Банковские столицы постсоветского Урала и зоны их влияния (1988-2008 годы)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Банковские столицы постсоветского Урала и зоны их влияния (1988-2008 годы)

Статья посвящена становлению и развитию крупнейших городов современного Урала (Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и Перми) в качестве финансовых центров, обладающих каналами прямого влияния на окружающее пространство. В основу исследования положен широкий круг статистических и иных материалов, которые позволяют проследить путь от появления первых коммерческих банков в 1988 г. до настоящего времени.

Ключевые слова: уральский регион, банки, финансовые центры, конкуренция, количественный анализ, филиальные сети, зоны влияния.

За последние 20 лет то есть с момента своего восстановления на рыночной и децентрализованной основе российская банковская система прошла сложный и драматический путь, достойный не только экономического, но также исторического анализа. При этом предметом специального рассмотрения наряду с самой отраслью или составляющими ее корпорациями могут быть и города, являющиеся центрами управления и перекрестками в сложной системе финансовых потоков. В одной из предыдущих публикаций автора была прослежена хронология банковских достижений четырех крупнейших городов современного Урала Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и Перми1. Этот анализ был основан на изучении суммарных параметров местных банков (прежде всего, величины их активов) и уровней филиального присутствия иногородних корпораций в рассматриваемых уральских центрах. Однако существует, как минимум, еще одно семейство индикаторов, играющее очень важную роль в данной сфере это количественные характеристики той географической зоны влияния, которая создана собственными банками изучаемого города на основе филиальных сетей. Двадцатилетней эволюции подобных зон и посвящена настоящая работа.

Вполне очевидно, что при ретроспективном изучении банковского пространства Урала следует учитывать основные вехи и тенденции, наблюдавшиеся в развитии кредитнофинансового дела на общероссийском уровне. В таблице представлен авторский вариант подобной периодизации, основанный как на эволюции самой отрасли (прошедшей, в частности, через кризисы 1995, 1998 и 2004 гг.), так и на трансформации общих экономических условий, в которых она работала. Наличие такой хронологической сетки позволяет теперь обратиться к последовательному анализу возникновения и развития четырех банковских ареалов, возглавляемых крупнейшими уральскими городами.

Основные периоды развития банковской системы Российской Федерации в контексте общих экономических процессов (1988-2008 гг.)

* Указано примерное количество банков, имевших лицензию на момент окончания соответствующего периода.

Расчеты на основе данных Банка России (www.cbr.ru) и специализированного портала www. banki.ru

урал банковский кредитный

Итак, на протяжении первого периода (1988-1991 гг.) в условиях общего экономического кризиса в позднем СССР на микроуровне интенсивно происходило формирование ключевых элементов полноценного рыночного хозяйства. В частности, «Закон о кооперации», принятый союзным Верховным Советом 26 мая 1988 г., предоставил зарождающемуся бизнесу возможность создавать паевые кооперативные банки. Этот шанс почти сразу попытались использовать предприниматели из многих городов. На Урале раньше всех появился пермский банк «Заря» (29 сентября 1988 г.), получивший девятый номер в общесоюзном реестре2. Вскоре приступили к работе первые банки Уфы («Восток», 23 ноября 1988 г.), Челябинска (Ротор-банк, 20 января 1989 г.) и Свердловска (Стартбанк, 20 января 1989 г.)3. В сентябре 1990 г., то есть накануне еще одного важного поворота в истории изучаемой отрасли, речь о котором пойдет ниже, общее количество собственных банков в квартете уральских столиц превышало полтора десятка.

Практически с самого старта в этой среде обозначилась неизбежная рыночная дифференциация. Вперед стремительно вырвался уфимский «Восток»: начав свой путь в качестве очень небольшой структуры с двумя штатными сотрудниками4, он через пару лет превратился, по оценкам деловой прессы, в один из крупнейших коммерческих банков СССР5. Уникальные достижения «Востока» незамедлительно вывели Уфу в число важнейших финансовых центров страны6.

Этот же банк оказался среди первопроходцев и в том, что касалось создания больших филиальных сетей. В мае 1989 г. всего через шесть месяцев со дня основания «Восток» распространил свое влияние из Уфы на другие города Башкирской АССР (прежде всего, Бирск и Стерлитамак). Еще через два месяца последовал выход и на более широкие просторы в Новосибирск, а также на Украину (в Днепропетровск и Ровно). К середине 1990 г. подразделения «Востока» действовали уже в Калининграде, Ростове-на-Дону,

Владивостоке и Южно-Сахалинске, а за пределами РСФСР в Ташкенте и Харькове. Правда, опубликованные документы показывают, что развитие сети шло не столько на основе маркетинговых исследований и стратегических решений, исходивших из уфимской штаб-квартиры, сколько по инициативе иногородних кооперативов, стремившихся подключиться к успешному проекту. Менеджмент банка пытался сдерживать эту лавину7, но в какой-то момент тонкий баланс был нарушен. В конечном итоге частичная потеря управляемости, конфликты с политическим руководством Башкортостана и другие факторы привели к крушению «Востока», но в любом случае был создан важный прецедент стремительного взлета немосковского банка с очень широкой географией деловых интересов.

Тем временем национальная кредитная система подошла к еще одному знаменательному рубежу. На протяжении двух с лишним лет параллельно с банками кооперативного происхождения в этой отрасли действовали огромные госкорпорации, сформированные в начале 1988 г. по макроотраслевому принципу. Во второй половине 1990 г. три из пяти таких гигантов (Промстройбанк, Агропромбанк и Жилсоцбанк) пережили новую реформу, основанную теперь уже на территориальном факторе. Особенно глубокая фрагментация наблюдалась в РСФСР, где на базе областных, городских и даже районных подразделений бывших государственных спецбанков было создано несколько сотен самостоятельных финансовых компаний.

Наиболее перспективными выглядели, конечно, те банки, которые действовали на уровне областей или автономных республик. Очевидным преимуществом подобных корпораций было наличие развитых связей с крупными предприятиями и региональной властью, а также контроль над сетью собственных подразделений в городах младшего ранга. На Урале эти характеристики в той или иной степени относились к Башпромбанку в Уфе, Уралпромстройбанку в Свердловске, Челиндбанку в Челябинске, Западуралбанку в Перми и некоторым другим кредитным организациям. Банкам этого круга суждено было сыграть особенно большую роль в возвышении своих городов в качестве финансовых центров (что, впрочем, не отменяет заслуг и некоторых других компаний). Но в любом случае основные достижения в этой сфере пришлись на более позднее время, когда самостоятельная банковская деятельность в регионах превратилась из смелого эксперимента в неотъемлемую часть общего экономического развития.

Второй из рассматриваемых здесь периодов (1992 г.-2 квартал 1995 г.) прошел под знаком широкомасштабных рыночных реформ, проводившихся уже в суверенной России. Большие прорывы (либерализация экономической деятельности, конвертируемость рубля и т. д.) сочетались с чрезвычайно высокой инфляцией и множеством других тяжелых издержек переходного времени. Вместе с тем довольно успешной в новых условиях оказалась именно банковская отрасль, быстро восполнявшая неудовлетворенный ранее спрос на финансовые услуги. Кроме этого, одним из ключевых ее достижений стала интеграция в мировое банковское пространство (через подключение к расчетным системам SWIFT и Reuters Dealing, а также благодаря созданию веера корреспондентских связей). Наконец, к этому же периоду относится интенсивное формирование (а в ряде случаев юридическое оформление ранее существовавших) филиальных сетей.

Для региональных банков наиболее типичным решением стало широкое присутствие в собственных субъектах Федерации. Во многих случаях оно носило почти «автоматический» характер: если новая финансовая структура создавалась на основе областного управления одного из советских спецбанков, то к ней, как уже отмечалось, переходила основная часть отделений в городах областного подчинения и райцентрах. Впрочем, и при каком-либо ином происхождении своего бизнеса банки обычно начинали географическую экспансию с освоения ближайшего пространства.

Такая ситуация вполне определенно проявилась и на Урале. К середине 1990-х гг. количество филиалов, управляемых из Екатеринбурга8, Челябинска, Уфы и Перми, измерялось уже многими десятками; подавляющее большинство подобных структур располагалось в пределах соответствующего субъекта Федерации. Конечно, наибольшей популярностью пользовались самые крупные города прилегающих территорий. Екатеринбургские банки имели особенно широкое представительство в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, челябинские в Магнитогорске и Златоусте, уфимские в Ишимбае и Стерлитамаке, пермские в Березниках и Соликамске, а также в Кудымкаре, административном центре КомиПермяцкого автономного округа9.

Вместе с тем уже в это время были предприняты первые попытки системного выдвижения и на другие территории. Особенно большими возможностями обладали в этом плане финансовые группы Уфы, которая по-прежнему оставалась крупнейшим банковским центром Урала. К данному моменту с переездом банка «Восток» в Москву (а потом и с его окончательной ликвидацией в мае 1996 г.) закончился период протоэкспансии башкирского капитала. На новом витке продвижение было уже не таким быстрым, но зато более основательным. В авангарде процесса находился мощный Башпромбанк, приступивший к работе в Москве и Казани; также в Москве открылись подразделения Башкомснаббанка и Социнвестбанка. Позднее еще более внушительными окажутся успехи Башкредитбанка, созданного по инициативе правительства Республики Башкортостан 28 января 1993 г., но на данном этапе этот гигант еще только готовился к прыжку в дальние регионы.

Екатеринбургский Уралвнешторгбанк, наиболее активный среди своих земляков в стремлении выйти за пределы Свердловской области, обратил внимание на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Челябинск, Златоуст и Миасс. Челябинские финансовые дома были представлены в Москве (Роторбанк, Челябкомзембанк), Санкт-Петербурге (Челиндбанк), Перми (банк «Резерв») и Кургане (банк «Дорожник»). Пермские корпорации (Западуралбанк, Пермкомбанк) работали в Москве и основных городах соседней Удмуртии Ижевске и Глазове.

Рис. 1 Важнейшие сетевые связи банков Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и Перми в Уральском регионе и на прилегающих территориях по состоянию на 1 июля 2008 г.

(Размер условных знаков соответствует величине банковского рейтинга каждого из четырех крупнейших городов; толщина и структура стрелок соответствуют количеству филиалов.)

Расчеты на основе данных Банка России (www.cbr.ru)

Таким образом, в середине 1990-х гг. крупнейшие банки Урала уже обладали довольно большими филиальными сетями, однако при двух существенных оговорках. Во-первых, только что перечисленные направления дальних связей составляли не более 10-15 % от всего «филиального массива», сконцентрированного, как уже отмечалось, преимущественно в своих субъектах Федерации. Вовторых, среди городов, расположенных в других частях страны, уральские банки чаще всего выбирали Москву тот экономический центр, присутствие в котором обычно решало контроль московской финансовой группы НИКойл. Вскоре последовала глубокая реорганизация бизнеса, а затем и перевод штабквартиры в Москву, официально состоявшийся в сентябре 2005 г. Показатели Уфы (прежде всего, сумма активов) резко пошли вниз. Екатеринбург, не знавший таких больших потерь и такой монополизации, в итоге оказался абсолютным лидером. На второе место (хотя и с большим отставанием от первого) поднялся Челябинск это был закономерный результат для города, избежавшего как великих прорывов, так и громких банкротств. Третьей по значению рейтинга теперь была Пермь, и только после нее шла Уфа10.

Эти перестановки отразились и на состоянии филиальных сетей (рис. 2, 3). Уфа, подарившая Москве обширные связи «УралСиба», утратила прежние позиции и оказалась примерно на том же уровне, на котором уже около десяти лет находилась Пермь. Правда, для Уфы характерно распыление немногочисленных филиалов на гораздо более широком пространстве. Но в любом случае банки из столицы Башкортостана сегодня контролируют не более четверти от того количества инорегиональных подразделений, которым они обладали в 2004 г.

Челябинск со свойственным ему медленным, но стабильным ростом активов приступил во второй половине 2000-х гг. примерно к такой же перестройке филиальных сетей, какую Екатеринбург (а на некоторое время и Уфа) развернули еще в первой половине десятилетия. Доля филиалов, расположенных за пределами своего субъекта Федерации, заметно увеличилась. В частности, челябинские банки представлены теперь в Оренбурге, Орске, Ижевске, в городах далекого Кузбасса и, что особенно важно, в Екатеринбурге. По масштабам географической экспансии челябинский кластер вышел, как и по другим ведущим показателям, на второе место в уральском регионе.

Соответственно, первое место безраздельно принадлежит Екатеринбургу. Перестройка его зоны влияния, направленная на преимущественное развитие дальних связей, началась значительно раньше, чем у Челябинска, и не была прервана, в отличие от того, что произошло в Уфе. В столице Среднего Урала тоже были свои корпоративные потери (присоединение Уралвнешторгбанка к новосибирскому Сибакадембанку, а также банка «Золото-Платина» к челябинскому Мечелбанку), но и сил оставшихся на рынке игроков вполне хватило для открытия множества новых филиалов. К середине 2008 г. ведущие финансовые компании Екатеринбурга (СКББанк, Уральский банк реконструкции и развития, Уралтрансбанк, «Северная казна» и другие) очень прочно обосновались во всех основных городах Урала (Челябинске, Перми, Уфе, Оренбурге, Кирове, Тюмени и т. д.); в целом же зона их интересов достигла на западе Санкт-Петербурга, а на востоке Омска. Екатеринбург, исторический город металлургов и машиностроителей, сегодня уверенно идет по пути постиндустриального развития и относится к числу важнейших финансовых метрополий страны.

Всю эту картину дополнительно иллюстрирует рис. 4, на котором отражены накопленные результаты рассматривавшихся здесь периодов и зафиксирована ситуация середины 2008 г. Обратившись к географической карте, можно наглядно оценить то, как сильно «центр тяжести» уральского банковского бизнеса смещен в восточную часть региона. Пермь и Уфа мало заметны в данной сфере, зато Челябинск и тем более Екатеринбург дают начало множеству филиальных векторов, простирающихся на сотни километров. Очень важно и то, что только в этой восточноуральской паре установились взаимные связи: четыре екатеринбургских банка имеют филиалы в Челябинске, а два челябинских в Екатеринбурге. Первая и вторая финансовые столицы «опорного края» создали одно из самых плотных сетевых переплетений во всей России.

Подводя некоторые итоги, нельзя еще раз не подчеркнуть то, какой огромный путь прошла банковская система Российской Федерации за последние двадцать лет. Глядя на современные корпорации с миллиардными оборотами, высокотехнологической основой и широко раскинувшимся веером дальних связей очень трудно узнать в них областные отделения советских спецбанков или мелкие кооперативные структуры конца 1980-х гг.

Столь же значительной, хотя и не линейной, была эволюция филиальных зон. На ранних этапах, то есть в первой половине 1990-х гг., у ряда банков уже сложились значительные корпоративные сети, однако в абсолютном большинстве случаев они не выходили за пределы собственных субъектов Федерации. Такое положение дел отчасти объяснялось историческим наследием, полученным от позднесоветских банковских структур, отчасти осознанным выбором в пользу географически близкой и административно дружественной территории. Вторая половина прошлого десятилетия принесла большую волну банкротств, а вместе с ними и существенное сокращение общего числа иногородних подразделений.

Зато в 2000-е гг. успешная и в целом стабильная работа отрасли стала благоприятным фоном не просто для количественного развития, а для качественной перестройки филиальной системы. С этого времени территориальная стратегия многих региональных банков заключалась в постепенной ликвидации избыточных офисов на прилегающем пространстве и в освоении рынка других субъектов Федерации. Иными словами, финансовые группы начали вносить все более заметный вклад в формирование общероссийских деловых связей и преодоление прежней фрагментации банковского бизнеса по политикоадминистративному признаку.

Подобный поворот произошел и в крупнейших городах Урала, но при заметных различиях между индивидуальными траекториями. Пермь почти полностью лишилась своей зоны банковского влияния еще в период массовых банкротств середины и второй половины 1990-х гг. В новом десятилетии, на этапе строительства широких филиальных сетей, этот процесс возглавили Уфа и Екатеринбург, однако Уфа довольно быстро «сошла с дистанции» из-за переезда своего крупнейшего банка в Москву. Екатеринбург тем временем уверенно продолжил расширять границы своего кредитного пространства; по этому же пути с 2005 г. начал двигаться и Челябинск.

Вполне вероятно, что мировой финансовый кризис, начавшийся в 2007 г. и добравшийся затем до России, еще окажет свое влияние на рейтинговые показатели и географию связей крупнейших деловых центров Урала. Но в любом случае возрождение национальной банковской системы, включающей эффективно работающие региональные компоненты, к настоящему времени уже стало свершившимся фактом.

Размещено на Allbest.ru