Анализ страхового рынка в России
Динамика общего количества страховых компаний на рынке России. Структура совокупной страховой премии. Доля премий за счет средств населения. Анализ структуры премий по добровольному страхованию. Динамика концентрации страховых компаний по выплатам.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 17.10.2012 |
| Размер файла | 284,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Анализ страхового рынка в России
На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.
Количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2010 - 57.
Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.
(Рисунок 1)
На рынке по-прежнему наблюдается тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров - 90% совокупных премий. На рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний - 92%.
Таблица 1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг.
|
1 квартал 2009 |
1 квартал 2010 |
||||
|
|
Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2009 |
Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009 |
Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010 |
Добровольное страхование + ОСАГО1кв 2010 |
|
|
10 компаний-лидеров |
43,2% |
54,1% |
46,0% |
58,1% |
|
|
20 компаний-лидеров |
58,3% |
68,2% |
61,6% |
71,8% |
|
|
50 компаний-лидеров |
77,0% |
83,6% |
78,9% |
84,8% |
|
|
100 компаний-лидеров |
88,6% |
91,0% |
89,7% |
92,1% |
|
|
100 компаний-аутсайдеров |
0,0012% |
0,00001% |
0,0025% |
0,00001% |
Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне - 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.
Таблица 2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%
|
всего с ОМС |
ДС+ОСАГО |
||||
|
|
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
|
|
Количество страховщиков с долей рынка более 1% |
22 |
19 |
22 |
18 |
|
|
Суммарная доля этих компаний |
60,4% |
60,6% |
70,3% |
69,9% |
Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.
Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает уровень предыдущего года. Объем страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.
В 1 квартале 2010 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.
Таблица 3 - Динамика российского страхового рынка в 2009-2010 гг.
|
Виды страхования и страховой деятельности |
Показатели страховой деятельности |
1 квартал 2009 г. |
1 квартал 2010 г. |
Прирост |
|
|
Всего страховая премия |
Премии, млрд. руб. |
242,7 |
257,7 |
6,2% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
163,4 |
173,8 |
6,4% |
||
|
Добровольное страхование-всего |
Премии, млрд. руб. |
116,2 |
121,3 |
4,4% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
48,7 |
50,5 |
3,7% |
||
|
Страхование жизни |
Премии, млрд. руб. |
4,1 |
4,4 |
7,3% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
1,5 |
1,4 |
-6,7% |
||
|
Личное страхование |
Премии, млрд. руб. |
41,5 |
46,3 |
11,6% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
13,2 |
13,9 |
5,3% |
||
|
Имущественное страхование |
Премии, млрд. руб. |
64,9 |
63,6 |
-2,0% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
33,4 |
34,6 |
3,6% |
||
|
Страхование ответственности |
Премии, млрд. руб. |
5,7 |
6,9 |
21,1% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
0,6 |
0,61 |
1,7% |
||
|
Обязательное страхование-всего |
Премии, млрд. руб. |
126,5 |
136,4 |
7,8% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
114,7 |
123,3 |
7,5% |
||
|
ОМС |
Премии, млрд. руб. |
103,8 |
111,5 |
7,4% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
102,2 |
108,8 |
6,5% |
||
|
ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
16,7 |
18,7 |
12,0% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
11,2 |
13,0 |
16,1% |
||
|
Добровольное страхование + ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
132,9 |
140,0 |
5,3% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
59,9 |
63,6 |
6,2% |
Динамика структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества - 24%, далее следует личное страхование - 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.
(Рисунок 2)
В 1 квартале 2010 года большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка - 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества - на 42%, по страхованию ответственности - на 16%.
Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения
|
Вид страхования |
Доля премий за счет средств населения |
|
|
Итого без ОМС |
36,4% |
|
|
Личное страхование всего |
20,5% |
|
|
Страхование жизни всего |
75,4% |
|
|
В том числе: |
||
|
- на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события |
83,9% |
|
|
- с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика |
84,1% |
|
|
- пенсионное страхование |
7,1% |
|
|
Личное страхование (кроме страхования жизни) |
15,2% |
|
|
В том числе: |
||
|
- НС |
48,7% |
|
|
- ДМС |
8,4% |
|
|
Имущественное страхование всего |
39,7% |
|
|
Страхование имущества (без страхования ответственности) |
42,3% |
|
|
В том числе |
||
|
- средств наземного транспорта |
77,6% |
|
|
- средств железнодорожного транспорта |
0,0% |
|
|
- средств воздушного транспорта |
0,7% |
|
|
- средств водного транспорта |
0,2% |
|
|
- страхование грузов |
0,5% |
|
|
- сельскохозяйственное страхование |
5,0% |
|
|
- страхование имущества юридических и физических лиц |
15,4% |
|
|
Страхование ответственности |
16,4% |
|
|
В том числе: |
||
|
- страхование ГО владельцев наземных транспортных средств |
59,3% |
|
|
в том числе |
||
|
-- кроме страхования в рамках международных систем страхования |
57,5% |
|
|
-- в рамках международных систем страхования |
61,8% |
|
|
- страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта |
6,3% |
|
|
- страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта |
0,1% |
|
|
- страхование ГО владельцев средств водного транспорта |
0,2% |
|
|
- ОПО |
0,0% |
|
|
- ГО по договорным обязательствам |
0,7% |
|
|
- иные виды ответственности |
16,2% |
|
|
Страхование предпринимательских и финансовых рисков |
42,7% |
|
|
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) |
0,0% |
|
|
Обязательное личное страхование работников налоговых органов |
0,0% |
|
|
Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц |
0,0% |
|
|
ОСАГО |
79,2% |
Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) - 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) - 44%.
(Рисунок 3)
(Рисунок 4)
(Рисунок 5)
(Рисунок 6)
В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне - 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.
На совокупном рынке без ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% - 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.
Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.
|
Виды страхования и страховой деятельности |
1 квартал 2009 г. |
1 квартал 2010 г. |
Изменение |
|
|
Всего страховая премия |
67,3% |
67,4% |
0,1 п.п. |
|
|
Добровольное страхование-всего |
41,9% |
41,6% |
-0,3 п.п. |
|
|
Страхование жизни |
36,6% |
31,8% |
-4,8 п.п. |
|
|
Личное страхование |
31,8% |
30,0% |
-1,8 п.п. |
|
|
Имущественное страхование |
51,5% |
54,4% |
2,9 п.п. |
|
|
Страхование ответственности |
10,5% |
8,8% |
-1,7 п.п. |
|
|
Обязательное страхование-всего |
90,7% |
90,4% |
-0,3 п.п. |
|
|
ОМС |
98,5% |
97,6% |
-0,9 п.п. |
|
|
ОСАГО |
67,1% |
69,5% |
2,5 п.п. |
|
|
Добровольное страхование + ОСАГО |
45,1% |
45,4% |
0,4 п.п. |
Концентрация страховых компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом по рынку, по добровольному страхованию с ОСАГО - 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем - 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.
Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.
|
1 квартал 2009 |
1 квартал 2010 |
||||
|
Всего по страховому рынку (включая ОМС) |
Добровольное страхование + ОСАГО |
Всего по страховому рынку (включая ОМС) |
Добровольное страхование + ОСАГО |
||
|
10 компаний-лидеров |
44,9% |
57,6% |
48,7% |
60,4% |
|
|
20 компаний-лидеров |
62,1% |
73,6% |
64,5% |
75,8% |
|
|
50 компаний-лидеров |
80,9% |
86,7% |
82,6% |
88,9% |
|
|
100 компаний-лидеров |
92,6% |
92,8% |
93,6% |
94,5% |
|
|
100 компаний-аутсайдеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.
Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование - 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО - порядка 31% от общего количества договоров.
Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике.
(Рисунок 7)
страховой премия выплата добровольный
90% заключенных и действовавших договоров в 1 квартале 2010 года приходится на договоры с физическими лицами.
Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий.
Таблица 7 - Динамика российского рынка перестрахования в 2009-2010 гг.
|
Вид страховой деятельности |
Показатель страховой деятельности |
1 квартал 2009 |
1 квартал 2010 |
Прирост |
|
|
По договорам, принятым в перестрахование - всего |
Премии, млрд. руб. |
10,76 |
9,67 |
-10,1% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
3,95 |
2,45 |
-38,0% |
||
|
ДС |
Премии, млрд. руб. |
10,72 |
9,65 |
-10,0% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
3,93 |
2,45 |
-37,7% |
||
|
ДС+ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
10,76 |
9,67 |
-10,1% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
3,95 |
2,45 |
-38,0% |
||
|
В том числе на территории Российской Федерации - всего |
Премии, млрд. руб. |
7,53 |
7,51 |
-0,3% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
2,74 |
1,64 |
-40,1% |
||
|
ДС |
Премии, млрд. руб. |
7,50 |
7,49 |
-0,1% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
2,72 |
1,64 |
-39,7% |
||
|
ДС+ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
7,53 |
7,51 |
-0,3% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
2,74 |
1,64 |
-40,1% |
||
|
В том числе за пределами Российской Федерации - всего |
Премии, млрд. руб. |
3,22 |
2,16 |
-32,9% |
|
|
Выплаты, млрд. руб. |
1,21 |
0,81 |
-33,1% |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие, основания, виды и система страхового рынка. Участники страхового рынка и их услуги. Динамика страхового рынка Республики Узбекистан: динамика совокупных страховых премий, их структуры, количества договоров по видам страхования. Рейтинги компаний.
реферат [198,3 K], добавлен 13.11.2008Теоретические основы формирования рынка страховых услуг. Проблемы развития рынка страховых услуг в России. Динамика страховых премий в разрезе продуктов. Определение надежности страховых компаний. Современное состояние российского рынка страховых услуг.
реферат [571,5 K], добавлен 02.02.2015Краткая характеристика страхового рынка РФ, его участники и структура. Анализ страхового рынка РФ по накопительному страхованию жизни. Обзор крупнейших страховых компаний России по объему страховых премий. Проблемы развития рынка страхования жизни.
контрольная работа [2,7 M], добавлен 06.08.2015Страхование как финансовый механизм возмещения ущерба и источник рефинансирования кредитного сектора. Основные макроэкономические показатели российского страхового рынка. Число страховых компаний в России. Общий объем страховых премий и их структура.
реферат [42,1 K], добавлен 01.03.2011Исследование динамики сбора страховых премий страховыми компаниями Украины за последние года. Изучение сущности страховой премии - платы за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом.
контрольная работа [43,6 K], добавлен 12.05.2012Анализ привлекательности российского страхового рынка для зарубежных компаний. Интеграция российских страховых компаний в международный страховой рынок и деятельность иностранных страховщиков на российском рынке. Перестрахование в сфере страхового рынка.
контрольная работа [29,5 K], добавлен 06.09.2010Сущность и теоретические основы перестрахования. Динамика числа компаний, собирающих премии по входящему перестрахованию. Топ-10 российских страховых организаций по величине полученных премий. Динамика отношения кредиторской задолженности к активам.
курсовая работа [3,7 M], добавлен 12.01.2015Проблемы изменения структуры финансового рынка России в сфере страховых услуг. Изучение потребительского спроса на услуги страховых компаний. Перспективы интеграции российского страхового рынка. Плюсы и минусы вступления во Всемирную торговую организацию.
статья [23,7 K], добавлен 19.11.2014Понятие страхового рынка, характеристика участников страховых отношений. Характеристика элементов внутренней и внешней среды страхового рынка. Основные классификационные группы страховых компаний. Особенности деятельности перестраховочных компаний.
лекция [27,4 K], добавлен 27.03.2008Структура страхового рынка и характеристика видов страхования. Методики составления рейтингов для оценки конкурентоспособности страховых компаний. Сравнительный анализ российских и американских рейтингов. Проблемы и перспективы развития страхования в РФ.
курсовая работа [52,5 K], добавлен 10.04.2014
