Исследование банковских услуг и условий их развития в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты банковских услуг в России

1.1 Понятие банковских услуг и этапы их формирования

1.2 Характеристика основных видов банковских услуг, как источников формирования доходов банка

2. Анализ банковских услуг в России

2.1 Анализ российского рынка банковских услуг

2.2 Сравнительный анализ банковских услуг в России и за рубежом

3. Основные проблемы и перспективы развития банковских услуг в России

3.1 Проблемы развития банковских услуг

3.2 Перспективы развития банковских услуг

3.3 Оценка эффективности развития банковских услуг на примере ОАО "Сбербанк России"

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

Банки возникли очень давно и первоначально существовали как организации, оказывающие услуги по хранению сбережений и предоставлению кредитов. В течение своего развития банками стали выполняться функции, связанные с организацией расчетов купли-продажи товаров внутри страны и за ее пределами. Этот фактор оказал положительное влияние на развитие торговли и мировой экономики и, в общем, повысил надежность данных учреждений.

Сегодня банки составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, так как их деятельность взаимосвязана с потребностями воспроизводства. Так же банки являются связывающим звеном между такими отраслями, как промышленность, торговля, сельское хозяйство и населением.

Банки, осуществляя денежные расчеты, кредитуя хозяйство и выступая посредниками в перераспределении капиталов, увеличивают общую эффективность производства, а так же способствуют росту производительности общественного труда.

Роль банковской системы в современной рыночной экономике велика, так как изменения, происходящие в ней, затрагивают экономику в целом. Правильная организация банковской системы важна для успешного функционирования хозяйства страны, так как создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры является важнейшей задачей для экономического развития России.

Банковская система в системе национальной экономики является важным институтом, который в целом обеспечивает экономическую стабильность и безопасность ее развития. Для роста национальной экономики развитие банковской системы обеспечивает мощный импульс, так как каждое государство заинтересовано в развитии национальной экономики путем инвестиций, которые формирует банковская система.

Банковская система это так же и глобальный финансовый институт, который требует от национальных рынков интеграции в мировую финансовую систему. Подобная интеграция осуществляется путем открытия на территории другого государства банковских подразделений, например дочерних банков, филиалов.

Основным направлением, выступающим для экономики важным элементом финансового посредничества, является формирование банковского сектора, потому что функции, которые выполняют банки, имеют важное значение для обеспечения финансовой стабильности и развития экономики в будущем. банковский услуга доход российский

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время значимость рынка банковских услуг не ограничивается только рамками кредитных и денежных отношений. Банки выполняют функцию института, который стоит на одном уровне с государством и рынком, так как без них невозможна организация рациональной хозяйственной деятельности в масштабах общества.

С помощью сильных банков государство может превратить рынок в орудие эффективной политики, однако ослабленные банки создают предпосылки для дисбаланса экономики.

В настоящее время банки осуществляют предоставление множества разнообразных видов услуг, таким образом, формируют денежный оборот и кредитные отношения, проводят финансирование народного хозяйства, оказывают страховые услуги, осуществляют покупку и продажу ценных бумаг, а так же сделки в качестве посредника и управляют имуществом.

Так же к функциям кредитных учреждений относят роль в качестве консультантов, участников при обсуждении различных народнохозяйственных программ, ведение статистики, кроме того, банки могут иметь собственные подсобные предприятия.

Сегодня рынок банковских услуг предоставляет обширный выбор для клиентов - кредитные продукты, банковские пластиковые карты, текущие счета, рублевые и валютные депозиты, дорожные чеки, акции, обмен валюты, трастовые операции и консультирование.

Целью данной дипломной работы является исследование банковских услуг и условий их развития в России.

Задачами дипломной работы являются:

- охарактеризовать виды банковских услуг и этапов их формирования;

- выявить основные направления развития рынка банковских услуг в России;

- сделать сравнительный анализ банковских услуг в России и за рубежом;

- описать основные проблемы развития банковских услуг;

- определить перспективы развития банковских услуг.

Объектом исследования является рынок банковских услуг в России.

Предмет исследования - услуги, которые оказывают коммерческие банки.

Теоретической и методологической основой для исследования послужили нормативно-законодательная база по вопросам банковской деятельности, материалы учебной литературы и периодической печати по вопросам рынка банковских услуг, статистические данные за 2010 - 2012 гг. в сфере банковских услуг в России, так же в работе для исследования использовались данные расчетов, полученных при помощи анализа и сбора данных.

Изучение темы основывалось на материалах работ таких авторов, как Балабанов, И.Т., Жарковская, Е.П., Жуков Е.Ф. Тютюнник А.В., Эриашвили Н.Д., Круглов В.В., Коробова Г.Г., Бурлак Г.Н., Головин Ю.В., Владимиров М.П., Кузьменко Т.Н., Дьяконова М.Л., Ковалева Т.М., Максютов А.А., Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н., Шевчук Д. А., Лаврушин О.И.

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении поставлена цель работы и определена её актуальность. В первой главе освещены теоретические аспекты банковских услуг - дано понятие, классификация видов и этапов формирования банковских услуг. Во второй главе проведен анализ рынка банковских услуг в России, осуществлено сравнение банковских услуг в России и за рубежом. В третьей главе рассмотрены проблемы развития банковских услуг, изучены перспективы развития банковских услуг, а так же возможные варианты повышения качества банковских услуг. Так же в главе приводится оценка эффективности внедрения новых услуг на примере отделения ОАО "Сбербанк" в городе Рязани. В заключении содержатся выводы по всей работе.

1. Теоретические аспекты банковских услуг в России

1.1 Понятие банковских услуг и этапы их формирования

По мнению В.М. Усоскина, коммерческие банки - это финансовые посредники, которые обеспечивают межотраслевое и межрегиональное перераспределение денежного капитала в обществе с помощью основных банковских операций, таких как прием депозитов и кредитование, денежные платежи и расчеты.

О.И. Лаврушин характеризует банковские операции как практическая реализация банковских функций, а банковские услуги - одна или несколько операций, осуществляемых банками и удовлетворяющие за определенную плату потребности клиента.

Е.Ф. Жуковым банковские операции были разделены на активные и пассивные. Так же им к финансовым услугам были причислены лизинг, факторинг, форфейтинг, трастовые операции. Однако, существует единая точка зрения отечественных ученых, которая показывает огромную роль банков в обслуживании реального сектора экономики и генерировании околорыночного пространства.

Под банковской услугой понимается профессиональный интеллектуальный продукт, который состоит из комплекса банковских операций, приводящий к оптимальному исполнению требований клиента и созданный с целью реализации его на рынке и извлечения прибыли.

Банковская услуга - результат банковской операции, то есть итог или полезный эффект банковской операции (целенаправленной трудовой деятельности сотрудников банка), состоящий в удовлетворении заявленной клиентом потребности (в кредите, в расчетно-кассовом обслуживании, в гарантиях, в покупке/продаже ценных бумаг, иностранной валюты и т.д.). Операции: пассивные, активные и активно - пассивные (см. приложение А).

В российской практике не существует единого подхода к разделению понятий банковская операция и банковская услуга, поэтому обычно под банковскими операциями понимается весь спектр банковских услуг. Однако зарубежными учеными банковские операции рассматриваются в качестве разновидности банковских услуг.

Под банковским продуктом понимается комплекс взаимосвязанных банковских услуг и операций, который направлен на удовлетворение потребностей клиентов в отдельных видах банковской деятельности.

Таким образом, банковская услуга является частью понятия "банковский продукт", но между этими понятиями есть отличия, которые проявляются в:

- физической неосязаемости, невозможности их увидеть или услышать;

- неотделимости от своего источника, но продукт в его материальном виде существует независимо от присутствия или отсутствия источника его происхождения;

- неспособности накапливаться и сохраняться, то есть услугой необходимо пользоваться только в момент, когда она предоставляется клиенту;

- непостоянстве качества, так как одни и те же продукты имеют одинаковое качество (предоставляются клиенту на одном уровне качества), а одни и те же услуги могут оказываться на более высоком или более низком уровнях качества.

Однако банковские услуги имеют особенности, свойственные только им:

- услуги абстрактны, потребитель видит их материальную субстанцию не в момент получения, а на базе заключенного договора между банком и потребителем банковских услуг;

- их оказание связано с использованием денег в различных формах;

- услуги покупаются и продаются в одной связи с протяженностью во времени, например, клиент при получении кредита вступает в продолжительные отношения с банком.

Одним из главных факторов успешного продвижения на рынке является проведение анализа и последующего планирования деятельности с учетом этапов жизненного цикла банковской услуги.

Основными этапами создания банковской услуги является:

- поиск идеи создания новой услуги или модернизации существующей, а так же прогнозирование спроса на неё;

- создание банковской услуги;

- внедрение банковской услуги и расширение набора сопутствующих банковских услуг, создание различных модификаций услуги в зависимости от специфики конкретного потребителя для различных рыночных сегментов.

На этапе поиска идеи создания новой или модернизация существующей услуги происходит прогнозирование спроса, а так же вероятности успеха данной услуги в случае ее реализации с учетом величины затрат и сроков доведения новой услуги до клиента.

На этом этапе проводят анализ эффективности оказываемых услуг банка, исходя из целесообразности их развития в перспективе, рассматриваются рекомендации по внедрению конкретной услуги или модификации действующей.

На основе рекомендаций коммерческая служба банка принимает решение о продвижении или модификации конкретной услуги и приступает к разработке бизнес-плана внедрения (корректировки) банковской услуги.

Этап создания банковской услуги включает в себя:

- маркетинговое обследование рынка с расчетом возможных объемов предоставления новой услуги клиентам и контрагентам;

- анализ потребности в дополнительных функциях, кадровых изменениях и технической оснащенности служб банка и на этой основе координация, подготовка приказов, распоряжений и их реализация;

- обеспечение оптимальных затрат на создание услуги исходя из возможного спроса и дохода на внедряемую услугу;

- подготовка методического и нормативного материала и обучение сотрудников банка его применению в работке с клиентом;

- определение стимулов сотрудников банка при создании и внедрении услуги.

На этапе внедрения банковской услуги внимание уделяется рекламе, способам стимулирования сбыта, личным продажам, осуществляемым через комплекс коммуникаций.

Такие факторы, как реальный уровень качества и наличие (или отсутствие) маржи определяют реальную услугу. Это реальный набор услуг, предлагаемый банком своим клиентам, включает все виды сервисного обслуживания (дополнительное кредитование, особые условия при оформлении некоторых банковских услуг, таких как лизинг, факторинг, трастовые операции).

Таким образом, услуга получает общественное признание, которое обуславливает возможность развиваться и приносить прибыль.

На конечном этапе банк проводит анализ результатов внедрения новой услуги, состоящего из:

- анализа клиентской базы услуги - изучается динамика количества пользователей, территориальное распределение пользователей, динамика структуры клиентской базы, анализ финансового состояния клиентуры банка.

- анализа объемов предоставления услуги - изучается динамика объема предоставления услуги, динамика объема сопутствующих услуг.

- анализа затрат на предоставленные услуги - изучается динамика используемых трудовых ресурсов, динамика технического обеспечения, динамика эффективности затрат.

- расчетов по эффективности внедрения новой услуги с предложениями по ее дальнейшей перспективе.

Маркетинговые мероприятия, способствующие оповещению клиентов о новой банковской услуге являются:

- рассылка клиентам банка информационных писем как традиционных, так и электронных;

- исходящие звонки клиентам банка;

- приглашение клиентов с улицы (листовки, флаеры);

- наружная реклама (особенно результативна в районе шаговой доступности от отделений банка). Она обладает такими достоинствами, как гибкость, высокая частота повторных контактов, невысокая стоимость, слабая конкуренция. Но к ее негативным сторонам можно отнести такие, как полное отсутствие избирательности контактной аудитории, ограничение творческого характера.

- разработка и выпуск рекламно - полиграфических материалов для размещения в отделениях банка;

- другие способы.

Вторым методом распространения банковских продуктов является персональная продажа, в процессе чего менеджеры банка должны убедить своего потенциального покупателя отдать предпочтение именно их продукту или услуге. Таким образом, персональную продажу банковских услуг можно считать также одним из методов стимулирования сбыта, который в последнее время приобретает всё большее значение.

К третьему методу для информирования клиентов о новом банковском продукте (услуге), а так же для его продвижения относится реклама.

К четвертому способу относится стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта в банковской сфере, как и в любой другой, является средством кратковременного воздействия на рынок и используется для повышения спроса, осведомленности клиентов о предполагаемых услугах, для создания необходимого имиджа.

Преследуемые цели стимулирования сбыта должны быть согласованы с общей стратегией банка, а так же приняты во внимание возможные ответные действия конкурентов.

После всех манипуляций по созданию и продвижению банковских продуктов и услуг, проведенных банком, следует проверка их качества.

Проверка качества нового продукта или услуги, подразумевает под собой предложение её ограниченному кругу клиентов банка, с целью проверки их реакции на данный банковский продукт. Если новая услуга отвечает всем требованиям клиента, то банк предлагает ее уже широкому кругу потенциальных и реальных клиентов.

Основное направление деятельности любого банка - эффективное предоставление банковских услуг. Для получения прибыли и осуществления своей деятельности, банковское учреждение должно произвести свою услугу, определить её цену и выйти с ней на рынок.

То есть банковская услуга- это продукция, удовлетворяющая какой-нибудь спрос и предназначенная для продажи на рынке. Товар банка специфичен - это банковские услуги, которые представляют собой операции с деньгами или ценными бумагами - эквивалентом денег.

Таким образом, под банковской услугой понимается профессиональный интеллектуальный продукт, состоящий из комплекса банковских операций, которые приводят к оптимальному исполнению требований клиента и созданный с целью реализации его на рынке и извлечения прибыли.

На основе исследований банки разрабатывают стратегии, позволяющие выйти на рынок с новой банковской услугой. Планирование банковских услуг - это непрерывный процесс принятие решений по всем аспектам разработки и предоставления банковских услуг.

Для укрепления определенных позиций на рынке и повышения соответствия услуги потребностям конкретных клиентов производится ее позиционирование, то есть определение её особенностей, характерных черт, которые отличают действующую услугу от услуг-аналогов или услуг-заменителей.

1.2 Характеристика основных видов банковских услуг, как источников формирования доходов банка

Характерными особенностями банковских услуг являются:

- длительный характер;

- наличие доверительных свойств;

- осуществление по стандартным (в соответствии с законодательством) или банковскими правилами.

Согласно Закону "О банках и банковской деятельности" к банковским услугам относятся:

- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, их размещение от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством РФ;

- выдача банковских гарантий, поручительства за третьих лиц, предусматривающего исполнение обязательств в денежной форме;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами.

Банковские услуги, прежде всего можно подразделить на специфические и неспецифические услуги. Специфическими услугами является все то, что вытекает из специфики деятельности банка как особого предприятия (см. приложение Б).

К специфическим услугам относятся три вида выполняемых ими операций:

- депозитные операции;

- кредитные операции;

- расчетные операции.

Осуществление этих операций на банковском рынке осуществляется под влиянием объективных и субъективных факторов, которые представлены на схеме 3 (см. приложение В).

В настоящее время банки постоянно изыскивают способы мобилизации (привлечения) дополнительных средств. Один из первых способов - предоставление сберегательных вкладов, которые банки принимают под процент, выполняя, таким образом, и общественно важную функцию - стимулирование посредничества в кредите, осуществляемое путем перераспределения денежных фондов юридических лиц и денежных доходов физических лиц. Депозитные операции связаны с помещением денежных средств клиентов в банк во вклады (депозиты).

В момент становления банков это была сохранная операция, когда люди помещали свои ценности на сохранение в банки, обеспечивающие надежность и безопасность сбережений. В последующем люди стали помещать свои денежные ресурсы в банк не только как в наиболее удобное, безопасное место, но и в целях получения дохода, их сохранения от обесценения, инфляции. За помещение денег на депозит клиенты банка получают доход в виде процентов по вкладу.

Кредитная операция является основной операцией банка. Не случайно банк иногда называют крупным кредитным учреждением. И это действительно так: в общей сумме активов банка основной удельный вес составляют кредитные операции. Чаще всего за счет кредитования клиентов банк получает и большую часть дохода.

В современной структуре банковских операций кредитная операция, однако, не является основной. В силу экономического кризиса, инфляции и, следовательно, более высокого риска коммерческие банки предпочитают заниматься не столько кредитованием, сколько другими более доходными и менее рискованными операциями (например, валютными операциями).

Расчетно-кассовые операции, которое включает в себя ведение счетов юридических и физических лиц, осуществление расчетов по их поручению. Причем функция расчетно-кассового обслуживания юридических лиц является приоритетной, так как для предприятий осуществление расчетно-кассовых операций через банк является обязательным.

Коммерческие банки заинтересованы в привлечении юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание, так как деньги, находящиеся на банковском счете, представляют собой привлеченные средства коммерческого банка, в соответствии с объемом которых строится его предпринимательская деятельность.

Однако выбор клиентом коммерческого банка для расчетно-кассового обслуживания заставляет банки обеспечивать высокое качество расчетных услуг, которые должны выполняться своевременно, экономично, надежно. Поэтому организация расчетно-кассового обслуживания является "визитной карточкой" любого банка.

Перечисленные типы банковских операций - это традиционные банковские операции. Сюда так же относятся и кассовые операции. В современном законодательстве они не включены в состав базовых операций, из которых складывается банк, однако по своему назначению они отражают суть банковской деятельности, так как это связано с депозитами, кредитованием и расчетами.

На промежуточной стадии находятся дополнительные операции (их банки могут и не выполнять), которые занимают место между традиционными и нетрадиционными операциями - валютные операции, операции с ценными бумагами, операции с золотом, драгоценными металлами и слитками.

Нетрадиционными банковскими услугами являются посреднические услуги, которые направлены на развитие предприятия, предоставление гарантий и поручительств, доверительные операции, бухгалтерская помощь предприятиям, представление клиентских интересов в судебных органах, услуги по предоставлению сейфов, туристские услуги и др.

Банковские услуги предоставляются как юридическим, так и физическим лицам. Набор услуг может быть в разных банках одинаков, однако их объем может различаться.

Банковские услуги осуществляются в форме пассивных и активных операций. Пассивные операции позволяют банкам формировать свои ресурсы (за счет депозитов, продажи сертификатов, кредитов, полученных у других банков, и т.п.). Активные операции совершаются с целью размещения привлеченных и собственных ресурсов на нужды различных хозяйственных организаций и населения.

Так же банковские услуги разделяются на платные и бесплатные, однако это не свидетельствует о том, что какие-то типы услуг полностью платные или бесплатные.

Так же выделяются банковские услуги, приносящие и не приносящие банковский доход, дорогостоящие и дешевые услуги. Так, большинство активных операций позволяет банку получить доход, в то время как его пассивные операции предполагают выплату процентов по определенным видам вкладов.

Некоторые банковские услуги требуют больших затрат труда, поэтому их цена дороже. Например, обработка аккредитива стоит в банке дороже, чем обычный перевод денег по платежному поручению клиента.

В зависимости от связи с движением материального продукта банковские услуги подразделяются на:

- услуги, связанные с его движением:

- чистые услуги.

Одной из наиболее распространенных банковских услуг является лизинг. Под лизингом понимается аренда оборудования, которая в зависимости от срока аренды делится на три вида: краткосрочная аренда от одного дня до одного года - рейтинг; среднесрочная аренда от одного года до трех лет- хайринг и долгосрочная аренда от 3 до 20 лет - собственно лизинг.

Еще одной банковской услугой является траст, которая получила широкое распространение в настоящее время. Трастовые услуги носят посреднический характер и всегда конкретны, это операции банков или финансовых институтов по управлению имуществом и выполнению иных услуг по поручению и в интересах клиентов на правах их доверенного лица.

Сущность трастовых операций заключается в передаче клиентами - банкам своего имущества для последующего инвестирования этих средств от имени владельцев и по их поручению на различных финансовых рынках, с целью получения прибыли для клиентов, с которой банки взимают определенную плату, в виде банковской комиссии. Трастовыми операциями в банке занимаются трастовые отделы или отдельные трастовые компании. Трастовые услуги могут выполняться банком в пользу физических (персональные трастовые услуги) и юридических лиц (институциональные трастовые услуги).

Среди электронных банковских услуг выделяют следующие:

- пластиковые карты;

- системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО);

- банковское обслуживание электронной коммерции.

Банковская пластиковая карта является одной из разновидностей финансовых карт, а так же персонифицированным платежным средством, предназначенным для оплаты товаров, услуг и получения наличных денежных средств в банках и банкоматах.

Банковские карты делятся на:

- дебетовые - позволяющие их держателю распоряжаться средствами, находящимися на счете и/или получать наличные;

- кредитные - карты, которые позволяют их держателям оплачивать товары и услуги или получать наличные в размере предоставленной банком кредитной линии.

Внедрение банковских карт способствовало:

- повышению доступности банковских услуг для потребителей;

- расширению банками своей сбытовой сети (сеть терминалов, банкоматов);

- значительной экономии для банков путем внедрения различных систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Таким образом, банки предоставляют своим клиентам обширный перечень банковских услуг. Услуги могут быть платными и бесплатными, а так же охватывать активные и пассивные операции. Различные банковские услуги имеют свои преимущества и предоставляют пользователям данных услуг большой спектр возможностей, увеличивая тем самым рейтинг банка.

2. Анализ банковских услуг в России

2.1 Анализ Российского рынка банковских услуг

Начиная с января 2011 года отмечался средний ежемесячный прирост вкладов граждан в российских банках в долларовом выражении на уровне 3,5%, и определялся приростом вкладов в государственных, частных и иностранных банках. Так же за этот же период портфель депозитов физических лиц в государственных банках имел ежемесячный прирост в среднем на 3%, а в иностранных и в частных российских банках - на 4%. Таким образом, в 20011 году в российской банковской системе наблюдался стабильный рост портфеля депозитов физических лиц, а общий объём средств граждан в банках РФ достигал в августе 20011 г. 236 млрд. долларов (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура портфеля вкладов физических лиц в банках РФ по состоянию на август 2011 г. (в %).

По данным диаграммы видно, что доля государственных банков составляла 61 % от общего количества вкладов физических лиц или 144 млрд., частных российских банков - 34 % или 79 миллиардов от общего портфеля вкладов физических лиц, иностранных банков - всего 5 % или 13 миллиардов. Однако в 4 квартале 2011 года (впервые с 1999 года) произошло изменение характера экономических процессов, что привело к падению спроса и сокращению производства во многих основных видах экономической деятельности.

Данная тенденция привела к сокращению доходов к концу года, что повлекло к снижению внутреннего спроса и уменьшению объемов производства в ключевых отраслях экономики. Еще в самом начале кризиса подавляющее большинство граждан стали активно изымать свои накопления из банков, таким образом, во второй половине 2011 года населением ежемесячно изымалось по 12 млрд. долларов и привело к уменьшению депозитов на 70 млрд. долларов. Такая тенденция показала, что во время кризиса российские клиенты банков выбирали другие способы вложения денежных средств, например 53,7 % москвичей хранят свои денежные средства на банковских депозитах, 17 % - вкладывают средства в покупку автомобиля, 7 % - в недвижимость, 4,1 % - хранят деньги у себя дома, а только 1,8 % хранят свободные средства в банковской ячейке (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Предпочтения москвичей в выборе инвестиционного инструмента для сохранения денежных средств, (в %).

В России кризисные явления 2008 года стали причиной множества изменений на рынке банковских услуг, например, произошло сокращение количества банков с 1 136 до 1 108, отозваны лицензии у 36 кредитных организаций, исключены из реестра государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 5 кредитных организаций, появилось 13 новых кредитных организаций.

Количество филиалов действующих кредитных организаций без учета Сбербанка увеличилось с 2646 до 2695, однако общее число региональных банков сократилось с 568 до 552. Прибыль от деятельности региональных банков составила 56,7 млрд. рублей (ниже на 24,7 % по сравнению с 2011 г.)

К началу 2012 г. российские банки потеряли более 28 млрд. долларов и уменьшили свою рыночную долю на 3%. За этот же период у иностранных банков эта же доля выросла до 6%, а у госбанков до 64% (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Структура портфеля вкладов физических лиц в банках РФ январе 2012 года, (в %).

Однако, по данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в целом, по России за год количество потребителей финансовых услуг не изменилось, но в обеих столицах доля пользователей снизилась с 61% до 54%, в малых городах с 55% до 50%, а в селах, наоборот, выросла с 42% до 46%. На рисунке 4 показана динамика пользователей банковскими услугами в населенных пунктах различной численности населения по состоянию на апрель 2011 г.



Рисунок 4 - Динамика пользователей банковскими услугами в населенных пунктах различной численности населения по состоянию на апрель 2011 г. (в %).

Чтобы иметь полную картину об изменении динамики пользователей банковскими услугами в населенных пунктах различной численности населения на рисунке 5 рассматриваются данные по состоянию на апрель 2012 г.

Рисунок 5 - Динамика пользователей банковскими услугами в населенных пунктах различной численности населения по состоянию на апрель 2012 г. (в %).

Уже в начале 2011 года в банковской системе России замечен рост депозитного портфеля примерно на 3 % каждый месяц и таким образом, общий рост за 8 месяцев 2011 года составил 37% или 44 млрд. долларов. Из них 4 млрд. принесли в иностранные банки, 15 млрд. - в частные российские банки и 25 млрд. долларов - в государственные банки.

Активный рост был отмечен в доле иностранных банков - 7 %, частные российские банки ежемесячно прибавляли 3,3 %, а госбанки - 2,7 %. Таким образом, октябре 2011 года иностранные банки занимали долю на рынке в размере 6%, частные российские банки - увеличили долю до 32% за счёт падения доли государственных банков, которая в настоящее время составляет 62% (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Структура портфеля вкладов физических лиц в банках России в октябре 20101 года (в %).

По данным национального агентства финансовых исследований (НАФИ) по состоянию на апрель 2011 года, россияне чаще всего пользуются пластиковыми картами для получения пенсии, зарплаты, стипендии, потребительских кредитов, а также имеют текущий счет или вклад "до востребования" (Рисунок 7).

В настоящее время динамика развития российского банковского сектора определяется макроэкономической ситуацией в стране. В экономике России в 2010 году наблюдался слабый рост на уровне 1,7%, который усилился в 2011 году. В этой связи многим банкам потребовалось снизить размер активов, определить возможности для привлечения нового капитала и погашения внешнего долга, а также пересмотреть свою стратегию фондирования.

Рисунок 6 - Доли банковских услуг в апреле 2010 г. (в %).

На сегодняшний день среди жителей России растет спрос на банковские услуги, при этом наиболее популярны депозиты, пластиковые карты и платежи. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Как отмечается в исследовании, количество пользователей банковских услуг растет на протяжении последних лет. Так, в 2011 году только каждый второй россиянин пользовался услугами банков (52%), в 2011 году таких было 74%, а в 2012 году - уже 77%. При этом рост доли пользователей в 2012 г. наблюдается в большинстве сегментов банковских услуг. Исключение составили кредитные продукты: в частности, наметилась тенденция к снижению доли заемщиков по потребительским кредитам.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), наибольший рост в прошлом году показал сегмент депозитов, а именно по количеству срочных вкладов, вкладов "до востребования", второе место по приросту показали банковские пластиковые карты. В 2011 году произошло увеличение количества владельцев зарплатных карт, дебетовых и кредитных карт.

Согласно опросу в марте 2012 г. пластиковой картой для получения зарплаты, пенсии, стипендии и т.д. пользовались 44% респондентов, 42% осуществляли через банк регулярные платежи (оплата ЖКХ, телефона, штрафов и т.д.), 19 % брали в банке потребительский кредит (за исключением кредитной карты), а 15 % имели текущий счет. Срочный вклад в банке имели 14 % опрошенных, а 23 % респондентов отметили, что вообще не пользуются банковскими услугами.

Как отметил заместитель директора департамента банковского аудита Р. Кениксберг: "Рост спроса на пластиковые карты и интернет-банкинг закономерен, поскольку повышается доверие населения к этим инструментам. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, согласно которой доля расчетов пластиковыми картами для оплаты товаров и услуг увеличивается. Люди все больше верят в этот инструмент и используют его не только для того, чтобы снять зарплату. В будущем будет нормой иметь несколько карт для разных целей - для зарплаты, оплаты товаров и услуг, поездок за рубеж и так далее. Что касается депозитов, их доля растет и практически не снижалась в кризис, потому что сегодня нет альтернативы вложений. До кризиса были востребованы вложения в ценные бумаги, в недвижимость, поскольку это обеспечивало большую доходность, чем проценты по вкладам. Однако сейчас в связи с неопределенной экономической ситуацией банковские вклады выигрывают, банки научились гибко повышать процентные ставки. Наблюдается устойчивая тенденция к тому, что они будут нарастать, хотя темпы роста, скорее всего, замедлятся".

Данные исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подтверждают и представители кредитных организаций. В частности, как отметил заместитель председателя правления "Банк Связной" Е. Давыдович: "Розничный банковский рынок в принципе показал очень хорошие результаты в прошлом году, и локомотивом этого роста стали как раз простые банковские продукты. С одной стороны, они позволяют накапливать деньги (вклады), с другой - пользоваться кредитными средствами банка в случае необходимости (кредитные карты). По словам эксперта, рост этих сегментов связан с тем, что в прошлом году экономика страны полностью стабилизировалась после кризисных явлений 2008 - 2010 годов. У населения появились свободные средства, которые можно было бы разместить на депозиты. Также начал расти и потребительский спрос на те покупки, которые можно совершать с помощью кредитов. Причем кредитные карты начали становиться более популярным способом "одалживать" деньги у банка - кредитным лимитом можно пользоваться в течение всего срока действия карты, а ставка по кредитам сейчас по рынку меньше, чем по многим потребительским и "экспресс-кредитам"".

Еще одним из направлений развития банковских услуг в России является предоставление услуг "быстрые деньги".

Несмотря на массированную рекламу, кредиты от микрофинансовых организаций (МФО) пока не пользуются ажиотажным спросом. Опыт сотрудничества с МФО имеют всего лишь 1,6% россиян или 1,2 млн. человек, которые воспользовались услугой получения быстрых займов в микрофинансовых организациях, свидетельствует исследование компании Synovate Comcon, в ходе которого было опрошено 14 тысяч граждан по всей территории России.

Меньше всего займы от МФО пользуются спросом в Москве - ими воспользовались всего лишь 1,1 % респондентов. Вдвое больше клиентов МФО в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек - 2,1%. По данным исследования, наиболее частые клиенты МФО - студенты и люди, выходящие на пенсию (они обращаются за микрозаймами в три-четыре раза чаще прочих категорий граждан). В пять раз чаще за быстрым займом обращаются в связи с разводом, со сменой работы.

В 2010 году таких заемщиков МФО было 41,1 %, однако в первом полугодии 2012 года - уже на 2 % меньше. Успех данной услуги в том, что много граждан не имеют доступа к банковским продуктам из-за несоответствия требованиям по возрасту и уровню дохода, сюда же включается население городов с численностью менее 100 тысяч человек, где банковская инфраструктура представлена слабо.

К концу года ожидается рост до 45 - 47 млрд. руб. за счет новых заемщиков. Однако так же наблюдается среди многих банков продвижение таких же продуктов, очень похожих на те, что предлагают микрофинансовые организации.

В настоящее время российские банки применяют способы прямого привлечения розничных клиентов:

- прямые адресные рассылки коммерческих предложений;

- выезд специалистов на территорию клиентов - физических лиц;

- работа консультантов в точках продаж товаров и услуг;

- работа специалистов по привлечению сотрудников организаций - корпоративных клиентов банка.

Новшеством на российском рынке банковского ритейла стала дистанционная розница. Примером может послужить появление розничного банка "Тинькофф Кредитные Системы", действующего без создания стандартной сети продаж в виде филиалов и дополнительных офисов, а именно на основе дистанционных методов работы с клиентами. Речь идет о "пластиковом" кредитовании, что достаточно перспективно в России: на каждого россиянина приходится всего 1,5 карты, в то время как в Европе - 5, а в США - 8.

На 1 марта 2011 года объем рынка кредитных карт в России составляет 235,8 млрд. рублей. Рост рынка кредитных карт в 2012 году прогнозируется на 30%. Лидером на рынке кредитных карт является "Русский Стандарт". Его доля составляет 20,9%. Далее следует "Сбербанк", чья доля на рынке составляет 12%, а портфель - 28,3 млрд. В десятку лидеров также входят "ВТБ 24", "СитиБанк", "ОТП Банк", "Альфа-Банк", "Росбанк" (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Банки-лидеры на рынке банковских карт в России

Растет в России и количество банков, оказывающих полноценный мобильный бэнкинг. У некоторых банков, например "Альфабанк" и "Райффайзенбанк", в 2012 году количество их клиентов приближается к 20 тысячам. Себестоимость операции при дистанционном обслуживании на порядок ниже, чем непосредственно в отделении. Однако у большинства банков услуги ограничены рассылкой SMS-сообщений об операциях по счету и нет возможности дистанционно управлять счетами.

На рублевых депозитах физических лиц в российских банках к 1 мая 2012 года скопилось 10,082 триллиона рублей. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре социально-экономического положения России Росстата. По сравнению с апрелем вклады выросли на 2,5 процента, и впервые в истории превысили отметку в 10 триллионов рублей.

Общий объем вкладов, включая валютные, составил 12,26 триллиона рублей, увеличившись на 2,3 процента. Доля Сбербанка в объеме депозитов составила 46,3 процента, увеличившись на 0,1 процентного пункта.

Объем депозитов, в том числе и рублевых, в российских банках бурно растет после кризиса 2008 года. Во многом это связано с тем, что ставки по вкладам долгое время находились на высоком уровне. В то же время инфляция в последние годы стабильно снижалась.

По сравнению с маем 2011 года общий объем депозитов увеличился на 19,8 процента, а рублевые вклады подросли на 20,7 процента. Рост Сбербанка за год оказался более умеренным - на 18,1 и 12,9 процента соответственно.

В таблице 2 рассмотрена структура пользования банковскими услугами среди населения в 42 регионах по результатам опроса НАФИ в марте 2012 года (см. приложение Д).

Таким образом, до кризиса 2008 года портфель депозитов физических лиц в России стабильно рос. Данный прирост был характерен для государственных, частных и иностранных банков. Кризис 2008 года привел к сокращению доходов населения - началось активное изымание накоплений из банков, резко упало доверие к банкам и увеличилось количество иных способов вложения средств.

В настоящее время ситуация стабилизируется, увеличилась доля частного банковского сектора. Нынешних клиентов банков можно охарактеризовать как более внимательных к выбору банка, в котором они планируют открыть сберегательный счет, а именно наиболее популярны банки, поддерживаемые государством.

В настоящее время увеличился поток информации о банках, объем рекламы с целью удержания и привлечения новых клиентов. Основным лидером среди банков России (по узнаваемости, популярности, доверия) является ОАО "Сбербанк России".

2.2 Сравнительный анализ банковских услуг в России и за рубежом

Проведем сравнение видов банковских услуг, предлагаемых российскими и зарубежными банками.

Мировой опыт создания новых банковских услуг опирается на:

- банковские продукты на новых сегментах, это инвестиции в недвижимость, страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции;

- инновации в новых областях денежно-финансового рынка, такие как: рынок коммерческих бумаг, финансовые фьючерсы, финансовые опционы, рынки некотируемых ценных бумаг;

- управление денежной наличностью и использование новой информационной технологии;

- услуги финансового посредничества, направленные на снижение операционных расходов и более эффективное управление активами и обязательствами (депозитные сертификаты, депозитные счета);

- новые продукты в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов - инструменты с "плавающей" процентной ставкой, облигации с глубоким дисконтом, серийные облигации, а также инструменты денежного рынка, имеющие характеристики, как капитала, так и заемных денежных средств (ссуды и облигации участия, сертификаты инвестиций).

Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на мировую практику и банковское законодательство России. Это означает, что российские кредитные организации могут получать дополнительные доходы от осуществления предусмотренных банковским законодательством сделок, которые дополняют банковские операции.

Отечественный опыт разработки банковских продуктов и услуг следующий:

- инновационная деятельность, соответствующая мировым тенденциям развития банковского дела (нет запрета на лизинговую и инвестиционную деятельность, но на страховой бизнес запретительные ограничения есть);

- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

- осуществление доверительного управления денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими лицами;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

- проведение операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- предоставление в аренду физическим лицам специальных сейфов или помещения для хранения документов и ценностей;

- оказание консультационных и информационных услуг.

В состав продуктовых банковских инноваций входят новые банковские продукты, которые связаны как с новыми банковскими операциями и услугами, так и с развитием и преобразованием традиционных. Данная категория банковских продуктов и услуг возникает под воздействием конкурентной среды, как результат поиска новых областей деятельности.

Мировой опыт создания и продвижения новых банковских продуктов и услуг говорит о том, что все это не возможно без банковского маркетинга, который в свою очередь, являясь комплексной системой организации производства и сбыта товаров, ориентирован на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка.

Технологическая революция привела к тому, что банки стали искать новых клиентов. Предприятия стали отдавать предпочтение осуществления расчетов через банк (с поставщиками по выплате заработной платы), что приблизило банк к клиентам, в свою очередь клиенты начинают чаще обращаться в банк за новыми услугами.

Из организаций, ориентированных на конечные продукты, банки превратились в организации, ориентированные на рынок. Банки все больше внимания стали уделять развитию сферы услуг и стремились "привязать" клиента к банку. Маркетинг уже стали рассматривать не как новую технологию, а как философию. В настоящее время банки знают, что для них означает маркетинг, они ориентированы на удовлетворение потребностей клиентов рынка.

В свою очередь использование опыта иностранных банков может быть полезно при формировании российского рынка, производства, и сбыта банковских услуг по таким направлениям, как открытие и ведение банковских счетов, налаживание электронных расчётов и платежей, финансовое консультирование клиентов, страхование рисков, поиск и нахождение наиболее благоприятного рынка сбыта банковских продуктов и многое другое.

По сравнению с Россией развитие банковских услуг в зарубежных странах ушло далеко вперед, так как достаточное количество банковских услуг, которые совсем недавно появились в России, на протяжении многих лет активно использовались в зарубежных странах.

Так, например, у клиентов зарубежных банков существует возможность технологии бесконтактных платежей, которые весьма эффективны в сфере общественного транспорта. Помимо того, что они увеличивают скорость пассажиропотока на автобусных остановках и железнодорожных станциях, данная форма автоматического сбора оплаты за проезд избавляет транспортные компании от всех сложностей, связанных с работой с наличными деньгами, а также от рисков мошенничества.

Мировые банковские услуги похожи на услуги, предоставляемые банками на отечественных рынках, однако существуют явные различия. Например, последние могут быть подразделены минимум на семь агрегированных "продуктовых" категорий:

- принятие депозитов на оншорных рынках за границей и на оффшорных (евровалютных) рынках;

- осуществление международных дилинговых операций с иностранной валютой, межбанковскими депозитами, драгоценными металлами, краткосрочными бумагами международного денежного рынка;

- услуги по финансированию международной торговли и денежному менеджменту;

- международное кредитование в разнообразных формах, в том числе евровалютные синдицированные займы, проектное финансирование, обеспеченное активами финансирование;

- международные инвестиционные банковские услуги в форме андеррайтинга и торговли международными эмиссиями капитальных, долговых и производных ценных бумаг;

- трастовые услуги для институциональных клиентов и для богатых физических лиц, а также международный банкинг в различной форме, например туристских чеков или кредитных карточек.

Существует множество сложных типов международных финансовых услуг, которые предоставляют различные финансовые институты, предлагающие такие услуги:

- международные "финансовые супермаркеты";

- "финансовые бутики";

- отечественные банки, работающие через международную корреспондентскую сеть.

"Финансовые супермаркеты" продают практически полный ряд международных банковских продуктов по самой широкой шкале. Малые специализированные финансовые дома создают позицию на международных рынках лишь по ограниченному ряду услуг. Финансовые институты, преимущественно занимающиеся отечественными операциями, часто осуществляют существенный по объемам и весьма прибыльный международный бизнес через корреспондентские отношения с зарубежными институтами.

При этом на международных финансовых рынках конкуренция часто предельно интенсивна. Однако здесь, вероятно, даже более чем в других сферах бизнеса поддерживается существенный уровень кооперации между участниками рынка, особенно при осуществлении огромных и сложных по технике операций.

Использование специализации в зарубежных банках (США, Великобритании и Франции) позволяет увеличивать качество обслуживания клиентов, снижать себестоимость банковского продукта и развивать новые виды оказания банковских услуг. Идея специализации является более характерной для банков.

Важной характеристикой иностранных банков является наличие большого числа банковских услуг, предоставляемых клиентам. В последнее десятилетие сфера услуг в банковских системах развитых стран стала занимать лидирующее положение. Этому способствовало создание Европейского Союза, формирование транснациональных банков и, соответственно, усиление конкуренции между двумя рынками банковских услуг - европейским и американским.

Характерным признаком европейского рынка банковских услуг является деление его по сегментам - по группам клиентов в зависимости от размеров и ориентации деятельности банка:

- транснациональный - в странах ЕС существует два-три транснациональных банка (ТНБ) с совокупным объемом активов в размере 12 % - 25 % всех активов национальной банковской системы (например, в Германии - это "Дойче банк", "Ферайнцбанк Групп", "Дрезднер банк"). ТНБ предоставляют полный спектр банковских услуг транснациональным корпорациям (ТНК), крупнейшим национальным клиентам, обслуживают внешнеторговые сделки, государственный долг и усиливают свой экономический потенциал путем привлечения новых клиентов, поглощения мелких и средних банков в стране пребывания и покупки банковских и финансовых институтов за рубежом.

- внутристрановой - включает средние и мелкие региональные банки, которые в большинстве случаев контролируются ТНБ посредством приобретения контрольного пакета в уставном капитале. Данная группа банков ориентируется на местную или региональную клиентуру и аккумулирует значительную часть частных депозитов.

- специализированные банки - специализируются на двух-трех кредитных операциях, преимущественно ипотечном и потребительском кредитах.

- инвестиционные банки контролируются ТНБ, имеют небольшой штат с высококвалифицированным персоналом и специализируются на предоставлении отраслевых банковских услуг (выпуске, размещении и торговле ценными бумагами, секьюритизации активов, экспортных поступлений, внешнего долга; услугах в области корпоративных финансов). Одной из функций инвестиционных банков является привлечение иностранных инвесторов и организация средне- и долгосрочных займов.

- небанковские институты - к крупнейшим небанковским институтам относятся дочерние структуры "Дженерал Моторс", "Форд" и др.

- филиалы иностранных банков - портфель услуг данных учреждений формируется в зависимости от стратегии центрального офиса. Создание филиала иностранного банка в западноевропейской стране обусловлено потребностью в проведении маркетинговых исследований, а также необходимостью обслуживания глобальных клиентов в стране пребывания, и развитием отношений с крупнейшими промышленными предприятиями и финансовыми институтами, предложение им более дешевых банковских продуктов и услуг.