Оценка эффективности использования инструментов PR международными компаниями на примере Nike и Adidas

Роль паблик рилейшнз в интегрированных маркетинговых коммуникацях и деятельности компании. Оценка финансовых показателей Nike, Inc. и Adidas Group при проведении спортивных мероприятий. Эффективность привлечения известных спортсменов к рекламе компаний.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 18.08.2018
Размер файла 901,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Факультет мировой экономики и мировой политики

Образовательная программа «Мировая экономика»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему

Оценка эффективности использования инструментов PR международными компаниями на примере Nike и Adidas

Выполнила Ефимова К.К.

Студентка группы БМЭ142

Научный руководитель

к.э.н., доцент Карпова Н.С.

Москва, 2018 г

Содержание

Введение

1. Теория и практика PR-коммуникаций международных компаний

1.1 Роль PR в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций и деятельности компании

1.2 Теоретические подходы к оценке эффективности PR-коммуникаций

2. Сравнение эффективности PR коммуникации Nike и Adidas

2.1 Обзор и сравнительный анализ PR-стратегий Nike и Adidas

2.2 Анализ финансовых показателей Nike, Inc. и Adidas Group в период проведения крупных спортивных мероприятий

2.3 Анализ эффективности привлечения известных спортсменов компаниями Nike, Inc. и Adidas Group

2.4 Анализ показателей страниц брендов в социальных сетях

2.5 Анализ поведения потребителей, лояльных к Nike и Adidas, в России

3. Выводы и рекомендации по формированию PR-стратегий компаний на время Чемпионата мира по футболу 2018 в России

3.1 Роль Чемпионата мира по футболу для маркетинговой коммуникации спортивных компаний

3.2 Рекомендации по формированию стратегий Nike и Adidas

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Введение

Темой данной работы являются PR-инструменты, которые используются международными компаниями отрасли спортивных товаров для достижения стратегических целей организации. В рамках данной работы исследуется зависимость между ресурсами, которые компания задействует для проведения PR-коммуникации и ее финансовыми и маркетинговыми показателями.

Объект исследования - PR инструментарий международных компаний. Предметом исследования является эффективность PR инструментов, используемых спортивными компаниями Nike, Inc. и Adidas Group.

Актуальность данной работы обусловлена растущим значением PR в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций международных компаний. С уменьшением роли традиционной рекламы, специалисты маркетинга обращаются к связям с общественностью для повышения осведомленности и знаний потребителей о бренде и его продукции, что в результате приводит к повышению финансовых показателей и стоимости бренда. Тем не менее, на данный момент опубликовано небольшое количество исследований, посвященных проблеме измерения эффективности использования PR инструментов. Проблема долгое время считалась слишком сложной для глубокого количественного и качественного анализа. Как исследователи, так и практические специалисты предпочитают использовать конвенциональные стратегии, не прибегая к анализу их эффективности. Рынок спортивных товаров - это отрасль, в которой проблема стоит особенно остро, так как он олигополизирован, и его игроки традиционно прибегают к инструментам PR коммуникации в повышенной степени в силу специфики рынка.

Целью данной работы является оценка эффективности применения различных PR-инструментов международными спортивными компаниями на примере Nike и Adidas и выработка рекомендаций по их формированию. Данная цель подразумевает постановку следующих задач:

- выявление роли PR в комплексе маркетинговых коммуникаций

- исследование теоретических подходов к оценке эффективности PR

- сравнительный анализ текущих PR-стратегий Nike и Adidas

- детальная оценка различных аспектов PR-стратегий Nike и Adidas

- анализ влияния PR Nike и Adidas на потребительское поведение

- выработка рекомендаций на время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Структура данной работы включает в себя три главы. В первой главе рассматриваются теоретические концепции PR и подходы к измерению их эффективности. Во второй главе проводится сравнение эффективности PR коммуникации Nike и Adidas. Наконец, в третьей главе оценивается роль Чемпионата мира по футболу FIFA для обеих компаний и даются рекомендации относительно стратегий на время Чемпионата с учетом результатов, полученных ранее во второй главе работы.

Методология данной работы основывается на проведении статистического анализа как на основе общедоступных количественных данных, так и данных, полученных в результате опроса проведенного среди целевой аудитории брендов.

В работе были использованы результаты исследований в сфере PR и маркетинга различных авторов. Теоретической базой, позволившей сделать выводы о месте и роли PR коммуникации в рамках комплекса маркетинговых инструментов, послужили две работы: «Principles of Marketing» Ф. Котлера и Г. Армстронга и «Marketing Management» Ф. Котлера в соавторстве с К.Л. Келлером. Также PR коммуникация и особенности измерения эффективности PR были изучены в книге одного из главных теоретиков связей с общественностью Дж. Грюнига, выпущенной в соавторстве с Т. Хантом «Managing Public Relations», а также современной критики этого исследования. Кроме того, в работе была исследована теория превосходства в связях с общественностью, изложенная в монографии Дж. Грюнига «Excellence in public relations and communication management». Материалы данных работ позволили подготовить теоретическую базу для проведения дальнейшего анализа.

1. Теория и практика PR-коммуникаций международных компаний

1.1 Роль и эффективность PR в комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций и деятельности компании

Связи с общественностью или PR (сокращение от Public Relations) являются одним из элементов интегрированных маркетинговых коммуникаций компании. Общий комплекс средств по продвижению компании, который также называется ее комплексом маркетинговых коммуникаций состоит из определенного сочетания рекламы, связей с общественностью (PR), персональных продаж, стимулирования сбыта, а также инструментов прямого маркетинга, которые компания использует, чтобы эффективно коммуницировать потребительскую ценность и выстраивать отношения с клиентами.

Основные инструменты продвижения разделены на 5 групп следующим образом Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. - Pearson education, 2014. P. 429:

Реклама: любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг идентифицированным спонсором.

Стимулирование продаж: краткосрочные стимулы для поощрения покупки или продажи продукта или услуги.

Личные продажи: персональная презентация представителями отдела продаж фирмы с целью стимулирования сбыта и выстраивания долгосрочных отношений с клиентами.

Связи с общественностью: целенаправленное формирование устойчивых благоприятных отношений с заинтересованными стейкхолдерами, прежде всего, потребителями, а также различными общественными организациями путем укрепления позитивного корпоративного имиджа и товарных брендов, а также защиты репутации компании и ее товаров от неблагоприятных слухов, рассказов и событий.

Прямой маркетинг: выстраивание таргетированных связей с индивидуальными потребителями как для получения быстрой обратной связи и развития длительных отношений с клиентами.

Каждая категория включает в себя специальные рекламные инструменты, которые используются для коммуникации с потребителем. Например, реклама включает в себя теле- и радиовещание, прессу, Интернет, мобильную и наружную рекламу и другие формы.

Стимулирование сбыта подразумевает скидки, купоны и показ продукции (стенды, дегустации и т.д.).

Персональные продажи - торговые презентации, выставки и программы по стимулированию потребителя.

Связи с общественностью (PR) охватывают информационное воздействие (пропаганду), включая пресс-релизы, продвижение на страницах компании в сети Интернет и другие материалы, работу с лидерами мнений (opinion leaders), спонсорство, публичные тематические мероприятия и т.д..

Прямой маркетинг задействует каталоги, телевидение с прямым ответом (direct-response TV - реклама на телевидении, призывающая потребителя к прямому взаимодействию с компанией: звонку, отправке сообщения или посещения веб-страницы), киоски, Интернет, мобильный маркетинг и многое другое. Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. - Pearson education, 2014. P. 429.

Связи с общественностью как инструмент маркетинговой коммуникации характеризуются убедительностью и обеспечивают повышенный уровень доверия со стороны потребителя: новости, упоминания, спонсорские активации и мероприятия кажутся более реальными и подлинными для потребителей, чем традиционная реклама. В некоторых случаях, маркетологи склонны недооценивать связи с общественностью или использовать их в последнюю очередь. Однако хорошо продуманная PR кампания, используемая вместе с другими элементами маркетинг-микса, может быть очень эффективной и экономичной.

В целях налаживание хороших отношений с заинтересованными участниками рынка департаменты PR могут выполнять любые или все из следующих функций Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. - Pearson education, 2014. P. 472.:

- Связи с прессой или информационное агентство: создание и размещение информации в средствах массовой информации для привлечения внимания к человеку, продукту или услуге.

- Отношения заинтересованными участниками рынка: создание и поддержание отношений с национальными или локальными сообществами, потребителями, лидерами мнений.

- Лоббирование: создание и поддержание отношений с законодателями и государственными чиновниками для влияния на законодательство и юридическое регулирование.

- Отношения с инвесторами: поддержание отношений с акционерами и другими лицами и институтами в финансовом сообществе.

- Спонсорство: работа со спонсорами или членами некоммерческих организаций для получения финансовой и добровольной поддержки.

В ряде случаев департаменты PR могут участвовать в рекламных кампаниях совместно с отделами маркетинга.

Связи с общественностью используются для продвижения товаров, людей, мест, идей, деятельности, организаций и даже народов. Компании используют PR для установления хороших отношений с потребителями, инвесторами, СМИ и их аудиторией. В свое время торговые ассоциации даже использовали PR для восстановления интереса к таким товарам, как яйца, яблоки, картофель, лук и даже шоколадное молоко.

Связи с общественностью могут оказать сильное влияние на осведомленность общественности по гораздо более низкой цене, чем реклама. При использовании связей с общественностью компания не оплачивает пространство или время в средствах массовой информации. Скорее, он платит персоналу за создание и распространение информации и управление мероприятиями. Если компания готовит интересную историю или событие, ее могут осветить несколько различных СМИ, и это будет иметь тот же эффект, что и реклама, которая бы стоила миллионы долларов. PR имеют право привлекать потребителей и делать их частью историй бренда и включать потребителей в процесс сторителлинга. Особенно актуально это становится по мере развития социальных сетей.

Несмотря на свои потенциальные сильные стороны, связи с общественностью иногда метафорично описываются как «приемный ребенок» Keller K.L., Kotler P. Marketing management. - Pearson, 2016. P. 511 маркетинга из-за его ограниченного и рассредоточенного использования. Отдел по связям с общественностью часто находится в штаб-квартире корпорации или управляется сторонним агентством. Его сотрудники настолько заняты работой с различными общественными деятелями, акционерами, сотрудниками, законодателями и прессой, что PR-программы для поддержки целей маркетинга продукта могут быть проигнорированы. Более того, менеджеры по маркетингу и PR-специалисты не всегда говорят на одном языке. В то время как многие специалисты видят свою работу как простое общение, менеджеры по маркетингу, как правило, гораздо больше интересуются тем, как реклама и PR влияют на построение бренда, продажи и прибыль, а также взаимодействие с клиентами и отношения.

Однако эта ситуация меняется в направлении закономерной и целесообразной интеграции. Хотя связи с общественностью по-прежнему занимают лишь небольшую часть маркетинговых бюджетов многих фирм, PR может стать мощным инструментом создания бренда. Особенно в этот цифровой век, когда линии между рекламой и PR становятся все более размытыми. Например, являются ли брендовые веб-сайты, блоги, брендовые видеоролики и реклама в социальных сетях рекламными или PR-усилиями? Все перечисленное - и тем, и тем. И поскольку использование цифрового контента, генерируемого пользователями, быстро растет, PR может играть более значительную роль в управлении содержанием бренда. Больше, чем любой другой отдел, PR всегда отвечал за создание релевантного маркетингового контента, который привлекает потребителей к бренду, а не отталкивает их. Дело в том, что PR должен работать рука об руку с рекламой в рамках интегрированной маркетинговой коммуникационной программы, чтобы помочь наладить взаимодействие с клиентами и отношения.

Связи с общественностью используют несколько инструментов. Одним из основных инструментов являются новости. PR-специалисты находят или создают благоприятные новости о компании и ее продукции или людях. Иногда новостные истории происходят естественным образом; иногда сотрудник по связям с общественностью может предлагать события или действия, которые создавали бы новости. Другим распространенным инструментом PR являются специальные мероприятия, начиная от пресс-конференций и выступлений, фирменных туров и спонсорства до лазерных шоу, мультимедийных презентаций или образовательных программ, предназначенных для охвата и привлечения интереса целевой аудитории.

Сотрудники по связям с общественностью также готовят письменные (печатные) материалы для охвата и влияния на свои целевые рынки. Эти материалы включают ежегодные отчеты, брошюры, статьи, бюллетени и журналы для компаний. Аудиовизуальные материалы все чаще используются в качестве средств коммуникации.

Элементы фирменного стиля также могут помочь создать корпоративную идентичность, легко узнаваемую публикой. Наконец, компании могут улучшить общественный гудвилл, инвестируя деньги и время в общественные услуги.

Как отмечалось ранее, веб-и социальные сети также являются важными PR-каналами. Веб-сайты, блоги и социальные сети, такие как YouTube, Instagram, Pinterest и Twitter, предоставляют новые способы привлечения и вовлечения людей.Распространение выгодных для компании историй также является основными сильными сторонами PR, и это хорошо работает с использованием Интернета и социальных сетей.

Если говорить о теории связей с общественностью, господствущей в научной литератруе, то стоит отметить работы теоретика связей с общественностью, профессора Университета Мэриленда Джеймса Грюнига. По мнению Джеймса Грюнига, эффективность PR-деятельности любой компании в первую очередь определяется ее стратегической направленностью. Такой подход предполагает активное участие PR-отдела компании в стратегическом планировании ее деятельности. Чтобы максимально точно определить возможности и риски окружающей среды и на их основе разработать и внедрить эффективную PR-стратегию, г-н Грюниг создал модель стратегического управления связями с общественностью. Со времени опубликования «Четырех моделей связей с общественностью» Грюнига и Ханта Gruning E. J., Hunt T. Managing Public Relations. 6th Editon. - 1984. их теория превосходства (Excellence theory) доминировала в теории и практике общественных отношений. Далее в работе будет рассмотрена как сама теория, так и взгляды XXI века на нее с точки зрения двусторонней симметричной коммуникации, культурных различий, вклада в общественнные отношения, этику и образование в области связей с общественностью.

Помимо отстаивания усиления функции связей с общественностью, уточнения коммуникативных ролей и описания организационной структуры коммуникационной функции и ее отношений с другими управленческими функциями, теория превосходства визуально представляет идеализированное развитие общественных отношений с первых дней существования СМИ до наступления цифровой эры. Основанные на обширных исследованиях, четыре модели коммуникации, представленные в Таблице 1, демонстрируют почти завораживающую простоту:

Таблица 1

4 модели коммуникации по Грюнигу

Модель

Тип коммуникации

Характеристики

Работа с прессой/паблисити

Односторонняя

Использует убеждение и манипуляцию, чтобы влиять на аудиторию, подстраивая ее поведение под цели организации.

Общественная информация

Односторонняя

Использует пресс-релизы и другие техники односторонней коммуникации, для распространения информации об организации. PR-специалист часто исполняет функцию штатного журналиста.

Двусторонняя асимметрия

Двусторонняя (несбалансированная)

Использует убеждение и манипуляцию, чтобы влиять на аудиторию, подстраивая ее поведение под цели организации. Не изучает мнение стейкхолдеров об организации.

Двусторонняя симметрия

Двусторонняя

Использует информацию для переговоров с общественностью, разрешения конфликтов и продвижения взаимопонимания и увжения между организацией и стейкхолдерами.

Источник: Gruning E. J., Hunt T. Managing Public Relations. 6th Editon. - 1984.

Теория превосходства утверждает, что общественные отношения вносят вклад в развитие и культивирование высококачественных отношений со стратегическими компонентами институциональной среды организаций и что эффективность общественных отношений на практике может быть оценена путем измерения качества этих отношений. Grunig J.E. Excellence in public relations and communication management. - Routledge, 2013. P. 37-39. В работе над теорией, Грюниг и его соавторы стремились определить комплекс общих характеристик менеджмента, способствующего повышению эффективности деятельности компании. Авторы ставили целью показать, как осуществление высокоэффективного управления функциями PR могло бы внести вклад в повышение общей эффективности деятельности организации. Далее мы рассмотрим данные характеристики более детально.

Стратегическая управленческая роль: теория превосходства предполагает обучение как для управленческих, так и технических позиций, развитие стремления к стратегическому управлению, прислушивания к публике еще до принятия решений, тем самым приближая компанию к модели двусторонней симметричной коммуникации. Также необходимы стратегическое планирование, управление и оценка PR-программы для общения с этой аудиторией, чтобы организация могла строить и поддерживать хорошие долгосрочные отношения с ними. Это не значит, что нужно обесценить важность написания и подготовки материалов для средств массовой информации и других публикаций, текстов для выступлений, работы со средствами массовой информации и разработки аудиовизуальных материалов и веб-сайтов. Однако необходимо идти дальше, чтобы превзойти других. Однако стратегическая управленческая роль более важна для организации, чем для общественности и не справляется с задачей представления разнообразия голосов при принятии стратегических решений. Исследование этих общественных организаций и прислушивание к тем, кто является общественностью, является недостаточным, и долгосрочные отношения неизбежно становятся неустойчивыми Kenny J. Excellence Theory and its Critics: A literature review critiquing Grunig's strategic management of public relations paradigm //Asia Pacific Public Relations Journal. - 2017. - Т. 17. - №2. - С. 78-91..

Расширение возможностей и полномочий по связям с общественностью - расширение прав и возможностей является одновременно причиной и результатом повышения профессионального уровня. Повышение профессионализма специалистов по связям с общественностью будет более эффективно развиваться путем охвата этических подходов, более подходящие для плюралистических сложностей XXI века и путем расширения возможностей тех, кто в настоящее время исключен из процесса взаимодействия вследствие экономического и, как следствие, коммуникативного, неравенства.

Двусторонняя симметричная коммуникация. Согласно результатам исследований Ibid., двусторонняя симметричная коммуникация, диалог и доверительные отношения на практике оказались недостижимыми. Несмотря на появление и стимулирование технологий, диалог с заинтересованными группами и их лояльность компании является, по существу, инструментом, обеспечивающим анализ и способствующим стратегическому планированию; когда интерес компании зависит от прибыли, диалог неизбежно становится нормативным и ведет к дискуссии о том, действительно ли последствия диалога могут привести к общему благу.

Профессионализм и знания: необходимо помогать специалиастам думать и вести себя как ученые и исследователи, которые находятся в посике знаний, полученных и верифицированных в результате исследований.

Многолетнему стремлению к авторитету сферы связей с общественностью не помогают различия в моделях профессиональной подготовки между учеными и практическими специалистами. Кроме того, большой массив исследований, включающий социальную теорию, риторику, организационную коммуникацию и критические теории, лежит вне параметров подхода теории совершенства.

Поскольку связи с общественностью развиваются синхронно с цифровыми технологиями и растущими требованиями граждан о равноправном участии в коммуникации, требования к знаниям и квалификации растут с каждым днем. Лариса Груниг сказала в своем обращении к PRSA, «Таким образом, сфера связей с общественностью прошла большой путь, и я хотела бы думать, что наши теоретические знания двигались вместе с ней» Grunig J. E., Grunig L. A. Characteristics of excellent communication //The IABC handbook of organizational communication: A guide to internal communication, public relations, marketing, and leadership. - 2011. - Т. 11. - №3. C. 43. Обзор идей показывает, что преподаватели и специалисты должны выйти за пределы теории совершенства, чтобы реализовать нынешний и будущий потенциал индустрии связей с общественностью.

1.2 Теоретические подходы к оценке эффективности PR-коммуникаций

При рассмотрении вопроса о том, когда и как использовать PR продукции компании, руководство должно устанавливать PR-цели, выбирать PR-сообщения и средства, реализовывать PR-план и оценивать результаты. PR-компании следует «плавно» смешивать с другими рекламными мероприятиями в рамках общих усилий компании по созданию интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Вклад связей с общественностью в прибыль компании достаточно трудно измерить, поскольку он используется вместе с другими рекламными инструментами. Самой простой оценкой эффективности PR является измерение количества воздействий сообщения на потребителя. Рекламные агенты снабжают клиента обзором данных, в котором указаны все носители информации, содержащие новости о продукте и краткое описание, например:

Освещение в СМИ включало 3500 колонок новостей и фотографий в 350 публикациях с общим тиражом 79,4 млн.; 2500 минут эфирного времени на 290 радиостанциях и около 65 миллионов зрителей; и 660 минут эфирного времени на 160 телевизионных станциях с оценкой аудитории в 91 миллион. Если бы это время и пространство было куплено по рекламным ставкам, стоимость составила бы 1 047 000 долларов США. Keller K.L., Kotler P. Marketing management. - Pearson, 2016. P. 527.

Тем не менее, эти показатели не совсем удовлетворяют поставленной задаче оценки эффективности, поскольку в них нет никаких указаний о том, сколько людей действительно читало, слышало или вспоминало сообщение, и что они думали после этого, а также не содержит информации о достигнутой чистой аудитории, поскольку аудитории пересекаются и охват не может быть оценен простой процедурой сложения. Они также игнорируют влияние электронных носителей. Целью рекламы является охват, а не частота показа, поэтому было бы более полезно узнать количество не дублируемых воздействий во всех типах медиа. Лучшим свидетельством эффективности является характер и уровень изменения осведомленности, восприятия или отношения к бренду и его продукции в результате PR-кампании (после учета влияния других рекламных инструментов). Например, сколько людей вспоминают о том, что слышали определенную новость? Сколько из них рассказывали об этом (мера из уст в уста)? Сколько из них изменило свое мнение после этого?

Одна из методологических основ, используемых на данный момент в практике связей с общественностью - это так называемые «Барселонские принципы», разработанные Международной ассоциацией по медиаизмерениям и оценке PR (AMEC), - семь методологических правил для исследований в области медиаизмерений и оценки коммуникаций.

«Барселонские принципы» - это «7 заповедей медиаанализа», документ с 7-ю методологическими правилами, которые рекомендовано учитывать всем специалистам, работающим в сфере анализа коммуникаций, медиаизмерений и оценки эффективности PR. Это золотой стандарт индустрии, сформировавшийся в ходе нелегких дискуссий ведущих мировых PR-ассоциаций и экспертов-аналитиков в 2010 году, когда первая версия принципов была принята 200 делегатами в Барселоне в рамках II Ежегодного европейского саммита по медиаизмерениям.

«Барселонские принципы» состоят из 7 лаконичных правил и развернутой пояснительной части, в которой для каждого правила предлагается несколько критериев объективности исследований, примеров метрик и профессиональных ориентиров для специалистов. Краткие формулировки выглядят так Barcelona Principles 2.0. // amecorg.com, 7 September 2015:

1. Постановка целей и проведение измерений - основополагающие элементы коммуникаций и PR.

2. Рекомендуется измерять воздействие PR на бизнес, а не просто результаты кампании.

3. Результаты воздействия PR на бизнес компании нужно измерять всегда, когда это возможно.

4. Медиаизмерения и оценка PR требуют использования как качественных, так и количественных методов.

5. Эквивалент рекламной стоимости публикаций (AVE - Advertising Value Equivalent) не является инструментом оценки коммуникаций.

6. Социальные медиа можно и нужно измерять наравне с каналами СМИ.

7. Медиаизмерения и оценка PR должны быть прозрачными, последовательными и проверяемыми.

Много внимания в данной методологии уделено также вопросам комплексных исследований. Рынок все больше заявляет о потребности в комплексных моделях измерения, которые учитывают коммуникации в медиа, маркетинг, PR рекламу, оценку поведения стейкхолдеров и другие направления аналитической работы.

При этом сами каналы коммуникаций также рассматриваются с точки зрения их взаимного влияния: предлагается сравнивать традиционные СМИ и социальные медиа, инициированные и неинициированные («заработанные») сообщения. Документ AMEC рекомендует использовать широкий спектр методик: не только интегрировать количественные и качественные измерения, но и использовать поисковую аналитику и анализ целевых аудиторий с помощью социологических инструментов.

2. Сравнение эффективности PR коммуникации Nike и Adidas

2.1 Обзор и сравнительный анализ PR-стратегий Nike и Adidas

Nike, Inc. - американская транснациональная корпорация, основанная в 1971 году, которая занимается дизайном, разработкой, производством, глобальным маркетингом и продажей спортивной обуви, одежды, оборудования, аксессуаров и услуг. Штаб-квартира компании находится в Бивертоне, штат Орегон, США. Nike - один из крупнейших мировых поставщиков спортивной экипировки и основной производитель спортивного оборудования: выручка компании в фискальном 2017 году превысила 34 миллиарда долларов Nike, Form 10-K. К 31 мая 2017 года количество сотрудников компании составляло приблизительно 74 400 человек, включая работников сферы розничной торговли и частично занятых сотрудников Ibid.. В 2017 году только бренд Nike был оценен в 29,6 миллиардов долларов, что делает его самым дорогим брендом в отрасли спортивных товаров Statista, Nike Brand Value. Nike производит большой ассортимент спортивного оборудования. Первой продукцией компании были беговые кроссовки для соревнований на стадионе, после чего компания постепенно расширяла портфолио видов спорта, которые охватывал ее ассортимент. Сейчас Nike Inc. также принадлежат такие бренды, как Jordan, Converse и Hurley.

Adidas Group была основана в небольшом городе в Баварии (Германия). Адольф Рудольф Дасслер зарегистрировал компанию “Gebrьder Dassler Schuhfabrik” в 1924 году с миссией обеспечить спортсменов наилучшей экипировкой. Золотые медали на Олимпийских играх в Амстердаме (1928, Каролина Радке) и Берлине (1936, Джесси Оуэнс) были первыми поворотными моментами в истории компании. В 1949 году Ади Дасслер после войны и конфликта с братом, разделившим не только их, но и бренд Dassler, начинает дело заново, регистрируя компанию Adidas с 47 сотрудниками в маленьком немецком городе Херцогенаурах. Сегодня Adidas это международная корпорация и один из крупнейших мировых спортивных брендов. Продуктовый портфель компании также включает в себя широкий ассортимент товаров. Количество сотрудников компании на 2017 год составляло 60 617 человек Adidas, Annual Report 2017. Adidas Group объединяет около 170 дочерних компаний, включая такие бренды, как Adidas Originals, Reebok, TaylorMade-Adidas Golf, Rockport и CCM-Hockey. Штаб-квартира находится в городе основания компании Херцогенаурах. В 2017 году выручка компании превысила 21 миллиард евро Ibid..

С точки зрения динамики финансовых показателей, компании демонстрируют схожий тренд. Рисунок 1 иллюстрирует рост выручки компаний относительно показателей 1993 года, принятых за базовые. В целом Nike демонстрирует более устойчивые показатели роста и меньшую зависимость от экономической конъюнктуры. Тем не менее, обе компании выросли примерно в 8,5 раз за 24 года, несмотря на существенные различия в размерах компаний.

Рис. 1 - Сравнительня динамика роста выручки компаний Nike, Inc. и Adidas Group, выручка 1993 года принята за 100%

Источник: рассчитано автором по данным из ежегодных финансовых отчетов компаний Nike Inc. и Adidas Group

Nike использует различные стратегии, чтобы стать спортивным брендом номер 1 в мире. Одна из стратегий - это постоянный фокус на инновациях и уделение повышенного внимания отделу исследований и разработок. Компания прилагает всевозможные усилия, чтобы производить экипировку, которая минимизирует риски травм, позволяет улучшить результаты атлетов и максимизирует комфорт Mahdi H.A.A. et al. A Comparative Analysis of Strategies and Business Models of Nike, Inc. and Adidas Group with special reference to Competitive Advantage in the context of a Dynamic and Competitive Environment //International Journal of Business Management and Economic Research. - 2015. - Т. 6. - №3. - С. 167-177. Согласно Nike, инновации находятся в центре стратегии развития бизнеса и компания использует их для устойчивого развития, а также чтобы идти на опережение своих конкурентов и запросов потребителей. C точки зрения ценовой политики Nike придерживается стратегии премиального ценообразования. Помимо этого, компания ориентируется на потребителей, которые выстраивают особо близкие отношения с брендом, что в конечно счете ведет к развитию лояльности. С точки зрения маркетинга и позиционирования большое внимание уделяется сотрудничеству со знаменитыми спортсменами, профессиональными командами, а также университетскими сборными. Этот элемент стратегии будет рассмотрен подробнее далее, так как он считается отличительной и исторически сложившейся чертой продвижения бренда и его товаров. Также в последние годы, корпорация придерживается политики экологически чистого производства, а также соблюдения принципов устойчивого развития в том числе в процессах предоставления своих услуг потребителю, начиная от розничной торговли и заканчивая маркетинговыми мероприятиями.

Adidas в свою очередь больше фокусируется на стратегии широкой дифференциации. На корпоративном уровне стратегия Adidas концентрируется на инновациях, чтобы идти в ногу с конкурентами с точки зрения предоставления новых товаров, услуг и процессов. В 2014 году была создана централизованная команда Sales Strategy & Excellency (Стратегия и превосходство в продажах) для работы с глобальным рынком. Портфель брендов Adidas Group дает компании важное конкурентное преимущество, позволяющее «обслуживать» все сегменты рынка, начиная от профессиональных спортсменов и заканчивая практически любым человеком. Это помогает компании сохранять идентичность и концентрироваться на своих корневых компетенциях. Adidas направляет свои инвестиции в самые эффективные каналы маркетинга и дистрибуции в разных странах путем критической оценки потребительского поведения. Компания также поддерживает электронную торговлю для увеличения эффективности и привлечения большего количества клиентов путем облегчения потребительского пути, и процесса покупки.

С точки зрения маркетинговой стратегии в целом и PR-стратегии в частности, компании используют несколько разные подходы: хотя портфели PR-инструментов Nike и Adidas состоят из одних и тех же классических составляющих элементов, описанных ранее в этой главе, акценты в них расставляются по-разному. Различия можно охарактеризовать как сложившимися исторически, так и результатом поиска каждой из компаний своей ниши в области коммуникаций, таргетирования и позиционирования бренда.

Ассоциативный ряд потребителей с брендом Nike выглядит приблизительно следующим образом: инновационный дизайн продукта, спонсорство лучших спортсменов, реклама, регулярно удостаиваемая наград, стремление к здоровой конкуренции и «дерзком» подходе. Внутри компании маркетологи приняли «мантру бренда», состоящую из трех слов: «authentic athletic performance» (настоящие спортивные результаты), чтобы концентрировать и направлять свои усилия в области маркетинга. Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. - Pearson education, 2014. P. 631. Таким образом, в глазах Nike вся маркетинговая программа должна отражать эти - ключевые - ценности бренда. Вся ключевая коммуникация Nike строится вокруг атлетов. Даже в миссии компании фигурирует так называемый «Атлет*»: под сноской приводится цитата тренера и сооснователя компании Билла Бауэрмана «Если у тебя есть тело, то ты атлет». Компания пытается приблизить каждого человека к миру спорта, достижений и побед и создает данную ассоциацию в восприятии потребителей. Данную стратегию, однако, нельзя назвать ловким маркетинговым решением. Как ни странно, бренд, который сейчас у многих ассоциируется с самыми громкими и успешными маркетинговыми кампаниями последнего десятилетия, на заре своего существования не полагался на маркетинг вообще. Основатель Nike Фил Найт не верил в рекламу: он считал, что продукт должен продавать себя сам, и хороший продукт непременно это сделает. Поэтому в первые годы функционирования компании ключевое внимание уделялось инновационному дизайну, позволяющему улучшать спортивные результаты, и спортивному маркетингу - в первую очередь экипировке и сотрудничеству с лучшими атлетами того времени. Nike привлекали к себе внимание, оказываясь на пьедесталах, привлекая все больше известных спортсменов, показывая, что именно эта продукция позволит клиентам бить свои рекорды. Спустя больше 40 лет, Nike все еще уделяет колоссальное внимание своему портфелю профессиональных атлетов и продвигает бренд путем демонстрации сотрудничества потребителю. Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. - Pearson education, 2014. P. 635. Кроме того, значительная часть первоначального успеха Nike связана с привлечением целевой аудитории посредством направления маркетинговых усилий в сторону широких масс потребителей: спонсирования команд колледжей, специализированных клиник, а также предоставления обуви, одежды и оборудования. До сих пор, университетские команды спонсируются компанией, так как профессиональный спорт в США имеет корни именно в университетах. Один из ярких примеров успешной имплементации стратегии продвижения через спортсменов является большой теннис. В теннисе Nike начали сотрудничество с Марией Шараповой, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, в целях продвижения своей линии теннисной одежды и снаряжения. Некоторые маркетологи назвали знаменитый матч 2008 года в Уимблдонском турнире между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, оба одетыми в экипировку со знаменитым логотипом с ног до головы, пятичасовой рекламой Nike стоимостью 10,6 млн долларов.

Одним из ключевых различий между Nike и Adidas c точки зрения выбора PR-инструментов является отношение к спонсорству крупных спортивных мероприятий. В то время как Adidas тратит значительные доли своего маркетингового бюджета на поддержку Чемпионатов мира и Европы по футболу и Олимпийских игр, Nike все так же придерживаются стратегии привлечения внимания к бренду через спортсменов, участвующих в этих соревнованиях. Несмотря на усиливающиеся юридические ограничения, с которыми сталкиваются компании, не являющиеся спонсорами, Nike также проводит маркетинговые кампании, релевантные к духу мероприятия и пытаются захватить внимание потребителей в глобальный «момент истины». Также компания выпсукает целые продуктовые линейки, приуроченные к таким событиям в мире спорта, причем часто дизайн продукта (например цветовые решения коллекций обуви во время Олимпиад 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро) призван делать товары Nike максимально заметными в ходе состязаний, на пьедесталах и в отчетных фотографиях, которые занимают первые новостные полосы по всему миру. Рентабельность от инвестиций в случае успешного спортивного маркетинга и выступления ключевых атлетов на соревнованиях, может превосходить ее же от спонсорских инвестиций.

Во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Nike сосредоточила свои усилия на международных рынках, особенно на Китае. Хотя Adidas, был официальным спонсором Олимпийских игр, Nike получила специальное разрешение от Международного олимпийского комитета на показ рекламы с участием олимпийских спортсменов во время игр. Кроме того, Nike спонсировал несколько команд и спортсменов, в том числе большинство китайских команд, а также 11 из 12 самых заметных баскетболистов Соединенных Штатов. В том году продажи в азиатском регионе выросли на 15 процентов до 3,3 миллиарда долларов, а доля международных подразделений Nike выросла до 53 процентов от выручки компании. Некоторые полагали, что маркетинговая стратегия Nike во время Олимпийских игр была более эффективной, чем олимпийская спонсорская поддержка Adidas.

Параллельно с отказом Nike от спонсирования мероприятий, компания предпочитает инвестировать в собственный маркетинг впечатлений и проводит различного рода ивент-активации. Хотя в последнее время компания избрала стратегический фокус на диджитализацию всех областей своего фнукционирования, включая проведение маркетинговых мероприятий, стремление дать своему потребителю уникальный опыт взаимодействия с брендом является отличительной чертой PR-а Nike. Глобальная стратегия ивент-функции Nike уделяет особое внимание тесному сотрудничеству с отделом коммуникаций, в целях расширения охвата и осведомленности людей о бренде. В целом же посещение мероприятий действительно предоставляет клиенту не сравнимый ни с какой другой формой коммуникации опыт. Потребители каждый день сталкиваются с огромным массивом рекламной информации. Согласно исследованию маркетингового агентсва Red Crow Marketing Marshall R. How Many Ads Do You See in One Day? // Red Crow Marketing, 10 September 2015, среднестатистический американец видит от 4 000 до 10 000 рекламных сообщений каждый день. Большинство из них, естественно, не могут даже преодолеть «стену внимания» потребителя. Преимущество событийного маркетинга состоит в том, что сообщение не теряется в массиве информации, который направлен на потребителей. Кроме того, сообщение будет жить в памяти потребителя в форме воспоминаний и ассоциаций и может влиять на процесс принятия решения потребителем в будущем. Adidas также проводит маркетинговые мероприятия, но они не являются приоретным инструментом в стратегии бренда, что видно из частоты проведения мероприятий, количества участников и медийного охвата информации об их проведении.

Для Adidas стратегия маркетинга через известных личностей приобрела высокую ценность относительно недавно. Shaer M. Sneaker Wars: Inside the Battle between Nike and Adidas Ситуация начала меняться в 2014 году с назначением Марка Кинга на пост президента подразделения Северной Америки Adidas Group. М. Кинг решил бросить беспрецедентный вызов Nike. Под его руководством Adidas увеличили рекламный бюджет и заключили соглашения о сотрудничестве с новыми знаменитостями. Один из самых больших переворотов произошел летом 2015 года, когда он превзошел Nike в сделке с игроком NBA Джеймсом Харденом. Сотрудничество сроком в 13 лет было оценено в 200 миллионов долларов. Фактически, Adidas в то время находился в разгаре самой агрессивной маркетинговой кампании в истории организации, работая с ключевыми талантами музыкальной индустрии, например, такими как Pharrell, который разработал свои собственные кроссовки и куртки Adidas. Adidas удалось распродать всю партию кросовок ценой 800 долларов, явившуюся результатом сотрудничества с дизайнером Риком Оуэнсом. Кроссовки Yeezy Boost 350, дизайнером которых выступил Канье Уэст, с сетчатой верхней сеткой по технологии Primeknit, выпущенные в июне 2015, были распроданы в течение часа. Так как большинство лучших атлетов современности имеют контракты с Nike, Adidas решил найти свою нишу продвижения бренда через представителей креативной индустрии. Поскольку Adidas не может себе позволить конкурировать с Nike в сфере финансовых показателей, компания делает выбор в пользу стратегии дифференциации с точки зрения поведения, подхода и тона коммуникации. Даже в сфере спорта Adidas привлекает более молодых и «дерзких» спортсменов и знаменитостей, которые также работают в мире моды. И хотя по оценкам, Nike потратили 8 миллиардов долларов на привлечение и сотрудничество с известными личностями с 2002 года, ключевым игроком на этом рынке остается Adidas. Акцентируя свое внимание на творческой индустрии и привлекая ключевых ее игроков, Adidas проводит четкую границу между собой и Nike, что позволяет ему работать со своим сегментом рынка.

2.2 Анализ финансовых показателей Nike, Inc. и Adidas Group в период проведения крупных спортивных мероприятий

Существенной особенностью рынка спортивных товаров, на котором функционируют обе компании, является проведение регулярных спортивных мероприятий глобального масштаба. Разумеется, данные спортивные мероприятия привлекают к себе внимание крупнейших рыночных игроков, включая Nike, Inc. и Adidas Group. Значимость данных мероприятий для спортивных брендов определяется их популярностью среди основных целевых групп потребителей спортивных товаров, степенью их медийной освещенности, а также большим количеством известных в мире спорта людей, принимающих участие в соревнованиях. В связи с этим именно во время проведения крупных международных спортивных мероприятий производители спортивных товаров наращивают свои усилия по маркетинговому продвижению своей продукции.

К наиболее значимым для спортивных компаний международным соревнованиям относятся Летние Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу. К началу проведения данных соревнований ведущие игроки на рынке спортивных товаров пытаются выпустить новые коллекции, а также инициируют сотрудничество с максимально возможным числом знаменитых спортсменов. Стоит отметить, что в то время как Nike, Inc. сосредотачивает свои усилия по продвижению на Олимпийских играх (исторически сложилось, что большая часть крупнейших маркетинговых кампаний корпорации совпадает со временем проведения Летних Олимпийских игр), основной площадкой для компании Adidas Group является чемпионат мира по футболу. Последнее явление может быть проиллюстрировано тем фактом, что на протяжении последних 20 лет свыше 30% спортсменов, участвующих в чемпионатах мира и Европы по футболу, использовали форму компании, которая являлась стабильным лидером среди ведущих спортивных компаний по этому показателю Barnett M. Battle of the Brands: Nike vs. Adidas // Nielsen Sports .

Приведенные выше факты могут быть использованы для косвенного анализа влияния PR-инструментов на финансовые показатели компаний. Если учесть, что спортивные компании увеличивают интенсивность использования PR-инструментов во время крупных международных спортивных соревнований (например, компания Adidas Group имеет официальные обязательства перед FIFA по спонсированию чемпионатов мира), то можно сделать вывод о том, что в период проведения чемпионатов мира по футболу и Летних Олимпийских игр наблюдается существенное улучшение финансовых показателей компании, в частности, более значительный рост выручки). Для проверки данной гипотезы в данной работе был проведен анализ динамики роста выручки компаний Nike, Inc. и Adidas Group в период проведения данных спортивных мероприятий (для сбора данных были использованы годовые финансовые отчеты обеих компаний за период с 1988 по 2017 год для Nike, Inc. и с 1993 по 2017 год для Adidas Group).

Проведенный анализ показал, что компания Nike, Inc. действительно демонстрирует лучшие финансовые результаты в годы, в которые проводятся Летние Олимпийские игры (см. табл. 2). Маржа прибыльности компании в эти годы в среднем вырастает на 12% (на 0,4 п. п.) по сравнению со средним уровнем, а рост чистой выручки увеличивается на 34,4% (на 4,3 п. п.). В то же время чемпионаты мира по футболу не указывают существенного влияния на показатели компании.

Таблица 2

Финансовые показатели компании Nike, Inc. в годы проведения Летних Олимпийских игр, чемпионатов мира по футболу и годы, в которые оба мероприятия не проводятся (1988-2017 гг.)

Спортивное мероприятие

Маржа чистой прибыли

Рост чистой выручки

Нет

8,7%

10,1%

Чемпионат мира по футболу

8,2%

12,7%

Летние Олимпийские игры

9,1%

16,8%

Итого

8,7%

12,5%

Источник: рассчитано автором по данным из ежегодных финансовых отчетов компаний Nike Inc. и Adidas Group

Соответствующий анализ, проведенный для компании Adidas Group, показывает (см. табл. 3), что, хотя проведение спортивных мероприятий не оказывает существенного влияния на маржу чистой прибыли, данный фактор имеет большое значение для динамики чистой выручки. Так, в период проведения Летних Олимпийских игр рост чистой выручки увеличивается в два раза по сравнению с годами, в которые не проводятся указанные спортивные мероприятия, а в период проведения чемпионата мира по футболу рост чистой выручки увеличивается почти в четыре раза (до 21,3%).

Таблица 3

Финансовые показатели компании Adidas Group в годы проведения Летних Олимпийских игр, чемпионатов мира по футболу и годы, в которые оба мероприятия не проводятся (1993-2017 гг.)

Спортивное мероприятие

Маржа чистой прибыли

Рост чистой выручки

Нет

4,9%

5,8%

Чемпионат мира по футболу

4,4%

21,3%

Летние Олимпийские игры

5,0%

10,5%

Итого

4,8%

10,6%

Источник: рассчитано автором по данным из ежегодных финансовых отчетов компаний Nike Inc. и Adidas Group

Проведенный анализ эффективности маркетинговых активностей двух ведущих спортивных компаний в период проведения крупных спортивных соревнований показывает, что PR-инструменты действительно имеют высокую эффективность, что положительно отражается на динамике выручки обеих компаний. При этом Nike, Inc. делает упор на Летних Олимпийских играх, в то время как Adidas Group концентрирует применение своих PR-инструментов на период проведения чемпионатов мира по футболу.

2.3 Анализ эффективности привлечения известных спортсменов компаниями Nike, Inc. и Adidas Group

Привлечение известных спортсменов является одним из наиболее популярных и распространенных инструментов спортивных компаний. Причиной популярности данной стратегии является тот факт, что известные спортсмены, по сути, демонстрируют применение определенных спортивных товаров в наиболее экстремальных условиях их возможного использования. Демонстрация применения спортивных продуктов происходит во время международных спортивных соревнований.

В данном разделе была проанализирована эффективность привлечения известных спортсменов компаниями Nike, Inc. и Adidas Group. В частности, были проанализированы медийные характеристики 50 спортсменов, принимавших участие в чемпионате мира по футболу 2014 года Hookit Engagement 100. Список характеристик включил в себя количество подписчиков страниц данных спортсменов в социальных сетях, количество «взаимодействий» - совокупного количества отметок «нравится», «ретвитов» и комментариев, подписчиков с постами спортсменов, а также показатель вовлеченности - отношение количества «взаимодействий» к количеству подписчиков.

Анализ медийных характеристик спортсменов, принимавших участие в чемпионате мира по футболу 2014 года, показал, что компания Nike, Inc. более эффективно выбирала спортсменов для сотрудничества (см. табл. 4). Так, среднее количество подписчиков социальных сетей спортсменов, сотрудничавших с Nike, Inc., составило 35,9 миллионов человек против 15,1 миллионов человек у Adidas Group. Среднее количество взаимодействий подписчиков спортсменов, сотрудничавших с Nike, Inc., составило 8,2 миллиона человек против 5,6 миллионов человек у Adidas Group. В то же самое время социальные страницы футболистов, сотрудничавших с компанией Adidas Group, продемонстрировали значительно более высокий уровень «вовлеченности» (37% против 23%) по сравнению с социальными страницами футболистов Nike, Inc., что говорит о большей активности подписчиков социальных сетей футболистов, сотрудничавших с Adidas Group во время чемпионата мира 2014 года. Тем не менее, показатели, характеризующие количество подписчиков и «взаимодействий», доказывают, что Nike, Inc. сотрудничает с футболистами, привлекающими гораздо большее внимание в социальных сетях. Данное обстоятельство свидетельствует о более эффективной политике компании Nike, Inc. по привлечению известных спортсменов во время чемпионатов мира по футболу.


Подобные документы

  • Общая характеристика товарной линии компании. Особенности наружного и внутреннего оформления торговых сетей Adidas. Adidas и профессиональный спорт – война за талант. Специфика глобальной рекламной компании Adidas – all in. Электронная коммерция компании.

    реферат [1,2 M], добавлен 11.05.2012

  • Цели, задачи, основные направления и виды маркетинговых исследований. Изучение тенденций мирового рынка спортивных товаров. Характеристика проблем и перспектив российского рынка. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании "Adidas".

    курсовая работа [181,7 K], добавлен 10.09.2015

  • Общая характеристика компании "Adidas Group", ее организационная структура. Коммерческая деятельность предприятия по сбыту продукции. Организация транспортно-складского хозяйства. Цели и задачи специалистов в отделе логистики, автоматизация их работы.

    отчет по практике [178,1 K], добавлен 11.02.2015

  • Сущность маркетинговых коммуникаций и процесс продвижение товара на рынок. Маркетинговый анализ товара "Adidas". Рейтинговая оценка рекламной кампании торговой марки по 5-ти бальной шкале. Выбор оптимального канала распространения рекламы компании.

    курсовая работа [25,0 K], добавлен 07.11.2013

  • История зарождения, основные этапы развития компании ADIDAS, определение ее места и значения на современном рынке. Основные факторы микро- и макросреды данного предприятия, направления и особенности его деятельности и возможные перспективы на будущее.

    реферат [22,4 K], добавлен 17.04.2011

  • Определение понятия позиционирования, проблемы разработки его стратегии. История возникновения компании "Adidas". Позиционирование бренда и целевая аудитория. Рекомендации по усовершенствованию стратегии эффективного позиционирования компании "Adidas".

    контрольная работа [28,6 K], добавлен 14.11.2010

  • Сущность, основные направления паблик рилейшнз. Факторы, определяющие эффективность рекламной деятельности. Маркетинговые коммуникации, их роль в построении бренда. Медиапланирование как составная часть планирования маркетинговых коммуникаций компании.

    контрольная работа [64,2 K], добавлен 24.09.2010

  • Исторические этапы развития компании "Adidas". Определение роли бренда в рекламной деятельности компании. Исследование действия рекламы "Кока-Кола" на потребление данного вида продукции. Рекомендации по совершенствованию рекламной деятельности фирмы.

    курсовая работа [227,0 K], добавлен 13.10.2015

  • Система товародвижения на предприятии. Планирование и организация системы товародвижения. Анализ состояния маркетинговой среды компании "Nike". Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Решения по распределению и сбыту продукции, политика компании.

    курсовая работа [104,8 K], добавлен 04.06.2013

  • Характеристика паблик рилейшнз как средства создания доверительного и уважительного отношения окружающих к библиотеке, предполагающего пропаганду ее деятельности. Разработка системы мероприятий, включаемых библиотекой в общественные коммуникации.

    реферат [21,4 K], добавлен 09.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.