Главная
Коллекция "Otherreferats"
Банковское, биржевое дело и страхование
Рынок страховых услуг Российской Федерации
Рынок страховых услуг Российской Федерации
Основы конкуренции российских страховых компаний. Анализ финансового положения российских страховщиков. Состояние конкуренции на рынке страховых услуг Российской Федерации, факторы, обуславливающие ее интенсивность. Монополизация страховых рынков.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 17.03.2012 |
| Размер файла | 49,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
- Введение
- Глава 1. Основы конкуренции Российских страховых компаний
- 1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности страховых компаний
- 1.2 Анализ финансового положения российских страховщиков
- Глава 2. Анализ конкуренции рынка страховых услуг
- 2.1 Состояние конкуренции на рынке страховых услуг
- 2.2 Анализ основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции страховых компаний
- Глава 3. Монополизация страховых рынков
- Заключение
- Список использованной литературы
Введение
Страхование является одной из важнейших составляющих финансовой системы страны в обеспечении защиты имущественных интересов государства и его граждан.
Изучению проблем оценки конкурентоспособности страховых компаний посвящены работы как российских ученых и экономистов, так и зарубежных.
Например, посвящены исследованиям конкурентоспособности теория равновесия фирмы и отрасли А. Маршала и теория факторов производства в аспекте страховых компаний. Также известна модель М. Портера, в которой каждая работающая на рынке фирма подвергается давлению пяти конкурентных сил:
конкуренция в отрасли;
угроза прихода новых конкурентов;
угроза замены товара или услуги;
зависимость от потребителей;
зависимость от поставщиков.
Ж.Ж. Ламбен считает, что одним из важнейших вопросов анализа конкурентоспособности фирмы является реакция конкурентов. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ.; Под. ред.В.Д. Щетинина. - М.: Международные отношения, 2003. - С. 83-89.
Вместе с тем, целый ряд актуальных проблем, связанных с конкурентоспособностью российских страховых компаний, остается недостаточно исследованным. В том числе существует необходимость уточнения места и роли страховой отрасли в повышении конкурентоспособности российской экономики, анализа повышения конкурентоспособности страховой отрасли на основе привлечения иностранных инвестиций. Недостаточно внимания уделялось комплексному анализу факторов повышения конкурентоспособности отечественной страховой отрасли, системе показателей ее конкурентоспособности.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления основных факторов повышения конкурентоспособности страховых компаний, анализа этих факторов, изучения основных направлений и механизмов развития страхового рынка, совершенствования национальной конкурентной среды и инновационных стратегий страховых компаний.
Целью курсовой работы является формирование модели повышения конкурентоспособности российских страховых компаний.
Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:
с теоретических позиций рассмотреть сущность конкурентоспособности применительно к страховым компаниям;
определить совокупность факторов, обусловливающих конкурентоспособность страховых компаний;
Предметом исследования является комплекс теоретических и методологических аспектов конкурентоспособности российских страховых компаний.
Объектом исследования в работе является деятельность страховых компаний формирующих отечественную страховую отрасль.
Глава 1. Основы конкуренции Российских страховых компаний
1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности страховых компаний
Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) (ст.2 закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации").
Существует большое количество определений понятий конкуренция и конкурентоспособность. Слово конкуренция возникло от латинского "concurrere", что в переводе означает сталкиваться.
Конкуренция - составная часть развитого страхового рынка. Реальная рыночная экономика немыслима без конкуренции. В этой связи возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных конкурентов, перспектив конкуренции на страховых рынках. Наличие конкурентов заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.
Главной принципиальной чертой организации страхового дела в современный период (в отличие от советского периода) является его демонополизация и развитие конкуренции страховых организаций. Наряду с государственным страхованием возникло и развивается частное страхование. Конкуренция, как правило, относится к добровольному страхованию.
Конкуренция побуждает страховые организации разрабатывать и внедрять новые виды страхования, постоянно их совершенствовать, расширять ассортимент и охватывать дополнительные сегменты рынка страховых услуг. При проведении одинаковых видов страхования конкуренция между страховыми организациями выражается в создании удобных форм заключения договора и уплаты страховых взносов, снижении тарифных ставок, оперативности выплаты страхового возмещения и страхового покрытия.
Конкуренция во всех сферах - главное условие перехода к рыночной экономике. Вместе с тем страхование - особый вид деятельности, призванный обеспечить страховую защиту физических и юридических лиц. Поэтому важно так организовать страхование, чтобы страховые компании не разорялись, не прекращали своей деятельности. Это достигается особыми методами государственного регулирования страховой деятельности, а также четкой разработкой юридических и экономических основ страхования.
Соперничество в страховании, присущее конкуренции, нельзя рассматривать как абсолютную категорию. Во многих случаях, особенно при принятии крупных рисков на страхование, необходимо сотрудничество страховщиков. Это сотрудничество осуществляется в форме сострахования и перестрахования. Важным принципом организации страхования как части международных экономических отношений является международное сотрудничество в области страхования, что вызвано объективной необходимостью в условиях углубления и расширения мирохозяйственных связей.
Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенциального страхователя. В современном мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных страховых компаний, использование ценовой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей. Традиционными в этой политике является проведение "дней развития бизнеса". В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100-200 клиентами. Внимание оказывается, прежде всего, правительственной, институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые конференции, в которых участвуют ведущие менеджеры страховщика, а также определенные группы страхователей. Конференции отличаются от "дней развития бизнеса" тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается сувенирная реклама с фирменной символикой страховой компании. Благодаря такому подходу страховые компании активно разрабатывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке. К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог страховых свидетельств.
В нашей стране уделяется большое внимание пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивается Государственным комитетом Российской Федерации по - антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Эти вопросы также относятся к ведению Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ.
Конкурентоспособность страховщика - возможность сбыта страховых продуктов (через заключение договоров страхования определенного вида) на данном страховом рынке, исходя из имеющихся страховых интересов, выявленных службой маркетинга страховщика.
Страховая отрасль, как часть финансовой инфраструктуры рынка, играет важную роль в приобретении национальных конкурентных преимуществ. Для усиления инфраструктуры и повышения её эффективности, наряду с другими институтами национальной инфраструктуры, необходимо развитие института страхования, повышение конкурентоспособности российских страховых компаний.
Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования. В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.
страховой рынок конкуренция российский
1.2 Анализ финансового положения российских страховщиков
Для развития страхового рынка большое значение имеет рейтинговая оценка действующих страховщиков и перестраховщиков. Методика анализа финансового положения страховых компаний позволяет выявить важнейшие количественные параметры деятельности страховщиков, их сильные и слабые стороны, пути решения возникающих проблем, что актуально для всех российских компаний. Анализ различных аспектов финансовой деятельности компаний рассматривается как первый шаг к определению рейтинга.
Анализ финансовых результатов страховых операций российских компаний предполагает сравнение с показателями, признанными в мировой практике в качестве оптимальных или допустимых. Для некоторых коэффициентов в зарубежной практике существует не твердо фиксированное выражение, а их изменение в динамике, пределы изменений в сторону увеличения или уменьшения. Соответственно, сопоставление с ними российских показателей возможно по мере накопления информации за ряд лет. Надо учитывать также, что показатели, характерные для мирового рынка, для российских страховых компаний могут рассматриваться пока как ориентиры, но не как стандарты.
Методика может предусматривать анализ общих итогов деятельности компаний и отдельно итогов без страхования жизни. Сопоставление таких общих и частных результатов представляет значительный интерес, более четко показывая последствия диверсификации страховых операций для финансового положения страховщиков.
При разработке методики один из важнейших вопросов касается выбора состава показателей, характеризующих различные итоги страховых операций. Безусловно, чем шире набор показателей, тем надежнее и обоснованнее вывод о финансовом положении страховой компании. Вместе с тем, именно множественность неравнозначных показателей может затруднять практическое использование методики. Все дело в том, кому она адресуется. Конечно, сами страховщики заинтересованы в детальном анализе результатов своей деятельности. Но внимание страхователей (нынешних и будущих), акционеров и учредителей компании следует сосредоточить на ключевых показателях, характеризующих финансовую устойчивость страховой компании.
Ориентация на внутреннее и внешнее использование результатов анализа обусловливает выделение двух групп оценочных показателей - основных и дополнительных. Первая группа - это главные конечные показатели, характеризующие важнейшие итоги финансовой деятельности страховщика. Они важны для страхователей и акционеров страховой компании. Вторая группа включает показатели, раскрывающие составные факторы итоговой деятельности или выявляющие иные существенные стороны работы страховых компаний.
К числу основных показателей (коэффициентов) могут быть отнесены: коэффициенты платежеспособности, коэффициенты доходов и коэффициенты издержек.
Коэффициенты платежеспособности характеризуют потенциальные возможности использования собственного капитала страховой компании для покрытия ее обязательств и включают показатели:
отношение собственного капитала страховой компании к нормативному (минимальному) размеру свободных активов;
отношение собственного капитала к фактическому размеру свободных активов;
отношение собственного капитала к страховым резервам (за вычетом доли перестраховщиков) и прочим обязательствам.
Коэффициенты доходов позволяют определить главные источники их роста и включают показатели:
прирост страховой премии;
отношение прибыли (до вычета налога на прибыль) или убытка к собственному капиталу;
отношение прибыли от инвестиций к инвестированным активам.
Третья группа основных коэффициентов (коэффициенты издержек) характеризует уровень главных расходов страховых компаний:
уровень убыточности с учетом перестрахования;
отношение расходов на ведение дела к страховой премии;
собственное удержание страховщика (отношение нетто-премия ко всей поступившей премии).
В качестве дополнительных коэффициентов могут быть приняты показатели такие как, например, отношение собственного капитала к страховым резервам (за вычетом доли перестраховщиков); отношение инвестированных активов к общим активам и т.п.
Финансовый анализ, проведенный на основе описанной методики, показывает, что для многих российских страховых компаний характерна низкая ликвидность активов, убыточность ниже допустимого уровня. В то же время, расходы на ведение дела (трансакционные издержки) существенно выше средних мировых показателей.
Анализ финансового положения страховых компаний, базирующийся на их официальной отчетности, может служить основой для формирования так называемого дистанционного рейтинга. Завершающей стадией определения рейтинга должна стать оценка управленческой политики и кадрового потенциала страховой компании, структуры периферийных филиалов (отделений) и эффективности их взаимодействия со штаб-квартирой. Необходимо рассмотреть общую политику страховой компании, порядок разработки бизнес-плана и контроль за ходом его реализации, механизм сбора, обработки и оценки страховой информации. Это требует тщательного анализа работы непосредственно в страховой компании. Очевидно на такой шаг могут пойти компании, имеющие хорошие результаты анализа финансового положения. Только они могут рассчитывать на положительный рейтинг.
Учитывая результаты анализа финансового положения, а также несопоставимость многих характеристик деятельности по российским и международным стандартам, правомерно ставить вопрос о двух рейтингах российских страховщиков - национальном и международном. Такое составление двух рейтингов отражало бы наличие сохраняющейся специфики развития российских страховых компаний, к которым нельзя в полной мере применять сложившиеся критерии мирового рынка. Едаков А. Элементарная математическая модель для прогнозирования результатов страховой компании // Страховое дело. - 2005. - N 1. - С. 56-58.
Глава 2. Анализ конкуренции рынка страховых услуг
2.1 Состояние конкуренции на рынке страховых услуг
Сегодня российское страхование можно в полной мере считать сформировавшимся и полноправным элементом рыночной инфраструктуры, устойчивым к возможным временным экономическим трудностям и имеющим потенциал дальнейшего роста.
По большинству видов страхования в среднем примерно половина сборов обеспечена десятком компаний-лидеров соответствующего сегмента.
По результатам 20010г. лидером российского страхового рынка по совокупной величине страховых взносов является система Росгосстраха. На втором месте "Ингосстрах", далее такие компании как "СОГАЗ", "РЕСО - Гарантия", "РОСНО", "МСК" и др. http: //www.allinsurance.ru
Кроме того, в рамках исследования рейтинговое агентство "Эксперт РА" выявило лидеров падения и роста на страховом рынке в различных разрезах.
Лидеры падения:
по типу компаний: кэптивные компании;
по видам страхования: страхование автокаско (-13,2 млрд. руб.), ДМС (-4,0 млрд. руб.), страхование от несчастных случаев и болезней (-3,2 млрд. руб.), страхование грузов (-2,1млрд. руб.).
по географии: региональный рынок.
Лидеры роста:
по типу компаний: крупные универсальные страховщики федерального уровня;
по видам страхования: страхование авиационных рисков, ДСАГО, СМР и ОСАГО;
по географии: московский рынок
На страховом рынке по состоянию на конец 1995 г. имелось 2745 страховых организаций, к настоящему времени их число сократилось в 3,37 раза; число страховых брокеров на пике составляло свыше 1,3 тыс., к настоящему времени оно уменьшилось почти в 10,5 раза.
Сокращение числа страховых организаций являлось следствием стойкого превышения числа отозванных лицензий над числом выданных с 1996 г. При этом среди причин отзыва лицензий - не только нарушения страхового законодательства, но и добровольный отказ страховщика от страховой деятельности или отдельных ее видов, в том числе и в результате присоединения к другой страховой организации. Так или иначе, клиентский портфель ликвидируемых страховщиков передается их более крупным конкурентам, за редким исключением, не в порядке его организованной передачи с сохранением действующих обязательств, а путем заключения нового договора.
Уходящий кризис сказывается на платежеспособности постоянных и потенциальных клиентов страховых компаний. Либо появляются финансовые проблемы, либо в условиях снижения доходов меняются приоритеты расходов. Страхование для многих может стать той статьей бюджета, от расходов по которой можно безболезненно отказаться до лучших времен. Влияние кризиса на организацию продаж представлено в приложении А.
Страхователи - юридические испытывать на себе последствия кризиса с разных сторон: исчезает кредитный инструмент для увеличения оборотов и наращивания прибыли, падает спрос на производимые товары и услуги. Эти и другие факты вынуждают компании оптимизировать расходы, в том числе сокращать социальные пакеты персонала (ДМС, НС и т.п.).
В других сегментах корпоративного страхования возникают схожие тенденции сжатия: из-за кризиса ликвидности постоянные корпоративные страхователи прекращают уплачивать страховую премию и либо прекращают страховаться, либо выбирают более бюджетные варианты.
Сжатие корпоративного страхования по своему влиянию похоже на обвал кредитного страхования. В дополнение можно отметить обостряющуюся конкуренцию за лучших продавцов на рынке. Ответной мерой должен стать качественный аудит системы мотивации лучших продавцов, а также процессов взаимодействия с ними. Для удержания лучших продавцов и их привлечения нужно создать такую систему, при которой им будет наиболее выгодно и удобно работать именно в вашей страховой компании. В условиях жесткой конкурентной борьбы, развернувшейся за сжимающийся клиентский сегмент, возникает необходимость повышения агрессивности страховых продаж, что также должно вылиться в создание штата проактивных продавцов, лучших на рынке.
Пока, несмотря на все усилия страховщиков, подавляющее большинство физических лиц по-прежнему не интересуют страховые услуги. Не помогают ни маркетинговые ходы, ни демпинг, и даже введение новых видов обязательного страхования не смогло повысить общую привлекательность страхования как такового. И сегодня страховые компании ищут хотя бы возможность отличиться от других, обратить на себя внимание потенциальных клиентов.
В любом случае, в создавшихся условиях страховая компания должна выйти за рамки универсальной организации.
К сожалению, дальше разовых и несложных маркетинговых ходов дело не идет. В результате страхователь оказывается один на один с проблемой выбора страховой компании. Однако при выборе страховой организации частными лицами одним из главных критериев все же остается величина компании.
2.2 Анализ основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции страховых компаний
Основным этапом анализа конкуренции на страховом рынке является оценка степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции.
Поскольку конкурентная среда формируется не только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке в соответствии с моделью М. Портера учитываются следующие группы факторов:
соперничество среди конкурирующих на данном рынке операторов ("центральный ринг") - ситуация в отрасли;
конкуренция со стороны услуг, являющихся заменителями - влияние услуг-заменителей;
угроза появления новых конкурентов - влияние потенциальных конкурентов;
позиции потребителей, их экономические возможности - влияние покупателей.
Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ.; Под. ред.В.Д. Щетинина. - М.: Международные отношения, 2003.
Основные факторы, определяющие уровень конкуренции в отрасли, объединенные в группы.
Таким образом, появляется возможность оценить значимость факторов по степени проявления их признаков на страховом рынке и сделать заключение об общем уровне конкуренции на данном рынке.
Проанализируем характер влияющих факторов, входящих в группу "ситуация в отрасли". Сейчас рассмотрим теоретическую базу для дальнейшего анализа уровня конкуренции на российском страховом рынке.
Число и мощность страховых фирм, конкурирующих на рынке, в наибольшей мере определяют уровень конкуренции.
Наличие на рынке большого числа конкурирующих страховых компаний, имеющих высокую степень диверсификации услуг, свидетельствует о невозможности ухода в "нишу", то есть ухода от конкурентной борьбы посредством специализации в каких-то страховых услугах. Таким образом, высокая степень унификации страховых услуг в отрасли действует в сторону понижения конкуренции на исследуемом рынке.
Изменение платежеспособного спроса на рынке усиливает или ослабляет действие первых двух факторов. Действительно, увеличение объема смягчает, а уменьшение, наоборот - обостряет конкуренцию на рынке. Адашева С.Б., Руденский П.О. Российский рынок страхования: конкуренция и эффективность, М.: ГУ ВШЭ, 2008. - С. 78-85.
Барьеры проникновения на рынок тесно связаны с предыдущим фактором и действуют в прямо противоположном направлении, то есть повышение барьеров способствует снижению конкуренции и наоборот. Это обусловлено потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения специальных знаний и квалификации и т.п. Барьеры проникновения тем выше, чем больше дифференциация по видам страхового продукта и другим факторам. В этом случае действующие страховые компании имеют преимущества перед вновь появляющимися конкурентами в силу их престижа и опыта.
Стратегии конкурирующих страховых компаний, действующих на рынке, рассматриваются с целью выявить различия и общность стратегических установок конкурентов. Так, если большинство страховых компаний придерживается одной и той же стратегии, то уровень конкуренции повышается. Напротив, если большинство компаний придерживается различных стратегий, уровень конкуренции относительно понижается. Гребенщиков Э., Мантиков А. Страховой рынок России: развитие и открытость, "Человек и труд" №10, 2007. - С. 12-14.
Привлекательность рынка данного продукта значительно определяет уровень конкуренции. Например, резкое расширение спроса вызывает бурный приток конкурентов. Теперь рассмотрим, каким образом сказывается на уровне конкуренции в отрасли влияние потенциальных конкурентов.
Серьезность этой угрозы зависит от величины барьеров, то есть тех трудностей и издержек, которые приходится преодолевать "новичку" по сравнению со "старожилами" отрасли.
Факторами, снижающими давление со стороны новых конкурентов, являются: потребность в начальном капитале для проникновения в отрасль; эффективный масштаб реализации страхового продукта, временно не достижимый для новичка; затрудненный доступ к каналам распределения и т.п.
Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта сила возрастает в следующих случаях:
продукция стандартизирована и не дифференцирована;
покупаемые страховые продукты не занимают важного места в приоритетах покупателя;
покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных страховых компаниях.
Влияние покупателей ослабевает при расширении границ отраслевого рынка, дифференциации и специализации продукта, координации усилий производителей страховых продуктов, отсутствии товаров-заменителей.
Сегодня в России все большую популярность приобретает идея объединения продаж розничных банковских, инвестиционных и страховых услуг в одном месте. Преимущества ее очевидны: для клиентов это существенная экономия времени, а для интегрирующихся компаний увеличение сбыта. Однако тестирование концепций новых каналов продвижения финансовых услуг показало, что для их успеха потребуется немало образовательных усилий.
Параллельно с традиционными каналами сбыта страховых продуктов, страховщики стали находить и альтернативные, прежде всего рассчитанные на розницу. Одним из них стали продажи через Интернет. Развитие этого канала продаж обусловлено в первую очередь ростом числа пользователей сети в России. Гребенщиков Э., Мантиков А. Страховой рынок России: развитие и открытость, "Человек и труд" №10, 2007. - С. 12-14
Основное преимущество такого канала сбыта - снижение издержек где-то процентов на 30. Во-первых, онлайновые продажи обходятся компаниям. дешевле агентских по комиссионной нагрузке. Во-вторых, Интернет позволяет экономить время сотрудников компании. На сайте выложена вся нужная информация о продукте, и это минимизирует количество вопросов клиента. Кроме того, страхователь берет на себя и часть работы, связанной с оформлением документов: он сам заполняет через Интернет заявление на страхование в электронном виде. При традиционных же схемах продаж заявление заполняется от руки, а специалист затем заносит данные в информационную систему компании.
Однако есть причины, которые тормозят развитие распространения страховых полисов через Интернет в России. Наиболее очевидные - это достаточно низкая страховая культура населения и концентрация пользователей сети только в крупных городах.
Одними из основных факторов, которые обуславливают уровень конкуренции на страховом рынке являются факторы, которые определяют принятие решения о страховании. Такими факторами являются, с одной стороны, высокая оценка страхуемого риска (чувствительность к риску), качество страхового продукта, а, с другой стороны, его цена. Грызенкова Ю.В. Проблемы формирования конкурентных стратегий развития страховых организаций "Управление в страховой компании", №3, июль-сентябрь 2007 г. - С. 14-19.
Значимость свойств страхового продукта для страхователей - физических лиц - по результатам социологических исследований приведена в таблице 1.
Схема сбора и обработки информации о страховых компаниях-конкурентах представлена в приложении В.
Таблица 1 - Значимость свойств страхового продукта для населения (%)
|
Свойства |
Доля респондентов, называющих этот фактор в числе важных |
|
|
Надежность страховой компании |
76,2% |
|
|
Понятность условий страхования |
14,7% |
|
|
Качество обслуживания |
8,0% |
|
|
Ассортимент страховых услуг |
7,1% |
|
|
Известность СК |
6,5% |
|
|
Бесплатные консультации |
3,1% |
|
|
Близость СК к месту жительства страхователя |
2,6% |
|
|
Качество рекламы |
1,0% |
Глава 3. Монополизация страховых рынков
Деловая активность хозяйствующих субъектов в значительной степени зависит от того, насколько комфортны условия для ведения бизнеса в той или иной сфере. И это не только налоговая составляющая, о которую "бьются" предприниматели, но и организационная, экономическая, монопольная. Страховой рынок относится к числу наиболее высококонкурентных и к числу тех, где наиболее ярко выражен тренд на монополизацию. Можно бесконечно спорить о том, какой цифрой ограничивается число страховых организаций, способных обеспечить население и бизнес страны услугами высокого качества по доступным ценам, и не прийти к единому мнению. Опыт наших западных соседей показывает, что даже в странах со значительно меньшей численностью населения, чем в Российской Федерации, с меньшей в разы территорией, число компаний превышает 500. По данным ФССН мы вошли в 2011 год с такими показателями: 625 страховщиков, из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования. Так сколько их необходимо и достаточно?
Прошедшие 10 лет, и особенно последние 2 года отмечены явным трендом на искусственную монополизацию страхового рынка.
Исторически первым заметным шагом в этом направлении стала сложившаяся в конце 90-х и фактически работающая до настоящего времени система аккредитации страховых компаний при крупнейших банках. Она закрыла перед многими, особенно региональными компаниями доступ на рынок страхования залогов при ипотечном, потребительском и автокредитовании. Многолетние клиенты региональных компаний при обращении за кредитом стали вынуждены отказываться от услуг своего страховщика, вплоть до расторжения действующих договоров страхования.
Следующим важнейшим этапом можно назвать создание такой конструкции реализации Закона об ОСАГО, при которой все региональные компании, не имеющие экономических и организационных возможностей, а также технологической необходимости создавать сеть филиалов во всех субъектах РФ, были вынуждены заключать договоры о взаимном представительстве с крупными федеральными компаниями. При этом, пользуясь принципом свободы договора, крупные компании вправе в любой момент расторгнуть такой договор без объективных на то причин. Расторжение такого договора фактически означает для страховой компании потерю лицензии по ОСАГО и права осуществлять страховую деятельность. В результате, из-за технической процедуры, не отражающей реальной платежеспособности и финансовой устойчивости компании, большая часть страховщиков попала в зависимое положение от своих прямых конкурентов. Кроме того, сложившаяся практика показывает, что условием заключения таких договоров нередко становится делегирование федеральной компании прав по выбору представителей в Президиум РСА.
Данное обстоятельство привело к тому, что в органах управления профессионального объединения совершенно не представлены региональные страховщики. Органы управления формируются в зависимости от доли рынка, что препятствует развитию конкуренции, более того, крупнейшие страховщики получили возможность влиять на приостановление деятельности своих конкурентов. Правила профессиональной деятельности объединения часто носят дискриминационный характер по отношению к менее крупным участникам.
Еще более ярко тренд на монополизацию проявился в 2010 году. Тема 4-х кратного увеличения минимального размера УК в кризисный период, к 1 января 2012 года уже неоднократно обсуждалась на профессиональных конференциях и страницах СМИ. У повышения капиталов есть как свои сторонники, так и противники. Безусловно, размер капитала - существенный фактор обеспечения платежеспособности финансовых структур, однако решающим он не является. Значительно более существенное значение имеет качество капитала. Последняя капитализация страхового рынка, начавшаяся в 2004 году, проводилась последовательно (в три этапа в течение четырех лет постепенно увеличивался размер уставного капитала), что позволило страховщикам оценить свои возможности, определиться с источником увеличения уставного капитала или прекратить страховую деятельность, исполнив обязательства перед страхователями.
Российская практика превышает принятые международные нормы. Так требования к минимальному размеру уставного капитала европейского страховщика - представителя рынка, чья история развития превышает 150 лет, ограничена 3 млн. евро. При этом существуют изъятия из данной нормы для региональных страховых организаций, объемы годовой страховой премии которых не превышают 5 млн. евро.
Большую озабоченность вызывает монополизация рынков обязательного страхования, в частности ОПО. На фоне декларирования цели создания устойчивой системы страхования, законодательно прописан механизм, искусственно монополизирующий рынок и исключающий участие в этом виде страхования большинства устойчивых, профессионально работающих страховых компаний, а также российских перестраховщиков. Так статья 23 225-ФЗ, обязывающая страховщиков ОПО быть участниками перестраховочного пула, также запрещает им отказываться от принятия приходящейся на их долю части риска. Однако данный механизм, во-первых, не является самым эффективным и целесообразным, во-вторых, около 90% объектов, подпадающих под данный вид обязательного страхования, при существующей капитализации рынка не требуют перестрахования.
Немало ограничений возникает и при соответствующей трактовке законодательных норм. Например, наличие опыта проведения данного вида трактуется как наличие опыта урегулирования убытков при добровольном страховании ответственности владельцев ОПО. Необходимость лицензии на входящее перестрахование требует, в соответствии с новыми нормативами по величине минимального размера УК, такого уставного капитала, который на сегодня есть только у 4 из 57 региональных лидеров.
Более того, НССО - профессиональное объединение страховщиков - определило размер вступительного взноса в 6 млн. руб. и ежегодного членского взноса в 6 млн. руб. На сегодня это треть от минимального размера УК! Следующим шагом на пути монополизации являются попытки реализовать по схеме, аналогичной ОПО, подход к обязательному страхованию перевозчиков, а в будущем - и к противопожарному страхованию.
Анализ приведенных фактов свидетельствует о подмене тренда развития предпринимательства, основанного на принципе конкуренции, на тренд искусственной монополизации и даже формирования олигополии. Главная цель политики такой монополизации - резкое сокращение числа региональных компаний, во-первых, для устранения их с открывающихся новых рынков, прежде всего в сфере обязательного страхования, а во-вторых, для захвата их рыночных сегментов по действующих видам страхования.
Последствия любой монополизации - это ухудшение качества обслуживания страхователей в регионах и увеличение числа жалоб. Оптимизация бизнес-процессов привела к тому, что департаменты урегулирования убытков централизованы, иногда выведены из Москвы во внешние структуры. Эта абсолютно оправданная с точки зрения организации бизнеса мера влияет на скорость выплат, а также усложняет для страхователя процесс защиты своих прав.
Достаточно отъехать от Москвы на 50-80 км, чтобы оказаться в "другой" России. Региональные компании - это и рабочие места и привычные партнеры. Истребляя региональный страховой бизнес, мы, в принципе, подрываем страхование как таковое.
В дальнейшем результатом монополизации станет неизбежное последующее повышение тарифов и общее удорожание страховых услуг, как это всегда бывает на монополизированных рынках. Разумеется, произойдет это не сразу, а через этап демпинга со стороны крупных операторов, в том числе претендентов на рынок ОПО. ОПО - это не ОСАГО, где убытки начинают заявляться практически сразу, а в худшем случае через год. Выплаты по ОПО, что радует, не часты, и 2012 год позволить сформировать хороший денежный запас для демпинга по остальным видам страхования.
В рамках "Опоры России" был проведен анализ актуальных проблем сохранения и развития конкуренции на рынке страховых услуг и предложены меры по устранению монополизма:
1. Необходимо изменить условия допуска страховщиков на рынок обязательного страхования, в том числе ОПО и страхования ответственности перевозчиков ввести обязательное согласование с ФАС Правил профессиональной деятельности, утверждаемых профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями, с целью выявления и недопущения ограничений конкуренции;
2. Унифицировать применяемую банками методику определения финансовой устойчивости страховщиков (если они не используют методику Минфина) или предоставить ФАС полномочия по согласованию таких методик.
3. В свое время между специалистами и ФАС были серьезные споры по этому вопросу. Безусловно, банк имеет полное право на выбор партнеров, в том числе и страховщиков. Но выбор и сговор - это абсолютно разные вещи. Сговор всегда ведет к ухудшению условий для потребителя услуг. Поэтому методики должны быть едиными, достаточно прозрачными и согласованными с государственными контролирующими органами. Кроме того, имеет право на жизнь, так называемая, ограниченная аккредитация, привязанная к региону.
4. Ввести в ОСАГО принцип "Все представляют всех" при обращении потерпевших по урегулированию убытков в регионах, где отсутствуют подразделения страховщика, продавшего полис ОСАГО
Заключение
В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители компаний находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности.
С появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции появился подход к обеспечению конкурентоспособности компаний, основанный на стратегиях конкуренции. Следует заметить, что данный подход позволяет провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ, но не дает точного количественного выражения результатов оценки и поэтому не может быть взят за основу современной системы обеспечения конкурентоспособности.
Страховой рынок выполняет регулирующую функцию при условии существования экономической конкуренции. Сама по себе конкуренция не обеспечивает успехов на страховом рынке. Эти успехи в значительной степени зависят от страховщика, который побуждает сотрудников страхового общества к постоянному поиску новых потенциальных клиентов, совершенствованию форм и методов страхового обслуживания.
Основные факторы, определяющие уровень конкуренции в отрасли, объединены в группы:
1. Ситуация в отрасли
2. Влияние потенциальных конкурентов
3. Влияние покупателей
При этом страховая компания может влиять на конкуренцию посредством факторов:
технического обслуживания: уровня обслуживания страхователей и договоров страхования;
уровня культуры, качества работы с клиентами страховой компании.
Путями развития и совершенствования конкуренции на рынке страховых услуг являются:
Сохранение суверенитета российского страхового рынка;
Повышение уровня неценовой конкуренции;
Наличие и уровень рейтинга надежности страховых компаний, повышение уровня надежности;
Поддерживание и укрепление рейтинга популярности;
Уникальность услуг, а также наличие необычного дополнительного сервиса;
"Отточенное" поведение при рассмотрении претензий страхователей, при выплатах возмещений в результате наступления страхового события. Выплаты в срок и в полном объеме;
Позиционирование страховых компаний, выражение и подчеркивание целевой группы, на которую рассчитаны страховые услуги.
Повышение конкурентоспособности российских страховых компаний, и, таким образом, более полное выполнение ими своих функций, позволит увеличить конкурентоспособность российской экономики в целом. В настоящий момент конкурентоспособность отечественной страховой отрасли несравнимо ниже конкурентоспособности страховых отраслей развитых стран, что проявляется, в том числе, в ограниченных возможностях российских страховых компаний и страхового рынка в целом по удержанию страховых рисков и вызывает необходимость зарубежного перестрахования средних и крупных рисков.
Список использованной литературы
1. Концепция развития страхования в Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25.09.2002 № 1361-р.) 2004 №8 С.33-36
2. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. - М.: "Волтерс Клувер", 2007. - С.134-141.
3. Александров А.А. Страхование. Москва: ПРИОР, 2007, 192 с.
4. Архипов А., Колесников И. О страховании предпринимательской деятельности // Финансы 2007 №2, с. 19-21
5. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, 687 с.
6. Грызенкова Ю.В. Проблемы формирования конкурентных стратегий
развития страховых организаций "Управление в страховой компании", №3, июль-сентябрь 2007 г. - С.14-19.
7. Жилкина М.С. Государственное регулирование страхового рынка, И.: Компания, 2008. - С.23-26.
8. Жилкина М.С. Страховое дело в России: современное состояние. "Финансовая газета", №49, декабрь 2008 г.М. - С.5-7.
9. www.insur-info.ru/comments/724 монополизация рынка
10. www.kp.ru - Конкуренция в страховании
11. www.allinsurance.ru - Страхование в России/ Сведения о деятельности страховых организаций за 2010 г.
12. www.statsoft.ru - Статистика в страховании.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Теоретические основы организации рынка страховых услуг: понятие страховой услуги, структура рынка страховых услуг. Анализ состояния современного российского страхового рынка, специфика отраслевых страховых рынков В 2006-2008 гг., в предкризисной ситуации.
курсовая работа [130,6 K], добавлен 02.06.2010Организационная структура и функции страхового рынка. Его обязательная и добровольная формы. Факторы, обусловливающие интенсивность конкуренции страховых компаний. Уровень капитализации российских страховщиков. Виды страхования и уровни их развития.
курсовая работа [221,2 K], добавлен 27.02.2017Теоретические основы формирования рынка страховых услуг. Проблемы развития рынка страховых услуг в России. Динамика страховых премий в разрезе продуктов. Определение надежности страховых компаний. Современное состояние российского рынка страховых услуг.
реферат [571,5 K], добавлен 02.02.2015Глобализация мирового рынка страховых услуг и формирование единого пространства, причины процесса массового слияния. Факторы и тенденции интеграции страховых организаций, экспансия иностранных страховщиков. Особенности страховых рынков отдельных стран.
курсовая работа [33,1 K], добавлен 24.04.2011Сущность и содержание рынка страховых услуг. Способы компенсации ущербов, связанных с рисками. Основные организационные формы страховых фондов: государственные, самострахования и страховых компаний. Зарубежный опыт функционирования рынка страховых услуг.
курсовая работа [122,8 K], добавлен 12.05.2011Анализ привлекательности российского страхового рынка для зарубежных компаний. Интеграция российских страховых компаний в международный страховой рынок и деятельность иностранных страховщиков на российском рынке. Перестрахование в сфере страхового рынка.
контрольная работа [29,5 K], добавлен 06.09.2010Проблемы и перспективы развития рынка страховых услуг (российский и международный опыт). Конкуренция и конкурентоспособность страховых компаний РФ. Основные факторы и пути повышения конкурентоспособности страховых компаний в РФ.
дипломная работа [220,4 K], добавлен 21.03.2007Сущность и специфика деятельности страховых брокеров. Правовые основы деятельности страховых брокеров в России. Направления и перспективы развития рынка брокерских услуг России. Уровень проникновения услуг страховых брокеров в различные виды страхования.
курсовая работа [130,1 K], добавлен 02.12.2011Источники и методики анализа финансовых показателей страховых компаний. Методы расчета рейтингов страховых компаний. Организационно-экономическая характеристика МСК "АсСтра", анализ показателей страховых операций, проект финансового плана на текущий год.
курсовая работа [142,1 K], добавлен 19.12.2009Показатели деятельности страховых компаний. Участники страхового рынка. Иностранный капитал. Налоговые проблемы. Деятельность на финансовом рынкне. Страховые посредники. Фонды страховых гарантий. Перестрахование. Характеристика состава страховых услуг.
курсовая работа [30,5 K], добавлен 11.12.2002
