Окупаемость эмиссии пластиковых карточек и эквайринга

Второй фактор, подчеркивающий наличие негативных тенденций на российском карточном рынке, связан с более долгосрочной динамикой. Даже без использования дефлятора (т.е. без поправки на темпы инфляции) выясняется, что величины некоторых ключевых показателей, скажем, в 2003 и 2004 гг. были выше, чем в 2006 г. Например, в 2003 г. один российский держатель пользовался своей карточкой в среднем 17,1 раз в год, в 2004 г. - 17,3 раза, а в 2006 г. - всего 16,2 раза в год. Разумеется, негативная динамика этого показателя мало что меняет в общей картине. Статистические данные свидетельствуют, что российские держатели как делали, так и продолжают делать ежемесячно в среднем одну-две транзакции. Нетрудно догадаться, что подавляющая часть этих операций совершается в банкоматах или ПВН для снятия наличных в день получения зарплаты.

Более важной представляется негативная тенденция такого показателя, как доля платежных транзакций в общем обороте. Согласно данным Банка России в 2003 г. чуть более 10% оборота приходилось на транзакции по покупке товаров и услуг. К концу 2004 г. этот показатель вырос до 13,2%. При этом доля платежных транзакций показывала положительную динамику по крайней мере в течение четырех лет подряд - с 2001 г. по 2004 г; в 2001 г. доля платежных транзакций в обороте была мала - 7,3%. (До 2001 г. более или менее достоверная статистика о величинах этого показателя отсутствовала). В 2005 г. величина этого показателя снизилась до 10,97%, а в 2006 г., как уже отмечалось, до - 9,03%. И это несмотря на бурный рост сегмента карточек с кредитной функциональностью. [17]

Более того, поскольку данные Банка России включают транзакции, совершаемые российскими держателями как внутри страны, так за ее пределами, то доля оборота, приходящаяся на платежные транзакции по карточкам российских эмитентов в российских предприятиях торговли и сервиса, реально была еще меньше - на уровне 5,0-5,5% в 2001 г., 7,0-8,5% - в 2002-2004 гг. и снова порядка 6,0-6,5% в 2006 г.

Еще одной важной характеристикой российского карточного рынка с точки зрения структуры его участников является большая доля российских платежных систем в эмиссии и обороте. Наличие национальных и локальных платежных систем не является уникальной особенностью российского карточного рынка. И в США, и в странах Евросоюза, и в Японии до недавнего времени существовали и продолжают существовать такие платежные системы. В Западной Европе в 1990-х - первой половине 2000-х гг. большой популярностью пользуются локальные схемы дебетовых карточек.

Тем не менее в настоящее время ни одной из этих стран (за исключением Японии) национальные и локальные платежные системы не имеют столь значительного веса на карточном рынке, как в России. Роль национальных и локальных платежных систем на отечественном карточном рынке становится еще более значимой, если учесть, что по крайней мере часть из них обладает технологическим крнкурентным преимуществом над крупнейшими международными ассоциациями Visa International и MasterCard Worldwide. Две национальные платежные системы - СБЕРКАРТ (на базе технологии DUET компании BGS Smartcard Systems) и «Золотая Корона» (технологии разрабатываются новосибирским Центром финансовых технологий) уже давно работают на базе смарт-карточек. Переход же международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide на микропроцессорные карточки стандарта EMV в России вряд ли завершится в ближайшие полтора-два года.

Несмотря на значительную роль российских национальных и локальных платежных систем, по итогам 2006 г. лидирующие позиции на карточном рынке удерживали продукты международной системы Visa International. Всего в 2006 г. российские банки выпустили 32,4 млн. карточек этой платежной системы, что составляло 43,3% общего объема эмиссии. Доля карточек этой платежной системы в обороте составила 48,1%. При сохранении существующей динамики в текущем году продукты этой системы смогут конторолировать до 50% российского рынка банковских карточек как по размерам эмиссии, так и по оборотам.

Оправившись от последствий финансового кризиса 1998 г. российский рынок банковских карточек принялся демонстрировать завидные темпы роста. В период с 2001 г. по 2006 г. эмиссия международных и российских карточек возросла с 10,6 млн. до 74,8 млн. штук, или более чем в 7 раз. За тот же период оборот по карточкам (без пересчета на темпы роста инфляции) увеличился с 416,1 млрд. руб, до 4433,7 млрд. руб. или в 10,7 раза. Заметными темпами развивался карточный бизнес в регионах страны: число регионов, банки которых выпустили 1 млн и более карточек, в рассматриваемый период выросло с 3 до 14. В некоторых российских регионах уровень рыночного проникновения карточек приблизился к аналогичным показателям, типичным для экономически развитых стран Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. На российском рынке появились новые типы карточек - с кредитной фуекциональностью; расширился набор функций, выполняемых банковскими карточками («социальная карта», «транспортная карта», оплата покупок в Интернете, погашение текущей задолженности по потребительским кредитам в банкоматах и др.). Развивалась инфраструктура обслуживания карточек (сети банкоматов и торгово-сервисных точек) и институциональная инфраструктура (кредитные бюро и коллекторские компании), что яляется необходимым атрибутом развитого карточного рынка.

Вместе с тем по состоянию на середину 2007 г. российский рынок сохранил многие черты, характерные для его начального периода развития.

По-прежнему подавляющая часть российского карточного бизнеса осуществляется в рамках зарплатной модели. Более 90% всех карточек, эмитированных российскими банками, являются дебетовыми продуктами с непосредственным дебетованием счета. Основная масса российских держателей уверенно использует их для ежемесячного похода до ближайшего банкомата или отделения банка и снятия полученной зарплаты. Средний российский держатель совершает одну-две транзакции в месяц, и этот показатель остается практически неизменным на протяжении всех 2000-х гг.

Сохраняется и географическая диспропорциональность в развитии российского карточного рынка. Более половины карточного бизнеса страны сосредоточено в трех крупнейших регионах, почти две трети - в пяти крупнейших регионах.75% - в 14 российских регионах. Причем региональное развитие рынка ограничивается главным образом городами и областями, где сосредоточены добыча и переработка основных сырьевых ресурсов. Очевидно, что уровень развития карточного бизнеса в том или ином регионе является зеркальным отражением уровня его экономического благополучия т.е. доходов компаний, организаций и физических лиц в этом регионе.

На взгляд автора, общая благоприятная макро-экономическая ситуация в стране и достаточно динамичное развитие банковского сектора российской экономики позволяют надеяться на то, что в ближайшие годы на российском карточном рынке будут происходить не только количественные, но и качественные изменения, т.е. увеличение роли продуктов с кредитной функциональностью и доли платежных транзакций в общем обороте. Такие изменения не только будут способствовать повышению доходности российских банков-эмитентов и эквайреров, но и приведут к макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек обращения и т.п.

Глава 3. Расчет окупаемости эмиссии карточек и эквайринга

3.1 Экономика банковских (пластиковых) карточек и эквайринга

К сожелению, хорошей методики составления бизнес-плана карточного проекта не существует. Западные методики, которые хороши и отработаны для западных условий, для России малоприемлемы. Например, если в компьютерную программу расчета окупаемости карточного проекта, которая предлагается одной из международных организаций, ввести средние условия российского рынка: по 1000 новых карточек в год, а для остальных параметров (например, годовой объем операций по одной карточке) взять значения, рекомендуемые авторами программы, то результаты окажутся плачевными. Карточки не только себя не окупят, но с каждым годом будут приносить все больше убытков.

Этот пример говорит не о том, что карточками в России заниматься невыгодно (опыт свидетельствует об обратном), а о том, что «среднезападные» показатели для карточек - неприемлемы для России. Это, кстати, подтверждается и на практике: сумма средней операции по международной карточке и частота ее использования российским клиентом значительно выше, чем среднемировые.

Несмотря на все эти сложности, планирование карточной программы абсолютно необходимо. И 50 тысяч, и 15 миллионов долларов можно бездарно растратить, не получив ни одного рубля прибыли, если не спланировать расходы и доходы, а затем этот план грамотно реализовать, возможно, с некоторыми корректировками.

Ниже автор рассматривает один из вариантов планирования карточной программы с использованием собственных карточек банка или российских платежных систем. Автор изобразил российские системы потому, что в международных системах существуют дополнительные экономические параметры, усложняющие расчеты, хотя общие принципы остаются теми же.

При подготовке предварительного расчета доходов и расходов удобней начинать с доходов, поскольку, посчитав их, становится понятно, по какому пути стоит развивать в нашем банке карточную программу.

Доходы карточной программы эмитента складываются из взимаемых с клиента:

- ежегодной ставки за выпуск карточки и обслуживание счета (сервисная ставка);

- комиссии за операции выдачи наличных денег;

- комиссии за операции безналичной оплаты в коммерческой сети. [19]

Кроме этого, следует учесть, что выпуск карточек для лиц, не являющихся клиентами банка, - это очень мощный способ привлечения в банк средств, с помощью которых можно получать доходы, сопоставимые или даже превышающие комиссии, взимаемые непосредственно с держателей карточек.

За рубежом, особенно в США, одним из основных источников доходов по карточкам являются проценты за кредит, поскольку подавляющее большинство банковских карточек имеют кредитную платежную схему (отсюда и укоренившееся название «кредитные карточки»).

Рассчитывая доходы, получаемые от клиентов, прежде всего следует определить, сколько клиентов-держателей карточек мы реально сможем привлечь. Самый простой путь - это предложить карточки имеющимся у банка клиентам. При этом следует учитывать, что получить карточки захотят далеко не все просто потому, что это незнакомо и непривычно для наших людей, даже тех, кто имеет банковский счет. Срабатывает обычный консерватизм. Очень часто приходится прилагать значительные усилия, чтобы убедить, в том что банковская карточка для них гораздо удобнее, чем наличные деньги. Поэтому на первом этапе не следует рассчитывать более, чем на половину клиентов, имеющих счета в нашем банке.

Можно попытаться провести опрос клиентов банка, чтобы определить количество потенциальных держателей карточек более точно.

Также можно, просто вручить карточки всем клиентам банка. Но, во-первых, возможны некоторые негативные эмоции у наших клиентов, во-вторых, даже вручив карточку, мы не заставим человека пользоваться ею, если он сам этого не захочет.

Итак, допускаем, что половина наших клиентов захочет пользоваться карточками. Другим важным фактором для расчета доходов является объем и структура операций по карточкам.

Разумеется, даже приблизительно невозможно определить, как часто и на какие суммы клиенты будут пользоваться карточками. Но к решению этого вопроса можно подойти с другой стороны.

Мы можем упрощенно принять, что все средства, поступающие на карточный счет в течение месяца, будут полностью тратиться клиентом в течение этого же месяца. Это условно можно назвать зарплатно-расходным типом карточки. Приняв такое допущение, необходимо определить средний уровень ежемесячных поступлений на карточку, то есть средний уровень зарплаты потенциальных клиентов.

Что касается структуры операций, то практика показывает, что в первые 3-6 месяцев не менее 90% средств, находящихся на карточном счете, клиенты будут снимать в виде наличных, если только не предусматривается достаточно частое начисление на остаток по карточному счету высоких процентов. Основная причина этого кроется не в слабой коммерческой сети, хотя в «молодых» российских платежных системах этот фактор, безусловно, влияет на объем безналичных операций. Главная причина - психологическая: клиентам гораздо привычнее держать в руках и расплачиваться в магазинах наличными. Постепенно объем безналичных операций растет, и примерно спустя полгода после массового выпуска карточек определяющую роль начинает играть уже развитость коммерческой сети нашей платежной системы.

Не следует смущаться тем, что карточки, предназначенные, чтобы избегать наличных денег, используются для их получения. В этом есть и положительные моменты. Комиссия банка за получение наличных по карточке обычно выше, чем за безналичные платежи, а это немаловажно как раз на начальном этапе, да и клиент приучается платить за банковские услуги.

При определении размеров сервисной ставки, взимаемой за выпуск карточки и обслуживание счета, размеров комиссионных за снятие наличных и за безналичные операции следует ориентироваться на среднерыночные тарифы. Если банк начинает работать на уже сложившимся региональном (городском) карточном рынке, то, вероятно, для быстрого привлечения сторонних клиентов (если такое планируется) имеет смысл установить тарифы немного ниже среднерыночных. Но необходимо помнить, что после того, как мы набираем планируемое число клиентов, вновь поднять ставки нам наверняка не удастся. Если же наш банк первым начинает заниматься карточками в регионе, то можно ориентироваться на тарифы других регионов, например, Москвы, несколько повысив их.

После того, как определены перечисленные выше факторы, можно начинать расчет доходной части. Поскольку расчет производится на определенный перид, например, на год, то, чтобы избежать поправок на инфляцию, можно все рублевые суммы перечислить в долларах, тем более, что многое из оборудования (расходная часть) придется приобретать за валюту (Приложение 4).

Реальность, конечно, сложнее. Существует значительная группа лиц, которая заинтерисована в сберегательном типе банковского счета. Кроме того, далеко не все живут «от зарплаты до зарплаты», многие не обнуляют карточный счет, постоянно держа на нем некоторую сумму. Это особенно заметно, если платежная схема предусматривает начисление клиенту процентов на остаток по счету.

К тому же, как говорилось выше, по мере привыкания к карточке, клиенты начинают меньше снимать наличными и больше оплачивают покупки безналичным путем. Все это изменяет структуру доходов по карточной программе (Приложение5).

Следует понимать, что приведенные расчеты, во-первых, относятся к выдуманной, хотя и вполне возможной программе, а во-вторых, являются весьма приблизительными. Например, очень трудно заранее предугадать, каков будет постоянный суммарный остаток по счетам. Здесь важны основные идеи и принципы и хорошее знание поведения наших потенциальных клиентов.

Расходы по организации и реализации карточной программы складываются из следующих крупных блоков:

- вступительный взнос в платежную систему, консультации по организации и разработке бизнес-плана, обучение сотрудников;

- приобретение пластиковых карточек и оборудования;

- приобретение или оплата создания компьютерной программы ведения карточных счетов, обучение работе с ней;

- оплата расходов, связанных с обработкой операций (процессингом);

- расходы на рекламу, информирование клиентов и т.п.;

- зарплата сотрудников отдела. [7]

Выдача наличных держателям карт является лишь одной из операций обратной (по отношению к эмиссии) стороны карточного бизнеса, которая связана с организацией и работой сети приема карточек к оплате. Она называется эквайрингом.

Экономика эквайринга значительно проще, чем расчет эффективности эмиссии карточек.

Единственной позицией по доходам является комиссия, взимаемая с предприятия и представляющая собой фиксированный процент от суммы операции, определенный в договоре. Во времена Советского Союза, когда исключительная монополия на эквайринг по всем международным системам принадлежала «Интуристу», комиссии доходили до 7-8%. Сейчас, естественно, комиссии значительно ниже, но много зависит от региона и от жестокости конкуренции. Обычно банки вынуждены учитывать предполагаемый объем карточных операций в точках данной компании, и для компаний с большим объемом комиссия может быть ниже средней, так как ниже затраты на одну операцию.

Другой позицией, позволяющей банку получать доходы, может быть сумма возмещений, уже полученных от системы (эмитентов), но еще не выплаченных предприятиям. В действительности не во всех системах и не у всех банков эта позиция возможна, поскольку конкуренция на этом рынке заставляет банки сокращать сроки возмещений средств предприятиям. В наших примерах эта позиция учитываться не будет, но понимать, что она возможна, причем как со знаком плюс, так и со знаком минус, специалисту необходимо.

Расходы по эквайрингу складываются из следующих позиций:

- оборудование;

- программное обеспечение;

- расходные материалы;

- плата за процессинг;

- авторизация;

- зарплата сотрудников отдела.

3.2 Расходы по банковским (пластиковым) карточкам и эквайрингу

Расходы по банковским (пластиковым) карточкам состоят из:

Взносы.

Разовые (вступительные) или ежегодные взносы существуют практически во всех международных платежных системах. Вступительный взнос в «Визу» или «Европей» составляют несколько тысяч долларов. Некоторые отечественные системы также ввели аналогичные обязательные выплаты для банков, но меньших размеров.

Если в нашем банке нет специалиста с опытом организации или работы с пластиковыми карточками, то неизбежно обращение по этим вопросам к консультационным фирмам, направление сотрудников в командировки для обучения. Естественно, что все это также требует расходов.

Оборудование.

Приобретение оборудования представляет один из самых сложных вопросов. Во-первых, оборудование является наиболее дорогостоящим элементом карточного бизнеса. Во-вторых, набор и количество техники определяется целями и степенью масштабности карточной программы (Приложение 6).

Каждое звено в производственной цепочке работы с карточками требует своего оборудования:

А. Пластиковые карточки с магнитной полосой: обычно заказываются на одной из зарубежных фирм, и при партиях свыше 5000 штук стоимость одной штуки не должна превышать 2$ включая доставку, растаможивание и т.п. Следует также учитывать, что у компаний, производящих пластиковые карточки, их стоимость за штуку составляет порядка 0,5-0,6$. Довольно дорого стоят разработка дизайна и его цветовое исполнение, пригодное для изготовления карточек (до 2000$), а также доставка и растаможивание. Заказ пластиковых заготовок для карточек международных систем обходится примерно вдвое дороже. [21]

Б. Персонализация (эмбоссирование) карточек включает в себя тиснение номера карты и другой персональной информации и кодировку магнитной полосы. Персонализация карточек осуществляется на эмбоссере. Стоимость эмбоссера с управляющей программой, комплектом запасных частей и расходных материалов - до 30000$, с дополнительным набором литер кириллицы - 35000$. С учетом доставки и растаможивания расходы по приобретению эмбоссера могут достичь 40000$.

В. Карточные счета до тысячи обычно ведутся на персональном компьютере, однако при большом количестве клиентов возникает необходимость в дополнительных машинах или даже в организации локальной сети. Сетевой вариант предусматривает хранение основной базы данных на сервере. На рабочих станциях можно просматривать счета клиентов и проводить с ними операции.

Как правило, отдельный компьютер необходим для проведения сеансов связи (обмена файлами данных с процессинговой компанией или расчетным банком). Для управления эмбоссингом также желателен отдельный компьютер.

Решение вопроса о приобретении оборудования для каждого из вышеперечисленных звеньев технологического процесса напрямую связано с общей стратегией банка в отношении карточного бизнеса. Выполнение любого из звеньев или всех вместе, вплоть до ведения карточных счетов, банк может по договору уступить центральный (региональной) компании или другому банку.

В принципе, если в нашем банке лишь несколько сотен клиентов, и мы не собираемся разворачивать широкую карточную программу, то проще всего подписать договор с центральной компанией платежной системы или с банком, уже имеющим надежно работающую программу. По этому договору для наших клиентов будут изготавливаться (или только персонализироваться) карточки и вестись карточные счета.

Плюс такого подхода - в минимизации расходов на начальном этапе. Минус - в ослаблении нашего контроля за процессом. Например, технически открытие нового карточного счета и персонализация карточки занимает до получаса, но в реальной жизни ни одна компания или банк, имеющие эмбоссер, не гарантируют персонализацию карты даже на следующий день. Между тем на практике нередки случаи, когда прибегает клиент и требует выдать ему карточку сегодня же, потому что завтра он уезжает. Если эмбоссинг контролируем мы, то клиент уйдет от нас с готовой карточкой и благодарностью, что наш банк выручил его в критическую минуту. С другой стороны, эмбоссер является наиболее сложным и дорогостоящим аппаратом, и расходы на его приобретение требуют наиболее осторожного и продуманного подхода. Одним словом, каждый банк сам должен выбирать свой вариант карточной программы, учитывая свои, только ему известные стратегтческие и тактические соображения.

Компьютерное программное обеспечение для ведения карточных счетов клиентов и связи с процессинговой компанией является одним из важнейших элементов карточной программы. Для международных карточек «Visa» и «MasterCard» существует множество таких программ. Все они, разумеется, лицензированы и стоят больших денег. Их серьезным недостатком является то, что интерфейс написан на иностранном языке, но самое главное - они совершенно не адаптированы к нашей бухгалтерии. Для внесения же изменений в программу необходимо получать разрешение от авторов, что весьма обременительно, а в некоторых случаях - невозможно.

Существуют довольно удачные отечественные разработки компьютерных программ, но они обычно передаются в пользование банкам, работающим в определенной российской платежной системе и поэтому - не универсальны: в этих программах невозможно вести карточные счета других систем.

Если у нас в банке уже есть западная автоматизированная система, то имеет смысл обратиться к поставщикам, так как многие из таких систем имеют готовый модуль для ведения карточных счетов. Необходимо только обязательно убедиться, что такой модуль будет в состоянии поддерживать тот карточный продукт (платежную схему), которую мы собираемся реализовывать.

Расходы по процессингу.

После завершения первоначального этапа развертывания карточной программы эта статья расходов начинает преобладать, так как с увеличением объема операций возрастают и расходы по их обработке. В разных платежных системах комиссионные за процессинг различны, важен принцип: за обработку операций и проведение взаиморасчетов банк должен платить компании. Для расчета расходов по процессингу нам неоходимо определить, какими операциями будет заниматься наш банк и на каких условиях компания будет вести процессинг каждого типа операций.

Расходы на рекламу.

Если решили, что ограничимся выдачей карточек только клиентам банка, то все, что требуется - это разослать или раздать им информационные материалы. В них помимо общей информации обязательно нужно объяснить, что такое карточка, где и для чего ей можно пользоваться и, самое главное, чем она удобней уже имеющихся услуг, предоставляемых банком. В этом случае расходы будут минимальны.

Ориентация на привлечение новых клиентов потребует продумывания рекламной стратегии и определенных финансовых затрат. При этом наиболее распространенная ошибка заключается в расходовании огромных средств на платную рекламу в тех газетах, журналах, на программах телевидения и радио, которыми наши потенциальные клиенты не интерисуются.

Фонд оплаты труда сотрудников.

Очевидно, этот вопрос специальных комментариев не требует. Следует только отметить, что организация работы с банковскими карточками требует высокой квалификации и опыта, поэтому зарплаты карточных специалтстов весьма высокие. Для нашего примерного расчета принимаем, что отдел состоит из четырех сотрудников с ежемесячными окладами по 500$ и начальника отдела с окладом 1000$. Кроме того, в случае прибыльности программы по итогам года предусмотрен премиальный фонд размером до 10% от фонда оплаты труда.

Стоимость ресурсов.

Особым вопросом являются расходы по выплате процентов на остатки клиентских средств. Во-первых, нужно четко понимать, что спецкартсчета являются счетами до востребования, и ставка по ним должна примерно соответствовать аналогичным счетам. Соответственно, ставка по страховым депозитам или неснижаемым остаткам может быть установлена банком на уровне ставки по соответствующим срочным вкладам (Приложение 7).

Во-вторых, может возникнуть вопрос, следует ли начисляемые проценты относить на расходы карточного подразделения? Здесь главное - чтобы выдерживалась единая логика. Если мы считаем, что данные ресурсы иным способом, кроме карточек, привлечены быть не могут, то, следовательно, и доходы, и расходы по ним должны относиться на экономическую эффективность карточного подразделения.

Поскольку остаток в нашем примере положительнй, возможна выплата премиального фонда сотрудникам - 3600$,и даже после этого по результатам первого года остается прибыль 600$.

Таким образом, наша выдуманная программа окупится уже к концу первого года. В то же время нетрудно заметить, что во второй год, при условии этого же числа клиентов и прежнем объеме операций, останутся расходы лишь по пунктам 3а) и 3б), поскольку карточки нужно будет перевыпустить, а также по пунктам 5,6 и 7. Поэтому во второй год, при тех же доходах, суммарные расходы будут совершенно ниже и составят всего 57400$ (Приложение 8).

В приведенных примерах практически все цифры могут быть реальными в определенных условиях, поэтому, несмотря на «выдуманность» такой карточной программы, ее результат вполне реален в смысле осуществимости.

Расходы по эквайрингу состоят из:

Оборудование и программное обеспечение

Большинство банков, начинающих работать по эквайрингу, использует импринтеры. Стоимость импринтера колебается от 20$ до 30$ за штуку при партиях свыше 100 штук, причем, чем больше партия, тем меньше стоимость одного импринтера. На последующих этапах работы большинство банков переходит на POS-терминалы (от англ. POS - point of sale ), стоимость которых составляет в пределах 1000$, включая модем для коммуникации с авторизационным (процессинговым) центром. [21]

Функционально они почти ничем не отличаются от банкоматов за тем исключением только, что не выдают наличных денег и поэтому не требуют объемного отделения для их хранения. Внешне же они отличаются очень сильно, поскольку подразумевают присутствие и помощь обученного оператора: продавца или кассира. Терминал часто встроен в кассовый аппарат, но может быть исполнен и как автономное устройство. Размеры в отличие от банкомата - не больше крупного калькулятора.

В локальной платежной системе для эквайринга необходимо программное обеспечение для ручного заведения операций со слипов, их пакетирования в исходящий файл и отправки этого файла в платежную систему. Соответственно, необходимо одно или несколько рабочих мест (компьютеров) для операторов заведения слипов и желательно отдельный компьютер для обеспечения связи с платежной системой.

Если работа ведется с использованием POS-терминалов, то необходим сервер с программным обеспечением для обработки авторизационных запросов и формирования ответов, который должен быть связан в режиме «он-лайн» с авторизационной базой платежной системы. Естественно, что такой режим требует прокладки выделенной коммуникационной линии. Терминалы также требуют программирования, и многие фирмы-поставщики представляют лицензию на средства программирования.

Расходные материалы

К ним относятся слипы, специальная рулонная бумага для терминалов, клише для импринтеров и т.п. Как ни кажется странным на первый взгляд, эта статья расходов при больших объемах операций становится весьма ощутимой. Так, например, при стоимости одного слипа в 5 центов, зарплатная программа, охватывающая 5000 человек, потребует ежемесячно не менее 500$ только на бланки слипов.

Плата за процессинг

Под этой статьей принимается плата, которую взимает процессинговая компания за обработку операций, если банк не процессирует эквайринг самостоятельно, либо комиссия, которая может выплачиваться системе по некоторым видам операций, например, выдаче наличных.

Авторизация

Расходы на автоизацию складываются из:

- оборудования (рабочие места операторов);

- программного обеспечения для доступа к авторизационной базе;

- зарплаты операторов авторизации.

Зарплата сотрудников отдела по работе с предприятиями

Зарплаты специалистов, работающих на направлений эквайринга, находятся практически на том же уровне, что и зарплаты других специалистов карточного бизнеса.

Рассмотрим теперь пример расчета экономической эффективности работы банка по эквайрингу в локальной системе. В примере приведены выдуманные параметры, которые тем не менее находятся в пределах реальных расходов и доходов этого направления бизнеса.

Банк, выпускающий локальные карточки, находится в городе, в котором имеется торгово-сервисная сеть, состоящая из 100 предприятий. После длительных и тяжелых переговоров со всеми предприятиями удалось заключить договора о приеме карточек со средней комиссией 4%. В результате годовой объем операций в этой коммерческой сети составляет 180000$ (данные взяты из пункта «Экономика банковских (пластиковых) карточек и эквайринга»). При этом каждый из 2000 клиентов пользуется карточкой для оплаты товаров и услуг в среднем 1 раз в месяц. Таким образом, среднемесячное количество операций по всей сети составляет 2000 (годовое - 24000).

Требования для обслуживания такой сети в течение двух лет представлены в Приложении 9.

Таким образом, программа окупится в течение второго года.

В этом примере можно заметить несколько сомнительных допущений. Во- первых, весь объем операций идет в собственной сети банка. Это позволяет использовать так называемый «домашний процессинг», то есть не осуществлять обмен данными с платежной системой, что значительно удешевляет затраты на оборудование и связь. Во-вторых, подразумевается, что держатель карточки совершает в среднем одну покупку в месяц на рублевый эквивалент 7,5$. В действительности, если держатели карточек до 70% снимают и тратят наличными, то это означает, что повседневные покупки они оплачивают не карточкой. В таких случаях карточкой пользуются как средством накопления для крупных покупок, например, 100$. При среднемесячных поступлениях в 150$ едва ли можно совершать такие покупки чаще, чем 1 раз в год. Тогда годовое количество операций во всей сети должно составлять порядка 2000.

Таким образом, программа должна окупиться уже к концу первого года.

Как видно из Приложения 10, снижение количества операций при неизменном объеме дает значительную экономию, поскольку 2000 операций в год (около 5 в день) реально может и авторизовать, и обработать один человек. Из этих двух примеров становится понятной важность для экономической эффективности таких величин, как стоимость операции или сумма операции.

На практике описанная выше модель коммерческой сети имела бы сильную тенденцию к росту объема безналичных операций. Это в особенности справедливо для небольших городов с ограниченной сетью магазинов и предприятий сферы услуг. Привыкнув к карточкам, держатели все реже будут пользоваться ими для снятия наличных, поскольку им это менее выгодно. С другой стороны, банк, развивающий свою коммерческую сеть, может смело снижать комиссию, взимаемую с держателя своей карточки, до нуля, потому что, являясь одновременно эквайрером, он практически ничего не платит системе за операции со своими карточками в «своих» магазинах.

Несмотря на то, что «безбумажная» технология экономически очень эффективна, не всякий банк сразу решится вложить в авторизацию эквайринга сотни тысяч долларов со сроком окупаемости два с лишним года. Да и ставить достаточно дорогой терминал в точке, где проходит 2-3 операции в месяц, - нерентабельно. Поэтому обычно реализуется комбинированный вариант: в предприятиях с большим количеством операций устанавливаются терминалы, а для «мелких» точек используется голосовая авторизация. В конечном счете центр голосовой авторизации необходим также и в качестве резервного способа на случай отказа или поломки терминалов. Естественно, что для решения этой задачи операторов требуется значительно меньше.

Тем не менее тенденция очевидна: те, кто собираются заниматься этим бизнесом всерьез и надолго, понимают, что именно долгосрочные капиталовложения в авторизацию дают очень хороший экономический эффект. Недаром многие западные специалисты карточного бизнеса строят свои экономические расчеты, основываясь на стоимости одной операции (Приложение 12).

В очередной раз приходится оговариваться, что приведенные выше примеры демонстрируют лишь общий подход к определению экономической эффективности карточного бизнеса. Во-первых, они упрощенны и не учитывают многих факторов, например, налогов. Во-вторых, в них использовалась некая абстрактная платежная система, между тем даже две разные международные платежные системы на одной и той же модели могут дать различные результаты. В-третьих, как можно было видеть, на финансовый результат влияет даже такой фактор, как средняя сумма операции. Поэтому экономическую эффективность необходимо контролировать постоянно: даже при стабильном количестве предприятий и объеме операций она может меняться.

Заключение

Для развития безналичных платежей в сфере личного потребления необходимо создание благоприятных условий, что возможно при постепенном восстановлении доверия населения к банковскому сектору, действиям государства в финансовой сфере.

Кроме того, необходимо также совершенствование нормативной базы, регламентирующей операции по выпуску и обращению электронных средств платежа. Банком России совместно с министерствами и ведомствами Российской Федерации проводится работа по развитию правовой и методологической базы, которая будет способствовать внедрению безналичных инструментов платежа с использованием специальных средств, базирующихся на современных информационных технологиях, включая платежные карты.

Необходимо развитие инфраструктуры для совершения операций с использованием платежных карт (расширение сети приема платежных карт), оборудование предприятий розничной торговли электронными терминалами и импринтерами для оплаты товаров и услуг посредством платежных карт.

Важнейший вопрос - обеспечение платежными системами безопасности электронных платежей и защиты данных клиентов. В последние годы по всему миру участились случаи взлома банковских информационных систем, а также факты мошенничества и кражи данных держателей карт.

Банки более активно должны заниматься финансовым просвещением с целью повышения своего имиджа и ознакомления клиентов с новыми банковскими продуктами, о существовании которых большинство физических лиц даже не знает. Так, например, родители могут завести пластиковую карту ребенку, уезжающему учиться в другой город или страну. На нее можно перечислять деньги, не пользуясь системой переводов, что удобнее, экономнее, надежнее. В то же время ни один банк или финансовый институт самостоятельно не в силах справиться с проблемой финансовой неграмотности населения в силу ее серьезности и масштабности. Просвещение граждан - задача не только финансовых структур, но и государства.

В заключение хотелось бы отметить, что наличное денежное обращение остается важнейшей составной частью экономики страны и основной социальной стабильности. Увеличение наличного денежного оборота носит объективный характер и зависит от динамики основных макроэкономических показателей: ВВП, денежных доходов населения, оборота розничной торговли, индекса потребительских цен, обменного курса; а также связано с изменением Банком России методов регулирования количества наличных денег в обращении. В условиях развития информационных технологий имеются возможности для расширения безналичных расчетов в сфере личного потребления. Однако внедрение электронных средств платежа для оплаты товаров и услуг происходит постепенно, исходя из потребностей хозяйствующих субъектов. Таким образом, как свидетельствует анализ, наличные деньги в обозримом будущем сохранят свое доминирующее положение при расчетах населения за товары и услуги.

Список литературы

1) Гражданский кодекс РФ от 2 октября, 1994 года №51-ФЗ. Ростов н/д: «Феникс», 2006. - (закон и общество).

2) Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации». Утверждено Банком России от 3 октября 2002 г. №2-П.

3) Положение «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт». Утверждено Банком России от 24 декабря 2004 г. №266-П.

4) Андреев А.А., Морозов А.Г., Логинов А.И.. Пластиковые карты - 2-е изд. - М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1998.

5) Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. - 5-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2007.

6) Гражданское право. Часть вторая: Учебник / под ред. А.Г. Калпина. - М.: Юрист, 2000.

7) Платежные системы и их развитие в России / под ред. С.В. Ануреева.- М.: «Финансы и статистика», 2004.

8) Изофенко Р. Платежные карты - вместо наличных расчетов // Р. Изофенко. М.: Банковское дело - 2007. - №5.

9) Карпов А. Карточки в торговой сети Украины // А. Карпов. М.: Мир карточек -2007. - №8.

10) Коровяковский Д.Г. Особенности расчетов пластиковыми (банковскими) картами как способ исполнения обязательств // Д.Г. Коровяковский. М.: Финансы и кредит - 2007 - № 46 (286).

11) Коровяковский Д.Г. Проблемы развития (банковских) карт в России // Д.Г. Коровяковский. М.: Финансы и кредит - 2007. - № 47 (287).

12) Коровяковский Д.Г. Сравнительная характеристика расчетов смарт-картами и картами с магнитной полосой. Перспективы развития пластиковых (банковских ) карт в России // Д.Г. Коровяковский. М.: Финансы и кредит - 2007. - №34 (274).

13) Коровяковский Д.Г. Юридическая природа пластиковых (банковских) карт // Д.Г. Коровяковский. М.: Финансы и кредит - 2007. - № 33 (273).

14) Летуновская А.В. Современные карточные платежные системы европейских стран // А.В. Летуновская. М.: Деньги и кредит - 2007. - №10.

15) Никитин А. Повышение эффективности предоставления услуг на финансовом рынке // А. Никитин. М.: Мир карточек - 2008. - №3.

16) Новоселова. Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. - М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000.

17) Родинов И.В. Динамика рынка карточных продуктов // И.В. Родионов. М.: Финансы и кредит - 2007. - №39 (279).

18) Смородинов О. Обзор Российского рынка банковских карточек: 1992-2006гг. // О. Смородинов М.: Мир карточек - 2007. - №10.

19) Токарева А.Б. Платежные карты: реальное состояние и нереализованные возможности // А.Б.Токарева. М.: Деньги и кредит - 2007. - №10.

20) Черткова М.М., Кравчук О.М. Состояние рынка банковских карт в Амурской области // М.М. Черткова, О.М. Кравчук. М.: Деньги и кредит - 2007. - №2.

21) Чумаков П. Новогодние покупки по кредитным карточкам в России // П. Чумаков. М.: Мир карточек - 2008. - №1.

22) Юров А.В. Наличные деньги и электронные средства платежа: оценка перспектив // А.В.Юров. М.: Деньги и кредит - 2007. - №7.

23) www.cbr.ru

24) www.ecb.int

25) www.uncitral.org

Размещено на Allbest