Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банків іноземних банківських груп в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банків іноземних банківських груп в Україні

Analysis of the current state and prospects of banks' development of foreign banking groups in ukraine

Гірченко Т.Д. кандидат економічних наук, професор

Стороженко О.О. кандидат економічних наук, доцент

Шейко О.П. ст. викладач кафедри банківської справи

Анотація

У статті розглянуто роль і значення іноземного капіталу та його вплив на стратегії розвитку вітчизняних банків, їх конкурентоспроможність, фінансову стійкість банківської системи України та економічну безпеку держави у цілому. Проведений аналіз діяльності банків іноземних банківських груп в Україні в 2014-2016 рр. засвідчив посилення їх позицій як за абсолютними показниками, так і за відносними показниками. Ураховуючи фінансові результати діяльності, визначено рейтинг найбільш фінансово успішних банків іноземних банківських груп в Україні на початок 2017 р. Запропоновано систему заходів щодо оптимізації та забезпечення фінансової безпеки банківської системи України в процесі залучення іноземного капіталу.

Ключові слова: іноземний капітал, банки іноземних банківських груп, банківська система, статутний капітал, активи банків, іноземні інвестиції.

В статье рассмотрены роль и значение иностранного капитала, а также его влияние на стратегии развития отечественных банков, их конкурентоспособность, финансовую стойкость банковской системы Украины и экономическую безопасность государства в целом. Проведенный анализ деятельности банков иностранных банковских групп в 2014-2016 гг. показал усиление позиции как в абсолютных, так и в относительных показателях. Учитывая финансовые результаты деятельности, определен рейтинг наиболее финансово успешных банков иностранных банковских групп на начало 2017 г. Предложена система мероприятий по оптимизации и обеспечению финансовой безопасности банковской системы Украины в процессе привлечения иностранного капитала.

Ключевые слова: иностранный капитал, банков иностранных банковских групп, банковская система, уставной капитал, активы банков, иностранные инвестиции.

In this article it was researched the role and the importance of foreign capital and its influence on development strategies of domestic banks, these competitiveness, a financial stability of Ukrainian bank system and economic safety of the country in general. After analysis of the banks of foreign banking groups in Ukraine in 2014-2016 it was determined the strengthening its positions of both in absolute terms and in relative. Based on financial performance it was defined the list of the most financially successful banks of foreign banking groups in Ukraine in early 2017. It was offered the measures how to optimize the system and to ensurethe finance safety of banking system of Ukraine during the process of attracting foreign capital.

Keywords: foreign capital, banks of foreign banking groups, banking system, share capital, banking assets, foreign Investment.

Вступ

Постановка проблеми. Досвід процвітаючих в умовах ринку банків переконує в тому, що їхній стійкий розвиток залежить від сукупності таких властивостей, як гнучкість і швидкість реакції на зміни кон'юнктури ринку, конкурентоспроможність продуктів та банку в цілому, інвестиційна активність, висока ліквідність і фінансова стабільність, широке використання інноваційних факторів для саморозвитку. Не останню роль у розвитку та покращенні цих властивостей відіграє присутність іноземного капіталу в банківському секторі. На даному етапі економічного розвитку Україна перебуває в такій ситуації, коли власними силами їй неможливо досягти значних зрушень у соціально-економічному становищі, тому залучення іноземного капіталу в національну економіку є необхідним для сприяння цьому процесу. Проте інвестиційне середовище України має дуже багато недоліків; з-поміж провідних інвестиційних рейтингів вона займає останні місця, але варто пам'ятати і про значний інвестиційний потенціал, яким багата наша держава і який може проявитися у разі проведення ефективної інвестиційної політики з боку уряду держави. У зв'язку із цим дослідження проблеми доступу іноземного капіталу в банківську систему України, його вплив на підвищення рівня капіталізації та взагалі на стійкість банківського сектору набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему функціонування та впливу іноземного капіталу на світову та українську банківські системи досліджували у своїх працях такі науковці: Адамс Р., Базилевич В.Д., Барановський О.І., Буковський І.В., Геєць В.М., Вовчак О.Д., Івасів І., Корнєєв В.В., Міщенко В.І., Осадчий Є.С., Стельмах В. та ін. Науковці запропонували заходи зі створення системи регулювання банків з іноземним капіталом, які максимізують позитивні наслідки присутності іноземного банківського капіталу в банківській системі України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість робіт зарубіжних та вітчизняних учених у напрямі дослідження впливу іноземного капіталу на банківську систему України, позитивних та негативних наслідків його експансії у банківський сектор України, питання, пов'язані з аналізом присутності іноземного капіталу, його впливу на фінансову стійкість, прибутковість банківської системи України та економічну безпеку держави у цілому, залишаються невирішеними та потребують подальших ґрунтовних досліджень.

Мета статті полягає у дослідженні основних показників діяльності банків іноземних банківських груп в Україні та обґрунтуванні системи перспективних заходів щодо оптимізації та забезпечення фінансової безпеки банківської системи України в процесі залучення іноземного капіталу.

іноземний капітал іноземний банк

Виклад основного матеріалу дослідження

За останнє десятиріччя приплив іноземного капіталу значною мірою скоригував стратегії розвитку вітчизняних банків. Банки вимушені трансформуватися: змінювати наявні організаційні структури на досконаліші, розширювати спектр послуг, у тому числі вдосконалювати механізм надання кредитів і зрештою ставати більш привабливими та відкритими для клієнтів. Іноземні банки впливають на зміну конкурентного середовища та, відповідно, змінюють рівень конкурентоспроможності окремих банків та банківської системи у цілому. В Україні банки з іноземним капіталом, зайнявши міцні конкурентні позиції, фактично мають змогу обирати, який сектор економіки кредитувати, варіювати відсотковими ставками на вітчизняному ринку, витісняти слабкіші вітчизняні банки, при цьому основною метою таких фінансових установ усе ж залишається максимізація власної вигоди, а не забезпечення ресурсами стратегічних напрямів розвитку національної економіки України. Під впливом іноземних банків вітчизняні банки мають загрозу втрати своєї частки на ринку та погіршення конкурентоспроможності, тому вони вимушені швидко реагувати на умови середовища, що дасть змогу наблизитися до показників діяльності іноземних банків та в результаті позитивно вплине на їх конкурентні позиції [1, с. 49].

За даними Національного банку України, за період 2012--2016 рр. кількість банків з іноземним капіталом в Україні зменшилася на 12, зокрема кількість банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом зменшилась на чотири, що свідчить про значний відплив іноземних інвестицій із банківського сектору країни, який був зумовлений банківською кризою та нестабільністю політичної та економічної ситуації. Станом на 01.01.2017 із 99 працюючих (що мають ліцензію) в Україні банків 41 фінансова установа -- з іноземним капіталом (на 01.01.2015 -- 51 банк з іноземним капіталом із 162 працюючих), у тому числі 18 -- зі 100-відсотковим іноземним капіталом (на 01.01.2015 -- 19) [2]. Традиційним показником, який характеризує участь іноземного капіталу в банківській системі країни, є наявність у статутному капіталі банку частки, яка належить нерезиденту. Динаміка зміни частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків України за період 2012-2016 рр. наведена на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків України за період 2012--2016 рр., % Джерело: складено на основі [2]

Отже, за даними Національного банку України, частка іноземного капіталу в банківській системі України за останні п'ять років постійно змінювалася і станом 01.01.2017 становила 54,7%, що є найбільшим показником за останні 15 років. Окремо слід зазначити, що банківські установи з іноземним капіталом виявилися більш стійкими в кризовий період, про що свідчить випередження темпу падіння кількості банків, що мають ліцензію, порівняно з темпом падіння кількості діючих банків з іноземним капіталом. До 2018 р. планується завершити впровадження вимог Базель ІІІ. Це призведе до подальшого скорочення кількості банків. Невеликі за розміром банки покинуть ринок, теоретично шляхом серії злиттів і поглинань. НБУ ставить на меті нарощування частки іноземного капіталу в банківській системі до 50% і зменшення ролі держави в банківському секторі до рівня нижче за 10% до 2020 р.

Окрему групу в категорії «банки з іноземним капіталом» становлять банки іноземних банківських груп. До 01.01.2016 усі ці банки в банківській системі України мали назву «банки з іноземним капіталом». Із 01.01.2016 Національний банк України об'єднав усі банки, власниками контрольних пакетів акцій яких є іноземні банківські установи, у групу «Банки іноземних банківських груп». Відповідно до нових критеріїв, до групи «Банки іноземних банківських груп» входять установи, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам, у власності яких є контрольний пакет акцій щонайменше однієї банківської установи [3]. У результаті у статистиці НБУ було виокремлено групу з 25 дочірніх банків, материнські компанії яких зареєстровані та працюють за кордоном.

Станом на 01.01.2017 у банківській системі України присутній та функціонує капітал таких банківських груп: шведської SEB Group (ПАТ «СЕБ Корпоративний Банк»); американського холдингу Citigroup (ПАТ «Сітібанк»); французьких груп Credit Agricole Group (ПАТ «Креді Агріколь Банк») та BNP Paribas (АТ «Укрсиббанк»); італійської групи Unicredit (ПАТ «Укрсоцбанк»); німецького банку Deutsche Bank (ПАТ «Дойче Банк ДРУ»); польського банку PKO Bank Polski (ПАТ «Кредобанк»); російського банку «Сбербанк» та ін. Для визначення основних напрямів функціонування банків іноземних банківських груп в Україні проведемо аналіз їхньої діяльність за 2014--2016 рр. та визначимо особливості, переваги та недоліки їх діяльності порівняно з вітчизняними банками на основі аналізу сукупності показників. Передусім банки іноземних банківських груп оцінимо за сукупністю активів, які відображають спроможність банку ефективно працювати у банківському секторі (табл. 1).

Таблиця 1 Активи банків іноземних банківських груп в Україні станом на 01.01.2015, 01.01.2016 та 01.01.2017, тис. грн. [3; 4]

Варто зазначити, що загалом уся група досліджуваних банків пришвидшено нарощувала обсяг активів упродовж 2014--2016 рр., які на кінець 2016 р. становили 434 544 млн. грн. та зросли на 107,1% порівняно з 2014 р. Частка активів банків іноземних банківських груп у загальному обсязі активів банків України на кінець 2015 р. становила 34,7%, на кінець 2016 р. була на рівні 35% [4]. Провідні позиції за обсягом сукупних активів з-поміж 25 досліджуваних банків іноземних банківських груп у 2014--2016 рр. займали ПАТ «Дойче Банк ДБУ», АТ «Прокредит банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Сітібанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», постійно змінюючи лідера. Найменший обсяг активів у досліджуваному періоді та постійна тенденція до їх скорочення і, відповідно, до скорочення капіталізації була притаманна ПАТ «ВТБ БАНК», АТ «БМ БАНК», ПАТ «Промінвестбанк» та ПАТ «Банк Форвард», які фактично втратили свою вагомість у банківській системі.

Однак у діяльності банку важливим моментом є не лише формування активів, а й ефективне управління ними. Для визначення ефективності активів досліджуваних банків нами було розраховано коефіцієнти КОЛ (рентабельність активів, %) для кожного з банків іноземних банківських груп, а їх аналіз дав змогу виявити банки, активи яких були рентабельними впродовж 2014--2016 рр., однак частка таких банків становила лише 32% від загальної кількості аналізованих банків групи. Найвищі коефіцієнти КОЛ в 2016 р. отримані для ПАТ «Сітібанк» -- 3,1%, ПАТ «Дойче Банк ДБУ» -- 0,3% та ПАТ «ІНГ Банк Україна» -- 1,6%. Найнижчі значення коефіцієнтів КОЛ в 2016 р. отримані для ПАТ «Промінвестбанк» (--38,5%), ПАТ «ВТБ Банк» (--8,6%) та ПАТ «Сбербанк» (--12%). Загалом у 2016 р. нерентабельними виявилися активи 17 банків іноземних банківських груп, що може свідчити про неефективний банківський менеджмент щодо управління активами. Вагому частку у структурі активів банків становлять кредити, надані банками України. Частка кредитів, наданих в економіку України банками іноземних банківських груп, у структурі активів цих банків у 2014 р. становила 67,2%; у 2015 р. - 68,8%, у 2016 р. - 62,7%. Обсяги кредитування банків іноземних банківських груп в Україні за останні три роки наведено в табл. 2.

Таблиця 2 Кредити банків іноземних банківських груп в Україні станом на 01.01.2015, 01.01.2016 та 01.01.2017, тис. грн. [3; 4]

Загальна частка кредитів банків іноземних банківських груп (272 721 млн. грн.) у загальному обсязі кредитів банків України в 2015 р. становила 38,2% та зросла порівняно з 2014 р. на 6,5 п. п., що свідчить про активну кредитну діяльність дочірніх банків на території України навіть тоді, коли вітчизняні банки скорочують кредитні операції через надвисокий ризик. Але в 2016 р. мало місце значне скорочення обсягів кредитування (падіння порівняно з 2014 р. -- 8,3%), та станом на 01.01.2017 сума кредитів банків іноземних банківських груп становила 254 311 млн. грн. У 2016 р. найбільші обсяги кредитів надали: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (28 003 млн. грн.), АТ «УкрСиббанк» (20 679 млн. грн.), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (15 505 млн. грн.) та ПАТ «ІНГ Банк Україна» (12 171 млн. грн.).

Отже, незважаючи на те що банки зіткнулися із широким спектром проблем на кредитному ринку та завдяки лояльності вкладників та фінансовій підтримці материнських компаній вони мали конкурентну перевагу, що виражалася у відносно низькій вартості кредитних ресурсів і можливості надання кредитів за більш низькими ставками. У структурі кредитів, наданих банками України в економіку, важливо проаналізувати обсяги кредитів, наданих ними фізичним та юридичним особам. Співвідношення за цими складниками віддзеркалює кредитну політику банку та може або збільшити кредитний ризик банку, або ж мінімізувати його. Проаналізувавши структуру кредитів, наданих банками іноземних банківських груп у розрізі позичальників, можна зробити висновок, що банки хоча і не зменшували обсяги кредитування, але спрямовували кредитні ресурси більш надійним, перевіреним та платоспроможним позичальникам, якими виступають юридичні особи. Так, у 2014 р. частка кредитів, наданих юридичним особам, становила 79,1%, у 2015 р. - 80,4%, у 2016 р. - 81,6% [5].

За даними Національного банку, фінансовий результат діяльності банків іноземних банківських груп в Україні станом на 01.01.2015 був на рівні збитку в розмірі 8 576 млн. грн., станом на 01.01.2016 -- збиток 42 259 млн. грн. та станом на 01.01.2017 -- збиток 22 324 млн. грн. Проаналізувавши діяльність банків іноземних банківських груп на основі низки абсолютних та відносних показників та враховуючи фінансові результати 2016 р., можемо визначити рейтинг найбільш фінансово успішних банків на початок 2017 р.: ПАТ «Сітібанк» (прибуток 1 437 млн. грн.), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (807 млн. грн.), ПАТ «ІНГ Банк Україна» (791млн. грн.), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (3 820 млн. грн.), АТ «ОТП БАНК» (962 млн. грн.), які впровадили низьковитратну модель інвестиційно-корпоративного банкінгу з високими ліквідністю і прибутковістю.

Таким чином, проведений аналіз діяльності банків іноземних банківських груп в Україні в 2014--2016 рр. засвідчив посилення їх позицій як за абсолютними, так і за відносними показниками. Поточна фінансова криза серйозно похитнула фінансову стійкість, кредитоспроможність та платоспроможність вітчизняних банків, чим скористалися дочірні банки іноземних материнських компаній, посиливши свою конкурентоспроможність шляхом додаткової капіталізації. Результати проведеного дослідження дали змогу виявити сучасних лідерів із-поміж 25 банків іноземних банківських груп: АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Сітібанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «ІНГ Банк Україна»; найменш надійні та найменш дієздатні банки: ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «АльтБанк» та АТ «БМ Банк». Під час кризи банки іноземних банківських груп забезпечили фінансову стійкість банківської системи України завдяки збереженню внутрішньо корпоративного припливу дефіцитних капітальних і кредитних коштів. Населення більше довіряло банкам з іноземним капіталом, що проявилося в майже незмінному обсязі зобов'язань цих банків на відміну від вітчизняних. Завдяки їм не відбулося значного відпливу капіталу з банківської системи України за кордон.

Безперечно, іноземні інвестиції важливі для банківської системи з погляду надходження додаткових фінансових ресурсів, нових банківських технологій, підтримки конкуренції між банками тощо. Однак це виправдано, якщо сформувалася національна банківська система, яка має власну ресурсну базу.

Оскільки частка іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі перевищила 54%, регулятору слід ужити певних заходів щодо регулювання даного показника. У сучасних умовах доцільно застосовувати принцип національного режиму. Однак, ураховуючи недосконалість вітчизняного законодавства, а також деякі інші макроекономічні фактори, очевидним є той факт, що це створить значні ризики для іноземних банків та зменшить привабливість фінансового сектора для інвестицій взагалі, тому прийнятними є принципи взаємності та консолідованого нагляду. Принцип взаємності дасть змогу українським банкам, що виходять на зовнішні ринки, мати більш привабливі умови діяльності в країнах-реципієнтах. Завдяки консолідованому нагляду здійснюватиметься контроль над діяльністю іноземних банків. При цьому необхідно чітко визначити граничну межу питомої ваги іноземного капіталу в сукупному капіталі всієї банківської системи або в капіталі окремого банку.

Присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі України має відповідати інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяти залученню іноземних інвестицій та розширювати ресурсну базу. Водночас слід зважати на низку фінансових ризиків, пов'язаних зі швидким зростанням частки іноземного банківського капіталу, що може призвести до втрати суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, можливого посилення нестабільності, несподіваних коливань ліквідності банків, імовірного відтоку фінансових ресурсів. Низка чинників, які свідчать про корисність розширення допуску іноземного капіталу до вітчизняної банківської системи, значно переважає: розширення спектру банківських послуг та підвищення їх якості; зниження рівня відсоткових ставок за кредитами; зменшення впливу внутрішніх шоків на стабільність функціонування банківської системи; підвищення міжнародного фінансового рейтингу України та збільшення обсягів іноземних інвестицій в її економіку; оптимізація інституційної структури вітчизняної банківської системи та наближення її до стандартів країн із розвиненою ринковою економікою; збільшення припливу іноземного банківського капіталу в Україну з огляду на підвищений попит на ресурси з боку реального сектора вітчизняної економіки та неможливість задовольнити ці потреби за рахунок внутрішніх джерел; активізація участі в об'єктивних світових глобалізаційних процесах із можливістю врахування та недопущення негативних їх наслідків для вітчизняного банківського сектору. Якщо приплив зарубіжного банківського капіталу належним чином регулюється та контролюється, структура банківської системи оптимізується, банки отримують більше стимулів для виходу на міжнародні ринки, стає ефективнішим трансмісійний механізм грошово-кредитної політики, а відсоткова ставка знижується. Залучення іноземного капіталу сприятиме зменшенню корупції, легалізації заробітної плати та відповідному збільшенню соціальних відрахувань, підвищенню стандартів гарантування вкладів.

Для оптимізації та забезпечення фінансової безпеки банківської системи України у процесі залучення іноземного капіталу необхідно:

— досягти європейського рівня монетизації економіки та зменшення частки позабанківського обігу грошей;

— розробити ефективні схеми концентрації банківського капіталу;

— запровадити системи управління грошовими потоками в державі, концентрацію їх у провідних банках на пріоритетних напрямах розвитку держави;

— розробити механізм захисту інтересів вкладників у банках з іноземним капіталом;

— підвищити конкурентоспроможність вітчизняної економіки та національної банківської системи, а саме:

— розробити державну політику розвитку і підтримки національних банків;

— розробити власні стратегії кожним банком щодо реформування та змін у менеджменті;

— створити умови для національних інвестицій до капіталу банків через сприяння легалізації некримінальних капіталів і виходу акцій банків на фондові ринки; приділити увагу уряду роботі з підвищення суверенного рейтингу України; розробити стратегії певних обмежень діяльності банків з іноземним капіталом на найближчі п'ять років для уникнення відтоку капіталу за кордон під час кризових явищ, що присутні нині;

— удосконалити правову та організаційну бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату;

— забезпечити гарантію захисту прав і свобод інвестора.

Висновки

У сучасних умовах глобалізації та фінансової інтеграції світової економічної системи та банківської системи України присутність іноземного банківського капіталу стала невід'ємним елементом ефективного функціонування національної економіки, оскільки іноземні інвестори вкладають не лише власні капітали, але й сприяють використанню зарубіжного досвіду ведення банківського бізнесу. Можна констатувати, що нині банки з іноземним капіталом є активними учасниками конкурентної боротьби на вітчизняному фінансовому ринку, проте для подальшого підвищення інвестиційного потенціалу банківської системи України та її стимулюючої ролі в соціально- економічному розвитку країни потрібен системний підхід до регулювання доступу іноземного капіталу до вітчизняного банківського сектору. Україні необхідно покращити економічний та політичний стан, забезпечити відповідність усім стандартам ЄС, забезпечити стабільність банківського сектору.

Реалізація вищезазначених заходів дасть змогу раціонально залучати іноземний капітал до банківського сектору України, а також сповна скористатися перевагами такої присутності для подальшої розбудови національної економіки, зміцнення грошово-кредитного ринку та фінансової системи у цілому.