Специфика рынка розничных банковских услуг в условиях инновационного производства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Специфика рынка розничных банковских услуг в условиях инновационного производства

делопроизводство коллежский министерский документирование

Развитие и становление российской банковской системы проходило с огромными трудностями и характеризуется определённой нестабильностью. В настоящее время она была подвергнута значительным кризисным потрясениям. Вместе с тем, даже в этих условиях удалось избежать массовых банкротств и сокращения филиальной сети.

Банковские услуги имеют специфическую особенность создания и функционирования на рынке услуг. Данная особенность проявляется в период разразившегося в стране финансового и экономического кризиса.

С момента своего создания российские коммерческие банки ориентировались преимущественно на оказание услуг юридическим лицам, рассматривая их в качестве приоритетных клиентов. В настоящее время большинство юридических лиц уже охвачено банковскими услугами. Сейчас именно розничный рынок банковских услуг населению, по оценкам специалистов, обладает огромным потенциалом. Розничный рынок может дать значительные средства, которые могут служить источником для расширения ресурсной базы банков. Развитие потребительского и ипотечного кредитования позволит не только расширить активные операции банков, но и повысить уровень жизни населения, стимулировать развитие сопряжённых отраслей экономики, что будет способствовать экономическому росту. Таким образом, развитие рынка розничных банковских услуг имеет большое социально-экономическое значение.

Коммерческие банки в настоящее время предлагают разнообразные услуги юридическим и физическим лицам. Исследование их с позиций экономической сущности, а также причины, обусловливающие их развитие, не достигли завершённых форм и не исключают наличие дискуссионных проблем. Это непосредственным образом воздействует на развитие рынка банковских услуг, эффективного спроса на них.

Понятие «услуга», её сущность, взаимосвязь с банком и трансформация её в основу банковского менеджмента находилась в поле зрения многих учёных и философов практически всех эпох, начиная от античной экономической философии и до настоящего времени.

Вопрос о ссудном проценте, который окончательно разорвал средневековые представления о грабительской сущности процента, был рассмотрен Уильямом Петти в «Трактате о налогах и сборах» в 1662 г. В этом труде представлено обоснование взимания процента как компенсацию за неудобства, которые, ссужая деньги, т.е. предоставляя услугу, кредитор создаёт для самого себя, поскольку он не может потребовать их обратно до наступления известного срока, как бы он сам не нуждался в течение этого времени.

Дальнейшее развитие классической экономической теории, в частности в трудах А. Смита, ставит «услугу» - как способ достижения своекорыстного интереса. Как пишет Смит: «Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах». Следовательно, естественное стремление людей улучшить своё положение является столь мощным стимулом, что он сам способен привести общество к благосостоянию. В своей другой работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит большое внимание уделяет проблеме накопления капитала, рассматривая его как ключ к богатству нации. По его мнению, кто сберегает - тот благодетель нации, а расточитель - её враг. Суть сбережений заключается в увеличении фондов на привлечение дополнительных производительных работников, которое ведет, в конечном счете, к увеличению стоимости годового продукта страны, т.е. к возрастанию богатства нации. Также накопления обусловливают развитие банковского капитала и услуг, при этом являются объективно необходимыми в условиях расширения воспроизводства.

В конце XIX в. такие ключевые понятия, как «товар», «продукт», «услуга», были даны в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Продукт (труда) рассматривается как результат деятельности (труда), что совпадает с современной трактовкой. Услугу К. Маркс определяет как потребительную стоимость, воплощённую и в товаре, и в форме «чистых» услуг, не получающих в виде вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя. Как подчеркивают специалисты, Маркс рассматривал понятие «услуга» в широком и узком смысле.

Широкая трактовка основана на том, что результаты труда, предназначенные не для собственного потребления, могут выступать в различных формах и удовлетворять разные потребности других людей, предприятий, государств, стран, оказывая тем самым им услугу. Это, как видим, очень общий подход, не раскрывающий сущность услуги.

В узком смысле Маркс выделял услугу как деятельность, не принимающую предметно-вещественную форму и соответственно не получающую в виде вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя этой услуги. Следовательно, по Марксу, услуга представляет собой особую потребительную стоимость, поскольку она полезна как деятельность. По этому поводу он писал: «Услуга... означает не что иное, как ту особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому другому товару, но особая потребительная стоимость этого товара получила специфическое название «услуга» потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности».

Таким образом, ещё К. Маркс отмечал, что товары включают и неосязаемую составляющую - услугу. Они приобретаются с целью получения определённых выгод, с целью удовлетворения определённых потребностей домашних хозяйств, коммерческих организаций, бизнеса или государства. В таком качестве услуга представляет собой особый товар, который является результатом определённой деятельности и предстаёт как в вещественной, так и не вещественной форме.

Растущие потребности общества дали новый толчок к развитию специфических банковских продуктов и услуг в связи с процессом накопления капитала. Это обусловило необходимость дальнейшего познания банковских услуг. Так, маржиналисткий подход ознаменовал введение в экономический анализ предельных величин, в т.ч. и предельных выгод от банковских услуг, которые Бем-Баверк тесно связал с фактором времени.

Взаимодействие на рынке розничных банковских услуг немыслимо как без самих кредитных организаций, так и главных покупателей их продуктов - индивидуальных потребителей, домохозяйств, организаций. Формирование системы взаимоотношений между домохозяйствами, индивидуальными потребителями и кредитно-финансовыми институтами таким образом, где индивидуум формирует свои потребности по мобилизации или приращению ресурсов, осуществлению расчётов, информационно-консультативному обслуживанию или хранению ценностей и заявляет о них банку, который, в свою очередь, предлагает клиенту продукт, разрабатывает оптимальный механизм его продажи, ориентированный на максимальное удовлетворение потребности клиента и обеспечение условия прибыльности деятельности банка.

В результате такого взаимодействия и формируется розничный рынок банковских продуктов, который представляет собой услуги банка, полностью удовлетворяющие потребностям клиентской сети. Следовательно, именно наличие клиента предопределяет трансформацию операций банка в его услуги, а поэтому к классификации банковских услуг следует подходить с точки зрения потребностей банковских клиентов. Следует отметить, что потребности не могут быть удовлетворены непосредственно банковскими услугами. Они удовлетворяют не первичные производственные и личные потребности, а производные от них финансовые потребности.

В условиях функционирования товарно-денежных отношений многие потребности трансформируются в необходимость увеличения настоящих или будущих доходов. Возникающие при этом финансовые потребности представляется возможным объединить в три большие группы:

потребности в финансировании, выражающиеся в необходимости привлечения дополнительных средств для финансирования текущего производственного и личного потребления;

потребности в инвестировании, выражающиеся в необходимости вложения имеющихся временно свободных средств с целью их приумножения в будущем;

потребности в рационализации оборота финансовых активов, выражающиеся в необходимости обеспечения сохранности имеющихся средств, оптимизации их движения и использования.

В настоящее время рынок розничных банковских услуг динамично развивается. Растёт число участников. На российский рынок розничных банковских услуг выходят дочерние банки крупных зарубежных финансовых групп и банков. Активную деятельность на рынке кредитования населения развернули чешский Хоум Кредит энд Финанс Банк (зянявший третье место в списке ведущих банков на рынке розничных кредитов на 1 марта 2005 г.), Ситибанк (США), Дельта Банк (США), Райффайзенбанк (Германия).

Переориентация с проблем организации банковских операций внутри банка на проблемы организации продаж банковских продуктов конкретному типу покупателей приводит к необходимости создания клиентоориентированных стратегий и структур, а также внедрения в банковский бизнес концепции маркетинга. Маркетинг в банковской сфере выполняет те же функции и строится на тех же принципах, что и маркетинг в других сферах экономики. Маркетинг, как целостная концепция, сложился в банковской сфере в конце 80-х гг. в США.

Основная причина перехода банков к маркетинговой стратегии состоит в усилении конкуренции, как между самими банками, так и между банковскими и небанковскими кредитными организациями.

Специфика банковского маркетинга состоит в ориентации всей системы управления в банке на процессы, происходящие в кредитно-финансовой сфере. Концепция маркетинговой деятельности в банковском предпринимательстве - это ориентированная на потребителя целевая философия и стратегия банка. Она основывается на анализе всего спектра показателей, влияющих на финансово-кредитную систему в целом и банка в частности. Основываясь на маркетинговой концепции, готовятся предложения по оптимизации деятельности банка, а также проводится комплексное планирование его внутренней и внешней деятельности.

Области и направления применения инновационных маркетинговых процессов в российских банках чрезвычайно широки, они включают такие актуальные задачи, как:

централизация информационно-технологических процессов в банке;

сегментирование клиентов с целью определения целевых рынков услуг;

чёткая стратегия развития филиальной сети, увязанная со стратегией развития ритейлового бизнеса;

стратегия информационно-аналитического обеспечения работы с клиентами, так называемая система CRM-технологии, которая должна давать полное представление о клиенте банка с целью выявления особенностей его бизнеса и определения его потребностей в банковских продуктах и услугах;

стратегия ценообразования на банковские продукты и услуги;

инновационная стратегия, которая должна заключаться в предложении банком нового типа услуг, позволяющего создавать инновационные комплексы.

В банковском предпринимательстве могут применяться следующие концепции маркетинга, которые отражают специфику политики банка и его индивидуальную стратегию:

1. Производственная, или концепция совершенствования банковских технологий.

Согласно ей клиенты при выборе банка ориентируются на доступные услуги, имеющие невысокую цену. В связи с этим банки, придерживающиеся данной концепции, предлагают преимущественно традиционные услуги, имеющие высокую эффективность (прибыльность).

Данную концепцию банки выбирают при следующих условиях:

основная часть реальных и потенциальных клиентов банка имеет невысокие доходы;

спрос на определенные банковские услуги быстро растёт;

растёт клиентская база банка, что приводит к сокращению его условно постоянных издержек, позволяет выделять средства для увеличения доли отдельных услуг банка на рынке.

Усилия руководства банков, придерживающихся производственной концепции маркетинга, должны быть направлены прежде всего на исследование мотивации при выборе банка и причины, побуждающие их к переводу из одного банка в другой, и подготовке предложений по росту клиентской базы банка на основе совершенствования банковских технологий.

2. Продуктовая, или концепция совершенствования банковских услуг.

Основной принцип этой концепции состоит в привлечении клиентов к тем услугам банка, которые по своим характеристикам и качествам превосходят аналоги, предлагаемые конкурентами, что даёт потребителям большие выгоды. Банки в этом случае направляют немалые усилия на повышение качества предоставляемых услуг. Чаще всего продуктовой концепции придерживаются банки и финансово-кредитные институты, предоставляющие услуги, которые отличаются нетрадиционностью, индивидуальностью, иногда уникальностью и высокой ценой (лизинговые, аудиторские услуги).

Продуктовая концепция маркетинга базируется:

на качественных характеристиках предоставляемых банковских услугах;

на учёте политической и экономической конъюнктуры, влияющей на качество услуг;

на снижении риска при предоставлении банковских услуг.

3. Торговая концепция, или концепция интенсификации коммерческих усилий.

Основывается на активной информации и рекламе банковских услуг на основе маркетинговых исследований, чтобы обеспечить необходимый уровень привлечения клиентов и рост объёма реализации услуг. Типичным приемом использования этой концепции является активное создание банками страховых компаний, пенсионных фондов, лизинговых компаний с целью привлечения клиентов комплексным обслуживанием, включая нетрадиционные услуги, «ноу-хау», предоставляя консультации в различных областях бизнеса и т.д. Для реализации этой концепции банки создают многофункциональную службу маркетинга. Её цели преимущественно среднесрочные: завоевать внимание потребителей банковских услуг, в частности, за счёт проведения более агрессивной, чем у конкурентов, рекламной компании и активной личной продажи.

4. Традиционная маркетинговая концепция.

В соответствии с ней рост объёма потребления банковских услуг Можно обеспечить в основном после проведения анализа потребностей и мотиваций спроса отдельных социальных групп населения или контактных аудиторий на эти услуги и разработки на этой основе адресного предложения по продвижению банковских услуг. Иными словами, маркетинг должен начаться с анализа спроса и предложения на ту или иную банковскую услугу, и только после этого составляются предложения и программы по их продвижению. Данная концепция в банковской сфере стала использоваться с середины 90-х гг. и связана со следующими факторами:

насыщение спроса на традиционные банковские услуги;

часть банков имеют развитую внешнюю и внутреннюю инфраструктуру;

развитие государственных и международных финансовых рынков;

ограниченность денежных ресурсов.

Банки, придерживающиеся традиционной маркетинговой концепции, чаще, чем другие, имеют свой бренд и представляют полный комплекс банковских услуг.

5. Концепция социально-этического маркетинга.

Основывается на том, что стратегия банка ориентируется на потребности потенциальных клиентов и интересы общества в целом. Один из вариантов этой концепции - концепция «7-С», которая схематично изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Элементы социально-ориентированной концепции «7-С»

В рассматриваемых концепциях с помощью инструментов маркетинга достигается равновесие между интересами клиентов, банка и общества. Иначе говоря, в процессе удовлетворения запросов клиентов банки получают свою прибыль, а общество (через клиентов и банк) получают свои плюсы, выражающиеся в виде личного удовлетворения финансовых потребностей, бюджетных отчислений или кредитования социальных программ.

В связи с этим с целью расширения сферы банковских услуг любой кредитной организации необходимо провести сегментацию своих клиентов. Прежде всего, это поможет наладить взаимоотношение и понимание между потенциальными клиентами банка и сотрудниками, оказывающими различные услуги и занятыми в продаже банковских продуктов. Для того чтобы сегментация применялась эффективно, используемый подход должен быть интегрирован во всю маркетинговую деятельность. Эффективное использование подходов сегментации клиентской базы и оказание первоклассного сервиса при обслуживании в настоящее время является, на наш взгляд, важнейшими причинами конкурентного преимущества и дальнейшего доминирования кредитной организации на отраслевом рынке.

В настоящее время в мировой и российской экономике наблюдается некоторая стабилизация экономического роста, которая базируется на действиях государственных политик, в первую очередь, в части поддержки реального сектора экономики. Последние шаги, проводимые Центральным Банком Российской Федерации, обеспечили по итогам сентября 2009 г. нулевую инфляцию. При этом, по мнению аналитиков МВФ, не ожидается быстрого возврата к экономическому росту мировой экономики.

На фоне наметившихся признаков стабилизации в промышленности в розничном секторе продолжается активное снижение всех показателей, связанных, прежде всего, с доходами и расходами населения. Во всех регионах произошло падение реальных располагаемых доходов населения, идет ухудшение ситуации в розничной торговле.

В этих сложных условиях в банковском секторе ряд банков показывают серьёзные финансовые убытки, но признаком оживления является то, что ужесточается конкурентная борьба, усиливаются процессы консолидации банковской отрасли. Вместе с тем, розничный банковский бизнес, наоборот, показывает положительный результат. Наблюдается существенный рост доли вкладов населения в пассивах банковской системы, что на ближайшие годы будет оставаться одним из главных драйверов роста пассивов банковской системы.

Следует отметить, что до конца 2007 г., до усугубления ситуации на финансовом рынке, связанной с «ипотечным» кризисом в США и его разрастанием до мирового финансового кризиса, повлёкшим все из него вытекающие негативные последствия, на российском рынке розничных банковских услуг наблюдался стабильный рост объёмов поставляемых услуг и объёмов их потребления. Развитие телекоммуникационных технологий привело к появлению новых продуктов и услуг, которые активно используются при обслуживании как частных, так и корпоративных клиентов (дистанционное банковское обслуживание, Мобильный банкинг, система Клиент-Банк). Для российского рынка розничных банковских услуг, как и рынка банковских услуг в целом, характерна неравномерность территориального развития. В России очень заметны региональные различия в состоянии экономики и банковского сектора. Наиболее развит рынок в Москве, где высокая степень предложения банковских услуг сопровождается хорошим качеством. Взаимосвязь между динамикой реальных доходов населения, объёмами вкладов физических лиц, выданных потребительских кредитов и размещённых корпоративных ценных бумаг, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика реальных денежных доходов населения, объёма вкладов физических лиц, выданных потребительских кредитов и размещённых корпоративных ценных бумаг, млрд руб

Из приведённых данных мы видим ежегодное стабильное увеличение денежных доходов населения, и, следовательно, увеличение денежных средств, размещённых во вклады, в корпоративные ценные бумаги. Активное развитие потребительского кредитования, выброс на рынок огромного количества банковских продуктов, не требующих какого-либо обеспечения, предоставляемые без предварительной проверки, позволили сделать кредитование физических лиц самой доходной статьёй коммерческих банков, но и, одновременно, достаточно рискованной.

Для проведения качественного анализа развития кредитования населения в России целесообразно проанализировать наиболее успешное и стабильное время для развития отечественного кредитного рынка - период с 2005 до конца 2007 гг.

Этот период характеризуется ростом объёмов предоставленных кредитов практически по всем продуктам. Лидером рейтинга по кредитованию физических лиц, без учёта ипотеки, стал «Сбербанк», объём выданных кредитов которого на конец 2007 г. достиг 485,7 млрд руб., а прирост за год составил 9,76 %. Второе место с отрицательной динамикой в 13,38 % занимает банк «Русский Стандарт», выдавший кредитов на 193,3 млрд руб. Тройку лидеров замыкает банк ВТБ 24 с показателем 91,7 млрд руб. и лучшим приращением - 192,68 %.

Таблица 1 - Лучшие банки по кредитованию физических лиц

Развитие экономики и увеличение доходов населения положительно сказались на росте кредитного рынка. Это позволило расширить круг потенциальных заёмщиков как за счёт увеличения числа клиентов, которые могут обратиться за кредитом и в отношении которых будет вынесено положительное решение, так и в росте предложения платных услуг, которыми они могут воспользоваться. По данным исследований, число таких потребителей за 2007 г. возросло более чем вдвое: с 13 до 28 % от общей численности населения.

К основным факторам роста можно также отнести всё большее проникновение банковских услуг в регионы, где экономическая ситуация улучшается. Так, по данным ЦБ, несмотря на рост выданных кредитов по Москве и Московской области на 17,34 %, их доля за 2007 г. снизилась на 5,52 процентных пункта до 19,61 %. Конкуренция на региональных рынках не так высока, а число кредитоспособного населения растёт. При этом стоит отметить, что всё чаще в виде перспективных городов рассматривают не только административные центры, где чаще всего уже присутствуют крупные федеральные банки, но и средние по количеству жителей населенные пункты.

В крупных городах с насыщенным рынком банковских услуг появилась тенденция к обострению борьбы за уже существующих клиентов. Это дало толчок к развитию программ лояльности банковских клиентов как в виде предоставления льгот и скидок при повторном обращении, так и в повышении сервиса обслуживания.

В настоящее время число коммерческих банков, поддерживающих положительные темпы роста кредитного портфеля, продолжает сокращаться. Повсеместным имело место повышение процентных ставок, ужесточение требований к заёмщикам, свертывание целых направлений кредитной деятельности (и в первую очередь на рынке розничных ссуд), сокращение сроков финансирования. В условиях, когда просроченная задолженность продолжает расти высокими темпами (в частности, критической можно считать ситуацию в сфере ипотечного кредитования), а объём возможных потерь не поддаётся адекватной оценке, только капитализированные банки, имеющие доступ к инструментам рефинансирования ЦБ РФ и межбанковским кредитам, готовы работать на удержание или увеличение своей рыночной доли.

В связи с этим становится объяснимым опережающий рост кредитных операций банков с государственным участием, использующим текущую ситуацию для пополнения собственной клиентской базы (так, за 4 квартал 2008 г. четыре крупнейших госбанка смогли увеличить портфель корпоративных ссуд на 13,2 %, в то время как прирост по банковскому сектору в целом составил 4 %). В дальнейшем, однако, при сохранении влияния негативных факторов даже для них нагрузка на капитал может оказаться чрезмерной.

Значительная девальвация рубля не изменила по большому счёту предпочтений населения в пассивных операциях. В январе 2009 г., когда рубль стремительно терял позиции и по отношению к доллару, и по отношению к евро, тем не менее, большинство наших соотечественников, как имеющих сбережения, так и не имеющих, продолжают считать именно рубль наиболее надежной валютой для сохранения своих сбережений. Так заявили 32,4 % опрошенных: 18,8 % проголосовали за евро и 11,2 % - за доллар. Британский фунт, японскую иену, швейцарский франк считают надёжными в сумме менее 3 % опрошенных. Результаты опроса наглядно представлены на рисунке 3, который отражает реальный спрос на предлагаемые различные валютные продукты на рынке депозитов и вкладов.

Что касается самых надёжных российских банков, в которых граждане хранят деньги, то тут ситуация изменилась в пользу крупнейшего банка страны. Доля Сбербанка на рынке вкладов, неуклонно снижавшаяся последние несколько лет, выросла с 50,7 % в июле 2008 г. до 51,8 в январе 2009 г. За ним со значительным отставанием идут ВТБ-24, Банк Москвы, Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк и др.

По оценкам Агентства по страхованию вкладов, в 2009 г. темпы прироста рынка вкладов вероятнее всего будут находиться в интервале от 14 до 18 %, что соответствует абсолютному приросту на 820-1 060 млрд руб. Тем самым предполагается, что объём депозитов по итогам 2009 г. составит 6700-6950 млрд руб. Вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2009 г. увеличились на 9,9 % до 6 467,6 млрд руб., в том числе во II квартале - на 4,7 %.

С другой стороны, сберегательной активности населения может помешать уменьшение темпов роста доходов населения, а также опасения инфляции и снижения курса рубля. При этом заметно влияние системы страхования на сберегательную активность граждан. Повышение максимальной суммы страхового возмещения привело к тому, что наиболее высокими темпами во II полугодии 2008 г. росли вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. - их объём за полгода увеличился на 21,4 %.

Объём банковских вкладов российских граждан во втором квартале 2009 г. рос в пять раз быстрее, чем в первом. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2009 г. Вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2009 г. увеличились на 9,9 % до 6 467,6 млрд руб., в том числе во II квартале - на 4,7 %.

При этом, если прирост вкладов в I квартале 2009 г. в основном определялся переоценкой их валютной составляющей в результате повышения курса основных иностранных валют к рублю, то во II квартале, напротив, наблюдался чистый приток средств населения в банковскую систему в условиях укрепления рубля. По расчётам Агентства по страхованию вкладов, без учёта влияния курса рубля темпы прироста вкладов в I квартале 2009 г. составляли 1,1-1,3 %, при этом во II квартале они увеличились до 6,4-6,7 %, т.е. в пять раз.

Помимо сезонного ускорения притока средств физических лиц в банки II квартал 2009 г. характеризуется повышенной склонностью населения к накоплению. Так, доля денежных доходов населения, направляемых на сбережения, выросла с 8,7 % в I квартале 2009 г. до 17,1 % во II квартале 2009 г. Причинами такого поведения являются финансовая стабилизация после осенне-зимней кризисной волны и, как следствие, реализация отложенного спроса потенциальных вкладчиков на финансовые услуги, а также рост процентных ставок по вкладам и желание части населения накопить дополнительные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств.

Рис. 3. Динамика привлечения банками вкладов физических лиц

услуга банк кредитование маркетинг

В I полугодии 2009 г. в результате ослабления курса рубля и роста привлекательности вкладов в иностранной валюте произошло увеличение доли валютных депозитов в общем объёме вкладов физических лиц с 26,7 до 29,4 %. Однако в последнее время на фоне укрепления курса рубля доля валютных вкладов начала снижаться после достигнутого на 1 апреля 2009 г. пика в 32,9 %. АСВ предполагает, что в дальнейшем при достаточно стабильном поведении курса рубля доля валютной составляющей в структуре вкладов продолжит своё снижение.

За прошедшие полгода увеличилась доля рынка 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков - с 79,1 до 79,4 %. В первую очередь такое увеличение произошло за счёт ВТБ-24, Альфа-банка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка. На этом фоне доля, занимаемая Сбербанком, снизилась с 51,8 до 50,3 %. В исследуемый период наиболее высокие темпы прироста вкладов показали «иностранные» банки (со 100 % участием нерезидентов в капитале) - 21,8 %, сетевые многофилиальные банки - 15,4 %, банки московского региона - 12,4 %. Наименьшие темпы прироста наблюдались в региональных банках - 8,8 %.

На основе отраслевого анализа розничного бизнеса всей банковской системы России и статистических данных, которые отражают сложившуюся ситуацию на российском рынке розничных банковских продуктов и услуг, хочется отметить успешную работу, которую проводит Сберегательный банк, показавший положительный финансовый результат как на конец 2008 г., так и на протяжении всего 2009 г.

Сбербанк, переживая значительные перемены и огромную модернизацию своей деятельности, становится «розничным» банком, с успешной клиентоориентированной стратегией. В своей деятельности, которую можно свести к трём сегментам, представленным в таблице 2, можно отметить активное развитие именно розничного блока.

Таблица 2 - Три основных бизнес-сегмента Сберегательного банка

Согласно годовому отчёту, в 2008 г. изменилась структура доходов группы по сегментам. Значительный финансовый результат показал сегмент розничных операций, прирост которого в годовом исчислении составил более 120 % (табл. 3), в то время как сегмент коммерческих банковских операций показал некоторое снижение прибыли до налогообложения. Сегмент операций на финансовых рынках показал убыток, в значительной степени связанный с падением фондового рынка во второй половине 2008 г. Взлёт роста розничных банковских услуг во время нестабильности был обусловлен многими факторами, главными из которых являются олицетворение надёжности в лице Сбербанка всей банковской сферы, успешная политика на рынке розничного бизнеса и политика государства в области финансов. В таблице 1 приведены показатели деятельности банка по основным бизнес-сегментам за 2007 и 2008 гг.

Таблица 3 - Показатели деятельности по основным бизнес-сегментам, млн руб.

Основу розничного бизнеса Сбербанка России составляет, прежде всего, работа с вкладами населения. В Сбербанке России сосредоточено более половины всех вкладов, размещённых населением в российской банковской системе; количество счетов частных клиентов, открытых в Банке, достигло 308 млн.

В условиях углубления мирового финансового кризиса и его распространения на российскую экономику на Сбербанк России ложится повышенная ответственность за сохранность и приумножение средств вкладчиков, поддержание доверия к российским банкам.

Средства частных клиентов остаются для Банка основным источником ресурсов, формирующим более половины привлечённых средств. Стабильность этой части ресурсов является залогом надёжной работы и успешного развития Банка.

Основным фактором снижения темпа роста средств частных клиентов в 2008 г. явилась неблагоприятная рыночная ситуация и непредсказуемость финансовых рынков, которые снизили интерес населения к сбережению средств на вкладах. Кроме того, сокращение объёмов потребительского кредитования определило расходование населением ранее накопленных сбережений.

В целях повышения привлекательности вкладных продуктов Сбербанк России повысил ставки в соответствии с рыночными условиями, а также изменил условия в части размера дополнительных взносов, досрочного расторжения вкладов, периодичности начисления процентов и возможности их перечисления на счёт банковской карты.

Начавшаяся в ноябре девальвация рубля спровоцировала активный перевод населением рублевых средств в валютные вклады и наличную иностранную валюту. В этих условиях Банк изменил ценовую политику и, начиная с декабря, повысил процентные ставки по вкладам в рублях и следом понизил ставки по ряду вкладов в валюте, обеспечив тем самым рост привлечённых средств физических лиц до конца 2008 г., который продемонстрирован на рисунке 4. Ослабление национальной валюты изменило структуру притока средств вкладчиков - если в течение первых 9 месяцев года 80 % притока формировали средства в рублях, то с октября приток на 100 % был обеспечен валютной составляющей.

Одно из важнейших направлений, развиваемых Банком в последние годы, - предоставление кредитов частным клиентам. Сбербанк России сохраняет позиции лидера на данном сегменте, занимая более 30 % рынка розничного кредитования.

В течение отчётного года Банком выдано 3,5 млн кредитов частным клиентам на сумму около 800 млрд руб. Число заключенных кредитных договоров с частными клиентами на 31 декабря 2008 г. превысило 9 млн. Банк продолжал кредитовать российских граждан в течение всего 2008 г., несмотря на складывающуюся со второй половины года сложную экономическую ситуацию.

Анализ структуры кредитного портфеля частных клиентов демонстрирует рисунок 6. Кредиты на неотложные нужды пока остаются самым массовым продуктом Банка - на них приходится более 46 % совокупного кредитного портфеля. Тем не менее, их доля продолжает снижаться в результате развития Банком целевых кредитных продуктов. Высоким спросом пользовались жилищные кредиты, в том числе ипотечные и кредиты молодым семьям на улучшение жилищных условий. За год Банком выдано более 300 тыс. жилищных кредитов на сумму 291 млрд руб. В результате портфель жилищных кредитов увеличился в 1,7 раза и составил около 500 млрд руб. При этом жилищные кредиты обеспечили две трети прироста всего портфеля розничных кредитов. Высокими темпами Банк развивал автокредитование - за год предоставлено более 200 тыс. кредитов на приобретение автомобиля на сумму 89 млрд руб., что обеспечило Банку лидерство в данном сегменте рынка. Успех во многом обеспечен развитием и укреплением партнерских отношений с компаниями-участниками автомобильного рынка. Портфель автокредитов по итогам года увеличился почти вдвое и превысил 100 млрд руб.

Рост объёмов развития розничного банковского бизнеса в российской финансовой сфере «в одиночку» не способен оказать необходимый стабилизирующий эффект. В условиях сохраняющихся рисков дальнейшей девальвации рубля, увеличение доли валютных пассивов (в структуре вкладов физических лиц на валютную составляющую приходится около трети от их общего объёма) представляет серьезную угрозу финансовому положению кредитных организаций, которые лишены возможности уравновесить их сопоставимыми по доходности активами. Несмотря на то, что отток клиентских средств со счетов и депозитов был достаточно быстро остановлен, стоимость их привлечения в настоящее время заметно превышает предкризисный уровень.

Проблема также заключается в том, что средства физических лиц, возвращение которых на банковские счета было обусловлено в первую очередь изменением условий компенсации по вкладам, вряд ли могут служить устойчивой базой для кредитных операций. Существенный их объём представлен короткими депозитами и вкладами, условия по которым допускают совершение расходных операций, что в ситуации возможных резких колебаний конъюнктуры валютного рынка не позволяет их рассматривать в качестве срочного ресурса.

Тенденции кредитно-депозитного рынка указывают на то, что уровни рентабельности, достигнутые банками в предшествующие годы, ещё в течение длительного периода останутся недостижимыми. Сжатие чистых процентных доходов и рост расходов на формирование резервов по ссудам вряд ли будут компенсированы комиссионными доходами и поступлениями от операций в иностранной валюте. Даже по оптимистическим оценкам, в 2009 г. рентабельность банковских активов не сможет выйти за пределы 1 % в годовом исчислении.

В связи с этим, есть все основания прогнозировать серьёзные сдвиги в институциональной структуре национального банковского сектора. Процессы консолидации и концентрации на рынке финансовых услуг могут достичь интенсивности, сопоставимой по степени с последствиями кризиса 1998 г., когда общее число действующих кредитных организаций сократилось более чем на 20 %.

Такое движение к новой структуре рынка банковских услуг, в случае возникновения вышеперечисленных условий, будет обеспечиваться как сделками слияния и поглощения, так и перетоком клиентуры в устойчивые банки и ликвидацией проблемных кредитных организаций, что приведёт к возможному структурному изменению финансовой системы экономики страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Маркетинг образовательных услуг: материалы семинара. Ч. 2. Служба маркетинга МЭСИ - 29.01.2009 - URL: http://www.marketing.spb.ru/conf/2009-01-edu/sbornik-2.htm

2. Черенков, В.И. Информационно-коммуникативная проблема глобализации бизнеса / В.И. Черенков // Проблемы современной экономики [Электронный ресурс]. - 2008. - № 3(7) (4/8). - URL : http://www.m-economy.ru/art.php?artid=18324

3. Выгинный, С.М. Проблемы продвижения услуг дистанционного профессионального образования и концепция «маркетинговых сигналов» [Электронный ресурс] / С.М. Выгинный. - URL: http://www.marketing.spb.ru/conf/2008-01-edu/sbornik2.htm

4. Третьяк, О.А. Рыночная политика предприятия / О.А. Третьяк, В.В. Кеворков, М.Ю. Шерешева // Российская промышленность: институциональное развитие [Электронный ресурс]: аналитический обзор. - М., 2007. - URL : http://www.marketing.dvo.ru/publications /23.html

5. Романова, Ю.А. Организационно-экономические основы развития кооперации на региональном уровне (Теория, методология, практика): автореф. дис. … д-ра экон. наук : 05. 00. 05 / Романова Ю.А. ; Российский ун-т кооперации. - М., 2008. - 40 с.

Размещено на Allbest.ru