Сберегательные банки в эпоху глобализации

Размещено на http://allbest.ru

ИНИОН РАН

Сберегательные банки в эпоху глобализации

Автор: Г.В. Семеко,

канд. экон. наук

Введение

В условиях глобализации сбербанки ведущих промышленно развитых стран усиливают акцент на обслуживании местных рынков, развитии филиальной сети и приближении к потребителям.

При этом сохраняется социальная составляющая их бизнес-стратегии. В ближайшее время сбербанкам предстоит перейти на новые подходы к оценке кредитного риска, предусмотренные соглашением Базель-2.

Бизнес-модель сбербанков, истоки которой восходят к XIX и даже XVIII в., развивалась в направлении эффективной, социально-ориентированной, плюралистической и конкурентной модели. Ее богатое и разнообразное наследие помогает сбербанкам адаптироваться к сдвигам, с которыми столкнулись все кредитные учреждения в нынешнем столетии.

Модель «близости к потребителю»

В современную эпоху глобализации присутствие финансовых учреждений на местных рынках и близость к потребителям приобретают все большее значение, указывает К. де Нооз (Ch. De Noose) - председатель комитета управления European Savings Banks Group/World Savings Banks Institute (ESBG/WSBI). Постоянно повышается потребность в создании сбербанками обширной сети филиалов, гарантирующей их физическое присутствие на местных рынках. Отчасти это связано с тем, что большинство розничных клиентов воспринимают нефизические формы обслуживания в качестве дополнения, а не субститута обслуживанию в банковских филиалах на местах.

Стратегия многоканального обслуживания лучше всего подходит для удовлетворения рыночного спроса. Для банков-членов ESBG/WSBI характерна децентрализованная модель, при которой деятельность банка сосредоточена на местных потребностях, а основным каналом обслуживания являются филиалы, позволяющие максимально приблизиться к клиентам.

В странах, где сбербанки используют указанную модель, розничные клиенты обычно рассматривают эти финансовые учреждения как ключевой элемент регионального развития и местной экономики. При этом услуги и продукты сбербанков, а также цены на них получают высокую оценку населения. Тот факт, что сбербанки имеют густую сеть региональных филиалов, а потому легко доступны для клиентов, является их существенным преимуществом.

Как известно, основная тенденция в банковском секторе промышленно развитых стран в последние десятилетия - это сокращение численности банков. Исследование рынка розничных банковских услуг в США и ЕС, проведенное экспертами ESBG/WSBI, показало, что в период 1985-2003 гг. число банков в этих регионах уменьшилось соответственно на 44 и 41%. Однако параллельно наблюдался рост числа банковских филиалов, составивший 12% в США и 7% в ЕС. Число филиалов, приходящихся на одно финансовое учреждение, таким образом, увеличилось, что свидетельствует о расширении присутствия банков на местных рынках и их приближении к потребителям.

В США на пять ведущих кредитных учреждений в 2003 г. приходилось 37,6% активов всех кредитных учреждений; в ЕС-15 - ситуация в отдельных странах сильно отличается (от 22% в Германии до 84% в Нидерландах). Тем не менее, в обоих регионах превалирующей банковской моделью остается модель небольшого кредитного учреждения, ориентированного на местных потребителей: активы 94% банков США не превышают 1 млрд. долл.; аналогично этому в ЕС 87% банков имеют активы в размере менее 1 млрд. евро.

Процессы консолидации в банковском секторе США и ЕС вызвали опасения относительно судьбы некоторых типов банков, финансирующих малые и средние предприятия (МСП), которые, как общепризнано, являются краеугольным камнем современной экономики промышленно развитых стран. Приверженность клиентуре МСП является важным элементом концепции деятельности сбербанков США и ЕС, которые всегда стремятся поддерживать прочные и долговременные связи с такими предприятиями на местных рынках. В Германии три предпринимателя из четырех обслуживаются сбербанками, так как нуждаются в таком финансовом партнере, который не только знает их, но и удовлетворяет их потребности и оказывает поддержку в трудные времена.

Опыт банков-членов ESBG/WSBI свидетельствует о плюрализме и диверсификации модели «близости к потребителю» (proximity banking model) в плане правовых форм, структуры собственности и социальной ответственности. Нет необходимости в одной, стандартизированной модели, которая обеспечивает успех деятельности. Наилучшее банковское обслуживание возможно лишь в условиях такого рынка, на котором работают компании с разной правовой формой, структурой собственности и т.д., что позволяет им конкурировать и добиваться успеха.

Основная цель сбербанков, использующих модель «близости к потребителю», - удовлетворение потребностей всех местных клиентов, включая те группы, которые обычно плохо охвачены банковским обслуживанием. Речь идет, прежде всего, о МСП и о физических лицах с низким уровнем доходов.

Проблемы консолидации

Исследование, проведенное ESBG/WSBI, свидетельствует, что трансграничная консолидация не означает непременного повышения конкурентоспособности и эффективности работы сбербанков; она не всегда способствует интеграции и не является единственным способом улучшения обслуживания клиентов. Более того, трансграничная консолидация может нанести вред банкам среднего размера, которые составляют крупнейший по численности сегмент банковского сектора.

Трансграничная консолидация не ведет автоматически и к росту прибыли. Причина состоит в том, что, несмотря на снятие правовых и пруденциальных ограничений, сохраняются некоторые виды издержек, например, обусловленные языковыми различиями, что создает естественные преграды для синергии бизнеса объединяющихся кредитных учреждений. Синергии препятствуют также и различия в финансовых продуктах, связанные с привычками, предпочтениями потребителей и историей отдельных стран. Все это уменьшает потенциал улучшения ведения бизнеса с помощью трансграничной сделки (при консолидации в пределах страны такой потенциал может использоваться в полной мере).

Тем не менее, эксперты ESBG считают, что консолидация в банковском секторе ЕС является более многообещающим и перспективным направлением, чем в других секторах экономики, поскольку позволяет ограничить потенциальное воздействие банкротства банка на стабильность экономики. Слияние двух банков - совсем не то, что слияние двух сетей супермаркетов, считают эксперты ESBG.

Альтернативой консолидации является органичное развитие банковского бизнеса на основе открытия филиалов или создания дочерних компаний. Этот путь подтвердил свои достоинства не только в плане экономических показателей, но и, что особенно важно, с точки зрения эффективности удовлетворения нужд потребителей. Кроме того, в современной экономике эффекты, аналогичные тем, которые можно получить от консолидации, можно достичь путем коммерческого альянса между кредитными учреждениями, например, с помощью операций аутсорсинга и инсорсинга или покупки продуктов и услуг конкурентов через дистрибьюторские каналы. Создание совместных с конкурентами инфраструктур (например, систем клиринга и расчетов) и разработка и внедрение стандартов (на национальном и международном уровнях) также представляют собой достойные альтернативы консолидации.

Выбор сбербанками одного из подходов или их комбинации определяется ситуацией на рынке, стратегическими соображениями, задачами в области разработки и предложения банковских продуктов, особенностями используемых технологий и т.д., а также потенциалом увеличения выгод для конечных потребителей за счет расширения ассортимента продуктов и услуг, снижения издержек и обеспечения большей безопасности операций.

Регулирующие органы, настаивающие на консолидации, должны учитывать связанные с ней риски, «сопровождать» этот процесс с тем, чтобы их поддержка слияний, в результате которых формируются кредитные учреждения глобального или континентального размера, не привела к игнорированию интересов или даже к дискриминации сбербанков среднего размера, работающих в рамках модели «близости к потребителю». Политика поддержки консолидации может, в конечном счете, принести выгоды акционерам крупных транснациональных банков и одновременно нанести ущерб другим стейкхолдерам (например, банковским служащим и потребителям).

Новые подходы к оценке кредитного риска

Большинство сбербанков Европы в целом одобряют Директиву ЕС о требованиях к капиталу (Capital requirements directive - CRD), которая предусматривает включение соглашения Базель-2 в европейское законодательство, хотя это, вероятно, повлечет за собой как позитивные, так и негативные последствия для них.

Одна из негативных сторон CRD и соглашения Базель-2 состоит в том, что эти документы могут деформировать конкуренцию между банками разных размеров. Проблема заключается в том, что издержки, которые понесут банки для достижения соответствия требованиям этих документов, могут оказаться для мелких банков более существенными, чем для крупных. Позитивная сторона: мелкие банки, имеющие большой розничный портфель, смогут получить преимущества от низкого коэффициента кредитного риска по розничным операциям кредитования; крупные банки, обслуживающие в основном корпоративных клиентов, будут вынуждены резервировать больше капитала для кредитования корпораций, имеющего высокий коэффициент кредитного риска.

В отличие от требований Базеля-2, которые рассчитаны только на банки, работающие на зарубежных рынках (это означает, что лишь 20 из 7 тыс. банков США будут затронуты этим соглашением), CRD касается всех кредитных учреждений Европы. ESBG с самого начала выступает за всеобщее применение Базеля-2, что, по мнению руководителей этой организации, позволит избежать деформации конкуренции между банками разных размеров.

Специалисты ESBG организуют консультации по вопросам CRD для своих членов. Так, в 2005 г. ESBG спонсировала серию конференций, организованных Европейской комиссией, в 30 странах, на которых представителям МСП давались разъяснения, как CRD затронет их кредитование.

Некоторые международные банки считают, что CRD, означающая радикальные изменения, нуждается в системе пруденциального надзора в Европе, так как этот документ не уделяет достаточного внимания их потребностям. По мнению международных банков, такая система будет больше учитывать их организационные особенности. ESBG, однако, полагает, что создание института пруденциального надзора в Европе преждевременно и что этот вопрос нуждается в детальном обсуждении, причем без привязки к CRD.

Банки, выступающие за стандартизированный подход к оценке кредитного риска (standardised approach to credit risk), за подход базовых показателей и за стандартизированный подход к оценке операционных рисков, должны начать их применять с января 2007 г. Банки, поддерживающие подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (internal ratings-based approach - IRB-подход) и подход усовершенствованного исчисления (advanced measurement approach) операционного риска, должны это сделать с января 2008 г. Хотя некоторые страны-члены ESBG планируют начать со стандартизированного подхода, в дальнейшем они предусматривают использование IRB-подхода.

Сбербанки Германии в целом одобряют соглашение Базель-2 и CRD. Эксперты ESBG предполагают, что большинство немецких банков перейдут на стандартизированный подход к оценке кредитного риска с 2007 г., когда вступит в силу CRD (хотя несколько крупных сбербанков отложат этот переход на 2008 г.). В дальнейшем некоторые мелкие банки могут перейти от стандартизированного подхода к IRB-подходу.

Большинство сбербанков Испании (cajas) намереваются использовать стандартизированный подход к оценке кредитного риска, только самые крупные из них высказываются в пользу IRB-подхода. В обоих случаях, как полагают эксперты, это приведет к существенному сокращению их розничных портфелей.

В целом в результате перехода на новые подходы к оценке кредитного риска ожидается ужесточение конкуренции на рынке розничного кредитования со стороны крупных коммерческих банков, которые используют усовершенствованные методологии управления риском, что позволяет им дифференцировать активы и выявлять те активы, которые приносят больший доход. Сбербанки не готовы к таким переменам, качество их активов ниже, чем у коммерческих банков. Чтобы противостоять конкуренции, сбербанки должны будут объединяться. Консолидация сделает возможным переход сбербанков на использование усовершенствованных подходов к оценке кредитного риска.

Социальные обязательства сбербанков

Социальная ответственность за развитие местных сообществ - это одно из исторических обязательств, которые несут сбербанки Европы. С момента возникновения сбербанков и в течение долгого времени в обоснование их существования закладывалась функция улучшения социального положения низших классов общества. Но в начале XIX в. в это обоснование был внесен новый акцент: отмечалось, что сбережения помогают стабилизировать общественный порядок. Таким образом, социальная ответственность сбербанков остается центральным принципом их философии. На территории всей Европы сбербанки разделяют единый подход к банковской деятельности, для которого, помимо убеждения в социальной ответственности, характерны: поддержание тесных связей с местным сообществом; учет потребностей и обслуживание всех категорий клиентов без каких-либо исключений. Сбербанки реализуют «стейкхолдерскую» банковскую модель, стремясь обеспечить выгоды всем заинтересованным группам (инвесторам, поставщикам, потребителям, служащим и местному сообществу). кредитный филиал сбербанк консолидация

Эта задача уравновешивается общей для всех прибыльных финансовых учреждений целью - достижение максимально возможного уровня эффективности и доходов, что необходимо для обеспечения клиентов продуктами и услугами по конкурентным ценам. Бизнес-мотивы являются одним из слагаемых стратегии социально-ответственной деятельности сбербанков.

В отдельных европейских странах обязательство социальной ответственности сбербанков реализуется в разных формах, что отражает национальные различия в правовой системе и социальных традициях. Так, в Испании сбербанки выделяют значительную часть своей прибыли в благотворительный фонд (Obra Social). Распределение средств, политика фонда и управление им осуществляются независимо от сбербанка. Такие фонды сбербанков играют важную роль в жизни общества, занимаясь проблемами благосостояния и трудоустройства населения (в 2004 г. с их помощью было создано 26 тыс. рабочих мест). Как показали исследования, фактически каждый гражданин Испании вступает в контакты с благотворительными фондами сбербанков.

Сбербанки Германии также демонстрируют свои тесные связи и солидарность с массами населения, участвуя в создании фондов, работающих во всех социальных сферах. Немецкие сбербанки являются старейшими и крупнейшими донорами более 50 таких фондов, расположенных по всей территории страны. Одно из направлений социальной деятельности сбербанков Германии - инициатива «Деньги и бюджет» (Geld und Haushalt). Этот проект, начатый в 1958 г., решает задачу обучения домашних хозяйств методам эффективного управления их бюджетом с целью предотвращения чрезмерной задолженности.

Аналогичная инициатива реализуется сбербанками Франции, где в 1957 г. была создана ассоциация Finances et Pйdagogie, которой оказывает поддержку ассоциация французских сбербанков Groupe Caisse d'Epargne. С помощью региональной сети, включающей 27 филиалов, ассоциация Finances et Pйdagogie реализует программы финансового обучения населения, профессиональной подготовки предпринимателей, а также меры по социальной интеграции традиционно изолированных групп населения.

Французские сбербанки также осуществляют «проекты местной и социальной экономики» (projets d'йconomie locale et sociale - PELS), посредством которых они финансируют местные проекты, ориентированные на стимулирование бизнеса и на поддержку семей, которые находятся в трудном положении. Только за два года (2001-2002 гг.) французские сбербанки реализовали 2266 подобных проектов на общую сумму в 45 млн. евро.

В какой бы форме сбербанки ни осуществляли свою социальную миссию, их позитивное влияние не подвергается сомнению; их участие в проектах социальных инвестиций дает «прямой доход» обществу и экономике.

Библиография

1. De Noose Ch. Local heroes // Banker. - L., 2006. - Vol. 156, N 965, July. - P. 4-5.

2. De Noose Ch. Consolidation is not a panacea // Ibid. - P. 6.

3. Imeson M. Opportunity knocks // Ibid. - P. 8.

4. De Noose C. Setting the CSR benchmark // Ibid. - P. 14.

5. Projets d'йconomie locale et sociale, bilan 2002. - Mode of access: http://www.federation.caisse-epargne.fr/cpp/

Размещено на Allbest.ru