Содержание

1. Рынок крупяных культур

2. Рынок материально-технических ресурсов

Список литературы

1. Рынок крупяных культур

В России выращиваются все основные зерновые и крупяные культуры, используемые для производства круп, в том числе гречиха, горох, кукуруза, овес, просо, пшеница, рис, ячмень. Ежегодно эти культуры производятся в таких объемах, которых достаточно для выработки круп, чтобы обеспечить потребности российского рынка. Исключение составляет рис-сырец, валовые сборы которого в последние годы динамично растут, однако пока позволяют производить менее половины потребляемой в стране рисовой крупы.

Валовые сборы крупяных и зерновых культур заметно колеблются по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями, а также от размеров посевных площадей, поскольку крупяные культуры во многих хозяйствах сеют в соответствии с текущей конъюнктурой рынка. В 2006 году рост валовых сборов большинства зерновых и крупяных культур (за исключением пшеницы) достигнут благодаря повышению урожайности и расширению посевных площадей. Рост посевов во многом обусловлен пересевом части погибших весной озимых зерновых.

Ряд зерновых и крупяных культур используют только для производства круп, например рис-сырец и гречиху. Другие культуры имеют многоцелевое использование. Так, овес, ячмень, кукуруза, просо используются также для фуражных целей и, за исключением овса, для производства спирта.

По оценкам ИКАР, емкость рынка круп в 2005/06 сельхозгоду составила 1,58 млн тонн, или $1,07 млрд в ценах потребителей.

В сезоне 2006/07 в связи с ростом валовых сборов культур, используемых для производства круп, емкость в физическом весе может возрасти до 1,61 млн тонн. Стоимостная емкость может вырасти до $1,14 млрд в связи с дальнейшим ростом потребительских цен и снижением курса доллара по отношению к рублю.

Рис - наиболее потребляемая крупа на российском рынке: его доля в последние годы устойчиво превышает 40% от общего объема потребления. Если в 2002-2003 годах импортный рис занимал в потреблении более 70%, то в 2006 году - немногим более половины объема.

Вторая по популярности крупа - гречневая: на ее долю приходится более 20% от общего объема потребления. При этом практически вся потребляемая гречка - российского производства.

В тройку лидеров входит и геркулес (овсяные хлопья). Основные объемы геркулеса также производятся в России, импорт, как и экспорт, незначителен.

По данным ИКАР, общая доля трех основных круп в потреблении составит в текущем сезоне более 70%.

Основная причина сокращения производства круп - увеличение в связи с ростом доходов населения потребления мясных, рыбных, молочных продуктов, а также овощей и фруктов. Кроме того, в настоящее время бурно развивается производство главного продукта-субститута круп - макаронных изделий.

По оценкам ИКАР, фактическое производство крупы превышает объемы, фиксируемые официальной статистикой. Росстат учитывает производство в основном на крупных и средних предприятиях, тогда как весьма значителен для отрасли и вклад мелких крупорушек. По оценкам различных источников, на их долю приходится от 15 до 30% производимой в стране крупы. По расчетам ИКАР, полная выработка крупы в России в 2006 году оценивается на уровне более 1,2 млн тонн.

Производство крупы сосредоточено на 215 крупных и средних предприятиях отрасли, большинство из которых производят несколько видов круп. Так, гречку производят 47 из них, пшено - 41, овсяную крупу и геркулес (хлопья) - 18, манную крупу - 11, рис - 3 предприятия.

По данным Росстата за 2005 год, в тройку лидеров по выработке круп вошли крупнейшие производители риса Краснодарского края - ОАО «Полтавский КХП» и ОАО «Славянский КХП», а также производитель пшена Саратовской области - ОАО «Романовский КХП».

Степень концентрации производства различается в зависимости от видов круп. Так, наиболее консолидированным является производство риса, расположенное в орошаемых зонах выращивания риса-сырца: 3 крупнейших предприятия вырабатывают почти 75% общего объема производимого в стране риса. Основные объемы геркулеса - более 75% - приходятся на 10 предприятий отрасли. Производство гречки менее консолидировано: на 4 крупнейших предприятия приходится 20%, а 20 ведущих предприятий производят более 40% этой крупы.

Фасовкой круп занимаются как сами производители, так и оптовые бакалейные фирмы.

В качестве основных тенденций рынка можно отметить постепенное смещение в сторону вертикальной интеграции и концентрации производства, фасовки и дистрибьюции в руках крупных компаний. Интеграторами выступают межрегиональные продовольственные холдинги, региональные предприятия-лидеры, оптовые компании, имеющие мультипродуктовые бренды бакалейного ряда, специализированные крупяные компании, выстраивающие дистрибьюцию и имеющие марки национального масштаба, а также импортеры.

Ежегодно на объемы рынка - объемы потребления круп - существенное влияние оказывают колебания на рынке зерна. Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства всех видов круп. Колебания валовых сборов крупяных культур связаны как с ежегодным изменением посевных площадей, занятых крупяными культурами, так и с урожайностью. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР), в 2004-2005 сельскохозяйственном году емкость крупяного рынка составила 1610 тыс. т, или $670 млн (в оптовых ценах). По прогнозам, в 2005-2006 с/х году емкость рынка в физическом объеме сохранится на уровне предыдущего сезона, а в стоимостном выражении может возрасти до $720 млн в связи с ростом цен и снижением курса доллара.

Рисунок 1 - Динамика валовых сборов (тыс. т) и урожайности (ц/га) крупяных культур

Валовые сборы крупяных культур в России достаточны для выработки крупы, необходимой для полного обеспечения потребности населения. Исключение составляет рис, зависимость которого от поставок по импорту крайне велика. "Рынок круп в последние годы либо стабилен, либо демонстрирует небольшой рост. Изменения в основном происходят между сегментами. Несколько падает потребление "серых" круп, например перловки, растет потребление качественной продукции".

Рынок круп делится на сегменты: весовой (крупы в мешках по 25 и 50 кг, преимущественно для учреждений социальной сферы и для продажи в магазинах и на рынках на развес) и фасованной продукции (преимущественно для розничной продажи конечному потребителю), которая в свою очередь делится на брендованную фасованную продукцию и небрендованную безликую фасовку. Основными компаниями - производителями фасованных брендованных круп на российском рынке являются (перечислены по алфавиту): "Агроальянс" (Санкт-Петербург), Группа "Ангстрем" (Санкт-Петербург), "Зерностандарт" (Москва), "ИнфоЛинк" (Москва), "Макфа" (Челябинск), "Мистраль" (Москва), "Пассим" (Новосибирск), "Русская рисовая компания" (Калининград), "Торговый Дом Ярмарка" (Петрозаводск), Увельская крупяная компания (Челябинская обл.).

С ростом уровня жизни населения наблюдается тенденция сокращения потребления круп в натуральном выражении за счет "вымывания" с рынка дешевых круп. При этом происходит рост емкости рынка в стоимостном выражении - растет доля высококачественных круп, фасованной продукции и крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью (хлопья, каши быстрого приготовления, крупы в пакетах для варки). По оценкам аналитиков отдела маркетинга Группы "Ангстрем", крупяной рынок в объемных показателях за последние несколько лет стабилен, в денежных показателях - растет на 15-17% в год за счет инфляции и смещения спроса и предложения в более дорогие сегменты. Так, объем сегмента фасованной крупы в 2005 году составил 780 тыс. т (в 2004 году - 760 тыс. т), или $600 млн ($570 млн).

По оценкам ИКАР, с ростом уровня жизни населения произойдет сокращение потребления круп в натуральном выражении за счет «выметания» с рынка дешевой продукции. Вероятное увеличение емкости рынка в стоимостном выражении будет достигаться за счет роста доли высококачественных круп, фасованной продукции и крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью (ПВДС).

Рис - наиболее востребованная крупа на рынке, в долгосрочном плане спрос на нее будет расти. В перспективе увеличение предложения будет обеспечиваться за счет роста отечественного производства на фоне сокращения импортных поставок.

Производство гречки в России стабилизировалось на уровне, полностью обеспечивающем растущие потребности. Ввоз импортной крупы будет происходить только при временном сокращении предложения в случае сокращения валового сбора гречихи.

Весьма сильные перспективы роста имеет производство крупяных продуктов на основе овса. Данный рынок будет расти за счет дальнейшего развития производства высококачественных хлопьев, овсяных продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также развития ингредиентного бизнеса (когда продукт используется в качестве одного из ингредиентов в других отраслях пищевой промышленности).

В целом динамика потребления круп и продуктов на их основе все более определяется разработкой и выводом на рынок новых продуктов для конечного потребления.

В наиболее быстро растущем сегменте ПВДС самыми перспективными представляются позиции хлопьев, каш быстрого приготовления и пакетированных гарниров. Кроме того, растут категории новых продуктов, в состав которых входят крупяные ингредиенты, а именно: мюсли, многозерновой хлеб, мучные кондитерские изделия, детское питание, питание для животных, колбасные изделия.

Фактором, ограничивающим рост рынка круп и крупяных продуктов, является бурное развитие продуктов-субститутов, в первую очередь лапши, макаронных изделий и картофельных продуктов быстрого приготовления.

2. Рынок материально-технических ресурсов

Из всех крупных сегментов аграрного рынка менее развиты рынок земли и рынок материально-технических ресурсов.

Первый - в связи с законодательным запретом купли-продажи сельскохозяйственных угодий (эти сделки разрешены только с земельными участками личных подворий, дач и огородов, если на них есть свидетельства о праве частной собственности). Второй - прежде всего, по причинам малого предложения этих ресурсов на рынке и низкого платежеспособного спроса потребителей. В отличие от земельных ресурсов, которые всегда есть, хорошего или не очень хорошего качества, материально-технических ресурсов элементарно не хватает, поскольку многие заводы, производящие тракторы, сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, горючее, оборудование, другие материалы, стоят или работают на неполную мощность. По данным Госкомстата России, в 1999 году в России произведено 13,1 тыс. тракторов (5,1% к уровню 1990 года); зерноуборочных комбайнов - 1,9 тысячи (1,7%); кормоуборочных комбайнов - 307 штук против 10,1 тысячи в 1990 г.; картофелеуборочных комбайнов - всего 10 штук (в 1990 г. их выпущено 6,4 тысячи); доильных установок - 250 штук (0,8% к 1990 г.). Использование мощностей заводов сельхозмашиностроения в 1998 г. по сравнению с 1985 г. снизилось в 20-49 раз. Приобретено предприятиями сельского хозяйства России 8,9 тыс. тракторов (5,9% от количества приобретенных тракторов в 1990 г.); 1,5 тысячи грузовых автомобилей (1,0% от 1990 г.); 1,5 тысячи зерноуборочных комбайнов (3,5%); 0,9 тысячи кормоуборочных комбайнов (6,6%); 7 доильных установок. Выбытие техники превышало ее покупку в 12-15 раз. Оснащенность сельскохозяйственной техникой в расчете на 1000 га посевной площади по сравнению с Великобританией, Германией, Францией и США ниже в 12-15 раз, а нагрузка на комбайн зерновой площади в России в 3,5-4 раза выше.

Не лучшее положение сохраняется на протяжении последних 10 лет с производством и внесением минеральных удобрений и химических средств защиты растений. В 1999 г. (по предварительной оценке) произведено 11,5 млн. тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) или 72% к уровню 1990 г., и 9,7 тыс. тонн химических средств защиты растений (в 100% исчислении по действующему веществу), т.е. 8,7% к 1990 г. и 4,5% к уровню 1985 года. Внесено минеральных удобрений 1,15 млн. тонн (11,6% от 1990 г.), в том числе на гектар посева - 13 кг (14,7%); органических удобрений внесено 70 млн. тонн, в т.ч. на гектар посева - 0,5 тонны, это 18,0 и 14,3% от показателей 1990 г. В 2 раза сократились площади (с 54,1 до 27,4 млн. га), на которых выполнены мероприятия по защите растений. С 10,9 до 6,0 млн. тонн уменьшились объемы протравливания семян. Потери продукции растениеводства в пересчете на зерно вследствие уменьшения внесения минеральных удобрений и сокращения других агрохимических мероприятий составили 30 млн. тонн.

Приведенный краткий анализ наличия и состояния технических и отдельных материальных ресурсов показывает, насколько упало предложение их на рынке.

При высокой потребности сельских товаропроизводителей в материально-технических ресурсах платежеспособный спрос их не может быть удовлетворен по той простой причине, что 1999 год почти 60% сельхозпредприятий закончили с убытком. На протяжении всех 9 лет аграрной реформы продолжал расти диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Если в 1990 году для покупки одного гусеничного трактора ДТ-75 необходимо было продать 24,1 тонн зерна, то в 1995 году - уже 68, 6 тонн; для покупки зерноуборочного комбайна ДОН-1500, соответственно, 28,3 тонны и 78,9 тонн; грузового автомобиля КАМАЗ-5320 - 5,9 и 45,7 тонн; для покупки одной тонны бензина - 0,5 и 4,6 тонны; одной тонны дизтоплива - 0,4 и 4 тонны зерна. Растет цена приобретения машин. В 1999 г. один зерноуборочный комбайн американской фирмы «Джон-Дир» стоил 2,4-4,5 млн. рублей, отечественный комбайн «Дон-1500» - 1 млн. 250 тыс. рублей. Не имеющие финансовых ресурсов хозяйства не могут купить не только более высокопроизводительную западную технику, но и свою, отечественную.

Следовательно, пока сохраняется жесткий диспаритет цен в пользу предприятий первой сферы агропромышленного комплекса, который сложно преодолеть за короткий период времени, поскольку для развития машиностроения также нужны финансовые ресурсы, необходим поиск таких форм обеспечения техникой сельхозпредприятий, которые бы позволили как можно быстрее восстановить разрушенную сельскую материально-техническую базу, обновить ее и дать импульс к постепенному, но устойчивому развитию.

При отсутствии собственных средств предприятий можно рассчитывать на федеральную и региональную поддержку сельхозтоваропроизводителей. Но, как оказалось, и она не обеспечивает удовлетворения потребностей села в материально-технических ресурсах. Главный финансовый источник Российской Федерации и регионов - доходная часть бюджетов, формирующаяся в основном за счет налогов.

Федеральный бюджет по сельскому хозяйству 1999 года исполнен всего на 83,6% (план 9,3 млрд. рублей, фактическое финансирование - 7,8 млрд. рублей); на целевые дотации и субсидии бюджетом 1998 года было предусмотрено 430,0 млн. рублей, фактически направлено 408,4 млн. рублей, или 95% к годовому объему; на формирование лизингового фонда выделено 675 млн. рублей (100% к годовому объему).

Таким образом, научно-методическая и практическая нерешенность проблемы поставок производственных ресурсов на село по различным каналам реализации является третьей важнейшей причиной слабого развития рынка материально-технических средств производства. Скорее всего, эта причина, как и первые две, долговременного действия, ибо финансовый кризис, обострившийся после 17 августа 1998 года, все еще продолжается. А это означает, что какие бы формы снабжения техникой и материальными ресурсами сельских товаропроизводителей мы ни предлагали, вместе с ними необходимо обосновать источники финансового обеспечения. Задача эта безусловно сложная, требующая тщательных аналитических расчетов, сопоставления многих вариантов для выбора наиболее целесообразного.

Изложенные выше обстоятельства определяют не только актуальность темы исследования, но и выдвигают ее в число приоритетных среди других важных для практики и науки тем экономического содержания.

Проблемы рынка материально-технических ресурсов исследовали многие авторы. Среди них видные ученые агроинженерной науки: Краснощеков Н.В., Кряжков В.М., Кормановский Л.П., Рунов Б.А., Рунчев М.С., Черноиванов В.И., Андреев П.А. Морозов Н.М., Тумгоев М.У., Дра-гайцев В.И., Шпилько А.В., Эйдис А.Л., Конкин Ю.А., Алферьев В.П., Ре-гуш В.В., Янковский И.Е. и другие.

Результаты их исследований легли в основу разработки «Концепции развития механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства России на 1995 г. и на период до 2000 года», других важнейших трудов по эффективному применению техники в сельском хозяйстве. Они обогатили наше представление о материально-технических ресурсах как экономической категории, о зарождении рыночных отношений в формировании и использовании материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. Но многие проблемы рынка средств производства остаются еще не решенными. Среди них - учет региональной специфики, применение ресурсосберегающих малозатратных технологий, формирование инвестиционных фондов и портфеля инновационных проектов, привлечение зарубежных инвестиций, нормативное планирование материальных затрат, выбор эффективных рыночных форм обеспечения материально-техническими ресурсами.

Список литературы

1. Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий АПК.- М.: Колос, 2001.

2. Инвестиционное проектирование, // Деньги и кредит, 2003, №1

3. Киселева Е. Животноводство России в 2005 году // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- 2000.- №1.

4. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. М., 1997г.

5. Нестеров Н., Дульнев В. Об улучшении структуры кормовой базы для молочного скота // Молочное и мясное скотоводство.- 2000.- №2.

6. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве.- М.: Финансы и статистика, 2001.

7. Пизенгольц М.З., Варова А.П. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве.- М.: Колос, 1994.

8. Технологические основы производства и переработки продукции животноводства./Под ред. В.И. Фисинина.- М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006.

9. Фисинин В.И., Чинаров И.И., Калашников В.В. и др. Оптимизация отраслевой структуры животноводства в АПК России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- 2006.- №5.

10. Холт, Роберт, Баренс Планирование инвестиций, М.1998г.