Анализ динамики и структуры рынка страхования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Югорский государственный университет

Анализ динамики и структуры рынка страхования

Апаликов Алексей Николаевич, кандидат наук, доцент, старший преподаватель

Губаев Радмир Рамзитович, студент

Аннотация

страхование финансовый убыток рынок

В данной статье рассматривается динамика и структура рынка страхования в РФ, и оцениваются перспективы его развития.

Рынок страхования играет значительную роль в функционировании финансовой системы государства. Именно он позволяет максимально эффективно осуществлять страхование рисков, оценивая и анализируя деятельность страховых компаний.

Проведение анализа динамики и структуры рынка страхования необходимо для обнаружения проблем в этой сфере финансового рынка и выявления тенденций его развития. Так, отмечается рост темпов страховых взносов, которые превысили темпы роста номинального ВВП. Кроме того, в 2012 г. наблюдались денежные потери и стратегические проблемы из-за недовольства клиентов и органов власти:

· законодательной;

· исполнительной;

· судебной.

Существующее состояние страхового рынка России порождает значительные проблемы, подразделяемые на 3 группы рисков:

· стратегический риск;

· репутационный риск и риск потери клиентской базы;

· риск непредвиденного роста расходов.

Данные риски необходимо рассмотреть подробнее. В пример стратегического риска можно привести:

· параллельное создание стратегий развития отрасли;

· корректировка тарифов в ОС ОП;

· обсуждение изменений в закон об ОСАГО.

В 2012 г. проводилась разработка стратегии развития страхового рынка до 2020 года, которых было разработано два варианта:

· стратегия, разработанная под эгидой ВСС;

· стратегия, разработанная Министерством финансов.

В конце марта 2013 г. Правительством была одобрена стратегия Министерства финансов, основная часть которой направлена на регулирование рынка страхования.

Ошибкой в развитии страхового рынка можно считать беспрецендентное снижение тарифов в обязательном страховании ответственности перевозчиков. Так, объем рынка сократился с 18 до 2,8 млрд. рублей. Проводившиеся дебаты в отношении тарифов не дали возможность запуска обязательно страхования. Первые договоры ОС ОП начали заключаться только в середине марта 2013 г.

Также были допущены ошибки в процессе обсуждения корректировки лимитов ответственности и тарифов в ОСАГО. Например, в феврале 2013 года депутаты Госдумы выступили за:

· конфискацию оставшихся взносов;

· снижение тарифов при увеличении ответственности.

Примерами репутационного риска потери клиентской базы являются:

· общероссийский рэнкинг по жалобам;

· публикация статистики отказов.

В 2012 г. появилась возможность оценить качество урегулирования убытков страховых компаний на основании данных статистики.

В 2012 году произошли следующие значимые для страхового рынка события:

1. появились федеральные рэнкинги по числу жалоб на страховщиков по отношению к числу действующих договоров (начиная с 1-го полугодия 2012 года);

2. регулятор стал запрашивать и публиковать данные по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, числу отказов в страховой выплате (со II квартала 2012 года).

Согласно предоставленным данным ФСФР, в 2012 г. было заявлено 20 436 794 страховых случаев, урегулировано 20 261 629 страховых случаев, число отказов составило 373 434 случая.

Среднее значение отношения числа отказов к числу заявленных страховых случаев составило 1,8% без учета медицинского страхования (на которое приходится 65% заявленных страховых случаев) - 5,0%.

Что касается страхования автокаско, то здесь доля отказов была равна 5,2%, в ОСАГО - 4,4%, в страховании от НС - 6,5%, в страховании имущества физических лиц - 10,5%, в ДСАГО (кроме «Зеленой карты») - 12,2%.

В пример рисков непредвиденного роста расходов можно привести:

· распространение на страхование действия закона о защите прав потребителей;

· неоднозначная позиция Верховного Суда по судебной практике в автостраховании;

· штрафы ФСФР.

События, негативно отразившиеся на расходах страховых компаний, выглядят так:

Распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование (Постановление Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года).

Публикация позиции Верховного Суда, содержащей:

· запрет на учет износа в автокаско;

· запрет на какие-либо исключения из покрытия, связанные с действиями клиента;

· введение обязанности возмещать утерю товарной стоимости;

· введение обязанности возмещать ущерб по не вписанному в полис водителю.

В 2013 г. «Экспертом РА» было проведено исследование - опрошены страховые компании по поводу ситуации, сложившейся на страховом рынке России. Так, страховые компании оценивают связанный с новациями в судебной практике рост выплат и прочих расходов (пени, штрафы) в пределах от 1 до 60% (в зависимости от компании), в среднем - на 10-15%.

В период с ноября 2011 г. ФСФР вправе взимать штрафы со страховых компаний за:

· неисполнение предписаний;

· непредставление в срок отчетности.

По итогам 2012 г. ФСФР было получено штрафов со страховых компаний на сумму 92,3 млн. рублей или 54% от совокупной величины штрафов ФСФР.

Сегодня на страховом рынке России продолжается конкурентная сохраняется борьба за уровень прибыльности. Акцент в конкурентной борьбе ставится повышение прибыльности путем оптимизации расходов и более глубокого анализа рисков.

Сегодня у отечественных страховых компаний нет возможности демонстрации высоких показателей во всех сегментах рынка. Страховые компании концентрируются на видах страхования, в которых они имеют наиболее значимые конкурентные преимущества:

· ориентированность на клиента;

· повышение эффективности бизнес-процессов;

· оптимизация расходов.

Также сегодня на рынке наблюдается ужесточение законодательства:

· ужесточение требований к капиталу страховых компаний;

· переход на обязательную подготовку МСФО-отчетности;

· появление новых обязательных видов страхования;

· запуск процесса по созданию единого финансового регулирующего органа.

По мнению страховых компаний, национальное страховое законодательство требует развитие в области контроля деятельности посредников и финансовой отчетности.

«Привлекательный рост рынка наряду с недавним повышением квоты на иностранный капитал открывает иностранным игрокам хорошую возможность выхода на рынок. Однако участники рынка, хотя и прогнозируют увеличение количества сделок по слияниям и поглощениям на российском рынке в течение 2013 и 2014 гг., ожидают, что в сделках преимущественно будут участвовать отечественные страховщики», - отметил Эдриан Квинтон, партнер, руководитель практики по работе со страховыми компаниями и Группы актуарных услуг КПМГ в России и СНГ.

В 2013 году рынок страхования увеличится на 10-15%, достигнув уровня 890-930 млрд. руб. Наблюдалось также заметные снижением темпов роста ВВП. В 2013 году рост рынка страхования будет основан на:

· росте рынка розничного кредитования (прогноз 30%);

· проведении законодательных реформ (введение обязательного страхования ответственности перевозчиков).

В 2013 году КАСКО внесет наибольший вклад (20-30 млрд. руб.) в рост рынка страхования иного, чем страхование жизни. Главным фактором роста рынка КАСКО в 2013 г. станет рост объема розничного кредитования.

Высокие темпы роста показывает такое направление как страхование жизни. В данном направлении совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили 63%. Рост составил с 23 млрд. руб. до 53 млрд. руб. Все это обеспечило увеличение доли страхования жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 5% до 8%. Увеличение на 30-50% в год сохранится в краткосрочной перспективе. Такой рост будет обусловлен ростом ипотечных займов, прогнозируемых на уровне 15-20%** в 2013 году.

В 2013 году банковское страхование темпы роста, поэтому продолжится рост комиссионных вознаграждений. Можно будет увеличить премию в сферах:

· КАСКО;

· страхование жизни;

· страхование от несчастных случаев.

При этом уровень прибыльности снизится по причине завышенных требований банков в отношении комиссионного вознаграждения.

Большая прибыль ожидается в сфере страхования корпоративного имущества. Малую рентабельность по причине высокой конкуренции имеют сферы:

· КАСКО;

· ОСАГО;

· ДМС.

Также направлением в этом году станет оптимизация административных и аквизиционных расходов. При этом можно отметить смещение фокуса в сторону сокращения расходов, связанных с выплатами по убыткам.

В 2013 г. контроль расходов по убыткам осуществляется посредством:

· установления сотрудничества с контрагентами;

· совершенствования процесса ведения и урегулирования претензий в судебном порядке;

· оптимизации процесса сбора суброгаций.

Для совершенствования сложившейся ситуации необходимы прогрессивные законодательные реформы в сферах:

· регулирования и надзора за подготовкой финансовой отчетности;

· контроля посреднической деятельности:

· уровня комиссий;

· схем взаимодействия «клиент-посредник-страховщик»;

· лицензирования брокеров.

Ожидается снижение рентабельности ОСАГО по причине негативного влияния законодательных реформ:

· распространение закона о защите прав потребителей;

· неопределенности в отношении повышения страховых тарифов;

· соответствия увеличения страховых лимитов.

В 2013 г. доля рынка 10 крупнейших компаний увеличится более чем на 2%. Ускорение темпов процесса консолидации произойдет посредством сделок по слиянию между крупными российскими компаниями.

Оценки мультипликатора снизились в отчетном периоде по сравнению с базовым, что свидетельствует о неопределенности позиций участников рынка относительно дальнейшего роста.

Таким образом, повышающиеся темпы прироста взносов сочетались со снижением делового климата на рынке. Недовольство страховыми компаниями привело к денежным потерям и стратегическим проблемам.

Впервые темпы прироста страховых взносов (21,7%) превысили темпы прироста номинального ВВП (14,2%). Объем рынка достиг 809 млрд. рублей, увеличившись на 144 млрд. рублей. Наибольший вклад наблюдается в сфере страхование автокаско (+31 млрд. рублей), страхование от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд рублей). 4-е, 5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов занимают обязательные виды страхования.

Отрицательная динамика обусловлена негативным имиджем рынка, что приносит денежные потери, следствием которого являются:

· параллельное создание стратегий развития рынка;

· кратное снижение тарифов в ОС ОП;

· обсуждение корректировки тарифов в ОСАГО;

· публикация рэнкингов страховых компаний по числу жалоб;

· штрафы ФСФР;

· решения Верховного Суда.

Впервые за последние четыре года темпы прироста взносов компаний, не являющихся участниками топ-30 лидеров рынка, были положительные (17,2%). В результате темпы роста концентрации рынка замедлились. Рост взносов наблюдался среди московских компаний. В это время региональные предприятия оставляют свои позиции. В 2012 г. наблюдался рост разрыва в темпах прироста взносов между московскими и региональными страховыми компаниями (0,4 п. п. в 2010 году, 6,0 п. п. в 2011 году и 12,4 п. п. в 2012 году).

Прогноз ситуации выглядит следующим образом. Динамика российского страхового рынка снизится с 17 до 15%. Ряд макроэкономических индикаторов свидетельствовали о стагнации, которая отразится на рассматриваемом секторе с лагом в 6-9 месяцев.

Список литературы

1. http://www.raexpert.ru/editions/bulletin/20_05_13/bul_ins_2012.pdf

2. http://www.rg.ru/2015/09/15/recessia.html

Размещено на Allbest.ru