Состояние рынка страхования в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Основные тенденции развития страховой отрасли

1.1 Отраслевая структура рынка

2. Удельный вес личного страхования в России по его видам

2.1 Добровольное личное страхование

2.2 Страхование жизни

2.3 Обязательное личное страхование

2.4 Обязательное медицинское страхование

3. Региональная структура страхового рынка

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Страхование - древнейшая категория общественных отношений.

Оно возникло в целях взаимопомощи в области торговли и впоследствии стало одним из важных условий производственной деятельности и быта человека.

В основе понятия страхования лежит “страх”: за сохранность имущества, за жизнь и здоровье в связи с неблагоприятными явлениями стихии, возможностью пожаров, грабежей и прочих непредвиденных отрицательных моментов в сфере производства, отдыха, политики и т.д.

У страхования особая экономическая задача: обеспечить находящемуся под угрозой рисковых событий физическому или юридическому лицу покрытие потребности в деньгах на основе взаимного уравнивания в рисках.

С этой целью за счёт страховых взносов создаётся страховой фонд, из которого возмещается ущерб участникам страхования.

Цель практики - закрепление теоретических знаний по специальным дисциплинам, изученным в процессе обучения, приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы по избранной специальности, а также подготовка материалов для написания дипломной работы.

Задачами практики являются:

изучение правил страхования и анализа развития видов страхования;

изучение оформления договоров страхования, страховых полисов и других документов;

ознакомление с организацией работы страховых агентов и страховых брокеров;

ознакомление с маркетингом страховщика;

изучение учета и контроля в страховой организации;

сбор, обобщение и анализ данных для написания дипломной работы.

Основные выводы по отчёту и предложения по улучшению качества работы представлены в заключении.

Наличие необходимых данных для освещения разделов отчёта предопределило их освещение в систематизированном виде в приложении.

1. Основные тенденции развития страховой отрасли

Прошедший 2010 год стал для российской экономики годом восстановления после мирового финансово-экономического кризиса второй половины 2008 - 2009 гг. В большинстве отраслей промышленности, торговли, финансовом секторе отмечен рост совокупных показателей. В 2010 году выросли цены на большинстве мировых сырьевых рынков, что благоприятно повлияло на объем российского экспорта. Увеличился грузооборот транспорта на 6,9%, рост промышленного производства составил 8,2%.

По данным Росстата на 11,1% выросли денежные доходы в среднем на душу населения, а 4,3% выросли реальные располагаемые доходы населения, на 3% - расходы на конечное потребление домашних хозяйств.

Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и рост доходов населения отразился на состоянии финансового, и в том числе страхового, рынка. Спрос на страховые услуги постепенно начал восстанавливаться. Страховые премии, собранные российскими страховщиками в прошедшем году, составили 1044,15 млрд руб., что на 6,8% больше, чем годом ранее, выплаты - 771,14 млрд руб. (прирост 4,7%).

Диаграмма 1.1 - Динамика страховых премий, страховых выплат и коэффициента выплат в 2005 - 2010 гг.

Доля страховых премий в ВВП на протяжении последних 5 лет остается сравнительно стабильной, при этом премии, собранные по видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), растут темпами меньшими, чем ВВП, и в прошедшем году их доля продолжила снижаться, составив 1,24%.

Диаграмма 1.2 - Доля страховых премий в ВВП в 2005 - 2010 гг.

Заметно увеличился за прошедший год охват лиц, застрахованных по различным видам страхования. На конец года действовало 81,3 млн договоров страхования, что на 5,8% больше, чем годом ранее. Из них 74 млн договоров заключено с физическими лицами (+6,7%). При этом большая часть действующих договоров, заключенных с физическими лицами, пришлась на такие виды страхования как ОСАГО - 33,9 млн договоров (+1,5%), страхование от несчастных случаев и болезней - 19 млн договоров (+8,3%), имущества граждан - 8,8 млн договоров (+11,1%), страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события - 4,5 млн договоров (+35,5%).

Количество субъектов страхового дела в прошедшем году продолжило сокращаться. Так, если на начало года в едином государственном реестре субъектов страхового дела числились 702 страховые организации, то к концу года - 618. Снижение количества субъектов страхового дела обусловлено продолжающейся политикой жесткого контроля со стороны органа страхового надзора за финансовой устойчивостью страховщиков.

Несмотря на ряд отзывов лицензий у страховых брокеров, их количество по-прежнему растет - с 144 в начале года до 165 в ко 1.2 Отраслевая структура рынка. Страховые премии, собранные российскими страховщиками за 2010 год составили 1 044,1 млрд руб. (+ 6,8%), выплаты - 771,1 млрд руб. (+4,7%). При этом рост премий по добровольным видам страхования превысил рост по обязательным видам.

Так, прирост премий по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), являющемуся нерыночным, но наиболее стабильно растущим видом страхования российского страхового рынка, в 2010 году составил 4,7%, в то время как сборы по страхованию жизни выросли на 38,1%, по страхованию от несчастных случаев и болезней - на 33,1%, по страхованию в рамках системы «Зеленая карта» - на 28,3%. Таким образом, доля премий, собираемых по обязательным видам страхования, после многолетнего роста впервые снизилась на 1 процентный пункт и составила 56%.

Диаграмма 1.3 - Совокупные страховые премии, доля страховых премий по обязательным видам страхования в 2000-2010 гг.

Доля ОМС в совокупной страховой премии за 2010 год не изменилась и осталась на прежнем уровне ? 47%. Страховые премии (без учета ОМС) составили в 2010 году 558,0 млрд руб. (+8,6%), а выплаты - 294,9 млрд руб. (+3,4%).

В структуре страховой премии (кроме ОМС) по-прежнему основная часть приходится на имущественное страхование, однако доля данного сегмента постепенно снижается. Так, за 2009 год она снизилась на 4 пп., за 2010 год еще на один. Доля премий по ОСАГО в структуре страховых премий осталась практически неизменной. При этом по итогам 2010 года отмечен рост доли премий по страхованию жизни и личного страхования.

Диаграмма 1.4 - Структура совокупной страховой премии (кроме ОМС) в 2008 - 2010 гг.

2. Удельный вес личного страхования в России по его видам

2.1 Добровольное личное страхование

В 2010 году сумма страховых премий по добровольному личному страхованию, которое включает в себя добровольное медицинское страхование (далее - ДМС) и страхование от несчастных случаев и болезней (далее - НС), составила 122,5 млрд руб., что на 20,2% превысило показатель 2009 года. По ДМС объем страховых премий составил 85,95 млрд руб., а по НС - 36,58 млрд руб., что на 15,4% и 33,1% больше, чем в 2009 году соответственно. Прирост совокупной страховой премии по данным видам страхования начался с середины 2009 года и продолжался до конца 2010 года. Выплаты в данном секторе составили по итогам 2010 года 71,74 млрд руб. (65,84 млрд руб. по ДМС и 5,9 млрд руб. по НС), увеличившись на 3,1% по отношению к 2009 году (+13,5% по ДМС и +2,3% по НС).

Таким образом, по итогам 2010 года рост премий в рассматриваемом сегменте страхования вырос преимущественно за счет объема страховых премий в секторе НС. Данный страховой продукт продается страховщиками главным образом через банковский канал, в связи с чем указанный сегмент страхования быстрее других отреагировал на выход экономики из кризиса.

Диаграмма 2.1 - Темпы прироста страховых премий по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) за I кв. 2007 г. - IV кв. 2010 г.

В секторе ДМС наибольшая доля (86%) страховых премий приходится на договоры, заключенные с юридическими лицами на медицинское обслуживание («корпоративное» ДМС), а в секторе НС, наоборот, больше половины (59%) страховых премий приходится на договоры, заключенные с физическими лицами.

Диаграмма 2.2 - Страховые премии по видам личного страхования, заключенные с физическими и юридическими лицами в 2001-2010 гг.

Концентрация в секторе личного страхования продолжила свой рост достаточно умеренными темпами в основном за счет ДМС: в этом сегменте коэффициент Герфиндаля-Хиршмана (далее - коэффициент концентрации) понизился с 0,0553 до 0,0465, а в секторе страхования от несчастных случаев повысился с 0,0431 до 0,0611. При этом общие показатели концентрации в обоих сегментах личного страхования демонстрировали однонаправленные тенденции: количество страховщиков, осуществляющих страхование от несчастных случаев, сократилось с 461 до 349, ДМС - с 399 до 388. Доля страховых премий десятки ведущих страховщиков в секторе страхования от несчастных случаев значительно повысилась (с 48% в 2009 году до 62% в 2010 году), а в секторе ДМС немного снизилась с 56% до 54,8%; доля двадцатки лидеров по страхованию от несчастных случаев также увеличилась с 62% в 2009 году до 69% в 2010 году, по ДМС - с 71% до 76%, и доля 50 крупнейших страховщиков в рассматриваемых сегментах выросла в сегменте страхования от несчастных случаев с 82% до 88%, а в сегменте ДМС - с 85% до 90%.

Таблица 2.1 - Страховщики, лидирующие по страховым премиям в секторе страхования от несчастных случаев в 2010 году

№ п/п	Рег. №	Наименование страховой организации	Страховые премии, млрд руб.	Прирост к 2009 г.	Страховые выплаты, млрд руб.	Прирост к 2009 г	Коэффициент выплат
1	3609	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	5,2	16%	0,1	0%	2,4%
2	3991	АВИВА	2,5	257%	0,2	0%	9,7%
3	621	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	2,0	25%	0,6	20%	28,1%
4	977	РОСГОССТРАХ	1,9	-	0,5	150%	24,4%
5	3398	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	1,9	111%	0,08	60%	4,1%
6	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	1,1	57%	0,4	33%	35,9%
7	1208	СОГАЗ	1,1	0%	0,8	300%	15,6%
8	290	РОСНО	1,1	-	0,2	0%	22,5%
9	4104	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ	1,1	-	0,04	300%	4,0%
10	263	ЖАСО	1,1	10%	0,2	0%	21,3%
11	3984	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	0,9	125%	0,2	100%	19,4%
12	1864	ТРАНСНЕФТЬ	0,9	29%	0,4	33%	47,0%
13	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	0,7	0%	0,2	-33%	31,7%
14	3256	АЛИКО	0,7	-	0,08	14%	11,4%
15	4079	СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	0,6	-	0,006	50%	0,9%
16	983	УРАЛСИБ	0,5	0%	0,2	0%	35,5%
17	1427	МАКС	0,5	67%	0,1	100%	22,3%
18	1284	ГРУППА РЕНЕССАНС-СТРАХОВАНИЕ	0,5	-	0,1	0%	25,3%
19	461	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	0,4	-	0,06	500%	12,9%
20	55	ДАЛЬЖАСО	0,4	-	0,02	0%	3,9%
Итого по ТОП-20	25,2	50%	4,0	29%	16%

Таблица 2.2 - Страховщики, лидирующие по страховым премиям в секторе ДМС в 2010 году

№ п/п	Рег. №	Наименование страховой организации	Страховые премии, млрд руб.	Прирост к 2009 г.	Страховые выплаты, млрд руб.	Прирост к 2009 г	Коэффициент выплат
1	1208	СОГАЗ	15,9	21%	15,3	15%	96%
2	290	РОСНО	6,9	38%	4,7	31%	69%
3	263	ЖАСО	6,1	5%	5,3	6%	86%
4	928	ИНГОССТРАХ	5,3	-4%	4,9	-16%	93%
5	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	4,9	48%	3,1	0%	64%
6	2239	АЛЬФАСТРАХОВА-НИЕ	3,9	26%	2,6	24%	68%
7	977	РОСГОССТРАХ	3,5	150%	2,2	57%	65%
8	621	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	2,5	67%	1,6	60%	64%
9	1284	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	2,4	33%	1,4	-12%	60%
10	1427	МАКС	2,0	54%	1,5	67%	73%
11	1307	СОГЛАСИЕ	1,8	-	0,8	166%	47%
12	1298	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	1,7	6%	1,5	-12%	90%
13	3127	СУРГУТНЕФТЕГАЗ	1,5	36%	1,4	40%	96%
14	983	УРАЛСИБ	1,5	0%	1,3	-7%	86%
15	1864	ТРАНСНЕФТЬ	1,4	27%	1,0	43%	67%
16	2786	ПРОГРЕСС-ГАРАНТ	1,0	25%	0,8	14%	81%
17	1834	ЭНЕРГОГАРАНТ	1,0	-23%	0,6	-14%	66%
18	3211	ЮГОРИЯ	0,9	-25%	0,8	0%	92%
19	141	МЕДЭКСПРЕСС	0,8	-	0,5	0%	63%
20	3455	ИННОГАРАНТ	0,7	-	0,6	20%	91%
Итого по ТОП-20	65,5	24%	52,1	13%	80%

2.2 Страхование жизни

Страховые премии (взносы) по страхованию жизни составили в 2010 году 22,5 млрд руб., выплаты - 7,8 млрд руб. Устойчивый рост страховых премий по страхованию жизни наблюдался со II-го квартала 2009 года и сохранился на протяжении 2010 года. Данная тенденция в итоге выразилась в увеличении объема премий данного сегмента страхового рынка на 37% в сравнении с 2009 годом.

Диаграмма 2.3 - Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни за 2008 - 2010 гг., млрд. руб.

С 2009 года наблюдается умеренный рост страховых премий в таких видах страхования, как страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика и пенсионном страховании. Что касается страхования на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, то здесь зафиксирован резкий рост страховых премий ? на 45% по сравнению с показателем 2009 года (18,4 млрд руб. против 12,6 млрд руб. в 2009 году) и восстановление показателей до уровня 2007 года.



Диаграмма 2.4 - Страховые премии по договорам страхования жизни в 2008-2010 гг.

Количество страховщиков, осуществляющих страхование жизни, в 2010 году снизилось до 71 против 87 в 2009 году. При этом с рынка уходили как страховщики, завершающие разделение на страхование жизни и иное, чем страхование жизни, произошедшее в 2007 году, так и специализированные страховщики жизни. Во многом уменьшение количества компаний, осуществляющих деятельность в данном сегменте, произошло за счет консолидации компаний системы «Росгосстрах», многие из которых имели действующие договоры страхования жизни.

Коэффициент концентрации в данном секторе страхования заметно увеличился - с 0,0673 до 0,0727. Таким образом, доля страховых премий десяти крупнейших страховщиков по страхованию жизни за 2010 год увеличилась с 68% до 75%, доля ТОП-20 увеличилась с 89% до 93%, а на долю пятидесяти лидеров пришелся практически весь рынок страхования жизни - 99,9%, так же как и годом ранее.



Диаграмма 2.5 - Количество страховщиков, осуществляющих страхование жизни, в том числе: специализированные страховщики жизни и страховщики, совмещающие страхование жизни с общим страхованием за 2003 -2010 гг.

страхование медицинский личный

Таблица 2.3 - Страховые премии страховщиков, лидирующих в сегменте страхования жизни в 2010 году

№ пп.	Рег. №	Наименование страховой организации	Страховые премии (взносы) по страхованию жизни, млрд руб.	Прирост (2010 г. к 2009 г.)
			2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	3256	АЛИКО	3,2	2,7	3,2	18,5%
2	3447	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	0,5	0,9	2,9	222,2%
3	3984	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	1,3	1,7	2,5	47,1%
4	3748	РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ	2,9	1,0	1,8	80,0%
5	4079	СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	0,6	0,4	1,2	200,0%
6	3828	АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ	0,5	0,6	1,2	100,0%
7	4105	СИВ ЛАЙФ	0,3	0,6	1,1	83,3%
8	3825	СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ	2,4	1,1	1,1	0%
9	3609	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	0,6	0,8	1,1	37,5%
10	448	ГЕОПОЛИС	0,3	0,8	0,9	12,5%
11	2621	ДИСКОНТ	0,5	0,4	0,7	75,0%
12	4001	ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ	0,4	0,5	0,5	0%
13	3979	РОССИЯ	0,4	0,5	0,5	0%
14	3972	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	0,5	0,4	0,5	25,0%
15	4179	РАФФАЙЗЕН ЛАЙФ*	-	0,05	0,5	900,0%
16	4003	ЖАСО-ЛАЙФ	0,3	0,2	0,4	100,0%
17	507	КОЛЫМСКАЯ	0,2	0,3	0,3	0%
18	3823	ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	0,3	0,3	0,3	0%
19	3870	НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	0,2	0,3	0,2	-33,4%
20	3879	ЭРГО ЖИЗНЬ	0,2	0,2	0,2	0%
Итого по ТОП-20	15,8	14,1	21,0	48,9%

* - страховые организации, получившие лицензии в 2009 г.

2.3 Обязательное личное страхование

Обязательное личное страхование в Российской Федерации представлено двумя группами:

- страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, сотрудников Федеральной налоговой службы, органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

- страхование пассажиров (туристов, экскурсантов).

Объем страховых премий в 2010 году по договорам обязательного личного страхования составил 6,6 млрд руб., что на 3% меньше, чем в 2009 году, при этом доля премий по обязательному личному страхованию в совокупной страховой премии (кроме ОМС) уменьшилась по сравнению с 2009 годом и составила 1,2 %.

Объем страховых премий по страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц по-прежнему составляет основную часть от всего объема премий по данной группе видов страхования - 93%. Сумма выплат по данной группе договоров за 2010 год составила 6,5 млрд руб.

Коэффициенты выплат в рассматриваемом секторе по данным за 2010 год составили:

- в обязательном личном страховании сотрудников налоговых органов - 84%;

- в страховании военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы - 105%.

В 2010 году коэффициент концентрации по обязательному государственному личному страхованию снизился по сравнению с предыдущими годами и составил 0,2623 (в 2008 году - 0,3597, в 2009 году - 0,3847). Число страховщиков, осуществляющих страхование военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в 2010 году выросло вдвое и составило 13 против 6 в 2009 году Изменилось не только число страховщиков, но и доли страховщиков в страховых премиях по данному виду страхования. Если вплоть до 2009 года основная доля по обязательному государственному личному страхованию военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, принадлежала ОАО «ВСК», то в 2010 году лидерство принадлежит ОАО «Росгосстрах» - 41%, ОАО «ВСК» собрано 12% страховых премий по этому виду страхования. При этом на данную страховую организацию приходится 100% объема страховой премии по обязательному государственному личному страхованию сотрудников налоговых органов.

Таблица 2.4 - Страховщики, осуществляющие страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном личном страховании лиц, в 2010 г.

№ п/п	Рег. №	Наименование страховой организации	Страховые премии, млн. руб.	Доля на рынке	Страховые выплаты, млн. руб.	Доля на рынке	Коэффициент выплат
1	1	РОСГОССТРАХ	2 500	40,6%	3 111	48,1%	88,6%
2	1427	МАКС	1 602	26,0%	1 275	19,7%	81,3%
3	621	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	769	12,1%	738	11,4%	100%
4	3825	СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ	610	9,9%	533	8,2%	83,3%
5	2708	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	475	7,7%	330	5,1%	60,0%
6	3647	РОСТРА	82	1,3%	40	0,6%	50,0%
7	2239	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	75	1,2%	163	2,5%	285,7%
8	3116	НАСКО ТАТАРСТАН	33	0,5%	34	0,5%	100,0%
9	2877	МЕГАРУСС-Д	26	0,4%	43	0,7%	133,3%
10	1307	СОГЛАСИЕ	4	0,1%	0,063	0,001%	0,2%
11	2992	СПАССКИЕ ВОРОТА	4	0,1%	111	1,7%	250%
12	1440	ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ	867	0,01%	2	0,03%	222,2%
13	1820	ГУТА-СТРАХОВАНИЕ	784	0,01%	86	1,3%	11250%
Итого:	6 181	100%	6 472	99,9%	104,8%

Страховые премии по обязательному личному страхованию от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, а также туристов и экскурсантов, совершающих междугородные экскурсии по линии туристическо - экскурсионных организаций, на время поездки (полета) в 2010 году составили 446,0 млн руб., что на 73,7 млн руб. меньше, чем в 2009 году (519,7 млн руб.).

Объем страховых выплат в данном сегменте на протяжении нескольких лет остается незначительным, в 2010 году он увеличился на 0,1 млн руб. и составил 1,4 млн руб. против 1,3 млн руб. в 2009 году. Коэффициент выплат составил 0,3%.

Таблица 2.5 - Страховщики, лидирующие по объему собранной страховой премии по обязательному личному страхованию пассажиров в 2010 году

№ п/п	Рег. №	Наименование страховой организации	Страховые премии тыс. руб.	Доля на рынке	Страховые выплаты, тыс. руб.	Доля на рынке	Коэффициент выплат
1	263	ЖАСО	227 488	51,0%	525	37,4%	0,2%
2	1852	РСТК	39 546	8,9%	101	7,2%	0,3%
3	977	РОСГОССТРАХ	36 407	8,2%	91	6,5%	0,2%
4	3542	ТРАНСКО	24 001	5,4%	36	2,6%	0,1%
5	2992	СПАССКИЕ ВОРОТА	16 280	3,7%	33	2,4%	0,2%
6	983	УРАЛСИБ	13 412	3,0%	140	10,0%	1,0%
7	191	МОСКВА	10 859	2,4%	153	10,9%	1,4%
8	3127	СУРГУТНЕФТЕГАЗ	8 485	1,9%	0	0%	0%
9	3857	СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА	8 241	1,8%	1	0,1%	0,01%
10	3331	РАСК	7 527	1,7%	2	0,1%	0,03%
11	1577	БСК РЕЗОНАНС	7 048	1,6%	69	4,9%	1,0%
12	1273	АФЕС	5 912	1,3%	3	0,2%	0,1%
13	1820	ГУТА-СТРАХОВАНИЕ	4 159	0,9%	3	0,2%	0,1%
14	1307	СОГЛАСИЕ	4 065	0,9%	0	0%	0%
15	290	РОСНО	4 008	0,9%	46	3,3%	1,1%
16	1209	РЕСО-ГАРАНТИЯ	3 418	0,8%	17	1,2%	0,5%
17	621	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	3 274	0,7%	78	5,6%	2,4%
18	3116	НАСКО ТАТАРСТАН	2 602	0,6%	72	5,2%	2,8%
19	3398	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	2 186	0,5%	0	0%	0%
20	88	МЕНЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	1 777	0,4%	7	0,5%	0,4%
Итого:	430 695	96,6%	1 377	98,1%	0,3%

2.4 Обязательное медицинское страхование

Страховые премии (платежи) по ОМС составили в 2010 году 486,1 млрд руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее (в 2009 году прирост составил 17%, в 2008 году - 37%). Сумма страховых выплат за 2010 год составила 476,2 млрд руб., что на 6% больше, чем выплачено в 2009 году.

Диаграмма 2.6 - Страховые премии и выплаты по договорам ОМС за 2001 - 2010 гг.

На конец 2010 года действовало 3,3 млн договоров ОМС (за год заключено 811,7 договоров), при этом наибольшие сборы по данному виду страхования пришлись на Москву (77,8 млрд руб.), Московскую область (26,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (19,4 млрд руб.) и Тюменскую область (15,7 млрд руб.).

Количество страховщиков, осуществлявших операции по ОМС в 2010 году составило 90, что на 8 страховщиков меньше, чем в 2009 году. При этом число страховщиков, имеющих лицензию на осуществление ОМС, составляет 100, в 2009 году их число составляло 107.

Коэффициент концентрации страховых премий по ОМС за 2010 год не изменился по сравнению с 2009 год и составил 0,06. При этом состав компаний, лидирующих по сборам в данном сегменте рынка, на протяжении последних лет почти не меняется.

Таблица 2.6 - Страховщики, лидирующие по объему страховой премии по ОМС в 2010 г.

№ п/п	Рег. №	Наименование страховой организации	Стра-ховые премии, млн руб.	Доля на рын-ке	Страхо-вые выпла-ты, млрд руб.	Доля на рын-ке	Коэф-фици-ент выплат
1	2226	МАКС-М	71 144	14,6%	69 439	14,6%	97,6%
2	2890	РОСНО-МС	56 183	11,6%	54 913	11,5%	97,7%
3	3230	СОГАЗ-МЕД	44 273	9,1%	43 005	9,0%	97,0%
4	2179	КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ	25 189	5,2%	25 344	5,3%	100,4%
5	3676	РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА	23 356	4,8%	23 251	4,9%	99,6%
6	3988	СИБИРЬ	22 272	4,6%	21 189	4,4%	95,1%
7	257	СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ	22 208	4,6%	22 303	4,7%	100,5%
8	2354	СПАССКИЕ ВОРОТА-М	18 273	3,8%	18 028	3,8%	98,4%
9	3837	ИНГОССТРАХ-М	13 582	2,8%	13 180	2,8%	97,1%
10	879	РЕСО-МЕД	12 652	2,6%	11 482	2,4%	90,6%
11	3943	АК БАРС-МЕД	11 390	2,3%	10 983	2,3%	96,5%
12	3204	ЮГОРИЯ-МЕД	10 635	2,2%	10 162	2,1%	96,2%
13	2326	УРАЛСИБ	9 594	2,0%	9 142	1,9%	94,8%
14	758	АСТРА-МЕТАЛЛ	8 568	1,8%	8 900	1,9%	104,7%
15	1372	АСТРАМЕД-МС	6 510	1,3%	6 588	1,4%	101,5
16	484	МЕДСТРАХ	6 126	1,3%	6 096	1,3%	100%
17	2873	САХАМЕДСТРАХ	5 696	1,2%	5 408	1,1%	94,7%
18	1447	НАДЕЖДА	5 381	1,1%	5 222	1,1%	96,3%
19	1420	СМК АСК-МЕД	5 359	1,1%	5 170	1,1%	96,3%
20	525	ДАЛЬ-РОСМЕД	5 213	1,1%	5 234	1,1%	100%
Итого по ТОР 20	383 604	78,9%	375 039	78,7%	97,8%

3. Региональная структура страхового рынка

Сокращение количества страховщиков, происходящее на российском рынке, затронуло практически все регионы.

Таблица 3.1 - Число страховых организаций, зарегистрированных в федеральных округах в 2008 - 2010 гг.

Наименование Федерального округа	2008 г.	2009 г.	2010 г.
	Количество страховых организаций	доля %	Количество страховых организаций	доля %	Количество страховых организаций	доля %
Центральный федеральный округ	445	56,6	406	57,6	362	58,6
Северо-Западный федеральный округ	71	9	60	8,5	50	8,1
Южный федеральный округ	27	3,4	24	3,4	18	2,9
Приволжский федеральный округ	70	8,9	61	8,7	54	8,7
Уральский федеральный округ	59	7,5	53	7,5	45	7,3
Сибирский федеральный округ	77	9,8	66	9,4	59	9,5
Дальневосточный федеральный округ	37	4,7	33	4,7	29	4,7
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	1	0,2
ИТОГО	786	100	703	100	618	100

Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе доля данного вида страхования составила 78 %, в Дальневосточном федеральном округе - 70 %, в Сибирском федеральном округе - 63 %.

За 2010 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало заметнее только в Северо-Западном федеральном округе, доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2009 годом на два процентных пункта (с 44 % в 2009 году до 46 % в 2010 году), в остальных же федеральных округах произошли противоположные изменения. Например, в Южном федеральном округе доля ОМС снизилась на 6 процентных пунктов (с 66 % в 2009 году до 60 % в 2010 году), а в Дальневосточном федеральном округе - на 2 процентных пункта (с 72 % в 2009 году до 70 % в 2010 году).

Таблица 3.2 - Территориальное распределение страховых премий в 2010 г.

Наименование федерального круга	Добровольное страхование	Обязательное страхование (кроме ОМС)	Итого (кроме ОМС)	ОМС
	млрд руб.	доля	млрд руб.	доля	млрд руб.	доля	млрд руб.	доля
Центральный федеральный округ	272,7	59,3 %	39,7	40,3 %	312,4	56,0 %	157,6	32,4 %
Северо-Западный федеральный округ	47,1	10,3 %	11,0	11,2 %	58,1	10,4 %	49,9	10,3 %
Южный федеральный округ	17,5	3,8 %	7,3	7,4 %	24,8	4,4 %	36,5	7,5 %
Приволжский федеральный округ	53,6	11,7 %	15,7	15,9 %	69,3	12,4 %	89,0	18,3 %
Уральский федеральный округ	31,0	6,7 %	8,7	8,8 %	39,7	7,1 %	41,5	8,4 %
Сибирский федеральный округ	24,6	5,4 %	10,1	10,2 %	34,7	6,2 %	60,0	12,3 %
Дальневосточный федеральный округ	8,4	1,8 %	3,9	4,0 %	12,4	2,2 %	28,3	5,8 %
Северо-Кавказский федеральный округ	4,5	1,0 %	2,2	2,2 %	6,7	1,2 %	23,3	4,8 %
За пределами Российской Федерации	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
ИТОГО	459,5	100 %	98,6	100 %	558,0	100 %	486,1	100 %

Таблица 3.3 - Территориальное распределение страховых выплат в 2010 г.

Наименование федерального круга	Добровольное страхование	Обязательное страхование (кроме ОМС)	Итого (кроме ОМС)	ОМС
	Млрд руб.	Доля	Млрд руб.	Доля	Млрд руб.	Доля	Млрд руб.	Доля
Центральный федеральный округ	133,8	57,5 %	24,9	40,1 %	158,7	53,8 %	153,8	32,3 %
Северо-Западный федеральный округ	29,8	12,8 %	6,1	9,8 %	35,9	12,2 %	48,3	10,1 %
Южный федеральный округ	8,6	3,7 %	4,6	7,4 %	13,2	4,5 %	35,7	7,5 %
Приволжский федеральный округ	28,0	12,0 %	11,1	17,9 %	39,1	13,3 %	87,6	18,4 %
Уральский федеральный округ	17,4	7,5 %	5,6	9,0 %	23,0	7,8 %	41,3	8,7 %
Сибирский федеральный округ	11,0	4,7 %	6,2	10,0 %	17,2	5,8 %	58,4	12,3 %
Дальневосточный федеральный округ	2,2	0,9 %	2,2	3,5 %	4,4	1,5 %	28,2	5,9 %
Северо-Кавказский федеральный округ	2,0	0,9 %	1,4	2,3 %	3,4	1,2 %	23,1	4,9 %
ИТОГО	232,8	100 %	62,1	100 %	294,9	100 %	476,2	100 %

В секторе имущественного страхования (кроме страхования ответственности) изменения произошли во всех федеральных округах, прежде всего в Северо-западном федеральном округе: доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, уменьшилась почти на три процентных пункта (с 57,3% в 2009 году до 53,7% в 2010 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по имущественному страхованию в Приволжском (с 51,8% до 48,4%), Уральском (с 45,4% до 42%) и Сибирском (с 42,6% до 39,2%) федеральных округах. Аналогичная тенденция по данному виду страхования наблюдается и в остальных федеральных округах.

По имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 60%, что на 2 процентных пункта больше чем в 2009 году, доля Дальневосточного федерального округа также увеличилась, но незначительно с 1,4% до 1,5%. Доли остальных федеральных округов немного уменьшились: Приволжского - с 12,4% до 12%, Северо-Западного - с 11,8 % до 11,1 %, Южного - с 4,7 % до 3,7 %, Уральского - с 6,4% до 6%, Сибирского - с 5,1% до 4,9%, доля Северо-Кавказского федерального округа составила 1,1%.

На долю Москвы пришлось 141,6 млрд руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 84,7% сборов по Центральному федеральному округу и 51% общей премии. На втором месте по сборам Санкт-Петербург - 22,8 млрд руб., что составляет 73,1% премий Северо-Западного федерального округа по данному виду страхования.

В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при повышении на два процентных пункта в Центральном федеральном округе наблюдается понижение в остальных федеральных округах.

Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля Центрального федерального округа выросла с 54,5% в 2009 году до 56,8% в 2010 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 11,1% до 10,7%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 10,4% до 9,6%. Также уменьшилась доля премий Южного федерального округа (с 5,4% до 4%).

Доля страховых премий по страхованию ответственности по-прежнему незначительна во всех федеральных округах. Небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.

Коэффициент выплат по договорам страхования ответственности остается очень низким. Только в двух регионах коэффициент выплат превышает 30%: в Кабардино-Балкарской республике - 98,9% и в Новосибирской области - 66,2 %.

В трех регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Тыва - 0,1%, Республика Хакасия - 0,5%, Еврейская автономная область - 0,7%. В Чеченской, Ингушской и Калмыкской республиках, а также в Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.

В 2010 году на один процентный пункт увеличились доли премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий Приволжского, Центрального, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Доли премий Северо-Западного и Уральского федеральных округов увеличились в пределах 1%.

Распределение страховых премий по страхованию жизни по федеральным округам в 2010 году незначительно изменилось. По-прежнему более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ - его доля составила 55,6% (в 2009 году - 53,6%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 21,2% в 2009 году до 19,8%. В остальных федеральных округах зафиксировано незначительное снижение доли премии в пределах 1%.

Москва занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (11,4 млрд руб. из 22,7 млрд руб.). Далее следует Самарская область - премии по страхованию жизни здесь составляют 877,5 млн руб. (19,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 56% премий Северо-Западного федерального округа.

Превышение размера страховых выплат по страхованию жизни над премиями по итогам 2010 года отмечено в республике Хакасия (коэффициент выплат 141,6%).

Значительных изменений в распределении страховых премий по обязательным видам страхования (кроме ОСАГО и ОМС) не произошло.

Лишь в трех федеральных округах в 2010 году произошло незначительное снижение доли ОСАГО в совокупной страховой премии: в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах - менее одного процентного пункта; в остальных округах картина не изменилась.

Коэффициент выплат по данному виду страхования варьируется от 22,3% (Чукотский автономный округ) до 89,5% (Ульяновская область).

Незначительно изменилась картина распределения страховых премий по обязательному медицинскому страхованию по Федеральным округам: доля Приволжского федерального округа увеличилась с 9,3% до 18,3%, доля Южного федерального округа уменьшилась с 12,2% до 7,5%. Доли остальных федеральных округов остались неизменными.

Заключение

Согласно Закону «Об организации страхового дела в РФ» личное страхование представляет собой систему отношений между страхователями и страховщиками по оказанию страховой услуги, когда защита имущественных интересов связана с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователей или застрахованных.

Страхователями по личному страхованию могут выступать как физические, так и юридические лица, а застрахованными - только физические лица. Однако в любом случае личное страхование всегда связано с личностью (физическим лицом). Например, работодатель - юридическое лицо (фирма, предприятие, акционерное общество и т.п.) в целях создания дружного, трудолюбивого, здорового коллектива может осуществлять личное страхование своих работников за счет своих средств (по медицинскому обеспечению, поездкам в спортивно-оздоровительные туры и др.).

Защита имущественных интересов, связанная с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица, осуществляется разными видами личного страхования, если выплата страхового обеспечения по условиям договора связывается с такими видами. Иначе говоря, в условиях обязательного или добровольного личного страхования страхуемые виды должны быть указаны в качестве страховых событий.

Понятие «страхование от несчастных случаев и болезней» законодательно не закреплено. В правилах личного страхования несчастный случай определяется исходя из понятия страхового риска (ст. 9 Закона «О страховании»). Так, в качестве несчастных случаев могут признаваться случайные, внезапные, непреднамеренные случаи, происшедшие со страхователем или застрахованным в период действия договора и сопровождающиеся частичной потерей здоровья, болезнью, смертью.

В Правилах страхования уточняются несчастные случаи и болезни, на предмет которых проводится страхование, а также перечни событий, которые не относятся к категории несчастных случаев и болезней.

Наиболее характерными признаками страховых событий «от несчастного случая и болезней» является их кратковременность и непредсказуемость величины ущерба. Поэтому все виды страхования подотрасли «страхование от несчастного случая и болезней» относятся к рисковой категории страхования.

Потребность в таком страховании обусловлена конкретными жизненными обстоятельствами, которые часто изменяются, и объективными негативными закономерностями, с которыми человек нередко встречается в своей жизни. Например, страхование от несчастного случая и болезней на период командировок (особенно в зарубежные страны), выполнения сложных и опасных работ (строительно-монтажные и высотные работы), охоты, отдыха в горах, труднодоступных местах, участия в спортивных соревнованиях и т.п.

Особую актуальность страхования от несчастного случая и болезней приобретает страхование туристов и путешественников, когда масса людей отправляется в «неизведанные дали» для отдыха, спортивно-оздоровительных развлечений, Шоп-туров и т .п.

Несмотря на определенные расхождения в принципах страхования жизни и пенсий, от несчастных случаев и болезней, имеется целый ряд типовых условий, которые являются обязательными для этих двух подотраслей страхования. В частности, ст. 21 Закона «Об организации страхового дела в РФ» обязывает страховщика отказать в страховой выплате, если страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) совершил умышленные действия, которые способствовали наступлению страхового случая; если страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования; если страховой случай произошел вследствие:

- нахождения страхователя (застрахованного) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- совершения или попытки совершения страхователем (застрахованным) преступления;

- управления застрахованным (страхователем) средством транспорта без удостоверения на право его вождения или в нетрезвом состоянии;

- совершения страхователем (застрахованным) противоправных действий;

- участия страхователя (застрахованного) в гражданских беспорядках, несанкционированных митингах и т.п.

Подотрасль «Медицинское страхование», или страхование здоровья, включает все виды страхования по защите имущественных интересов страхователей и застрахованных, связанные с расстройством здоровья и утратой трудоспособности. Непосредственным интересом страхователя (застрахованного) здесь является возможность компенсации затрат на медицинское обслуживание за счет средств страховщика. Например, заключая договор страхования на случай диагностирования или лечения болезни, страхователь обеспечивает себе или застрахованному возможность получения дополнительной материальной помощи на случай таких событий. Таким образом, медицинское страхование - это страхование на случай потери здоровья по любой причине: болезнь, несчастный случай, отравление, умышленные действия третьих лиц и т.п.

Медицинское страхование по характеру оказываемой медицинской помощи подразделяется на обязательное и добровольное.

Список используемой литературы

1. Агентство страховых новостей АСН [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.insur-info.ru/statistics.

2. Гинзбург А.И. Страхование. 2-е изд. - СПб: Питер, 2010 - 208 с.

3. Головнин А.Н. Сравнительный анализ функционирования рынков страхования жизни США и ФРГ // Страховое дело. - 2011. - №1. - С. 15-31.

4. Гребенщиков Э. Российский рынок страхования: параметры, пропорции и тенденции // РЦБ. - 2009. - №2. - С. 57-61.

5. Эксперт РА [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.raexpert.ru/researches/insurance/itogi/

6. Лысенко С.И. Факторы роста и прогнозные тенденции страхового бизнеса в России // Финансы и кредит. - 2010. - №4. - С. 70-76.

7. Методический журнал «Организация продаж страховых продуктов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.reglament.net/ins/prod_article.htm

8. Натхов Т.А. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития // Вопросы экономики. - 2010. - №12. - С.115-125.

9. Официальный сайт Ассоциации страховщиков России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://asr-insurance.ru/base_legislation

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_FL/_s.7_0_A/7_0_2

11. Официальный сайт Федеральной службы страхового надзора [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/stat

12. Панорама страхования // Эксперт РА. - 2010. - №39. - С. 121.

Размещено на Allbest.ru