Исследование рынка соков в Украине

Размещено на http://www.allbest.ru/

Исследование рынка соков в Украине



План

1.Организационная структура компании Сандора

2. Анализ ринка соков Украины

3. Формирование управленческих проблем и проблема маркетингового исследования

4. Поиск вопросов и гипотез исследования

5. Разработка анкеты и метода анкетирования респондентов

6. Анализ полученных данных статистическими методами

Выводы



1. Организационная структура компании Сандора

История

Компания «Сандора» создана в 1995 году и вот уже на протяжении 19 лет является лидером отечественного рынка соков. По данным независимых исследований на долю продажкомпании «Сандора» приходится около 47% всех объёмов розничных продаж соков, нектаров и напитков в Украине.

Производственные мощности нашей компании включают в себя производственный комплекс №1 попереработке и производству соковой продукции в с. Николевское Николаевской области, два сезонных завода по переработке овощей и фруктов в Херсонской области и Крыму, а также производственный комплекс №2 по производству продукции в с. Мешково-Погорелово Николаевской области. Проектная совокупная мощность предприятий - около 1 млрд. пакетов соков и соковой продукции в год. Общая суточная производительность компании «Сандора» составляет более двух с половиной миллионов пакетов. Штат сотрудников компании более 3,5 тысяч человек.

На сегодняшний день «Сандора» является ведущим производителем соков и нектаров. Эторезультат инновационного развития компании, совершенствования производственных процессов, разработки новых видов продуктов, а также использования передовых технологий.

В портфель брендов компании сегодня входит 10 торговых марок:

Натуральные соки:

* Сок ТМ «Сандора»;

* Сок ТМ «Сандора Эксклюзив»;

* Сок ТМ «Сандора Мультиактив»;

* Сок ТМ «Сандора Классика»;

* Сок ТМ «Сандорик»;* Сок ТМ «Дар»;

* Сок ТМ «Садочок» и «Садочок» Морс;

Холодный чай:

* ТМ «SANDAY ICE TEA»;

Вина:

* Вино ТМ «Святкова Колекція»;

* Вино ТМ «Золота Ольвія»;

Сегодня, продукция ООО «Сандора» продается в более чем 20-ти странах мира, в пяти из которых является лидером рынка (Белорусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Киргизстан). На сегодняшний день основными рынками сбыта продукции компании являются страны СНГ. В августе 2006 года компания «Сандора» получила сертификат соответствия предприятий компании требованиям BRC Global Standard-Food. Получение этого стандарта дает возможность ООО «Сандора» реализовывать свою продукцию в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Нидерландах.

С первых лет своего существования компания «Сандора» сделала свой выбор в пользу качества. Стабильность качества продукции стала визитной карточкой компании. Совершенствуясь с каждым годом, компания приобрела огромный опыт по контролю качества продукции и не собирается останавливаться на уже достигнутых результатах. Ведь, качество продукции - это основа успеха любого предприятия.

1998 год - в рамках развития предприятия начата разработка и внедрение системы совершенствования качества выпускаемой продукции на базе Модели делового совершенства Европейского фонда управления качеством.

1999 год - Компания «Сандора» стала членом клуба лидеров качества Украины и финалистом 4-го Украинского национального конкурса качества.

2000 год - «Сандора» - победитель 5-го украинского национального конкурса качества.

2001 год - ознаменовался для компании «Сандора» разработкой и внедрением системы управления качеством на основании требований международного стандарта ISO 9001:2000 (системы управления качеством). В этом же году предприятие стало финалистом Европейского конкурса качества.

2004 год - внедрена система НАССР (международный стандарт пищевой безопасности) в соответствии с требованиями ДСТУ 4161-2003 Системы управления безопасностью пищевых продуктов. В апреле этого же года предприятие успешно прошло аудит системы управления качеством по международному стандарту ISO 9001:2000 и сертифицировано в трех органах: - двух международных - TGA и CobAcK (СНГ) и одном национальном - УкрСЕПРО.

2006 год - в г. Николаеве успешно завершен еще один аудит производственных комплексов ООО «Сандора». По результатам аудита было принято решение выдать сертификаты наивысшего уровня на соответствие требованиям BRC (British Retail Consortium) Global Standard - Food всем производственным комплексам компании «Сандора». British Retail Consortium создан в 1998 году Британским Консорциумом Розничных Торговцев, на основе которого был разработан и внедрен Технический Стандарт и Протокол для компаний, поставляющих пищевую продукцию. Компании «Сандора» это дало возможность реализовывать свою продукцию в крупных сетях британских супермаркетов, таких как: Sainbury, Asda, Tesco, Waitrose, а также в Финляндии, Норвегии, Швеции и Нидерландах.

На сегодняшний день «Сандора» - единственный производитель не только в Украине, но и в Восточной Европе, который получил сертификат BRC - Всеобщий стандарт по пищевым продуктам.

В этом же году компания «Сандора» становится победителем 2-го международного турнира по качеству среди стран Центральной и Восточной Европы, получив высшую оценку - пятибалльный Сертификат качества. Организатором турнира является Европейский Фонд Управления Качеством (European Foundation for Quality Management - EFQM).

Сертификат подтверждения победителя Европейского турнира «Сандора» получила и на 11-м Украинском национальном конкурсе качества, где была удостоена награды «За наивысшее качество» в номинации «Большие предприятия».

2008 год - «Сандора» впервые прошла аудит, инициированный компанией «МакДональдз Украина» совместно с международной компанией SGS, занимающейся независимой экспертизой, сертификацией и лабораторными исследованиями.

Отличный результаты, которые «Сандора» показала во время аудита, дают право поставлять продукцию в сеть ресторанов «МакДональдз».

2009 год - Производственный комплекс №2 компании «Сандора» прошел «на отлично» аудит производственных мощностей предприятия, проводимый независимой компанией «AIB International» на соответствие требованиям глобальных стандартов PepsiCo и AIB International по обеспечению безопасности пищевых продуктов (напитков).

Качество и безопасность продукции, выпускаемой компанией «Сандора», контролируется на всех этапах производства - от сырья до готового продукта в пакете.

В компании действует пятиступенчатая система контроля производства продукции:

Фрукты и овощи проверяются на предмет исключения плодов, не соответствующих стандартам качества;

Качество изготовленного из плодов пюре контролируется до и после расфасовывания в асептическую упаковку;

Перед приготовлением соков все сырье проверяется на соответствие принятым стандартам компании и требованиям ГОСТов;

Во время розлива продукции каждые 20 минут с производственной линии снимается пакет готовой продукции для анализа качества продукции;

Продукция отстаивается в складах в течение 10-ти дней и проходит последний тест перед началом отгрузки для гарантии 100% качества готовой продукции.

Качество и безопасность продукции, выпускаемой компанией «Сандора», контролируется на всех этапах производства - от сырья до готового продукта в пакете.

На украинском рынке представлен широкий ассортимент соков и соковой продукции различных брендов и торговых марок. К соковой продукции, кроме соков, относят также нектары, морсы и сокосодержащие напитки.

2. Анализ рынка соков Украины

сок маркетинговый сандора ассортимент

Украинцы чаще всего покупают сок несколько раз в неделю (почти 40%), несколько раз в месяц (25%) и ежедневно (более 20%), также сок покупают только по праздникам (8%) и около 3% вообще не пьют соки. Это свидетельствует о том, что сок является популярным напитком на Украине.

Больше всего покупают сок в картонной упаковке, меньше всего - в пластиковой бутылке.



Украинец ежегодно в среднем выпивает около 10 л сока в год. Это очень низкий показатель. Так, например, житель Европы выпивает сока в три раза больше, а американец - в пять раз больше. Низкое потребление сока и его постепенное сокращение объясняется тем, что:

* соки отечественного производства не ассоциируются с продукцией высокого качества;

* растет потребление минеральной воды;

* низкий уровень доходов у населения.

Для того, чтобы увеличить потребление и завлечь новых покупателей, производители соков постоянно обновляют ассортимент продукции, создавая новые миксы. На украинском рынке очень широкий ассортимент выбора соков и нектаров на различный вкус, что отличается от выбора за границей. При этом продукции премиум сегмента на нашем рынке минимальное количество.

Производство, экспорт, импорт соков

Производство соков в Украине снижается с каждым годом в натуральном выражении. Так в 2011 г. производство снизилось на 5,6% по сравнению с 2010 г., а в 2012 г. снизилось на 3,9% (до 281 тыс. тонн) по сравнению с 2011 г. Несмотря на это, рынок соков в денежном выражении растет, и это обусловлено повышением цен на соки и нектары.

Стоимость соков увеличивается из-за изменения курса валют, поскольку для производства многих соков используются импортные фрукты. Так в 2011 г. цитрусовых было импортировано на сумму $263,3 тыс., вишни и черешни - на сумму $2784,4 тыс., персиков - $1070,3 тыс.

Экспорт украинских соков незначителен и имеет тенденцию ксокращению. Так в 2011 г. он сократился почти на 40% по сравнению с 2010 г. до 57,7 тыс. тонн. В основном соки отечественного производства поставляются на рынок России, а также в Австрию, Беларусь, Молдову, Казахстан и другие страны (по данным Госстатистики).

Импорт продукции также сокращается: в 2010 г. импорт сократился с 42,57 тыс. тонн до 41,05 тыс. тонн, а в 2011 г. сократился уже до 37,14 тыс. тонн. По данным Государственной статистики, больше всего соков импортируется из Бразилии, Нидерландов, России, Италии, Испании, Китая и Польши.

Структура рынка по основным производителям

На рынке соков наблюдается высокая конкуренция. 98% всей продукции на украинском рынке соков представлены 4 крупными компаниями: Sandora, Vitmark, Coca-Cola и Эрлан.

Эти компании производят соки и нектары, оставляя нетронутым сегмент соков прямого отжима. Именно поэтому небольшие операторы рынка, а также фреш-бары, постепенно завоевывают популярность тем, что у них можно купить и выпить свежевыжатый сок. Сегмент свежевыжатых соков является привлекательным, однако его недостатком является дороговизна свежих соков.

Sandora

Компания Сандора - на протяжении длительного времени является лидером на украинском рынке соков. Успех компании заключается в высоком качестве продукции, использовании новейшего оборудования на производстве и участие в различных социально-ответственных программах. Соки выпускаются под торговой маркой Сандора, Сандора Эксклюзив, Сандора до сниданку, Сандора Овощной коктейль, Сандорик и Садочок.

Соки и нектары Сандора - одна из наиболее популярных торговых марок в Украине. Представлена линейка наименований из 17 вкусов и 1 морса. Выпускается в упаковке объемом 0,25 ( с трубочкой), 0,5, 1, 1,5 и 2 л. Сандора Эксклюзив - сок премиального сегмента выпускается в упаковке с фирменным оригинальным дизайном. Сандора до сниданку - это соки с повышенным содержанием фруктовой мякоти. Сандора Овощной - соки, изготовленные из овощей. Линейка включает в себя 4 оригинальных микса: тыквенно-яблочный, морковно-яблочный, томатный пикантный и томатно-свекольный.



Сандорик- это соки в яркой упаковке с оригинальным дизайном, созданные специально для деток. Выпускаются в небольших упаковках объемом 0,2 и 0,33 л с трубочкой.

Садочок - сок высокого качества, изготавливаемый преимущественно из украинских фруктов и овощей. Выпускается как в асептичной упаковке различных объемов, так и ПЭТ-бутылках.

Vitmark

Компания Витмарк является одним из крупнейших украинских производителей соков, нектаров и сокосодержащих напитков. Компания обладает одним из лучших заводов по производству соков в Украине - Одесский завод детского питания. На рынке Украины соки компании Витмарк представлены под торговыми марками Наш Сок, Джаффа, Джусик и Соковита.



Джаффа - это соки и нектары высокого качества, которое подтверждается многочисленными наградами и медалями Международных дегустационных конкурсов. Джаффа - единственный сок в Украине, выпускаемый в стеклянной бутылке объемом 0,2 л. Соки Джаффа экспортируют более чем в 20 стран, что также свидетельствует о популярности этого бренда и за границей.

Наш Сок - сок традиционных рецептур, изготовленный в основном из фруктов и овощей, выращенных в Украине. Продукт позиционируется для людей с различным уровням дохода. Лидером на рынке соку торговой марки Наш Сок позволяет оставаться его высокое качество, доступная цена и отличный вкус.

Coca-Cola



Кока-Кола выпускает соки и нектары на украинский рынок под тремя торговыми марками. Это: Рич, Добрый и Ботаник.

Соки и нектары Рич - это в первую очередь высококачественная продукция, представлена на рынке 15 различными вкусами в упаковке с оригинальным дизайном объемом 0,2, 0,5 и 1 л.

Сок Добрый представлен на рынке классическими вкусами. Имеет широкую популярность среди жителей Украины благодаря хорошему вкусу, приятному названию и доступной цене.

Соки торговой марки Ботаник появились на украинском рынке в 2009 году и выпускаются только в ПЭТ-бутылках объемом 0,4 и 0,9 л.

Эрлан

Компания Эрлан выпускает соки и нектары под торговыми марками Биола и Соки Лето. Соки имеют широкий ассортимент различных вкусов, выпускаются в ПЭТ-бутылках объемом 0,5, 1 и 1,5 л. Соки Лето и Биола имеют популярность среди украинцев благодаря удобной упаковке - бутылке с широким горлышком. Такую бутылку удобно брать с собой в дорогу.



Структура рынка соков по наиболее популярным торговым маркам:

На первом месте сок Садочок с долей рынка 27,3%, за ним следуют Наш сок - 22,1%, Сандора - 15,7%, Биола - 5,2%, Добрый - 4,3%, Джаффа - 3,2%, Соки Лето - 3,1%, Рич - 1,4%, Ботаник - 1% и другие - 16,7%.

3. Формирование управленческой проблемы и проблемы маркетингового исследования

Исследовая и выучив собраную вторичную информацию,делаем такие выводы:компания Сандора достаточно изввестная. Благодаря качественной продукции она пользуется большим доверием у потребителя. Компания имеет много различных брендов. В компании, несмотря на большую конкуренцию, есть возможности расширять долю рынка в Украине.

КомпанияСандора выпускает зеленый чай SANDAY ICE TEA, который на рынке Украины может стать конкурентом Lipton и Nestea и занять средний ценовой сегмент, так как не уступает конкуренту по вкусовим качествам и цене.

Стиральный чай SANDAY ICE TEA легко справляется с жаждой, имеет приятный фруктовый вкус и не содержит вредных веществ. Пользуется большой популярностью во многих странах.

Управленческая проблема для компании Сандора такова: «Нужно компании Сандора расширять свои граници и завоевывать новых потребителей,а так же выходить на украинский рынок безалкогольных напитков с новым товаром или вкусом, »

Исходя из управленческой проблемы, проблема маркетингового исследования звучит следующим образом: определить предпочтения потребителей соков в Украине и их намерение приобрести новый товар - ТМ Сандора.

4. Поисковые вопросы и гипотезы исследования

Составим поисковые вопросы маркетингового исследования:

Поисковые вопрос:

1 Какие критерии используют потребители при выборе соков?

2. влияет доход потребителей на выбор торговой марки сока?

3 Каким маркам соков предпочитают потребители?

4 Степень приверженности к той или иной марки

5 Какие характеристиками должен обладать качественный сок, чтобы противостоять конкурентам?

6 Отношение к компании Сандора и ее продукции

На основе поисковых вопросов разработаем гипотезы:

гипотезы:

1 Н1. При выборе соков основными критериями являются цена, вкус, полезность,натуральность,обьем,упоковка . Значение каждого из показателей превышает значение 7%. Другие критерии не так важны для потребителя.

Н0. При выборе соков основными критериями являются постоянное наличие в продаже, удобное место покупки, привлекательность упаковки, репутация торговой марки. Значение каждого из показателей более 7%.

2 Н1. Доход потребителей влияет на выбор марки сока, при высоком доходе покупают более дорогие соки.

Н0. Доход никак не влияет на выбор марки сока.

3 Н1. Исходя из анализа вторичных данных, самыми популярными марками являются: Садочок,наш сок, их используют более 25% потребителей.

Н0. Популярными марками являются Биола,Добре,Джафа,Рич их использует более 25% потребителей.

4 Н1. Потребители постоянно покупают сок одной и той же марки.

Н0. Потребители постоянно покупают различные марки соков.

5 Н1. С должен обладать такими качествами, как полезность, натуральность, невысокая цена. Для каждого критерия более 10%.

Н0. Сок должен быть легко доступным, в удобной и привлекательной упаковке.

6 Н0. Компания Сандора всем известна. Продукция оценивается потребителями как высококачественная.

Н1. Потребители не знакомы с компанией Сандора, однако рано или позно пробовали ее продукцию.

5. Разработка анкеты и метода анкетирования респондентов

Исходя из демографических особенностей, типа товара, частоты покупка, исследуемой генеральной совокупности будут люди в возрасте от 14 до 50 лет.

Объем выборки в исследовании 30 человек.

Метод выборки. Детерминированный метод. Метод нерепрезентативной выборки, когда интервьюер будет выбирать респондентов из удобных и доступных для отбора элементов. А именно - людей в возрасте от 14 до 50 лет, которые будут посетителями супермаркетов.

Разработка анкеты

1 Определение информации, которую необходимо получить. Информация, которую необходимо получить, отражена в поисковых вопросах.

2 Сбор первичной информации по данной выборки будет осуществляться с помощью анкетирования. Анкетирование будет проведен методом личного интервью.

3 Все вопросы в анкете соответствуют цели и задаче исследования. Вопрос закрытые и открытые.

4 Анкета состоит 16 вопросов.

5 Анкета предварительно закодирована для дальнейшей обработки данных.

Анкета

1). Употребляете ли Вы соки и нектары?

1. да

2. нет

2). Как часто Вы пьете соки и нектары?

1. раз в месяц и реже

2. 2-3 раза в месяц раз в неделю

3. 3 раза в неделю

4. 4-6 раз в неделю

5. каждый день

3). Вы обычно покупаете упаковку соков и нектаров объемом:

1. 0,2 литра

2. 0,5 литра

3. 1 литр

4. 1,5 литра

5. 2 литра

6. 3 литра

7. затрудняюсь ответить

4). Вы употребляете соки и нектары, потому что хотите:

1. побаловать себя, доставить удовольствие

2. получить необходимые витамины

3. утолить жажду

4. приглушить чувство голода

5. запить еду затрудняюсь ответить

5). В какое время суток Вы потребляете соки или нектары?

1. до завтрака

2. во время завтрака

3. вместо завтрака

4. между завтраком и обедом

5. во время обеда

6. вместо обеда

7. между обедом и ужином

8. во время ужина

9. вместо ужина

10. после ужина

11. перед сном

12. затрудняюсь ответить

6). Вы чаще всего покупаете:

1. 100% соки

2. нектары

3.соковые напитки

4. нет определенных предпочтений

5. затрудняюсь ответить

7). Где Вы предпочитаете приобретать соки и нектары?

1. продуктовый магазин

2. супермаркет

3.рынок или минирынок

4. павильон

5. киоск

6.контейнерная ярмарка

7. затрудняюсь ответить

8). Вы выбираете сок или нектар этой марки, потому что он:

1. не содержит консервантов

2. отечественного производства

3. имеет красивую упаковку

4. первым попался на глаза

5. удобство упаковки в виде крышечки

6. был рекомендован

7. подходит для детей

8. увидел/(услышал) рекламу

9. имеет приемлемую цену

10. имеет хорошие вкусовые качества

9). Что для Вас наиболее важно при покупке сока или нектара?

1. цена

2. качество

3. затрудняюсь ответить

10). Соки и нектары, с каким вкусом Вы предпочитаете покупать?

1. банановый

2. тыквенный

3. грушевый

4. гранатовый

5. морковный

6. вишневый

7. грейпфрутовый

8. ананасный

9. виноградный

10. мультифруктовый

11. томатный

12. абрикосовый

13. персиковый

14. апельсиновый

15. яблочный

16. другое

17. затрудняюсь ответить

11). Какие марки соков и нектаров Вы знаете?

1. Садочок

2. Любимый сад

3. Фруктовый сад

4. Сандора

5. Моя семья

6. Я

7. Rich

8. Сокос

9. Биола

10. Наш сок

11. Niko

12. Да

13. Тонус

14. Привет

15. Caprice

16. Другие

12). К какой возрастной группе Вы относитесь?

1. 7-10 лет

2. 11-20 лет

3. 21-30 лет

4. 31-40 лет

5. 41-50 лет

6. 51-60 лет

13) Каков ваш пол?

1. мужчина

2. женщина

14).К какой социальной группе Вы относитесь?

1. школьник

2. студент

3. рабочий

4. обслуживающий персонал

5. специалист

6. руководитель

7. пенсионер

15). Ваше семейное положение?

1. женат (замужем)

2. холост (не замужем)

16). Уровень Ваших доходов в месяц?

1. до 3 тыс. грн.

2. 3-6 тыс. грн.

3. 6-10 тыс. грн.

4. выше 10 тыс. грн.

На основании данного маркетингового исследования выяснилось, что покупателями соков и нектаров является подавляющее большинство респондентов - 93 %. Заметим, что чаще покупателями соков являются люди молодого и среднего возраста. Возможно, это объясняется боле высоким уровнем дохода, стремлением вести здоровый образ жизни и употреблять полезные продукты.

Соки и нектары рассматриваются как источник удовольствия и полезных веществ. Об этом свидетельствуют те цели, которые преследуются при потреблении данных напитков: так, 49% пьют соки и нектары для того, чтобы побаловать себя, а 40 % - чтобы получить необходимые витамины.

Кодирование данных

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	4	3	1	12	4	2	10	2	10	4	3	1	3	2	3
2	1	4	3	2	12	4	1	3	1	10	1	1	2	1	2	1
3	1	3	1	1	2	1	2	2	2	10	1	2	2	2	2	1
4	1	2	3	1	5	3	2	2	2	13	1	1	2	1	2	1
5	1	2	5	1	2	1	2	4	2	10	2	5	2	3	1	2
6	1	2	4	2	12	1	2	10	2	14	1	3	6	2	2	1
7	1	2	5	1	12	2	2	10	2	15	1	5	1	6	1	4
8	1	3	5	1	2	2	2	6	2	15	4	4	2	3	1	2
9	1	3	3	1	2	4	2	1	2	13	1	3	2	4	1	2
10	1	3	5	1	2	4	2	6	1	10	4	5	2	5	1	3
11	1	1	3	2	5	4	1	7	2	10	4	5	2	3	1	2
12	1	2	3	2	2	4	1	10	2	13	4	6	2	7	1	1
13	1	3	5	1	5	4	4	10	1	6	4	5	1	5	1	3
14	1	2	5	1	12	1	2	6	2	8	7	4	1	3	1	2
15	1	3	3	2	8	4	2	10	2	10	9	3	2	4	2	1
16	1	2	3	2	8	4	2	10	2	11	9	3	2	2	2	1
17	1	2	5	1	5	1	2	10	2	10	1	5	2	3	1	3
18	1	2	5	2	2	2	2	2	2	11	10	3	2	4	2	1
19	1	1	5	1	5	4	2	10	2	14	1	5	2	4	1	3
20	1	3	5	2	2	4	2	10	3	10	6	3	1	4	2	1
21	1	2	1	3	8	5	1	10	2	10	7	1	2	1	2	1
22	1	3	5	1	12	4	2	10	2	13	7	3	1	2	2	2
23	1	3	4	2	12	4	2	2	2	17	2	2	2	2	2	1
24	1	1	4	1	1	1	1	10	2	15	1	2	2	2	2	1
25	1	1	5	1	2	4	1	10	2	10	4	2	2	2	2	1
26	1	3	5	1	2	4	2	10	2	14	4	3	2	2	2	2
27	1	2	5	2	5	4	2	10	2	10	4	3	2	4	2	1
28	1	2	3	1	8	4	2	1	1	10	1	3	1	2	2	1
29	1	2	5	5	8	4	2	1	2	13	4	5	2	4	1	3
30	1	1	3	1	12	4	2	10	2	10	5	3	2	2	2	2

Для анализа данных использовалась програма SPSS

После проведения опроса мы выяснил что, что среди респондентов 76.7 % женщин и 23.3 % мужчин



В нашем опросе учавствовали люли разных возрастных групп от 7 до 60 лет, с помощию онализа частот мы определили что больше сока употребляет возростная группа № 3 от21 до 30 лет.они занимают 40 % , на втором место группа № 5 они занимаю 23%

По вибору вкуса очевидно,что большенсто респондентов отдают предпочтение мкльтифруктовим сокам которые занимают 46.7 %

Что касается марки, то мы видим что большенство опрашиваемых употребляют соки торговых марок Садочек и Сандора в одинаковом соотношение по 33 %

В нашей анкете мы опросили респондентов о предпочтениях при выборе сокоа,при анализе мы выяснили что при выборе сока,респондентв в большей мере обращают внимание на вкусовые качества

Таблицы сопряженности

	возростнаягруппа	Итого
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Обьем	1,00	1	1	0	0	0	0	2
	3,00	2	0	6	0	1	1	10
	4,00	0	2	1	0	0	0	3
	5,00	0	1	5	2	7	0	15
Итого	3	4	12	2	8	1	30



С помощью таблиц сопряженности мы выяснили как влияет на обьем потребления сака возвраст потребителя,таким образом стало известно что,упоковку обьемом 1 литр употребяет восновном возростная группа возвостом от 20 до 30 лет, а упоковку обьемом 2 литра употреляют восновном возростная группа от 40 лет.

Таблица сопряженности марки * месячный уровень доходов

	месячныйуровеньдоходов	Итого
	1,00	2,00	3,00	4,00
марки	1,00	6	1	2	1	10
	2,00	1	1	0	0	2
	4,00	3	3	4	0	10
	5,00	0	1	0	0	1
	6,00	1	0	0	0	1
	7,00	1	2	0	0	3
	9,00	2	0	0	0	2
	10,00	1	0	0	0	1
Итого	15	8	6	1	30



В течение исследования мы выяснили влияет как доход потребителей на выбор марки,таким образом мы видим,что потребители с уровнем дохода до 3 тисяч предпочитают покупать соки тм Садочок, а потребители с доходом выше 5 тысяч,отдают предпочтение тм Сандора. По всему ведому это вызвано установленными ценами на этв марки.

Матрица повернутых компонент^a

	Компонента
	1	2	3
какчастоупотребляете	-,660	-,202	,051
Обьем	,582	,034	-,309
преимещества	,688	-,464	,354
вкус	,260	,723	-,101
времяпотребления	-,080	,038	,865
цельпотребления	-,152	,629	,411
Метод выделения: Анализ методом главных компонент. Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.a
a. Вращение сошлось за 6 итераций.



Это означает, что данные торговые марки воспринимаются в первую очередь потребителями как прямые конкуренты в категории продуктов "соки". На известность марки влияют несколько факторов. Одним из них является реклама. Реклама помогает продвигать марку на рынок и в тоже время стимулирует продажи: "реклама-двигатель торговли". По этому показателю наибольшее воздействие на потребителя оказала реклама соков «Садочок», «Наш сок» и «Сандора». Индекс содействия рекламы определяет ту степень, до которой реклама содействовала текущей узнаваемости торговой марки.

Что нам предлагают? Розничные торговцы стараются следовать за покупательским спросом. Во-первых постоянно увеличивается ассортимент представленных марок на прилавках розничных торговых точек, а во вторых наблюдается тенденция увеличения доли магазинов, торгующих данной продуктовой группой.

Несмотря на кажущуюся наполненность рынка соков, общий объем потребления и количество игроков на данном рынке будет расти. Уровень благосостояния потребителей в последний год заметно вырос, что дает возможность, вернутся на рынок некоторым иностранным производителям, которым пришлось уйти после кризиса, в связи с невозможностью конкурировать с отечественными производителями по цене. Все эти изменения приведут к обострению конкуренции и всплескам активности всех без исключения производителей. В такой ситуации хочется порекомендовать специалистам данных предприятий активнее обращаться к передовым технологиям ведения бизнеса и пользоваться не только логикой и здравым смыслом, но и результатами маркетинговых исследований.

Размещено на Allbest.ru