Современные проблемы развития рынка банковских услуг в РФ

Размещено на http://www.allbest.ru/

42

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Самарский государственный экономический университет

Кафедра финансов и кредита

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Деньги, кредит, банки» на тему:

Современные проблемы развития рынка банковских услуг в РФ

Выполнила:

студентка 3 курса ИНЭ

специальности «Финансы и кредит»

Деревяшкина

Анна Владимировна

Научный руководитель:

к.э.н., доцент

Шерстнева Тамара Борисовна

Оценка_______________

Дата защиты___________

Самара 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА

ГЛАВА 4. НОВАЯ МОДЕЛЬ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ВВЕДЕНИЕ

Современный уровень развития производительных сил требует от банковского сектора предоставления все большего числа услуг своим клиентам - промышленным и торговым компаниям и населению. В последние десять - двадцать лет банковское дело в ряде развитых стран вышло на качественно новый уровень. Этот уровень предполагает, в частности, охват большинства населения банковскими услугами.

С переходом к системе рыночных отношений в банковском деле одной из актуальных становится проблема детального изучения роли и места банковских услуг в общей совокупности операций коммерческих банков, причин появления и развития новых услуг, а также их влияния на показатели доходности и ликвидности банков. Поиски ответов на эти вопросы будут способствовать развитию банковского дела в нашей стране, более полному удовлетворению потребностей субъектов экономики и государства в банковских услугах. российский банковский система

Современный этап развития российской банковской системы характеризуется ощутимым ростом спроса на банковские услуги, в том числе со стороны физических лиц, последовательно расширяющимся перечнем услуг, которые банки оказывают или готовятся оказывать своим клиентам -- как юридическим, так и физическим лицам, поисками наиболее эффективных способов оказания таких услуг. Наметившаяся в настоящее время тенденция увеличения спроса на банковские услуги, в том числе со стороны физических лиц, делает необходимым для банков увеличение объемов своих розничных услуг, совершенствование качества обслуживания и расширения поля банковских услуг.

Цель данной курсовой работы - рассмотрение и выявление сущностных тенденций в развитии современного рынка банковских услуг как в России, так и за рубежом.

Предметом исследования в курсовой работе являются экономические отношения, складывающиеся при оказании кредитными организациями банковских услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо последовательно, что отражено в структуре курсовой работе, решить ряд задач:

1) Дать определению понятию «банковские услуги» во взаимосвязи с другими важными категориями такими, как «банковская операция» и «банковский продукт», выявить их специфику.

2) Отразить современное состояние рынка банковских услуг в России.

3) Выявить проблемы, сдерживающие развитие рынка банковских услуг в России и рассмотреть возможные пути его решения с использованием опыта зарубежных стран в данной сфере.

4) Рассмотреть возможный конкретный путь применения иностранной практики в российской банковской действительности с использованием инновационных механизмов ведения бизнеса.

Для решения данных задач необходимо иметь представление о действующем законодательстве в банковской сфере, ознакомиться не только с теоретическими основами вопроса с помощью учебных пособий, но и подробно рассмотреть статистический материал Банка России, а также проанализировать различные позиции по проблематике рынка банковских услуг, представленные в периодической литературе.

ГЛАВА 1. Понятие банковской услуги и ее особенности

Банковские услуги представляют собой разновидность банковских продуктов, возникающих по мере выполнения непосредственных и посреднических операций с различными категориями клиентов, заинтересованных в эффективном использовании банковского капитала, привлеченных и заёмных средств в интересах развития рыночной экономики и увеличении собственных доходов и доходов юридических и физических лиц (клиентов), участвующих в этом процессе Ильясов С. Банковскиe услуги и их сущность и перспективы развития // Журнал «Банковское дело в Москве». N8 (128), 2005..

Банковские продукты - это деньги и денежное выражение посреднических и консультационных услуг, возникающих по мере выполнения банком своих функций. В отличие от других предприятий и организаций, производящих материальные ценности - товары, изделия, банковские продукты имеют нематериальный характер и связаны с определенными инструментами денежно-кредитной политики.

Банковские операции представляют собой технологическую сторону деятельности банка, то есть это в основном технические, экономико-статистические, финансово-кредитные, бухгалтерские и другие приёмы, способы, используемые при создании банковских продуктов.

В настоящее время экономистами не выработано четкого определения понятий банковская операция, банковская услуга и банковский продукт и единого мнения, что в конечном итоге удовлетворяет потребности клиента: операция, услуга или продукт.

Существует четыре основных подхода к определению этих понятий:

1. Денежный подход.

Основой этого подхода является денежная составляющая как ключевая характеристика деятельности банка: деньги - это ресурс, который изготавливается банками в соответствии с требованиями объективных экономических законов, т.е. продукт банка, включающий:

* товар особого рода в виде денег, платежных средств;

* денежные средства и ценные бумаги, продаваемые или предоставляемые банками на определенный срок;

* различного рода услуги преимущественно денежного характера;

* эмиссия денег, включая их электронную форму;

* конкретный банковский документ (например, чек, вексель, сертификат).

В соответствии с данной теорией Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. М.: Финансы и статистика, 1999.:

1) не просматривается четкого разграничения между понятиями услуги и операции;

2) в определение банковского продукта не включаются такие сферы деятельности банка, как хранение ценностей, информационное обслуживание и т.д. (т.е. сужается сфера деятельности банка);

3) игнорируется неденежные составляющие банковского продукта (поскольку, например, предоставление кредита заключается не только в передаче денег, но также включает мониторинг, оценку, контроль за их возвратом и целевым использованием).

2. Маркетинговый подход.

В рамках данного подхода рассматриваются две концепции.

Согласно первой, понятие банковский продукт вообще не рассматривается, поскольку считается некорректным переводом понятия banking product. Банковская операция рассматривается как определенное действие или элемент банковской услуги Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1995..

Согласно второй концепции, понятие банковская услуга и банковский продукт являются синонимами: банковский продукт рассматривается как комплекс услуг по активным и пассивным операциям; банковская услуга определяется как продукт, удовлетворяющий потребности клиентов банка Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.:1996..

3. Правовой подход (основные положения этого подхода изложены в законодательстве).

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не определяет понятие услуги, а специфика банковской деятельности определяется на основе перечня банковских операций и сделок, причем понятия сделка и операция употребляются как тождественные. Важно отметить, что в соответствии с российским банковским законодательством кредитным организациям запрещается заключать соглашения и выполнять согласованные действия, направленные на монополизацию рынка банковских услуг, а также на ограничение конкуренции в банковском деле. Приобретение акций (долей) уставных капиталов кредитных организаций, а также заключение соглашений, предусматривающих контроль за деятельностью кредитных организаций (их объединений), не должно противоречить антимонопольным правилам.

4. Клиентский подход.

В рамках данного подхода основной акцент делается на клиента. Банковская операция определяется как упорядоченная совокупность действий сотрудников банка по удовлетворению потребностей клиентов, т.е. по их обслуживанию Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. Саратов: Изд. Центр Сарат. Экон. Акад. 1996.. При этом банковская услуга это результат обслуживания клиентов, т.е. выполнение банковских операций.

Взаимоотношение между банком и клиентом в соответствии с данной концепцией представлено в приложении 1.

Резюмируя указанные подходы, можно сделать общий вывод. Все сторонники различных концепций тем не менее видят предназначение банков в повышении уровня рационального поведения участников экономических отношений в условиях рыночной неопределенности, в снижении размеров их трансакционных издержек и минимизации информационной ассиметрии в отношениях между ними.

Действуя в интересах участников экономических отношений, банк удовлетворяет их основные потребности:

· в увеличении размера (приращении) ресурсов;

· в получении (мобилизации) дополнительных ресурсов;

· в осуществлении расчетов и платежей;

· в хранении денежных средств и ценностей;

· в получении информации, консультации и содействии.

В соответствии с этим банковский продукт можно считать формой правления банковской услуги, а элементами банковского продукта являются (Приложение 2):

· банковские услуги (расчетные, депозитные, кредитные);

· банковские операции (продуктообразующие, производительные, управленческие, аналитические);

· банковские технологии (процессы) - последовательность, порядок совершения операций;

· банковские документы - материальные носители, удостоверяющие права и обязанности банка и клиента при предоставлении банковского продукта.

Таким образом, банковской услугой является одна или несколько операций банка, удовлетворяющих определенную потребность клиента. Кроме того, услуги коммерческих банков можно определить как проведение банковских операций по поручению клиента в пользу последнего за определенную плату. К основным характеристикам банковской услуги относятся Шевчук Д. А. Банковские операции: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс. 2006.:

· нематериальная сущность услуг;

· продукт не складируется, но в банках создаются запасы денежных средств, которыми

· управляет банкир;

· проведение банковских операций и услуг регламентируется в законодательном порядке;

· автор новой банковской услуги не имеет авторских прав;

· система сбыта (предоставления банковских операций и услуг) эксклюзивна и интегрирована, поскольку все филиалы одного банка выполняют одинаковый набор банковских операций и услуг.

Банковские услуги классифицируются различным образом: в зависимости от соответствия специфике банковской деятельности, от субъектов получения услуг, от способа формирования и размещения банковских ресурсов, от оплаты за предоставление услуг, от связи с движением материального продукта.

Специфические услуги банка - это те услуги, которые вытекают из самой специфики деятельности банка, то есть, три вида операций: депозитные, кредитные и расчетные.

Депозитные операции возникли в тот момент, когда люди начали использовать банки в качестве хранилища для своих ценностей. Затем ценности и денежные ресурсы начали помещаться в банк уже не только с целью хранения, но и с целью получения дохода - за помещение средств на депозит клиентам банка выплачивается ссудный процент.

Кредитные операции появились вместе с первыми ростовщиками, так что эти операции с полным правом можно назвать древнейшей банковской услугой. В общей сумме банковских активов основной удельный вес составляют кредитные операции. Во время экономических кризисов, при инфляции банки предпочитают снизить долю кредитных операций и, соответственно, рисков, и заниматься более высокодоходными операциями (к таким относятся, к примеру, валютные).

Расчетные операции - это открытие различных счетов по поручению клиентов для платежей, при этом банк является посредником между сторонами, участвующими в расчетной операции, и получает посреднические проценты с платежа.

Это традиционные банковские операции, и именно они создают условия для сохранения статуса банка. Каждая из этих операций может быть проведена другой структурой. К примеру, депозитные операции осуществляются некоторыми фондами, кредиты предоставляются торговыми организациями, почта проводит платежи, но всем вместе, в комплексе, занимаются только банки.

К дополнительным операциям, также традиционным, относятся кассовые операции, несмотря на то, что они не включены в состав базовых операций современным законодательством. Однако, практически невозможно занимаясь депозитами, кредитованием и расчетами не вести кассовых операций.

Существуют и другие дополнительные операции: валютные, операции с ценными бумагами, драгоценными металлами.

Банки оказывают и услуги другого рода: посреднические, услуги, направленные на развитие предприятия (внедрение на биржу, размещение акций, юридическая помощь, информационные услуги и т.д.), предоставление гарантий и поручительств, доверительные операции (в том числе консультации и помощь в управлении собственностью по поручению клиента), бухгалтерские услуги, предоставление клиентских интересов в судебных органах, предоставление сейфов.

Банковские услуги предоставляются как юридическим, так и физическим лицам.

Основные свойства банковских услуг Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. М., 1995.:

· они не могут быть произведены про запас;

· носят производительный характер;

· объектом услуг выступает капитал;

· охватываются активные и пассивные операции;

· не являются монопольными;

· могут быть отнесены к небанковским операциям.

В связи с развитием технологии, постоянно появляются новые банковские продукты, происходит рост их объема, расширение состава. С течением времени список услуг будет еще более расширяться, тем более, что в банковском секторе отчетливо видна тенденция к универсальной деятельности и универсализации банковских услуг.

ГЛАВА 2. Современное состояние рынка банковских услуг в России

Рынок банковских услуг представляет собой сложную область формирования спроса и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарному типу денежно-кредитных и финансовых отношении, характеризующихся свободным выбором партнеров и наличием конкуренции. Развитие этих отношений способствует увеличению спроса и предложения на услуги банков, стимулирует операции по расширению структурных элементов ассортимента и качества услуг.

Особое значение при этом приобретает удовлетворение потребностей клиентов, что требуетn изучения составных элементов рынка банковских услуг. К ним относятся:

· наличие законодательных актов правового регулирования денежно-кредитных отношений на рынке банковских услуг;

· разработка рыночного механизма формирования портфеля банковских услуг;

· определение себестоимости и рыночной цены на услуги банков;

· участие государства (Центрального банка) в регулировании рынка банковских услуг;

· наличие информации о состоянии и тенденциях развития рынка банковских услуг для клиентов и всех заинтересованных сторон;

· развитие рыночной конкуренции;

· неограниченность количество участников рынка банковских услуг.

Эти и некоторые другие элементы лежат в основе становления соответствующей инфраструктуры рынка сбыта банковских услуг. Она определяется как совокупность организационно-правовых форм, обслуживающих формирования спроса и предложения и операций по купле продаже банковских услуг на рынке.

Основополагающими участниками инфраструктуры рынка банковских услуг являются:

· коммерческие банки всех форм собственности;

· Центральный банк и его территориальные учреждения;

· небанковские кредитные организации;

· система налогов и сборов;

· информационные и технологические системы;

· аудиторские фирмы, консалтинговые компании.

Они формируют конъюнктуру рынка банковских услуг, которая в свою очередь зависит от большого количества факторов, определяющих структурные подразделения рынка, т.е. секторный характер его строения.

Однако следует отметить, что каждый банк, осуществляя деятельность в конкретных условиях места и времени, формирует собственную структуру создаваемых на рынке продуктов и услуг. При этом они исходят из сложившихся условий товарно-сырьевого, фондового, валютного и других рынков. Другими словами развитие рынка банковских услуг во многом определяется совокупностью факторов рыночной экономики, взаимно связанных с финансово-промышленным капиталом данного региона, с объёмом и структурой поступающих в отрасли экономики инвестиций и состоянием использования имеющихся здесь производственных и трудовых ресурсов.

В России рынок банковских услуг за последнее время трансформировался из рынка производителя (банка) в рынок потребителя (клиента). Доказательствами такой трансформации явился рост объемов розничного рынка банковских услуг, в результате чего особое значение в организационных структурах банков приобрели службы, занимающиеся маркетингом и стратегическим планированием. За последние годы российские банки значительно улучшили практику ведения бизнеса: расширили диверсификацию деятельности и укрепили свои рыночные позиции. Многие крупные банки сумели перейти от практики ведения деятельности внутри своих финансово-промышленных групп к классическому банковскому бизнесу. В частности, они существенно расширили свое присутствие в 89 российских регионах и увеличили охват клиентского рынкаБанковский сектор России сталкивается с растущими системными рисками // БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. №11. 2009..

Положительно оцениваются и принятые российскими властями меры по стабилизации внутренних рынков и банковского сектора, особенно в течение наиболее трудного периода - кризиса ликвидности Отчет Standard & Poor's Анализ рисков банковского сектора: Российская Федерация http://www.standardandpoors.ru.. Поддержка, оказанная государством, помогла банкам пережить кризис на межбанковском рынке, а также отток вкладов в IV квартале 2008 г.

В первом полугодии 2009 года рынок ипотечного жилищного кредитования характеризовался снижением абсолютных и относительных показателей, характеризующих его объемы. В рассматриваемый период кредитными организациями предоставлено 44 045 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 55,4 млрд, руб., или 4,7% от общего объема потребительских кредитов. Средний размер предоставленных кредитов составил 1,3 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2008 г. объем предоставленных в первом полугодии 2009 г. ИЖК сократился в 6,1 раза, фактически вернувшись к уровню аналогичного периода 2006 года. Причем если в первом полугодии 2006 г. темпы прироста ИЖК в 2 раза превышали темпы прироста потребительских кредитов, а в соответствующие периоды 2007 и 2008 гг. указанные показатели были почти одинаковыми, то в первом полугодии 2009 г, темпы прироста потребительских кредитов в 3,6 раза превысили темпы прироста ИЖК. (См. Приложение 3).

В развитии платежной системы России в 2008 году сохранялись позитивные тенденции, связанные с повышением эффективности ее функционирования Здесь и далее статистическая информация из Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году Центрального Банка РФ.. Количество учреждений банковской системы, предоставляющих платежные услуги, увеличилось за год на 5,4% и на 1.01.2009 составило 43,3 тыс. единиц. Рост их числа в расчете на 1 млн. жителей с 289 на 1.01.2008 до 305 на 1.01.2009 свидетельствовал о повышении доступности платежных услуг банковской системы.

Количество трансакционных счетов, открытых в кредитных организациях юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам, увеличилось за 2008 год на 11,0% и на 1.01.2009 составило 467,8 млн. счетов. В их составе преобладали счета физических лиц, доля счетов юридических лиц не превышала 2%. К концу 2008 года на одного человека в среднем приходилось 3,3 трансакционного счета (годом ранее -- 3,0 трансакционного счета). С начала года количество счетов, к которым был предоставлен дистанционный доступ, выросло на 40,2% и на 1.01.2009 их доля в общем количестве счетов, по которым в отчетном году проводились платежи, увеличилась до 31,0% (на 1.01.2008 она составляла 25,3%).

По сравнению с 2007 годом количество и объем безналичных платежей, проведенных в 2008 году через платежную систему России, выросли соответственно на 13,3 и 18,3%, составив 2,8 млрд. трансакций на сумму 882,3 трлн. рублей. Ежедневно осуществлялось в среднем 11,2 млн. платежных трансакций на сумму 3,5 трлн. рублей (в 2007 году -- 9,9 млн. трансакций на сумму 3,0 трлн. рублей). Частными платежными системами за год проведено 1,8 млрд. платежей на сумму 366,1 трлн. рублей, из них 71,4% от общего количества и 46,9% от общего объема приходилось на платежи внутри одного подразделения кредитной организации, 23,4 и 36,9% -- на межфилиальные расчеты, 5,2 и 16,2% -- на расчеты через корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в других кредитных организациях.

В 2008 году в сфере розничных платежей доминировали наличные деньги Обзор рынка в сегменте банковской деятельности за 2008 год. Агентство Топ-Эксперт. http://www.expert-rating.ru.. При этом более половины общего объема поступлений наличных денег в кассы структурных подразделений Банка России и кредитных организаций обеспечили операции, связанные с оплатой потребительских товаров - доля рынка составила 33,9%, оплатой услуг - доля 9,3%, покупкой иностранной валюты - доля рынка 8,3%, приобретением недвижимости - 1,7%. (См. Приложение 4).

Сегментом рынка розничных банковских услуг являлись переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета. Клиентами кредитных организаций было совершено 813,5 млн. таких переводов на сумму 2,6 трлн. рублей. Относительно 2007 года их количество увеличилось на 12,8%, а объем -- на 20,8%. В связи с изменениями в банковском законодательстве кредитные организации получили возможность развивать агентские отношения с коммерчески ми организациями в части переводов денежных средств физических лиц без открытия банковского счета в целях оплаты за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги Статья 13.1 Федерального закона от 2.12.1990 № 395-1 (редакция от 28.02.2009) «О банках и банковской деятельности».. В 2008 году объем таких переводов составил около 80 млрд. рублей.

Активно развивался рынок платежных карт. За 2008 год количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, выросло на 15,2% и составило 119,2 млн. карт. На территории Российской Федерации в 2008 году с использованием платежных карт было совершено 2,1 млрд. операций на сумму 9,1 трлн. рублей. Несмотря на то, что население по-прежнему предпочитает использовать платежные карты для снятия наличных, в 2008 году сохранилась положительная динамика развития платежных карт как инструмента безналичных расчетов. Это было обусловлено высокими темпами прироста - 45,6%, количества устройств, используемых для оплаты товаров и услуг с помощью карт, а также развитием таких видов банковских услуг, как платежи на благотворительные цели, переводы с карты на карту, в 2008 году было совершено 9,2 млн. таких операций на сумму 126,2 млрд. рублей.

Расширяется применение дистанционного банкинга. Так, безналичные розничные платежи физических лиц, проведенные по банковским счетам на основании распоряжений, переданных в кредитную организацию с использованием Интернета и мобильных телефонов, характеризовались наиболее высокими темпами прироста. Количество таких платежей в 2008 году увеличилось на 70,6% и составило 20,0 млн.трансакций, объем оплат таким методом вырос на 65,3% и составил 474,1 млрд. рублей.

Основой роста активов банковского сектора в 2008 году, как и годом ранее, стало расширение кредитования. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП выросло на 4,8 процентного пункта -- до 47,9%, их доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась незначительно и составила 70,9%. Наиболее высокими темпами росли кредиты, выданные физическим лицам, они достигли 9,7% ВВП.

В качестве основных тенденций рынка банковских услуг можно выделить следующие Исследования динамики банковского рынка в период первого полугодия 2009 года по экспертным оценкам Сбербанка России. Агентство Топ-Эксперт. http://www.expert-rating.ru.:

1) Тенденция к замедлению темпов роста активов банковской системы. Международный финансовый кризис оказал негативное влияние на банковскую систему: банки столкнулись с проблемами сокращения ресурсной базы из-за снижения доверия к банкам. В результате можно говорить о наметившейся тенденции сокращения темпов роста активов банковской системы, несмотря на меры, предпринимаемые органами государственного регулирования по поддержанию ликвидности банковской системы.

2) Тенденция роста кредитных рисков и процентных ставок. Ускорение роста просроченной задолженности нефинансовых организаций и населения свидетельствует об ухудшении финансового состояния части заемщиков, что, соответственно, говорит о тенденции к росту кредитных рисков, увеличению отчислений банков в резервы на возможные потери, росту процентных ставок по кредитам.

3) Тенденция к консолидации банковского сектора. Негативное воздействие внешней среды на банки, рост кредитных рисков, недостаток капитала будут способствовать ускорению процесса консолидации банковского сектора.

4) Высокая степень интеграции банковской системы России в экономические процессы в стране определяет тесную взаимосвязь развития банков с динамикой экономического роста России. Развитие российской экономики, в свою очередь, зависит от целого ряда факторов, связанных с мировой экономикой в целом.

5) В качестве одного из основных негативных макроэкономических факторов можно выделить снижение мировых цен на продукцию экспортоориентированных добывающих отраслей российской экономики: нефтяной, металлургической, нефтехимической, машиностроительной в сегменте производства энергетического оборудования. Учитывая высокий удельный вес энергоносителей в структуре экспорта и экономики Российской Федерации, можно предположить, что ухудшение конъюнктуры мировых цен в краткосрочном и среднесрочном периодах может привести к снижению роста производства и ухудшению кредитоспособности ведущих российских компаний.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА.

Важным этапом создания и реализации банковской услуги является обеспечение эффективности. Банковская услуга должна быть построена таким образом, чтобы в процессе восприятия, общения и исполнения клиент получил экономический и моральный эффект.

Банковские услуги, эта часть банковского продукта, формирование, создание которой происходит на основе поэтапных маркетинговых исследований рынка, потребностей клиентов. Она состоит из комплекса банковских операций, необходимых для выполнения требований клиентов по реализации данной услуги на рынке удовлетворения взаимных интересов, направленных на получение прибыли.

Рынок банковских услуг представляет собой совокупность отношений, возникающих по поводу удовлетворения потребностей клиентов банков в соответствующих видах услуг на определенной территории.

На рынке банковских услуг интересы потребителей приоритетны над интересами создателей услуг, продавцов. Поэтому обеспечение нормальной конкурентной среды является необходимой составляющей рынка и служит условием соблюдения интересов потребителей, повышения количества и качества предоставляемых услуг. Развитие рынка банковских услуг в России происходило одновременно с оздоровлением и реструктуризацией банковской системы. Процедуры оздоровления осуществлялись путем отзыва лицензий, санации и оказания финансовой помощи, рефинансирования банков под залог контрольного пакета акций, предоставления стабилизационных кредитов на срок до 1 года Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года от 5 апреля 2005 г.. Процедура расширения рынка банковских услуг на этапе реструктуризации банковской системы встретилась с проблемами:

· развития конкурентной борьбы с западными банками, работающими на российской рынке за привлечение и сохранение корпоративных клиентов;

· создания на основе возрождения национальной экономики надёжной и устойчивой в финансовом отношении базы корпоративных клиентов;

· снижения уровня годовой инфляции с тем, чтобы добиться повышения кредитной активности российских банков;

· улучшения качественных показателей кредитного портфеля и на этой основе снизить относительную долю просроченных ссуд;

· устранения возникающих по мере универсализации деятельности банков текущих трудностей, связанных с формированием ресурсной базы, филиальной сети, маркетинговых исследований и т.п.

Следует отметить, что доля уже решенных проблем рынка банковских услуг у российских банков незначительна. Трудности ожидают банки, преждевременно следующие по пути универсализации своей денежно-кредитной деятельности, банки, ещё не ставшие на путь широкого привлечения в акционерный капитал зарубежных инвесторов. Положение российских банков на рынке услуг несколько усложняется ещё тем, что иностранные банки и их филиалы, работающие на российском рынке банковских услуг, имеют ряд несомненных преимуществ:

· гарантируют возврат привлеченных средств;

· имеют высокую корпоративную культуру, соответствующую установленным внутри банка процедурам;

· добиваются систематического повышения деловой квалификации банковского персонала, более широко использует для этой цели методы материального и морального стимулирования;

· уделяют больше внимания повышению значимости банковского менеджмента в развитии отношений с клиентами, ориентируясь на увеличение абсолютной их численности в зоне действия рынка банковских услуг.

В этих условиях российские банки должны использовать свои преимущества в обслуживании корпоративных клиентов и частных лиц.

Во-первых, российский банковский сектор располагает надёжной информацией и хорошо знает рыночное пространство деятельности своих корпоративных клиентов, объёмы и структуру выпускаемой ими продукции, экспортно-импортные возможности отечественных предприятий, их потребности в услугах кредитных организаций.

Во-вторых, российские банки уже адаптировались к работе в сложных условиях перехода к рыночной экономике и кризисных потрясений, а следовательно могут проявить максимальную осторожность к возможным рискам на различных сегментах рынка банковских услуг.

В-третьих, у российских банков наблюдается повышенная потребность в получении прибыли за счёт кредитования реального сектора экономики.

Постепенная реализация этих и других преимуществ даёт российским банкам возможность для дальнейшего расширения структуры услуг по всему комплексу операций, выполняемых на рынке, особенно в Евровалюте, поскольку доля стран ЕС в экспорте и в импорте товаров, в развитии совокупности торгово-экономических отношений постоянно увеличивается По данным Вестника Банка РФ.. Однако его использование в настоящее время несколько ограничено во времени, требует активизации единого западноевропейского рынка ссудных капиталов. Тем не менее, многие российские банки наладили и успешно развивают расчетно-платежные услуги, услуги по открытию и ведению счетов в европейской валюте.

В Евро предоставляется много услуг и корпоративным клиентам по всему комплексу вопросов, касающихся:

· валютного регулирования и валютного контроля;

· организации краткосрочного и среднесрочного кредитования коммерческих сделок;

· страхованию валютных рисков;

· привлечению краткосрочных кредитных ресурсов.

Характер банковских услуг в Евро на российском рынке во многом определяется экономическими факторами - оживлением деятельности всех производственных подразделений, занятых изготовлением конкурентоспособной продукции, повышением инвестиционной активности крупных предприятий и ростом международного влияния страны на всех сегментах финансового рынка.

Формирование рынка банковских услуг представляет собой сложный процесс, требующий мобилизации не только внутренних ресурсов, но и широкого использования опыта мировых банков.

Несмотря на это лишь отдельные коммерческие банки за последние годы стали уделять внимание изучению зарубежного опыта развития рынка банковских услуг. Даже Сбербанк России и его территориальные учреждения до сих пор ещё не стали инициаторами в использовании опыта иностранных банков в улучшении структуры и качества услуг, развитии банковского маркетинга во всех сферах его денежно-кредитной деятельности.

Тем не менее, можно выделить группу российских банков, активно работающих на мировых рынках банковских услуг. К ним относятся Внешторгбанк, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Международный Московский Банк.

Они предоставляют широкий спектр услуг экспортёрам, занимаются представлением клиринговых услуг, они поддерживают международные кредитно-финансовые и расчётно-платёжные отношения с банками самых различных государств, в частности, Англии, Америки, Германии, Голландии, Индии и других стран.

Такое сотрудничество даёт возможность использовать опыт иностранных банков в области:

· сбора, обобщения и анализа информации по предлагаемым банковским услугам иностранных банков и обеспечение информационной открытости перед ними;

· анализа возможных кредитных рисков и разработки предложений по их устранению;

· совершенствования деятельности международных подразделений банков с выбранной группой иностранных кредитных институтов;

· использования мирового опыта региональной специализации банковских менеджеров;

· развития деловых отношений с иностранными банками не на базе расширения количества корреспондентских счетов, а наоборот их сокращения с тем, чтобы минимизировать возможные каналы утечки капитала из России.

На этапе дальнейшего интенсивного развития российской банковской системы важным представляется внедрение в практику российских банков опыта иностранных банков по оказанию услуг структурированию сделок, то есть разработка поэтапного порядка реализации условий сделок по экспорту-импорту товаров, выделение и оценка рисков на каждой стадии движения конкретных видов продукции. Интересным в этом отношении является организация расчетов с Китайской народной республикой за поставку спецтехники в рамках межправительственных соглашений Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации № 11 (59).. Сущность сделок по военно-техническому сотрудничеству состояла в том, что 50% валютной выручки поступала на счета заводов-производителей спецтехники, а другая часть предназначалась для покупки китайских товаров.

Кредитование заводов, изготовителей спецтехники осуществлялось российскими банками (Инкомбанк, ОЭКСИМ), которые предоставляли китайской стороне следующие услуги:

· открытие и ведение счетов в клиринговых валютах;

· оценка рисков китайских и иностранных банков по торговым сделкам с Китайской Народной Республикой.

Среди отмеченных категорий услуг особое значение придавалось использованию опыта зарубежных банков по оценке и управлению рисками. Такая оценка обычно производится на базе принятой в международной практике методологии определения кредитоспособности банковских заёмщиков с последующим сравнением полученных результатов.

Иностранными банками (например, Сити банк (США), АБМ АМРО (Голландия)) накоплен богатый опыт по развитию комплексности банковских услуг, формированию индивидуального портфеля услуг для корпоративных клиентов, занимающихся финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельностью. Использование опыта иностранных банков может быть полезно при формировании российского рынка производства и сбыта банковских услуг по таким направлениям как:

· открытие и ведение банковских счетов;

· налаживание электронных расчётов и платежей;

· финансовое консультирование клиентов;

· страхование рисков, поиск и нахождение наиболее благоприятного рынка сбыта банковских продуктов.

В то же время, если не рассматривать взаимосвязь банковского сектора и рынка капиталов, можно отметить, что в некотором смысле европейские банки более конкурентоспособны, чем американские. Например, розничные банковские услуги более развиты в ЕС, что объясняется жесткой конкуренцией между банками за привлечение клиентов и особенностями банковского регулирования в США Суворов А.В. Особенности европейского рынка банковских услуг // Международный бухгалтерский учет. №3(87). 2006..

На данный момент структурные изменения европейской банковской индустрии в сторону рыночной либерализации достаточно ограниченны. Например, в течение последнего времени наблюдалось лишь незначительное изменение таких показателей, как количество филиалов, занятость и прибыльность на общеевропейском уровне Там же.. Наиболее распространенной стратегической реакцией банков на рост конкуренции явились введение новых продуктов и услуг и диверсификация спектра услуг в сферах страхования и инвестиций. Структура издержек, связанная с данной диверсификацией, является очень разнородной, снижая прозрачность цен на финансовые услуги для потребителей.

Прозрачность цен на финансовые услуги также является проблемой на российском рынке банковских услуг. Жесткие требования Центробанка по раскрытию информации, мощная система мониторинга основных показателей деятельности банков, требования корпоративных кодексов управления и другие механизмы должны сделать рынок банковских услуг в России образцом прозрачности и стабильности Котелкин А., Мусин М. Банки: корпоративный ритейл в России. Анализ структуры корпоративных клиентов 13 крупнейших российских банков // Экономические стратегии. № 6. 2003..

Особое значение в условиях глобализации экономических отношений приобретает расширение пространства рынка сбыта банковских услуг, что достигается путём определения сегментов банковского рынка Мурычев А.В. Банки и банковская система России: состояние и пути развития эффективного корпоративного управления. М., 2007..

Сегментация банковского рынка предполагает выявление в общей массе потенциальных потребителей банковских услуг относительно обособленных клиентов - целевых групп клиентов, на которых должны быть сконцентрированы сбытовые условия банков.

Для решения этой задачи предприятия и организации должны искать и находить рынок сбыта своих товаров и услуг, конкретных покупателей, заинтересованных в налаживании и развитии деловых отношений. Хозяйствующие субъекты решают эту задачу путём организации товарных ярмарок, показа своей продукции на выставках, экскурсиях.

Несколько сложнее организация сбыта банковских продуктов и услуг, что связано с денежным или процентным характером их происхождения. Тем не менее, у банков существуют свои способы, обеспечивающие продажу специфических продуктов и услуг на рынке. Среди них наиболее доступными можно считать:

· отслеживание «критических точек» у потенциальных покупателей;

· поиск неудовлетворенных потребностей у клиентов;

· правильный выбор типа кредитной организации;

· разработка системы материальных и моральных стимулов работников банка в продаже наибольшего количества услуг;

· организация наиболее эффективных видов рекламы банковских продуктов;

· выбор отрасли и тактики работы банка на определенном сегменте рынка.

В интересах развития рынка банковских услуг необходимо создать более благоприятные условия для консолидации, слияния и присоединения кредитных организаций.

ГЛАВА 4. НОВАЯ МОДЕЛЬ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА.

До недавнего момента все российские банки условно можно было отнести к одной из трех групп - федеральные универсальные (например, Альфа-Банк, Росбанк), региональные универсальные (например, «Центринвест», «Северная Казна»), федеральные нишевые (например, «Русский Стандарт», «Хоум Кредит»).

Банк «Финсервис», учрежденный при участии капитала торговой сети «Седьмой континент», стал родоначальником новой, четвертой группы банков. Банки этого формата, носящего название «in-store banking» - «банковские услуги внутри магазина», успешно развиваются на Западе.

Несмотря на то, что за первое полугодие 2008 года активы банка «Финсервис» выросли только на 8% Рэнкинг российский банков по РСБУ по итогам 2008 года // Эксперт РА., у банков этого формата имеется значительный потенциал роста. Главная причина - это общая тенденция рынка банковских услуг в России, которая заключается в переходе от ценовой конкуренции к конкуренции по уровню предоставляемого сервиса и количеству дополнительных услуг.

Тем более в связи с кризисными явлениями банки вынуждены искать более привлекательные форматы и месторасположения своих офисов, использовать программы лояльности и задействовать технологии сбора информации о клиентах, что позволило бы точно и адресно доносить предложение до нуждающегося в нем потребителя. Причем кобрендинговые механизмы для этого уже недостаточны. (О истории развития кобрединговых программ см. Приложение 5). Требуется более глубокая интеграция участников стратегического партнерства - банка и торговой сети - для успешного развития совместного бизнеса. Существует две основные бизнес-модели предоставления банковских услуг на базе торговой сети.

Модель №1. Создание ритейлером банка без привлечения партнеров.

Банк, созданный ритейлером, использует клиентскую базу торговой сети, площади торговой сети, участвует в совместных маркетинговых и рекламных акциях. Как правило, такой банк не выходит за пределы целевого рынка, границы которого определяются бизнесом материнской торговой сети. При запуске проекта банк проводит два типа операций - привлекает депозиты и эмитирует кобрендовые платежные карты. По мере развития бизнеса банк начинает предоставлять в магазине полноценную линейку финансовых продуктов, в том числе кредитных. При выходе на новые рынки вслед за развитием сети часто банки, работающие по данной модели, используют форму партнерства с «местными игроками». Например, компания IKEA основала через дочернюю группу Ikano Group банк, который оказывает банковские услуги клиентам сети IKEА - в основном услуги кредитования и различные депозитные продукты Две большие розницы. Пресса о Банке // ОАО «Банк Финсервис». 9.04.2007..

Модель № 2. Создание совместного банка силами ритейлера и банка-партнера.

Торговая сеть и банк создают совместное предприятие по предоставлению финансовых услуг - банк, который обслуживает как независимых клиентов, так и клиентов розничной сети. Как правило, банк, созданный в рамках данной модели, предлагает клиентам широкую продуктовую линейку финансовых продуктов и активно участвует в совместных маркетинговых программах с торговой сетью. Основным участником данного партнерства, как правило, остается торговая сеть, которой часто принадлежит 51% голосующих акций. По сути, торговая сеть платит финансовому партнеру за процессинг операций по кобрендовым платежным картам и за другие услуги, оказываемые банком, в частности такие, как управление кредитными рисками и ликвидностью совместного банка. Сеть супермаркетов Sainsbury's bank plc совместно с Bank of Scotland открыла в феврале 1997 года Sainsbury's bank plc, который предлагает клиентам кредитные карты, потребительские кредиты, депозиты, ипотеку и страховые продукты (см. Приложение 6).

Таким образом, основными функциями точек сети формата in-store banking становятся:

· увеличение объемов продаж депозитных и «простых» кредитных продуктов через кросс-продажи, привлечение новых клиентов;

· обучение клиентов использованию клиентских сервисов дистанционного и самообслуживания (АТМ с расширенным функционалом, интернет- и мобильный банкинг, call-центр);

· реклама точек «традиционной» банковской сети как точек предоставления полного комплекса банковских услуг.

Развитие кобрендинговых проектов розничных сетей и банков в России идет быстрыми темпами. Банки и ритейлеры быстро движутся к тесному взаимодействию, опираясь на лучший мировой опыт. Но особенности российских рынков накладывают определенные ограничения на реализацию программ сотрудничества банка и торговой сети.

Можно выделить следующие факторы, способствующие развитию программ сотрудничества розничных сетей и банков в России Пятков Александр In-store banking -- новая модель банковского бизнеса // Банковское обозрение. №11 (113).2008.:

· постоянно возрастающий уровень конкуренции в финансовом и розничном секторах заставляет банки и ритейлеров искать новые источники роста: региональная экспансия, внедрение новых продуктов, услуг и технологий, новых каналов продаж;

· повышение уровня потребления населения приводит к росту потребностей клиентов в банковских продуктах и в более качественном сервисе (в том числе для экономии времени потребителей);

· наблюдается стремление расширить клиентскую базу за счет кросс-продаж, большего охвата потребителей, в том числе наиболее экономически активных;

· ставится цель сократить издержки торговой сети и банка при реализации программ лояльности.

Однако существуют и факторы, сдерживающие развитие взаимодействия ритейлеров и банков:

· уровень развития безналичных способов оплаты товаров и услуг невысок, так как большая доля банковских карт является зарплатными проектами;

· уровень заинтересованности клиентов в кобрендинговых проектах пока тоже невысок;

· мотивация персонала торговой сети на участие в банковском проекте недостаточна (проект воспринимается как банковский, а не как совместный);

· уровень взаимодействия розничных сетей и банков, в том числе при планировании и проведении маркетинговых исследований, рекламных акций, все еще недостаточен;

· зачастую отсутствует общая стратегия развития проекта. При создании альянсов и стратегических партнерств вероятно возникновение конфликта интересов относительно стратегических альтернатив развития проекта;

· уровень обслуживания клиентов-участников программ лояльности в банке и розничной сети часто различается, в том числе из-за недостаточной компетентности сотрудников ритейлера и банка;

· количество сетевых супермаркетов, большая часть из которых представлена в крупных городах, все еще невелико.

Но нет сомнений, что интеграция банковского и торгового бизнеса будет расти. Маркетинговая деятельность торгово-банковских альянсов может быть более эффективной, чем у традиционных банков. Основываясь на потребительской модели поведения клиентов розничной сети и банков, участники альянсов могут более точно типологизировать своих клиентов и разрабатывать более адресные программы, что позволит с большей эффективностью продавать как банковские услуги, так и продукты торговых ритейлеров. Зарубежный опыт показывает, что эффективность и успех реализации таких проектов будут зависеть от уровня взаимодействия банков и розничных сетей, уникальности предложений и условий для клиентов, а также от правильного выбора целевых групп клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфика банковской услуги заключается и в том, что в отличие от материальных товаров ее нельзя производить впрок и хранить, она может производиться только в момент ее востребования; эти два процесса не могут быть оторваны друг от друга. Неизбежным следствием несовпадения во времени производства и востребования банковской услуги является изменчивость ее исполнения, зависимость от того, где, когда и кем она предоставляется. Изменчивость банковской услуги иногда вызывается и ее покупателями, уникальность каждого из которых требует высокой степени индивидуализации в соответствии с требованиями клиента, что делает невозможным массовое производство многих видов банковских услуг.

В настоящее время в России особенно ценятся услуги по своевременным расчетам между покупателем и поставщиком, а также услуги, связанные с внедрением новых платежных средств в виде кредитных и других пластиковых карт, векселей, чеков и других.

Исследования рынка банковских услуг в условиях мирового финансового кризиса крайне важны, так как наблюдается замедление роста банковских активов. На фоне общего спада экономики в целом и реального ее сектора в частности банки ищут новые пути для осуществления своей деятельности и получения прибыли. Рост доходности работы банков на современном этапе развития могут дать услуги, которые обеспечивают улучшение комплексного расчетно-кассового обслуживания клиентов, проведение операций с ценными бумагами, развития операций с наличной иностранной валютой, страховые, аудиторские и лизинговые услуги.

В целом в современных рыночных условиях на мировой арене банковский бизнес очень расширился и занимает устойчивую позицию на рынке. Различные иностранные банки выходят за рубеж, преследуя свои интересы. Размещение филиальной сети не случайно совпадает с географией зарубежных производственных, сбытовых, сборочных предприятий. Банки представляют интересы своих клиентов, их потребности в расчетно-кредитной поддержке в зарубежных странах. Но банки также преследуют и свои интересы. Часто более дешевые источники финансирования самих банков в принимающих странах, высокая доходность по отдельным операциям, вывод в зарубежную страну морально устаревшего в своей стране банковского продукта, динамичность экономического развития отдельных стран и регионов, привлекательность мировых финансовых центров - все это следует считать дополнительными факторами, способствующими интернационализации банковского капитала и банковских операций.

Однако российские банки должны стремиться к самостоятельному обеспечению всех потребностей своих граждан. Формирование рынка банковских услуг представляет собой сложный процесс, требующий мобилизации не только внутренних ресурсов, но и широкого использования опыта мировых банков.

Зарубежные банки отличаются большей информационной открытостью, разработанностью различных методик по анализу кредитных рисков и разработке предложений по их устранению, направленностью на региональную специализацию банковских менеджеров.

Необходимо развивать деловых отношений с иностранными банками не на базе расширения количества корреспондентских счетов, а на базе минимизации возможных каналов утечки капитала из России. Это можно осуществить, внедряя в российскую действительность инновационные формы ведения банковского бизнеса.