Система национальных счетов

1

3

СОДЕРЖАНИЕ

1.Система национальных счетов. Принципы и содержание

2. Эффект мультипликатора и акселератора. Циклические

колебания

Литература

1. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ

Для анализа макроэкономики необходима система показателей, дающих полноценную картину хозяйственной жизни.

Необходимость в системе макроэкономических показателей была осознана еще английским экономистом XVII в. Уильямом Петти, который впервые в мире осуществил оценку национального дохода своей страны. Первую макроэкономическую модель национальной экономики создал в том же веке француз Франсуа Кэне, глава школы физиократов. Однако особенно сильно потребность в системе макроэкономических показателей проявилась в 20-30-х гг. XX в. В СССР была создана система показателей и таблиц, называемая балансом народного хозяйства, которая использовалась уже при составлении первого пятилетнего плана развития народного хозяйства (1928-1932 гг.). На Западе разработка подобной системы началась после Великой депрессии 1929-1933 гг. Ряд важных принципов этой системы был сформулирован еще А. Маршаллом, затем Дж. М. Кейнсом: большой вклад внесли английские экономисты Р. Стоун. К. Кларк, Дж. Хикс и американские экономисты С. Кузнец, М. Джилберт, В.Леонтьев и др. После Второй мировой войны к разработке системы макроэкономических показателей подключились международные экономические организации, и в 1953 г. в ООН был опубликован документ под названием «Система национальных счетов и вспомогательных таблиц», который можно рассматривать как первый международно-признанный вариант системы макроэкономических показателей. Эта система пересматривалась, и ныне действует вариант 1993 г.

Система макроэкономических показателей, существовавшая в Советском Союзе, базировалась на марксистской теории воспроизводства и сильно отличалась от принятых в остальном мире стандартов. После 1992 г. в России осуществляется постепенный переход на международно-признанную систему национальных счетов (СНС), с учетом специфики экономики РФ, находящейся на переходном этапе к рыночным отношениям.

Система национальных счетов представляет собой записанную в форме бухгалтерских счетов систему показателей, отражающих разные стороны воспроизводственных процессов в экономике страны Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой. - М.: КНОРУС, 2004. с. 132.. Иными словами - это система статистических данных о состоянии и динамике основных показателей экономики страны.

Структура системы национальных счетов исходит из того, что каждой стадии экономического кругооборота соответствует специальный счет или группа счетов.

Наибольшее значение в современной российской СНС имеют семь счетов.

а) «Счет товаров и услуг» дает представление о валовом объеме обращающихся в экономике товаров и услуг (как отечественных, так и импортных) без очистки от двойного счета.

Данный счет как и все другие счета СНС, состоит из двух частей. В части «Ресурсы» показываются выпуск и импорт продуктов, причем в так называемых основных ценах (т.е. без учета косвенных налогов, но с учетом полученных субсидий), а также косвенные налоги (в СНС они называются налогами на продукты), включая субсидии на произведенные продукты, что необходимо для приведения основных цен к рыночным. В части «Использование» отражаются объемы использования произведенной и ввезенной продукции на потребление, накопление и экспорт (табл. 1.1).

б) «Счет производства» выделяет из этой массы товары и услуги, произведенные в России, и подразделяет их использование на промежуточное потребление (тот самый компонент двойного счета) и создание валового внутреннего продукта.

«Счет производства» схож со счетом товаров и услуг, но исключает импорт. Он является базой для определения валового внутреннего продукта (ВВП) страны по отраслям (табл. 1.2).

ТАБЛИЦА 1.1.

СНС России: счет товаров и услуг в 2002 г., млдр. руб.

Ресурсы	Использование
Выпуск в основных ценах.........19130,3 Импорт товаров и услуг...............2602,7 Налоги на продукты.....................1419,6 Субсидии на продукты (-).............213,4 Всего............................................22939,2	Промежуточное потребление......9473,1 Расходы на конечное потребление..................................7397,1 Валовое накопление.....................2287,8 Экспорт товаров и услуг..............3371,2 Статистическое расхождение..........10,1 Всего............................................22939,2

ТАБЛИЦА 1.2.

СНС России: счет производства в 2002 г., млрд. руб.

Ресурсы	Использование
Выпуск в основных ценах.........19130,3 Налоги на продукты.....................1419,1 Субсидии на продукты..................213,4 Всего............................................20336,5	Промежуточное потребление......9473,1 Валовой внутренний продукт в рыночных ценах......................10863,4 Всего............................................20336,5

в) «Счет образования доходов» показывает структуру распределения ВВП.

г) «Счет первичного распределения доходов» вводит показатель национального дохода и показывает величину первичных доходов владельцев факторов производства.

Два этих счета отражают выплату доходов экономическим агентам - домашним хозяйствам, нефинансовым и финансовым фирмам, государственным учреждениям и некоммерческим организациям. Так как в статистике эти доходы не всегда можно разграничить, то в указанных счетах выделяют оплату труда наемных работников, валовую прибыль и валовые смешанные доходы, а также налоги на производство и импорт (т.е. не только косвенные, но и прямые налоги, кроме налогов на прибыль и доходы) за вычетом субсидий на это производство и импорт (табл.1.3). На базе этих счетов возможно построение валового внутреннего продукта по доходам, а также валового национального дохода, который отличается от ВВП по доходам на сальдо заработанной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам, а также на сальдо доходов от собственности, полученных от «остального мира» и переданных ему. Валовой национальный доход России в 2002 г. составил 10735,3 млрд. руб., т.е. величину, близкую к ВВП.

ТАБЛИЦА 1.3.

СНС России: счет образования доходов в 2002 г., млрд. руб.

Ресурсы	Использование
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах......................10863,4 Всего............................................10863,4	Оплата труда наемных работников....................................5010,5 в том числе скрытая оплата труда...........................1249,0 Налоги на производство и импорт........................................1707,0 Субсидии на производство и импорт..........................................225,3 Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы....4371,2 Всего............................................10863,4

д) «Счет вторичного распределения доходов» отражает преобразование национального дохода в располагаемый доход в результате передачи и получения трансфертов субъектами экономики.

«Счет вторичного распределения доходов» добавляет к ВНД поступление доходов (в форме текущих трансфертов, т.е. текущих безвозмездных переводов) извне и их перевод за рубеж. Скорректированный таким образом ВНД называется валовым располагаемым доходом (валовым национальным располагаемым доходом). В 2002 г. он составил 10725 млрд. руб., что очень близко к ВВП и ВНД.

е) «Счет использования располагаемого дохода» показывает использование расчетного дохода на потребление и на сбережения. Они служат основой для расчета расходов страны на потребление и сбережение (табл. 1.4).

ж) «Счет операций с капиталом» показывает использование сбережений на накопление основного капитала и на изменение запасов оборотных средств. Он отражает превращение валового сбережения в валовое накопление с учетом притока капитала извне и его оттока (так называемого чистого кредитования) (табл. 1.5).

ТАБЛИЦА 1.4.

СНС России: счет использования располагаемого дохода в 2002 г., млрд. руб.

Ресурсы	Использование
Располагаемый доход................10725,0 Всего............................................10725,0	Расходы на конечное потребление..................................7397,1 В том числе домашних хозяйств............5417,1 госучреждений....................1836,8 некоммерческих организаций..........................143,2 Валовое сбережение.......................711,1 Всего............................................10725,0

ТАБЛИЦА 1.5.

СНС России: счет операций с капиталом в 2002 г., млрд. руб.

Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала	Изменение в активах
Валовое сбережение.....................3327,9 Капитальные трансферты, полученные от «остального мира».....................230,4 Капитальные трансферты, переданные «остальному миру».......................622,3 Всего..............................................2936,0	Валовое накопление основного капитала, включая прирост ценностей......................................1948,1 Изменение запасов материальных оборотных средств.........................339,6 Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) и статистическое расхождение........648,4 Всего..............................................2936,0

Как видно из табл. 1.5, в 2002 г. 3328 млрд. руб. российских сбережений были уменьшены на 1040 млрд. руб. в результате отрицательного сальдо притока и оттока капитала в виде капитальных трансфертов (в основном путем прошения долга зарубежных стран России) и кредитов. Вследствие этого валовое накопление составило 2288 млрд. руб., из которых на валовое накопление основного капитала пошло около 1940 млрд. руб., на изменение запасов материальных оборотных средств - 340 млрд. руб. и на прирост ценностей - 8 млрд. руб. Экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. - М.: Экономистъ, 2005. с. 415.

Таким образом, в своем современном виде российская макроэкономическая статистика в целом соответствует теории СНС.

Наиболее важными из используемых в современной СНС показателями являются:

валовой внутренний продукт (ВВП);

чистый внутренний продукт (ЧВП);

национальный доход (НД);

личный доход (ЛД);

располагаемый доход (РД).

Каждый из показателей СНС наиболее приспособлен для изучения определенных сторон воспроизводства, а вся система в целом описывает основные связи, существующие в макроэкономике.

Рассмотрим подробней сущность каждого из показателей и макроэкономические проблемы, для изучения которых они используются.

Валовой внутренний продукт.

Основным макроэкономическим показателем для реального статистического измерения производства и потребления национального продукта является валовой внутренний продукт. Как следует из аксиомы кругооборота, ВВП может быть определен в любой из фаз воспроизводственного процесса.

В сфере производства ВВП определяется как стоимость товаров и услуг, произведенных на территории данной страны за определенный период времени (чаще всего за год). При такой трактовке ВВП выступает как результат деятельности основных секторов экономики за год.

Для каких целей используется экономистами этот показатель?

Во-первых, именно ВВП является исходным показателем всей системы национальных счетов. Прочие показатели получаются из ВВП расчетным образом: путем прибавления к нему или вычитания из него определенных компонентов - именно поэтому ВВП обычно подсчитывается более оперативно, чем иные макроэкономические показатели. Для экономиста-практика это обстоятельство имеет важное значение, поскольку для принятия верных решений очень важно знать, что происходит в экономике страны в данный момент, а любая задержка поступления информации грозит ошибками.

Во-вторых, динамика ВВП является важнейшим показателем состояния конъюнктуры в стране: циклических колебаний экономической активности, глубины структурных и иных кризисов и т.п. По существу падение или рост ВВП служат основным критерием перехода экономики от кризиса к подъему и наоборот. В частности, практиками давно замечено, что о перемене тенденций в экономике можно уверенно говорить, если объем ВВП три квартала подряд изменяется в одном и том же направлении (три квартала растет, или три квартала падает). В России такой поворотный пункт выхода из затянувшегося кризиса трансформации экономики был пройден в 2000 г.

В-третьих, ВВП используется для анализа проблем денежного обращения и инфляции. Нормальное выполнение функции денег как средства обращения возможно только при наличии определенных пропорций между размерами денежной массы и массы товаров и услуг в экономике. Из всех показателей системы национальных счетов именно ВВП больше других приспособлен для оценки массы товаров и услуг, произведенных в стране. Прочие показатели отличаются более высокой степенью очистки от двойного счета, что само по себе хорошо, но не позволяет оценить, на какую общую сумму в экономике совершаются акты купли-продажи. А значит, сложно становится сопоставить с ними и обращающуюся в стране денежную массу.

В-четвертых, ВВП является наиболее часто употребляемым мерилом уровня развития страны и уровня жизни в ней. Для этого чаще всего используется показатель ВВП в расчете на душу населения. В последние годы Россия выглядит в подобных рейтингах не лучшим образом: она оказывается ниже не только всех развитых, но и многих развивающихся стран.

ТАБЛИЦА 2

Оценка ВВП России в сравнении с ведущими странами (в млрд. долл. и в %)

Страна	ВВП в 1990 г. (в млрд. долл.)	ВВП в 1997 г.	ВВП в 2000 г.
		(в млрд. долл.)	в % от мирового ВВП	(в млрд. долл.)	в % от мирового ВВП
США Япония КНР ФРГ Франция Италия Великобритания Россия Индия Бразилия	7980 24000 1765 1445 1075 1010 990 - 980 800	7075 2640 3670 1625 1160 1110 1110 580 1425 1000	20,6 7,7 10,7 4,7 3,4 3,2 3,2 1,7 4,1 2,8	9875 3320 5090 2145 1515 1455 1455 1250 1995 1085	21,1 7,1 10,9 4,6 3,2 3,1 3,1 2,7 4,3 2,3
Справочно: СССР РСФСР	1490 (5,6%) 990 (3,8%)

Близким, хотя и не тождественным ВВП показателем является валовой национальный продукт (ВНП). Это как бы «двойник» ВВП, несколько по-иному учитывающий внешнеэкономические связи.

Дело в том, что существует различие между тем, в какой стране создан и какой стране принадлежит национальный продукт. В последние годы в Россию приезжает множество рабочих из стран СНГ, где заработные платы ниже, а жизнь тяжелее, чем в РФ. Часть создаваемого ими национального продукта выплачивается в виде заработной платы и далее делится на две части: одна потребляется в России на покупку товаров и услуг, а другая вывозится на родину.

Если судить по тому, где была произведена данная продукция, то она входит в национальный продукт России. А если задаться вопросом, какой стране принадлежат соответствующие блага и кем они будут потреблены, то следует назвать страну, откуда прибыл работник. Схожая проблема возникает и при международном движении капитала. Часть прибыли от переданных за долги «Газпрому» украинских нефтеперерабатывающих предприятий после вывоза в Россию будет потреблена именно в этой стране, но создана она на Украине.

Чтобы учитывать эти оба одинаково важных подхода к национальному продукту и используются два разных показателя. ВВП отвечает на вопрос, где создан продукт, а ВНП - какой стране он принадлежит. Соответственно, оба показателя оказываются взаимосвязанными, а именно:

ВВП = ВНП - Сальдо денежных переводов за границу

Чистый внутренний продукт.

Чистый внутренний продукт (ЧВП) получается путем вычитания из ВВП амортизационных отчислений, то есть отличается от последнего тем, что уменьшен на величину потребления (износа) основного капитала. В силу этого ЧВП точнее, чем ВВП показывает, какова стоимостная величина созданных в стране в данном году благ. Ведь часть стоимости готовой продукции, равная величине амортизации по существу лишь компенсирует убыль основного капитала, созданного в прошлые периоды. Ее изъятие из объема ВВП очищает его от двойного счета.

Национальный доход.

Следующая стадия очистки достигается с помощью показателя национальный доход (НД). Это не очистка от двойного счета, а освобождение от искажения цен в результате государственного вмешательства. Национальный доход равняется чистому внутреннему продукту за вычетом косвенных налогов.

Косвенные налоги включаются в цену товаров и услуг. Однако эти доходы государства не связаны с внесением им каких-либо ресурсов в производственный процесс, не свидетельствуют об участии государства в создании национального продукта. Иными словами, косвенные налоги через повышение издержек увеличивают цены, но не создают каких-либо экономических благ. Показатель НД очищен от такого искажающего влияния.

Основными компонентами НД являются:

- вознаграждение за труд;

- доходы некорпорированного сектора (мелких производителей);

- доходы от собственности.

В большинстве развитых стран вознаграждение за труд составляет 70-80 % НД, несколько процентов приходится на доходы мелких производителей, а оставшаяся часть 15-20 % приходится на все виды доходов от собственности (процент, прибыль акционерных обществ и ренту).

В России ситуация более запутанная. Официальная оплата труда наемных работников составляет около 45 % НД. При включении в подсчеты широко распространенных доходов от неофициальной занятости доля фактора труд в НД повышается примерно до 60 %. Однако скрываются от учета (от налогообложения) не только трудовые доходы, но также прибыли и рента. Если принять во внимание и это обстоятельство, то доля оплаты труда наемных работников должна быть оценена в 50-55 %.

Это очень низкий показатель, свидетельствующий о недооценке фактора труд, а в особенности же о заниженности заработков квалифицированных специалистов, получающих в сравнении со своими западными коллегами мизерные зарплаты. Элементы социальной напряженности в российском обществе в значительной степени связаны с описанной структурой НД.

Личный доход.

Личный доход (ЛД) рассчитывается путем прибавления к национальному доходу сальдо частных и государственных трансфертов. Среди всех показателей СНС он лучше других описывает уровень и структуру доходов физических лиц до уплаты налогов.

Доходы домохозяйств не сводятся только к доходам от реализации факторов производства. Значительную роль играют разнообразные пособия и дотации, получаемые разными слоями населения от государства:

- пособия по безработице;

- пособия по нетрудоспособности, бесплатные и льготные лекарства и другие платежи системы социального страхования;

- пенсии, стипендии и т.п.

Одновременно само население платит государству известные суммы неналогового характера. Например, взносы в пенсионный фонд не являются налогами, поскольку они, в конце концов, возвращаются к плательщику, но тем не менее уменьшают реальный размер дохода, находящегося в настоящий момент в распоряжении домохозяйств. Наконец, разнообразные частные трансферты (дарения, спонсорство, благотворительность и т.п.) увеличивают доходы одних лиц и снижают у других.

Располагаемый доход.

Располагаемый доход (РД) равняется личному доходу за вычетом прямых налогов. Он показывает, какими суммами могут реально распоряжаться домохозяйства. Этот показатель особенно важен для:

- анализа уровня жизни в стране;

- изучения эффективности выполнения государством своих функций. Степень социального неравенства в стране определяется не первичными доходами разных групп населения, а той структурой доходов, которая складывается после проведения государством всех трансфертов и сбора им всех налогов;

- анализа структуры покупательных возможностей населения по тем или иным социальным слоям.

Важное значение для макроэкономического анализа имеет и использование располагаемого дохода: РД идет либо на потребление, либо на сбережение. Пропорции, в которых они соотносятся, предопределяют ресурсную базу капиталовложений в экономику страны.

2. ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА И АКСЕЛЕРАТОРА. ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

В реальной жизни все пропорции общественного воспроизводства протекают в условиях рынка. Следовательно, процесс общественного воспроизводства предполагает рыночное равновесие как на микро, так и на макроэкономическом уровне.

Практически на протяжении всего периода рыночных реформ в России сменяющие друг друга правительства утверждали, что они проводят политику, направленную на достижение макроэкономической стабилизации. В действительности же периоды относительной стабилизации сменяются в России периодами кризисов, затем относительная стабильность, за которой маячит очередной кризис. Относительная стабилизация подразумевает под собой макроэкономическое равновесие. Оно возможно в том случае, когда устанавливается пропорциональность и сбалансированность между взаимосвязанными экономическими процессами. Соответствие должно достигаться между следующими параметрами экономических систем:

- производством и потреблением;

- совокупным спросом и совокупным предложением;

- товарной массой и ее денежным эквивалентом;

- сбережениями и инвестициями;

- рынками труда, капитала, потребительских благ и пр.

Макроэкономическое равновесие может быть охарактеризовано при помощи совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос определяется тремя составляющими: потреблением населения, инвестициями предприятий и государственными расходами. Если учесть, что государственные расходы идут также или на потребление или на инвестирование, то можно заключить, что совокупный спрос включает в себя спрос потребительский, т.е. расходы на потребление, и спрос инвестиционный, т.е. расходы на капитальные или производственные товары, на приобретение ресурсов.

Инвестиционный спрос современная экономическая наука увязывает с теорией мультипликатора - акселератора.

Мультипликатор.

Понятие «мультипликатор» было введено в науку в 1931 г. английским экономистом Ричардом Фердинандом Каном (1905-1995 гг.). Рассматривая влияние общественных работ, которые организовывались для борьбы с кризисом и безработицей администрацией Ф.Рузвельта, Р.Кан отмечал, что государственные затраты на общественные работы приводят к «мультипликационному» эффекту занятости. На базе общественных работ возникла не только первичная занятость, но и производные от нее - вторичные, третичные и т.д., в результате первоначальные затраты приводили к мультипликации (умножению) покупательной способности и занятости населения.

Любое изменение расходов, составляющих совокупный спрос, - потребительских, инвестиционных, государственных приводит в действие так называемый мультипликативный процесс, выражающийся в превышении приращения реального национального дохода над приращением автономного спроса.

Простейшая модель мультипликатора может быть представлена так:

ДY = M_pДE,

где: ДY - прирост национального дохода (продукта);

ДE - прирост совокупных расходов;

M_p - числовой коэффициент, именуемый мультипликатором.

Мультипликатор можно определить как коэффициент, показывающий на, сколько возрастает равновесный доход при увеличении совокупного спроса. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004. С.277.

Механизм действия мультипликатора таков: любой дополнительный расход (ДE) становится в экономическом кругообороте доходом тех лиц, которые реализуют товары и услуги. Таким образом, на следующем витке экономического кругооборота этот доход может вновь стать расходом, увеличивая тем самым совокупный спрос на товары и услуги.

Мультипликативный (нарастающий или множительный) процесс иногда сравнивают с кругами, расходящимися по воде от брошенного камня. Затухание «волн» при действии механизма мультипликатора связано с тем, что в каждом экономическом обороте часть дополнительного дохода не поступает вновь в оборот, - она сберегается. Эта связь мультипликатора с поведением потребителя, его склонностью как к потреблению, так и к сбережению, находит отражение в формуле мультипликатора.

Из приведенной формулы следует, что чем больше дополнительные расходы на потребление и меньше на сбережения, тем больше при прочих равных условиях величина мультипликатора. А при увеличении доли сбережений и уменьшении доли потребления в доходе данный коэффициент становится меньше.

Всякое явление внутренне противоречиво. Рассматривая положительное влияние инвестиций на увеличение национального дохода, нельзя упускать из виду и другую сторону этого процесса - отрицательную. Речь идет о парадоксе бережливости. Мультипликационный эффект вызывают изменения и в уровне сбережений. Стремление каждого увеличить свои сбережения может оказаться социальным злом. Если экономика находится в состоянии депрессии, спада, неполной занятости ресурсов, то увеличение склонности к сбережению означает уменьшение склонности к потреблению. Сокращение потребительского спроса означает невозможность для предпринимателей продавать свою продукцию. В этом случае население хочет сберегать больше, чем инвесторы могут расходовать. Сберегатели терпят неудачу. Предприниматели начинают сокращать производство, а национальный доход и доходы различных слоев населения начинают падать.

Парадокс бережливости состоит в том, что рост сбережений уменьшает, а не увеличивает инвестиции в условиях стагнации (застоя, кризиса). Парадокс бережливости можно истолковать и в том смысле, что высокие инвестиции, высокое потребление и низкие сбережения не противоречат, а помогают друг другу, если экономика находится в стадии оживления или в стадии подъема.

Потребление и сбережения в обычных условиях достаточно стабильны, иначе говоря, они «пассивно» приспосабливаются к изменению уровня национального дохода. Поэтому особую значимость эффект мультипликатора имеет в тех случаях, когда изменения происходят в инвестиционных или государственных расходах. Это обусловлено и тем, что и те, и другие расходы могут использоваться как непосредственные рычаги влияния на объем национального производства, обеспечивающие экономический рост.

Акселератор.

С эффектом мультипликатора тесно связано действие эффекта акселерации. Оно означает, что существует связь между приростом спроса (дохода и продаж) и приростом инвестиций для расширения мощностей, производящих товары, на которые вырос спрос. Иначе говоря, изменения в спросе на инвестиции рассматриваются как функция от изменения дохода, при этом инвестиции увеличиваются в большей степени, чем прирост дохода:

I = h ДY ,

где: h - коэффициент акселерации;

ДY - изменение дохода;

I - производные (стимулированные) инвестиции.

Эффект акселератора в самом общем виде означает, что изменение в объемах продаж готовой продукции ведет к изменениям в спросе на средства производства, производящие эту продукцию.

Инвестиционный акселератор - коэффициент, показывающий зависимость изменения инвестиций от изменения дохода. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой. - М.: КНОРУС, 2004.с.421 Аналогично мультипликатору воздействие механизма акселерации двухсторонне, то есть, его действие может проявляться не только в приросте инвестиций, но и в их сокращении.

Так, снижение объема продаж ведет к сокращению дохода и уменьшению инвестиций в n-ное количество раз, равное величине акселератора.

Между мультипликатором и акселератором существуют и различия. Если мультипликатор характеризует некое разовое непосредственное воздействие на доход со стороны спроса в текущем году, то эффект акселератора показывает связь между инвестициями текущего года и расширением производства в следующем году.

Из данной схемы ясно, что автономные инвестиции вызывают действие эффекта мультипликатора, что способствует росту дохода. Следующий за этим рост спроса и объема продаж ведет к появлению стимулированных инвестиций и действию эффекта акселератора.

В условиях современной России проблема макроэкономического равновесия и особенно вопросы инвестиционного спроса не просто актуальны, а прямо-таки злободневны: в период с 1990 - 2002 г.г. индексы инвестиций в основные фонды имели тенденцию к сокращению в громадных размерах. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004. с. 279.

ТАБЛИЦА 3

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

1970	1975	1980	1985	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002
112,1	110,0	103,0	103,0	100,1	60,0	76,0	82,0	88,0	117,0	98,3

Экономический опыт развития стран в эпоху рыночного капитализма и на современном историческом этапе показал, что идеальное макроэкономическое равновесие постоянно нарушается. При этом особое экономическое и социальное значение приобретают три основные формы нарушения макроэкономического равновесия:

1) цикличность развития рыночной экономики в условиях господства частной формы собственности;

2) неполная занятость ресурсов в целом, неполная занятость трудовых ресурсов в частности;

3)товарно-денежное обращение регулярно переполняется излишним количеством неполноценных денег, что сопровождается ростом цен и падением покупательной способности современных денег.

Масштабы и продолжительность этих трех форм нарушения макроэкономического равновесия в различных странах мира не одинаковы, но регулярность и неотвратимость этих процессов позволяет сделать вывод об их неизбежности и закономерности при данных формах хозяйствования.

Итак, одной из главных форм нарушения макроэкономического равновесия выступает экономическая цикличность. Вообще цикличность является одним из ключевых признаков рыночной экономики, это объективная форма развития рыночной экономики.

Она представляет собой волнообразное движение хозяйственной конъюнктуры (деловой активности) при регулярном чередовании ее подъемов и спадов (от кризиса до кризиса). Иными словами, цикличность - это периодические колебания экономической активности, выражающиеся в более или менее регулярном повторении спадов и подъемов производства.

Экономическая цикличность относится к числу наиболее важных макроэкономических проблем, она оказывает прямое или косвенное воздействие на все субъекты рыночной экономики: домашние хозяйства, бизнес и государство. В силу своей сложности и многогранности аспектов эта проблема, несмотря на более чем полутора вековую продолжительность ее исследования, остается дискуссионной.

В рамках определенных направлений и школ современной экономической теории ученые изучают колебания хозяйственной конъюнктуры:

- с целью выяснения коренных причин и факторов этих колебаний;

- для прогнозирования развития отдельных секторов и отраслей хозяйства регионов и стран;

- для разработки стратегии и тактики поведения фирм в рыночной среде обитания;

- для определения мер государственного воздействия на экономику с помощью таких форм макроэкономической политики, как антициклическая и антикризисная, инвестиционная и структурная, внешнеэкономическая и, наконец, политика занятости и экономического роста.

Считая циклы признаком макроэкономической нестабильности рынка, следует иметь в виду, что они выражаются в органическом единстве периодически повторяющихся процессов не только нарушения равновесного состояния экономики, но и его последующего естественного восстановления. Без экономических потрясений (кризисов) рыночная система не могла бы развиваться. Присущая ей своеобразная пульсация предпринимательской деятельности проявляется на макроуровне. Она состоит в сочетании сужающегося и расширяющегося общественного воспроизводства, предопределяет, в конечном счете, ритм и динамизм жизни рынка.

Цикличность представляет собой сложный многофакторный процесс, и исследование ее причин неизбежно вызывает множественность теоретических концепций.

Выдающийся австрийский экономист Иосеф Шумпетер (1883-1950) синтезировал равновесные и неравновесные этапы экономического развития и предложил трехцикличную схему колебательных процессов в экономике, которые осуществляются как бы на трех уровнях рыночной экономической системы. Речь идет о коротких, средних и длинных циклах.

Короткие циклы, продолжительностью около 4 лет связаны с движением товарно-материальных запасов. Когда размеры реальных инвестиций в основной капитал возрастают, накопление товарных запасов нередко опережает потребность в них; их предложение опережает спрос. В этом случае спрос на них падает, возникает состояние рецессии, при котором имеет место замедление темпов роста производства или даже спад. Таким образом, короткие циклы связаны с восстановлением равновесия на потребительском и инвестиционном рынке. В результате создается новая пропорциональность и новая структура рынка. В экономической литературе эти краткосрочные циклы иногда называют «циклами Китчина», по имени английского экономиста и статистика Джозефа Китчина (1861-932).

Средние циклы, которые часто называют промышленными, имеют продолжительность 8-12 лет. В своем классическом варианте промышленный цикл включает четыре фазы: кризиса, депрессии, оживления и подъема. Каждой из них свойственны определенные количественные характеристики и качественные особенности.

Главным количественным параметром цикла выступает изменение таких объемных показателей, как валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт и национальный доход.

В первой фазе (кризис) происходит падение (сокращение) производства до определенного наименьшего уровня; во второй (депрессия) приостанавливается падение производства, но пока еще отсутствует какой-либо рост; в третьей (оживление) наблюдается увеличение производства до уровня его наивысшего предкризисного объема; в четвертой (подъем) рост производства выходит за пределы предкризисного уровня и перерастает в экономический бум.

При описании фазовой структуры самой цикличности современные ученые-экономисты обычно используют другой вариант, отличающийся от классического. В этом варианте цикл распадается на следующие элементы:

1) пик (точка, в которой реальный выпуск продукции достигает наивысшего объема);

2) сокращение (период, в течение которого наблюдается снижение объема выпуска продукции и который заканчивается дном, или подошвой);

3) дно, или подошва (точка, в которой реальный выпуск продукции доходит до наименьшего объема);

4) подъем (период, в течение которого наблюдается рост реального выпуска продукции).

При подобном структурировании экономического цикла, в конечном счете, в нем выделяют только две основные фазы: восходящую и нисходящую, то есть подъем и сокращение производства, его «взлет» и «падение».

Французский экономист Альберт Афтальян (1876-1956) удачно сравнивал фазы оживления и подъема с процессом растапливания печи: сначала загружают уголь, сгорание угля идет медленно, некоторое время помещение не нагревается, печь еще больше загружают углем, в помещении уже жарко, но печь продолжает отдавать тепло, жара становится невыносимой. Рост спроса на потребительские товары через акселератор вызывает еще более значительное увеличение производства капитальных товаров. Рынок теперь переполнен потребительскими и производственными товарами. Капитал перестает обновляться, инвестиционный спрос падает. Через акселератор это передается на динамику инвестиций, но теперь уже в обратном направлении. Сокращение инвестиций посредством мультипликатора вызывает падение дохода, а оно в свою очередь - падение инвестиций. Страна вступает в новый экономический кризис.

Длинные циклы или длинные волны, закономерность которых была обоснована русским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938), вызываются тем, что рыночное хозяйство на индустриальной стадии своего развития проходит через последовательно чередующиеся периоды замедленного и ускоренного роста. Продолжительность каждого такого цикла около полувека. В периоды замедленного роста промышленные циклы отличаются большей глубиной кризисов, продолжительностью депрессии и слабостью подъемов.

Таким образом, отправной фазой циклического движения экономики является сам кризис. Поэтому необходимо отметить, что именно этой фазе свойственно достаточно большое многообразие форм. В качестве ключевой формы здесь непосредственно выступает циклический кризис перепроизводства.

Однако наряду с этой формой в рыночной экономике имеют место и такие кризисы, как промежуточный, частичный, отраслевой и структурный.

Сложное переплетение форм кризисов создает, несомненно, дополнительные трудности как для изучения воздействующих на них факторов, так и для поиска выхода из кризисных ситуаций. Однако во всех случаях кризис не является абсолютным тупиком в развитии рыночной системы экономики по той причине, что он обладает способностью задействовать объективные и субъективные факторы, обеспечивающие создание необходимых условий для его более или менее быстрого преодоления.

Каждый из видов циклического развития рыночной экономики выполняет свою функцию восстановления макроэкономического равновесия. В то же время каждый экономический цикл, есть нарушение этого равновесия. Таково реальное противоречие поступательного развития рыночной экономики на индустриальной стадии развития общества.

Можно назвать несколько причин цикличности. Известные в экономической литературе теории объясняют их следующим образом:

- монетаристкая теория - ищет причины исключительно в денежно-кредитной сфере, в финансовой сфере;

- теория перенакопления - в диспропорциональном развитии отраслей, выпускающих производственные товары, по отношению к отраслям, выпускающим потребительские товары, т.е. в инвестициях;

- теория недопотребления - в чрезмерных сбережениях, т.к. они ведут к сокращению спроса на потребительские товары, а в условиях депрессии сбереженные средства не могут использоваться и для инвестирования;

- теория акселерации - в эффекте акселератора, в том, что возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, которая многократно увеличивает спрос на оборудование и др. причины.

Но основную причину экономической цикличности следует искать в факторах, которые порождают несоответствие совокупного спроса и совокупного предложения, т.к. экономические кризисы - это форма проявления этого несоответствия. Сама диспропорциональность совокупного спроса и совокупного предложения проистекает из частнособственнических интересов основных участников рынка на макроэкономическом уровне. Отсюда проистекает также несоответствие между потреблением, сбережением и инвестициями, невозможность и нереальность подчинения частных интересов объективно необходимым задачам регулирования всех рыночных сил и подчинения их интересам общества в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. - М.: Изд-во «Дело и сервис», 2001. - 448 с.

2. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. - М.: Дело, 2004. - 470 с.

3. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 528 с.

4. Лисин В.С. Макроэкономическая теория и политика экономического роста. - М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2004. - 920 с.

5. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой. - М.: КНОРУС, 2004. - 608 с.

6. Ревинский И.А. Курс современной экономики: Учеб. пособие. - Новосибирск: Сиб.унив.изд - во, 2001. - 319 с.

7. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 654 с.

8. Экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. - М.: Экономистъ, 2003. - 896 с.

9. Экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. - М.: Экономистъ, 2005. - 831 с.