Организационно-экономические основы повышения конкурентоспособности страховых компаний в современных условиях

Размещено на http://www.allbest.ru/

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Джабраилов Умахан Алхасович

Махачкала - 2011

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дагестанский государственный технический университет».

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор Исалова Маржанат Нурулаевна

доктор экономических наук, профессор Петросянц Виктор Завенович

кандидат экономических наук, доцент Гордышев Игорь Александрович

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный

педагогический университет»

Защита состоится «29» ноября 2011 г. в 14 00 часов на заседании диссертационного совета Д212.052.01 в ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70, ауд. 202.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»

Автореферат разослан «29» октября 2011 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

д.э.н., профессорХалимбеков Х.З.

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В последние годы наблюдается устойчивый рост объемов услуг страхового рынка. Изменение условий конкуренции в посткризисной экономике определяет необходимость использования новых технологий ведения страхового бизнеса, обеспечения эффективности и рентабельность деятельности страховщика, оптимизации бизнес-процессов, обеспечения конкурентоспособности страховых компаний.

Условиями развития страхового рынка в России являются платежеспособный спрос населения на страховые услуги, законодательная база, введение международных стандартов финансовой отчетности, а также стимулирование количественного и качественного развития клиентской базы, формирование двух взаимосвязанных процессов капитализации и консолидации национального страхового бизнеса.

В последние годы российскому страховому рынку удается сохранить позитивные тенденции развития, вместе с тем этот период характеризуется не только динамичным развитием страхования отрасли и активным формированием новых сегментов рынка страховых услуг, но также ростом сложности управления бизнес-процессами страховых компаний.

Изменение характера функционирования страхового рынка в условиях финансовой глобализации ставит задачу совершенствования управления страховыми компаниями, роста капитализации, внедрения новых страховых продуктов, обеспечения требований и стандартов, соответствующих условиям ВТО.

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы оценки и обеспечения конкурентоспособности страховых компаний, совершенствования и оптимизации управления бизнес-процессами.

Степень разработанности проблемы. Вопросы управления бизнес-процессами в страховании с использованием экономико-математического инструментария рассматривались в работах Жеребко А.Е., Кругляка В.П., Лемера Ж., Николенко Н.П., Пфайффера К., Сичка Я.Б., Хэмптона Д.Д., Шутова B.C. и других.

Для теоретического осмысления проблем развития российского страхового рынка и обеспечения конкурентоспособности страховых компаний большое значение имеют работы А.Я. Гребенщикова, В.Ф. Коньшина, Е.В. Коломина, В.К. Райхера, В.И. Рябикина, В А Сухова, И.Ю. Юргенса. Комплексный анализ проблем, связанных со стратегическим управлением конкурентоспособностью страховых компаний представлен в работах С.Б Авдашевой, К.Г. Воблого, Н.Ф. Галагузы, Т.А. Дубровина, А.Ю. Лайкова, Л.А. Мотылева, Л.А. Орланюк-Малицкой, Н.П. Николенко, Л.И. Рейтмана и др.

Решение проблем повышения конкурентоспособности страховых услуг и организаций, направленных на обеспечение финансовой устойчивости и рост капитализации страховых компании на основе моделирования системы риск-менеджмента, представлены в работах В.В. Глущенко, И.Б. Котлобовского, В.И. Рябикина, Н.В. Хохлова, В.А. Чернова.

Однако в большинстве работ внимание сконцентрировано на изучении отдельных аспектов деятельности страховой компании. При этом ряд проблем обеспечения конкурентоспособности страховых компаний, предопределенных спецификой страховой деятельности, остается нерешенным. В частности, основной из таких проблем является оценка конкурентоспособности страховых компаний, оптимизация бизнес-процессов в нестабильной внешней среде.

Актуальность проблем повышения конкурентоспособности страховых компаний предопределили цель и задачи данной работы.

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании методических подходов к оценке конкурентоспособности страховых компаний и разработке комплекса практических мер по ее повышению в современных условиях рыночных преобразований.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- проанализировать тенденции развития страхового рынка и выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность страховых компаний;

- исследовать теоретические основы формирования конкурентоспособности страховых компаний,

- обобщить существующие в экономической литературе и применяемые на практике методические подходы к оценке конкурентоспособности страховых компаний;

- исследовать бизнес-процессы страховых компаний и определить основные направления их оптимизации;

- разработать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности страховых компаний.

Объектом исследования являются страховые компании Российской Федерации и Республики Дагестан.

Предмет исследования - организационно-методические основы оценки и повышения конкурентоспособности страховых компаний в современных условиях хозяйствования.

Теоретической и методологической основой исследования послужили основные положения экономической науки, российские и международные нормативные акты в области страхования, публикации и монографии зарубежных и отечественных специалистов в области страхового дела, финансов, менеджмента, экономической и математической статистики, страховой актуарной математики, теории вероятности, теории рисков, теории полезности, эконометрики. Особое внимание было уделено материалам, отражающим особенности развития российского страхового рынка.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальные данные Федеральной службы государственной статистики, аналитические отчеты российских страховых компаний, информационно-аналитические материалы, содержащиеся в трудах российских, зарубежных исследований по проблемам развития страхового рынка, материалы конференций, аналитические результаты научных разработок, официальные статистические данные Министерства финансов РФ, Всероссийского союза страховщиков.

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических и методических положений, а также комплекса практических рекомендаций по формированию организационно-экономических основ и совершенствованию инструментов повышения конкурентоспособности страховых компаний в современных условиях развития страхового рынка.

К основным результатам диссертационного исследования, составляющим научную новизну и полученным лично автором, можно отнести следующие:

- исследованы тенденции и установлены причины усиления конкуренции в условиях посткризисной экономики, среди которых выделены: высокий риск, низкий уровень доходов населения, либерализация международной торговли страховыми услугами, появление новых форм страхования и перестрахования, развитие сетевых структур, сращивание финансового, страхового, информационного и банковского капиталов;

- аналитически обобщены и систематизированы методические подходы к оценке результативности функционирования страховых компаний, учитывающие особенности и тенденции развития глобализированного рынка страховых услуг с целью установления стратегических и тактических факторов, а также инструментов повышения их конкурентоспособности;

- предложено в качестве инструментов обеспечения конкурентоспособности, устойчивости и надежности страховой системы использование прогрессивных организационных форм и методов управления рисками, возникающими в деятельности субъектов страхового дела;

- обоснованы направления совершенствования и предложены методы оптимизации бизнес-процессов в страховой компании, основой которых является использование современных управленческих и информационных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности и эффективности функционирования субъектов страховой деятельности на современном этапе хозяйствования.

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования могут служить методологической основой для разработки федеральной и региональной концепции развития страхового рынка. Они могут быть также использованы в системе подготовки специалистов по страховому делу, при чтении учебных курсов для студентов и магистрантов «Страхование», «Страховое дело», «Менеджмент страховых организаций», «Страхование инвестиционных рисков». Отдельные результаты исследования целесообразно использовать в качестве методической базы при оценке конкурентоспособности страховых компаний, а также оценке практики государственного ведения капитализации страховых компаний и консолидации страхового бизнеса, слияний и поглощений в России, как основы выработки стратегии конкуренции в новых российских условиях, связанных с процессами глобализации.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались на научных и научно-теоретических конференциях ДГУ и ДГТУ в 2007-2010 гг.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации составляет 149 страниц машинописного текста, включает 2 таблицы и 3 рисунка, список литературы включает 51 наименование.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его предмет, объект, цель и задачи, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования.

В первой главе «Теоретические основы и проблемы повышения конкурентоспособности страховых компаний» исследуются состояние и тенденции развития страхового рынка России, теоретические основы и факторы формирования конкурентоспособности страховых компаний, а также влияние глобализационных процессов на эффективность функционирования страховых компаний.

Вторая глава «Методические основы анализа и оценки конкурентоспособности страховых компаний» посвящена анализу методических подходов к оценке конкурентоспособности страховых компаний, проблемам формирования и повышения качества услуг страховых компаний.

В третьей главе «Основные направления повышения конкурентоспособности страховых компаний» обоснована необходимость оптимизации бизнес-процессов страховой компании, как главной составляющей повышения конкурентоспособности страховых компаний на основе развития системы риск-менеджмента, использования информационных технологий.

В заключении автором излагаются основные результаты выполненного исследования в виде выводов и рекомендаций.

2. Краткое содержание работы

Уровень развития страхования в любой стране является весьма четким индикатором «рыночности» экономики. Динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием экономики. В этой связи показательна динамика страхового рынка в кризис: в 2009 году ВВП страны в номинальном исчислении упал на 6,4%, а сумма премий по добровольному страхованию и ОСАГО - на 8%.

Так что можно говорить, что страхование колеблется вместе со всей остальной российской экономикой. Все последние годы премии на рынке добровольного страхования и ОСАГО составляли примерно постоянную долю в ВВП - 1,3-1,4% ВВП. Граждане тратили на страхование примерно постоянную часть своих доходов - 0,8-1%. Поэтому для прогнозирования развития страхового рынка надо ясно представлять себе перспективы развития российской экономики. Ситуацию в мировой экономике второй половины 2010 - начала 2011 года и прогнозы ее развития до 2012 года многие эксперты определяют, как крайне неблагоприятные.

В страховании наблюдается определенное исчерпание существующей модели развития страховщиков. Основная часть страховых полей уже поделена между федеральными операторами. Региональные страховщики также в значительной степени поглощены ими. Неизбежно нарастание конкуренции между федеральными компаниями, итогом которой станут слияния и поглощения крупнейших российских операторов рынка.

На рынке страхования, как и на большинстве рынков персональных инвестиций в РФ, сохраняется существенный разрыв между потенциальным и фактическим спросом на страховые продукты. Этот разрыв служит индикатором, с одной стороны, широких возможностей роста страхового рынка, с другой стороны - недостаточной эффективности его организации в настоящее время.

Основное влияние на рост объема страхового рынка в течение последних четырех лет оказывает увеличение финансирования обязательного медицинского страхования. Таким образом, локомотивом роста страхового рынка стало государство, увеличив бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 17%.

В целом показательно то, что добровольные виды страхования показали отрицательную динамику (-10%), кроме страхования ответственности. А обязательные виды страхования в 2009 году не только обеспечили устойчивость рынка, но и стали залогом его роста. Не случайно понимание этой ситуации существенно повысило активность страховщиков в пропаганде и лоббировании принятия новых видов обязательного (вмененного) страхования.

При этом доля рынка крупнейших 10-20 компаний неуклонно растет. В целом ситуацию на рынке страхования можно оценить, как негативно стабильную.

В случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза и составит 1,2 трлн. рублей.

С 1 января 2011 года в действие вступил новый закон об обязательном медицинском страховании. Страховщики ждали этот закон, но, к сожалению, он не оправдал надежд в полной мере. Роль страховых компаний сведена к тому, что они выписывают полисы ОМС и проводят экспертизу качества медицинских услуг. Других функций, собственно страховых, в законе не предусмотрено, поэтому страховые компании выступают как посредники между лечебными учреждениями и гражданами.

Идет работа над законопроектом об обязательном страховании жилья, но такой законопроект столкнется с рядом проблем. Основной вопрос - это его юридическое соответствие действующему законодательству. Конституция РФ и Гражданский кодекс не допускают обязательности в страховании имущества граждан, поэтому нужно в первую очередь скорректировать правовое поле.

Не менее значимым является вопрос адекватности страховых тарифов. Обязательное страхование приведет к увеличению затрат на содержание жилья, и для некоторых слоев населения эти затраты составят значительную часть бюджета. Поэтому следует ожидать на первом этапе негативного отношения к этому закону со стороны граждан.

Еще одной характерной чертой последних лет для страхового рынка Российской Федерации является усиление конкуренции и ощутимое сокращение количества страховых компаний. Это сопровождается уходом страховых компаний с рынка. В соответствии с реестром ФССН их количество на 31.12.2009 г. составило 694, что на 333 компании меньше, чем в 2008 г. Учитывая сокращение числа страховых компаний, стагнацию рынка и стремление страхователя страховаться в «надежных», с его, страхователя, точки зрения, компаниях, можно с уверенностью сказать, что идет консолидация страхового рынка и ускоренный рост клиентской базы в крупных федеральных компаниях, и это является еще одной существенной тенденцией 2009-2010 гг. Идет значительное перетекание клиентов из мелких в более крупные страховые компании.

В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы обеспечении конкурентоспособности страховых компаний.

Конкурентоспособность компании - это комплексный качественный показатель уровня развития организации, сформированный на таких элементах, как:

- активность предприятия во внешней среде, с соответствующей способностью к реакции на внешние воздействия;

- устойчивость внутреннего развития, обуславливаемая своевременными и позитивными изменениями как результат управляющих воздействий на внутренние бизнес-процессы;

- системное обеспечение на основе вышеназванных элементов высокой эффективности деятельности, которая выражается направленностью на результат приобретения конкурентных преимуществ на рынках.

Таким образом, можно сформировать предположение, что на должный уровень конкурентоспособности компании при любой стратегии влияют три подсистемы организации, которые должны подвергаться диагностике и быть оптимизированы на основе ее результатов: организационная структура, производственный потенциал и персонал предприятия. В итоге, главными качествами разработанной на основе диагностики программы повышения конкурентоспособности, способствующими ее успеху (т.е. обеспечение повышения эффективности функционирования компании) должны являться сфокусированность, интегрированность и сбалансированность.

Конкуренция - неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. Реальная рыночная экономика немыслима без конкуренции. В этой связи возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных конкурентов, перспектив конкуренции на выбранных страховых рынках. Наличие конкурентов заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов. Интенсивность конкуренции на рынке страховых услуг определяется рядом факторов. К таким факторам относятся:

- численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;

- изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и стоимостная динамика;

- барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования страховой деятельности);

- ситуация на смежном кредитном рынке;

- различия в стратегии страховщиков-конкурентов;

- особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке.

Конкурентоспособность страховщика представляет собой возможности сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся страховых интересов.

В работе выделены экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования. В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.

Страховой рынок выполняет регулирующую функцию при условии существования экономической конкуренции. Сама по себе конкуренция не обеспечивает успехов на страховом рынке. Эти успехи в значительной степени зависят от страховщика, который побуждает сотрудников страхового общества к постоянному поиску новых потенциальных клиентов, совершенствованию форм и методов страхового обслуживания

При этом страховая компания может влиять на конкуренцию посредством факторов:

- технического обслуживания: уровня обслуживания страхователей и договоров страхования;

- уровня культуры, качества работы с клиентами страховой компании.

К неуправляемым со стороны страховой компании составляющим внешней среды относятся:

- научно-технический прогресс,

- государственно-политическое окружение (стабильность государственной и социальной политики, направленной на поддержку страхового дела),

- состояние экономики (численность населения, денежная система, валютное положение, уровень жизни населения и т.п.),

- социально-этическое окружение страхового рынка (уровень страховой культуры, национальные традиции, этнический состав и т.д.),

- конъюнктура мирового страхового рынка.

Конкурентоспособность страховой компании можно определить, как поддержание значений стратегических показателей своей деятельности в состоянии устойчивости, обеспечивающей экономическую эффективность бизнеса на приемлемом для собственников уровне. Такими стратегическими показателями при этом могут быть: финансовая устойчивость и платежеспособность, объем действующей филиальной сети, функционирующая агентская сеть, темпы роста сборов страховых премий, убыточность страховых операций, доля рынка и пр. Конкретный набор целевых показателей зависит от миссии, заявленной компанией, и стоящими перед ней стратегическими задачами.

Страховая услуга не одномоментный акт. Являясь по сути гарантией возмещения возможных убытков, она состоит в переносе риска со страхователя на фонд страховщика и имеет протяженность во времени в течение всего периода действия страхового обязательства. Поскольку мы определяем страховую услугу как процесс сопровождения этого обязательства, то уровень ее конкурентоспособности определяется на каждом его этапе, включая:

- аквизицию;

- андеррайтинг;

- консультации;

- обслуживание заявлений;

- процесс урегулирования претензий;

- дополнительный сервис (что фактически является исполнением обязательств в натуральной форме);

- ведение страховой истории;

- практика начисления бонусов и т.п.

Как очевидно, обслуживание процесса заключения и исполнения договора страхования, то есть страховая услуга, определяется:

- уровнем корпоративной культуры организации;

- подготовкой и вовлеченностью ее персонала;

- адекватностью тарифов предлагаемым условиям;

- объемом и сбалансированностью страхового портфеля;

- охваченной организацией долей рынка.

Нетрудно заметить, что все эти показатели характеризуют конкурентоспособность самой страховой компании. Конкурентоспособность страховой услуги может в определенных условиях оказаться тождественной такой экономической категории, как качество, а конкурентоспособность страховой компании может при этом рассматриваться как ее эффективность.

Таким образом, конкурентоспособность страховых услуг задается уровнем конкурентоспособности страховой компании, а для обеспечения конкурентоспособности страховой компании необходима конкурентоспособность ее страховых услуг.

Специфическим свойством большинства отечественных страховщиков, определяющим основы их рыночного поведения, является их зависимость не просто от платежеспособности страхователей, а от состояния платежеспособности и лояльности одного - нескольких ключевых клиентов. Это, естественно, еще более обостряет проблему устойчивости и динамики развития страховщиков, ее детерминированности доходами клиентов, особенно в условиях кризиса.

Наиболее успешным методом стимулирования конкуренции в настоящее время признано кластерное обеспечение конкурентоспособности производителей. Представляется интересным исследовать возможности кластерного подхода для развития конкурентоспособности страхового бизнеса. Его возможности для повышения конкурентоспособности страховых организаций и их услуг можно рассматривать в двух аспектах:

- как включение страховых и иных финансовых организаций в промышленные кластеры в качестве инструментов обеспечения риск-менеджмента и источника инвестиционных ресурсов;

- как возможность создания финансовых кластеров, обеспечивающих народное хозяйство конкурентоспособными страховыми услугами.

Включение страховых организаций в промышленные кластеры означает для страховщиков наличие платежеспособного рынка, заинтересованного в привлечении страхования в качестве инструмента защиты от предпринимательских рисков.

Стоит отметить, что в соответствии с предложенным Президентом Российской Федерации планом реформирования мировой финансовой системы Министерством экономического развития РФ была разработана Концепция создания в России Международного Финансового Кластера "Кремлин Сити". Предусмотренные Концепцией мероприятия предполагают создание не только законодательно-правового поля, но и соответствующей мировому уровню нефинансовой инфраструктуры. Концепция рассчитана на пять лет, в течение которых предполагается обеспечить становление российского финансового рынка в качестве регионального международного финансового центра - одного из ведущих центров на евроазиатском пространстве. В кластер предполагается включение и банков, и страховых компаний.

Несомненный интерес представляет исследование влияния глобализационных процессов на конкурентоспособность страховых компаний. Среди субъектов страхового рынка есть три взгляда на процессы глобализации. Это поддерживающий и приветствующий, негативный и консервативный, нейтральный.

В рассмотрении бизнес перспектив глобализации для страхового рынка СНГ, на наш взгляд, есть два подхода маркетинговый и финансовый.

Маркетинговый подход к оценке перспектив базируется на относительно невысокой степени охвата страховыми услугами и ожиданием продолжения тенденции роста сбора страховых премий и потому вселяющий в страховых маркетологов известную долю оптимизма.

Как показывает практика, финансисты, финансовые директора классических страховых компаний стран СНГ стоят перед сложной задачей сочетания консервативного финансового подхода в оценке эффективности тех или иных управленческих решений с необходимостью разработки внедрения новых управленческих технологий таких как бюджетирование, контроллинг, системы управленческого учета, системы сбалансированных показателей и др. Кроме этого они вынуждены сочетать нашу ментальность с системой управления рисками, которые генерируются в функциональной сфере, во внутренней и во внешней среде.

Глобализационные процессы будут сопровождаться дальнейшей концентрацией капитала в страховых группах и их слиянием с банковским и финансово-промышленным капиталом.

Глобализация мирового страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства. Это явление выражается в следующих процессах, активно протекающих с начала девяностых годов двадцатого века:

1) концентрация страхового и перестраховочного капитала, что проявляется в массовых слияниях и приобретениях страховых и перестраховочных обществ на мировом страховом рынке, формирование на этой основе транснациональных страховых обществ (ТНС);

2) сращивание страхового, банковского и ссудного капитала в огромных масштабах, приводящее к формированию транснациональных финансовых групп (ТНФГ);

3) концентрация на рынке страховых посредников, проявляющаяся в формировании крупнейших международных страховых брокеров путем слияния и приобретения мелких и средних обществ;

4) концентрация потребителей страховых услуг, проявляющаяся в росте капитализации ТНК и ТНБ и изменяющая их спрос на традиционные страховые услуги;

5) изменение традиционных форм и видов страховых услуг, ведущее к сращиванию страховых и финансовых услуг, и появление на этой основе альтернативного страхования и перестрахования, секьюритизация как новый способ организации страховой защиты, основанный на управлении активами страхователей и страховщиков;

6) изменение спроса на «массовые» страховые услуги, в частности, активизация участия страховщиков в пенсионном страховании на фоне демографического старения населения в экономически развитых странах и сокращения участия государства в выплате пенсий по старости и инвалидности;

7) расширение сферы использования частного коммерческого страхования: страхование от политических и военных рисков, страхование кредитов и гарантий, страхование информационных рисков и т.д.;

8) изменение рыночной среды в условиях полной компьютеризации потребителей страховых услуг и использования интернета для продажи страховых и перестраховочных услуг;

9) рост опустошительности страховых убытков как результат развития урбанизации, технического прогресса, удорожания частной и корпоративной собственности, влияния глобальных климатических изменений;

10) повсеместная либерализация торговли страховыми услугами и расширение доступа иностранных страховщиков и перестраховщиков на ранее «закрытые» национальные рынки стран Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Азии под влиянием политических изменений, создание Всемирной торговой организации, Международной Ассоциации страховых надзоров.

Основными причинами и предпосылками масштабных слияний и поглощений характерных для современного развития страхового рынка являются следующие:

1. Перенасыщение национальных и мирового рынков страхования большим числом участников рынка, имеющих высокий уровень капитализации, и, как следствие, жесткая конкуренция между ними.

2. Потребность в дальнейшем развитии и увеличении страховой премии в условиях сокращения потенциала и эластичности спроса на страховые услуги в условиях экономически развитых странах, которая может быть реализована путем получения части рынка, принадлежащего приобретаемой страховой компании.

3. Потребность в очень крупном капитале, особенно в перестраховании, для принятия на страхование крупных и очень крупных рисков, что становится все более распространенным явлением как результат повысившейся капитализации и возможностей удержания риска страхователями -- крупнейшими ТНК. Страховщики, выбирая перестраховочную защиту, нередко принимают во внимание размер капитала перестраховщика.

4. Стремление расширить географию своей деятельности как основу формирования страхового портфеля, более широкой диверсификации рисков и стабилизации страхового портфеля, способ проникновения на страховые рынки новых стран.

5. Стремление сократить расходы на ведение дел является основной экономической Предпосылкой концентрации в любой отрасли экономики. Оценки специалистов показывают, что в США при увеличении объемов поступлений страховой премии до 10 млн долл. уровень расходов на ведение дел уменьшается с 30 до 10%.

6. Стремление расширить перечень страховых услуг и предлагаемых видов страхования, а также использовать новые способы продаж страховых услуг.

7. Желание перестраховочных обществ приобрести бизнес по прямому страхованию как гарантию своей стабильности (например, Ergo Insurance Group, созданная Munich Re., является вторым по величине прямым страховщиком Германии).

8. Желание поднять свой рейтинг за счет финансово-устойчивого партнера. Многие страховщики рассматривают слияние по niquieHHe как способ улучшения собственных показателей финансовой устойчивости. Например, Mercantile & General до поглощения имела рейтинг А+ (по данным агентства Standard & Poor's), a Swiss Re. -- AAA, а после сделки M&G было присвоено AA+.

Развитие современных технологий в области телекоммуникаций, в первую очередь интернета, оказывает значительное влияние на развитие мирового страхового рынка, предоставляя, с одной стороны, непосредственный доступ к потребителю, с другой -- формируя спрос на появление специальных страховых услуг, способных компенсировать потенциальный ущерб, порожденный новыми рисками: несанкционированный доступ к информации о кредитных картах страхователей, с использованием которых осуществляется оплата предоставленных услуг; банковским счетам; об имуществе, принадлежащем страхователю, о его состоянии здоровья и т.п. Кроме того, потенциальные убытки могут быть связаны с поражением компьютерными вирусами клиентских сетей и серверов компаний, продающих или использующих сети интернета для продажи товаров и услуг.

Для страховщиков использование интернета представляет эффективный способ так называемых «прямых» продаж страховых услуг, при этом понятно, что эффективность затрат на развитие этого способа продаж напрямую связана и зависит от возможности использования компьютерных сетей потребителями. По некоторым данным, ежегодный интернет-оборот мирового страхового рынка составляет более 500,0 млн долл.

Появление новых технических возможностей в условиях глобализации страхового рынка создало новые возможности для национальных органов страховых надзоров, в том числе создавать региональные и международные информационные сети, обеспечивающие сведениями о страховых компаниях, работающих на международных рынках.

Одной из тенденций в области государственного надзора за страхованием можно считать значительно большую либерализацию деятельности страховщиков на национальных рынках и расширение доступа иностранных страховщиков на национальные рынки других стран.

Проблемы обеспечения конкурентоспособности на рынке страховых услуг имеет определенную специфику. Во-первых, задача существенно осложняется однотипностью страховых продуктов. Все страховые компании предлагают вниманию клиентов очень похожие, а порой и одинаковые страховые продукты, со схожими, традиционными условиями, страховыми суммами и правилами. Проблему выбора в этой ситуации осложняют еще и практически одинаковые цены на типовые виды страхования.

Второе - как показывает практика, рядовой страхователь очень слабо разбирается в тонкостях и особенностях страхового продукта. Таким образом, небольшие различия в страховых услугах разных компаний, направленные как в пользу страхователя, так и против него, в большинстве случаев оказываются им просто незамеченными.

Таким образом, во-первых, нужно сделать услугу уникальной.

Другим конкурентным преимуществом вполне может стать отработанная система при рассмотрении претензий страхователей, при выплатах возмещений в результате наступления страхового события.

«Спасти» ситуацию могло бы и жесткое позиционирование страховых компаний, выражение и подчеркивание целевой группы, на которую рассчитаны страховые услуги.

В любом случае, в создавшихся условиях страховая компания должна выйти за рамки универсальной организации, предлагающей «все виды полисов для всех».

Есть еще и третий способ - это грамотный пиар, на основе и лишь на основе которого потенциальные страхователи будут выделять вашу компанию из общей массы.

На первом этапе выбора продукта клиент выделяет из всех компаний страховщиков, надежных с его точки зрения. Дальше он проверяет, насколько продукт покрывает риски, от которых он хочет защититься. В случае удовлетворительного ответа на этот вопрос потребитель сравнивает цену продукта с конкурентными предложениями. На потребительскую оценку также влияют уровень сервиса страховщика и эмоциональная оболочка продукта - сочувствие, сопереживание, близость к страхователю, широкий спектр дополнительных услуг.

Еще один «больной» вопрос конкуренции - это взаимоотношения местных страховщиков и московских филиалов. И без того непростые, они были усугублены введением ОСАГО, одним из условий которого было наличие отделений или представителей во всех субъектах РФ - благодаря чему появилось большое количество филиалов московских компаний. И пришли они, конечно же, не только за «автогражданкой». На федеральных страховщиков и ранее приходилось около 80% всей национальной премии. Теперь же совокупная доля небольших региональных компаний стала еще меньше.

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи, разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не выработано.

Анализ экономической литературы по рассматриваемой тематике позволяет выделить несколько подходов к решению сформулированной задачи:

- матричные методы;

- методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия;

- методы, основанные на теории эффективной конкуренции;

- комплексные методы.

Заметим, что ни один из существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий не нашел широкого применения в практике экономического анализа. Это позволяет сделать вывод о том, что универсальной методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия в настоящее время не существует. На наш взгляд, это обусловлено тем, что предлагаемые подходы обладают целым рядом недостатков.

Помимо частных недостатков, отмеченных ранее, анализ существующих подходов позволяет отметить следующие общие недостатки представленных методов.

Подавляющее большинство методик основывается на выявлении факторов, определяющих конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, при этом упор делается на выявлении максимального количества этих факторов, создании их исчерпывающего списка. Далее выделенные факторы обрабатываются с помощью различных математических методов.

Однако, как было показано ранее, система факторов конкурентоспособности предприятия является открытой, а множество элементов этой системы - нечетким. Можно утверждать, что, в конечном итоге, вся совокупность случайных и закономерных элементарных событий, происходящих в исследуемом пространстве, в той или иной степени оказывает влияние на конкурентоспособность предприятия.

Даже если бы и удалось установить абсолютно полный перечень факторов конкурентоспособности, то согласно теории систем, оценка свойств объекта на основании оценки предельно элементарных его составляющих в итоге не дает адекватной оценки рассматриваемого объекта, так как эти элементарные составляющие определяют свойства объекта не автономно, а в совокупности, во взаимодействии друг с другом, что не учитывается при поэлементной оценке исследуемого объекта. Помимо этого, чрезмерное увеличение количества факторов конкурентоспособности (в случае теоретического допущения возможности формирования абсолютно полного перечня факторов) ведет к тому, что трудоемкость их математической обработки становится чрезвычайно высокой, а задача по сбору необходимых данных - практически неосуществимой, что существенно снижает практическую применимость подобных методов оценки конкурентоспособности предприятий.

Для оценки выявленных исследователями факторов конкурентоспособности, а также определения ряда других показателей в работе используются приблизительные, примерные оценки, "экспертные методы", страдающие существенной субъективностью и условностью. Конечно, в ряде случаев избежать такого подхода невозможно, однако использование подобных оценок в качестве базового метода приводит к весьма слабой математической связи исходных условных факторов с оцениваемым показателем конкурентоспособности.

В связи с этим отметим и следующее. Ряд методик при оценке конкурентоспособности предприятий основывается на весьма сложных идеализированных построениях: вводятся новые для экономической науки определения и показатели, строятся различные матрицы, вводятся новые системы координат и так далее. И хотя логическая обоснованность используемых теоретических моделей не вызывает сомнения, в конкретных экономических условиях конкретного хозяйствующего субъекта эти модели предстают как весьма абстрактные. В результате этого в ряде случаев не только невозможно осуществить сколько-нибудь точную количественную оценку того или иного предлагаемого параметра, но и вовсе сложно дать ему четкое определение. Все это существенно снижает возможность математической обработки вводимых категорий, а значит - и адекватной оценки конкурентоспособности предприятия.

Отмеченные недостатки существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий обуславливают невысокие возможности практического применения большинства из них.

Конкурентоспособность страховой компании на наш взгляд, следует оценивать на основе показателей конкурентоспособности ее услуг с учетом значимости рынков, на которых они были реализованы.

Для оценки конкурентоспособности страховой компании сначала необходимо провести анализ ее состояния. Качество анализа будет высоким при его проведении с позиций системного подхода.

Цель системного анализа страховщика - установление стратегических и тактических факторов повышения конкурентоспособности оказываемых услуг, эффективности и устойчивости функционирования компании.

В настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки конкурентоспособности страховых компаний. По методике оценки конкурентоспособности можно выделить следующее:

- уровень конкурентоспособности считать, как средневзвешенную величину по показателям конкурентоспособности конкретных услуг на конкретных рынках;

- отдельно проводить анализ эффективности деятельности компании исходя из конкурентоспособности и эффективности каждой услуги на каждом рынке;

- отдельно считать показатель устойчивости функционирования организации.

В работе отмечено, что способность страховых компаний реализовать и защитить свои конкурентные преимущества зависит от того, насколько успешно она может противостоять давлению конкурентных сил, действующих на рынке.

В соответствии с известной моделью М. Портера каждая работающая на рынке страховой компании подвергается давлению пяти конкурентных сил:

- конкуренция в отрасли;

- угроза прихода новых конкурентов;

- угроза замены товара или услуги;

- зависимость от потребителей;

- зависимость от поставщиков.

На наш взгляд, для страховых компаний первые три фактора являются наиболее важными.

Анализ сильных и слабых сторон, появляющихся возможностей и угроз объединяет SWOT-анализ (от англ. strenghts-weaknesses-opporrtunities-threats). Сильные и слабые стороны страховой компании с точки зрения конкурентоспособности, а также ее возможности генерировать доход сегодня и в дальнейшем также необходимо рассматривать для получения объективной оценки. Наиболее важные моменты этого аспекта анализа: дистрибьюторская сеть, степень диверсификации бизнеса, темпы роста собираемой страховой премии, рыночная доля.

Рейтинг как комплексная оценка состояния страховой компании независимыми экспертами стал одним из основных элементов конкуренции. Наличие рейтинга и его уровень выгодно отличает страховщика, являясь доказательством открытости и прозрачности его деятельности, дает возможность увидеть насколько данная страховая компания конкурентоспособна.

Если обобщить накопленный опыт составления рейтингов в России, можно выделить следующие недостатки.

Основная проблема большинства рейтингов заключается в том, что они практически не ориентированы на пользователей рейтингов, особенно на непрофессиональных. В целом, несмотря на возрастающее количество и периодичность публикуемых рейтингов страховых компаний, отношение к рейтингам со стороны непосредственных пользователей неоднозначное. С одной стороны, рейтинги востребованы: отдельные компании принимают участие в их составлении, с другой стороны - основным источником информации о деятельности страховых компаний по-прежнему остается рэнкинг (классификация). Занимаемые в нем места часто указываются страховыми компаниями в своих рекламных проспектах.

Таким образом, все имеющиеся внешние рейтинги сложны для понимания самой многочисленной группы пользователей - физических лиц, а внутренние рейтинги пока не пользуются достаточной популярностью, в том числе из-за отсутствия признанного рейтингового агентства.

Отсутствие ориентации на потребителя, влияет и на интерпретацию полученных значений рейтинга. Так, современные составители рейтингов не дают их четкую и простую трактовку, которая была бы понятна как профессиональному пользователю рейтингов, так и потенциальному страхователю - физическому лицу.

Помимо рассмотренных выше частных недостатков, присущих отдельным методикам, существуют и некоторые общие методологические «узкие места», которые влияют на объективность, достоверность полученных результатов и, соответственно, на признание той или иной методики. Среди таковых можно выделить следующие:

- необоснованное определение выборочной совокупности страховых компаний, присутствующих в рейтинговой таблице;

- неоптимальный выбор статистических коэффициентов, применяемых для расчета рейтинга;

- произвольное определение оптимальных, минимальных и максимальных значений выбранных коэффициентов;

- недостаточно корректное выведение итогового значения рейтинга.

В современных условиях развития страхового рынка характеризующимся расширением деятельностью иностранных страховщиков и как следствие ужесточением конкуренции, особое внимание уделяется вопросам качества предоставляемых страховых услуг. Одним из факторов конкурентной борьбы является повышения качества уровня страхового обслуживания. В силу специфики страхования, выраженной в особенностях его производства и реализации, также с учетом прикладного характера страховых услуг возникает необходимость применения комплексного подхода к оценке их качества. Под комплексной оценкой понимается измерение и анализ показателей, характеризующих уровень качества предоставляемых страховых услуг. Основной задачей комплексной оценки качества страховых услуг является определение конкурентных преимуществ, как конкретного страховщика, так и отдельного страхового продукта. бизнес страхование экономический конкурентоспособность

Набор факторов, по которым проводится оценка качества страховой услуги, а также их значимость, можно определить, как и прочие характеристики рынка, путем социологических исследований. Значимость свойств страхового продукта для населения, а также значимость свойств страховой услуги для юридических лиц представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Значимость свойств страхового продукта для населения

Свойства	Доля респондентов, называющих этот фактор в числе важных
надежность СК	76,2%
понятность условий страхования	14,7%
качество обслуживания	8,0%
ассортимент страховых услуг	7,1%
известность СК	6,5%
бесплатные консультации	3,1%
близость СК к месту жительства страхователя	2,6%
качество рекламы	1,0%

Таблица 2. Значимость свойств страховой услуги для юридических лиц (в лице руководителя, принимающего решения)

Критерии, влияющие на выбор страховой компании (по пятибалльной шкале)	Государственное учреждение	Государственное или смешанное предприятие	Российское частное предприятие	Предприятия с иностранными собственниками, совместными предприятиями	Другое
Известность Надежность Престижность Уровень сервиса Территориальная близость компании Квалификация и доброжелательность представителя компании	3,9 4,9 3,3 4 2,8 4,3	4,1 4,7 3,6 4 2,9 4,2	3,7 4,7 3,4 4,4 2,6 4,2	4 4,8 3,7 4,6 2,6 4,4	4 5 3,1 4 2 4

В этих таблицах в едином перечне сведены свойства самой компании (надежность, известность, близость к месту жительства страхователя, ассортимент страховых услуг, качество рекламы), а также ее продукта (понятность условий страхования, бесплатные консультации, качество обслуживания). Как уже отмечалось, с точки зрения маркетинга характеристики страховщика и его услуги надо рассматривать совместно, в качестве единого пакета свойств продукта, противостоящего его цене. Это связано с тем, что в потребительском представлении они выступают в виде неразрывного целого и свойства компании переносятся на ее продукт, а характеристики услуги -- на страховщика. В этом проявляется субъективный характер страхования и его неотделимость от компании, оказывающей соответствующую услугу.

Главной составляющей комплексного пакета свойств страхового продукта является надежность страховщика. Другое исследование фирмы GFK позволяет определить значимость еще одного свойства страховой услуги -- быстроты и полноты выплаты возмещения. Как следует из его результатов, это второе по значимости свойство продукта после надежности компании. Быстрота (полнота) выплаты возмещения воспринимается как проекция эффективности компании, готовности и способности страховщика выполнить взятые на себя обязательства. В потребительском представлении она сливается с понятием надежности.

Таким образом качественная страховая услуга с точки зрения страхователя, это:

- финансовая устойчивость компании;

- условия страхования, обеспечивающие защиту имущественных интересов;

- страховой тариф на уровне, соответствующем его представлению о цене застрахованных рисков;

- стоимость страхования, соответствующая уровню его платежеспособности;

- сочетание представления страхователя о гарантированных выплатах и реальных финансовых возможностях компании;

- надежная система перестрахования;

- форма общения любого сотрудника компании, из которой будет очевидна важность проблем для каждого страхователя и готовность оказать любое посильное содействие в их решении;

- дополнительный набор сервисных услуг;

- известность бренда компании, ее репутация, положение в рейтинге и т. д.

Соответствие этим запросам возможно только путем постоянного совершенствования за счет использования новых технологий, внедрения инноваций, грамотного планирования, правильно выстроенной внутренней структуры компании, мотивации инициатив сотрудников, исполняющих профессиональные обязанности с осознанием своей роли во всей цепи связанных бизнес-процессов.

В последнее время значительно окреп и развился институт самоуправления и саморегулирования. ВСС и другие объединения страховщиков принимают на себя все большую часть ответственности за положение дел на рынке страховых услуг, де-факто уже давно выполняя функции саморегулируемых организаций по целому ряду направлений, в частности, в экспертной проработке и поиске решений проблем, которые стоят перед страховщиками и их клиентами. Создание СРО в страховой отрасли - одно из решений системных проблем регулирования.

Деятельность каждого предприятия представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности (операций), достигающих значимых для организации результатов, называемых бизнес-процессами.

В последнее время в компаниях большое внимание уделяют анализу бизнес-процессов, как Компании в целом, так и отдельных проблемных областей. Анализ бизнес-процессов позволяет руководству Компании по-новому взглянуть на деятельность подразделений, определить «болевые» точки, найти пути совершенствования бизнес-процессов и Компании в целом.

Деятельность по оптимизации бизнес-процессов включает в себя анализ возможных вариантов совершенствования бизнес-процессов и выбор оптимального с определением критериев, по которым можно оценивать процесс оптимизации.

Для страховых компаний характерно наличие большого числа клиентов, требующих оперативного, персонализированного обслуживания на разных стадиях их взаимодействия со страховой компанией: получения информации о страховых продуктах, принятия решения о заключении договора, получения консультаций, работы по страховым случаям. Для большинства страховых компаний характерна разрозненность информации о клиентах по разным отделам. Зачастую отделы, непосредственно работающие с клиентами, не обладают информацией о клиентах и наоборот, информация с этих отделов поступает на обработку и принятие решений в другие отделы зачастую лишь устно либо на бумаге. Это приводит к частым задержкам и ошибкам, неудовлетворенности клиентов, низкой эффективности работы с клиентами в целом.