопроекта «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». Его принятие, считают аналитики, будет означать, что Россия планирует защищать свой внутренний рынок не только отдельными «заградительными мерами», но и с помощью специально разработанного законодательства. Помимо этого, еще в апреле 2001 года украинское и российское правительства подписали соглашение о том, что в дальнейшем поставки отечественных труб на рынок РФ будут осуществляться в рамках ежегодно определяемой квоты - 620 тыс. тонн - хотя до этого наши предприятия поставляли в Россию около 800 тыс. тонн. Квоты на экспорт труб установлены в объеме 485 тыс. тонн, на трубы для нефте- и газопроводов с внешним диаметром 1420 мм - 135 тыс. тонн. В нынешнем году страны подписали аналогичное соглашение. Сохранение прошлогодних объемов квот на поставки украинских труб в РФ - вынужденная мера российского правительства, которое учитывает значительную ориентацию российского рынка на украинские поставки. Кроме того, РФ пока не производит необходимый сортамент труб, в частности, трубы большего диаметра, необходимые для сооружения газопроводов, которые выпускает Украина.

На Парижском совещании украинская делегация объявила о своих планах сокращения мощностей производящих около 5 млн. тонн стали. А в феврале этого года Кабмин одобрил «Национальную программу развития и реформирования ГМК Украины до 2010 года» (находится на рассмотрении в Верховной Раде), в соответствии с которой к 2010 году планируется сократить в Украине производство проката на 10,6%, чугуна - на 13,3%, стали - на 14,4%. Тем не менее эксперты отмечают, что главной проблемой являются не избыточные мощности металлургический предприятий, а устаревшее оборудование и технологии большинства комбинатов. Это не позволяет Украине полноценно конкурировать на мировых рынках металла. На оборудовании с истекшим сроком службы в Украине сейчас производится более 50% всей металлопродукции. Основным направлением модернизации в ближайшие годы должен стать переход от устаревшего способа производства стали с помощью мартеновских печей к конвертерному производству. Переход на конвертеры позволит снизить себестоимость производства стали за счет увеличения эффективности использования энергии и сырья. Сокращение производства одновременно с его модернизацией - не единственный для украинских металлургов путь выхода из сложной ситуации на металлорынке. Так, несмотря на ожидаемое расширение Еврокомиссией перечня изделий из стали, которые будут подвергаться лицензированию при поставках на европейский рынок, квоты на поставки украинского проката в страны ЕС на этот год увеличены на 9,8-182,9% (по разным товарным позициям). Если подобная ситуация сохранится в 2003 -2004 годах, то, по информации аналитического агентства «Прометалл», рост поставок продукции металлургии Украины на европейский металлорынок сможет на 30-40% компенсировать потерю украинскими металлургами рынка США. Кроме того, аналитики прогнозируют, что наиболее перспективными для металлопроизводителей Украины в этом году будут рынки стран Азии. Это связано с прогнозируемым экономическим ростом в данном регионе.

Соединенные Штаты объявили о повышении тарифов на импорт стали из Восточной Европы, ЕС, Японии, Бразилии и Южной Кореи. Импортные тарифы (вступают в действие 20 марта сроком на три года) на 10 видов металлопродукции установлены на уровне от 8% до 30%. Сегодня эти ограничения практически не отразятся на экспорте украинского металла, однако данное решение Вашингтона нанесет ощутимый удар по основам мировой металлоторговли. Последствием этого станет общее снижение цен на сталь.

В соответствии с решением США импортные холоднокатаный стальной лист, горячекатаная и холоднокатаная балки облагаются тарифом в размере 30%. Балки и прут из нержавеющей стали и сварные трубы - 15%. Стальные изделия, применяющиеся в автомобильной промышленности - 13%. Проволока из нержавеющей стали - 8%. В отношении стальных слябов вводится квота в размере 5,4 млн. тонн в год. Ко всем избыточным закупкам слябов будет применен тариф 30%.

Таблица 2.2- Структура экспорта металлопродукции из Украины в США в 2000-2001 гг.*

Товар	Количество	Стоимость
	2000 г., тыс. т	2001 г., тыс. т	Структура, %	Изменения 2001/2000, %	2000 г., тыс. т	2001 г., тыс. т	Структура, %	Изменения 2001/2000, %
Всего	2425	505	100,0	-79,2	375476	114230	100,0	-69,6
Катанка	283	196	38,9	-30,7	56344	36333	31,8	-35,5
Полуфабрикаты	607	172	34,0	-71,7	92890	39625	34,7	-57,3
Арматура	192	44	8,8	-76,9	45752	17566	15,4	-61,6
Чугун	1094	43	8,6	-96,0	122505	4513	4,0	-96,3
Г/к плоский прокат	220	31	6,1	-86,1	46435	7719	6,8	-83,4
Ферросплавы	18	15	3,0	-14,1	8296	6668	5,8	-19,6
Прокат из лег. стали	4	4	0,8	-6,3	1457	1803	1,6	23,8
Х/к плоский прокат	7	0	0,0	-100,0	1796	2	0,0	-99,9

* Источник: Госкомстат Украины.

Сегодня тарифные ограничения, введенные США, не приведут к серьезной реструктуризации украинского экспорта. Во-первых, американский рынок сбыта готовой продукции закрыт для отечественных предприятий еще с прошлого года. Так, импорт стали из Украины в США в 2001 году сократился практически на 80% по сравнению с 2000 годом. Во-вторых, как показывает анализ, новые тарифные ограничения оставляют возможности для экспорта из Украины в США слябов и чугуна.

Однако, чугун поставлять никто не будет, так как это очень невыгодно, а квота в размере 5,4 млн. тонн, установленная на слябы, для украинских экспортеров более чем приемлема. Основными поставщиками слябов на американский рынок, помимо Украины, являются Россия и Бразилия.

И в благоприятном для отечественных экспортеров 2000 году в США было поставлено лишь около 600 тыс. тонн данного полуфабриката. Поэтому общие потери отечественных экспортеров от закрытия рынка США не смогут превысить 70 млн. долл. США в год.

Для сравнения - годовая стоимость общего украинского металлоэкспорта составляет 5 млрд. долл. США.

Таблица 2.3- Общий объем поставок металлопродукции в США в 2000-2001 гг.*

Страна	По состоянию на 1.02.01 г., тыс. т	По состоянию на 1.02.00 г., тыс. т	Изменения, %
ВСЕГО	33004	41840	-21,1
Япония	2257	2349	-3,9
ЕС	6689	7773	-13,9
Канада	5136	5794	-11,4
Бразилия	3301	3984	-17,2
Корея	2453	2955	-17,0
Мексика	3297	3590	-8,2
Россия	1872	1665	-12,4
Китай	837	1641	-49,0
Австралия	756	896	-15,7
Южная Африка	573	710	-19,3
Индонезия	154	459	-66,4
Турция	1046	740	41,2
Украина	557	1710	-67,4
Индия	221	1104	-80,0
Другие	3849	6462	-40,4

* Источник: American institute for international steel. inc.

Украинские металлурги уже смирились с потерей американского рынка и смогли найти новых потребителей. Несмотря ни на что, в 2001 году металлургам удалось удержать общие объемы экспорта, достигнутые в 2000 году.

Таблица 2.4- Экспорт металлопродукции из Украины в 2000-2001гг.*

Товар	2000 г., тыс.т	Структура, %	2001 г., тыс.т	Структура, %	2001/2000, %
Длинномерный прокат	5155	17,3	5519	18,8	7,1
Плоский прокат	6610	22,1	7069	24,1	6,9
Сортовой прокат	760	2,5	977	3,3	28,5
Полуфабрикаты	9005	30,2	9057	30,9	0,6
Сырьевые материалы	7638	25,6	6120	20,8	-19,9
Другое	678	2,3	614	2,1	-9,5
ВСЕГО	29846	100	29355	100,0	-1,6

*Источник: Госкомстат Украины.

Тем не менее, в перспективе тарифные ограничения, введенные США на ввоз металлопродукции, могут привести к негативным последствиям для всех мировых металлопроизводителей. Первое, это то, что США своим тарифным решением нарушили эволюцию процесса урегулирования мирового кризиса рынка стали при помощи сокращения производства. Так, Комитет по стали ОЭСР принял решение, в соответствии с которым до 2005 года из эксплуатации будет выведено 20% производственных мощностей сталелитейной промышленности в мире. Таким образом планировалось преодолеть кризис мирового рынка металла. Причем именно США были наиболее активными адептами выведения избыточных и неэффективных мощностей по производству стали в мире - с предусматривающими это «Многосторонними инициативами» президент США Дж. Буш выступил еще 5 июня 2001 года. В феврале этого года большинство стран-производителей пошли навстречу Вашингтону. Однако сегодня будущее соглашений по сокращению мощностей неясно. (ЕС увязывал вопрос о сокращении мощностей именно с недопущением увеличения тарифов на импорт стали в США). Второй негативный фактор состоит в том, что США, объявив о решении ограничить доступ на свой рынок, потрясли основы мировой металлоторговли. Как прогнозируют аналитики, следует ожидать адекватных мер со стороны пострадавших от введения новых тарифов государств. Так, глава Европейской комиссии Романо Проди уже предупредил о Джорджа Буша о возможности «серьезного торгового конфликта». О решении направить жалобу во Всемирную торговую организацию сообщило Министерство торговли Европейского союза и правительство Германии. С критикой решений Белого дома выступили Великобритания, Россия, Япония и Китай.

Мировые производители небезосновательно опасаются, что ограничительные меры США приведут к тому, что освободившийся импорт хлынет на другие рынки. Президент германского Экономического объединения производителей стали Дитер Амелинг, реагируя на ограничительные решения белого дома, заявил о необходимости принятия мер для «защиты рынка ЕС от экспортеров из третьих стран, которые теперь не смогут продавать свою сталь в США».

Поэтому возникает опасность переизбытка стали на оставшихся свободных рынках. Освободившийся импорт, скорее всего, направится в страны Юго-Восточной Азии. Эксперты прогнозируют, что это приведет к разбалансировке спроса и предложения на рынках данного региона, и как следствие - к ужесточению конкуренции и снижению цен на металлопродукцию.

2.2 Внешнеторговые операции субъектов хозяйствования металлургической отрасли Украины и Донецкой области

Украина по разнообразию полезных ископаемых, по количеству месторождений на единицу площади принадлежит к наиболее обеспеченным минеральными ресурсами странам мира. Приблизительная стоимость разведанных сырьевых запасов оценивается в 7 триллионов долларов США. В Украине больше 90 видов минерального сырья (около 8000 месторождений) имеют промышленное значение. Вообще, минерально-сырьевой комплекс Украины обеспечивает 14 % мировой добычи железной и 30 % марганцевой руд, 7 % каменного угля. Этот комплекс составляет 48 % промышленного потенциала Украины, в то время когда в индустриально развитых странах он составляет около 30 %.

Внешнеторговый оборот Украины за 2001 год вырос почти на 10% и составил 36732,9 млн. долларов, увеличившись по сравнению с 2000 годом на 3566,7 млн. долларов. В том числе объем торговли со странами СНГ составил 15892,6 млн. долларов, увеличившись на 998,3 млн. долларов, или 6,7%. Положительное сальдо Украины товарами в 2001 году составило $489,6 млн. (в 2000-м $616,5 млн.). Коэффициент покрытия импорта экспортом - 1,03 (в 2000 - 1,04).

Общий объем внешней торговли Украины товарами в 2001 году увеличился на 12,3% по сравнению с 2000 годом и достиг $32039,8 млн., в том числе экспорт - $16264,7 млн. (рост на 11,6%), импорт - $15775,1 млн. (рост на 13%).

За 2001 год экспорт товаров превысил импорт на 489,6 млн. долларов. В течение декабря сальдо торговли товарами ухудшилось на 171,9 млн. долларов: за январь-ноябрь экспорт товаров превышал импорт на 661,5 млн. долларов. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира.

Рисунок 2.2-Изменение объема внешнеторговых операций, %

(нарастающим итогом)

Наибольшие объемы товаров Украина экспортировала в Россию - 22,6%общего объема экспорта, Турцию - 6,2%, Италию - 5,1%, Германию - 4,4%, США - 3,5%, Китай - 3,3%, Польшу - 3,1%, Венгрию - 2,9%.

Наибольшие импортные поступления в Украину были из России - 36,9%, Туркменистана - 10,5%, Германии - 8,7%, Казахстана - 4,2%, США и Польши - по 2,9%, Беларуси и Италии - по 2,6%.



Таблица 2.5- Основные показатели внешней торговли Украины

(млн. долл. США)

Период	Товары	Товары и услуги
	Экспорт	импорт	Сальдо	Экспорт	импорт	сальдо
1996	15547	19843	-4296	20346	21468	-1122
1997	15418	19623	-4205	20355	21891	-1536
1998	13699	16283	-2584	17621	18828	-1207
1999	12463	12945	-482	16234	15237	834
2000	14639	14012	616	18126	15373	2753
2001	16264	15775	489	19808	16923	2885
Страны бывшего СССР
1996	15547	19843	-4296	20346	21468	-1122
1997	15418	19623	-4205	20355	21891	-1536
1998	13699	16283	-2584	17621	18828	-1207
1999	12463	12945	-482	16234	15237	834
2000	14639	14012	616	18126	15373	2753
2001	4675	8832	-4157	6826	9065	-2239
Другие страны
1996	6706	6930	-224	7997	7886	11
1997	8577	7804	773	10069	9105	964
1998	8426	7243	1183	9893	8662	1231
1999	8371	5530	2841	9782	6896	2886
2000	9837	5748	4089	11183	6888	4295
2001	11589	6942	4647	12981	7857	5124

Основу украинского импорта, по-прежнему составляет импорт минеральных продуктов, в частности газа и нефти. В общем объеме импорта товаров 23,4% пришлось на природный газ, 21,6% - на нефть и продукты ее переработки.

Рисунок 2.8- Диаграмма баланса внешней торговли Украины услугами.



Рисунок 2.10-Динамика внешнеторгового оборота товаров

В условиях стабилизации традиционных экспортных потоков, рост товарного экспорта был обеспечен машиностроительной и пищевой отраслями, а также сельским хозяйством.

Горно-металлургическая отрасль занимает главное место в хозяйственной сфере государства, в его промышленном и экспортном потенциале. Ее доля составляет около 22% всего промышленного производства Украины и почти 63% ее экспорта; в ней работают приблизительно 550 тыс. человек.

Отличительной чертой черной металлургии Украины является значительная концентрация производства. Четыре наибольших металлургических комбината - ГМК "Криворожсталь", ОАО "МК им. Ильича", ОАО "МК "Азовсталь", ОАО "МК"Запорожсталь" - обеспечивают от 50 до 93% товарной продукции, что выпускается в Украине. В Приложении 1 приведена информация о доле самых больших металлургических комбинатов Украины в суммарном производстве стали в 1999-2000 годах.

Активизация внешней торговли стимулировала прирост производства в таких экспортных отраслях, как черная металлургия - 20,7%, цветная металлургия - 18,8%, химической и нефтехимической промышленности - 5%, машиностроении и металлообработке - 16,8% [31]. Наибольшее количество продукции в разрезе отраслей производится предприятиями черной металлургии: в 2000 году было произведено продукции на 39 503 млн. грн. или 27,4% всей промышленной продукции (Приложение 2). Объем реализации также является наибольшим среди всех отраслей - 39 295,4 млн. грн. (31% общей реализации). Продукция черной металлургии отправляется на экспорт во многие страны мира (46% совокупного экспорта). Экспортируется около 90% произведенного металла, большая часть которого по показателям качества соответствует требованиям международных стандартов. Цены на мировых рынках на металлы возрастают время от времени. Место предприятия в объеме произведенной металлопродукции в Украине характеризирует таблицы 2.11-2.15 [9]. Из таблицы 2.15 можно сказать, что ММК “Ильича”, МК “Криворожсталь”, МК “Азовсталь” во всех номинациях держат минимум половину украинского рынка, а по некоторым позициям - практически весь.

Таблица 2.6-Объемы производства горно-металлургического комплекса Украины 1999-2000 гг., млн. тонн

Виды продукции	1999	2000	Рост, %
Железная руда	47,8	55,6	16,3
Концентрат	36,0	42,3	17,5
Окатыши	9,7	12,3	27,3
Чугун	23,0	25,7	11,7
Сталь	27,4	31,4	14,6
Общий прокат	23,1	26,9	16,5
Стальные трубы	1,18	1,67	41,5
Кокс	17,3	19,3	11,6

Особенность трех предприятий состоит в том, что у ГМК “Криворожсталь” имеется собственная сырьевая база, а оба мариупольских комбината могут грузить экспортную продукцию на корабль “прямо из цеха”.



Рисунок 2.11- Основные торговые партнеры комбината «Азовсталь»

Особенность этих предприятий состоит в том, что у ГМК “Криворожсталь” имеется собственная сырьевая база, а оба мариупольских комбината могут грузить экспортную продукцию на корабль “прямо из цеха”.

Динамическое развитие комбината «Азовсталь» можно объяснить следующими аргументами: переориентации сбыта продукци на рынки дальнего и ближнего зарубежья; cовершенствование системы материально-технического обеспечения с заключением прямых и длительных договоров с производителями (коксующиеся угли, приподный газ) или с фирмами-посредниками, гарантирующими поставку ресурсов [8].

Донецкая область является крупнейшим административным районом Украины. Площадь области 34 тыс. кв. км, что составляет 44% от площади Украины. По площади Донецкая область занимает 8 место в государстве.

В Донецкой области сложилось сочетание мощной промышленности, исключительного уровня урбанизации, густой транспортной сети, и, в то же время, сложного природного комплекса, испытывающего эти нагрузки. Санитарно-демографическая ситуация в области имеет сдвиг в неблагоприятную сторону и область относится к числу особо напряженных в экологическом отношении природно-хозяйственных регионов страны.

Промышленность составляет основу экономики области. Основу экономического потенциала области традиционно составляет угольная промышленность и черная металлургия. Также развиты машиностроение, металлообработка, электроэнергетика, химическая и легкая промышленности.

Экономическое и экономико-географическое положение Донецкой области располагает к более высокой активности внешнеэкономической деятельности.

При рассмотрении состояния внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций Донецкого региона, структуры их экспорта и импорта, видно, что доля предприятий тяжелой индустрии - металлургическая, угольная и коксохимическая промышленности - самая высокая. Черная металлургия является ведущей отраслью экономики Донецкой области.

С целью получения валюты отечественные производители продают металл зачастую по демпинговым ценам, то есть ниже реальных затрат на производство, что приводит к применению многими странами антидемпинговых санкций. Причем, география стран, возбуждающих антидемпинговые расследования, продолжает расширяться. И это является еще одной проблемой во внешней торговле металлопродукцией, которая приведет к сокращению рынков сбыта. Уже сейчас отечественным экспортерам трудно находить потребителей металла. В мире началось сокращение производства продукции металлургии. Это, прежде всего, объясняется двумя факторами. С одной стороны, передовые металлургические компании переходят на выпуск более надежных и экономичных марок стали и видов проката, а с другой, в машиностроении почти наполовину уменьшили затраты металла на единицу продукции, заменяя спецмарками и разнообразными заменителями. Дает о себе знать и третий фактор: страны предпочитают торговать не сталью или прокатом, ведь это сырье, а готовыми изделиями - машинами, оборудованием, бытовой техникой и так далее. Такая продукция вытесняет металлический вал. В этой ситуации положение для отрасли крайне сложно. Усугубляет положение дел и значительная технологическая отсталость отечественного металлургического производства по сравнению с развитыми странами, чрезмерная энергозатратность при полном отсутствии своего газа, изношенность оборудования, экологическое несовершенство. Диктат цен естественных монополий (газ, электроэнергия, транспорт) также наносят металлургическим предприятиям большой вред. Таким образом, тяжелое положение в металлургическом производстве и сложившаяся ситуация на мировом рынке, в конечном итоге, могут привести к нежелательной тенденции сокращения экспорта металла, которое неминуемо повлечет за собой уменьшение общих объемов экспорта области.

Однако, на мировом рынке быстро растет спрос на азовстальскую продукцию, что в свою очередь, ставит перед коллективом Мариупольского металлургического комбината задачу, прежде всего, улучшить качество выпускаемой продукции.

ОАО МК "Азовсталь" - один из крупнейших металлургических комбинатов Украины был создан в 1933 году. Часть цехов, в том числе, прокатный, конверторный, электросталеплавильный, построены в 70-е годы. В 1991 году был получен сертификат ТЮФ Рейнланд (Германия) на листовую конструкционную сталь, что расширило экспортные возможности комбината "Азовсталь" в области конструкционных сталей. Листовая продукция комбината "Азовсталь" была признана шестью сертификационными обществами, среди которых, Ллойд Регистр (Великобритания), Германский Ллойд, ТЮФ Рейнланд (Германия), АВS (Американское Бюро Судостроения) и Морской Регистр Судоходства (Россия).

По итогам 12 месяцев 2000 года ОАО “МК “Азовсталь” занял третье место в отрасли по производству чугуна, стали и проката, пропустив вперед лишь МК “Криворожсталь” и ММК им. Ильича. Производственные мощности комбината рассчитаны на производство 6 млн. тонн чугуна, свыше 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год [29].

На сегодня рынок сбыта продукции ОАО “МК “Азовсталь” охватывает металлургические и машиностроительные предприятия Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья. Рост объемов производства в машиностроении, который впервые зафиксирован Госкомстатом Украины в 1999 году, приведет к увеличению удельного веса внутреннего потребителя в структуре продаж металлопродукции предприятия. В то же время благоприятная конъюнктура на мировом рынке позволит комбинату расширять свою нишу на внешнем рынке

Металлургический комбинат располагает мощным инженерным и научным потенциалом, огромным опытом и квалифицированными кадрами, способными решать разносторонние задачи по совершенствованию технологических процессов, повышению качества, освоению новых марок стали и видов продукции для удовлетворения требований потребителя. Исследование и метрологическое обеспечение технологического процесса осуществляются на базе использования современной техники. Специалисты комбината принимали и принимают активное участие в пуске металлургических агрегатов и освоении их в странах Восточной Европы, Алжира, Египта, Ирана, Турции, Индии, Пакистана, Нигерии, Китая, Кубы.

Согласно Устава открытого акционерного общества “Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь»”, именуемого в дальнейшем “Предприятие”, целью и предметом деятельности является:

Целью деятельности “Предприятия” является получение доходов (прибыли) за счет экономически эффективного производства, реализации металлопродукции, других видов продукции и услуг для удовлетворения общественных потребностей народного хозяйства Украины, потребителей других государств, а также социальных интересов трудового коллектива. Предметом деятельности “Предприятия” является: производство агломерата, чугуна, стали, готового проката, рельсов, другой продукции черной металлургии; производство товаров народного потребления; производство и переработка продукции сельского хозяйства; инженерные изыскания и проектные работы в объеме полученной лицензии; cтроительно-монтажные работы по объектам промышленности, жилья, соцкультбыта и сельского хозяйства по программам капитального строительства, техпереворужения, реконструкции в объеме полученных лицензий; капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования; грузопассажирские перевозки; производство взрывных работ; предоставление платных услуг другим юридическим лицам, населению; внешнеэкономическая деятельность.

Во внешнеэкономической деятельности предприятие самостоятельно: Устанавливает прямые связи с иностранными фирмами, решает вопросы производственно-торговой кооперации. Участвует в создании и функционировании совместных предприятий. Осуществляет валютно-финансовые операции как в Украине, так и за ее пределами. Осуществляет валютно-финансовые операции по закупке и продаже товаров, участвует в иных формах внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Конкурентоспособность фирмы, как было отмечено выше - понятие относительное, особенно в динамике. Она зависит от конкретных условий на том или ином рынке (состояние рынка, его доступность, вид товара, условия продаж и платежа). Иногда бывает достаточно предложить более льготные условия платежа, чтобы товар получил широкое распространение 10]. Вместе с тем, конкурентоспособность - понятие комплексное, предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспечить лидирующее положение фимры на рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается сразу несколько параметров конкурентного превосходства.

Основные формы продаж металлопродукции комбината - прямые продажи и с использованием посредников.

Основные методы ценообразования, применяемые на комбинате: затратный ( себестоимость + фиксированная прибыль)- на внутреннем рынке; конкурентный ( реальная рыночная стоимость) - на рынках Дальнего и Ближнего Зарубежья.

Крупнейшими регионами сбыта металлопродукции комбината является Дальнее Зарубежье, основными регионами сбыта в котором являются: 1) ЮВА, включая Китай (Южная Корея, Япония, Малайзия, Индонезия, Тайланд, Филиппины, Тайвань) - является основным потребителем продукции, выпускаемой комбинатом. 2) США ( толстолистовой прокат) - цена на условиях FOB на 50-60 $ США выше, чем на ЮВА, но количество экспортируемой продукции ограничивается Министерством Экономики во избежание применения к Украине антидемпинговых процедур. 3) Страны ЕС ( Западная Европа) - экспорт является наиболее выгодным для комбината, но с 1995 года Европейское Сообщество Угля и Стали, защищая интересы местных товаропроизводителей и поддерживая высокий уровень цен, ограничили экспорт металлопроката, произведенного в Украине, введением квоты - 161.958 млн.т., включая сортовой прокат. Кроме того, выход комбината на рынок ЕС ограничивают и высокие требования по качеству и внешнему виду продукции.

Таблица 2.7- Состояние цен на металлопродукцию на начало четвертого квартала 2000 г. в долларах США, без НДС и транспортных расходов.

№	Наименование продукции	ММК им. Ильича	Новолипецкий завод	“Запорож сталь”	“Азовсталь”	Череповецкий Северсталь
1	Чугун	142	145.6	157.6	145	166.4
2	Слябы	160	187.5	- - - - -	165	165.5-199.7
3	Лист г/к
	2-3 мм	240	304.2-319.0	242.4-254.3	244.6	269.0
	4-8 мм	248-251	306.2-402.6	260.1-303.3	266-289	286.5-372.4

Примечание к таблице 2.7- Скидки, применяемые некоторыми заводами к базовым (прейскурантным ценам).

Предприятие	Скидка	Условие
“Азовсталь”	до 15%	сортамент, обработка поверхности.
Им. Ильича	10-15%	сортамент, предоплата.
Новолипецкий	25%	при оплате до 20-го числа текущего месяца.
	17%	при оплате с 20-го числа текущего месяца.
	12%	при оплате после 10-го числа текущего месяца
Череповецкий “Северсталь”	20%	Денежная предоплата
	5%	предоплата денежныим бумагами
“ Запорожсталь”	15%	Предоплата

В 2001 году экспорт металлопродукции ОАО ММК им. Ильича составил

3 915 046 тн, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. Основными рынками сбыта были рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы. Незначительные объемы поставок в страны Европейского сообщества по углю и стали а также в США.

Таблица 2.8 - Отгрузка металлопродукции ОАО «ММК им. Ильича» на экспорт в 2001 году в процентном отношении к общему объему.

Наименование продукции	Отгружено, тыс. дол.	Отгрузка к общему объему, %
Чугун	22 294, 611	4
Слябы	79 136, 127	14
Горячекатаные рулоны	214 527, 221	37,7
Горячекатаный толстый лист	160 935, 867	28,3
Холоднокатаный лист, рулоны, оцинкованный лист, рулоны	89 017, 363	15,6
Трубы	2 451, 035	0,4

Как видно из таблицы 2.8 основную долю экспорта в 2001 году составляли горячекатаные рулоны. Но, несмотря на постоянный спрос на этот вид продукции, цены на протяжении всего года не являлись высокими.

Средневзвешенная цена, FOB, USD

Рисунок 2.12- Динамика изменения цен на горячекатаные рулоны

в 2001 году

Ср.взвешенная цена, FOB, USD

Рисунок 2.13- Динамика изменения цен на горячекатаный лист в 2001 г.



Рисунок 2.14- Динамика изменения цен на холоднокатаный лист

и рулон в 2001 году.

83% от общего объема поставок горячекатаных рулонов в 2001 году составил экспорт на рынок Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, из них 26% - в Китай и 19% в Турцию.

По сравнению с 2000 годом экспорт горячекатаного толстого листа возрос в два раза. Это обусловлено повышением спроса на мировом рынке а также рентабельностью производства. В 2001 году почти вдвое увеличилась отгрузка судолиста на рынок Юго-Восточной Азии, в частности в Сингапур и Филиппины.

Чешской республикой возбуждено антидемпинговое расследование в отношении толстого листа производства из Украины, что повлекло снижение экспорта в эту страну.

Объем экспорта холоднокатаной продукции снизился по сравнению с прошлым годом на 15%. Это вызвано повышенным спросом и, соответственно, увеличением доли отгрузки горячекатаных рулонов. Также в Ш-IV квартале замечено снижение цены на мировом рынке на холоднокатаную продукцию. Наибольший объем отгрузки холоднокатаных материалов был на рынок Ближнего Востока (77%).



Рисунок 2.15- Динамика изменения цен на слябы в 2001 году

Отгрузка слябов на экспорт уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, что вызвано увеличением доли перекатываемых слябов на товарную продукцию (горячекатаных рулонов и толстого листа).

В 2001 году увеличился объем экспорта товарного чугуна в 2,4 раза по сравнению с 2000 годом., что вызвано увеличением общего объема производства чугуна и соответственно, его товарной части ( в 2000 году были проведены капитальные ремонты 2-го разряда на ДП-2 и ДП-4, 30 и 50 суток соответственно). В 2001 году выросла в 2,8 раза отгрузка на экспорт горячекатаных бесшовных труб, в основном в страны Восточной Европы (Венгрия и Польша). Объем экспорта сварных труб остался практически на том же уровне, что и в 2000 году.

Как видно из рисунков 2.12-2.15 во II-III кварталах 2001 года замечен значительный рост цен по всем видам продукции и его снижение в конце года.

Ввиду того, что рынок стран членов Европейского сообщества по углю и стали, квотируемый в отношении горячекатаных рулонов, толстого листа и холоднокатаной продукции - комбинат имел незначительные поставки в этот регион, через компании “Duferco SA”, “Vertigo LLC”, “Korympic”.

Таблица 2.9- Отгрузка металлопродукции в 2001 году в страны Европейского сообщества по углю и стали.

Наименование продукции	Отгружено, т
Чугун	202 363
Слябы	238 617
Г/к рулоны	16 363
Г/к толстый лист	32 352
Х/к рулоны , штрипс	23 313

Рынок США по-прежнему остается недоступным из-за высокого ценового барьера и повышенных требований к качеству и сортаменту продукции. В 2001 году отгружено толстого листа всего 22121тн. Также незначительными были поставки и по другим видам металлопродукции, а именно:

горячекатаные рулоны - 10 473тн;

слябы - 93 922тн,

чугун - 19 000тн;

трубы горячекатаные - 1001тн.

При заключении контрактов в 2001 году предпочтение отдавалось крупным фирмам уже зарекомендовавшем себя на мировом рынке металлопродукции, готовым работать на условиях предоплаты. Основными партнерами были фирмы “Korympic”, “Skab”, “Duferco SA”, “IMCA”, “Stemcor”, “Blumberg”, “Slav AG”.

3. Направления повышения эффективности внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования металлургической отрасли

3.1 Оценка эффективности внешних торговых операций металлургических предприятий

Участие в международном разделении труда позволяет достигать поставленных экономических целей при меньших затратах производственных ресурсов. Международный обмен товарами (услугами) может быть выгоден всем участникам внешних экономических связей при условии правильного оформления структуры экспорта и импорта. Теоретическое обоснование этих очевидных для всех положений было впервые сформулировано еще в начале XIX в. выдающимся английским экономистом Давидом Рикардо. Эти положения лежат в основе оценки экономической эффективности внешнеэкономической деятельности на любом уровне.

Особое значение имеет оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия в современных условиях, когда хозяйственная самостоятельность и независимость неизбежно должны привести к повышению ответственности и обоснованности принимаемых управленческих решений. Для определения экономической эффективности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия можно применить следующую методику.

Рассчитывается показатель экономической эффективности экспорта:

ЭЭ_экс = О_в.ф. + В_р - З_экс , (3.1)

где ЭЭ_экс -- показатель экономического эффекта экспорта, тыс. грн.;

О_в.ф. -- рублевой эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия, рассчитываемый путем пересчета валютной выручки в рубли по курсу на дату поступления валюты, тыс. грн.;

В_р -- гривневая выручка от обязательной продажи валюты, тыс.грн.;

Э_экс -- полные затраты предприятия на экспорт, тыс. грн.

(3.2)

где Э_экс1 -- показатель экономической эффективности экспорта;

(3.3)

где Э_экс -- показатель экономической эффективности экспорта;

О_экс -- объем экспорта во внутренних среднегодовых ценах, тыс.грн.;

С_экс -- производственная себестоимость экспортных товаров, тыс.грн..

(3.4)

где Э_экс3 -- показатель экономической эффективности экспорта, %;

К_экс -- среднегодовая стоимость основных производственных и оборотных фондов, используемых при производстве экспортной продукции, тыс. грн.