Алкогольная ситуация в России. Необходимость структурного изменения алкогольного рынка

2

Реферат

на тему:

Алкогольная ситуация в России. Необходимость структурного изменения алкогольного рынка.

Содержание:

1. Современная алкогольная ситуация в России

2. Принципы структурного изменения алкогольного рынка в России

3. Краткая характеристика основных сегментов алкогольного рынка

3.1. Рынок водки и ликероводочных изделий и их суррогатов

3.2. Рынок вина

4. Исследования информационно-консалтинговой фирмы ИнфоТех-Консалт-Р

1. Современная алкогольная ситуация в России

Алкогольная ситуация в России остается напряженной на протяжении нескольких последних десятилетий. Сохраняется достаточно высокий уровень потребления алкоголя, сопоставимый в абсолютном алкоголе с ведущими мировыми государствами. По итогам 2005 г. Россия находилась на 14-15 месте в мире по уровню потребления алкоголя. Однако, в России это обстоятельство усугубляется спецификой структуры и форм потребления населением алкоголя: используются преимущественно крепкие спиртные напитки: потребление крепких алкогольных напитков с учетом потребления суррогатов более чем в 4 раза на душу населения превосходит потребление крепкого алкоголя в других странах, в России крепкий алкоголь предпочитают употреблять в чистом виде; широко распространена низкокачественная, фальсифицированная и суррогатная алкогольная продукция.

Кроме того, если в 1980 г. в России потребление вина в 1,5 раза превосходило потребление водки и ЛВИ, то в 2004-2005 г.г. потребление легальной и нелегальной водки вместе с суррогатами крепкой алкогольной продукции в 2 раза превосходит потребление вина.

Таблица 1: Примерная структура потребительского алкогольного рынка России в 1980 г и 2004- 2005 г.

Потребление алкогольной продукции на душу населения в год (в литрах) (некоторые оценки - э экспертные)- структура потребления 1980 год_____2004- 2005 г.г.

Водки и ЛВИ (легальные):____________12,5 л;__________9,0 л

Водка и ЛВИ (нелегальные, заводского производства):__ 0,0… л;_____ 2,3 л

Вино (виноградное, игристое, плодовое) - лег.:__ _20 л;____________5,6 л

Вино (виноградное, игристое, плодов.) - нелег.:______ ___0,0.. л ;________2 л

Коньяк - легальный:______ 0,46 л;__________0,55 л

Коньяк нелегальный:____0,0.. л;_________0,2 л

Самогон 0,6 л;___________1 л

Другие суррогаты крепкого алкоголя: ССЖ, парф. -косм.  прод., аптечные настойки и мед. жидкости, водка паленая и т.д. :__________0 л;____________2,3 л

Слабоалкогольные напитки (САН):____0,00 л;__________3,3 л

Пиво_____20-л____________60-л-

Итого в целом (алкоголесодержащая продукция):48,56 л;_________86,25 л

Итого (крепкий алкоголь):_3,56 л__________15,35 л 27,9%);_________(17,8%)

Итого (низкоградусные напитки):________35 л_____________70,9 л

72,1%);_________(82,2%)

Таким образом, по сравнению с 1980 г. потребление крепкого алкоголя и его суррогатов выросло на 20%; низко градусной алкогольной продукции - на 102%. Однако, весь прирост потребления в сегменте низко алкогольной продукции обеспечивает в последние 10 лет не натуральное вино, а в основном - пиво, и в меньшей мере - слабоалкогольные напитки, преимущественно не на натуральной основе. Необходимо отметить, что в структуре крепкого алкоголя нелегальный и суррогатный занимают около 40%. В структуре низко градусного алкоголя произошли коренные изменения: потребление вина снизилось в 3 раза; потребление пива выросло в 3 раза. Если в 1980 г. потребление вина и пива были равны, то в настоящее время потребление пива по объему превышает в 9-10 раз потребление пива. Появившиеся 12 лет назад слабоалкогольные коктейли в 2004-2006 г.г. превышали по объему производство вина в России, а по уровню потребления лишь в 2 раза меньше потребления вина.

Злоупотребление крепким алкоголем и прежде всего его суррогатами является одним из факторов преждевременной смертности населения (на каждую умершую женщину трудоспособного возраста до 55 лет приходится 4 мужчин до 60 лет).

В зависимости от уровня потребления населением определенных категорий алкоголя и его суррогатов находятся число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, серьезные трудовые потери, невысокая по сравнению с развитыми странами продолжительность жизни (особенно мужчин).

Алкогольная ситуация, существующий значительный нелегальный алкогольный рынок и рынок суррогатов алкоголя, несбалансированность потребительской и ценовой структуры алкогольного рынка действуют как существенный негативный фактор, усугубляющий трудности социально-экономического развития страны.

Высокая цена и политика постоянного повышения цен (в результате ее минимальная цена на бутылку водки за последние 6 лет выросла с 32 до 65-70 рублей при практически неизменном уровне жизни малоимущей части населения) не оправдывают себя как формы противодействия алкоголизации населения. Именно розничная цена легальной водки, недоступная значительной части населения, служит источником существования на алкогольном рынке его нелегальной составляющей и рынка суррогатов водки.

В отличие от других стран мира особенности и сложность ситуации на потребительском рынке России обуславливается значительным употреблением вредных для здоровья различных суррогатов алкоголя промышленного и кустарного производства, что связано с низким уровнем жизни и доходов 50% населения страны, при этом потребителями нелегальной алкогольной продукции и суррогатов крепкого алкоголя является не менее 25% населения России.

Введение минимальной цены в размере 70 рублей за бутылку водки емкостью 0,5 л, с одной стороны, призвано уравнять в цене легальную и нелегальную водку в системе розничной торговли (на самом деле- лишь скроет ее на полке магазина), а с другой стороны может вызвать резкий переход населения от нелегальной, но качественной заводской водки, на суррогаты и самогон (фактически в результате активной борьбы с нелегальной водкой 50%-70% ее сегмента будет замещено суррогатами преимущественно кустарного производства); таким образом, рынок суррогатов (сегодня - около 30 млн. долл.) и самогона (около 15 млн долл.) совокупно вырастут еще на 15- 17 млн. долл. при сохранении прежнего объема легального рынка.

Эти явления требуют серьезного изучения и активного вмешательства в ситуацию не только государства и общества, но и прогрессивной части бизнес-сообщества алкогольного рынка в лице союзов, ассоциаций и т.д.    

При этом кажущаяся ценовая сверхдоступность легальной и нелегальной алкогольной продукции не является определяющим и основным фактором алкоголизации населения в России, так как по цене в сегменте массового народного рынка и крепкий алкоголь, и вино в российской торговле абсолютно сопоставимы с ценами на аналогичную более высокого качества продукцию на зарубежных рынках, а при учете разницы в уровне жизни и доходах алкоголь за рубежом является значительно более доступным для массового потребителя (в этом основная причина крайне низкого уровня употребления алкогольных суррогатов в других странах). Особенно это касается вина (даже в США и Великобритании основная часть населения употребляет вина стоимостью от 2 до 5 долларов за бутылку, что сопоставимо с ценой в 12- 40 рублей за бутылку вполне качественного вина). То, что касается дороговизны водки за рубежом, то это связано с тем, что для зарубежного потребителя она является таким же экзотичным напитком, как для нас виски, текила, джин, ром и т.д. В каждой стране имеется свой дешевый (сопоставимый по цене нелегальной или дешевой водке в России) напиток и дешевый виски. Однако зарубежный алкогольный рынок даже в наиболее цивилизованных странах имеет свои проблемы и не может для нас являться абсолютным примером. Один из основных факторов алкоголизации населения имеет социально- экономические причины и опирается на исторические традиции. В связи с этим важнейшим социальным фактором преодоления алкоголизации населения должна явиться реализация Национальных проектов и других социально- экономических программ, направленных на повышение уровня и качества жизни и доходов, улучшения общей социально- экономической обстановки в стране.

Существенное негативное влияние на алкогольную ситуацию в России также оказали и продолжают оказывать следующие факторы:

1) отсутствие долгосрочной государственной концепции и политики регулирования алкогольного рынка (один закон пытается регулировать производство и оборот всей алкогольной и спиртосодержащей продукции);

2) отсутствие федерального закона о социальных основах государственной политики по формированию здорового образа жизни в России;

3) отсутствие четкой концепции экономического регулирования рынка посредством налоговой и тарифной политики; приоритет акцизной.

Политики как основного элемента регулирования рынка и постоянное повышение ставки акцизов, приведшее, например, к удвоению минимальной цены на водку за последние 5 лет (что сделало более привлекательными у группы малоимущего населения нелегальную водку и спиртосодержащие жидкости в качестве суррогата легальной продукции) при отсутствии роста легального производства и роста акцизных поступлений в бюджет помимо средств от повышения акцизной ставки;

4) отсутствие системного мониторинга и систематического изучения ситуации на алкогольном рынке со стороны государственных и общественных институтов;

5) отсутствие единого государственного органа, регулирующего алкогольный рынок и координирующего деятельность министерств и ведомств, регулирующих алкогольный рынок в части их касающейся; недостаточная координация органов законодательной и исполнительной власти при регулировании рынка;

6) недостаточная опора государственных органов на передовую и прогрессивную часть бизнес-сообщества алкогольного рынка;

7) отсутствие полноценного и постоянного диалога в части регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции с гражданским обществом, бизнес- сообществом и бизнес- объединениями, научными институтами;

8) отсутствие стройной и отвечающей современным условиям и вступлению России в ВТО системы государственных стандартов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

9) недостаточный уровень системы контроля за качеством отечественного и импортного алкоголя на рынке;

10) проблемы бизнеса в сфере производства и реализации алкогольной продукции;

11) отсутствие согласованных с гражданским обществом и прогрессивной частью бизнес-сообщества принципов ограничений на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции и снижения алкоголизации населения;

12) разобщенность бизнес- сообщества; неспособность прогрессивного бизнес- сообщества алкогольного рынка выстроить цивилизованную систему лоббирования интересов бизнеса и государства при приоритете государственных интересов.

 Все это привело к сохранению на российском рынке в течение последних 10 лет нелегального производства алкоголя и его суррогатов на уровне 30-35%, и как следствие, - к серьезным экономическим потерям государства, а также к высокому уровню алкоголизации населения. В то же время в отношении пьянства в стране сложилась недопустимая морально психологическая атмосфера терпимости, проявляющаяся в ослаблении процессов общественного противодействия этому явлению.

Административно-запретительные меры второй половины 80-х годов продемонстрировали, что при помощи только запретов и жестких административных ограничений нельзя изменить сложившуюся на протяжении многих поколений традиционную систему ценностей и культуру общества, включающую в себя и потребление алкоголя.

Выход из создавшегося положения возможен лишь на пути тесного сотрудничества государства, общества и прогрессивной части бизнес- сообщества алкогольного рынка в разработке и последовательном, поэтапном

осуществлении научно обоснованной, реально экономически обеспеченной, сбалансированной долгосрочной государственной национальной политикой в сфере производства и оборота алкоголя и культивирования здорового образа жизни в России, учитывающей реальные социально- экономические условия жизни граждан страны, а также исторический опыт, культурные традиции и обычаи народов России, а также переселяющихся в нашу страну постоянных и временных мигрантов.

Регулирование производства и оборота алкогольной продукции является одной из составных частей государственной национальной политики в области алкоголя. При этом под государственной национальной политикой в алкогольной области следует понимать всю совокупность действий законодательных и исполнительных органов государства, обеспечивающих создание условий для существования развитого, передового, цивилизованного алкогольного рынка с необходимой и целесообразной структурой потребления, а также эффективный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции одновременно с реализацией системы антиалкогольных мер, направленных на предупреждение и преодоление злоупотребления алкоголем и его негативных социальных последствий.

Государственное регулирование, в первую очередь,- это создание в интересах государства и общества таких взаимовыгодных экономических, политических, социальных условий для легальной части бизнеса алкогольного рынка и потребителя алкогольной продукции, которые бы позволили бизнесу реализовать государственную национальную политику в сфере производства и оборота алкоголя и сформировать цивилизованный алкогольный рынок в интересах потребителя, общества, государства и самого бизнеса.

Необходимой составной частью государственного регулирования на первом этапе является прежде всего построение модели желаемого алкогольного рынка (с определенной структурой потребления отечественного и импортного алкоголя; ценовыми сегментами и объемами производства и импорта; рыночными, экономическими методами замещения легальной алкогольной продукцией нелегальной и суррогатной составляющей рынка и т.д.); а на втором этапе- создание преимущественно экономических условий частным и государственным операторам для реализации этой модели.

Введение любой формы госмонополии на производство и оборот алкогольной продукции с учетом общего контекста социально-экономического контекста развития России не является эффективным экономическим и административным инструментом регулирования алкогольного рынка и снижения алкоголизации населения. Государство и общество должны сосредоточиться на регулировании алкогольного рынка и деятельности бизнеса прежде всего экономическим путем.

2. Принципы структурного изменения алкогольного рынка в России

Государственная налоговая, акцизная, тарифная и другие виды фискальной политики в отношении алкогольного рынка должны отражаться в экономических условиях для производителя, импортера, продавца произвести, импортировать и продать данную продукцию по потребительским ценам, с одной стороны, исключающим массовое употребление нелегальной алкогольной продукции и ее суррогатов по причине недоступности значительной части населению легального алкоголя по минимально возможным ценам для употребления в привычных объемах; с другой стороны, - предотвращающим стимулирование алкоголизации населения с учетом специфики отечественного алкогольного рынка.

В последующих за данным документом законодательных актах при принятии решений по регулированию алкогольного рынка для каждого этапа государственной национальной политики должно быть учтено следующее: - соотношение уровня жизни разных социально- возрастных групп и сегментов населения (по сегментам доходов), их потребительских предпочтений с возможностью каждой группы взрослого населения приобрести легальный алкоголь с учетом перспектив развития каждого сегмента в качественном и количественном отношении. Должна соблюдаться возможность производства и продажи алкогольной продукции в следующих ценовых сегментах: общедоступный (для малоимущих):

народный (стандартный, наиболее массовый);

средний;

премиальные сегменты;

 - соотношение показателей «производства- импорта» и показателей «продаж и потребления» алкогольной продукции в каждой его группе (крепкий, низкоградусный алкоголь), а также в рамках каждой группы по видам по отдельности (крепкий: водка, ЛВИ, коньяк, разновидности аналогов водки и коньяка; низкоградусный: вино, пиво, слабоалкогольные коктейли и т.д.; с дальнейшим подразделением ассортимента каждого вида: вино- тихое, игристое; виноградное, плодовое, распределение по крепости и т.д.). По каждому виду алкогольной продукции должны быть определены оптимальные соотношения условий производства- импорта - продажи - потребления для вывода данной группы на оптимальный желаемый уровень потребления в среднем по стране);

- социально-медицинские желательные минимальные показатели потребления алкоголя женщинами, молодыми людьми и другими категориями потребителей;

- гармоничное соотношение между крупным, средним и малым бизнесом на алкогольном рынке, касающееся как производственных компаний, так и дистрибьюции, системы розничной торговли и общественного питания;

- оптимальное и целесообразное соотношение государственного и частного бизнеса в алкогольной отрасли;

- оптимальное и эффективное соотношение регулирования алкогольного рынка государством и саморегулирование алкогольного рынка;

- соотношение легального и нелегального рынка. В России существование нелегального рынка предопределено серьезной поляризацией уровня жизни и доходов населения и значительным количеством населения (более 40%), живущим на уровне прожиточного минимума.

Нелегальный рынок должен утратить роль фактора, гармонизирующего наше общество в плане равенства прав малоимущей социальной группы населения с другим населением на приобретение алкоголя.

- баланс интересов на алкогольном рынке государства (фискальный; отсутствие кризисов; спокойная обстановка в обществе; развивающийся легальный бизнес и т.д.), общества (формирование здорового образа жизни), бизнеса алкогольного рынка (развитие; долгосрочные правила игры, стабильность) в области социальной ответственности бизнеса и формировании здорового образа жизни;

- баланс интересов бизнеса алкогольного рынка и наиболее отрицательно настроенных по отношению к алкоголю медицинских, религиозных и других общественных организаций в решении вопросов формирования здорового образа жизни;

- баланс российских и международных интересов (Россия по своим географическим и климатическим характеристикам не является зоной производства количества винограда и вина, необходимого для реализации положений государственной национальной политики, связанных с долгосрочной программой переориентацией населения на натуральные вина);      - информационный баланс этичной маркетинговой и рекламной информации об алкогольной продукции, отражающий право потребителя на информацию о продукте питания, каковым является алкогольный напиток, с одной стороны, а с другой стороны - социальной рекламы, рекламы здорового образа жизни и ограничения рекламы алкоголя;

- изменение культуры потребления в соотношении мест потребления алкогольной продукции: в домашних условиях - в предприятиях общественного питания народной системы "Хорека" (для чего необходимо обеспечить создание условий для удовлетворения спроса населения на алкогольные напитки и повышения культуры их потребления за счет увеличения продажи алкогольных напитков в разлив сетью специализированных торговых организаций);

- соотношение уровня доходов разных слоев населения с уровнем затрат на приобретение алкоголя (в настоящее время на алкоголь средняя семья тратит от 7% до 9% своего дохода; при среднем уровне зарплаты по России от 6 000 до 9 000 рублей и пенсий в пределах 2 000- 3000 рублей в месяц по итогам 2006 г. затраты семьи на приобретение алкоголя составляют в малообеспеченной группе населения от 600 до 800 рублей в месяц на 1 взрослого человека!); с ростом доходов части населения сумма затрат на алкоголь будет расти, но при этом доля самого малоимущего населения, которое также имеет право на доступный, легальный и качественный алкоголь, будет оставаться значительной по численности; и т.д.

3. Краткая характеристика основных сегментов алкогольного рынка.

3.1 Рынок водки и ликероводочных изделий и их суррогатов.

Рынок достаточно стабилен в производственном отношении и отношении продаж в течение целого ряда лет. В последние 3 года характеризуется значительным ростом доли импортной водки украинского происхождения (в 2005 г. около 7% рынка водки, в том числе около 25% в сегменте премиальной водки). В 2003- 2005 г.г. структура рынка водки и ЛВИ следующая:      - легально произведенная водка и ЛВИ отечественными производителями (от 132 до 134 млн. долл); при непринятии мер рынок легальной отечественной водки в нормальных условиях жизнедеятельности останется в этих пределах (ценовая категория продукции- от 65 -70 рублей за бутылку емкостью 0,5 л и выше);

- рынок импортной водки- от 7 до 10 млн. долл. (в 2005 г. в связи с предстоящим кризисом 2006 г. поставка продукции была осуществлена с серьезным запасом; ценовая категория - от 100-110 рублей и выше);

- нелегально произведенная качественная заводская водка отечественного производства (30- 33 млн. долл.) - как правило, не представляет вреда для здоровья (ценовая категория от 35 до 55 рублей);

- суррогаты алкоголя - около 30-32 млн. долл. (за исключением самогона; ценовая категория аналогична самогону- от 12 до 25 рублей): спиртосодержащие жидкости - около 20 млн. долл; аптечные настойки - 5-7 млн. долл; водка, изготовленная кустарным способом - около 5 млн. долл;

Ориентировочно рынок потребления легальной и нелегальной заводской водки и ЛВИ и их суррогатов (за исключением самогона) составляет около 195-205 млн. долл. ежегодно. При этом объем водки класса "премиум" не превышает 15 млн. долл. в год (то есть- около 7%, что соответствует и доле населения, употребляющей водку по цене дороже 110- 120 рублей). При наличии заметной тенденции роста "премиального" сегмента потребления он не является определяющим и не приводит к росту легального рынка водки за счет снижения доли нелегального. И легальная и нелегальная составляющие рынка водки достаточно стабильны, не смотря на сокращение за последние 13 лет населения России на 11,5 млн человек.

Стабильность в рынок водки вносят многочисленные мигранты, находящиеся в России по экспертным оценкам в количестве не менее 10-12 млн. человек. Не менее 70-75% легальной водки продавалось и продается по цене ниже 90 рублей за бутылку емкостью 0,5 л., что составляет не менее 120-125 млн. долл. А с учетом нелегальной заводской водки (учитывая, что рынок российской легальной и нелегальной водки сегодня составляет не более 175 млн. долл) рынок дешевой легальной и нелегальной водки (без учета суррогатов) составляет не менее 155 - 160 млн. долл.

Средний объем потребления легальной и нелегальной водки и ее суррогатов (без учета самогона) находится на уровне 14,1-14,3л.

Наиболее перспективным сегментом развития рынка легальной водки (в объемных и финансовых показателях) на самом деле является не премиальный, а сегмент дешевой водки, так как при определенных условиях производства и оборота водки и ЛВИ (прежде всего- цена продукции) в рамках реализации государственной национальной политики в области алкоголя при замене нелегальной водки и рынка суррогатов легальной продукцией легальный рынок смогут пополнить не менее 45 -50 млн. долл продукции.  

Главной задачей государственной национальной политики в сфере производства и оборота алкоголя и культивирования здорового образа жизни в России на 2008- 2020 г.г. в сегменте водки и ЛВИ и их суррогатов является перевод в легальный сектор (легализация) рынка нелегальной водки и перевод потребителей суррогатов водки на легальную заводскую водку при сохранении принципов умеренного потребления алкоголя и формирования здорового образа жизни. Для реализации данного направления прежде всего необходимо определить необходимые и достаточные для этого условия производства и продажи, а также акцизной и ценовой политики.

В случае не решения этой проблемы, но при этом - резкого сокращения нелегальной заводской водки и исчезновения суррогатов в силу их усиленной денатурации, государство и общество могут получить эффект резкого роста (в 3-5 раз) потребления самогона, а также другого рода суррогатов алкоголя.

Фактически в России сегодня отсутствует самый нижний ценовой сегмент доступного, легального и качественного алкоголя, который составляет не менее 31 -32% рынка водки и ее суррогатов и состоит из нелегальной водкой и ее суррогатов.

Важное значение имеет ценовое соотношение стандартного и низкого сегментов легальной водки и ЛВИ.

Таким образом, у государства на рынке водки и ЛВИ и их суррогатов сегодня стоят экономические задачи, с одной стороны, значительно расширить его легальную составляющую (на 30%) за счет сокращения нелегального сегмента водки и ее суррогатов, а с другой стороны, добиться сокращения потребления водки и ЛВИ. При этом только культивируемые сегодня меры административной борьбы с нелегальным рынком и суррогатами в отрыве от экономических мер не позволят решить ни первую, ни вторую задачи.

3.2. Рынок вина.

С 1995 г. по 2005 г. наблюдался устойчивый рост потребления отечественного и импортного вина в России. Потребление вина, упавшее с 1980 г. по 1995 г. в 6,5 раз - с 20 до 3 литров на человека в год, выросло к 2005 г. до 6 л. При этом в 2005 г. половина бутилированного вина имела иностранное происхождение, половина - российское (но около 30% российского вина была изготовлена из виноматериалов, импортированных из за рубежа). Кроме того, с 1995-1997 г.г. водочная продукция и вино перестали быть частично сезонно замещающими друг друга алкогольными продуктами в силу резкого падения потребления вина (в 6,5 раз к 1995 г. по сравнению с 1984 г.). В сегодняшних условиях решение задачи сокращения потребления крепкого алкоголя и замещения его натуральным вином невозможно без решения проблем винодельческой отрасли в России.

Ситуация с отечественным виноградарством и производством российского вина усложняется экономическими (виноградарство достаточно затратная и трудоемкая отрасль; плодоносить виноградная лоза начинает на 5-6 год после посадки) и климатическими (в 2006 г. около 30% урожая погибло) условиями. Развитие винного сегмента алкогольного рынка требует особого подхода. Активное развитие рынка вина, которое предусматривает увеличение потребления натурального вина и замещение им потребления крепкого алкоголя, возможно лишь при активном импорте бутилированных вин и виноматериалов. В последние годы около 85% вина продавалось в дешевом (народном) сегменте- при цене бутылки вина в пределах 85 рублей за бутылку. В этом ценовом сегменте продавались вина отечественного, молдавского, болгарского и украинского производства. Ассортимент вин от 100 до 150 рублей за бутылку составляли столовые и недорогие сортовые вина ближнего и дальнего зарубежья (Франция, Италия, Испания, Чили, Аргентина, Венгрия и т.д.). Не более 7% физического объема рынка составляли и составляют вина, дороже 200 рублей за бутылку. В результате кризиса 2006 г. по различным причинам вина дешевого сегмента подорожали на 20-30%, хотя в наличие имеются вина российских заводов до 70 рублей за бутылку.

Реальный объем рынка вина в России (усредненный по итогам последних нескольких лет, так как 2006 г. не является показательным) следующий: около 40-45 млн. долл.- виноградное вино отечественного производства; в 2004-2005 г.г.- около 40- 45 млн. долл - виноградное вино импортного производства (с учетом того, что на российский рынок резко сократилось поступление дешевого вина, это объем может сократиться до 30- 35 млн. долл); около 15 млн. долл. шампанских и игристых вин; около 4,5- 6 млн. долл. плодовых вин (сегмент достаточно перспективный и может расшириться в качестве заменителя дешевых вин вместе со сладкими настойками, слабоалкогольными напитками и пивом). Таким образом, на сегодня сегмент легального вина виноградного составляет не более 95 млн дал (в 1980 г.- около 300 млн. долл.), нелегального- не более 20 млн. долл.

Достигнуть уровня 1980 г. представляется достаточно сложным, но можно получить экспертную оценку необходимого и достаточного уровня потребления вина в России на сегодняшний день: нормальным считается и даже рекомендуется употребление вина в объеме 1 бокала (0,2 л.) в день.

Исходя из населения в 142 -150 млн. человек, можно с уверенностью сказать, что потребителями алкоголя являются не менее 100 млн. человек. Из них вино употребляют с различной степенью регулярности не более 35%.

Таким образом, для рекомендованного употребления 1 бокала вина в день 35 млн. человек в течение года необходимо вина на 255 млн. долл. При возможной ошибке в примерных расчетах в пределах 30%, в любом случае перспективной является цифра, равная - 180 млн. долл. (или 12,5 л. на душу населения в среднем).

В основной массе европейских винных стран потребление вина находится на уровне 25 -30 л., потребление пива - на уровне 50- 70 л. (в России по итогам 2006 г. - 61 л.), при этом потребление крепких напитков, как правило, не превышает 3 л. в год на человека. Способствуя развитию винного сегмента, государственная политика сможет со временем выровнять ситуацию в структуре потребительского рынка.

Отечественное виноделие нуждается в серьезной государственной поддержке (как в любой стране мира) и как отрасль сельского хозяйства, и как метод борьбы с алкоголизацией населения. В такой же взвешенной государственной политике и поддержке нуждается импортирование вина и виноматериалов (отечественные виноградники не в состоянии дать более 35 млн. долл. вина; следовательно все остальное вино (около 145 млн. долл.) может быть только импортировано в бутилированном виде или в виде виноматериалов).

Поскольку замещение натуральным вином крепкого алкоголя необходимо провести прежде всего в дешевом и самом дешевом сегментах водки и ЛВИ, то и цена на эту продукцию должна быть минимальной - не более 55-60 рублей в системе розничной торговли. Поставки бутилированных зарубежных вин такую цену обеспечить не могут, следовательно, вся надежда только на рынок импортных виноматериалов и правильную экономическую политику, которая должна позволить наполнить алкогольный рынок качественными винами по данной цене.

Особое внимание должно быть обращено на производство качественных максимально дешевых крепленых вин (аналогов портвейнов "777" и т.д.), изготовленных на натуральной основе при цене на данную продукцию не выше 25-30 рублей. Такие цены возможны при минимизации расходов на логистику и сокращение звеньев оптовой торговли. Следовательно, программа потребует наличия своих современных заводов вторичного виноделия в каждом регионе России. В этом случае рынок доступного вина превратится фактически в рынок российского вина, что будет связано с необходимостью перелома в сознании потребителя и проведении широкой информационной программы.

3.3 Другие сегменты алкогольного рынка

Перекос в алкогольной политике 2005- 2006 г.г. привел к тому, что рынок вина в 2006 г., вместо максимального развития, начал замещаться продукцией других сегментов рынка алкоголя: рынок пива, имеющий в 2004-2005 г.г. темпы прироста не более 5% в год в 2006 г. вырос на 10%; рынок слабо-алкогольных напитков, стабильный в 2004 и 2005 г.г., также вырос более чем на 10%.

В отношении слабоалкогольных напитков необходимо активизировать переход производителей САН с преимущественно химических на натуральные ингредиенты, для чего должны быть созданы соответствующие прежде всего экономические условия производителям.

 Рынок отечественных и импортных коньяков и другой импортной элитной крепкой алкогольной продукции развивается стабильно и не нуждается в дополнительных мерах. При этом объем рынка элитного крепкого алкоголя за исключением коньяка, бренди, вина и водки составляет не более 1 млн. долл.

В 2007 г. эти рынки также стабилизируются при тенденции постепенного роста.

В исторически сложившейся ситуации в России на алкогольном рынке только натуральные качественные вина при определенной ценовой политике смогут оказать влияние на снижение потребления крепкого алкоголя (водки) и его суррогатов.

Ни рост потребления пива в 4,5 раза, ни возникновение целого нового типа слабоалкогольных напитков и выход их на объем производства, превышающий российское производство вина, при их самых демократичных ценах за последние 10 лет не привели ни к снижению потребления водки, ни к сокращению нелегального рынка водки и суррогатов крепкого алкоголя.

Выпуск местной "народной" безакцизной водки по розничной цене 30-32 рубля на государственных предприятиях, расположенных в своих субъектах Федерации, в необходимых рынку объемах (в пределах 40-45 млн. долл), на самом деле не сказалось бы на уровне собираемости акцизов, не увеличило бы потребление водки в целом, но позволило бы оздоровить экономику алкогольного рынка и защитить население от нелегальной алкогольной продукции и ее суррогатов. Проведение этой программы одновременно с расширением доступности качественного недорогого вина населению позволило бы минимизировать некоторый возможный негатив по программе доступной малоимущему населению водки и ЛВИ. 

По мнению аналитиков информационно-консалтинговой фирмы "ИТКОР" в последние годы объем потребления вина в России растет более высокими темпами по сравнению с прочими категориями алкогольной продукции (в частности, опережая водку и пиво). Вино занимает третье место по объему в общей структуре потребления алкогольной продукции в РФ. Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются натуральные вина. Заметна тенденция к переориентации все большего числа россиян на потребление более дорогой и более качественной продукции.

Производство вина в России в 2005 г. снизилось на 18%, но потребление возросло почти на 8%. Официальный импорт вина в РФ в 2005 г. из всех стран увеличился на величину порядка 25%. При этом около 51% объема поставок приходится на Молдавию, которая на протяжении долгого времени сохраняет лидирующие позиции страны-поставщика виноградных вин в Россию.

Однако при этом уровень потребления вина на душу населения в настоящее время остается одним из самых низких среди развитых стран, что говорит о наличии возможности дальнейшего роста винного рынка.

В условиях высоких темпов роста рынка вина, тенденций стабилизации и начала сокращения рынка крепкого алкоголя, а  также насыщения рынка пива, российский рынок винной продукции может стать одним из наиболее перспективных. Однако эти перспективы заметно снижаются в свете законодательных мер государственной власти рубежа 2005-2006 годов, демонстрируя катастрофическую зависимость российского рынка от субъективных факторов.

Одна греческая легенда говорит о том, что открытие виноградной лозы принадлежит пастуху по имени Эстафилос, который, однажды отправился на поиски пропавшей овцы, Он нашел ее и увидел, что та поедает виноградные листья. Пастух собрал с лозы несколько доселе неизвестных плодов, отнес их своему хозяину Ойносу, который выжал из плодов сок. Сок со временем становился все ароматнее и, таким образом, получилось превосходное вино. Согласно римской мифологии, первая в мире лоза была посажена Сатурном. В Персии существует своя легенда о происхождении вина и винограда: говорят, что однажды, когда царь Джамшид отдыхал под тенью своего шатра и наблюдал за процессом обучения своих лучников, его отвлекла некая сцена, происходившая неподалеку. Большая птица задыхалась в пасти огромной змеи. Царь приказал своим лучникам немедленно убить змею. Одним метким выстрелом змея была поражена в голову. Освобожденная птица вырвалась из пасти мертвой змеи и подлетела к ногам властителя Персии и выронила перед ним из клюва несколько зернышек, которые скоро проросли. Из зернышек выросли ветвистые деревья, давшие множество плодов. Царь Джамшид очень любил сок этих плодов, но однажды ему принесли чуть подкисший сок, царь рассердился и приказал его спрятать. Прошло несколько месяцев… Одна прекрасная рабыня, любимица царя, стала страдать нестерпимыми головными болями и возжелала умереть. Обнаружив отвергнутую царем бутылку с соком, рабыня выпила все до дна. Естественно, она упала без чувств и после долгих бессонных ночей проспала несколько дней, а когда проснулась, то стала бодрой и здоровой. Весть о чудесном исцелении дошла до ушей царя, и он провозгласил прокисший сок удивительных плодов "царским лекарством".

Это правда, что хорошее вино - лучшee cpeдcтвo oт многих бoлeзнeй, если употреблять его в меру. Вино улучшает аппетит, пищеварение, расширяет или сужает сосуды, способствует нормализации давления, восстанавливает обмен веществ. Мы призываем вас бережно относиться к своему здоровью и употреблять в пищу только качественное вино.

4. Исследования информационно-консалтинговой фирмы "ИнфоТех-КОнсалт-Р"

Для традиционной в России "северной" модели потребления алкоголя характерно преобладание крепких спиртных напитков. Это обусловлено не только национальными традициями, но и производственными возможностями - в связи с климатическими факторами производство зерна в России развито в значительно большей степени, чем выращивание виноградников. Кроме того, крепкие напитки привлекательны, особенно для потребителей с невысоким уровнем дохода, именно благодаря высокому содержанию алкоголя.

Вино в общей структуре потребления алкогольной продукции в России занимает только третье место после водки и пива.

Однако в последние годы его доля возрастает: по сравнению с 2001 годом к 2005-му потребление вина увеличилось с 6,7 до 8,7% в пересчете на абсолютный алкоголь и с 6,1 до 6,9% - в натуральных показателях. Это напрямую связано с развитием винного рынка в РФ, основными факторами чего, по мнению экспертов, являются:

· стабилизация экономической ситуации в стране;

· рост доходов населения;

· стремление населения к ведению более здорового образа жизни и, как следствие, переход с крепких алкогольных напитков на вино, потребление которого в небольших объемах считается полезным;

· рост интереса к культуре потребления вина.

Российский рынок вина на сегодняшний день рассматривается как один из самых перспективных: по динамике роста, составляющей около 7% в год, он сопоставим лишь с китайским. За последние несколько лет темпы роста потребления и продаж вина в России увеличились соответственно на 15% и 25%. В 2003 году темпы роста объемов продаж вина были самыми высокими по сравнению с прочими категориями алкогольной продукции - 114,6% по отношению к уровню предыдущего года.

Среднедушевое потребление вина в РФ с начала нового столетия к настоящему моменту выросло с 2,5 до 7 л, что, однако, еще значительно ниже, чем в экономически развитых странах. Так, во Франции этот показатель составляет более 55 литров на человека в год, в Италии - порядка 50 литров, в Финляндии, наиболее близкой к России по климатическим условиям, - около 20 литров на человека в год.

Относительно структуры импорта российского рынка тихих вин отметим следующие моменты. За последние пять лет наблюдается положительная динамика объемов импортных поставок тихих вин в Россию.

В то же время, по данным аналитического отдела холдинга "Винный мир", в 2005 году в Россию было ввезено 376,5 млн литра тихих вин, что несколько меньше, чем по данным, полученным нами из официальных источников, согласно которым импорт 2005 года составил около 390 млн литров.

По данным холдинга, поставки по месяцам распределились неравномерно: скачки роста пришлись на май, август и декабрь. Кроме того, по сравнению с показателями 2004 года в 2005-м существенное увеличение объемов поставок наблюдается в середине года - с мая по октябрь.

Что касается структуры импорта тихих вин по цвету, то основной объем поставок - около 60% - приходится на красные вина, которые, согласно мировой тенденции потребительских предпочтений, являются самыми популярными, в том числе и у россиян. На белые вина приходится 38% импортируемой продукции, а оставшиеся 3% занимают розовые вина.

На протяжении последних трех лет данная структура не претерпела существенных изменений, хотя прослеживается тенденция к снижению поставок розовых вин за счет увеличения объемов импорта красных.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в России быстрее всего будет расти потребление именно красного вина. По его оценкам, в прошлом году этот сегмент вырос на 30%, тогда как потребление белых вин увеличилось на 25%. Однако представители винной отрасли России не согласны с таким прогнозом и считают, что сейчас, наоборот, намечается сдвиг предпочтений в сторону белого вина, а ажиотаж вокруг красного вина желателен для французских виноделов, 80% которых производят именно такую продукцию.

Соотношение "натуральные/крепленые" в импорте вин в 2005 году приблизилось к пропорции 9:1. Причем основной объем поставок - почти 60% - приходится на полусладкие вина (рис. 2).

Отметим, что объем импорта полусладких вин значительно вырос за последние два года. В целом такое соотношение соответствует потребительским предпочтениям россиян. По данным опросов, именно полусладкие вина занимают лидирующее положение в рейтинге популярности у российских покупателей.

В то же время в ведущих странах-производителях, таких как Германия, Испания, Италия, Франция, традиционно большим спросом пользуются сухие вина. Вообще, французы сегодня ко всем блюдам и случаям выбирают исключительно сухое вино, поэтому местные виноделы срочно занялись разработкой сухого вина даже из винограда, традиционно идущего на изготовление сладких вин, например фронтиньянского муската. В связи с развитием этой тенденции можно предположить, что в ближайшие годы поставки сухих вин в Россию еще более возрастут. В настоящее же время на долю такой продукции в структуре импорта приходится около 20%, т.е. сухие вина занимают вторую позицию по объему поставок, хотя это место в предпочтениях потребителей принадлежит полусухим винам.

Относительно стран-поставщиков в 2005 году на российском рынке тихих вин сложилась следующая ситуация. Лидирующее положение по поставкам сохранила за собой Молдавия, которая остается лидером на протяжении последних пяти лет. Между тем с февраля по ноябрь прошлого года наблюдался резкий спад импорта вина из этой страны, произошедший вследствие политических разногласий двух государств.

В то же время для Молдавии Россия является крупнейшим торговым партнером: на долю РФ в 2005 году пришлось порядка 37% молдавского экспорта, при этом более половины этого объема приходится на вино. Из Молдавии поставляется, по разным данным, порядка 50-60% всех вин, потребляемых в России. Однако доля молдавских производителей в общем объеме импорта снижается.

Помимо Молдавии, в десятку ведущих стран - производителей и поставщиков виноградных вин в Россию входят Болгария, Грузия, Франция, Испания, Украина, Аргентина, Германия, Италия и Чили (табл. 2).

За рассматриваемый период существенно увеличилась доля Аргентины, которая по объемам поставок уже в 2004 году обошла Италию и Чили, а в 2005-м - еще и Германию.

Анализируя динамику объемов импорта, следует отметить, что в целом рост импорта тихих вин в натуральных показателях в 2005 году по отношению к предыдущему году составил 27,9% (по данным холдинга "Винный мир" - 25,8%), что гораздо ниже, чем в 2004 году по отношению к 2003-му - тогда прирост составлял 35,5%.

В 2005 году самый большой прирост объемов импорта пришелся на бывшие союзные республики - Армению и Азербайджан (табл. 3). Возможно, наращивание объемов поставок из этих государств представляет собой попытку восполнить снижение объемов поставок из Грузии на фоне ухудшающихся политических отношений России и Грузии. Очевидно, что Азербайджан - нетрадиционный поставщик - пытается упрочить свои позиции на российском рынке, объемы импорта азербайджанского вина ежегодно растут высокими темпами.

Также высоки темпы приростов у стран Восточной Европы - Румынии и Македонии. Главной причиной этого можно назвать попытку заместить основного поставщика виноградных вин - Молдавию - во время торгового эмбарго, длившегося с февраля по ноябрь, так как именно на этот период приходился основной объем поставок из этих стран. Румынские и македонские вина по уровню цен и качеству наиболее близки к молдавским.

На уровне с ними выступает и Португалия - 115% годового роста. Продукция из Аргентины, Чили и США, лидировавшая по уровню прироста на протяжении последних лет, к настоящему моменту уже завоевала российский рынок и занимает на нем достаточно прочные позиции, поэтому объемы поставок из этих стран растут теперь гораздо менее высокими темпами. Самое большое снижение темпов роста произошло у США - в 10 раз по сравнению с 2003 годом. ЮАР на сегодняшний день стремится удерживать высокие объемы поставок - в 2005 году по сравнению с 2004-м прирост составил 83,6%. Традиционные производители и поставщики вина на российский рынок - Испания, Украина, Германия - удерживают наращивание поставок на уровне 35-40%.

У Франции и Италии по сравнению с предыдущим годом двойной прирост.

Особо следует отметить снижение объемов поставок из Молдавии - в 2005 году по сравнению с предыдущим годом прирост составил всего 9,5%, это один из самых низких показателей роста (ниже только Кипр - 5,3%). При этом основной прорыв в поставках молдавских вин пришелся на два завершающих месяца года, так как вплоть до ноября прирост был отрицательным - -7%.

В результате доля продукции молдавских виноделов в общем объеме импортируемого вина на российском рынке сократилась на 8,6% - до 51,3%.

Подводя итоги, нужно отметить, что в общей структуре потребления алкогольной продукции в России вино сегодня занимает третье место по объему, уступая водке и пиву. При этом рынок вина демонстрирует увеличение темпов роста, особенно активно развивается именно рынок виноградных вин. Наибольшей популярностью у россиян пользуются натуральные красные вина.

В 2005 году официальный импорт вина увеличился на 25%. Причем половина объема поставок приходится на Молдавию, которая на протяжении долгого времени сохраняет лидирующие позиции среди стран-поставщиков.

Уровень потребления вина на душу населения в России до сих пор остается одним из самых низких по сравнению с другими развитыми странами, что говорит о возможности дальнейшего роста винного рынка при условии благоприятного экономического климата в стране.

 Информационно-консалтинговая фирма "ИнфоТехКОнсалт-Р" (ЗАО ИКФ "ИТКОР") не впервые обращается к теме российского винного рынка. В №10 (62) за 2004 год журнала Russian Food & Drinks Market был опубликован аналогичный обзор, из которого заимствованы отдельные данные за ретроспективный период.

При всех существующих ныне проблемах российской винодельческой отрасли (одна из самых актуальных - промедление принятия закона «О винограде и вине» не дает возможности определить юридический статус вина как такового), стоит отметить, что в последние семь лет ведется постоянная работа по восстановлению виноградных угодий, загубленных во второй половине 80-х годов. Кроме того, восстановлено членство России в самой влиятельной «винной» ассоциации - Международной организации винограда и вина (O.I.V.)

Литература:

1. «Russian Food and Drinks Market»,№10,2004г.

2. Материалы Интернет-сайтов.