Порівняльний аналіз розвитку роздрібної торгівлі в Україні та країнах Європи

Размещено на http://www.allbest.ru/

Порівняльний аналіз розвитку роздрібної торгівлі в Україні та країнах Європи

У статті виокремлено етапи розвитку європейського та українського ринків роздрібної торгівлі. Відзначено особливості європейської моделі роздрібної торгівлі та дистрибуції. Визначено характерні особливості трансформацій роздрібної торгівлі України. Охарактеризовано тенденції розвитку спільного ринку роздрібної торгівлі країн ЄС та вітчизняного ринку. Проведено аналіз доходів від роздрібної торгівлі найбільших європейських торговельних компаній за 2013-2015 рр. Проаналізовано обсяг товарообігу та визначено частку на українському ринку найбільших операторів роздрібної торгівлі. Визначено основні відмінності між українським та європейським ринками роздрібної торгівлі. Запропоновано реальні стратегічні орієнтири для подальшого зростання вітчизняної галузі роздрібної торгівлі.

Ключові слова: ринок, формат, оператор, рітейл, роздрібна торгівля, торговельна мережа, стратегічні орієнтири.

АННОТАЦИЯ

В статье выделены этапы развития европейского и украинского рынков розничной торговли. Отмечены особенности европейской модели розничной торговли и дистрибуции. Определены характерные особенности трансформаций розничной торговли Украины. Охарактеризованы тенденции развития общего рынка розничной торговли стран ЕС и отечественного рынка. Проведен анализ доходов от розничной торговли крупнейших европейских торговых компаний за 2013-2015 гг. Проанализирован объем товарооборота и определена часть на украинском рынке крупнейших операторов розничной торговли. Определены основные отличия между украинским и европейским рынками розничной торговли. Предложены реальные стратегические ориентиры для дальнейшего роста украинской отрасли розничной торговли.

Ключевые слова: рынок, формат, оператор, ритейл, розничная торговля, торговая сеть, стратегические ориентиры.

ANNOTATION

In the article stages of development of the European and Ukrainian markets of retail trade are allocated. Features of the European model of retail trade and distribution are noted. Characteristics of transformations of Ukrainian retail trade are defined. The characteristic of tendencies of development of the common market of retail trade of EU countries and the domestic market is given. The analysis of income from the retail trade of the greatest European trading companies for 2013-2015 is carried out. The volume of commodity turnover is analysed and part in the Ukrainian market of the greatest operators of the retail trade is defined. In conclusion the main differences between the Ukrainian and European market of retail trade are defined. Real strategic reference points for the further growth of domestic branch of retail trade are offered.

Keywords: market, format, operator, retail, retail trade, retail chain stores, strategic reference points.

Постановка проблеми. Особливостями сучасного розвитку роздрібної торгівлі (рітейлу) в країнах Європейського Союзу (ЄС) є глибокі структурні трансформації, спрямовані на підвищення рівня соціально-економічної ефективності її функціонування та конкурентоспроможності. З початку ХХІ ст. роздрібна торгівля в Україні також зазнала значних змін, зокрема на місце традиційних гастрономів і універмагів прийшли сучасні формати торгівлі, а застарілі торговельні точки, що продовжують функціонувати, приходять до ідеї модифікації методів роботи або закриваються як неефективні та поглинаються успішнішими конкурентами. Глобалізація товарних ринків, посилення міжнародної конкуренції, інтернаціоналізація та ускладнення функцій вітчизняної роздрібної торгівлі об'єктивно зумовлюють необхідність структурних трансформацій у системі роздрібної торгівлі України.

Безпосередня близькість до ринків країн ЄС, а також визнання євроінтеграційного напряму як пріоритетного у зовнішній політиці нашої держави актуалізують необхідність визначення основних тенденцій розвитку та впливу європейського ринку роздрібної торгівлі на вітчизняний торговельний простір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Торгівля відрізняється від інших галузей економіки своїми функціями та місцем у системі відтворення, оскільки забезпечує збалансованість виробництва та споживання, матеріальний і культурний рівні споживачів, підтримку вітчизняних товаровиробників. Різні аспекти трансформаційних процесів у сфері роздрібної торгівлі знайшли відображення в численних наукових публікаціях. Роботи зарубіжних учених Б. Вейтца, Т. Кента, Д. Даусона, Дж. Еванса, М. Краффта, М. Леві, К. Мура, В. Тейлора присвячено, головним чином, теоретичним концепціям розвитку, організації та управління у сфері торгівлі. Вітчизняні вчені В. Апопій, О. Азарян, І. Бланк, П. Балабан, Іляш, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Б. Мізюк, Міщук, Н. Власова, М. Чорна та ін. зосередили свою увагу переважно на методологічних підходах до соціально-економічного розвитку торгівлі та її трансформації до умов ринкових відносин [1-5].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Надаючи належне наявним розробкам, відзначимо, що в організації як європейської, так і вітчизняної роздрібної торгівлі залишається чимало проблем, які потребують дослідження. Однією з них є необхідність виявлення та розроблення заходів щодо подолання структурних диспропорцій у сфері роздрібної торгівлі різних країн світу.

Мета статті полягає у проведенні порівняльного аналізу розвитку роздрібної торгівлі в Україні й країнах Європи та визначенні стратегічних орієнтирів для подальшого зростання вітчизняного ринку рітейлу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Порівняння стану розвитку ринку вітчизняної роздрібної торгівлі та країн ЄС дає змогу визначити наявність спільних і відмінних тенденцій, реальні стратегічні орієнтири для подальшого зростання цієї галузі.

Провідні рітейлери створили європейську модель роздрібної торгівлі та дистрибуції, яка орієнтована насамперед на інтернаціоналізацію діяльності компаній, а не на внутрішній ринок. Окрім того, європейська модель обертається не навколо ланцюга постачань, а навколо інтегрованого ланцюга попиту, основою якого є ринкова новація, а не копіювання.

У своєму розвитку європейський ринок роздрібної торгівлі пройшов три етапи (табл. 1).

європейський дистрибуція товарообіг український

Таблиця 1. Характеристика етапів розвитку європейського ринку роздрібної торгівлі

Велике значення в організації торгівлі в Європі має монополія основних операторів на території країни, що свідчить про концентрацію мережі, єдиний стиль управління і технології в обслуговуванні населення, можливості застосування інновацій у торгівлі.

На відміну від європейського ринку характерними особливостями трансформаційних змін, які відбуваються у сфері роздрібної торгівлі України, є зміни в структурі роздрібного товарообігу, поява нових сучасних структур підприємницької діяльності, зміни в соціальних форматах торгівлі та процеси її інтеграції. У своєму розвитку ринок роздрібної торгівлі України також пройшов декілька етапів (табл. 2).

Таблиця 2 Характеристика етапів розвитку українського ринку роздрібної торгівлі

Світові тенденції у роздрібній торгівлі формують особливості розвитку сфери роздрібної торгівлі країн світу. Так, нині для спільного ринку роздрібної торгівлі країн ЄС характерні тенденції, що відображають природу їх змін на сучасному етапі (табл. 3).

Таблиця 3 Сучасні тенденції спільного ринку роздрібної торгівлі країн ЄС

В умовах дії Угоди про асоційоване членство України з ЄС для вітчизняних операторів ринку роздрібної торгівлі надзвичайно важливо враховувати зазначені тенденції ринку країн ЄС. Для максимальної адаптації структурної та територіальної організації мережі підприємств роздрібної торгівлі України до умов кон'юнктури європейського ринку необхідно виокремити сучасні характерні тенденції трансформаційних змін вітчизняної роздрібної торгівлі (табл. 4).

Таблиця 4 Сучасні тенденції трансформаційних змін роздрібної торгівлі в Україні

Ураховуючи зазначені тенденції, проведемо аналітичне порівняння специфіки розвитку торговельних мереж на європейському та вітчизняному ринках роздрібної торгівлі.

Так, за даними звітів «Світові тенденції розвитку сектору роздрібної торгівлі» у 2015--2017 рр., підготовлених компанією Deloitte Touche Tohmatsu Limited, сектор роздрібної торгівлі демонструє зростання доходів [6--8]. Серед 250-ти торговельних роздрібних компаній світу, представлених у звітах компанії Deloitte, виділимо топ-5 торговельних компаній зі штаб- квартирою в Європі, які мають найбільші показники фінансових результатів (табл. 5).

Таблиця 5. Доходи від роздрібної торгівлі найбільших європейських торговельних компаній за 2013--2015 рр.

З представлених європейських компаній роздрібної торгівлі чотири здійснюють найбільший обсяг продажів саме на зовнішніх ринках, зокрема: Schwarz (61,3% у 2015 р.), Carrefour (52,9% у 2015 р.), Aldi (66,2 % у 2015 р.) і Metro (59,3% у 2015 р.). Темпи приросту доходів від іноземних операцій у 2015 р. порівняно з 2013 р. мали компанії Schwarz Unternehmens Treuhand KG (5,0%) та Aldi Einkauf GmbH & Co.o HG (12%); компанія Carrefour S.A. не мала приросту доходу, а компанії Tesco PLC та Metro Ag показали зниження доходів від іноземних операцій на 41% та 5% відповідно [1, с. 20; 2, с. 23; 3, с. 14-15].

У підсумку слід зазначити, що сектор роздрібної торгівлі європейських країн ускладнюється, прискорюються темпи його розвитку, а також відбувається орієнтація основних операторів на глобальну перспективу.

В Україні з 250-ти компаній роздрібної торгівлі світового рівня на ринку представлені Metro Cash&Carry, Groupe Aushan, Billa, Novus, Inditex, Marks and Spencer, GAP, Groupe Adeo тощо. Крім того, у сегменті HoReCa присутні іноземні компанії: Subway (американська мережа фаст-фудів), Burger King та KFC [7; 9]. Окрім відомих світових, на українському ринку представлені мережі національних операторів роздрібної торгівлі, зокрема Fozzy group (мережі «Сiльпo», «Фoра», “Fozzy Cash&Carry”), «АТБ-маркет» (супермаркети й магазини «біля дому»), «Фуршет» (супермаркети «Фуршет»), «Рітейл Груп» (супермаркети «Велика кишеня», магазини «біля дому», «Прoстo маркет»); «ЕКО» (супермаркети «Е^- Маркет») тощо.

Слід зазначити, що вітчизняний торговельний бізнес переважно розвивається на основі створення спеціалізованих торговельних мереж:

— будівельні матеріали (мережі «Епіцентр», «Буді Бум», «Нова лінія» та ін.);

— продовольчі товари (мережі «АТБ», «Сiльпo», «Фoра», «Мега Маркет», «Велика кишеня», “Novus” та ін.);

— парфюмерно-косметичні товари, засоби гігієни та побутова хімія («Космо», «Єва», “Watsons”, “Pro Stor” та ін.);

— аудіо-, відео- та побутова техніка і електроніка (мережі «Фокстрот», «Технополіс», “Comfy”, «Фокс Март» та ін.);

— взуття (мережі «Монарх», «Чобіток», «Інтер-топ» та ін.);

— одяг (мережі «Спорт Майстер», «Bershka Україна», “Argo-trade”, “O'stin” та ін.);

— засоби мобільного зв'язку (мережі «Алло», «Мобілочка», «Евросеть» та ін.);

— книжкова торгівля (мережі «Книгарня Є», «Книжковий супермаркет», «Емпік» та ін.);

— нафтопродукти (мережі «ОККО», “Wog”, «ТНК-ВР» та ін.);

— фармацевтичні засоби (мережі аптечних супермаркетів, аптек, оптик, аптек «Доброго дня», «Вета», «Люкс Оптика», “TAS”, «Віта- люкс» та ін.);

— дитячі товари (мережі «Антошка», “Chicco”, «Дім іграшок», “Mothercare”, “Smyk” та ін.);

-- декоративні рослини та квіти (мережі садових центрів “Greensad”, «Свитязь», «Сакура», «Камелія» та ін.) [4; 5].

За звітами компанії Deloitte, яка готує щорічний рейтинг «Топ-500 компаній Центральної та Східної Європи» за динамікою розвитку та доходами підприємств, у підгалузі «Роздрібна торгівля» визначено три українські роздрібні торговельні компанії: Fozzy Group (95-е місце), «АТБ-маркет» (101-е) та «Епіцентр К» (280-е) [6--8]. Серед представлених торговельних мереж на вітчизняному ринку виділимо топ-5 рітейле- рів, які мають найбільші показники фінансових результатів (табл. 6).

Таблиця 6. Найбільші мережеві рітейлери на ринку роздрібної торгівлі в Україну

Так, мережа «АТБ» за 2013--2015 рр. збільшила виручку на 39,0% і займає найбільшу частку вітчизняного ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами (9,8%). Fozzy Group, представлена мережею магазинів “Fozzy Сash&Сarry”, «Сiльпo», «Фoра», зайняла 2-е місце. За 2013--2015 рр. обсяг її товарообігу збільшився на 52%, а частка вітчизняного ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами зросла до 9,7%.

Окрім компаній «АТБ-маркет» та Fozzy Group за підсумками 2015 р. у п'ятірці найбільших за товарообігом залишилися компанії Metro Cash&Carry 10,3 млрд. грн., «Auchan- Україна» -- 8,9 млрд. грн. і «Рітейл Груп» -- 6,1 млрд. грн.

Таким чином, вітчизняна роздрібна торгівля протягом 2013--2015 рр. почала нарощувати темпи розвитку, окреслилася стійка тенденція до зростання фізичного обсягу роздрібного товарообігу. Розвиток роздрібної торговельної мережі є перспективною сферою, адже підвищує рівень обслуговування пересічних громадян, надаючи послуги, які позитивно впливають на структурні перетворення в економіці, сприяють зростанню доходів суб'єктів господарювання та залученню капіталу. Україна має великий потенціал для подальшого зростання сучасних форматів роздрібної торгівлі.

Як зазначають експерти, важливими чинниками, що стримують активну експансію великих міжнародних рітейлерів в Україні, є порівняно низький рівень доходів населення, складний інвестиційний клімат, істотні проблеми з отриманням землі та реалізацією девелоперських проектів, дефіцит професійних торговельних приміщень і високі орендні ставки на них. Активізація процесів злиття та поглинання на вітчизняному ринку торговельних послуг призводить до подальшого ускладнення управління торговельними мережами, що ставить нові завдання до системи їх інформаційного забезпечення, тому іноземні рітейлери, які не готові вирішувати зазначені проблеми, працюють на більш стабільних ринках Болгарії, Польщі, Чехії [10].

Підсумовуючи, зазначимо, що відмінність вітчизняного та європейського ринків роздрібній торгівлі проявляється у таких тенденціях:

— невисока частка національних операторів на ринку мережевої торгівлі (в Україні цей показник становить близько 25%, тоді як у Великобританії -- 80%, Німеччині -- 65%, Франції -- 85%) [10]);

— частковий перехід європейських виробників і постачальників продукції на інші канали збуту продукції (дискаунтери, міні-дискаун- тери, магазини «біля дому», лінійна роздрібна торгівля, традиційні ринки, виїзна торгівля, створення фірмових магазинів) [2, с. 310];

— недостатність якісних торговельних площ в Україні;

— обмежений доступ до закордонних ринків (вітчизняні мережі роздрібної торгівлі діють зазвичай на внутрішньому ринку, тоді як європейським належить першість в освоєнні закордонних ринків, особливо це стосується французьких, британських і голландських мереж (87% загального обсягу товарообігу від іноземних операцій у Tesco)) [10];

— збереження позицій традиційних форматів роздрібної торгівлі (українські споживачі на відміну від європейських надають перевагу купівлі продовольчої продукції на ринку) [10];

— обмежений доступ вітчизняних операторів до кредитних ресурсів, необхідних для розвитку підприємств роздрібної торгівлі;

— невисока ефективність рекламних матеріалів. У країнах Європи 60% респондентів здійснюють покупки за рекламними листівками роздрібних мереж, отриманих поштою, а в Україні цей показник становить лише 9% (за результатами досліджень Shopping Monitor ССЕ у 2015 p.) [10];

— переміщення суттєвої кількості споживачів з традиційної оффлайн-торгівлі до онлайн- каналів придбання товарів і послуг.

Порівняння стану розвитку вітчизняної роздрібної торгівлі та європейських країн дає змогу визначити також реальні стратегічні орієнтири для подальшого зростання цієї галузі, які згруповано на рис. 1.

Ефективний стратегічний розвиток роздрібної торгівлі дасть змогу сформувати чіткі правила торговельної діяльності, надавати нові види послуг, інтенсифікувати товарні потоки, оптимізувати потребу в об'єктах роздрібної торгівлі, підвищити ефективність функціонування роздрібної торговельної мережі.

Висновки. У підсумку зазначимо, що європейський та вітчизняний сектори роздрібної торгівлі ускладнюються, прискорюються темпи їх розвитку, а також відбувається переорієнтація основних операторів на глобальну перспективу. Велике значення в організації торгівлі має монополія основних операторів на території як європейських країн, так і України, що свідчить про концентрацію мережі, єдиний стиль управління та технології в обслуговуванні населення, можливості застосування інновацій у торгівлі. Разом із тим на українському ринку міжнародні рітейлери знижують свою присутність через низьку ефективність підприємств. Незважаючи на відносно позитивну динаміку, яка спостерігається у вітчизняному секторі роздрібної торгівлі, більшість потенційних інвесторів зайняла вичікувальну позицію щодо входження на роздрібний ринок через збереження високих внутрішніх і зовнішніх ризиків.

З огляду на це, вітчизняним рітейлерам необхідно розвивати власне підприємницьке середовище у сфері роздрібної торгівлі за рахунок диверсифікації торговельних послуг, упровадження сучасних технологій у сфері торгівлі, формування інтелектуального капіталу як чинника розвитку підприємницької активності в роздрібній торгівлі, вдосконалення методів продажу та обслуговування покупців, розвитку нових форм продажу товарів, запровадження та вдосконалення електронної комерції, або Інтернет-торгівлі, як важливого чинника розвитку роздрібної торгівлі, пошуку резервів, підвищення результативності торговельних операцій, розширення та забезпечення територіальної доступності роздрібної торговельної мережі, вдосконалення логістичного ланцюга «постачання -- виробництво -- збут».

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Мантрала М.К., Краффт М. Роздрібна торгівля у ХХІ ст. Теперішні та майбутні тренди / М.К. Мантрала, М. Краффт ; пер. з англ. за ред. Л. Савицької. - К. : Видавництво О. Капусти (підрозділ агенції «Стандарт»). - 2008. - 462 с.

2. Внутрішня торгівля України : проблеми і перспективи розвитку : монографія І.М. Копич [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. - Львів : Новий світ - 2000, 2014. - 565 с.

3. Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації : монографія Л.О. Лігоненко, Г.М. Богосла- вець, Г.Л. Піратовський [та ін.] ; за ред. Л.О. Лігоненко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 334 с.

4. Апопій В. Ринки в системі внутрішньої торгівлі України : [монографія] / В. Апопій, І. Міщук, С. Рудницький та ін. - Львів : ЛКА, 2012. - 416 с.

5. Бакунов О.О. Роздрібні торговельні мережі: стратегії розвитку : монографія О.О. Бакунов, В.А. Распопова. - Донецьк : Ноулідж, 2012. - 184 с.

Размещено на Allbest.ur