Региональное развитие страхового рынка Пермского края

Размещено на http://www.allbest.ru/

Н.С. Татаринова

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В настоящее время в России страхование -- это особый механизм рыночной экономики, который способствует «сглаживанию» негативных экономических дисбалансов и кризисных явлений, а также является потенциальным инвестором, способным вкладывать реальный капитал в развитие отечественной индустрии.

Современная рыночная экономика РФ, в данный момент, не может нормально функционировать без резервов, которые формируют страховщики. В современных условиях потребность в страховой защите, особенно среди населения России, не имеющих средств для иных способов защиты своих имущественных интересов, сохраняется на достаточно высоком уровне. Обеспечение этой все возрастающей потребности является важнейшим импульсом к развитию страхования.

Современный рынок страховых услуг характеризуется стабильно высокой концентрацией. Так, в 2014 году на 10 крупнейших страховых групп приходилось 59,06% объема услуг страхового рынка. Наиболее концентрированным рынком обязательного страхования является рынок услуг по ОСАГО. На этом рынке в 2014 г. более половины объема собранной страховой премии приходилось на 3 страховые компании: «РОСГОССТРАХ» - 34,85%, «РЕСО-ГАРАНТИЯ» - 11,48%, «ВСК» - 5,47%.

Между тем, в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 1 января 2015 г. зарегистрированы 564 субъекта, из них 393 страховые организации. При этом по сравнению с 2013 г., общее количество субъектов страхового дела сократилось на 74 компании, количество страховых организаций сократилось на 52. [7] Массовый отзыв лицензий является одной из серьезнейших проблем на данном этапе развития страхового рынка.

Несмотря на сокращение общей численности страховых компаний, совокупный уставный капитал российских страховщиков в 2015 г. увеличился на 3,4% по сравнению с 2013 г. и составил по состоянию на 01.01.2015 года 217,7 млрд. руб. (210,6 млрд. руб. на конец 2013 г.)[7].

Сокращение количества страховых компаний в 2014 году не повлияло на общие показатели страховщиков. Прирост взносов в страховой рознице в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 83 млрд. руб. Еще одним положительным моментом является тот факт, что после резкого падения в 2011 г., наблюдается тенденция увеличения коэффициента выплат, хотя до показателей 2010 г. явно далеко (табл. 1).[7]

С другой стороны, повышение коэффициента выплат отражает и негативную ситуацию на рынке страхования, который находится в условиях стагнации. Страховщики ищут пути выхода из кризиса, пытаются «удержаться на плаву», и в связи с этим повышают качество урегулирования убытков, выводят на рынок новые продукты по страхованию жизни, развивают каналы продаж через банковский сектор и т.д. Но даже эти меры не привели к заметным увеличениям рентабельности и ускорению роста страхового рынка в 2014 г.: по данным «Эксперт РА», темпы прироста взносов в 2014 г. составляют 8-9%, рентабельность собственных средств: 4-4,5%. - рис. 1, рис. 2.[5]

Несмотря на то, что ситуация в 2014 г. немного стабилизировалась - квартальные темпы прироста взносов установились на уровне инфляции - 8-9%, замедлилось падение рентабельности собственных средств, но это лишь временное явление. Источников для долгосрочного роста отрасли так и не появилось, а девальвации рубля и снижение платежеспособности населения заставляют рынок страхования переживать трудные времена. На фоне общей неопределенности и снижения доходов в 2014 г. бизнес и население стараются существенно уменьшить расходы, что болезненно отзывается на всех отраслях экономики и в частности в немалой доле и на страховом деле. Ведь до сих пор бытует мнение, что страхование не самая важная статья затрат. В силу этого первым делом подлежат секвестру расходы на страховку.

Самым проблемным на настоящий период времени можно считать ОСАГО. Сложившаяся судебная практика в части возмещения расходов работает против страховщиков, и в настоящее время существует только рост убыточности. Рентабельность собственных средств автостраховщиков упала сильнее среднерыночного значения и за 1 полугодие 2014 г. составила всего 1,0% (значение показателя не приведено к году). Рост убыточности по автострахованию стал причиной еще одной проблемы рынка: сворачивание страховщиками бизнеса в автосегменте. Однако именно ОСАГО можно считать стабилизатором рынка страхования в 2015 г. - это связано с повешением тарифов по ОСАГО с 1 апреля 2015 г. Ранее Центробанк в октябре увеличил на 23-30% базовый тариф, который до этого ни разу не пересматривался. По словам экспертов, благодаря повышению суммы страховки удалось избежать коллапса на рынке «автогражданки».

Сильно сказались на страховом бизнесе в 2014 г. и события на туристическом рынке: основная проблема здесь в том, что маленькие фирмы, в которых работают «по 2 человека», набрали ответственности на миллиарды. Однако никто не предвидел, что в результате санкций турпоток сократится в разы -- тем не менее, банкротства были вызваны именно сокращением рынка и невозможностью продать туры, комментирует пресс-секретарь Российского союза туриндустрии И. Тюрина. По словам И. Юргенса, Ростуризм не может контролировать всех, кому выдает лицензии. Однако, по его словам, очевидно, что страхового покрытия у туристических компаний явно недостаточно, но при этом стрелки были переведены на страховщиков, и они понесли потери, в том числе и «имиджевые».

Снижение темпов розничного кредитования уже вызвало сокращение объемов добровольного страхования жизни. По словам президента Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) А. Зарецкого, это ожидаемая ситуация: эксперты АСЖ и раньше говорили о «нездоровой» зависимости рынка страхования жизни от кредитного страхования. Эксперт уверен в том, что необходимо перераспределять усилия страховщиков жизни в пользу классических накопительных видов.

Вслед за замедлением роста объемов потребительского кредитования продолжится замедление сегмента страхования от НС и болезней - темпы прироста не превысят 9% при базовом прогнозе (объем рынка - 110 млрд. руб.), 5% при негативном (объем рынка - 107 млрд. руб.).[5]

Сегмент страхования имущества продолжит развиваться в основном за счет банковских продаж. Государство продолжает поддерживать ипотеку, а одно из основных требований выдачи ипотечного кредита -- страхование приобретаемого жилья. При благоприятной экономической ситуации рост рынка страхования имущества по данным СГ «УРАЛСИБ» может достичь 5%.

При стагнации российского страхового рынка в целом потенциальный драйвер российского перестраховочного рынка - поток перестраховочных премий из-за рубежа - находится под угрозой из-за возможности расширения санкций, снижения рейтингов российских компаний и ситуации на Украине. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2014 г. сокращение темпов страховых взносов отразится в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%. При реализации негативного прогноза следует ожидать прироста перестраховочных премий лишь на уровне 1,5% (из-за текущей ситуации на Украине российские перестраховщики могут потерять существенную долю бизнеса - около 10% за 2014 г., по оценкам «Эксперт РА»). [5]

В целом в 2014 г. отечественные страховщики ищут пути выхода из сложившейся кризисной ситуации - повышают качество урегулирования убытков, активно выводят на рынок новые продукты по страхованию жизни, развивают продажи некредитных продуктов через банки. Тем не менее, без активных мер со стороны государства все усилия страховщиков будут напрасны, последует неконтролируемый распад рынка: сокращение рентабельности собственных средств приведет к выводу активов из страховых компаний, инвесторы начнут массово покидать российский страховой рынок. Для преодоления кризиса необходима своевременная корректировка условий обязательного страхования, создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, введение налоговых льгот в страховании жизни и законодательное закрепление продуктов unit-linked и «умное каско». Необходимо повышать уровень проникновения страхования в общество и бизнес, поскольку по сравнению с западными странами он находится на достаточно низком уровне. Так, например, во Франции существует 200 видов обязательного страхования, включая косметологов и пластических хирургов. В России сегодня очень много «недострахованных» отраслей, но здесь есть тонкая грань, поскольку у нас увеличение страховой нагрузки может вылиться в увеличение нагрузки на бизнес, поэтому к этому вопросу нужно подходить крайне взвешенно.

В текущих неблагоприятных условиях руководители сосредотачивают свое внимание на сохранении рентабельности страховых компаний, фокусируясь в основном на сокращении различных статей расходов, в том числе за счет улучшения качества портфеля, и удерживая паузу в аспектах его наращивания, особенно в заведомо убыточных регионах. Лидеры рынка воспринимают данную ситуацию спокойно и ожидают благоприятных условий для захвата дополнительной доли рынка, тогда как более мелкие игроки, не имеющие достаточных накопленных ресурсов, рискуют оказаться на грани банкротства или отзыва лицензии.

Спрогнозировать будущее состояние страхового рынка можно в 2 вариантах: с точки зрения наиболее вероятного исхода (базовый прогноз) и с точки зрения существенного влияния негативных факторов (негативный сценарий). Тогда в первом случае, согласно мнениям экспертов, среднерыночная рентабельность собственных средств страховых компаний будет составлять около 6%, в случае наступления негативного сценария и вовсе 2%.- Рисунок 3.[5]

Таким образом, 2015 г. окажется еще одним тяжелым годом для российского страхового рынка как с точки зрения динамики премий, так и сточки зрения рентабельности. В 2015 г. рынок ждет развилка между углублением кризиса и возобновлением активного роста. Оптимистический сценарий возможен при условии стимулирования страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и развития страхования жизни. Доживут до этого момента не все: высокие страховые риски в автостраховании, рост кредитных рисков со стороны банковской системы и ужесточение контроля качества активов - все это может привести к волне банкротств и отзывов лицензий.

По мнению участников страхового рынка (согласно исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА») самым быстрорастущим сегментом окажется накопительное и инвестиционное страхование жизни. Это вполне обоснованно, во-первых, из-за повышения тарифов в этом сегменте, во-вторых, из-за введения страховщиками новых продуктов по страхованию жизни. - Рис. 4. [5]

А наиболее успешным каналом продаж страховых услуг, по мнению экспертов, окажется банковский канал. Именно от этого канала ожидается наибольший приток взносов в ближайшие 3 года.- Рис. 5. [5]

рынок страховой услуга пермский

Региональные страховые рынки показывает те же тенденции, что и российский. В настоящее время все страховые компании Пермского края пытаются восстановить свое положение на страховом рынке и вернуть докризисные показатели. Если сравнить основные страховые показатели 2013 г. с соответствующим периодом 2014 г., то можно делать вывод, что положение страховых компаний ухудшилось, количество компаний, работающих на рынке, сократилось на 11 %: в 2014 г. в Пермском крае было зарегистрировано 87 страховых организаций, в 2013 г. - 98 компаний [7].

Общий объем премий за 2014 г. составил 10711926 тыс. руб., что на 6,6 % превышает уровень 2013 г. Обязательные виды страхования по-прежнему занимают более половины рынка - 88,5%. Объем совокупных выплат за 2014 г. увеличился на 4,7% и составил 5562700 тыс. руб.[7]

Пока страховой бизнес Пермского края с осторожностью относится к сокращению страховых бюджетов, а розничный сегмент поддерживается уровнем потребительской активности и кредитованием.

Перспективы работы страховых компаний в Пермском крае по накопительному страхованию представляются некоторым специалистам достаточно радужно. Мало освоенный рынок региона, где среднедушевой доход один из самых высоких в Приволжском федеральном округе, является лакомым кусочком для любой деятельности, основанной на привлечении свободных денег граждан. На начало 2014 г. Пермский край занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе как по размеру среднемесячной номинальной заработной плате, так и по размеру среднедушевых доходов населения - 26777 и 26106 руб. соответственно [6]. Следовательно, можно сделать вывод, что население Пермского края располагает достаточными средствами для приобретения страховых услуг. В связи с этим страховым компаниям стоит развивать те виды страхования, которые были бы направлены на физические лица, в первую очередь - накопительное страхование. Актуальным, например, в настоящее время становится страхование, связанное с накоплением средств к поступлению в вуз ребенка. Сейчас очень мало бюджетных мест в учебных заведениях высшего профессионального образования, и такой вид страхования весьма ощутимо мог бы помочь в оплате учебы. Страховыми компаниями предлагается много программ накопительного страхования (формирование наследства для детей и внуков, накопление средств к юбилею или поездке, защита от непредвиденных обстоятельств и ряд других), но чаще всего страхователи не достаточно осведомлены и страховщикам стоит более интенсивно информировать потенциальных клиентов о предлагаемых программах страхования.

Особенностью регионов, обладающих высокоразвитой промышленностью, является значительный уровень производственного травматизма. По данным статистики, в Пермском крае ежегодно происходит около 3000 несчастных случаев на производстве [6]. Из этого следует, что с ростом промышленного производства возможен рост добровольного страхования от несчастных случаев. То есть организации могут заключать в отношении своих сотрудников договоры добровольного страхования, ведь иногда полученный ущерб в результате несчастного случая на производстве не может быть покрыт только за счет обязательного страхования. Также и сами сотрудники могут заключать договоры добровольного страхования от несчастных случаев.

На развитие медицинского страхования существенное влияние оказывает ряд факторов, а именно: проблема возрастания числа пожилых людей, т.е. «старение» населения; самовозрастающая стоимость (опережающая инфляцию) медицинских услуг. В Пермском крае, как и во многих регионах России, достаточно высокие показатели смертности, а, следовательно, необходимо улучшать условия и качество медицинского обслуживания. В настоящее время в Российской Федерации проблема дороговизны медицинских услуг стоит достаточно остро. Но эту проблему можно решить с помощью повышения размера отчислений на социальные нужды, что и было осуществлено в 2013 г., так как размер отчислений на обязательное медицинское страхование составил 5,1%.[6]

На рынке автострахования, как и по России в целом, возник целый ряд проблем. Большинство из них связано со снижением платежеспособности населения и как следствие - отказ от покупки автомобиля, а в результате и от автострахования. Автомобильный рынок Пермского края в 2014 г. показал сильное падение объема продаж новых автомобилей. Например, в марте 2014 г. реализация упала на 63 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Также и число реализованных иномарок в период с начала 2013 г. до лета 2014 г. уменьшилось в четыре раза. Однако вторая волна повышения тарифов ОСАГО в апреле 2015 г. сможет несколько стабилизировать ситуацию. Главными стоп-факторами отрасли остаются замедление экономического развития и давление убыточности, считают эксперты страховой группы «УралСиб».

Если рассматривать страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, то с 2012 г. данный вид страхования носит обязательный характер. Пермским страховым компаниям, учитывая, что риски этого вида весьма велики в Пермском крае в связи со спецификой осуществляемых видов деятельности хозяйствующими субъектами на территории региона (химическая промышленность, добывающие отрасли, энергетика и т.д.), стоит повышать свою платежеспособность исходя из того, что объемы ответственности страховщиков и возможные ущербы значительны. В связи с этим остро встает вопрос перестрахования, как следствие - развития вторичного страхового рынка.

В условиях кризиса огромные силы государство вкладывает в поддержку агропромышленного сектора. Это затрагивает и деятельность страховщиков. Так, например, в 2015 г. три федеральных округа РФ получат более 70% субсидий на агрострахование. Среди них: Южный (1,329 млрд. руб.), Центральный (1,109 млрд. руб., или 22,2% общего объема) и Приволжский - куда входит и Пермский край (1,107 млрд. руб., или 22,2% общего объема)[7]. Поэтому агрострахование в современных условиях импортозамещения может стать одной из точек роста страхового рынка, как в Пермском крае, так и в России в целом.

Подводя итоги, можно сказать, что в Пермском крае в 2014 г. наблюдалось существенное падение почти всех показателей страхового рынка. Главными ограничениями для широкого использования страховых услуг населением и предприятиями на страховом рынке были и остаются два ключевых фактора: во-первых, уровень реального платежеспособного спроса потребителей; во-вторых, качество предоставляемых страховых услуг. Уровень платежеспособности большинства населения в связи с ростом цен, и значительной части юридических лиц в период выхода из кризиса чаще всего не позволяет им расширять перечень приобретаемых страховых продуктов. Обычно спрос ограничивается обязательными видами, такими как ОСАГО, и лишь малая часть населения и предприятий вовлечена в поле страховой защиты в более широких рамках, которые подразумевают добровольный и платежеспособный интерес к использованию различных видов страховой защиты.

Как уже было сказано выше, развитию страхования в Пермском крае мешают многие факторы, однако совершенствование государственной поддержки, повышение страховой культуры и профессионализма страховщиков позволят в сложившейся ситуации пермскому страховому рынку динамично развиваться.

Кроме того, в условиях деструктивного влияния санкций и падения цен на нефть, при девальвации рубля, создание стабильной национальной системы страхования поможет создать эффективный механизм по предупреждению и противодействию, существующим и внезапно возникшим опасностям и угрозам. Для этого необходимо решение следующих задач:

1. Укрепление стабильности и надежности страховщиков;

2. Государственное регулирование и надзор за тарифной политикой страховщиков;

3. Совершенствование правовых основ деятельности участников страхового рынка;

4. Формирование направлений и подходов к осуществлению как добровольных и обязательных, так и вмененных видов страхования с учетом региональных потребностей;

5. Создание благоприятного налогового режима в целях стимулирования развития страховой отрасли;

6. Совершенствование качества отраслевого образования с учетом перехода на двухуровневую систему.

Основная цель региональной политики в данной сфере, не нарушая действие рыночного механизма, использовать страхование в качестве инструмента при решении задач в рамках достижения общественно важных целей в регионе (защита окружающей среды, минимизация последствий стихийных бедствий, пожаров, охрана здоровья населения, рост благосостояния граждан, обеспечение свободной конкуренции).

Список литературы

1. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 23.06.2014)

2. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 21.07.2014) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

3. Куклин А.А., Шипицына С.Е. Страховой рынок Пермского края: состояние, перспективы развития. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011.

4. Левкив Н. Страховая группа УРАЛСИБ прогнозирует развитие страхового рынка в 2015 г. // Регионы. 2014. №10.

5. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» - http://www.raexpert.ru/

6. Пермский край в цифрах. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю // www.permstat.gks.ru

7. Электронный ресурс// http://www.insur-info.ru

Размещено на Allbest.ru