Разработка бизнес-плана проекта ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ "Создание предприятия по оказанию услуг в области энергосбережения"

Услуга 1. Проектирование энергосбережения

· Энергетические осмотры и аудиты

· Техническая оценка возможностей энергосбережения

· Анализ экономической целесообразности и осуществимости проекта по энергосбережению

· Консультирование по вопросам экономической политики и стратегии с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения

Маркетинговые исследования показали, что на Услуге 1 базируются все энергосбережение. Приобретение потребителем других услуг сферы энергосбережения без Услуги 1 зачастую нерационально, и в ряде случаев экономически не выгодно для потребителя.

3.3 Жизнеспособность компании

Ключевые предположения и их точность

Рынок услуг в сфере энергосбережения в Нижегородской области существует, что подтверждается следующим:

· рост цен на энергоресурсы заставляет руководство предприятий и административных территорий пересмотреть свое отношение к энергоэффективности и энергосбережению;

· существующее на данный момент действующее законодательство оказывает положительное влияние на рынок услуг в сфере энергосбережения, поскольку побуждает потребителей энергоресурсов к энергосбережению;

· необходимость замены в области и городе энергетического оборудования и существующих технологий существенно увеличивает возможности на рынке услуг в сфере энергосбережения;

· мероприятия по энергосбережению реализуются в Нижегородской области повсеместно, но различными темпами из-за различий объемов финансирования, которые предусматриваются бюджетами разных хозяйственных субъектов;

· текущий объем рынка энергосбережения Нижегородской области оценивается в 11,514 млрд. рублей и можно предположить пролонгацию программы энергосбережения до 2020 года с ежегодным объемом финансирования ~ 4,545 млрд. рублей.

Наиболее важным предположением, лежащим в основе жизнеспособности Компании и возможности для получения прибыли от услуг, является превышение спроса над предложением. Ожидаемый объем работ, доступный Компании ежегодно в течение 5 лет будет ограничен только ее производственными возможностями. Это подтверждается опросом 89 потенциальных потребителей (см. п. 2.4):

· 43 респондента проявили интерес к сотрудничеству;

· 9 респондентов уже сотрудничают с компаниями городов Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. В данном случае при необходимости Компания может предложить более выгодную конкурентоспособную цену;

· 16 респондентов не проявили интереса к сотрудничеству и 21 респондент не определились. В случае грамотного продвижения услуги Компании на рынок, данные респонденты (или их часть) будут потребителями данной услуги.

В процентном отношении результаты опроса приведены на рис. 3.2.

Рис.3.2. Интерес к сотрудничеству

Имеется возможность привлечения средств IFC (Международная финансовая корпорация) и EBRD (Европейский банк реконструкции и развития) в размере 342 738 450 рублей на финансирование энергосберегающих проектов для малых и средних предприятий.

Опрос показал, что наибольшим и платежеспособным спросом пользуется услуга по поставке и монтажу энергосберегающего оборудования в комплексе с мероприятиями по проведению энергоаудита. Тогда как сам по себе энергоаудит, хоть и вызывает интерес в чистом виде, но вряд ли будет пользоваться массовым спросом в случае предложения этой услуги вне комплекса всех мероприятий по повышению энергоэффективности какого-либо объекта. Опрос потребителей и конкурентов показал, что на рынке услуг в сфере энергосбережения Нижегородской области наибольшим спросом пользуется услуга по монтажу энергосберегающего оборудования и пуско-наладочным работам, и составляет примерно 90-95% опрошенных респондентов. Доля услуг по технической оценке возможности внедрения энергосберегающих технологий, энергетическому аудиту, консультированию составляет оставшиеся 10-5 %. Поэтому по мере развития бизнеса дополнительно к Услуге 1 (см. п. 3.2.4). Компания будет предлагать сначала частично и с привлечением субподрядчиков и в перспективе самостоятельно Услугу 2 по внедрению мероприятий по энергосбережению (см. рисунок 3.5). Услуга 2 включает в себя оптимизацию системы (центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, охлаждения, кондиционирования и электроснабжения и других) путем сокращения потребления энергии и устранение потерь за счет поставки и монтажа энергосберегающего оборудования и материалов, сервисное обслуживание оборудования (гарантийное и послегарантийное обслуживание, метрологические поверки).

Кроме этого с целью учета интересов ЗАТО г. Саров, учредителем Компании рассматривается в перспективе включение в сферу ее деятельности услуг по управлению жилищным фондом города, промышленный сервис по содержанию, ремонту и обслуживанию энергетической инфраструктуры города, биллинговых расчетов (разработка, внедрение и эксплуатация автоматизированной системы расчетов с потребителями). Разработка биллинговой системы расчетов за энергоресурсы наряду с существующими автоматизированными системами диспетчерского управления и контроля над выработкой и потреблением энергоресурсов явится завершающим этапом разработки комплексной системы учета потребления и энергосбережения (своевременное устранение возможных потерь). И далее возможно продвижение таких комплексных систем по Нижегородской области и другим регионам Приволжского федерального округа и по России в целом.

Основным фактором, препятствующими развитию и внедрению энергосберегающих технологий, подавляющее количество респондентов считают недостаточное финансирование этой сферы, которое предусмотрено бюджетами соответствующих районов и предприятий. недостаточности у заказчика свободных денежных средств на заключения контракта с Компанией частично или в полном объеме;

· наличия у заказчиков других приоритетов относительно использования временно свободных денежных средств.

Такие подходы, в перспективе, позволят создать наиболее устойчивую бизнес-структуру в области внедрения энергосберегающих технологий, а также снизить риск и повысить конкурентоспособность данного бизнеса. В связи с чем, дальнейшее развитие проекта, направленное на расширение создаваемой компании с целью предоставления дополнительных услуг должно стать неотъемлемой частью, вторым существенным шагом при развитии данного проекта.

Цена за оказанные услуги Компанией определяется путем оценки затрат на выполнение работ. Расчетная цена оказания услуг приведена в таблице 3.1.

Таблица № 3.1

Расчет цены на услугу

Оценивая привлекательность относительно навыков и возможностей Компании, на начальном этапе услуги будут оказываться любому потребителю, при этом любой даже незначительный контракт будет рассматриваться. Ценовой предел проведения одного аудита, который определен практикой на рынке, составляет от 100 тыс. руб. до 2 млн. руб.

Услугу будут оказывать 4 аудитора (основные рабочие), поэтому объем услуги новой компании не может превышать ~ 8000 нормочасов в год (при 8-ми часовом рабочем дне).

Начало коммерческой деятельности Компании осуществляется с сентября 2009 года и прогнозируется следующий постепенный рост объема продаж (см. Таблица 3.2), за счет реализации мероприятий по продвижению услуги в 2009-2012 годах.

Таблица № 3.2

Прогноз объема продаж

Точка безубыточности

Для оценки жизнеспособности Компании важно определить точку безубыточности. При прогнозируемой величине операционных затрат расчетная точка безубыточности составляет ~ 236 нормочасов в месяц.

Расчетный минимальный объем продаж Компании, обеспечивающий безубыточность, приведен в таблице 3.3.

Расчет минимального объема продаж, обеспечивающего безубыточность

Таблица № 3.3

Расчет безубыточности при прогнозируемом объеме продаж при принятом ценовом уровне и прогнозируемой величине операционных затрат подтверждает жизнеспособность Компании.

Доступность квалифицированных трудовых ресурсов

Необходимые работники для формирования штата Компании на территории ЗАТО имеются. Штат Компании формируется, в том числе, и из персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ, чей профессионально-технический уровень и опыт работы позволит реализовать данный проект.

Инфраструктура ЗАТО г. Саров позволяет надежно обеспечить электроэнергией, водой, теплом, связью офис Компании.

3.5 Анализ рынка

Потенциальные покупатели

Сегментация рынка энергосбережения Нижегородской области в зависимости от осваиваемых объемов финансирования (доля рынка в %) представлена на рис. 3.3.

Рис.3.3. Рынок энергосбережения Нижегородской области, доля рынка в %.

Бюджетными организациями являются органы управления и власти, больницы и поликлиники, лечебно-оздоровительные учреждения, детские дошкольные учреждения, образовательные учреждения, учреждения культуры и отдыха, городское хозяйство и другие.

Жилищно-коммунальными предприятиями являются жилищные районные эксплуатационные предприятия и домоуправляющие компании, водоканалы (системы сточных вод, канализации, очистные сооружения, холодное водоснабжение), газовые службы и другие.

Предприятия малого и среднего бизнеса характеризуются небольшими проектами, а крупные предприятия - большими объемами работ, причем для крупных предприятий важен масштаб экономии.

Маркетинговые исследования определили следующие предпочтительные целевые сегменты рынка для Компании:

· бюджетные организации;

· жилищно-коммунальные предприятия;

· предприятия малого и среднего бизнеса;

· крупные предприятия (в перспективе).

Предоставление услуг в соответствии с действующими стандартами, статус официального энергетического аудитора в основном имеет решающее значение.

Важен и индивидуальный подход к решению проблемы каждого потребителя - выполнить необходимые именно конкретному потребителю задачи, и обеспечить необходимый конкретному потребителю результат.

Дальнейшее развитие проекта, направленное на предоставление Компанией дополнительных услуг должно стать неотъемлемой частью, вторым существенным шагом при развитии данного проекта. Так как потребители отмечают важность комплексности услуги - проведение энергетического аудита, предоставление рекомендаций по устранению выявленных недостатков в сочетании с проектированием необходимых мероприятий и их внедрением.

На сегодняшний день на территории Нижегородской области работают многие российские энергосберегающие компании, предлагающие весь комплекс услуг по энергосбережению. Кроме вышеназванных предприятий в Нижегородской области имеются генерирующие и поставляющие энергоресурсы предприятия, которые оказывают услуги в той же сфере. Такие услуги рассматриваются этими предприятиями как дополнительный товар.

Выход Компании на существующий рынок с существующей услугой характеризуется малой степенью риска.

Компания будет напрямую выходить на конкретного потребителя услуг в сфере энергосбережения. Участие в тематических выставках, семинарах и конференциях будет способствовать таким контактам. Для продвижения услуг необходимо акцентировать внимание на способности выполнить необходимые именно конкретному потребителю задачи, и обеспечить необходимый конкретному потребителю результат. В рамках проекта планируется провести обучение и проведение пробной работы. Результаты данной работы будут включены в рекламный материал. Данный пример будет хорошим аргументом для потребителей, демонстрирующим наши возможности.

Емкость выбранных целевых сегментов рынка Компании обеспечивает достаточный объем продаж услуги, характеристики которой соответствуют требованиям рынка, при существующей конкуренции и реализации мероприятий по рекламе и продвижению услуг Компании.

Расчетный доход Компании приведен в таблице 3.4.

Таблица № 3.4

Расчет прибыли

3.5 Предложение услуги

Виды деятельности для продаж услуг и получения платежа

Предоставление услуг по энергетическому аудиту определяется действующими стандартами, выполнение которых обязательно. Отсюда вытекает ряд задач, которые предусмотрены настоящим проектом:

· подготовка и аттестация персонала в качестве энергоаудиторов;

· приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения;

· приобретение необходимой нормативной и методологической документации;

· подготовка и осуществление процедур включения в реестр организаций, занимающихся энергоаудитом.

В данном проекте учтены затраты на решение этих задач.

Оказание услуг

Для размещения персонала Компании необходимы офисные и вспомогательные помещения с достаточными характеристиками для реализации всех этапов проекта, поэтому настоящим проектом предусмотрены затраты за аренду помещений.

Услуга неотделима от источника - человека и вследствие этого процесс оказания услуги характеризуется непостоянством качества. Данная проблема будет решена при подборе персонала (по настоящему квалифицированных специалистов), а также выделением средств на обучение нанятых работников. В России имеется ряд учебных организаций, которые могут обучать сотрудников Компании. Данные организации имеют лицензии Государственного образца на ведение своей деятельности. Конкретное учебное заведение будет определено в процессе развития проекта - при определении необходимости повышения квалификации и /или обучения сотрудников Компании по конкретным специальностям. Кроме этого в рамках проекта проводится обучение и пробная работа, что позволит достичь требуемого уровня качества услуг. Достигнута предварительная договоренность о проведении пилотных проектов по энергоаудиту на следующих предприятиях: котельная МУП «Тепловые сети», г. Арзамас; ОАО «Павловский автобус», г. Павлово; жилые дома «Товарищества собственников жилья» (ТСЖ), г. Саров.

Для оказания услуги наряду с офисным оборудованием и офисным программным обеспечением необходимо специализированное оборудование и программное обеспечение. Которые будут приобретены за счет средств проекта.

Маркетинг и продвижение услуги

Участие и посещение тематических выставок, участие в тематических семинарах и конференциях, проводимых в Нижегородской области и России, будет способствовать прямым контактам с потребителями, и продвигать услугу Компании на рынок.

Администрирование и управление финансами

Администрирование и управление финансами осуществляет Коммерческий директор Компании. Учитывая наличие зависимости результатов работы Компании от личности Директора (резюме см. в Приложении 7), при подборе кандидатуры обеспечено его соответствие следующим требованиям:

· высшее образование;

· знание основ маркетинга, опыт работы в области маркетинга и сбыта;

· опыт по организации работ в сфере энергетики и энергосбережения, знание и понимание проблем этой сферы.

Кроме этого кандидат обладает следующими навыками:

· знание и умение работать на компьютере;

· опыт работы на руководящих должностях более 33 лет, в том числе директором частного предприятия более 6 лет.

И личными качествами:

· коммуникабельность;

· контактность;

· инициативность.

2.a.1. Обеспечение деятельности

2.3.3.1. План по персоналу

Оценка влияния снижения цен

Оценка влияния на эффективность проекта снижения цен, а также изменения ряда других существенных параметров реализации проекта была сделана посредством проведение анализа чувствительности (Приложение 6) проекта. Результаты проведения анализа чувствительности показали, что:

1. Наиболее существенное влияние на доходность проекта оказывает изменение отпускной цены и объема сбыта Услуги 1. Так их уменьшение более чем на 45 % приводит к появлению убытков.

2. Вторым по значимости оказываемого на результаты реализации проекта влияния является изменение уровня заработной платы основного персонала компании. Однако ее возможное увеличение более чем на 50% не приводит к каким-либо серьезными негативным последствиям с точки зрения реализуемости проекта.

3. Наименее значимым параметром, изменение которого оказывает наименьшее значение на эффективность реализации проекта является уровень общих издержек. Так его возможное увеличение более чем на 50 % не окажет качественного влияния на эффективность реализации проекта.

Процесс конкуренции и развитие структуры промышленности

Можно предположить незначительную реакцию конкурентов. Контакты с конкурентами показывают, что они пока не видят в Компании серьёзного игрока на рынке, так как Компания никому неизвестна и без опыта работы и, во-вторых, существующий спрос на услуги по энергосбережению превышает их производственные возможности. Также превышение спроса над предложением (ожидаемый объем работ, доступный Компании) подтверждается переговорами с потенциальными потребителями при проведении маркетинговых исследований.

3.7 Эффективность инвестиций.

По результатам проведения оценки инвестиционной эффективности реализации проекта можно сделать вывод о том, что проект генерирует достаточный положительный денежный поток, который позволяет в целом охарактеризовать его как высоко эффективный, так:

1. Чистый приведенный доход положительный и составил 18 365 993 руб., что говорит в пользу принятия решения о реализации проекта;

2. Период окупаемости проекта составил 2 года 4 месяца, что является достаточно коротким периодом окупаемости для вновь создаваемой бизнес структуры в сфере высокотехнологичного бизнеса;

3. Индекс прибыльности проекта составил 4,17, это весьма высокий показатель отдачи на вложенный инвестиционный капитал;

4. Внутренняя норма рентабельности составила 76,16 %, это позволяет утверждать, что проект, может быть сопоставим с альтернативной возможностью использования инвестиционных средств, обладающей доходностью более 76%, что также является весьма высоким положительным значением с точки зрения инвестиционной эффективности реализации проекта.

Заключение