Количественные методы оценки структуры рынка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

«Количественные методы оценки структуры рынка»

Введение

Как известно, время не стоит на месте, все вокруг течет, изменяется и развивается. Больших высот человечество достигло в области экономики. Мы уже не представляем себе жизни без рынка, рыночных отношений, и настолько привыкли к этому, что нам кажется невозможным не иметь выбора при покупке тех или иных товаров и услуг. Мы, попадая на рынок, окунаемся в многообразие товаров с разными ценами, качеством, комплектующими, сервисом обслуживания и так далее.

Но, несмотря на наступление третьего тысячелетия, контуры стабильной экономики России 21 века пока не определились. Характеризующие ее тенденции и стратегические решения еще не сформировались. В этих условиях очень важно понять, какие из наметившихся черт экономики сохранятся, а какие уйдут в прошлое. Для этого необходимо владеть современными статистическими методами, позволяющими выявить воздействие экономических факторов на результаты. Что в свою очередь даст возможность фирмам определить свое положение в будущем и предпринять необходимые меры для достижения наивысших показателей.

Базовым понятием экономики является рынок. Именно на рынке взаимодействуют фирмы, а параметры рыночного равновесия и возможности его изменения представляют основной интерес для исследователей. Чтобы прогнозировать поведение хозяйствующих субъектов, необходимо четко представлять какие факторы могут оказывать на них свое влияние. Фирма на рынке существует не в безвоздушном пространстве, она постоянно сталкивается с конкуренцией. Поэтому целесообразно рассматривать не конкретного производителя, а рынок в совокупности со всеми его структурными элементами, такими как количество и размеры фирм, наличие барьеров входа и выхода с конкретного рынка, степень сходства или отличия товаров разных фирм, доступность рыночной информации и так далее. Все эти структурные элементы позволяют определить состояние рынка и прогнозировать дальнейшее его развитие.

Структура данной работы включает в себя две главы. В первой главе раскрываются основные понятия структуры товарного рынка. Здесь мы определяем ее составляющие элементы и раскрываем основные типы рыночных структур. Во второй главе мы раскрываем суть темы курсовой работы, а точнее, говорим о количественных методах структуры рынка и о его количественных показателях.

1. Понятие структуры рынка и ее составляющие элементы

По мере развития промышленности и углубления процесса разделения труда внутри промышленности сформировались отдельные отрасли, различающиеся спецификой деятельности. Под отраслью промышленности понимается группа предприятий, сопоставимых по структуре средств производства, технологии превращения предметов труда в продукты труда и кадрового состава, а также особенностям и назначению вырабатываемой продукции. В состав отрасли могут входить промышленные предприятия и объединения, научно-производственные объединения и акционерные общества, научно-исследовательские и проектные институты. Любая отрасль включает в себя множество товарных рынков.

Под товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара (услуги) или группы товаров, связанных между собой определенными признаками производственного или потребительского характера. Например, рынок музыкальных инструментов и рынок аккордеонов, рынок одежды и рынок легкого платья. Основой подобной классификации является материально-вещественная форма товара.

С точки зрения предприятия рынок представляет собой сферу взаимодействия конкурирующих предприятий. Для любого входящего на рынок предприятия или уже существующего важную роль играет изучение структуры рынка, определение долей предприятий на данном рынке и выявление своего места на рынке относительно конкурентов.

Чаще всего рынок рассматривается как единая система. Однако в реальной жизни рынков столько, сколько существует в данной стране или во всем мире товарных групп. Следовательно, рыночный организм имеет сложную структуру. Как институциональное образование каждый отраслевой рынок имеет свои характерные признаки организации, комбинация которых представляется в виде рыночной структуры.

Структура рынка - это основные характерные черты рынка, определяющие соотношения и характер взаимосвязи между субъектами рынка. К числу таких характеристик относятся: количество и размеры фирм, степень сходства или отличия товаров разных фирм, легкость входа и выхода с конкретного рынка, доступность рыночной информации.

В российском законодательстве структура рынка определяется следующим образом: «Структура рынка - совокупность количественных и качественных показателей, к которым относятся: число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке; показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка для межрегиональной и международной торговли».

Единый рынок включает в себя отдельные элементы, отдельные рынки, их виды и подвиды. Существует несколько критериев, по которым можно выявить основные составляющие единой рыночной системы:

- характер конкуренции;

- объекты купли-продажи;

- субъекты рынка;

- характер продаж;

- уровень насыщения товарной массой и степень удовлетворения спроса;

- соответствие законодательству;

- транспортно-географический фактор;

- учет различий в потребностях покупателей и др.

· С точки зрения характера конкурентной борьбы различают два основных виды рынка:

- классический, или рынок совершенной конкуренции;

- современный, или рынок несовершенной конкуренции.

· С точки зрения объекта купли-продажи экономисты различают два вида рынка:

- рынок ресурсов;

- рынок потребительских товаров.

В постиндустриальном обществе особую значимость приобретает рынок информации и других видов интеллектуальной собственности. О выгоде купли-продажи идей английский писатель Бернард Шоу писал: «Если у меня есть яблоко и у тебя есть яблоко и если мы ими обменяемся - у нас будет по одному яблоку. А если мы обменяемся идеями - у нас будет по две идеи».

· С точки зрения субъекта различают рынки:

- покупателей;

- продавцов;

- посредников;

- промежуточных продавцов;

- рынок государственных учреждений.

· По характеру продаж рынок бывает:

- оптовый;

- розничный.

· По уровню насыщения товарной массой и степени удовлетворения спроса:

- рынок равновесный;

- дефицитный;

- убыточный.

· С точки зрения соответствия функционирования рынка действующему законодательству различают:

- легальный

- нелегальный (теневой, черный) рынки.

· По характеру транспортно-географического фактора:

- местный;

- региональный;

- национальный;

- мировой рынки.

Важным аспектом рыночной структуры является вопрос о сегментации рынка.

Сегментация рынка - разделение единой рыночной системы на ряд участков, зон, частей, долей на основе учета особенностей спроса потенциальных потребителей товаров и услуг в соответствии с различиями их вкусов, моды, потребностей в целом. Критерием классификации покупателей нате или иные однородные группы могут быть самые различные факторы, которые, в конечном счете, и предопределяют сегментацию рынка.

Процесс сегментации рынка всегда динамичен. Меняющиеся вкусы, мода, стиль жизни, уровень и динамика доходов, число членов семьи, профессиональный и национальный состав населения - все эти и многие другие, объективные и субъективные факторы углубляют процесс сегментации рынка и в наше время. В связи с этим сегментация рынка является объектом пристального внимания маркетинговых служб как в статике, в каждый момент, так и в динамике.

На структуру рынка в свою очередь воздействует множество базовых условий. Например, со стороны предложения базовые структуроопределяющие условия включают:

- размещение и собственность на основные виды сырья;

- характер соответствующей технологии;

- вовлеченность рабочей силы в профсоюзное движение, длительность использования продукта, временные характеристики производства;

- затраты на единицу выпуска и так далее.

Перечень наиболее важных базовых условий со стороны спроса должен, по крайней мере, включать ценовую эластичность спроса при различных ценах, доступность товаров-заменителей и перекрестную эластичность спроса на них, темпы роста и временные колебания спроса, метод осуществления покупок покупателями и рыночные характеристики продукта. К другим базовым условиям можно отнести законодательную среду, в которой функционируют отрасли, а также доминирующие социоэкономические ценности деловой среды, такие, как, например, агрессивный индивидуализм или, наоборот, кооперация.

1.1 Типы рыночных структур

структура рынок товарный показатель

Рыночная структура является сложным понятием, имеющим множество аспектов. Она может определяться характером объектов рыночных сделок. Рыночную структуру можно рассматривать с точки зрения характера конкурентной борьбы.

Действия различных субъектов хозяйствования зависят от конкретных условий, в которых они находятся. В реальной жизни таких разнообразных сочетаний практически бесконечное количество. Анализ всей возможной многовариантности представляется невозможным. Экономическая теория из бесконечного многообразия конкретного выделяет и исследует несколько основных, наиболее характерных ситуаций, складывающихся на рынке. Как правило, различают четыре типа рыночных структур:

- чистая (совершенная) конкуренция;

- чистая монополия;

- монополистическая конкуренция;

- олигополия.

Совершенная конкуренция - состояние экономических субъектов на товарном рынке, при котором ни один из них не имеет достаточно большой доли рынка, чтобы оказывать влияние на цену продукта. Так как модель совершенной конкуренции является теоретической абстракцией, то все реально существующие рынки в той или иной степени несовершенны.

Несовершенная конкуренция - характеристика рынка, где два или более продавцов, обладая некоторым (ограниченным) контролем над ценой, конкурируют между собой за продажи. В теории выделяют различные виды рынков с несовершенной конкуренцией (по степени убывания конкурентности): монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.

Главное отличие между всеми типами рыночных структур с точки зрения экономической науки - в том, сколько на рынке продавцов и какими возможностями оно обладают с точки зрения формирования рыночных цен.

В реальной жизни не существует только чистой (совершенной) или только «чистой» монополии при несовершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и «чистая» абсолютная монополия - это две полярные рыночные ситуации.

Совершенная конкуренция означает, во-первых, что на рынке имеется множество независимых фирм, самостоятельно решающих что создавать и в каких количествах. Во-вторых, никем и ничем не ограничен доступ на рынок и такой же вход на него всем желающим. Это предполагает возможность каждому гражданину стать свободным предпринимателем и применять свой труд и материальные средства в интересующей его отрасли хозяйства. Покупатели же должны быть свободны от дискриминации, и иметь возможность купить товары и услуги на любом рынке. В-третьих, продукты определенного назначения одинаковы по важнейшим свойствам (не дифференцированы). В-четвертых, фирмы никак не участвуют в контроле над рыночными ценами.

Эти, простые, на первый взгляд, условия весьма редко выполняются на практике. Даже совсем одинаковый товар может представляться неоднородным для покупателей в силу, например, расположения места продажи, условий обслуживания, рекламы, особенностей упаковки и тому подобное. В действительности совершенная конкуренция является довольно редким случаем, и лишь некоторые из рынков приближаются к ней (рынок зерна, ценных бумаг, иностранных валют). Но применительно к российской деятельности даже об этих рынках нельзя сказать, что они близки к совершенной конкуренции.

Монополистическая конкуренция возникает там, где хозяйствуют десятки фирм, тайный сговор между которыми практически невозможен. Каждая фирма действует на свой страх и риск, сама определяет свою ценовую политику. Предсказать и учесть действия всех остальных участников конкурентного процесса практически невозможно. Монополистическая конкуренция развивается там, где необходима дифференциация продукта, где в большей мере приходится учитывать вкусы потребителя при сбыте своей продукции. В условиях монополистической конкуренции нет высоких барьеров для вступления в отрасль. Правда, это не означает, что таковых нет вообще. Ими могут быть лицензии, патенты, фабричные клейма или торговые марки.

Теорию монополистической конкуренции разработал Э. Чемберлен. Он обратил внимание, что дифференциация товара приводит к тому, что вместо единого рынка складывается сеть частично обособленных, но взаимосвязанных рынков, существует широкое разнообразие цен, издержек, объемов выпуска продукции той или иной товарной группы. Дифференциация не исключает и монополии на продукт. Власть монополии, однако, не распространяется на более широкий класс товаров, разновидностью которого является монополизированный продукт.

В то же время присутствие на рынке близких по характеру товаров-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены. При наличии на рынке сходных продуктов, потребители весьма чувствительны к их цене.

Таким образом, можно говорить о возникновении на рынке монополистической конкуренции в том случае, когда:

- на рынке имеется много конкурирующих фирм, предлагающих дифференцированные товары;

- каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по которой она продает свои товары;

- отсутствуют барьеры входа и выхода на рынок;

- имеет место наличие незагруженных мощностей.

Такой тип рыночной конкуренции возникает в тех отраслях, где:

- для осуществления производственной деятельности не нужно создавать особенно крупные предприятия и потому организация фирм не требует очень крупных денежных средств;

- возможно создание многих разновидностей товара, удовлетворяющего определенную потребность;

- права отдельных фирм на исключительное изготовление созданной разновидности товара можно защитить с помощью авторских прав.

Характерными примерами такого рода товарных рынков являются рынки продуктов питания, одежды, мебели и так далее.

Олигополия - это тип рыночной структуры, в которой действует небольшое количество продавцов. Весьма существенные барьеры препятствуют проникновению на рынок новых фирм.

Олигополистический тип рыночной структуры характеризуется следующими чертами:

- наличие на рынке, в отрасли немногочисленного, незначительного, относительно малого количества производителей, продавцов определенного вида продукции;

- продукция может быть и стандартизированной, и дифференцированной;

- вступление в отрасль затруднено;

- поведение каждой конкурентной фирмы зависит от реакции конкурентов.

В отличие от рассмотренных выше типов рынков олигополия предполагает наличие незначительного количества конкурирующих фирм, что определяется необходимыми размерами экономии от эффекта масштаба производства конкретного вида товара, обеспечивающего снижение издержек на единицу изделия. Минимально эффективный масштаб настолько велик, что на рынке функционирует только несколько фирм достигших данных показателей. Отрасль не может иметь большего количества производителей конкретного продукта. Для каждой отрасли, каждого рынка определенного вида продукции понятие немногочисленность, как и оценка эффекта масштаба, будет конкретным.

В связи с этим важной характеристикой олигополистической структуры является концентрация рынка. Данная категория отражает степень преобладания на рынке одной или нескольких фирм. Для каждой отрасли определяется свой уровень концентрации. На практике используются различные показатели для измерения данного процесса. Одним из них является коэффициент концентрации, показывающий процентное соотношение всех отраслевых продаж или долю совокупных отраслевых продаж, приходящихся на три крупнейшие фирмы.

Для олигополистического рынка не имеет существенного значения, стандартизированная или дифференцированная продукция выносится на рынок. Целый ряд товаров (например, металлы) стандартизирован, а многие (например, сигареты, продукты питания, бытовые приборы) могут быть дифференцированными.

Вступление в отрасль в условиях олигополистической модели рынка затруднено. И одной из причин является эффект масштаба. Вступление и функционирование новых конкурентов диктует наличие у них таких же масштабов для достижения эффективности. Возможное расширение предполагает вытеснение или поглощение действующих фирм и ведет к их сокращению. Уместно предположить, что столь крупные производители уже владеют определенными патентами или лицензиями, за ними исключительное право на источники сырья и другие факторы производства. Им доступны значительные финансовые затраты на широкомасштабные рекламные компании. Безусловно, это создает дополнительные трудности для входа на тот или другой рынок.

Изменение масштабов производства очень часто связано с интеграцией. Интеграция - это объединение технологически однородных производств (горизонтальная интеграция) или производств образующих единую технологическую цепочку, начиная от добычи сырья и кончая производством готовых продуктов (вертикальная интеграция). Горизонтальная интеграция дает экономический эффект благодаря ведению общих НИОКР, созданию совместных сбытовых и ремонтных служб, объединению усилий по рекламе и так далее. Вертикальная интеграция, помимо этого, дает экономию от сокращения расходов на ведение рыночных операций, обеспечивает надежность сбыта и поставок.

Наличие и уровень отраслевых барьеров характеризуют вероятность появления в отрасли новых конкурентов и выхода из нее прежних. Барьеры для вступления возникают тогда, когда какие-то трудовые ресурсы или активы доступны лишь нескольким конкурентам. Доступ к источникам капитала редко служит барьером для вступления, ибо привлечь капитал, как правило, не составляет труда. С другой стороны, ограниченный доступ к новым технологиям и патентам, когда такими технологиями владеет лишь горстка ученых, может стать непреодолимым препятствием для новых конкурентов. Барьеры для выхода из отрасли возникают тогда, когда конкурентам лучше оставаться в отрасли, даже если их прибыли не покрывают затраты на капитал. Барьеры для выхода зачастую характерны для капиталоемких отраслей, в которых компании зарабатываю больше своих предельных издержек, и которые поэтому не желают покидать, несмотря на очень низкую рентабельность капитала. Более того, руководители компаний порой длительное время продолжают вкладывать средства в отрасли с низкой рентабельностью, поскольку не хотят закрывать свою организацию или надеются на то, что первым отрасль покинет кто-то другой.

Существующие ограничения в данном процессе определяются возможностью объединения уже действующих производителей. Формы таких объединений могут быть очень разнообразными - от картельных соглашений до концернов. Картель - это объединение фирм, согласующих свои решения по поводу цен и объемов продукции так, как, если бы они слились в чистую монополию. Основой слияния могут быть и малочисленность производителей на данном рынке, формирующая предпосылку для договоренности; и стремление увеличить экономию от возросшего эффекта масштаба производства; и уже ранее достигнутый эффект масштаба, обеспечивший экономическую власть на рынке, и теперь реализуемый в слиянии конкурентов. Перечисленные факторы, естественно, затрудняют, ограничивают вступление в отрасль новых конкурентов.

Важнейшей характерной, отличительной особенностью олигополистического рынка, вытекающей в значительной мере из немногочисленности функционирующих участников, является взаимосвязь, взаимозависимость между фирмами-конкурентами. Возможные изменения в объеме продаж, качестве продукции, ценах требуют учета вероятных ответных действий поведения не только потребителей, но и конкурентов.

Безусловно, крайне важно рассчитать издержки, учесть спрос, построить ценовую политику, но столь же важно в условиях олигополии предвидеть реакцию других производителей, функционирующих на этом же рынке. Действия одного объективно вызывают адекватные меры другого. Каждый производитель, каждая фирма, каждый продавец, планируя свои конкретные шаги, должны предусмотреть ответную реакцию конкурентов. Данная взаимозависимость является особой чертой, свойством, характерными для олигополистического рынка. Ответная реакция других участников рынка весьма трудно предсказуема и вносит в построение модели поведения фирмы в условиях олигополии фактор неопределенности, играющий существенную роль. Взаимозависимость производителей, возможные ответные действия могут проявляться в самых различных формах - от ожесточенной конкуренции до разработки совместных мер, заключения соглашений, объединения фирм.

Рынок олигополии может подразделяться на два типа: олигополия первого вида - это отрасли с совершенно однородной продукцией и большим размером предприятий.

Олигополия второго вида - рынок нескольких продавцов, продающих различные по качеству товары.

Существует три важнейших типа олигополистического поведения:

- тайная олигополия, когда олигополисты могут полностью сговориться, рыночная цена будет соответствовать ситуации единственного монополиста;

- олигополия доминирования, когда самая крупная фирма отрасли контролирует 60-80% отраслевого объема реализации, может быть выбрано несколько линий поведения;

- монополистическая конкуренция (о ней говорилось выше), когда существует много продавцов и покупателей, свободен вход и выход из отрасли, и каждая фирма непосредственно не влияет на цены других фирм. Этот случай ближе к рынку совершенной конкуренции.

Монополия - тип отраслевого рынка, на котором существует единственный продавец товара, не имеющего близких заменителей. Монополист осуществляет контроль над ценой и объемом выпуска, что позволяет ему получить монопольную прибыль. При монополии существуют зыпретительно-высокие барьеры для вхождения в отрасль.

Монополия возникает там и тогда, когда барьеры для входа на рынок труднопреодолимы. Это может быть связано с экономией от масштаба, а также с естественной монополией. Естественные монополисты представляют собой хозяйствующие субъекты, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно не воспроизводимые материальные блага или услуги - земля, полезные ископаемые, газ, электричество и так далее. В данном случае главная из причин монополии - это экономия на масштабе или эффект масштаба.

Случайные, временные монополисты, которые возникают благодаря случайным обстоятельствам, могут создаваться в условиях, когда появляется исключительная возможность изготовлять или продавать определенный вид продукции или располагать лучшими факторами производства - техникой, технологией, рабочей силой.

Силу монопольной власти отдельного предприятия, однако, не стоит преувеличивать. Даже чистая монополия вынуждена считаться с потенциальной конкуренцией. Эта конкуренция может обостриться в связи с нововведениями, возможным появлением товаров-заменителей, конкуренцией импортных товаров.

Наряду с монополией со стороны производителя встречается монополия со стороны покупателя - монопсония. Покупатель-монопсонист заинтересован и имеет возможность покупать товар по наиболее низкой цене (например, военная промышленность).

Двусторонняя монополия - это рыночная структура, когда монополисту противостоит монопсонист.

Квазимонопольными считаются рынки, на которых при относительно низкой концентрации продавцов существует монопольная власть.

Таким образом, монополию можно определить следующими признаками:

- наличие одного производителя или потребителя;

- отсутствие близких заменителей товара;

- наличие высоких барьеров входа на рынок.

Для естественной монополии характерны:

- положительный эффект масштаба в долгосрочном периоде, объясняющийся технологическими причинами;

- наличие одной (двух) крупных фирм в отрасли;

- возможно существование и других фирм, которые в долгосрочном периоде будут убыточны;

- нерегулируемое прибыльное ценообразование крупных фирм выше предельных и средних издержек.

Монополизация рынка - объективная экономическая тенденция, возникающая в недрах товарного производства и отражающая интересы крупных производителей. На монополизированном рынке действия товаропроизводителей-монополистов противоречат интересам потребителей.

Степень монополизации рынка контролируется российским законодательством, а именно Министерством по антимонопольной политике, которое курируется первым вице-премьером Правительства России. Проведение государственной политики по содействию развитию товарных рынков и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляется федеральным органом исполнительной власти - федеральным антимонопольным органом.

В рамках национальной экономики государственные органы осуществляют контроль за поведением на рынке отдельных корпораций и через судебные органы устраняют нарушения законодательства.

В соответствии с Законом РФ «О конкуренции и ограничениями монополистической деятельности на товарных рынках» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 65% и более, за исключением тех случаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, его положение на рынке не является доминирующим. Доминирующим также признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 65%, если это установлено антимонопольным органом, исходя из стабильности доли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного размера долей на рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иных критериев, характеризующих товарный рынок. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%.

2. Количественные методы оценки структуры рынка

При анализе структуры рынка часто используются количественные методы ее оценки. Рассмотрим несколько наиболее известных из них.

1. Пороговая доля рынка. Российским законодательством установлен простейший количественный критерий для отнесения того или иного предприятия к категории предприятий-монополистов или занимающих доминирующее положение на рынке - превышение пороговой доли на данном торговом рынке. В настоящее время она определена в 35%. Превышающие эту долю предприятия включаются в Государственный реестр предприятий-монополистов.

Подобный подход имел место в Великобритании в начале осуществления там антимонопольной политики. Первым антимонопольным законом 1948 г. предписывалось информировать Комиссию по монополиям и слияниям о всех случаях, когда доля одной фирмы (единичная монополия) или группа совместно действующих фирм ограничивает конкуренцию, захватывая не менее трети общего объема данного товарного рынка. Законом 1973 г. порог был снижен до 25%.

Правда, использование этого критерия в английской практике существенно отличалось от его использования в российской. Во-первых, пороговой уровень (треть или 25% рынка) применялся, прежде всего, для контроля за ограничительной политикой, проводимой группой независимых фирм. Именно факты такого поведения подлежали регистрации с последующим рассмотрением в специальном суде (Restrictive Practice Court). Единичные же фирмы с более высокой, чем пороговая, долей рынка ни в какой реестр не включались, в каждом конкретном случае их ограничивающее конкуренцию поведение (и только оно) расследовалось отдельно, на что уходило нередко несколько лет.

Во-вторых, 25%-ная пороговая доля рынка действовала не только в отношении продавцов, но и в отношении покупателей данного товара, тогда как по российскому законодательству 35%-ный порог применяется лишь к продавцу (производителю).

2. Индекс концентрации. Пороговая доля рынка как характеристика рыночной структуры имеет тот недостаток, что она применяется (особенно в ее отечественной интерпретации) к отдельному предприятию и, по сути, не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Этого недостатка до определенной степени лишен индекс концентрации (CR), характеризующий долю нескольких, скажем, 3, 4, 8, 12 крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Считается, что если индекс концентрации приближается к 100, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.

Индекс концентрации для m крупнейших из общего числа (n) компаний, выпускающих данный товар, рассчитывается как сумма m рыночных долей (ki) этих компаний:

Индекс концентрации давно применялся экономистами для исследования структуры рынка, а в период 1968-1982 гг. расчет такого индекса для четырех крупнейших компаний в различных отраслях использовался Министерством юстиции США как ориентир при оценке допустимости (или недопустимости) слияний. Нужно заметить, что в Статистических ежегодниках США регулярно публиковались данные о доле 4, 8, 50 и 100 крупнейших компаний в производстве важнейших видов продукции См., например: Statistical Abstract of the United States. 1987. 107th ed. Washington, 1986. P. 729).

Индекс концентрации не учитывает, однако, особенностей рыночной структуры «на окраине» отрасли. Так, по данным цензов, в 70-х гг. в производстве сигарет в США помимо четырех крупнейших фирм имелось еще девять компаний, тогда как в производстве авиационных двигателей и деталей к ним 185 фирм дополняли четверку крупнейших. При этом индекс концентрации в обеих отраслях был одинаков (80%), хотя рыночная ситуация в них, очевидно, различна. Более того, индекс концентрации вуалирует различия и в самом «ядре» рынка. Представим две отрасли с одинаковым индексом концентрации - 80. Но в одной «ядро» представлено четырьмя фирмами, контролирующими каждая по 20% рынка, а в другой «ядро» представлено четырьмя фирмами, контролирующими соответственно 55, 20, 4 и 1% рынка, т.е. имеет место явное доминирование ведущей фирмы.

При расчете индекса концентрации не учитывается доля рынка, покрываемая за счет импорта, и рассчитывается он лишь для отечественных поставщиков. Так, индекс концентрации автомобильной промышленности в США определен в 93% - такова («Дженерал моторз», «Форд» и «Крайслер») в собственно американском производстве автомашин, тогда как почти треть общего объема рынка покрывается за счет импорта. По той же причине индекс концентрации практически неприменим к оценке региональных и местных рыночных структур.

Тем не менее, он остается приемлемым грубым индикатором, характеризующим наличие (или отсутствие) в отрасли небольшого числа доминирующих фирм, что отличает олигополию от совершенной и монополистической конкуренции. Так, в американском машиностроении, где функционирует около 16 тыс. самостоятельных фирм, индекс концентрации по четырем фирмам составляет лишь 2%. Это самый низкий отраслевой индекс. В этой отрасли рынок характеризуется монополистической конкуренцией.

3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Недостатки, присущие индексу концентрации, критика его использования при проведении антимонопольной политики привели к тому, что в июне 1982 г. Департамент юстиции США официально отказался от этого показателя и принял в качестве главной характеристики структуры рынка, так называемый индекс Херфиндаля-Хиршмана (I_HH).

I_HH можно рассматривать также как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

I_HH рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка, в общем его объеме:

Максимальное значение, которое может принимать I_HH, соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае, как очевидно,

I_HH = 100²=10000.

Если число фирм на данном рынке больше единицы, то I_HH может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Пусть, например, на данном рынке действуют 100 фирм. Рассмотрим две крайние ситуации. Если на долю одного гиганта приходится 90,1% объема продаж, а доля каждой из остальных 99 фирм составляет лишь 0,1% общего объема, то

I_HH = 90,1² + 99•0,1² =8119,1.

Если же рыночные доли всех 100 фирм равны и каждая составляет 1% общего объема рынка, то

I_HH = 100•1² = 100.

С 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана стал основным ориентиром антимонопольной политики в США в отношении оценки допустимости разного рода слияний. Он используется для классификации слияний в три крупные группы в зависимости от значения I_HH слияния.

1. I_HH меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.

2. I_HH больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как умеренно концентрированный, однако уровень I_HH выше 1400 может потребовать дополнительной проверки целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком случае, такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.

3. Если I_HH превышает 1800, рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10000) действуют две нормы. Если в результате слияния I_HH увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается. Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. Рост I_HH на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния.

Для точного расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана, очевидно, необходимо знать рыночные доли всех производителей данного товара, что при большом их числе не всегда возможно.

4. Индекс Линда. В странах ЕЭС для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких (m) крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Однако в отличие от индекса концентрации он ориентирован на учет различий в «ядре» рынка.

Перенумеруем рыночные доли отдельных фирм в порядке их убывания, как и при расчете СR: k1 i… i km i… i kn. Тогда индекс Линда для двух крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей:

IL = (k1/k2)*100%

Например, если k1 = 50% и k2 = 25%, то IL = 200%.

В случае m = 3 индекс Линда определяется арифметической средней двух соотношений:

а) соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей второй и третьей по размерам фирм;

б) соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших фирм и доли третьей по размерам фирмы, т.е.

IL =[k1/2 (k1 + k3) + (k1 + k2)/2k3]

Для m = 4 индекс Линда определяется арифметической средней следующих трех соотношений:

а) соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей трех следующих по размеру фирм;

б) соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших и средней арифметической долей третьей и четвертой фирм;

в) соотношения между средней арифметической долей трех крупнейших фирм и долей четвертой фирмы:

IL = 1/3 [k1/3 (k1 + k3 + k4) + [(k1 + k2)/2]/[(k3 + k4)/2] + (k1 + k2 + k3)/3k4]

Однако самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор индекса, а определение границ рынка в пространстве товаров. Следует ли ограничить рынок лишь определенной маркой товара, включить ли в него и другие его марки, или расширить границы рынка, включив в него все взаимозаменяемые товары, - вот вопросы, которые приходится решать антимонопольным службам всех стран.

Обычно рекомендуется начинать с изучения рынка данного товара, затем принять во внимание наличие товаров-заменителей, затем расширить анализ, включив в него заменители этих заменителей, и т.д., до тех пор пока не появится определенный разрыв в отношениях заменяемости. Этот разрыв и образует границы рынка.

Мы знаем, что количественной характеристикой, мерой заменяемости является коэффициент перекрестной эластичности. Если некоторое повышение (снижение) цены одного товара вызывает увеличение (снижение) объема спроса на другой товар, то такие товары являются взаимозаменяемыми.

Следовательно, мы можем попытаться определить, на какие товары и на сколько процентов вырастет (снизится) спрос при повышении (снижении) цены заинтересовавшего нас товара. Таким образом, мы определим круг взаимозаменяемых товаров и степень их заменяемости. Установив определенный пороговый уровень изменения спроса, можно наметить, по крайней мере, ориентировочно, границы исследуемого рынка.

2.1 Количественные показатели структуры товарного рынка

Количественные показатели:

· численность продавцов, действующих на данном рынке;

· доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке (в зависимости от целей анализа - с учетом или без учета потенциальных конкурентов);

- показатели рыночной концентрации.

Если анализ состояния конкурентной среды на рынке проводится в связи с возбуждением дела по факту нарушения антимонопольного законодательства, вероятнее всего необходим расчет доли по фактически сложившейся структуре рынка (без учета потенциальных конкурентов). Если же анализ выполняется для оценки долгосрочных и перспективных проектов (слияние хозяйствующих субъектов, создание финансово-промышленных групп, приобретение пакетов акций, имущества и др.), целесообразно учитывать возможные объемы реализации на рынке потенциальными конкурентами (продавцами) при условии, что вход на рынок новых хозяйствующих субъектов может осуществляться в кратчайшие сроки (определяемые в зависимости от конкретного рынка, в пределах 1-2 лет) без существенных дополнительных затрат. Затем продавцы ранжируются по их долям на рынке, анализируется существенность разброса долей участия продавцов на рынке и делается вывод о равнозначности (равномерности) присутствия продавцов на нем.

Желательно, чтобы выводы, основанные на анализе статистических данных, характеризующих ситуацию за конкретный период времени, были подкреплены анализом динамики присутствия на рынке тех или иных продавцов за 3-5 последних лет.

Показатели рыночной концентрации:

А. Коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке. Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (СR-3), четырех (CR-A), шести (CR-6), восьми (СR-8), десяти (CR-10), двадцати пяти (СR-25) крупнейших продавцов.

Если мы имеем ряд продавцов, ранжированный по их доли продаж на рынке Д1, Д2, Д3., Д25, то:

(СR-3) = Д1 + Д2 + Д3;

(CR-4) = (СR-3) + Д4;

(CR-6) = (СR-4) + Д5 + Д6;

(СR-8) = (СД-6) + Д7 + Д8;

(СR-10) = (СR-8) +Д9+Д10;

(СR-25) = (СR-10) + Д11 + Д12 +… + Д24 + Д25.

Б. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHJ). Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями.

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой продукции действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей.

В зарубежной антимонопольной практике коэффициенты концентрации (и особенно Герфиндаля-Гиршмана) применяются лишь как отправная точка в исследовании конкретного прецедента и никогда не используются как аргумент для судебного разбирательства.

Заключение

Структуру рынка определяют такие характерные черты как число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном рынке, показатели рыночной концентрации, условия входа и выхода на рынок, доступность рыночной информации. Составляющие элементы структуры рынка определяются рядом критериев: характером конкуренции; объектами купли-продажи; субъектами рынка; характером продаж; уровнем насыщения товарной массой; степенью удовлетворения спроса; соответствием законодательству; транспортно-географическим фактором; учетом различий в потребностях покупателей и так далее.

Определить тип рыночной структуры позволяет анализ структуры рынка. Методика анализа включает в себя три этапа. На первом этапе определяется количество фирм и объемы их производства или продаж. На втором этапе анализа рассчитываются рыночные доли каждого производителя. Этот этап позволяет выявить лидеров на рынке. На третьем этапе определяются показатели рыночной концентрации: коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана. А затем по рассчитанным показателям определяют тип рынка. Существует три типа рынка: высококонцентрированные, умеренно концентрированные и низкоконцентрированные рынки. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку монополизации рынка и равномерности или не равномерности присутствия на нем хозяйствующих субъектов.

Список используемой литературы

1. Экономика: Учебник / Бардовский В.П., Рудакова О.В. - М. Форум; Инфра-М, 2009.

2. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие/ С.Г. Капканщиков - 4-е издание, перераб., дополн. - М: Кнорус, 2012.

3. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник/ Г.В. Савицкая, 5-е издание, пераб. и доп. - М: Инфра-М, 2011.

4. Учебник/под редакцией П.А. Ватника. СПб.: Экономическая школа, 1999.

5. 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. СПб.: Экономическая школа. 2004.

6. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: курс лекций для студентов высших учебных заведений - М.: Юрайт, Центральный институт непрерывного образования «знание» России, 1998. - 478 с.

Размещено на Allbest.ru