SWOT-анализ компании "Адидас"

Характеристика и направление деятельности компании "Адидас". Анализ внешней и внутренней среды организации с помощью метода SWOT-анализа. Отличие стратегического планирования от маркетингового. Разработка стратегии и тактики дальнейшего развития фирмы.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.10.2017
Размер файла 48,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

26

1

Министерство образования и науки РФ

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Инженерно-экономический институт

Курсовая работа

По дисциплине: Маркетинг

На тему: «SWOT-анализ компании «Адидас»

Выполнил: студент Федоров Н.А

Принял к.э.н., доцент Н.С. Лукашевич

Санкт-Петербург

2013

АННОТАЦИЯ

SWOT-анализ компании «Адидас». Федоров Н.А. Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг». - СПб.: СПбГПУ, 2013.

В результате проведенной работы была разработана маркетинговая стратегия, адаптированная под ООО «Адидас» на корпоративном уровне. В ходе разработки была дана характеристика деятельности компании и проведен анализ рынка.

Также был проведен анализ внешней и внутренней среды организации, и на его основе были сформулированы ключевые цели ООО «Адидас» на корпоративном уровне.

В дальнейшем были определены основные пути достижения данных целей, разработаны маркетинговые стратегии. Для определения целей организации был проведен детальный анализ внешней и внутренней среды с помощью метода SWOT-анализа, или матрицы возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон предприятия.

Ключевые слова: маркетинг, swot - анализ, возможности, угрозы, сильные стороны, слабые стороны

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Описание организации

2. Описание микросреды и макросреды

2.1 Основные факторы микросреды

2.2 Основные факторы макросреды

3. Swot-анализ компании «Адидас»

3.1 Сильные стороны

3.2 Слабые стороны

3.3 Возможности

3.4 Угрозы

4. Стратегии дальнейшего развития компании

Заключение

Список использованных источников

Введение

Всем компаниям необходимо думать о будущем и разрабатывать долговременные стратегии, которые позволили бы оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка. Каждая компания должна найти свой стиль работы, наилучшим образом учитывающий специфику условий, возможностей, целей и ресурсов. Маркетинг играет важную роль в стратегическом планировании. Он предоставляет необходимую информацию для разработки стратегического плана. Стратегическое планирование, в свою очередь, определяет роль маркетинга в организации.

Руководствуясь стратегическим планом, служба маркетинга вместе с другими отделами компании работает над достижением основных стратегических целей. Общая стратегия компании и ее маркетинговая стратегия во многом совпадают. Маркетинг заботится о нуждах потребителя и о способности компании удовлетворить их; эти же факторы определяются миссией и задачами компании. В стратегическом планировании используются многие понятия маркетинга - доля рынка, развитие рынка, рост; порой бывает сложно отделить стратегическое планирование от маркетингового. В современных экономических условиях выживание предприятий, не говоря уже об их развитии, в значительной степени зависит от уровня стратегического планирования.

Для выявления факторов, влияющих на деятельность предприятия со стороны внутренней и внешней среды, проводят анализ внутренней и внешней среды предприятия. В этом и состоит актуальность данной темы.

Цель работы заключается в проведении SWOT-анализа компании “Адидас”.

1. описание организации

«Adidas Group» - всемирно известный производитель спортивной обуви, одежды, экипировки и аксессуаров. В настоящее время компании принадлежат следующие торговые марки: Adidas, Reebok (бывший конкурент компании, производитель спортивных товаров), Rockport (производитель классической обуви; вошел в компанию одновременно с Reebok), CCM (снаряжение для хоккея) и Taylor Made Golf (снаряжение для гольфа).

Вся продукция бренда Adidas разделена по трем направлениям:

1. Аdidas Sport Performance (Performance) Division - это подразделение, на которое приходится 75% продаж, предлагающее современную функциональную и инновационную экипировку для таких видов спорта, как бег, футбол, баскетбол, теннис, а так же универсальную экипировку для тренировок. Основная цель - создать одежду и обувь, которая поможет спортсменам улучшить свои спортивные достижения.

2. Adidas Sport Heritage (Originals) Division - основанное 2001 году направление, предлагает обувь, одежду и аксессуары спортивного стиля, но предназначенные для повседневной жизни. Направление представляет самые модные и стильные тенденции из мира спортивной одежды, которые существуют на момент выхода коллекции, предназначено людям, для которых спорт - это образ жизни.

Товары этого подразделения выделяются в 3 линии:

· коллекции Inline представлены во всех отделах Originals;

· коллекции Select (Fashion) представлены в ограниченном количестве лишь в магазинах Originals и в ограниченном количестве в крупных магазинах, где есть отделы Originals;

· колленции направления Trend разработаны специально для магазинов Originals с учётом последних модных тенденций.

В рамках этого подразделения Adidas сотрудничает с Йоджи Ямамото, Мисси Эллиот (ею была разработана коллекция Respect M.E.) и Мухамедом Али (линия Ali by Adidas).

3. Направление Аdidas Sport Style (Adidas Style), созданное в 2002 году, собирает в себе авторские дизайнерские работы. Одежда этого направления сочетает в себе удобство и стиль, предназначена для активных людей, которым не безразличен их внешний вид. По мнению «Adidas Group» это направление - будущее спортивной экипировки и одежды.

«Reebok» - одежда для тех, кто ценит свою индивидуальность и в занятиях спортом, и в жизни. «Спорт раскрывает личность. «Reebok» ее подчеркивает». В коллекциях представлена одежда для повседневной носки и для занятий спортом, а так же экипировка для хоккея (Reebok CCM Хоккей). Слоган бренда - «Тебе выбирать» показывает: те, кто выбирают одежду этой марки - смелые, успешные, уверенные в себе люди. «Reebok» сотрудничает со Скарлетт Йохансон, 50 cent, DGK.

Неслучайно слоган компании «Rockport» - «The Differences Inside», ведь главной особенностью этого бренда стало применение передовых спортивных технологий при создании классической и повседневной обуви, чтобы сделать ее максимально удобной. [3]. Кроме того, один из видов деятельности «Adidas Group» - выпуск парфюма и косметических средств.

Секрет успеха бренда - маркетинговые программы с участием исвестных личностей, таких как Девид Бекхем, Новак Джокович, Михаэль Баллак, Ана Иванович, компания оказывает спонсорскую поддержку и принимает участие в спортивных событиях, особенно в сфере футбота. У компании подписаны контракты с такими футбольными клубами, как Milan, FC Bayern Mьnchen, Real Madrid, FC Chelsea, Динамо Киев, Локомотив, FC Liverpool, а также с национальными командами России, Германии, Франции, Мексики, Испании.

2. ОПИСАНИЕ МИКРОСРЕДЫ И МАКРОСРЕДЫ

2.1 Основные факторы микросреды

Итак, оценив макросреду ведения бизнеса, нужно уделить внимание микросреде, в которой функционирует компания. Согласно концепции Майкла Портера, на деятельность предприятия в отрасли действуют пять конкурентных сил: непосредственные конкуренты, потенциальные конкуренты, клиенты, поставщики и продукты-заменители. Рассмотрим влияние этих сил на деятельность компании «Adidas Group» в Санкт-Петербурге.

1) Угроза появления новых игроков. Высокие темпы роста, характерные для отрасли, делают ее привлекательной для новых игроков, кроме того входные барьеры в отрасли низкие, выход также не сложен в связи с возможностью перепозиционирования деятельности компаний на рынок модной одежды. Кроме того, данный рынок не требует больших начальных капиталовложений, главными затратами компаний в данной отрасли являются затраты на маркетинг и сбыт продукции.

Лояльная политика государства, низкая приверженность российских покупателей к определенному бренду - все это способствует появлению новых игроков на рынке, но среди явных преимуществ таких крупных компаний, как «Adidas», «Nike», «Puma» - влияние всемирно известного бренда, экономия от масштаба маркетинговых программ и дистрибуции преимущественно через собственные каналы сбыта (монобрендовые магазины).

2) Влияние поставщиков. На уровне Санкт-Петербурга влияние поставщиков не может регулироваться компанией, так как поставка товаров полностью координируется главным офисом.

3) Влияние покупателей. Поскольку приверженность определенному бренду среди покупателей низкая и товары по отрасли имеют ряд различий, часто являющихся не существенными для покупателей (то есть можно сказать, затраты, связанные со сменой поставщика низкие), влияние покупателей достаточно велико. Российские потребители чувствительны к изменениям цен товаров, так как покупатель среднего (наиболее быстро растущего) класса не может позволить себе тратить больше той части дохода, которую он выделяет на покупку одежды.

С другой стороны, в России только недавно спортивная одежда стала ассоциироваться с социальным статусом человека, его положением в обществе и образом жизни. Это дает возможность компаниям, обладающим широкими маркетинговыми возможностями, повлиять на выбор потребителей, используя раскрученный бренд, ассоциирующийся не с определенными товарами, а прежде всего с пропагандируемым им образом жизни. Факт того, что спортивная одежда становится элементом социального статуса, подтверждается «наводнением» рынка большим количеством поддельных товаров известных брендов, которые приобретаются покупателями низшего ценового сегмента рынка.

4) Угрозы со стороны товаров-заменителей. К товарам-заменителям спортивной одежды можно отнести секторы модной и классической одежды. Поскольку одежда сегодня является атрибутом стиля, многие носят спортивную одежду в качестве повседневной, большинство компаний имеет направление деятельности, связанное как раз с продажей модной спортивной одежды (например, подразделение Adidas Style), так же как и производители модной одежды стараются включать в продажу такие спортивные вещи, то есть компании действуют на грани смежных отраслей. Опять же переход на альтернативный продукт не будет сопряжен для покупателя с высокими затратами, и влияние товаров-заменителей велико.

В связи с этим компания предлагает широкий спектр одежды, удовлетворяющий всевозможным потребностям покупателей (Adidas Performance Division, Adidas Style Division, Adidas Original).

5) Соперничество с прямыми конкурентами. Поскольку отраслевые барьеры входа и выхода не высоки, отрасль растет достаточно быстро, большое количество потенциальных клиентов на российском рынке ослабляет конкуренцию, фактором которой является прежде всего цена товара. На рынке Санкт-Петербурга в последнее время конкуренция усиливается из-за уже достаточной насыщенности рынка товарами данной отрасли. Основными игроками на рынке являются иностранные фирмы, наиболее популярными из них являются «Adidas», «Nike» и «Puma». В Санкт-Петербурге «Adidas Group» - лидер продаж, опережающий своего главного конкурента, компанию «Nike». Региональные игроки как правило занимаются и оптовой, и розничной торговлей, не имея возможности конкурировать с мировыми лидерами отрасли.

Итак, в связи с данной характеристикой отрасли можно выделить некоторые общие тенденции ее развития:

· ориентация на средний ценовой сегмент потребителей (в большей степени);

· повышение уровня сервиса, рост числа монобрендовых магазинов;

· увеличение количества крупных магазинов со спортивными отделами;

· диверсификация продукции компаний для различных возрастных групп и ценовых сегментов;

· рост числа компаний-конкурентов.

В целом внешнюю среду деятельности компании «Adidas Group» на российском рынке можно охарактеризовать как благоприятную для дальнейшего развития (по сравнению с рынками других стран), но также отличающейся большой степенью неопределенности.

2.2 Основные факторы макросреды

Значительные изменения во взглядах людей, произошедшие за последние годы, с конца 90-х до настоящего времени, способствовали возникновению на российском рынке компаний, активно продвигающих не продукт как таковой, а стиль жизни. Поскольку уровень жизни повысился, доходы значительной части населения возросли, люди стали больше внимания уделять своему здоровью. В связи с отходом от пропаганды алкогольных напитков, сигарет, клубов как обязательной части жизни модного современного человека, вектор общественных представлений сдвинулся в сторону здорового образа жизни, здоровой пищи и активного человека, предпочитающего проводить свободное время, занимаясь спортом.

В связи с данными представлениями появилось множество фитнес-клубов, стали развиваться спортивные курорты. Спортивная одежда становится атрибутом стильного человека, идущего в ногу со временем. В этих условиях компании ориентируются на сильную маркетинговую программу, имеющую своей целью не продать товар как такой, а привлечь новых клиентов, желающих купить стиль жизни. Так компания «Adidas Group» запустила ставшую всемирно известной глобальную маркетинговую компанию под лозунгом: «Impossible is nothing». Именно создание «lifestyle бренда» позволило компании на короткое время занять лидирующие позиции в отрасли. адидас стратегический планирование маркетинговый

Несмотря на то что демографическая ситуация в России ухудшается, это не мешает расти российскому потребительскому рынку покупателей спортивной одежды. Это происходит за счет большого количества потенциальных клиентов, только начинающих интересоваться данным рыночным сегментом. Если сравнивать рынок Германии, в условиях которого изначально возникла компания «Adidas Group», с рынком России, то рынок Германии на сегодняшний день является одним из самых больших и развитых. Доля людей, которые регулярно занимаются спортом в России значительно меньше, чем в той же Германии (приблизительно в 6 раз) или США (в 4 раза). Таким образом, компании ведут борьбу прежде всего за то, чтобы привлечь новых покупателей, создавая интенсивные маркетинговые программы.

Правовые нормы в России подвержены изменениям, например, в настоящее время изменяется ставка налоговых пошлин в ряде отраслей вводятся протекционистские меры, особенно в связи с произошедшим мировым финансовым кризисом. Что касается существующего законодательства, то оно имеет свои позитивные и негативные стороны для развития бизнеса компании. К примеру, различия в трудовом законодательстве (а также общественные взгляды и демографический состав населения) повлияли на то, что на российском рынке «Adidas Group» - самая молодая, средний возраст руководителя - 30 лет, также осуществляется набор студентов, что в Европе происходит гораздо реже.

Экономическую ситуацию на российском рынке можно назвать нестабильной, но достаточно предсказуемой. В связи с этим, сегодняшняя ситуация кризиса может сильно сказаться на деятельности компании и положении в отрасли в целом. Так, сокращение доходов населения приводит ко все большему «уклону» компаний в сторону обеспечения среднего ценового сегмента, как наиболее быстро растущего.

По темпам развития технологий российский рынок спорт - товаров можно считать отсталым по сравнению с западным. Инвестиции в развитие инфраструктуры рынка минимальны, поэтому у компаний возникают проблемы с использованием новых маркетинговых технологий, системы логистики. Но все же, хотя и медленно, но развивается инфраструктура экономики при малом содействии правительства, так, например, строятся новые торговые центры, в которых есть и отделы спортивной одежды, что способствует увеличению объемов продаж.

3. SWOT-анализ компании «АДИДАС»

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

- Наличие официального представительства компании в Санкт-Петербурге

- Бренд «Adidas» воспринимается как элемент статусного положения

- Лидирующая позиция на рынке

- Наибольшее количество магазинов, имеющих выгодное географическое положение

- Сильная внутрикорпоративная культура

- Малая доля самостоятельности в принятии решений

- Сложность поддержания высокого уровня сервиса, связанная с текучестью кадров

- Недостаток финансовых средств для осуществления стратегической инициативы

- Недостаточное внимание к интересам клиентов

Возможности (О)

Угрозы (Т)

- Рост популярности спорта среди населения

- Приближение Олимпийских игр

- Высокие темпы роста в отрасли

- Развитие интернет - торговли

- Рост ценовой чувствительности клиентов

- Рост конкуренции ввиду насыщения рынка

- Низкие входные барьеры в отрасль

- Подделки товаров

- Повышение таможенных пошлин на ввоз обуви

- Уменьшение числа покупателей продукции вследствие демографического кризиса

3.1 Сильные стороны

1. Наличие официального представительства в Санкт-Петербурге. Компания «Adidas Group» единственная среди своих главных зарубежных конкурентов («Puma», «Nike») имеет официальное представительство на локальном уровне, что обеспечивает делегирование части полномочий главного офиса.

Так, конкуренты работают через региональных дистрибуторов, основывая стратегические альянсы с предприятиями. Официальное представительство именно на городском уровне дает компании «Adidas Group» преимущество, позволяющее достичь максимальной эффективности при реализации стратегии, разработанной совместно с главным офисом, что способствует увеличению влияния компании в большей степени, нежели простое осуществление поставок и продажа товаров через посредников на рынке. Кроме того это дает возможность компании создать собственный штаб работников, которые обеспечивают поддержку имиджа компании в целом (определенные собственные принципы работы), осуществляют работу с клиентами, создают «фундамент» для дальнейшего стратегического развития компании.

2. Бренд «Adidas» воспринимается как элемент статусного положения. Бренд компании является самым известным на территории России, на втором месте находится бренд «Reebok», на данный момент также принадлежащий «Adidas Group», на третьем месте - «Nike». Кроме того, товары данных компаний являются наиболее покупаемыми. Был подсчитан индекс покупки, равный отношению количества людей, покупающих товары под данным брендом, к доле людей, знающих его. Этот индекс отражает, насколько эффективно компания использует потенциал популярности торгового знака. У компании «Adidas Group» этот индекс самый высокий, он составляет 0,54, в то время, как у компании «Nike» - 0,50. Эти данные в целом по России имеют еще большее значение в Санкт-Петербурге.

Впрочем, как упоминалось выше, в условиях российского рынка, для того, чтобы добиться приверженности со стороны покупателей, необходимо воздействовать на них в большей степени не ценовыми методами или методами улучшения качественных характеристик продукции, а маркетинговыми.

Это обусловлено тем, что спортивная одежда становится атрибутом статусного положения человека, его позиционирования в обществе, поэтому компании все больше стараются ориентировать свои маркетинговые компании на пропаганду определенного образа жизни, особой культуры.

Компании «Adidas Group» удалось создать мощный «Lifestyle бренд», который рекламируется через сильную маркетинговую систему головной компании, а также по средством наружной рекламы и смс-рассылок. В отличие от конкурентов, «Adidas Group» добилась наибольших успехов в продвижении своего бренда и стиля жизни, который он влечет за собой.

3. Лидирующая позиция на рынке. «Adidas Group» занимает лидирующее положение в отрасли, опережая своего ближайшего конкурента, компанию «Nike», почти в полтора раза. На территории Санкт-Петербурга «Adidas Group» имеет наибольшее количество монобрендовых магазинов (67 магазинов), самый известный узнаваемый бренд и самые высокие темпы роста по отрасли. Это уникальное положение «Adidas Group» в России и в Санкт-Петербурге в частности сопряжено с тем, что компания имеет необходимый опыт функционирования на данном рынке, она раньше «закрепилась» на нем, обеспечив себе долгосрочные темпы роста.

4. Наибольшее количество магазинов, имеющих выгодное географическое положение. Компания имеет развитую сеть продажи товаров в розницу на рынке Санкт-Петербурга. С 2002 года в городе было открыто 67 специализированных магазинов «Adidas Group», продажи в которых составляют 75% от общей выручки. С каждым годом открывается все большее количество магазинов. Они имеют выгодное географическое положение, устанавливаемое при помощи детальных исследований.

В зависимости от размеров, ассортимента продаваемой продукции, предпочтений покупателей и других факторов выбирается местонахождение магазина, выделяется необходимая парковочная площадь (ярким примером является магазин «Adidas Sprint», расположенный на окраине города, достаточно далеко от метро, но предлагающий широкий ассортимент товаров. Для удобства покупателей организован удобный подъезд к магазину, парковочная площадь. Все это делает магазин привлекательным для покупателей).

Кроме того, дистрибуция товаров компании осуществляется через отделы в крупных торговых центрах и мультибрендовые магазины, что делает продукцию «Adidas Group» максимально доступной для потребителей.

Количество фирменных магазинов «Adidas Group» намного больше, чем у остальных игроков на рынке, кроме того поставки осуществляются напрямую от главного предприятия. Поставка товаров в Санкт-Петербурге налажена, она осуществляется с единого склада в городе Климовске, чего нельзя сказать о конкурентах, осуществляющих прямые поставки из-за рубежа различным дистрибуторам, что увеличивает издержки.

5. Сильная внутрикорпоративная культура . В компании «Adidas Group СПб» корпоративная политика осуществляется по двум направлениям. Во-первых, это создание позитивной рабочей атмосферы, которая включает в себя действия по быстрой адаптации работника в коллективе, создании благоприятной рабочей среды и укреплении внутрикорпоративных отношений (общие ценности). Во-вторых, воспитание лидеров внутри компании. Уделяется огромное внимание созданию благоприятных условий для движения работников по карьерной лестнице. Чтобы дать возможность карьерного роста собственным сотрудникам, редко приглашаются внешние руководители.

Кроме того, компания проводит особую кадровую политику в России. Она самостоятельно занимается рекрутингом. Недостатка в наборе кадров в розницу не существует, рабочая сила достаточно дешевая, но ее качество низкое. В основном производится набор молодых людей, студентов, не обладающих в полной мере навыками продаж, коммуникации.

Персонал в компании - молодая, энергичная и сплоченная команда. Бизнес растет такими темпами, что потребность в новых сотрудниках существует всегда.

Наиболее важные качества, которыми необходимо обладать для того, чтобы получить работу в компании - это творческий подход к делу, способность реализовать свои идеи, стремление к саморазвитию, готовность работать в команде, а так же любовь к спорту и умение общаться с людьми. Именно благодаря своему таланту многие сотрудники отделов смогли быстро построить карьеру руководителей и получить опыт работы в нескольких подразделениях.

Важно отметить, что компания готова развивать необходимые навыки у своих сотрудников: для обучающих целей она внедряет программы - краткосрочные для новичков (10 дней, данная обучающая программа стала лауреатом среди лучших программ России), для управленцев - программа «Университет» продолжительностью 1 год.

Таким образом, отделение «Adidas Group Санкт-Петербург» ведет активную корпоративную политику, направленную прежде всего на создание культуры внутри компании, соответствующей общим принципам фирмы. Данная политика не развита у основных конкурентов компании, работающих по франчайзинговой схеме.

«Adidas Group» предлагает значительные возможности для карьерного роста своего персонал, а именно: интересную работу в транснациональной, динамично развивающейся компании, которая имеет отличную репутацию на мировом рынке. Эта работа подразумевает карьерные перспективы, атмосферу, в которой у каждого сотрудника появляется возможность максимально реализовать свой потенциал, личный план саморазвития каждого сотрудника, обучающие программы - тренинги, направленные на повышение квалификации, скидки на продукцию брендов, заработную плату на уровне ведущих компаний в своей отрасли, социальный пакет.

Компании-конкуренты работают преимущественно через различных дистрибуторов на российском рынке, имеющих собственные цели и принципы ведения бизнеса, порой не соответствующие целям главной компании, что может порождать проблемы с неправильной «подачей» товаров компаний, неблагоприятным воздействием на ее репутацию, высокой текучестью кадров.

3.2 Слабые стороны

1. Малая доля самостоятельности в принятии решений. Несмотря на то, что компания «Adidas Group» имеет в Санкт-Петребурге официальное представительство, делегирование полномочий головной компании в Германии и Московского офиса невелико. Централизация компании высокая, соблюдается управленческая иерархия, все решения согласуются с московским и германским офисом, будь то решение об изменении стратегии, привлечении дополнительных денежных средств, открытии магазина, ценообразовании. Все это снижает эффективность создания официального представительства в городе, замедляет бизнес-процессы, усложняет процесс привлечения новых денежных средств именно для локального Санкт-Петербургского представительства.

Таким образом, компании-конкуренты, не создающие официальных представительств, могут снизить издержки за счет того, что они не финансируют его работу, которая неэффективна в условиях малой самостоятельности.

2. Сложность поддержания высокого уровня сервиса, связанная с текучестью кадров. Поскольку компания работает с молодыми кадрами, многие из которых рассматривают работу в «Adidas Group» как временный заработок, текучесть кадров, работающих в рознице, высока. Это значит, что велики затраты компании на поиск нового персонала и проведение обучающих программ для них (в связи с тем, что они как правило не обладают всеми необходимыми навыками продавцов), направленных на поддержание должного уровня сервиса в магазинах, сохранение репутации компании. Таким образом, цена труда для компании возрастает.

Эта тенденция характерна и для компаний-конкурентов, но издержки компании «Adidas Group СПб» будут превышать их затраты в связи с проведением активной корпоративной политики, требующей достаточного финансирования.

3. Недостаток финансовых средств для осуществления стратегической инициативы. Так как подразделение «Adidas Group» в Санкт-Петербурге занимается лишь распространением продукции этой торговой марки, все стратегии продумываются и планируются сроком на один год. Конечно, Подразделение имеет возможность выдвигать свои идеи на рассмотрение в штаб-квартире, но тем не менее, если бы оно имело больше финансовых возможностей, то разработка стратегических проектов на локальном уровне стала бы более реальной. Однако ситуация, сложившаяся в результате мирового финансового кризиса не позволяет накапливать резервные фонды для дальнейшего стратегического развития на локальном уровне.

4. Недостаточное внимание к интересам клиентов. На данный момент компания недостаточно внимания уделяет работе с покупателями, изучению их изменяющихся предпочтений, изменениям возрастного состава населения, их ценовых предпочтений. Кроме того, быстро и эффективно реагировать на эти локальные изменения не представляется для компании возможным в виду ограниченных полномочий деятельности. Это является негативным фактором, снижающим эффективность разрабатываемых стратегий, требующих привлечения дополнительных финансовых средств.

3.3 Возможности

1. Рост популярности спорта среди населения. В настоящие время в Санкт-Петербурге можно заметить тенденцию к увеличению популярности спорта. Политика продвижения спортивных турниров по всей стране, успешное выступление городских команд на чемпионатах по футболу и хоккею привели к увеличению количества фанатов и людей, желающих заняться этими и другими видами спорта.

Так же в условиях продвижения здорового образа жизни растет количество спортивных клубов, фитнес-центров.

Конечно, для достижения максимально хороших результатов необходима соответствующая экипировка.

Кроме того, популярность спорта поддерживается с помощью маркетинговых стратегий, которых придерживаются ведущие производители спорттоваров. Так, большое влияние на потребителя оказывают известные люди, чьи имена используются брендами для продвижения своей продукции, а также спортивные события, в которых они принимают участие (такие как проведение турниров и чемпионатов в Санкт-Петербурге).

А развитие футбола в стране будет приносить набольшую прибыль за счет развития спонсорских отношений с российскими командами (у конкурентов слабые позиции в данной сфере).

2. Приближение Олимпийских игр. Немаловажной возможностью, связанной с увеличением популярности спортивного образа жизни, является приближение Олимпийских игр. Для компании это шанс увеличить популярность бренда среди участников и болельщиков. Ведь для Российских жителей это событие имеет особое значение. Если компании удастся принять участие в роли спонсора или поставщика формы отечественной сборной спортсменов, она получит огромное количество новых потребителей- фанатов, которые будут рады почувствовать себя частью всеобщего Олимпийского движения.

3. Высокие темпы роста в отрасли. Насыщение западных рынков товарами привело к смещению центра конкурентной борьбы на Восток. На данный момент наиболее перспективными являются рынки России и Китая, темпы роста отрасли в этих странах составляет около 20% в год. Хотя кризис окажет некоторое неблагоприятное воздействие на деятельность компании, с другой стороны, он в большей степени скажется на мелких компаниях, не имеющих устойчивой положительной динамики развития. Это позволит компании «Adidas Group», являющейся лидером на рынке, еще больше упрочить свое положение. Кроме того, мировой экономический кризис сильнее «ударит» по давно сформировавшимся рынкам, полностью насыщенным, не имеющим перспектив для дальнейшего расширения масштабов деятельности. В связи с этим, что рынок России, Китая будет по-прежнему оставаться привлекательным.

4. Развитие Интернет-торговли. Популярность Интернета в Санкт-Петербурге, как и во всей стране, растет с каждым днем. Интернет становится основным хобби, местом работы и отдыха многих людей. С каждым днем увеличивается число тех, кто предпочитает способы виртуального времяпрепровождения реальному. Соответственно, все больше людей готовы совершать покупки в он-лайн магазинах, поскольку это позволяет экономить время и делает покупку товаров максимально приятной. Однако эта сфера деятельности не совсем освоена подразделением «Adidas Group СПб». Компания имеет лишь Интернет-каталоги, поэтому введение и развитие он-лайн торговли предоставляет компании спектр новых возможностей, которые позволят увеличить продажи и уменьшить расходы на содержание магазинов.

3.4 Угрозы

1. Рост ценовой чувствительности клиентов. За последние несколько лет на рынке спортивных товаров наблюдались высокие темпы роста (15-18%). Однако, вследствие мирового финансового кризиса эти показатели ухудшатся и потребительские предпочтения изменятся в неблагоприятную для компании сторону. Причиной этому станет снижение реальных доходов населения на 6,2%. Ожидаемые темпы роста рынка спорттоваров в 2009 году не превысят 2,5%.

Большинство покупателей уже не будут готовы тратить на одежду такую же часть своих доходов, как раньше (доля расходов гражданина РФ на одежду - 8,2%). Но наиболее значительное падение спроса вероятнее всего следует ожидать среди высокоценовых категорий товаров, именно таких, на распространение которых в большей степени ориентирована деятельность компании Adidas.

2. Рост конкуренции ввиду насыщения рынка. Рынок спортивных товаров и услуг имеет достаточно низкие входные барьеры, вследствие чего у компании «Adidas Group» существует очень много конкурентов, как российских торговых марок (Спортмастер, Спортландия, Intersport), так и зарубежных (Bosco, Nike, Puma, Ecco). Кроме того, на рынке Санкт-Петербурга большое влияние имеют товары-заменители, например, повседневная модная одежда (Benetton, Escada Sport, Prada Sport, Sela и др.). Поскольку компании работают на грани смежных отраслей, дистрибуторы товаров-заменителей становятся непосредственными конкурентами «Adidas Group».

3. Низкие входные барьеры в отрасль. Низкая доля капиталовложений, требующихся для входа в отрасль, высокие темпа роста, постоянный спрос на продукцию, лояльная политика государства, низкая приверженность российских покупателей к определенному бренду - все эти факторы обеспечивают низкие входные барьеры в отрасль распространения спортивной одежды и экипировки, что неизбежно влечет за собой поток новых конкурентов в лице распространителей не только спортивных товаров, но и товаров-заменителей. Но с другой стороны, на сегодняшний день рост числа конкурентов будет сдерживаться мировым экономическим кризисом.

4. Подделки. Контрафактная продукция в России получила широкое распространение, вследствие слабых мер по защите интеллектуальной собственности. Согласно статистике объем поддельной продукции имеет тенденцию к увеличению. Так, российской таможней в 2004 году было зафиксировано 154 случая провоза контрафактной продукции, в 2005 году - уже 268, в 2006 году- 750, однако, большинство случаев все еще остаются вне закона. На сегодняшний день доля подделок в сфере розничной торговли составляет 26%. Увеличение популярности торговой марки прямо пропорционально увеличению количества подделываемых товаров. Угроза подделок напрямую касается деятельности «Adidas Group», ведь это самый популярный и сильный бренд на рынке Санкт-Петербурга. А распространение некачественных товаров под именем компании наносит сильный удар репутации компании, подвергая под сомнение качество продукции, которую компания распространяет. Доля поддельной обуви «Adidas» составляет около 40%.

5. Повышение таможенных пошлин на ввоз обуви. В результате ситуации, сложившейся в стране из-за Мирового финансового кризиса, правительство, придерживаясь политики протекционизма, применяет меры по защите отечественного производителя, в результате которых следует ожидать повышение таможенных пошлин на ввоз обуви. Данная мера находится лишь на этапе рассмотрения, в связи с неразвитостью обувной промышленности в России. Следовательно, она будет распространяться и на отечественную продукцию, произведенную за рубежом.

6. Уменьшение числа покупателей продукции вследствие демографического кризиса. Так как демографическая ситуация в России ухудшается (демографический рост, в среднем, составляет -0,6%). Что касается динамики численности населения Санкт-Петербурга, можно сказать, что происходит Уменьшение численности населения в связи с его естественной убылью. Так, на 1 января 2006 года в городе проживало 4580, 0 тыс. человек, а за год численность населения сократилась до 4571,1 тыс. человек. В целом за последние 14 лет количество жителей Санкт-Петербурга уменьшилось на 427,5 тыс. человек (8,1%). На сегодняшний день смертность превышает рождаемость в 1,9 раза, причем высока смертность населения трудоспособного возраста (29,7%). Доля населения от 20 до 40 лет - главных клиентов компании сокращается, это неизбежно приведет к сокращению спроса на продукцию, и, как следствие, уменьшению прибыли от продаж.

4. Стратегии дальнейшего развития компании

Перечислим все возможные стратегии для компании «Adidas Group» Санкт-Петербурге.

SО-стратегии:

1. Развитие спонсорских отношений с российскими спортивными клубами, взаимодействие с фитнес клубами, организация неформальных спортивных состязаний, поддержка Олимпийского движения

2. Внедрение новых методов распространения товаров (предоставление услуг стилиста в магазинах, осуществление связанных продаж)

ST-стратегия - Увеличение количества отделов смешанных продаж

WO- стратегии:

1. Развитие интернет-торговли в Санкт - Петербурге

2. Организация маркетинговых программ с привлечением местных спортсменов, специальных акций, разработка специальных логотипов для одежды и обуви, направленная на поддержку Олимпийского движения

3. Преобразование процедуры найма персонала

WT-стратегии:

1. Увеличение доли товаров средней и низкой ценовой категорий товаров

2. Увеличение числа дисконтных центров и их развитие.

3. Проведение специальных акций, развитие системы скидок для разных категорий покупателей, увеличение возможностей получения дисконтных карт

4. Создание уникальной системы сервисного обслуживания, основанной на неформальном общении покупателей и продавцов

Теперь рассмотрим каждую стратегию более подробно.

Развитие спонсорских отношений с российскими спортивными клубами, взаимодействие с фитнес-клубами, организация неформальных спортивных состязаний, поддержка Олимпийского движения: Имея официальное представительство в городе Санкт-Петербурге и самый популярный бренд на территории России, компания, функционирующая в условиях развития спорта в стране, имеет большие возможности для развития прежде всего в сфере спонсорской поддержки Олимпийских игр (например, в разработке уникальной одежды для российских спортсменов и болельщиков), различных спортивных клубов, организаций.

Кроме того, Adidas имеет уникальные возможности для спонсорских контрактов не только в сфере футбола, но и в других видах спорта, поскольку конкуренция в данном секторе невелика. Кроме того, развитие фитнес-клубов открывает компании перспективы выгодного сотрудничества с ними (например, предоставление спортивной экипировки для тренеров), что поможет укрепить сильный бренд и повысить объем продаж среди людей, регулярно занимающихся спортом.

Также необходимо продолжать развитие спорта среди молодежи путем взаимодействия с молодежными ассоциациями, организации соревнований, что в свою очередь позволит укрепить неформальную культуру “lifestyle-бренда”.

Внедрение новых методов распространения товаров (предоставление услуг стилиста в магазинах, осуществление связанных продаж): Отрасль спортивных товаров динамично развивается, что позволяет постоянно расширять горизонты деятельности и создавать конкурентные преимущества на локальном уровне. Этому поможет существование официального представительства компании в Санкт-Петербурге и лидирующее положение на рынке, которое дает возможность компании «экспериментировать» во внедрении различных новых идей в сфере продажи товаров.

Примером внедрения инновационных методов в распространении товаров может служить предоставление услуг стилиста в магазинах. Многие люди оценят это нововведение и будут использовать предоставляемую возможность.

Для воплощения данной идеи в жизнь компании не придется затратить много усилий на поиск персонала, так как профессия стилиста в настоящее время обретает популярность.

Следует учесть, что для данной должности нужно выбирать опытных людей, которые внушали бы клиентам доверие.

Еще одним способом повысить прибыльность является введение связанных продаж для некоторых товаров.

Формирование «наборов», в которых комбинировались бы часто продаваемые товары с товарами, на которые наблюдается тенденция снижения спроса, и их продажа по сниженным ценам позволит избежать скопления непопулярных товаров в магазинах.

Увеличение количества отделов смешанных продаж: Рынок России является одним из самых быстрорастущих, но на сегодняшний день фирмы в основном ориентируются на крупные города, в которых уже построено достаточное количество центров продаж и для которых уже в ближайшем будущем стоит угроза насыщения. «Adidas Group» в Санкт-Петербурге имеет одну из самых развитых сетей магазинов, компания в основном ориентирована на продажи через монобрендовые магазины, от которых получает 75% прибыли.

В условиях насыщения рынка, а также во время финансового кризиса, открытие большого числа магазинов будет весьма затратно для компании, поэтому можно открывать больше небольших отделов в крупных торговых центрах, а также сотрудничать с местными дистрибьюторами для организации продаж в мультибрендовых магазинах.

Развитие интернет-торговли в Санкт-Петербурге: Развитие продаж через Web-сеть в условиях быстро развивающегося интернет-рынка, постоянного увеличения числа пользователей и растущей динамики жизни позволит компании снизить кадровые издержки, издержки, связанные с организацией работы магазинов, с масштабом помещений, обслуживанием покупателей и т.д.

Кроме того, с помощью таких продаж, можно будет легче проводить маркетинговые исследования предпочтений потребителей (путем проведения различных онлайн-опросов) различных возрастных и ценовых категорий потребителей и после этого учитывать при работе в реальных условиях. Выход на данный сегмент рынка не требует больших инвестиций, поэтому не существенно повлияет на финансовые затраты компании, однако принесет прибыль и увеличит количество потенциальных потребителей.

Организация маркетинговых программ с привлечением местных спортсменов, специальных акций, разработка специальных логотипов для одежды и обуви, направленная на поддержку Олимпийского движения: Развитие Олимпийского движения накануне Олимпиады в Сочи в частности даст шанс российскому подразделению «Adidas Group» «проявить себя» в организации маркетинговых программ, акций, в разработке специальных логотипов для одежды и обуви с использованием национальных мотивов, с привлечением местных звезд спорта - все это позволит добиться большей самостоятельности в принятии решений по данному аспекту развития, что в свою очередь позволит компании не только достичь хороших финансовых показателей, но и даст возможность удовлетворить потребности региональных покупателей, учесть их интересы и укрепить собственное лидирующее положение.

Преобразование процедуры найма персонала: В связи с тем, что компания несет большие издержки, связанные с рекрутингом персонала, его обучением и большой текучестью привлеченных кадров, необходимо произвести должные изменения в кадровой политике.

Основная проблема заключается в том, что компания нанимает дешевую рабочую силу, которая не обладает достаточными навыками, чтобы сразу приступать к работе, то есть требует предварительного обучения, которое является весьма затратным.

А поскольку нанятые молодые люди (в основном студенты), как правило, недолго задерживаются на рабочем месте, компания снова вынуждена выделять средства на поиск и обучение новых сотрудников.

Чтобы решить данную проблему, требуется, во-первых, обеспечить работников должными гарантиями по вопросам заработной платы, сокращения штата, графика работы и т.д., а, во-вторых, необходимо обеспечить себя гарантиями того, что работник задержится на данном рабочем месте в течение хотя бы определенного минимального срока.

Для того чтобы все это получить, необходимо при приеме на работу заключать срочные договоры и ориентироваться на более опытных людей, рассматривающих возможности движения по карьерной лестнице, перспективы личного роста и развития в компании, функционирующей в условиях динамично развивающегося рынка спорттоваров. Другой выход снизить кадровые издержки - это развитие онлайн-торговли через виртуальные магазины.

Один из возможных вариантов найма персонала: сделать обучающие программы регулярными. Предварительно осуществлять набор группы будущего персонала и после ее подготовки (курсы, тренинги) заключать с работниками срочные договоры, при назначении срока руководствоваться промежутком времени между обучением. Тем самым компания обезопасит себя от внезапных увольнений и сможет сократит издержки на обучение и заранее планировать их.

Увеличение доли товаров средней и низкой ценовой категорий товаров: В виду сложившейся ситуации на мировом финансовом рынке, ожидается рост ценовой чувствительности клиентов к покупаемым товарам, вследствие этого упадет спрос на продукцию бренда «Reebok», представляющего товары наиболее высокой ценовой категории. Доля дохода потребителей, которая тратится на одежду, сократится, соответственно поменяются предпочтения покупателей: будет расти спрос на продукцию среднего и низшего ценового сегментов.

Это надо учесть при разработке стратегий, а именно на этапе согласования ассортимента товаров совместно с главным офисом. Такая система не только даст компании возможность сохранить устойчивую клиентскую базу, но и охватить низший ценовой сегмент потребительского рынка и «вытеснить» с него поддельные товары.

Увеличение числа дисконтных центров и их развитие: Рост ценовой чувствительности клиентов повлияет на изменение доли дохода потребителей, которую они будут тратить на одежду. А так как продукция «Adidas Group» не относится к товарам низкой ценовой категории, существует вероятность того, что компания потеряет часть клиентов, для которых эти товары будут слишком дорогими.

Чтобы это предотвратить, следует уделить внимание развитию дисконтных центров, в которых продаются товары прошлых коллекций по более низким ценам. Это позволит сохранить спектр клиентов, для которых не так важно приобретать вещи из последних коллекций.

Проведение специальных акций, развитие системы скидок для разных категорий покупателей, увеличение возможностей получения дисконтных карт: Также необходимо уделить внимание тем клиентам, для которых важно приобретать одежду именно из последних коллекций, но доход которых также сократится.

Следует поощрять таких покупателей различными акциями, скидками, направленными на разные категории (например, для школьников и студентов на определенные товары; для постоянных покупателей - карты с накопительной системой скидок и т.д.).

Существует несколько способов подобных акций:

1. Введение «счастливых часов», во время которых покупателям будут предоставляться скидки. Эти часы можно установить во время, когда наблюдается наименьший поток посетителей. С другой стороны, издержки на содержание персонала в малопосещаемые часы (утром) будут компенсироваться увеличением продаж. Также можно ввести часы в вечернее время.

Но если компания опасается излишнего потока покупателей и, соответственно, снижения прибыли (за счет размера скидки), то можно не афишировать эту акцию либо распространить на определенные категории товаров, и тогда клиенты будут воспринимать ее как приятный сюрприз. Тогда у покупателей появится стимул посещать магазин при каждом удобном случае.

2. Расширение возможности получения карт. На сегодняшний день дисконтные карты «Adidas» являются привилегией, доступной немногим покупателям, способным приобрести в магазинах продукцию на крупную сумму.

Введение системы карт с накопительными скидками, доступных для всех покупателей, предоставляемых клиентам при первой покупке, позволит значительно расширить клиентскую базу и будет поощрять покупки за счет дифференцированной карточной системы для различных категорий потребителей.

Кроме того, введение в течение непродолжительного времени льготных условий для получения дисконтных карт позволит резко увеличить количество проданных товаров. Таким условием может быть накопление чеков на определенную сумму в течение промежутка времени.

Создание уникальной системы сервисного обслуживания, основанной на неформальном общении покупателей и продавцов: В России в целом не развита система сервисного обслуживания, при которой покупатель, приходя в магазин и совершая покупки, отдыхает, а всю работу выполняют продавцы, подбирая нужный товар, принося его на примерку, общаясь с покупателями.

Если компании удастся создать в своих магазинах такую атмосферу, при которой продавцы и покупатели не будут избегать лишнего общения друг с другом, а, наоборот, будут стараться как можно больше взаимодействовать в неформальной манере, то ей удастся создать качественно новый уровень сервиса, не распространенный в России, и тем самым получить важное конкурентное преимущество перед всеми существующими на данный момент игроками и потенциальными конкурентами. Чтобы создать такую систему, необходимо развивать обе стороны.

Во-первых, при подготовке персонала для розницы, необходимо ориентироваться на коммуникативные навыки, умение находить общий язык.

Во-вторых, нужно развивать в магазинах «Adidas Group» особую культуру, единую для всех, аналог той сильной внутрикорпоративной культуры, которая существует внутри компании.

Кроме того, необходимо работать над развитием мировоззрения самих покупателей. Делать это можно посредством постепенного их «внедрения» в данную культурную среду, общения с продавцами, приучения их новой системе сервисного обслуживания.

Обобщенная матрица SWOT-анализа

Возможности

Угрозы

Рост популяр. спорта

Приближение игр

Развитие отрасли

Развитие онлайн торг.

Рост цен. чувств.

Рост конкуренции

Низкие вход. барьеры

Подделки

Повыш. тамож. пошлин

Меньше покупателей

Итого

Сильные стороны

Представительство в СПБ

0

2

3

0

1

2

0

0

1

0

9

Статус брэнда

3

2

1

3

2

2

2

3

2

1

21

Лидирующая позиция на рынке

3

2

1

1

1

1

2

1

1

2

15

Большое количество магазинов

3

2

2

0

1

1

1

0

2

1

13

Сильная внутрикорп. культура

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

4

Слабые стороны

Малая доля в самостоятельном принятии решения

1

1

2

2

2

2

1

0

0

1

12

Текучесть кадров

2

2

2

0

1

0

1

0

0

2

10

Недостаток финансовых средств

2

3

3

1

3

1

2

0

2

1

17

Недостаточное внимание к интересам клиента

1

1

0

3

3

2

0

1

0

3

14

Итого

15

16

15

11

15

11

9

5

8

11

Заключение

В результате проведенной работы была подробно описана ситуация компании ООО «Адидас» на российском рынке, разработана маркетинговая стратегия, адаптированная под рассматриваемую нами компанию на корпоративном уровне.

В ходе разработки была дана характеристика деятельности компании и проведен анализ рынка. Также был проведен анализ внешней и внутренней среды организации, и на его основе были сформулированы ключевые цели ООО «Адидас» на корпоративном уровне. В дальнейшем были определены основные пути достижения данных целей, разработаны маркетинговые стратегии.

Список использованных источников

1. Маркетинг. Метод указания / Сост. Климин А.И. - СПБ.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012 - 105 с

2. Правило оформления студенческих работ: Метод. Указания / Сост.: Дуболазов В.А., Павлов Н.В. - СПБ.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012 - 24с


Подобные документы

  • Общие сведения, характеристика и миссия организации, анализ структуры торгового ассортимента мебельной продукции, реализуемой в мебельном салоне. SWOT-анализ мебельного салона "Громада", анализ внешней и внутренней среды, обоснование стратегии развития.

    отчет по практике [58,5 K], добавлен 11.10.2010

  • Производственная характеристика ЗАО "Любимый край", основные факторы и тенденции внешней среды. Поэтапный SWOT-анализ предприятия и пути решения проблем. Разработка стратегии развития организации, алгоритм взаимоотношений с посредниками и потребителями.

    курсовая работа [183,2 K], добавлен 17.07.2013

  • Характеристика Череповецкой масложировой компании, сферы ее деятельности, структурный анализ внутренней среды. Показатели экономической деятельности компании, анализ комплекса маркетинга. Анализ факторов макросреды. Построение матрицы SWOT-анализа.

    контрольная работа [635,6 K], добавлен 13.02.2010

  • Анализ маркетинговой ситуации и разработка маркетинговой стратегии компании на рынке макаронных изделий. Анализ внешней и внутренней среды, SWOT-анализ предприятия. Формулировка маркетинговых целей. Реализация готовой продукции через розничную сеть.

    курсовая работа [126,6 K], добавлен 17.01.2014

  • Теоретические основы SWOT-анализа, как части стратегического планирования деятельности организации. Изучение эффективности применения SWOT-анализа в ООО "Надежда" МПЗ "Родник" и меры по дальнейшему развитию стратегии намеченной маркетинговой политики.

    курсовая работа [60,4 K], добавлен 24.04.2010

  • Анализ возможностей и угроз для ООО "Элис" (Homequeen) с помощью SWOT-анализа деятельности предприятия. Прибыль и убытки, анализ внешней и внутренней среды. Формирование матрицы SWOT-анализа. Определение основных направлений развития предприятия.

    реферат [130,0 K], добавлен 13.12.2014

  • Оценка коммерческой перспективы развития рынка мебельного бизнеса в Тольятти на примере компании ООО "Экспресс Офис". Анализ внешней и внутренней среды, выбор стратегии. Матрица SWOT-анализа. Рекомендации в области маркетинговой политики компании.

    отчет по практике [397,0 K], добавлен 06.12.2013

  • Характеристика туристической фирмы "Три кита", ее миссия и цели. Анализ внешней и внутренней среды. Аудит функций маркетинга. Выявление сильных, слабых сторон, возможностей и угроз фирмы. SWOT-матрица фирмы, планирование деятельности руководителя.

    практическая работа [32,8 K], добавлен 19.02.2011

  • Анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО "Кей". Оценка сильных и слабых сторон предприятия по отношению к потенциальным возможностям и угрозам внешней среды. Построение маркетинговой стратегии развития фирмы. Формирование матрицы SWOT–анализа.

    курсовая работа [222,9 K], добавлен 10.05.2010

  • Анализ внутренней среды компании: характеристика пакета услуг, маркетинговая и ритейловая политика, управление персоналом. Оценка микросреды банка с помощью модели конкурентных сил Майкла Портера. Направления стратегии дальнейшей диверсификации компании.

    курсовая работа [288,2 K], добавлен 24.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.