Актуальные вопросы развития регионального рынка коммерческих дата-центров в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема: Актуальные вопросы развития регионального рынка коммерческих дата-центров в России

В.И. ДЕМЧИШИН, генеральный директор

А.Я. КОРСУНСКИЙ, эксперт, к.т.н., с.н.с.

А.Г. СВИРИН, инженер-исследователь,

В предыдущей статье [1] мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные с развитием рынка дата-центров (Д-Ц) Москвы. Настоящая публикация посвящена проблематике регионального рынка коммерческих Д-Ц России.

По их числу, номенклатуре и объему предлагаемых услуг Москва и С.-Петербург значительно опережают другие регионы [2, 3]. Однако в 2007 г. начался новый этап развития индустрии Д-Ц в Российской Федерации (РФ). На этот рынок пришли новые игроки, объявлены внушительные инвестиционные программы. Одновременно со строительством новых Д-Ц в Москве и С.-Петербурге анонсированы планы по их созданию в регионах. Для получения объективной информации о возможностях и потенциале регионального рынка Д-Ц компания «Современные Телекоммуникации» провела исследование данного сегмента [4], при этом основное внимание было уделено Д-Ц, предлагающим услуги Co-location и хостинга. Некоторые результаты данных исследований мы предлагаем вниманию читателей.

Значимые факторы развития регионального рынка коммерческих Д-Ц

По оценке ISG (на 01.09.2007 г.), в развитых индустриальных зонах РФ потребность в услугах Д-Ц в 1,5 - 2 раза превышает предложения. Рост спроса составляет в среднем 30 % в год (по данным Stack Group), из которых потребность в двух основных по финансовой составляющей услугах увеличивается в следующих пропорциях: Co-location - 15 - 20 % в год, «Аренда выделенного сервера» (dedicated server) - 40 - 50 %. Стоит привести и менее оптимистичный прогноз: ряд экспертов полагает, что рынок аренды выделенных серверов в течение 3 - 5 лет будет расти не столь существенно и составит 17 % в год.

В 2007 г. операторы Д-Ц приступили к созданию региональных площадок. Одной из главных причин такого решения, наряду с проблемами в подборе подходящих площадок в Москве и С.-Петербурге, является нехватка энергоресурсов в этих городах. Вторая, не менее важная проблема - ограничение в расположении дизель-генераторов, размещение которых разрешено только в промзонах крупных городов, что связано с вопросами экологии.

Основные игроки

По масштабу деятельности игроки регионального рынка коммерческих Д-Ц делятся на два класса: 1 - федеральные, 2 - местные.

По профилю бизнес-деятельности можно выделить следующие классы:

А - традиционные телекоммуникационные операторы;

Б - альтернативные телекоммуникационные операторы;

В - IT-компании, развивающие услуги Д-Ц как профильный бизнес.

Приведена классификационная матрица основных игроков рынка коммерческих Д-Ц в регионах РФ по определенным выше группам: 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В. В настоящее время наиболее многочисленными являются группы 1Б, 1В и 2Б.

Проведенный нами анализ показал, что одним из основных факторов, предопределяющих в ближайшей перспективе развитие рынка коммерческих Д-Ц в регионах РФ и конкурентную среду, является инвестиционная деятельность федеральных игроков.

Обзор наиболее масштабных инвестиционных программ и проектов на 2008 - 2010 гг. инвестиционный коммерческий финансовый датацентр

Ниже рассмотрены наиболее масштабные инвестиционные программы и проекты федеральных и местных игроков по созданию Д-Ц в РФ.

Альтернативный оператор «Синтерра» 01.10.2007 г. объявил о начале строительства национальной сети Д-Ц (Программа «40х40»), которые будут открыты в 40 центрах субъектов РФ, начиная с крупных городов (Москва, С.-Петербург, Казань, Самара и Челябинск). Оператор планирует, что до конца 2008 г. будут введены в эксплуатацию первые 20 площадок, остальные - к середине 2009 г.

В конце октября 2007 г. Синтерра запустила в эксплуатацию первый Д-Ц в Москве с площадью фальшпола 1500 кв. м. Здание Д-Ц подключено к телекоммуникационной инфраструктуре Группы компаний «Синтерра».

Stack Group (Москва) анонсировала строительство резервного Д-Ц (для своих московских Д-Ц) в городе Пущино Московской области, общей площадью 30 тыс. кв. м, где оператор разместит более 5 тыс. технологических стоек. В 2007 г. компания также анонсировала строительство Д-Ц в Самаре и С.-Петербурге.

Компания IBS DataFort (Москва) в 2007 г. получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа на территории города Дубна (Московская обл.), и приступила к реализации проекта создания крупного Д-Ц. Его площадь составит 4000 кв. м., он должен вместить порядка 800 стоек (кабинетов). Первую очередь компания планирует запустить к концу 2008 г. Всего предполагается восемь этапов. По мнению представителей компании, проект окупит себя за восемь лет.

Компания Filanco (Москва) в 2007 г. приступила к строительству Д-Ц в С.-Петербурге.

Компания «Караван» (Москва) предполагает в 2008 г. ввести в эксплуатацию в Москве новый Д-Ц площадью 1000 кв. м. Общий объем инвестиций в его создание составит 3 - 4 млн. долл. Ввод его в действие планируется уже в I кв. 2008 г., а на проектную мощность Д-Ц выйдет к IV кв. 2008 г. В проект уже инвестировано 2 млн. долл.

Компания «ТрансТелеКом» намерена выйти на рынок хостинговых услуг под собственным брендом. Оператор собирается непосредственно заняться хостингом в партнерстве с одним из московских хостиг-провайдеров.

Системный интегратор ISG инвестирует 2 млрд. руб. в строительство сети Д-Ц на девяти площадках в РФ. Срок реализации всей программы (сеть из 8 Д-Ц) - 2010 г. На одной из площадок, в Дубне, разместятся пять зданий общей площадью 20 тыс. кв. м - этот проект претендует на звание крупнейшего в Европе. Инвестиции в него составят 1 млрд. руб. До конца 2008 г. компания планирует ввести в строй еще два Д-Ц в Дубне, С.-Петербурге, а также в Новосибирске, Самаре и Нижнем Новгороде.

На пресс-конференции осенью 2007 г. руководители ОАО «Ростелеком» объявили о работе над проектом по строительству сети Д-Ц в крупнейших российских городах. В 2008 г. компания планирует выйти на рынок услуг Co-Location и виртуального хостинга с предоставлением комплекса сопутствующих услуг. В 2007 г. Ростелеком ввел в эксплуатацию небольшой Д-Ц в Москве, в планах - открытие в 2008 г. второго центра в Москве. В конце 2007 г. представители уральского филиала компании «Ростелеком» официально объявили о намерении запустить Д-Ц, ориентированный на внешних клиентов. Предполагается, что он начнет работать в I квартале 2008 г. и будет рассчитан, в основном, на веб-проекты. Д-Ц будет соответствовать первой категории (по классификации TIA/ANSI). Если проект будет успешным, то компания намерена построить в Екатеринбурге Д-Ц четвертой категории (по классификации TIA/ANSI).

В 1 кв. 2008 г Ростелеком ввел в эксплуатацию два Д-Ц в Новосибирске и Хабаровске.

В планах МРК, входящих в холдинг «Связьинвест», также есть намерение развивать направление Д-Ц. Так, в 2008 г. ОАО «Сибирьтелеком» инвестирует более 66 млн. руб. в создание Д-Ц в Новосибирске. В 2009 г. предполагается ввести в эксплуатацию Д-Ц в Красноярске, Омске, Кемерово и на Алтае.

Универсальный оператор связи «ВестКолл» инвестировал 450 тыс. долл. в строительство первой очереди Д-Ц в С.-Петербурге (открытие состоялось 05.06.2007 г.). Его площадь составляет 100 кв. м., здесь размещены 40 телекоммуникационных шкафов, предназначенных для установки оборудования операторов и корпоративных клиентов. Д-Ц «ВестКолл» подключен к собственной магистральной сети каналом связи с пропускной способностью 1 Гбит/с.

Из новых региональных проектов отметим Д-Ц в Самаре, который в декабре 2007 г. ввело в эксплуатацию Тольяттинское ЗАО «Аист». Его площадь составляет порядка 500 кв. м. По данным компании, на его базе будет предоставляться услуга Co-Location. Второй Д-Ц ЗАО «Аист» планирует ввести в эксплуатацию в I квартале 2008 г. в г. Тольятти.

Компания «Самара-Интернет» также планирует построить Д-Ц на площади около 1000 кв. м с пропускной способностью каналов связи от 1 до 10 Гбит/с. Ввод его в эксплуатацию намечен на ноябрь 2008 г., срок окупаемости проекта - 4,5 года. По подсчетам компании, такой центр должен приносить прибыль около 5 млн. долл. в год. По мнению экспертов, Самарской области необходимо примерно 4 - 5 Д-Ц площадью около 1000 кв. м каждый.

Новосибирский оператор «Новотелеком» ввел в эксплуатацию новый Д-Ц в IV кв. 2007 г. Площадь центра - 100 кв. м, мощность - 150 кВт. Суммарные инвестиции в строительство составили 60 млн. руб., из них 35 млн. потрачено на строительно-отделочные работы, остальные 25 млн. - на покупку серверного оборудования немецкого производителя - компании Rittal. Представители Новотелеком предполагают, что на конец 2007 г. подобные Д-Цы в Новосибирске есть только у традиционных операторов - ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Ростелеком».

В рамках подписанного в ноябре 2007 г. рамочного соглашения между Microsoft и администрацией Иркутской области предполагается строительство в Иркутской области Д-Ц на 10 тыс. серверов. Планируется, что он будет подключен к ВОЛС ТрансТелеКома. Иркутская область интересна Microsoft, в первую очередь, с точки зрения стабильности энергоснабжения. Потребляемая мощность центра такого уровня составит около 50 МВт. Второй проект компания Microsoft предполагает внедрить в г. Томск. Microsoft намерена открыть здесь крупный производственно-сервисный центр, в состав которого войдут Д-Ц, call-центр, а также научно-исследовательское подразделение. В рамках совместного проекта с Томским политехническим университетом уже создан инновационный центр.

Выбор городов для исследования регионального рынка коммерческих Д-Ц

Для проведения репрезентативного исследования регионального рынка коммерческих Д-Ц необходимо было выбрать города, в которых сосредоточены основные российские Д-Цы. Мы рассмотрели различные критерии отбора. Вероятно, интерес представляют города, где помимо Москвы и С.-Петербурга организованы российские узлы пиринга, так называемые Internet Exchange (ххх-IX). По состоянию на 01.01.2008 г. такие узлы имеются в Новосибирске (NSK-IX), Самаре (Samara-IX) и Екатеринбурге (EKT-IX).

Второй критерий - столицы федеральных округов (ФО). Как известно их 7, в нашем случае представляют интерес: Нижний Новгород, Ростов, Екатеринбург, Новосибирск и Хабаровск. В свете предстоящей в 2014 г. Олимпиады в г. Сочи актуально исследование ситуации в столице Краснодарского края - г. Краснодар. Из городов, чье население превышает 1 млн. человек, помимо вышеперечисленных, интерес представляют Красноярск и Пермь.

Обобщая результаты выбора по вышерассмотренным критериям, для исследования регионального рынка коммерческих Д-Ц РФ нами были отобраны города: Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

В результате проведенного анализа рынка были получены перечни и основные характеристики коммерческих региональных Д-Ц, в которых операторы предлагают услуги Co-location и Хостинг, либо и то и другое.

Площади технологических залов Д-Ц

Одна из основных характеристик Д-Ц - их площадь, т. е. величина технологического зала. Наряду с числом Д-Ц в регионе, она характеризует как объем рынка, так и его потенциал.

Представлено распределение площадей технологических залов Д-Ц в целом по группе выбранных городов. Из него видно, что основная масса региональных коммерческих Д-Ц имеет площади менее 100 кв. м. Более того, у 68 % площадь менее 50 кв. м.

Апстрим-каналы региональных Д-Ц

Анализ собранной информации позволяет оценить возможности операторов Д-Ц по обеспечению своих клиентов скоростными каналами для доступа в Интернет, например, до пункта пиринга MSK-IX.

Так, например, в Екатеринбурге до пункта MSK-IX собственные (арендованные) каналы имеют 14 операторов (федеральных и местных), до EKT-IX - все.

Отметим что емкость арендуемых каналов местных операторов небольшая. Это характерно для большинства обследуемых региональных Д-Ц, не принадлежащих альтернативным федеральным операторам или операторам, предоставляющим магистральные каналы.

Очевидно, что количественно определить мощность каналов такая оценка не позволяет, но качественно картина информативна. Как мы уже отмечали, мощность каналов до MSK-IX у большинства независимых Д-Ц невелика. В результате проведенных исследований [4] было показано, что такая ситуация во многом обусловлена высокой стоимостью трафика в регионах.

Отметим, что в городах, имеющих собственные точки пиринга, все операторы Д-Ц обеспечивают клиентам доступ к ним. Положение в остальных городах, в плане магистрального выхода в Интернет, существенно хуже.

Заключение

Проведенное исследование рынка региональных коммерческих Д-Ц в выбранных городах позволило определить основных игроков данного сегмента рынка, их возможности и услуги, а также особенности тарифной политики.

Результаты исследования показывают, что одновременно услуги «Хостинг» и «Co-location» предлагает большинство операторов. Во всех городах свои услуги предлагают как федеральные операторы, так и местные. Вместе с тем, распределение числа Д-Ц по регионам крайне неоднородно.

Анализ распределения площадей технологических залов Д-Ц в целом по группе выбранных городов показывает, что основная масса региональных коммерческих Д-Ц имеет площади менее 100 кв. м. Более того, 68 % Д-Ц имеют площадь менее 50 кв.м. Полученные результаты определяют начальный этап развития регионального рынка Д-Ц - в регионах практически отсутствуют крупные технологические площадки, на которых могут быть развернуты современные Д-Ц. Среди региональных операторов Д-Ц преобладают компании, обладающие собственными, но небольшими центрами - на 5 - 15 стоек. Для них это основной вид бизнеса.

До пункта MSK-IX собственные каналы имеют федеральные операторы и ряд местных, до региональной точки пиринга ххх-IX - все операторы данного региона. Отметим, что емкость арендуемых каналов местных операторов до точки MSK-IX небольшая.

В соответствии с проведенным в исследовании рейтингом городов (регионов) по востребованности услуги Co-Location мы выделяем Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов и Хабаровск. В них целесообразность создания новых коммерческих Д-Ц очевидна.

Одним из основных факторов, предопределяющих развитие рынка коммерческих Д-Ц в регионах РФ в ближайшей перспективе, является инвестиционная деятельность федеральных игроков - телекоммуникационных операторов и специализированных IT-компаний.

Литература

1. «Рынок коммерческих центров обработки данных Москвы: status quo», Демчишин В.И., Корсунский А. Я., Вестник связи, № 10, 2007 г.

2. Аналитический отчет «Коммерческие дата-центры г. Москвы: состояние и перспективы развития», ЗАО «Современные телекоммуникации», М. 2007 г.

3. Аналитический отчет «Коммерческие дата-центры г. С.-Петербурга: состояние и перспективы развития», ЗАО «Современные телекоммуникации», М. 2007 г.

4. Аналитический отчет «Коммерческие региональные Дата-Центры РФ: состояние и перспективы развития», ЗАО «Современные телекоммуникации» (www.modetel.ru), М. 2008 г.

Размещено на Allbest.ru