Страховой рынок Российской Федерации в условиях вступления во Всемирную торговую организацию

Размещено на http://www.allbest.ru/

Московский Государственный Университет

имени М.В. Ломоносова

Экономический факультет

«Страховой рынок Российской Федерации в условиях вступления во Всемирную торговую организацию"

Москва

Оглавление

Глава 1. Состояние российского страхового рынка накануне вступления в ВТО

1.1 Характеристики отечественного страхового рынка

1.2 Государственное регулирование страхования в РФ

1.3 Режим присутствия иностранного капитала на страховом рынке РФ

Глава 2. Всемирная торговая организация и условия присоединения для страховой отрасли

2.1 Условия вступления во Всемирную торговую организацию

2.2 Международный опыт интеграции развивающихся стран с ВТО

1. Состояние российского страхового рынка накануне вступления в ВТО

1.1 Характеристики отечественного страхового рынка

За время формирования страховой рынок России очень сильно изменился как по своему составу, так и по качеству. 16 декабря 2011 года был утвержден Протокол присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации и Россия приняла на себя ряд обязательств в отношении членства в этой организации. После предусмотренных процедур ратификации соглашения Россия вступила в ВТО. Безусловно, это событие существенно повлияло на экономическую жизнь государства. В связи с этим возникла необходимость изменений в законодательстве, правилах и регламентах международного сотрудничества с учетом принятых на себя международных обязательств. Все это коснулось и рынка финансовых услуг, а, следовательно, и страхования в России.

Чтобы в полной мере оценить, как повлияло вступление России в ВТО на страховой рынок, проанализируем для начала состояние отечественного рынка страхования накануне вступления в ВТО. Для этого оценим итоги развития рынка страхования до вступления в ВТО. А затем рассмотрим то, что происходит со страховым рынком в России сегодня, уже после вступления России в ВТО.

Страховой рынок до вступления в ВТО.

Итак, в 2011 году рынок в целом, без учета ОМС, вырос на 19% по сравнению с 2010 годом. Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% относительно 2010 г.), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). По сравнению с 2010 годом рост сборов наблюдался во всех видах страхования, тогда как выплаты выросли во всех видах, кроме страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков.

Однако, несмотря на подобные успехи, доля страховых премий (без ОМС) в ВВП в 2011 году снизилась до 1,22% против 1,24% годом ранее. В реальном исчислении страховой рынок сокращается восьмой год подряд - наибольшее отношение страховой премии к ВВП было зафиксировано в 2003 году - 2,8%.

Причины заключаются в том, что в начале 2000-х годов страховой рынок был сильно загрязнен схемами по «оптимизации» налогообложения фонда оплаты труда предприятий. Меры по очистке страхового рынка от этих «схем», предпринятые в 2004-2006 годах, привели к его оздоровлению, и, соответственно, ликвидации «фиктивных » сборов страховой премии. В свою очередь, это привело к снижению соотношения страховой премии и ВВП.

Надо отметить, что снижение реального размера страхового рынка, зафиксированное в 2011 году - самое меньшее с 2004 года, оно составляет всего 0,02 п.п.

При этом доля расходов на страхование в доходах населения, на против, имеет тенденцию к повышению: в 2010 году население потратило на страхование 0,84% своих доходов, а в 2011 году - 0,91%.

страховой торговый иностранный капитал

Таблица 1. Динамика рынка страхования за счет средств населения в 2010-2011гг., млрд. руб.

Виды страхования и страховой деятельности	2010	2011	Прирост
Итого без ОМС	269	319,9	18,9%
Добровольное страхование - всего	194,2	234,9	21,0%
Страхование жизни	17,8	27,2	53,0%
Личное страхование	33,3	39,8	19,6%
Страхование имущества	133,3	155,8	16,9%
Страхование ответственности	5,9	6,2	6,2%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	3,9	5,8	47,7%
ОСАГО	74,8	85,0	13,7%
Добровольное страхование + ОСАГО	269	319,9	18,9%

В то же время, на рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организаций, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 618 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 до 24 - в 2011 году. В связи с этим ожидается дальнейшее сокращение числа страховых компаний.

В результате как сокращения числа СК, так и активной конкурентной борьбы, в течение 2011 года выросла концентрация страхового бизнеса. Топ-10 компаний за указанный период собрали 46,1% всех премий.

Таблица 2. Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010-2011 г.

	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
	Доля страховых компаний в сборах страховой премии
10 компаний-лидеров	45,4%	46,1%	55,7%	58,0%
20 компаний-лидеров	60,6%	62,5%	69,6%	70,9%
50 компаний-лидеров	78,7%	80,3%	83,8%	85,0%
100 компаний-лидеров	89,8%	91,3%	91,5%	92,7%

2011 год также выявил следующий интересный момент. Исследования Росгосстраха показали, что почти половина семей считает страхование источникомчувства защищенности, около 30% - эффективным способом борьбы с опасностями и мене четверти - пустой тратой денег. Здесь важно обратить внимание, что по сравнению с предыдущим замером произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное. При этом, в докризисные и лучшие для отрасли годы, преобладало как раз первое. То, что оценка услуги как экономически важной восстанавливает свои позиции, может служить одним из индикаторов того, что рынок страхования имеет хорошие перспективы дальнейшего роста. Подтверждает это предположение также крайне важная тенденция - планомерное снижение доли тех, кто считает услугу пустой тратой денег.

Таким был рынок страхования до вступления в ВТО. Теперь рассмотрим, как же изменился рынок страхования после этого события, оценим современное его состояние.

Рынок страхования после вступления в ВТО.

Как уже отмечалось выше с начала 2000-х годов наблюдалось сокращение количества действующих страховых компаний (в основном за счет ухода мелких страховщиков). Но, несмотря на существовавшие ранее ожидания игроков по ускорению консолидации, распределение рынка между Топ-10, Топ-20 и остальными компаниями (2012-2013) практически не изменилось, что говорит относительно защищенности позиций игроков за пределами Топ-20.

Данные по суммам страховых премий и страховых выплат Топ-10 страховщиков представлены в Таблице 3.

Рост объемов страховых премий отмечается у всех компаний из десятки лидеров, но у отдельных страховщиков он был не значительным, что негативно отразилось на месте участника в рейтинге. Так, объем страховых премий в 2012 году компании «ВСК» вырос только на 13,15 % (до 33,6 млрд. руб.), что определило ее позицию на шестом месте, тогда как по итогам 2011 года этот участник занимал пятую строчку. Одну позицию потеряла и компания «Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге 10 место. Одновременно, значительный прирост объема страховых премий СК «ВТБ Страхование» (+167,11%) привел эту компанию в десятку лидеров 2012 года, где она заняла 9 место, отодвинув на 10 позицию «Страховую группу МСК» и вытеснив из списка Top-10 компанию «Ренессанс Страхование».

Таблица 3. Крупнейшие страховые компании России в 2012 году

№	Наименование страховой организации	Объем страховых премий в 2012 году, млн. руб.	Объем страховых премий в 2011 году, млн. руб.	Изменения, (%)
1	«РОСГОССТРАХ»	97 431,79	84 304,69	15,57
2	«СОГАЗ»	75 994,36	54 921,39	38,37
3	«ИНГОССТРАХ»	67 806,25	52 769,33	28,50
4	ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»	51 828,07	44 935,38	15,34
5	«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»	34 159,51	28 233,28	21,00
6	СОАО «ВСК»	33 579,26	29 676,82	13,15
7	«СОГЛАСИЕ»	33 303,72	25 709,44	29,54
8	«АЛЬЯНС»	25 028,08	21 522,54	16,29
9	ООО СК «ВТБ Страхование»	22 786,63	8 530,85	167,11
10	ОАО «Страховая группа МСК»	19 953,43	19 424,71	2,72

Российская страховая отрасль остается привлекательной, поскольку рынок продолжить развиваться и демонстрировать рост в ближайшие 3-5 лет (по данным ежегодного обзора российского страхового рынка КПМГ 2013 года, 50% руководителей компаний считают, что страховая индустрия находится в фазе роста, который продолжится в течение ближайших 3-5 лет). Однако, страховым компаниям необходимо задуматься о создании сильных конкурентных преимуществ за счет:

· определения перспективных сегментов рынка и соответствующих каналов продаж;

· усиления клиентоориентированности, а также повышения качества страховых услуг;

· оптимизации структуры расходов, включая совершенствование системы риск-менеджмента для получения более полной картины о величине и природе принимаемых рисков.

Ниже представлен рисунок, отражающий наиболее приоритетные задачи для страховых компаний в 2012-2013 годах:

Рисунок 4. Наиболее приоритетные задачи для российских страховых компаний в 2012-2013 годах

2012 год	2013 год
Высокий приоритет
Увеличение объема собранной премии	Улучшение качества услуг и продукта
Увеличение рентабельности
Снижение аквизиционных расходов и расходов на ведение дел
Средний приоритет
Оптимизация каналов продаж	Увеличение рентабельности
Разработка новых продуктов	Оптимизация каналов продаж
Развитие рыночного страхования	Улучшение риск-менеджмента, включая актуарную функцию и андеррайтинг
Улучшение риск-менеджмента	Разработка новых продуктов
	Увеличение объема собранной премии
Высокий приоритет
Развитие корпоративного страхования	Снижение аквизиционных расходов и расходов на ведение дел
Улучшение репутации	Удержание клиентов любой ценой

Согласно данным Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), общая сумма страховых премий и выплат за 2012 год по всем видам страхования составила соответственно 812,47 млрд. руб. и 370,78 млрд. руб. (прирост по сравнение с 2011 годом 21,5% и 21,4%).

Что касается 2013 года, то по данным ежегодного обзора российского страхового рынка ЗАО "КПМГ", "в 2013 году рынок страхования увеличится на 10-15%, достигнув уровня 890-930 млрд. руб. (без ОМС), и вплотную приблизится к знаковому рубежу в 1 трлн. руб. В 2013 году рост страхования вызван в основном продолжающимся бумом на рынке розничного страхования и проведением законодательных реформ (например, введением обязательного страхования ответственности перевозчиков)".

Самые высокие темпы роста наблюдаются у страхования жизни. Суммарные темпы годового роста страховых премий составляют 63%. Ожидается, что рост на уровне 30-50% в год сохранится в краткосрочной перспективе и что этому будут способствовать высокие темпы роста ипотечных займов, прогнозируемые на уровне 15-20% в 2013 году.

Банковское страхование в 2013 году останется самым крупным каналом продаж, и в следствие этого, продолжится рост комиссионных вознаграждений.

Относительно показателей кредитования 2012 года, в 2013 году, по прогнозам КПМГ, будет наблюдаться замедление темпов роста. Так, например, рост объема розничного кредитования в 2013 составит 30%, а в 2012 году этот рост составлял 40%.

Конечно, снижение роста розничного кредитования приведет к сокращению роста в различных сегментах страхования: страхование автомобилей, от несчастных случаев и жизни. Однако, объем кредитования всё равно является главным фактором роста страхования в 2013 году.

Ниже представлены факторы, влияющие на развитие страхового рынка в 2013 году:

1) Объем кредитования (70%)

2) Законодательные реформы страхового рынка (70%)

3) Экономический рост (50%)

4) Улучшение страховой культуры населения (50%)

5) Введение новых обязательных видов страхования (40%)

6) Взаимоотношения с партнерами (40%)

7) изменение конкурентной среды (40%)

8) Влияние посредников (30%)

9) Развитие и улучшение инфраструктуры (10%)

Устойчивые темпы роста собранной страховой премии в России заметно превосходят среднемировые показатели. Несмотря на продолжающийся рост, на рынке сохраняется борьба за уровень прибыльности и, по мнению страховщиков, основной фокус смещается с обеспечения высоких показателей темпов роста собранной премии в сторону повышения прибыльности путем оптимизации расходов и более глубокого анализа рисков. В текущих условиях страховщики не могут демонстрировать высокие показатели одновременно во всех сегментах рынка и концентрируются на видах страхования, в которых они имеют наиболее значимые конкурентные преимущества. Последними, соответственно, становятся ориентированность на клиента, повышение эффективности бизнес-процессов и дальнейшая оптимизация расходов.

В последние годы на российском рынке страхования наблюдались значительные изменения в законодательстве: были ужесточены требования к капиталу, осуществлен переход на обязательную подготовку МСФО-отчетности, введены новые обязательные виды страхования, а также запущен процесс по созданию единого финансового регулирующего органа. Несмотря на данные изменения, большинство руководителей страховых компаний отмечает, что страховое законодательство в России нуждается в дальнейшем развитии, особенно в области контроля над деятельностью посредников и финансовой отчетности.

Привлекательный рост рынка наряду с недавним повышением квоты на иностранный капитал открывает иностранным игрокам хорошую возможность выхода на рынок. Однако участники рынка, хотя и прогнозируют увеличение количества сделок по слияниям и поглощениям на российском рынке в течение 2013 и 2014 гг., ожидают, что в сделках преимущественно будут участвовать отечественные страховщики.

Эти проблемы нужно решать системно, с помощью создания специализированных институтов и устранения всех негативных моментов во взаимоотношениях между страховщиками и их клиентами (с помощью создания стандартных правил страхования, создания института страхового омбудсмена и повышение качества надзора).

Возможно также, что развитие страхового дела в России тормозится низкой культурой страхования, которая должна развиваться и пропагандироваться как на уровне государства, так и на уровне юридических и физических лиц. Также важно, что нет плохих рисков, есть небольшой сбор премий. Достоинством российского страхового рынка является его перспективность и возможности в развитии новых видов страхования.

В конце 2012 года началось создание единого финансового регулирующего органа путем интеграции ЦБ РФ и ФСФР. Ожидается, что подобная мера приведет к улучшению качества надзора, и это позитивно отразится на привлекательности страховой отрасли. Новому регулятору необходимо упростить процесс предоставления финансовой отчетности и улучшить качество ее проверки.

В целом, сегодня рынку страхования остро необходимы квалифицированные кадры. Подготовка, поиск, подбор и продвижение таких кадров -- это вопрос государственной политики. Нельзя забывать, что развитие страхового рынка и развитые институты страхования -- это символ цивилизованного государства.

Таким образом, страховой рынок получил в России за последние два года (2012-2013) существенное развитие. Так, появилось большое количество новых видов страхования, рост объемов операций на страховом рынке, количества клиентов и др. Однако, существует множество проблем, которые необходимо преодолеть российскому страховому рынку в ближайшее время, многие из которых связаны со вступлением России в ВТО.

1.2 Государственное регулирование страхования в РФ

Государственное регулирование рынка страховых услуг осуществляется через конкурентную, лицензионную, налоговую и другие направления экономической политики. Государство способно существенно влиять на формирование эффективной конкурентной среды на рынке страховых услуг путем обеспечения конкурентоспособности страховых компаний. Государство регулирует финансовые рынки, которые выступают в роли заменителей страховых услуг. Кроме того, государство выступает в роли потребителя страховых услуг. Таким образом, государственное влияние присутствует во всех факторах, формирующих конкурентную среду на рынке страховых услуг, что обусловливает его значимость.

Важность страховой деятельности для государства, и соответственно, важность ее государственного регулирования, объясняется рядом причин. Во-первых, являясь одним из видов коммерческой деятельности, страхование выполняет и важную социальную функцию - функцию зашиты интересов граждан, юридических лиц и государства в целом от непредвиденных неблагоприятных последствий, которые могут причинить вред жизни, здоровью, имущественным интересам страхователей, окружающей природной среде. Кроме того, страхование является важным элементом финансовой системы общества. Это вызвано, прежде всего, тем, что денежные средства, находящиеся в распоряжении страховых организаций, составляют значительную часть финансового рынка, и не только служат своего рода финансовой гарантией стабильности в обществе, но и могут быть использованы для инвестирования в различные отрасли хозяйства.

Государственное руководство - это руководство правовое, осуществляемое на основании норм права, поэтому, регулируя нормами права отношения в сфере страхования, государством обеспечивается стратегическая роль страхования, свойственная социальным государствам с развитой рыночной экономикой.

Целью государственного регулирования страховой деятельности является обеспечение формирования и развития эффективно функционирующего рынка страховых услуг, создание необходимых условий для деятельности страховых организаций различных организационно-правовых форм, защита прав и законных интересов всех субъектов страховых правоотношений. Государственное регулирование должно содействовать утверждению на страховом рынке обществ, имеющих прочную финансовую основу, и вместе с тем не допускать на рынок спекулятивных и фиктивных компаний, которые могут нанести ущерб и страховому делу, и страхователям.

Значение государственного регулирования страховой деятельности трудно переоценить. Несмотря на то, что отношения между страхователями и страховщиками складываются в гражданско-правовой сфере, страховая деятельность требует и финансово-правового регулирования. Это связано с рядом причин, кратко которые можно охарактеризовать можно следующим образом:

1. Страховая деятельность является финансовой и может оказывать существенное влияние на состояние финансового рынка в целом.

2. Страхование выполняет важную социальную функцию, являясь механизмом защиты страхователей от неблагоприятных последствий, угрожающих их жизни, здоровью, имущественным интересам.

3. В гражданско-правовых отношениях участвует страховщик -профессиональный участник страхового рынка и страхователь - непрофессиональный участник. В связи с тем, что отношения по страхованию имеют свою ярко выраженную специфику, требуется государственное вмешательство с целью защиты непрофессиональных участников отношений по страхованию.

4. кроме того, гражданско-правовые отношения по страхованию можно отнести к длящимся правоотношениям. Исполнение своей обязанности по уплате страховой премии страхователем чаще всего отделено значительным периодом времени от исполнения своей обязанности по выплате страхового возмещения страховщиком. Соответственно должны быть предусмотрены механизмы обеспечения устойчивости страховщика с тем, чтобы он смог выполнить свои обязательства, а также механизм контроля за соблюдением этих обязательств. Специфика страховой деятельности влечет за собой и существенную специфику государственного регулирования в сфере налоговых отношений, отношений в сфере защиты конкуренции.

В условиях монополии государства на страховое дело в советский период место страхования в централизованных финансах было бесспорным. Государственное страхование СССР основывалось на началах государственной монополии, единых организационных и финансовых принципах и регулировалось исключительно нормами финансового права. государство считало страхование экономическим инструментом мобилизации средств предприятий, колхозов и населения, позволяющим их перераспределять для укрепления экономики и финансов страны, то есть рассматривало страховые денежные средства как составную часть бюджета. Это было удобно государственным властным структурам, так как с помощью норм финансового права, регламентирующих деятельность в сфере страхования, позволяло сохранять в своих руках рычаги распределительного механизма. Как неотъемлемая часть советских финансов страхование полностью подчинялось общим задачам распределения и использования национального дохода в интересах развития производства и удовлетворения потребностей социалистического общества.

Переход России к рыночной экономике потребовал преобразования базовых экономических отношений в российском обществе: появилась частная собственность, обособленные негосударственные субъекты хозяйствования, частное предпринимательство.

В России сформировался рынок страховых услуг, основанный на принципах предпринимательской инициативы и государственного надзора за деятельностью страховых компаний, в основе которого - защита интересов участников страховых правоотношений.

Необходимость в государственном надзоре за страховой деятельностью обусловлена спецификой деятельности страховых организаций, заключающейся в формировании страхового фонда за счет средств страхователей и перераспределении этого фонда в установленных законом и договором случаях.

Нормативные акты, регулирующие страховую деятельность в целом, условно можно разделить на две группы. Первая группа - это нормативные акты, относящиеся к государственному регулированию страховой деятельности; вторая группа - это нормативные акты в сфере гражданско-правового регулирования страхования.

Такое деление обусловлено тем, что все общественные отношения, возникающие в сфере страхования можно разделить на две группы, различающиеся как по составу участников, так и по виду, возникающих между ними отношений, а также по способам правового регулирования:

· общественные отношения, возникающие между страховщиком и страхователем, в том числе с использованием страховых посредников, по поводу создания и использования страховых фондов, регулируемых методом равенства участников;

· общественные отношения по поводу надлежащего функционирования страхового фонда и обеспечения его целевого назначения между органов страхового надзора, а также иными государственными органами и страховщиками в ходе государственного контроля за страховой деятельностью, регулируемые путем властных предписаний государственных органов.

Соответственно такому разграничению общественных отношений в области страхования достаточно традиционно формируется и законодательство в этой сфере. В Российской Федерации существует финансово-правовое регулирование страховой деятельности (требования, предъявляемые к субъектам страхового дела, положение о лицензировании, формирование страховых резервов, страховом надзоре), которое содержится в ФЗ "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; и частноправовое регулирование (регулирование договора страхования, отношения между страхователем и страховщиком закрепленное в Гражданском кодексе РФ, а также некоторых иных источниках гражданского права (например, Кодексе торгового мореплавания).

Формирование и поддержание конкурентоспособной среды на стразовом рынке регулируется антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Что касается налогообложения страховых организаций, главным источником права в этой области является Налоговый кодекс РФ (в частности, его глава 25 "Налог на прибыль предприятий и организаций").

Рассматривался вопрос о разделении законодательства, регулирующего страховую деятельность, на частно-правовую сферу (договорные обязательства в сфере страхования) и публично-правовую (государственное регулирование страховой деятельности). Помимо этого предлагается принять Закон о государственном страховом надзоре. Однако, принимая во внимание судебную практику по страховым спорам, есть все основания полагать, что предлагаемый закон еще более затруднит применение норм страхового права. Наиболее эффективной мерой для страхового рынка может быть устранение противоречий в действующем страховом законодательстве, правовое разрешение существующих проблемных вопросов.

Вступление России в ВТО естественно вызвало необходимость структурных преобразований и значительных корректировок в государственном регулировании страхового рынка. Сейчас у федеральных законодательных и исполнительных органов власти имеется достаточно длительный период времени для совершенствования законодательного поля, создания предпосылок для устойчивого развития страховых организаций с преобладанием отечественного капитала.

1.3 Режим присутствия иностранного капитала на страховом рынке РФ

Чтобы оценить, как сильно повлияло вступление России в ВТО, рассмотрим присутствие иностранного капитала на страховом рынке РФ до вступления в рамках приемлемой квоты.

До момента присоединения России к ВТО рынок страховых услуг был достаточно сильно защищен от проникновения иностранных компаний. По действовавшему законодательству страховщик для осуществления страхования на территории Российской Федерации должен, во-первых, являться юридическим лицом, созданным по законодательству РФ и, во-вторых, получить лицензию Федеральной службы страхового надзора (ФССН). Следовательно, единственной возможностью для иностранных страховщиков осуществлять страхование в России было создание дочерних либо зависимых страховых обществ.

Приемлемая квота участия иностранных страховщиков на российском рынке в течение нескольких лет росла небольшими темпами. По данным ФСФР, в 2005 году в страховщиках на долю иностранцев приходилось 4,1%, в 2006 - 4,1%. В 2007 году произошел резкий рост - до 9,7%. В этот год происходили сделки по приобретению российских страховых компаний иностранными. В 2008 году доля иностранцев выросла до 13,5%, но это произошло не из-за значительных инвестиций нерезидентов, а из-за сокращения совокупного уставного капитала на страховом рынке.

Таблица 5. Динамика доли иностранных инвестиций в уставной капитал страховых организаций

Вид участия иностранных инвесторов	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Косвенное участие иностранных инвесторов	2,60%	2,30%	3,80%	6,60%	7,10%	10,30%	11,70%
Прямое участие иностранных инвесторов	1,50%	2,00%	5,90%	6,90%	9,00%	11,90%	13,30%
Участие иностранных инвесторов	4,10%	4,30%	9,70%	13,50%	16,10%	22,20%	25,00%

В 2009 году произошел рост прямых инвестиций нерезидентов на 2,5 млрд. руб. посредством инвестирования иностранными организациями средств в уставные капиталы российских страховых компаний.

В 2010-2011 гг. наполнение квоты иностранными страховыми компаниями происходили в большей степени в направлении увеличения уставного капитала функционирующий страховых организаций, т.к. интерес к приобретению новых компаний значительно сократился, сказался эффект кризисного замедления развития страхового рынка РФ в 2009-2010 гг.

Надо признать, иностранные страховые компании и инвесторы давно присутствуют на страховом рынке Российской Федерации. Перед вступлением России в ВТО было зарегистрировано около 90 страховых организаций с иностранным участием, в большинстве из которых иностранный участник не связан «на родине» со страховым бизнесом.

Таблица 6. Участие иностранных акционеров в некоторых страховых компаниях России.

Название Страховой компании /Доля участия иностранных акционеров в уставном капитале	Основные акционеры или инвесторы
АльфаСтрахование: 100%	ABH Holdings S.A., Alfa Finance Holdings S.A., Altimo Holdings and Investments Ltd., X5 Retail Group N.V., A Common Holdings Ltd., Ventrelt Holding Ltd.
Группа компаний Альянс (бывш. РОСНО, Росно-MC, Вирилис+, Русмед, Медэкспресс) 100%	Allianz AG (Германия)
Ингосстрах (в т.ч. «Чрезвычайная страховая компания») 40%	PPF Beta Ltd, PPF Investments (Чехия)
Интач-Страхование 100%	IntouchInsurance(Голландия)
Капитал-страхование 100%	SYNERON HOLDINGS LIMITED, Afroditi Perikleous
Оранта 100%	Eureko (Голландия)
Прогресс-Гарант 100%	Allianz AG (Германия)
Регион 100%	If P&C Insurance Holding Ltd (Швеция)
Ренессанс-Страхование 100%	Борис Йордан, Группа «Спутник» (США), Европейский банк реконструкции и развития» (EBRD)
РЕСО-гарантия (в т.ч. Страховой дом «ВСК») -- 36,7 %, --6,3%,	АХА (Франция) EBRD (Европ. Банк Реконструкции и развития)
РК-гарант 100%	Райффайзенбанк (Германия)
Россия 100%	Инвестиционно-консалтинговая группа EastOne,
Стандарт-резерв 100%	"TBIHРусские фонды"(Голландия), WienerStadtische(Австрия)
Цюрих-Русь 100%	Zurich Financial Services Group (Швейцария)

Наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков принадлежали организациям-резидентам Австрийской Республики, Королевства Нидерландов, Республики Кипр и Федеративной Республики Германии.

Интересно пронаблюдать, чем отличается деятельность страховых организаций с различной долей участия иностранных акционеров. На конец 2011 года, по данным ФСФР, на российском рынке было зарегистрирована 91 страхования компания с иностранным участием из 579 страховых компаний вообще. Для страховых компаний со 100%-ым участием иностранного капитала средний размер уставного капитала составлял 375 млн. руб., а для страховых компаний с меньшей долей участия иностранного капитала - 865 млн. руб.. При этом если 100% «иностранцы», владея долей в 10,4% в совокупном уставном капитале, собирают и выплачивают 11,5% и 10,3% от общих страховых премий и выплат, соответственно, то СК со смешанным, обладая долей в 24,5% в уставном капитале, собирают и выплачивают 34% и 37% от совокупных страховых премий и выплат, соответственно. Данный факт свидетельствует о более эффективном управлении финансовыми ресурсами со стороны управленческого звена при наличии в акционерной структуре иностранных собственников и о более высокой рыночной ориентации этих компаний, в то время как часть организаций с российским капиталом все еще практикует квазистраховые операции. При этом коэффициент страхо вых выплат варьируется от 41,2% у 100% страховщиков -иностранцев до 44,2% у 100% российских участников до 49,7% у компаний со смешанным участием резидентов и нерезидентов.

Рассмотрим положение на рынке страховых организаций с различной долей иностранного участия ( без ОМС):

Таблица 7. Положение на рынке страховых организаций с различной долей иностранного участия ( без ОМС)

	Количество компаний	Уставный капитал, млн. руб.	Страховые премии всего, млн. руб.	Страховые выплаты всего, млн. руб.	Коэффициент страховых выплат
Страховые компании с долей иностранного участия 100%	45	16 904	76 163	31 385	41,2%
Страховые компании с долей иностранного участия менее 100%	46	39 811	225 080	111 906	49,7%
Страховые компании с долей иностранного участия более 100%	488	105 484	361 924	159 950	44,2%
Итого	579	162 199	663 168	303 241	45,7%

Очень важно осознавать, что в дальнейшем, когда рынок достигнет высокого уровня, резко возрастет риск "возврата" иностранных инвестиций.

Это негативно скажется на динамике экономического развития страны. Поэтому, чтобы не допустить этот сценарий, необходима разработка законодательных ограничений на создание стимулов в сфере капитальных и инфраструктурных инвестиций.

Глава 2. Всемирная торговая организация и условия присоединения для страховой отрасли

2.1 Условия вступления во Всемирную торговую организацию

Переговорный процесс по присоединению России к Всемирной торговой организации, основательно начавшийся в 1995 году, являлся на всем своем протяжении одним из приоритетных направлений в политике страны. Стороны активно обсуждали как в формате Рабочих групп, так и в двустороннем формате, все аспекты и сферы.

Следует отметить, что переговоры по финансовым услугам проходили особенно долго и напряженно. Партнеры России по переговорам требовании абсолютной отмены всех ограничений, существующих в страховании.

Переговоры в области российского рынка услуг являются одним из направлений переговоров в рамках присоединений России к ВТО (остальные три сектора: переговоры по тарифным вопросам, переговоры по сельскохозяйственной тематике, переговоры по системным вопросам, посвященные определению мер, которые Россия должна будет предпринять в области законодательства и его правоприменения для выполнения своих обязательств как будущего члена ВТО). Основной целью данных переговоров является определение условий доступа зарубежных услуг на российский рынок.

Результатом переговоров по доступу на рынок услуг должно явиться соглашение, которое будет включать в себя:

· Ограничения, применяемые после присоединения к ВТО для регулирования доступа на рынок определенных услуг. Сюда входят как горизонтальные ограничения, которые применяются ко всем секторам услуг, так и ограничения, применяемые в отношении доступа к отдельным секторам;

· Преференции, применяемые после присоединения к ВТО в отношении отдельных стран-членов ВТО.

Одним из Приложений к Протоколу о присоединении, сформированного в результате присоединения, является Перечень всех обязательств по доступу на российский рынок услуг. Основный цели при создании данного Перечня - создание хорошей конкурентной среды на российском рынке услуг, обеспечение защиты в необходимой степени российским поставщикам услуг, привлечение иностранных инвестиций. Эти обязательства в некоторой степени гарантируют, что режим доступа для иностранных поставщиков услуг на российский рынок не станет более жестким.

Чтобы сформировать данный Перечень специфических обязательств по услугам, привлекались научно-исследовательские институты, деловые круги. В 2001 году при Российском союзе промышленников и предпринимателей была сформирована Рабочая группа, занимающаяся присоединением к ВТО. В нее входили специализированные подгруппы по ключевым секторам услуг, обсуждавшие проблемные вопросы между занятыми, компаниями и федеральными органами власти. Было проведено множество конференции, на которых выявлялись опасения и ожидания в отношении доступа иностранных поставщиков услуг на российский рынок в результате присоединения к ВТО.

В ходе переговоров в секторе страховых услуг было два центральных обсуждаемых вопроса. Первая проблема была связана с доступом подразделений иностранных страховых компаний на российский рынок. А вторая - вопрос сохранения ограничения общего участия иностранного капитала в страховом секторе России.

Изначально в секторе страхования Россия принимала на себя обязательства, существенно отличающиеся от итоговых. Так, проекты обязательств, предлагаемые Российской Федерацией другим членам ВТО для обсуждения в 1999 и 2001 годах, абсолютно не похожи на то, что было принято в результате переговоров и закреплено в специализированной Таблице обязательств России перед ВТО в сфере услуг по страхованию и услуг, связанных со страхование.

Изначально в проекте 1999 года в совокупности обязательств Российской Федерации перед ВТО полностью отсутствовали услуги по страхованию государственного сектора, страхованию жизни и все виды обязательного страхования. Также проект обязательств 1999 года характеризуется ограничениями к доступу иностранных страховых услуг. Но с каждым проектом Российская Федерация принимала на себя все большее количество обязательств. И уже проекту 2001 года были характерны ограничения в меньшей степени.

Следовательно, можно сказать, что с самого начала Россия придерживалась протекционистских позиций в вопросе входа иностранцев на российский страховой рынок. А уже в ходе переговоров эти позиции были ослаблены в пользу большей степени открытости для зарубежных страховщиков.

Нужно отметить, что Россия - это не единственная страна, которая только в ходе переговоров серьезно открыла рынок страховых услуг для иностранных лиц. Примером такой страны может служить Китай. В это стране было принято решение отменить ограничения по территории и по числу лицензий для иностранных страховых компаний.

В 2008 году предполагалось, что подходит к концу процесс переговоров, однако сроки были отодвинуты. Переговоры были приостановлены в связи с тем, что Россия намеревалась вступать в ВТО вместе с партнерами по Таможенному союзу - Казахстаном и Белоруссией. Однако, позже переговоры были вновь восстановлены.

В 2011 году рабочей группой по присоединению России к ВТО был утвержден окончательный доклад и обязательства России перед ВТО по всем сферам экономики. К этому моменту формально были завершены переговоры о вступлении России в ВТО, продолжавшиеся примерно 18 лет. После всех предусмотренных процедур ратификации Россия вступила в ВТО. Конечно же, это событие очень сильно изменит экономическую жизнь государства, законодательство, правила и регламенты международного сотрудничества с учетом все принятых на себя обязательство. Все это повлияет и на рынок финансовых услуг, а, следовательно, и страхования в России.

В рамках Всемирной торговой организации все услуги классифицированы на 12 секторов Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС). Это сделано в целях регулирования торговли услугами. Согласно принятой в ВТО классификации страховые услуги (в том числе и перестрахование) являются частью финансовых услуг.

Итогом переговоров для Российской Федерации было принятие решение разрешить деятельность подразделений иностранных страховых компаний по истечении 9 лет с даты присоединения России к ВТО. Этот переходный период необходим для упрочения конкурентоспособности российских страховых компаний. Он позволит им адаптироваться к новым условиям деятельности, и, следовательно, подготовит отечественный страховой рынок к росту конкуренции со стороны иностранных страховых компаний.

Нужно отметить, что подразделения иностранных компаний не смогут работать на территории России в сфере государственных закупок и обязательного страхования (за исключением ОСАГО). Кроме того, в Перечне обязательств указано, что имеется возможность предъявления требования к материнской компании, намеревающейся открыть подразделение в России. Требования могут быть к размеру активов, опыту работы, совпадение реального и юридического адреса, а также к капитализации открываемых подразделений.

Также в результаты переговоров было установлено, что квота общего иностранного участия на страховом рынке не будет превышать 50%. При этом не будут учитываться иностранные вложения в российскую систему до 1 января 2007 года и иностранные инвестиции, вложенные в капитал компаний, приватизированных после присоединения России к ВТО.

Кроме этого, было учреждено, что через пять лет после даты присоединения России к ВТО на некоторые страховые рынки (ОСАГО, страхование жизни) уже будут допускаться дочерние подразделения компаний с иностранным участием превышающим 51% (ограничения сохранятся только для госзакупок).

Что все это значит для российского рынка страхования в долгосрочной перспективе? На сегодняшний момент специалистами строятся разновекторные прогнозы о последствиях вступления в ВТО для российского страхового рынка.

2.2 Международный опыт интеграции развивающихся стран с ВТО

Безусловно, для того, чтобы оценить, как отразится вступление в ВТО на российскую экономику, необходимо провести анализ влияния вступления в ВТО для стран, уже являющихся членами этой международной организации.

Отметим, что работы, посвященные такому анализу, практически отсутствуют. В некоторой степени об эффектах и потерях можно судить на основе данных рейтинга открытости экономики, которые показывают, что, проводя либерализацию внешней торговли согласно правилам ВТО, 27 стран улучшили свои макроэкономические показатели, а 29 - ухудшили. Однако нет однозначного понимания, что данные результаты связаны именно со вступлением в ВТО. Это относится в первую очередь к странам с переходной экономикой. В частности, для Киргизии, которая ускоренными темпами вступила в ВТО, главным преимуществом стало то, что был закреплен ранее избранный курс на формирование конкурентоспособной рыночной экономики. Видимых же немедленных или непосредственных выгод страна не получила.

Рассмотрим китайский опыт. Следует лишь обратить внимание на то, что в период, предшествовавший вступлению КНР в ВТО, уровень таможенного обложения импорта в ней был относительно высоким: средневзвешенная ставка тарифа по всем товарам составляла 40,6%, а по продукции обрабатывающей промышленности - даже 46,5%23. А на момент вступления в ВТО по почти 50% позиций товарной номенклатуры, защищенных повышенными ставками, импортные пошлины составляли от 30% до 299%. Это в какой-то мере способствовало масштабному привлечению иностранных инвестиций: в 2000 г. прямые иностранные капиталовложения составили свыше 40 млрд. долл., или свыше 20% от всего их притока в развивающиеся страны и на порядок больше, чем в Россию.

Рассматривая опыт других стран важно отметить, что нет абсолютно одинаковых требований ко всем странам на этапе присоединения к ВТО.

Подтверждается это тем обстоятельством, что для 14 стран, принятых в ВТО в 1996-2000 гг., были предусмотрены различные достаточно серьезные уступки, в основном в части тарифной либерализации, а также по нетарифным методам поддержки сельского хозяйства, в том числе его субсидирования. Для ряда стран Восточной Европы (Албании, Болгарии, Монголии и Хорватии) были приняты повышенные ставки таможенного обложения импорта (от 10 до 34% по среднему уровню) сельскохозяйственных товаров с установлением переходного периода (кроме Монголии) от 5 до 8 лет. По другим товарам для этих же стран данные ставки составили от 6% до 20% с переходным периодом от 5 до 15 лет. Кроме того, для них оговаривались агрегированные меры поддержки сельского хозяйства, а по Болгарии и его субсидирование.

Такая же картина по шести бывшим республикам СССР: Грузии, Киргизии, Латвии, Литве, Молдове, Эстонии - от 10% до 35% по тарифам на сельскохозяйственную продукцию при переходном периоде от 4 до 9 лет и сохранении оговоренного объема агрегированной поддержки сельского хозяйства без варианта субсидирования; а по другим товарам - от 5,8% до 15% с переходным периодом от 4 до 9 лет.

Эти уступки позволяют странам достаточно мягко войти в новые условия и минимизировать социальные издержки присоединения к ВТО. Однако оценивать для стран СНГ-членов ВТО фактические выгоды и потери от либерализации торговой системы пока рано, поскольку они вступили в ВТО недавно (в 1999-2000) и необходимые исходные данные для оценок отсутствуют. Страны Восточной Европы, как и Россия, начали рыночные преобразования с относительно невысоким уровнем тарифной защиты по товарам обрабатывающих отраслей. В частности, в Польше средневзвешенный импортный тариф составлял 11,4%, в Венгрии - 13,0%.

Либерализация импорта в ситуации, когда приток импортных товаров носил дополняющий, по отношению к внутреннему производству, характер и сочетался с интенсивным привлечением иностранного капитала в импортозамещающие производства, не привела к нежелательным экономическим последствиям. Иная ситуация в бывших республиках СССР, в том числе в России. Низкие (почти отсутствующие) собственные и незначительные, даже по сравнению с названной выше группой стран, иностранные инвестиции обусловили опережающее увеличение импорта в ущерб отечественному производству, что ощутимо негативно отразилось на положении в экономике, уровне потребительских цен, обеспечении спроса населения.

Таким образом, анализ основных норм и правил функционирования ВТО, обязательных для выполнения всеми странами участниками, и обзор международного опыта по предупреждению негативных последствий от присоединения к ВТО свидетельствуют о том, что необходимо начать интенсивную подготовку по адаптации национальной экономики к правилам мировой торговли. Для обеспечения либерализации торговли в России необходима концепция внутренней промышленной политики как основы для избирательной защиты отечественных производителей и поощрения конкуренции на внутреннем рынке. Значительные усилия должны быть предприняты с целью гармонизации национального законодательства, технических и технологических норм со стандартами ВТО. От решения этих вопросов во многом зависит масштаб возможных социальных издержек в первые годы функционирования по правилам ВТО.

Размещено на Allbest.ru