Анализ проблем банковской системы России. Пути повышения ее конкурентоспособности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Институт Европы РАН, г. Москва, Россия

Анализ проблем банковской системы России. Пути повышения ее конкурентоспособности

Т.В. Чадаева, соискатель

Банковский сектор России характеризуется крайне неравномерным территориальным распределением банковских услуг и высоким уровнем концентрации банковских активов в федеральных сетевых банках. Это обусловлено диспропорцией экономического развития регионов. Устойчивость региональной банковской системы предполагает наличие необходимого для удовлетворения потребностей региона количества банков, предоставление ими широкого перечня качественных продуктов и услуг, укрепление собственной ресурсной и финансовой базы, способность противостоять рискам внешней и внутренней среды при помощи эффективного менеджмента банков, установление тесных взаимовыгодных связей по вертикали ( с вышестоящим банковским звеном) и горизонтали (с другими банками и органами местного самоуправления).

Неравномерность распределения количества кредитных организаций на территории России за период 2006-2016 годов можно оценить на основании данных, представленных в табл. 1.

За период 2006-2016 годов заметно существенное снижение количества кредитных организаций. Отчетливо проявляются и диспропорции в региональном распределении - большая часть кредитных организаций сосредоточена в Центральном федеральном округе.

Подобные диспропорции обуславливаются особенностями менеджмента самих региональных банков и состоянием внешней среды. К основным проблемам регионального банковского сектора могут быть отнесены недостаточные объемы ресурсной базы региональных банков для удовлетворения потребностей в привлечении региональными предприятиями крупных кредитов; недостаточная развитость межбанковского рынка и взаимодействия между банками в условиях постоянного изменения структуры банковского сектора благодаря активному процессу слияний и поглощений; нехватка долгосрочных ресурсов; необходимость видового разнообразия кредитных организаций, заинтересованных в работе с клиентами различных категорий; сокращение количества региональных банков, что отрицательно сказывается на удовлетворенности потребностей предприятий реального сектора экономики в банковских услугах, поскольку именно региональные банки отличаются стремлением к обслуживанию, максимальному удовлетворению потребностей всех региональных предприятий, ориентированностью на долгосрочные партнерские отношения.

По данным Центрального банка России, на 1 июля 2007 года в стране насчитывалось 1 165 кредитных организаций, из них 66 аккумулировали 80% активов банковской системы, размер которых составлял 17202039,6 млн. руб.; на 1 июля 2015 года количество кредитных организаций составляло 797 единиц, количество кредитных организаций, активы которых составили 80% - 32, а размер активов - 73513381,8 млн. руб.²Концентрация российской банковской системы осуществляется за счет роста государственных банков. На долю пяти крупнейших российских банков (все они государственные) приходится 48% совокупных активов, тогда как в США - 23%, в Японии - 24%, в Британии - 38%, в Германии - 29%.³ Если подобные процессы в отечественной банковской системе продолжатся, это может привести к разорению региональных банков, снижению доступности банковских услуг для местных малых предприятий, а высокие ставки по кредиту и дальше будут закладываться в стоимость готовой продукции отечественных предприятий и снижать ее конкурентоспособность по цене по сравнению с импортной продукцией.

Во многих развитых странах, в частности, в США, наблюдается снижение концентрации. Так, доля 25 крупнейших американских банков в суммарных активах за последние двадцать лет снизилась с 66 до 57%. В России, наоборот, позиции государственных банков особенно усилились в период 2008-2009 годов, поскольку именно они по лучили большую часть средств, которые государство выделило для поддержки банковской системы: более 80% (725 из 904 млрд. руб.) было направлено на поддержку «Сбербанка», «ВТБ» и «Россельхозбанка». Усиление позиций госбанков предоставляет им преимущества в конкурентной борьбе. Такая поддержка со стороны государства дает основания считать в банковском сообществе, что государственные банки применяют демпинг.

Отечественные банки подвергаются критике за то, что они не выполняют функцию кредитования реального сектора экономики, что тормозит экономический рост в стране. Банки не выдают долгосрочные ссуды, а действующие ставки слишком высоки.

Когда заемщики указывают на высокую стоимость кредитования, банки аргументируют это высокой инфляцией, и говорят о том, что снижение инфляции приведет к снижению процентных ставок. Теоретически инфляция не должна влиять на ставки кредитования, так как банк просто перепродает привлеченные ресурсы, однако банк формирует свои пассивы по схеме инфляции, увеличенной на доход вкладчика, ведь вкладчики кладут деньги на депозит, чтобы сохранить сбережения от инфляции и получить дополнительный доход. В развитых странах ставка депозитов и ставка центрального банка ниже уровня инфляции, поэтому банк, следуя опыту развитых стран, теоретически может снизить ставку по депозитам. В российских условиях снижение ставки по депозиту приведет к оттоку вкладчиков, а высокие ставки по кредиту отражают рисковость заемщиков и плохой инвестиционный климат. В результате получается замкнутый круг: производитель закладывает процентную ставку по кредиту в стоимость готовой продукции, что увеличивает инфляцию и ухудшает инвестиционный климат в стране.

В табл. 2-5 обозначены ставки предоставления кредита, депозитные ставки, раз ница между ставками кредитования и депозитными ставками, реальные процентные ставки за период 2000-2013 годов (по данным Всемирного банка⁴).

В табл. 2 можно увидеть, что ставки кредитования в России, США, Бразилии, Великобритании за период 2000-2013 годов существенно снизились.

В японской экономике продолжается рецессия, меры правительства по восстановлению экономического роста не приводят к заметному успеху, поэтому ставки по депозитам колеблются у нулевой отметки. В России максимальные ставки по депозитам наблюдались в 2009 году, что могло отражать усилия банков по предотвращению оттока вкладчиков в период кризиса (см. табл. 3).

В табл. 4 можно увидеть, что разница между ставками кредитования и ставками депозитов существенно уменьшилась в Бразилии и России.

По данным, представленным в табл. 5, можно понять, что в отдельных странах реальные процентные ставки иногда принимали отрицательное значение, т.е. темпы инфляции превышали ставки кредитования. И в этот период банки в данных странах фактически несли убытки, если не повышали ставки по кредитам.

Подход к оценке рисков со стороны отечественных банков также излишне консервативен. Закладывается высокая ставка, но при этом залоги значительно дисконтируются, требуется обеспечение кредита гарантиями и личными имущественными поручительствами заемщиков.

Если сравнить уровень процентных ставок в России и в Германии, то выявится следующая картина: по итогам 2012 года банковские займы немецким корпоративным заемщикам обходились в 3-4% годовых, а российским - в 13-14% годовых. Инфляция в Германии составила 2%, а в России - 6%. Разрыв в реальных процентных ставках составил 6-7% годовых в России и 1-1,5% - в Германии.

Самый большой разрыв приходится на разницу в стоимости привлеченных средств: в Германии она составила 1,5% годовых, а в России - 5,5- 6%. Удельные операционные расходы в среднем составляют по банковской системе 2% от активов в России и 1,5% от активов в Германии. В качестве премии за риск в Германии закладывается 0,1-0,3% и 4% в России. В качестве безрисковой маржи в Германии закладывается 0,5%, а в России - 2-2,5%. Можно рассмотреть причины такого разрыва показателей.

Цену кредита определяет и ставка рефинансирования (процент, который ежегодно возвращают коммерческие банки с выданных ими кредитов) Центрального банка. Эта ставка закладывается банками в процент по кредитам для населения и бизнеса. Для смягчения последствий кризиса и стимулирования экономического роста и МВФ, и США, и Европа снизили реальную процентную ставку до отрицательного уровня.

Руководство Центрального банка критикуется за нежелание снижать ставку рефинансирования. В 2013 году ставка рефинансирования в России составляла 8,25%; в Норвегии - 1,5%, в Великобритании - 0,5%, в США - 0,25%⁵.

Эксперты сходятся во мнении, что ставки по кредитам могут быть снижены за счет усилий самих банков. Например, стоимость пассивов может быть снижена за счет снижения ставок по депозитам. Банки критикуют за то, что система страхования вкладов носит популистский характер, так как избавляет вкладчика от необходимости анализировать риски банка-депозитария. В Германии за период 2003-2012 годов ставка по депозитам периодически оказывалась ниже уровня инфляции, ниже инфляции оказывалась и базовая ставка Европейского центрального банка, а реальная ставка по кредитам снизилась вчетверо с 2009 года и в 2012 году составляла 1,2%⁶.

Немецким банкам удается повысить производительность труда и снизить операционные расходы за счет совершенствования организационной структуры, развития удаленных каналов доставки продуктов и ITплатформ.

Перечисленные проблемы снижают конкурентоспособность отечественной банковской системы. Значительная часть крупных предприятий предпочитает привлекать кредиты на зарубежных рынках, где условия более привлекательны по уровню процентных ставок и срокам (после введения санкций данные возможности резко сократились).

Для повышения конкурентоспособности банков нужно совершенствовать их внутренние процессы и на законодательном уровне предпринять меры, которые могут стимулировать банки выполнять свою основную функцию в экономике - кредитование экономического роста:

- снижение стоимости депозитов для населения;

- поддержка конкуренции на банковском рынке, что приведет к снижению закладываемого уровня безрисковой маржи;

- установление предельных норм прибыли и доли рынка для госбанков;

- снижение внутренних издержек за счет перевода архивных документов в электронную форму;

- облегчение реализации залогов, чтобы банки не закладывали риск в процентную ставку;

- устранение барьеров для дистанционного банковского обслуживания;

- установление более низкой ставки рефинансирования при кредитовании приоритетных отраслей и ипотеки.

Таким образом, при оценке состояния отечественной банковской системы можно заметить, что динамика активов, прибыли (за исключением кризисного периода), объемов кредитования является положительной. Но при этом на протяжении многих лет сохраняются такие проблемы, как территориальные диспропорции, высокие ставки по кредитам, усиление на рынке положения госбанков. Данная ситуация приводит к тому, что отечественные предприятия либо привлекают кредиты за рубежом, либо закладывают издержки по обслуживанию кредитов в стоимость готовой продукции, что снижает ее конкурентоспособность по цене.

В развитых странах снижается концентрация активов, ставки по депозитам устанавливаются ниже уровня инфляции, предпринимаются меры по снижению операционных расходов, а ставка рефинансирования намного ниже, чем в России.

На основе анализа мирового опыта и особенностей ведения банковского бизнеса в России предложены меры по повышению конкурентоспособности отечественного банковского сектора.

Литература

банк ставка кредит депозит

1. Официальный сайт Центрального банка России [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/statistics/ print.aspx?? le=bank_system/cr_inst_branch_010115. htm&pid=lic&sid=itm_3982 (дата обращения: 06.04.2016).

2. Ивантер А. На счетчике // Эксперт. 2011. № 29 [Электронный ресурс]. URL: http://expert. ru/expert/2011/29/na-schetchike/ (дата обращения: 17.06.2015).

3. Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL: http://data.worldbank. org/indicator/FR.INR.LEND (дата обращения: 10.04.2016).

4. Карцев Д. Девушка с рублем [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/russian_ reporter/2013/11/devushka-s-rublem (дата обращения: 13.06.2015).

5. Ивантер А., Калянина Л., Сумленный С. Ростовщики, а не партнеры [Электронный ресурс] // Эксперт. 2013. № 9. URL: http://expert.ru/expert/2013/09/rostovschiki-a-ne-partneryi/ (дата обращения: 17.06.2015).

Размещено на Allbest.ru