Место и роль УП "Минский моторный завод" на рынке дизельных двигателей в Республике Беларусь. Анализ рынка дизельных двигателей

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра экономики

РЕФЕРАТ

На тему

«Место и роль УП «Минский моторный завод» на рынке дизельных двигателей в Республике Беларусь. Анализ рынка дизельных двигателей»

МИНСК, 2008

1. Роль УП «Минский моторный завод» на рынке дизельных двигателей в Республике Беларусь.

Дизельное двигателестроение - одна из ведущих отраслей машиностроения, оказывающее значительное влияние на состояние социально-экономических, экологических и научно-технических сфер жизнедеятельности г. Минска и Республики Беларусь в целом.

УП «ММЗ» уже на протяжении 40 лет является единственным предприятием Республики по изготовлению дизельных двигателей. Различная техника, оснащенная дизелями ММЗ хорошо известна во многих странах мира. Неприхотливые в эксплуатации, экономичные и ремонтопригодные, имеющие упрощенный доступ к агрегатам и узлам, дизели ММЗ обладают достаточной конкурентоспособностью на международном рынке и являются лучшими дизелями своего класса в СНГ.

Минский моторный завод является государственным предприятием и входит в состав производственного объединения «Минский моторный завод», которое находится в ведении Министерства промышленности Республики Беларусь.

Производственное объединение включает:

ПРУП «Минский моторный завод» (УП «ММЗ»);

РУП «Борисовский завод агрегатов»;

Филиал УП «ММЗ» в г. Столбцы;

Имеющиеся производственные площади обеспечены инженерными коммуникациями.

Промышленная площадка Минского моторного завода размещена на площади -321324 кв.м. или на 32,13 га

Производственные площади под основное производство составляют - 80176 кв.м. или 8 га

Производственные площади вспомогательного производства составляют - 27788 кв.м. или 2,78 га

Складское хозяйство - 22041 кв.м. или 2,2 га

Виды деятельности УП «ММЗ»:

-производство и сбыт дизельных двигателей и запасных частей к ним, алюминиевого литья, комплектующих изделий, технологического оборудования, товарного инструмента;

-выполнение конструкторских и проектно-технологических работ;

-производство и сбыт товаров народного потребления;

-гарантийное и послегарантийное обслуживание реализованной потребителям продукции;

-организация фирменной торговли;

-производство сельскохозяйственной продукции;

-оказание платных услуг населению;

-осуществление коммерческо-посреднической деятельности;

-осуществление внешнеэкономической деятельности

Стратегия развития УП "Минский моторный завод" на период 2007 -2010 годы нацелена на выпуск конкурентоспособных дизельных двигателей, соответствующих современным требованиям международных стандартов (Правил), как по техническим, так и экологическим показателям.

Эта стратегия в рамках реально существующих на заводе производственных мощностей, реализуется основными внутризаводскими программами "Трактор", "Автомобиль", "Комбайн", "Автобус" и "Промышленные дизели".

Основными потребителями дизелей УП «ММЗ» являются:

в Республике Беларусь:

РУП "Минский тракторный завод",

ПО "Гомсельмаш",

РУП "Минский автомобильный завод",

АО «Амкодор-Ударник»

в Российской Федерации:

АМО "Завод имени Лихачева" г. Москва,

ОАО «Горьковcкий автомобильный завод» г. Нижний Новгород

ОАО «Павловский автобус» г. Павлово

ОАО "Онежский тракторный завод " г. Петрозаводск,

ОАО "Липецкий тракторный завод " г. Липецк,

в Республике Украина:

Южный машиностроительный завод г. Днепропетровск.

В настоящее время УП «ММЗ» выпускает 4 модели 4-х и 6-и цилиндровых дизельных двигателей 44 модификаций мощностью от 60 до 250 л.с.

За последнее время освоено производство дизелей:

Д- 260.1-28 мощностью 155 л.с. для трактора МТЗ-1522 РУП «МТЗ» г. Минск; Д-260.7-40 мощностью 250 л.с. для энергетических средств УЭС-250 ПО «Гомсельмаш» г. Гомель;

Д-260.5 мощностью 230 л.с. для автобуса МАЗ-103/104 РУП «МАЗ» г. Минск, а также закончена подготовка производства автомобильных и автобусных дизельных двигателей сертифицированных на соответствие требованиям ЕВРО-1(Д-245.12С, Д-245.9С, Д-260.5С, Д-265С). Их выпуск осуществляется мелкими партиями.

Кроме того, проведены НИОКР, изготовлены опытные образцы дизельных двигателей для автомобильных и автобусных модификаций Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.11Е2, Д-245.30Е2, Д-260.11Е2, Д-260.12Е2, Д-260.13Е2, Д-265Е2 проведены сертификационные испытания на соответствие требованиям ЕВРО-2 и получены сертификаты Е8 (UVMV, Чехия), Е22 (Российская Федерация), Е28 (Республика Беларусь).

Управление качеством на УП "ММЗ" осуществляется в соответствии с учетом требований СТБ ИСО 9001:1996; BY/ 11205.0.0.0038 от 10.01.2000г. В связи с этим на УП "ММЗ" были переработаны 52 и разработаны 12 новых стандартов предприятия по системе качества.

В 2006 г. переработанная система качества УП "ММЗ" прошла инспекционный контроль в Национальном центре сертификации (БНТУ) и получила сертификат соответствия BY/ 112 05.0.038 от 12.12.2006 со сроком действия до 30.06.20010 г.

Доработка вышеназванных документов продолжена с целью их дальнейшего соответствия новой версии ИСО 9001:2001

В 2007-2010 г.г. сервисное обслуживание продукции у потребителей в РБ будет осуществляться 30-ю центрами технического обслуживания.

В 2007 - 2010 г.г. на предприятии будут сформированы дополнительные сервисные центры по обслуживанию дизелей на местах и сервисные мобильные группы на заводе по экстренному решению возникших технических проблем у потребителя.

2007-2010 г.г. будет проводиться ежегодное обследование технического состояния анализ работы всех сервисных центров.

Рис. 1.Сервисные центры УП «ММЗ» в Республике Беларусь

В целях расширения дилерской сети и совершенствования сервисного обслуживания в Российской Федерации на заводе планируется:

В 2009 г. - заключить договоры на сервисное обслуживание дизелей силами сервисной сети предприятий изготавливающих конечную продукцию (автобусы, комбайны, тракторы, дорожно-строительную технику и др.) (8-10 предприятий);

В 2009-2010 г.г. - заключить договоры на сервисное обслуживание дизелей с дилерами УП "ММЗ" (6 организаций).

Для повышения технического уровня, надежности и конкурентоспособности выпускаемых дизелей на УП" ММЗ" разработана программа "Качество" на 2003-2005 г.г., где прогнозируются следующие потребительские характеристики дизелей.

Таблица .1 Показатели качества и потребительские характеристики дизелей

Примечание. Литературный источник: Бизнес-план УП «ММЗ» на 2008год

Для изготовления и сборки наиболее массовых моделей дизелей применяется специальное высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее необходимое качество продукции при низкой трудоемкости и энергоемкости. Так, для изготовления и сборки наиболее ответственных и трудоемких деталей и узлов используются 60 автоматических линий, состоящих из 368 станков

Обеспечение сырьем, материалами и комплектующими , в основном, остается в соответствии со сложившимися экономическими и производственными связями.

Таким образом, тенденция развития дизельного двигателестроения определяется динамикой спроса на тракторы и комбайны, автомобили и автобусы, дорожную и строительную технику.

2. Анализ рынка дизельных двигателей

В советские времена практиковалось четкое профильное разделение крупнейших моторных заводов: Ярославль в частности специализировался на V- образных 6- цилиндровых двигателях, Минск на рядных 4-х цилиндровых дизелях. ЯМЗ был центром автомобильного дизелестроения, а ММЗ создавался под потребности сельскохозяйственного, прежде всего, автотракторного машиностроения.

Основными конкурентами в мире моторов для ММЗ является: Ярославский моторный завод (Россия), «Урсус» (Польша), «Дойц» (Германия), «Цетер» (Чехия), «Джон Дир» (США), «Перкинс» (Англия). Однако, все западные моторостроители пока еще не в состоянии конкурировать с отечественными по цене. Белорусские моторы в данной номинации являются самыми дешевыми.

Сегодня дизельные двигатели ММЗ не в полной мере соответствуют современному уровню требований по экологической безопасности. Достижение уровня “нулевого выброса” - это четко обозначенное направление международного нормирования, уже нашедшее прямое отражение в ряде национальных и международных документах. Перед белорусскими моторостроителями стоит задача наладить производство таким образом, чтобы получить сертификацию дизелям тракторных модификаций на соответствие Национальным и Европейским стандартам по экологии (по национальным стандартам подготовка производства завершена, по Европейским - в стадии завершения). Не имея соответствующего Евро-стандарта двигатели на рынках Европы не продаются. Соответственно основными покупателями моторов ММЗ являются страны СНГ и Беларусь.

Рис.1.Объемная круговая диаграмма, представляющая доли основных рынков сбыта в 2006-2007гг.

Анализ рынков сбыта за последние годы показывает, что основными его сегментами по потреблению дизельных двигателей является Минский тракторный завод, доля потребления которого в 2007 году составила 43,86% .

Вторым по значимости потребителем 2007 года является Московский завод АМО «ЗИЛ», его доля составила 10,7%.

Доля ПО «Гомсельмаш» и РУП «МАЗ» соответственно составила 0,13% и 1,47%

От 1% до 3% получили в 2007 году нашу продукцию производители строительной и дорожной техники, в том числе РУП "Амкодор-Ударник" 1,76 %. План производства на предприятии составляется в соответствии с заказами потребителей, «портфель» заказов формирует отдел маркетинга.

В условиях рынка и сложившихся условиях хозяйствования УП «ММЗ» заинтересован в освоении новых рынков сбыта своей продукции, в продвижении на эти рынки услуг и продукции для максимального увеличения товарного и финансового оборота, скорейшего построения продуктивной и производственной системы комплексного обслуживания клиентов.

Для обеспечения решения этих целей и задач, стоящих перед предприятием, продолжает формироваться дилерская сеть, будет реализовывать продукцию УП "ММЗ" только за деньги, которая увеличит конкурентоспособность дизельных двигателей.

Минский моторный завод предполагает в ближайшие годы расширить и частично вернуть утраченные рынки сбыта Канады, Австралии, Болгарии, Греции, Венгрии, Польши, увеличить выпуск дизелей, а соответственно выручку и прибыль, что улучшит финансово-экономическое положение завода.

В таблице 2 приведены объемы реализации продукции Минского моторного завода по годам в страны дальнего зарубежья, включая Прибалтику.

Таблица 2. Страны потребители дальнего зарубежья (тыс.долл.США)

Примечание. Собственная разработка.

Прогноз экспорта +5 % ежегодно, импорта -3 % ежегодно по сравнению с 2006г.

С 2003 года страны - потребители дальнего зарубежья в очередной раз ужесточили свои требования к приобретаемым ими дизелям по экологическим показателям, снижению расхода масла на угар, дымности и уровню звука.

Двигатели Минского моторного завода пользуются спросом, но существующая проблема пополнения оборотных средств и низкая платежеспособность внутренних потребителей является причиной неполной загрузки производственных мощностей и в некоторых случаях невостребованной продукции, т.е. отказа потребителей от изготовленных двигателей.

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность дизельных двигателей:

- цена, которая зависит в первую очередь от высоких цен на энергоносители, комплектующие, сырье и материалы, налоги и инфляционные процессы в стране, а также высокая доля бартерных сделок и взаимозачетов (69,6% в 2007 году), которые ведут к повышению себестоимости и «вымыванию» оборотных средств;

- качество, т.е. модернизация внедренных и создание новых конкурентоспособных модификаций дизелей современного технического уровня и отвечающих мировым стандартам и уровню экологической безопасности;

- сокращение времени на гарантийное и послегарантийное обслуживание дизелей вышедших из строя;

- применение дизелей, в качестве стационарных насосных и генераторных установок, а также силовых агрегатов для переоборудования автомобилей;

Тактика по реализации продукции продолжается определяться прямыми договорами с заводами изготовителями тракторов, комбайнов, автомобилей, автобусов и другими потребителями.

Также максимально учитываются требования потребителей, поэтому особое значение приобретают такие факторы как: качество, цена, престиж производителя, гарантийное и послегарантийное обслуживание, бесперебойное снабжение запасными частями.

Продвижение продукции на новые рынки начинается путем предварительного оформления протоколов о намерениях, оформления предконтрактных документов заводами-потребителями продукции.

По данным маркетинговых исследований специалистов УП «ММЗ» общая потребность в дизелях ММЗ в 2005 году находится на уровне 57814 шт., в 2006г. - 57500 шт., в 2007г. - 58000шт.

Прогнозировать последовательный рост экспорта на период 2007-2010 г. позволяют ряд организационных мер, предпри-нимаемых заводом в области внешней торговли.

В настоящее время завод решает одну из важнейших задач - восстановление собственного монопольного положения на внешних рынках в отношении своей продукции. Уже сделаны первые шаги. В 2007 г. самый массовый двигатель Д-243 был выведен из бартерных расчетов в снабженческих операциях. В конце года параллельные поставки этих двигателей на зарубежные рынки в основном были прекращены.

Следующим шагом будет окончательная доработка технической документации и освоение поставок на зарубежные рынки двигателей стационарного и ремонтного назначения. Эта тематика является актуальной для стран ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Будут продолжены работы по расширению применяемости выпускаемых двигателей на тракторах, комбайнах, автопогрузчиках, автомобилях, выпускаемых предприятиями стран СНГ, в первую очередь Украиной и Узбекистаном.

В свою очередь завод намерен сокращать импорт комплектующих изделий путем создания импортозамещающих собственных производств. Высвобождающиеся при этом валютные ресурсы планируется направить на финансирование инвестиционных проектов.

Что касается рынка стран ближнего и дальнего зарубежья, то основным фактором, влияющим на конъюнктуру рынка, являются ценовой фактор на продукцию Минского моторного завода, который в свою очередь зависит от высоких цен на энергоносители, комплектующие, сырье и материалы, налоги и т.д.

Для освоения рынка новых потребителей Минский моторный завод концентрирует свои усилия на дальнейшем снижении себестоимости изготовления дизелей за счет отказа от бартерных операций и перехода на исключительно денежную систему взаиморасчетов, уделяя при этом особое внимание на качество изготовления дизелей, четкую ценовую политику, и исполнение договорных обязательств по изготовлению востребованных рынком дизелей.

В 2007 - 2010 г.г. предприятием предусматривается внедрение ряда технических и финансово-экономических мероприятий позволяющих актуализировать цены на выпускаемые дизельные двигатели.

Таким образом, рынками сбыта своей продукции УП «ММЗ» является Республика Беларусь, Россия и страны СНГ. На белорусском рынке предприятие является монополистом. Несмотря на свое выгодное монопольное положение предприятие имеет не высокую цену на свою продукцию.

ЛИТЕРАТУРА

1.Государственная программа «Качество на 2006-2009гг.», Мн: Госстандарт,2006

2.Указ Президента РБ № 268 «О повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства (работ, услуг) и об усилении ответственности изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции (работ, услуг)» от 20 мая 1998г.// Сбор декретов, указов Президента и постановлений Правительства РБ, Мн.,2008.№15.

3.Дурович А.П. Товар в маркетинговой деятельности: Учеб.пособие. Мн.:БГЭУ, 2006.65с.

4.Горбашко Е.А. Конкурентоспособность промышленной продукции. Учеб.пособие. СПб.: СПбУЭФ, 2001.64с.

5.Сыцко В.Е., Миклушов М.Н., Моисеева Т.М.,Управление ассортиментом. Комплексная оценка качества и конкурентоспособности товаров с применением ЭВМ: Учеб.пособие. Гомель:ГКИ, 2008.40с.

6.Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.:АО Бизнес-школа»Интел-синтез».2005.203с.

7. Бизнес-план развития предприятия УП «Минский моторный завод» за 2005,2006, 2007, 2008 гг